K3操作手册解析

1、版 本 号：1.0 密 级：中级 K/3项目 操作手册信息科技有限公司2012年07月文档更新记录日期更新人版本备注2012-09-10V 1.0文档审核记录审核人职务签名/日期备注文档去向记录拷贝份数接受人职务备注1 目 录一、基础资料41、计量单位42、物料43、仓库84、仓位85、客户96、供应商：107、部门和职员118、科目12二、供应链业务141、采购管理142、销售管理173、仓库管理24三、MPS及MRP计算261、 MPS计算262、 MRP计算32四、MPS和MRP计划订单维护321、 MPS计划订单322、 MRP计划订单33五、生产任务管理331、 生产投料变更332、

2、 生产物料报废/补料343、 任务单汇报/请检34六、操作技巧35一、 基础资料1、 计量单位新增计量单位“个”在K/3主界面点击【系统设置】【基础资料】【公共资料】【计量单位】，点左边【计量单位】【新增】打开计量单位组的新增界面，输入组名“个”，如图图然后点击【确定】，再点击右边空白后点击【新增】打开计量单位新增界面，输入代码“001”，名称“个”后点击确定。图2、 物料新增物料类别：一级类别 产成品，二级类别 ODM，三级类别 系列，四级类别 炉头数 1）、新增一级类别：【系统设置】【基础资料】【公共资料】【物料】，点“新增”打开物料-新增界面，点【上级组】在代码输入C，名称输入产成品，如

3、图1.2.1，然后【保存】； 图新增二级类别： 点“C(产成品)”，点“新增”打开物料-新增界面，点【上级组】在代码输入C.D，名称输入ODM，如图，然后【保存】；图新增三级类别： 点“D(ODM)”，点“新增”打开物料-新增界面，点【上级组】在代码输入C.D.81，名称输入单炉、拉伸上、下盖低档炉，如图1.2.3，然后【保存】； 图新增四级类别： 点“81(单炉、拉伸上、下盖低档炉)”，点“新增”打开物料-新增界面，点【上级组】在代码输入.1，名称输入单炉头，如图1.2.4，然后【保存】； 图新增物料：，属性为配置类，使用的计量单位为台 ，放在二楼仓库-成品区，使用加权平均法计价，存货科目为

4、1243，收入科目为5101成本科目为5401；在K/3主界面点击【系统设置】【基础资料】【公共资料】【物料】，点【新增】打开物料新增界面，输入相应资料，如图1.2.5， 图在“物流资料”标签选择物料计价方法和相应的核算、收入、成本科目，如图1.2.6， 图在“计划资料”标签选择相应的计划策略、计划模式、订货策略，如图1.2.7，然后【保存】。 图3、 仓库新增仓库“三楼仓库”，代码为03；在K/3主界面点击【系统设置】【基础资料】【公共资料】【仓库】 打开K/3的仓库资料，点击【新增】打开仓库新增界面，再输入代码“03”，名称“三楼仓库”，如图，然后【保存】。图1.3.14、 仓位新增仓位组

5、“三楼仓位”，代码为01；在K/3主界面点击【系统设置】【基础资料】【公共资料】【仓位】 打开K/3的仓位资料，点击【新增】打开仓位组新增界面，再输入代码“01”，名称“三楼仓位”，如图1.4.1， 图新增仓位“成品区”，代码为01；在K/3主界面点击【系统设置】【基础资料】【公共资料】【仓位】 打开K/3的仓位资料，选中【三楼仓位】，点击【新增】打开仓位新增界面，再输入代码“01”，名称“成品区”，如图，然后【保存】。 图5、 客户新增客户02.1003、广本汽车，在K/3主界面点击【系统设置】【基础资料】【公共资料】【客户】，点击【新增】打开客户-新增界面，输入代码“02.1003”，名称

6、“广本汽车”，如图1.4.1，在“应收应付”标签的专营业务员项录入跟进改客户的“业务员”，如图1.4.2；联系人、地址、电话等资料根据实际需求填写，然后点【保存】。图1.4.1图6、 供应商：新增材料类供应商：代码为01.1003，名称为乐从钢铁贸易公司，在K/3主界面点击【系统设置】【基础资料】【公共资料】【供应商】，点击【新增】打开供应商-新增界面，再代码处输入“01.1003”、名称输入“乐从钢铁贸易公司”如图1.5.1，在 应收应付 标签的付款条件选择该供应商相应的付款条件，如图1.5.2,然后点击【保存】；图1.5.1图7、 部门和职员a、 部门：新增部门采购部，代码为02，在K/3

7、主界面点击【系统设置】【基础资料】【公共资料】【部门】，点击【新增】，输入代码“02”，输入名称“采购部”。如图1.6.1，然后点击保存。图1.6.1b、 职员新增职员0050、张军；在K/3主界面点击【系统设置】【基础资料】【公共资料】【职员】，点击【新增】打开职员-编辑界面，再代码处输入“0050”名称输入“张军”，电话、出生日期等根据实际需要填写，如图1.6.2，然后点击【保存】。图1.6.28、 科目新增会计科目6602.10折旧费，在K/3主界面点击【系统设置】【基础资料】【公共资料】【科目】，点击【新增】打开科目-编辑界面，再代码处输入“6602.10”名称输入“折旧费”，如图，图

8、在核算项目标签选择“部门”核算；如图1.7.2，然后点击【保存】。图1.7.2二、供应链业务1、 采购管理流程：采购申请采购订单外购入库单采购发票（1）采购申请单直接由MPS计算投放生成。（2）手工新增采购申请单：点击【供应链】【采购管理】【采购申请】【采购申请单-新增】，依此路径进入采购申请单录入界面，维护使用部门、日期、物料代码、管理编号、数量、到货日期等信息后【保存】，如图图图（2）采购订单：点击【供应链】【采购管理】【采购申请】【采购申请-维护】，依此路径进入采购申请序时簿界面，点击【下推】，弹出下拉菜单，选择“采购订单”, 如图，此时采购申请单信息便回填到采购订单相关字段，手工录入日

9、期、业务员、交货日期、供应商、采购方式等其他信息后，【保存】，如图2.2.2,【审核】单据，如图2.2.3；图2.1.3图2.1.4图2.1.5（3）外购入库单：点击【供应链】【采购管理】【外购入库】【外购入库单-新增】，进入外购入库单编辑界面，单据头的“选单类型”处选择“采购订单”，再在“选单号”处按F7调出采购订单序时簿界面，将对应的采购订单选中【双击】，此时采购订单信息便回填到外购入库单相关字段，手工录入日期、业务员、实收数量等其他信息后，如图，后点【保存】、【审核】单据，如图2.3.2；图2.1.6图2.1.7 （4）采购退货单：【供应链】【仓存管理】【验收入库】【外购入库新增】打开外

10、购入库单-新增界面，点击【红字】，打开红字入库单编辑界面，在原单类型选择“外购入库”，再在单据头“选单号”处按F7调出外购入库单序时簿界面，将对应的外购入库单选中【双击】，此时外购入库单信息便回填到红字外购入库单相关字段，手工录入日期、实收数量（退货数量）等其他信息后，保存、审核单据：2、 销售管理流程：销售订单发货通知单销售出库单销售发票（1）销售订单：选择【供应链】【销售管理】【销售订单】【销售订单-新增】，进入销售订单编辑界面，根据收到的客户订单录入客户、日期、销售方式、币别、产品代码、数量、单价、交货日期、客户BOM、业务员等信息，如图，然后点击【保存】、【审核】；图图（2）发货通知单

11、：选择【供应链】【销售管理】【销售订单】【销售订单维护】，进入销售订单序时簿几面，点【下推】，选择生成“发货通知”，如图；销售订单上的信息会相应地回填到对应的发货通知单上，根据实际发货数量录入数量、日期，如图2.2.4，【保存】,【审核】；图图图（3）销售出库单：选择【供应链】【销售管理】【发货通】【发货通知维护】，进入发货通知序时簿界面，选择要出库的发货通知单，点【下推】选择【销售出库】，如图，发货通知单上的信息会相应地带到对应的销售出库单上，根据实际录入数量、发货、发货仓库、仓位、日期等，【保存】、【审核】，如图2.2.8；图图图（4）销售发票：选择【供应链】【销售管理】【销售出库】【销售

12、出库单维护】，进入销售出库序时簿界面，选择要开销售发票的销售出库单，点【下推】选择【销售发票】，根据实际情况选择专用的还是普通的发票，如图2.2.9，销售出库单上的信息会相应地带到对应的销售发票上，根据实际录入数量、单价、日期等，图2.2.10，【保存】、【审核】，如图2.2.11；图图图（5）销售退货：选择【供应链】【销售管理】【销售出库】【销售出库单新增】，单击进入销售出库单编辑界面，点击工具条上的“红字”，进入红字销售出库单编辑界面，“源单类型”选择“销售出库”，“选单号”处点击【F7】调出销售出库单信息，选择对应 销售出库单 返回，销售出库单上的信息会相应地回填到对应的红字销售出库单上

13、，根据实际录入数量、发货、发货仓库、仓位、日期等，如图，后【保存】、【审核】；图图3、 仓库管理（1）生产领料：打开【供应链】【仓存管理】【领料发货】【生产领料新增】打开“生产领料单”编辑界面，录入领料部门、日期、选择要发料相对应的生产任务单，录入领料数量、发料仓库、仓位、发料、领料等，【保存】；检查无误后点击【审核】。图3.1.1（2）车间退料：打开【供应链】【仓存管理】【领料发货】【生产领料新增】打开“生产领料单-新增”界面，点击【红字】打开“红色生产领料单”编辑界面，录入退料部门、日期、选择退料相对应的生产任务单、物料代码等、退料人、仓库发料、仓库、仓位、数量，【保存】；检查无误后点击【

14、审核】。图3.1.2（3）产品入库：打开【供应链】【仓存管理】【验收入库】【产品入库新增】打开产品入库单编辑界面，输入交货单位、日期、选择交货相对应的生产汇报单、物料代码、仓库收货数量、收货仓库、仓位、等，【保存】；检查无误后点击【审核】如下图。图（4）产品返工：打开【供应链】【仓存管理】【验收入库】【产品入库新增】打开“产品入库单-新增”界面，点击【红字】，打开红字产品入库单编辑界面，在交货单位处录入返工车间、日期、选择物料代码、实收数量、等，【保存】；检查无误后点击【审核】。图三、MPS及MRP计算1、MPS计算（1）、MPS方案维护【计划管理】-【主生产计划】-【系统设置】-【MPS计划

15、方案维护】打开，计划方案维护界面，点【新增】进行MPS计划方案的新增界面，1、需求参数：如图图2、计算参数：如图图3、参数：如图图4、参数：如图图5、参数：如图图（2）、MPS计算【计划管理】-【主生产计划】-【MPS计算】-【MPS计算】打开“MPS计算向导-开始”如图，点“下一步”，打开“MRP计算向导-预检查辅助工具”如图，然后点“下一步”打开“MPS计算向导-方案参数”，选择“运算方案”，然后“下一步”，继续“下一步”如图3.2.4，然后“下一步”，后系统自动计算订单需求，如图3.2.5，计算完成后，点“完成”，如图3.2.6。图3.2.1图图图图图2、MRP计算 MPR计算和MPS计

16、算操作一样，只是路径和计算的方案不一样而已。四、MPS和MRP计划订单维护 1、MPS计划订单MPS计划订单：点击【计划管理】【主生产计划】【MPS维护】【MPS计划订单-维护】依此路径进入计划订单序时簿（MPS）界面，可对各物料进行修改、批改，并审核后投放，根据物料的属性不同而产生相对应的“采购申请单”和“生产任务单”。 2、MRP计划订单MRP计划订单维护和MPS计划订单操作一样。五、生产任务管理 1、生产投料变更点击【生产管理】【生产任务管理】【生产投料变更】【生产投料变更单-新增】，进入生产投料变更单新增界面，生产投料单处按F7选择要变更的生产投料单（生产任务单）里的那些物料，然后录入

17、变更原因及其他要变更的内容。如图，然后【保存】-【审核】-变更单据。图图 2、生产物料报废/补料点击【生产管理】【生产任务管理】【生产物料报废/补料】【生产物料报废/补料单-新增】，进入生产物料报废/补料单新增界面，选择类型是，单据头的“选单类型”处选择“生产任务单”，再在“选单编号”处按F7调出生产任务单序时簿界面，选择要报废/补料的物料，点击【返回】，然后录入报废数量、报废的原因、补料数量等内容后，【保存】-【审核】。如图4.1.3图 3、任务单汇报/请检点击【生产管理】【生产任务管理】【任务单汇报/请检】【任务单汇报/请检单-新增】，进入任务单汇报/请检单新增界面，单据头的“选单类型”处

18、选择“生产任务单”，再在“选单编号”处按F7调出生产任务单序时簿界面，选择完工的产成品或半成品，点击【返回】，然后录入完工数量等内容后，【保存】-【审核】。如图4.1.4图4.1.4六、操作技巧1、 快捷键F7：F7功能是系统提供的专门用于加快录入单据、凭证速度的一个方便操作。我们在录入单据时利用系统提供的F7功能快速的查找到要录入的内容，加快录入单据的速度；F7功能中提供了模糊查询、搜索、排序、新增、修改、删除、禁用、审核、查看基础资料等功能。2、 在单据上调用即时库存查询，其查看方式有以下几种：（1）、在单据界面上，使用快捷键F12、或选择【查看】【库存查询】，系统将弹出“库存查询”界面，由用户查询所有仓库、仓位、物料、批次的数量信息；（2）、在单据中，当光标停留在<仓库代码>字段上，使用快捷键F12、或选择【查看】