亚洲集装箱航运份额分析

1、亚洲集装箱航运份额分析    许多亚洲国家在世界集装箱航运及大部分相关行业领域保持并不断扩大其影响力，图1显示出亚洲地区在世界集装箱航运及相关行业的市场份额。当然，并非所有国家在每一个领域的参与程度都是均等的，一般是不同的国家专注于不同的海运部门。现分析各个海运相关行业的主要发展趋势和亚洲国家及公司对这些行业的参与情况，其中特别关注的是集装箱运输。 1.海运班轮公司 从图1可以看出，2003年，亚洲国家国内生产总值 (GDP)占世界的26.2%，商品出口占世界的30.6%，进口占26.8%，而以船队箱位数计算的集装箱船营运占世界的比重

2、却高达45.7%。世界前25位集装箱班轮公司中有 16家、前50位中有28家来自亚洲。表1提供了以20英尺(6.1米)标准箱为计量单位，用可投入营运的最大运力排名的亚洲前16家班轮公司的情况。其中前5位依次是长荣海运公司(中国台湾省)、美国总统轮船(APL，新加坡)；韩进海运公司(韩国)、日本邮船公司(日本)和中国远洋运输集团(COSCO，中国)。拥有最大订单数量的是中国海运集团(中国)、长荣、中远、川崎汽船(日本)和三井船运公司(MOL，日本)。以已订购箱位相对于现存箱位的比重看，增长最快的是中国海运集团、中远、川崎汽船和 MOL。中海集团是世界前25家船公司中订单运力超过其现有运力的惟一一

3、家公司(当然，订单数量只是可预期增长的指标，因为一旦新船出厂，现有船队中的部分运力可能会退役)。现有船队的平均船舶箱位最大的船公司依次是现代商船公司(韩国)、韩进、东方海外海运集团 (OOCL，中国香港)、APL和MOL。从订单看，拥有最大平均船舶箱位的公司分别是NYK、韩进、OOCL、MOL和长荣。伊朗海运公司IRISL伊朗)、PIL（新加坡)、万海集团和中海是现有平均船舶箱位最小的公司，因为它们专注于区域性和支线的运输。此外，IRISL、中海、COSCO、NYK和长荣是平均船舶箱位预期增长最快的公司。亚洲前16位的班轮公司占亚洲总运力的41%。已订造的船舶平均箱位是5567TEU，是目前营

4、运船队平均船舶箱位的两倍还要多。 2.集装箱船拥有 班轮公司倾向于从一些“不参加经营”的拥有者(大部分来自欧洲)手中租赁大部分的船舶。亚洲班轮公司的自有运力比重一般高于欧洲班轮公司，在2004年年初，自己拥有船舶的亚洲最大的船公司分别是长荣(中国台湾省)、COSCO、APL(新加坡)、NYK(日本)和川崎汽船(日本)(Clarkson Research Studies，2004年3月)。由于在营运船舶中有一部分是租入的，亚洲船公司拥有的集装箱船舶占世界的比重(35.8%)要低于其集装箱船营运占世界的比重(45.7%)。 3.船舶登记 尽管近年来一些欧洲国

5、家引入了对船舶登记吨位进行征税的做法，并且涌现出一些新的外国船舶登记国家如马绍尔群岛和瓦努阿图，从而使船舶登记国的集中化趋势有所减缓，但是，过去10年主要开放登记国的市场占有率持续增长。从TEU总量来看，只有四个亚洲国家或地区位于世界开放登记国家的前20位，最大的是新加坡，接着是塞浦路斯、中国香港和中国内地。柬埔寨是亚洲最大的“方便旗”船登记处。它过去由一个新加坡公司管理，在发生一系列悬挂柬埔寨旗船舶参与的毒品和武器走私事件之后，柬埔寨政府2002年终止了合同。登记处现在由一个韩国公司管理，并且大家希望悬挂柬埔寨旗的船舶将来不再出现在世界上大部分港口国监控的黑名单里了。由此，在亚洲登记的集装箱

6、船舶吨位占全球的比重仅为22%。 4.集装箱船制造 位居前10名的集装箱船制造商有9家来自亚洲。5家最大的公司都是韩国的公司(现代H.I、三星S.B、现代 Samho、韩进H.I和大宇S.B)。其他位于前10名的亚洲船舶制造商分别是Ishikawaiima-Harima重工(日本)、CSBS (中国台湾省)、现代Mipo(韩国)和三菱H.I(日本)。目前所有韩国的造船所占到TEU订单总量的62.3%，而所有亚洲造船厂商则占到全球市场总量的83.2%，日本是世界第二大造船国，中国排在第四位。 5.船级社 世界最大的25家船级社中有10家在亚洲，其负责的船舶

7、总量占到全球各类商船的26%。其中最大的是日本船级社，接着是中国内地、韩国、印度尼西亚、中国台湾省和印度的船级社。在亚洲船级社人级的集装箱船舶吨位占全球的比重仅为26.4%。 6.船舶保赔协会 大多数主要的保赔协会(P&I)在英国，而亚洲最大的保赔协会在日本。亚洲在世界保赔市场上的份额仅为 9.5%。 7.集装箱制造 全球大约82%的集装箱是在中国生产的，其中两家最大的制箱厂为中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司(CIMC)和Singamas。亚洲几乎囊括了全球集装箱制造市场。 8.岸边起重机制造 在2004年年初，岸边起重

8、机在全球范围内的订单大约是250台。迄今最大的供应商是总部位于中国上海的中国港口机械公司(ZPMC)，目前的市场占有率为55%，而一年前是32%。尽管这种起重机的生产往往在中国、马来西亚和其他亚洲国家进行，但仅次于中国ZPMC的其他三大供应商却是欧洲的公司Reggiane，Liebherr和 Kalmar。 表1亚洲班轮公司世界排名公司名称国别地区现有箱位(TEU)现有箱位占世界()现有船(艘)现有船平均箱位N(TEU)订购船箱位(TEU)订购箱位占现有箱位()订购船(艘)订购船平均箱位N(TEU)N'N()3长荣海运公司中国台湾4550005.911582880152000

9、332269092406美国总统轮船新加坡2870003.738732992900010648331477韩进海运公司韩国2870003.7378367972000251072001968日本邮船公司日本2600003.3895273782000321082003009中国远洋运输集团中国2320003.0110721681310005620655030210中国海运集团中国2180002.83102213723900011038628929411东方海外海运集中国香港2040002.6556364379000391l718219712崎汽船日本1980002.5766300010700054

10、19563218814以星轮船公司以色列1870002.4385220028000156466721215三井船运公司日本1810002.35583121830004612691722218阳明海运公司中国台湾1600002.08582759640004018355612920现代商船公司韩国1410001.8337381134000245680017821太平洋船务公司新加坡1170001.52911286260002212216716922万海航运公司中国台湾970001.26671448520005418288920023阿联酋轮船公司阿联酋760000.99342235 0&

11、#160;nana25伊朗海运公司伊朗530000.6957930190003682375255 资料来源：UNCTAD统计，所采用数据来自2004年5月出版的DynaLiners. 9.集装箱港口 世界5个最大的集装箱港口都在亚洲，最大的是香港，接着是新加坡港、上海港、深圳港和釜山港(韩国)。前 10名中有6个、前30名中有20个集装箱港位于亚洲 (表2)。全球集装箱吞吐量的62%是在亚洲港口完成的。 10.集装箱港的经营者 主要由于原国有企业设施的转让及通过收购和兼并，在过去几年全球港口经营者的市场占有率呈现增长势头。排名最前的10家经营港

12、口的公司有一半是经营船队的。长荣、中远和韩进是亚洲3家最大的经营港口的船公司。其他经营者是从大的集装箱枢纽港发展起来的，如世界最大的经营港口的公司和记黄埔(Hutchison)是从香港发展起来的，而PSA是在新加坡、ICTSI是在菲律宾发展起来的。以2003年完成的港口集装箱吞吐量计算，亚洲的集装箱港口经营公司占全球市场份额高达64.7%。 11.拆船业务 几乎全球的旧船拆除回收业务都发生在亚洲。2003年亚洲的拆船业务量占全球市场份额高达99.3%。在 1994和2002年间，印度、孟加拉国、中国和印度尼西亚合计占全世界拆船业务的97%。其他不时涉足这一业务的国家或地区是

13、土耳其、越南、菲律宾和中国台湾省。到 2003年，由于受全国范围内对钢铁巨大需求的影响等因素，中国的拆船业务翻了一番。到2004年年初，由于船舶价格的全面飞涨，用于拆除回收的船舶价格也因此上涨，孟加拉国和中国都为拆船工厂买进了比印度更多的大型集装箱船。 12.船员培训 世界上60%的水手来自亚洲，最大的供给国是菲律宾，接着是印度尼西亚、土耳其、中国和印度。至于高级船员，菲律宾和印度尼西亚是两个最重要的供应国，接着是日本、土耳其和印度。从全球范围来看，在海上工作的水手数量是高级船员的两倍。平均来看，亚洲国家提供的水手数量是高级船员数量的2.5倍；只有韩国、日本和中国台湾省提供

14、的高级船员数量比普通船员数量多。2003年，来自亚洲的高级船员和普通船员占全球船员市场的比重分别为47.7%和60.4%。 通过以上分析，可以归纳出以下几点结论。 由于大多数亚洲国家属于发展中国家，有的还属于不发达国家，所以生产力平均水平较低。在集装箱航运相关产业中，亚洲占据极高市场份额的两个行业拆船(99.3%)和集装箱制造(82%)，体现了亚洲在劳动力密集型产业方面的优势。亚洲在世界船员劳务市场上的份额(62%)同其人口比例(占世界的60.6%)也是相称的。 亚洲在世界集装箱船舶制造(83.2%)和岸边吊 (54%)上的市场份额，表明亚洲正处于从劳动密集型产业

15、向技术密集型产业转型过程中。 亚洲以占全球24.6%的海岸线，在港口集装箱吞吐量(62.3%)、集装箱港口经营(64.7%)和集装箱船舶营运箱位量(45.7%)等方面的市场份额，远高于亚洲商品出口(30.6%)和商品进口(26.8%)占世界总量的比重，这充分反映了亚洲集装箱航运业在世界的重要地位，也反映了亚洲地区港口以“轴辐式”联结起来的发达的“枢纽港一中心港一支线港”转口运输网络，从而产生了比欧洲和北美地区港口高得多的中转运量比重。 在为航运业服务的船舶登记(22%)、人级 (26.4%)、保赔(9.5%)等相关行业方面，亚洲所占市场份额相对较低。 表22003

16、年亚洲20个最大的集装箱港口世界排名亚洲排名港口国家/地区2003年2002年TEU2001年TEUTEU增长()11香港中国特别行政区204506.84191401790022新加坡新加坡184108.68169401552033上海中国1128230.888620633044深圳中国1062539.627610507955釜山韩国1036811.139330807366高雄中国台湾88434.1684907540117迪拜阿拉伯联合酋长国515222.8441943502128巴生港马来西亚48406.7745333760149青岛中国423924.31341026391610丹戎佩拉帕斯马来西亚348731.0926602049