中国钢铁行业季度分析报告(2010年03季度)

1、中国钢铁行业季度分析报告(2010年03季度)   要点提示：       3季度全球经济复苏继续放缓，钢铁下游需求回落，全球钢铁业生产受到抑制。当季各月全球粗钢产能利用率维持在年内低位水平，产量持续下滑，季度产量为年内最低。需求低迷，且市场供过于求状况持续打压全球钢价，6月份开始的下跌行情直到8月份才逐步筑底，9月份略有回升，3季度全球平均钢价低于2季度水平。     为贯彻落实国务院办公厅出台的关于进一步加大节能减排力度加快钢铁工业结构调整的若干意见文件精神，3季度相关职能部门在规

2、范行业生产经营、落实淘汰落后产能任务、加强环保核查等方面出台了相应政策和措施。此外，国务院下发关于促进企业兼并重组的意见，钢铁业作为重点推进行业而获得重大利好。在贸易环境方面，3季度我国钢企仍遭遇了较为频繁的贸易摩擦，同时也在多起案件中收获了积极成果。     今年前9个月我国铁矿石进口量同比下降，但进口金额大幅增长。较快上涨的进口矿价促使钢企扩大了国产矿采购量，需求增长从而推动国产矿产量逐季攀升。3季度，受需求下滑所致，铁矿石进口量快速回落，而现货矿价格涨跌互现，整体呈现小幅攀升态势。由于主产区实施限产保价措施，焦炭价格在8月中上旬止跌回升。 

3、;    3季度钢铁行业景气状况有所恶化。此前持续下跌的钢价行情在7月中旬止跌回升，但回升仍显乏力。受钢价低迷、房地产、汽车业两大用钢大户钢铁需求回落、多地实施节能减排限电限产措施，以及出口需求快速萎缩等多重因素的影响，3季度钢铁业产量有所下降。行业销售收入增速下滑，而生产成本大幅增长，行业盈利能力下降，亏损面有所扩大。     4季度，世界经济复苏速度仍将减缓, 我国钢铁产品出口将维持在低水平状态；我国经济增速也将继续回落，并逐步转向平稳增长，这为钢铁业加快结构调整提供了有利的市场机遇。4季度，节能减排措施仍将制约钢铁业产

4、出，产量将维持偏低水平；在需求回落、减产预期及原材料价格存在不确定性的影响下，4季度钢价将继续呈低位震荡格局，钢企盈利改善空间受到较大限制，难以改观。*目 录  正文目录1 2010年3季度钢铁行业发展环境分析1.1 宏观经济环境分析1.1.1 全球经济持续缓慢复苏1.1.2 我国经济运行态势总体良好 向好势头不改1.2 钢铁行业政策环境解读1.2.1 钢铁业生产经营规范正式推行1.2.2 节能减排工作加紧推进1.2.3 国务院发文促企业兼并重组1.2.4 多起钢铁贸易摩擦案件我方赢得积极结果1.3 钢铁生产主要原材料市场情况1.3.1 铁矿石市场运行情况1.3.2 焦炭市场运行情况

5、1.3.3 钢企生产成本大幅增长2 2010年3季度钢铁行业运行情况2.1 钢铁企业景气情况2.2 钢铁行业固定资产投资完成情况2.3 钢铁生产情况        2.3.1 节能减排措施迫使钢铁业进一步减产2.3.2 我国粗钢产量下降快于全球总产量2.3.3 产钢大省3季度钢铁产量下降明显2.3.4 钢材产品结构有所调整2.3.5 钢材细分品种3季度产量环比增减分化2.4 钢铁需求情况2.4.1 3季度建筑用钢需求下降2.4.2 汽车生产用钢逐季回落2.4.3 工业生产增速放缓 抑制钢铁需求增长2.4.4 主要耗钢产品生产

6、用钢需求下滑2.4.5 钢材表观消费量出现回落2.5 国内市场钢材价格变化情况2.5.1 国内钢价止跌后波动上行2.5.2 主要钢材品种价格全面上涨2.6 钢铁进出口情况402.6.1 钢材出口量快速回落2.6.2 3季度各月钢材进口量持续回落2.6.3 3季度钢材净出口量大幅下降2.7 钢铁行业企业经济效益实现情况2.7.1 销售收入增速回落 盈利下滑2.7.2 亏损面有所扩大 亏损额增加2.7.3 大中型钢企负债率居高不下2.7.4 钢企资金回笼速度加快2.7.5 重点大中型钢企处于低盈利状态3 2010年4季度钢铁行业发展趋势展望3.1 全球经济复苏将减缓 我国钢铁出口形势低迷3.2 我

7、国经济增长趋于平稳 钢铁业国内市场环境较好3.3 钢铁业将维持偏低产出水平3.4 国内钢价将维持低位震荡格局3.5 钢企盈利难以改观图目录图 1 2009年1月-2010年9月全球粗钢产能利用率变化趋势图 2 2010年3季度前十大产钢国粗钢产量环比及同比增长速度比较图 3 2009年1月-2010年9月全球钢材市场碳钢价格周指数走势图 4 2007年1季度-2010年3季度我国累计GDP同比增长趋势图 5 2009年1月-2010年9月国产矿及进口矿价格走势图 6 2009年2月-2010年9月国产矿产量及同比增长趋势图 7 2009年1月-2010年9月铁矿石进口量及进口均价变化趋势图 8

8、 2009年1月-2010年9月河北邯郸地区二级冶金焦价格走势图 9 2005年1季度-2010年3季度钢铁行业与全国企业、工业行业企业景气指数走势比较图 10 2008年1季度-2010年3季度钢铁行业固定资产投资额及同比变化趋势图 11 2009年2月-2010年9月钢铁行业累计投资的增速及占全国投资比重变化趋图 12 2009年2月-2010年9月主要钢铁产品产量同比增长趋势图 13 2008年1季度-2010年3季度主要钢铁产品季度产量及同比增长趋势图 14 2008年1季度-2010年3季度我国粗钢季度产量占同期全球总产量比重变化趋势图 15 2009年2月-2010年9月我国商品房

9、累计施工、新开工面积及同比增长趋势图 16 2009年1月-2010年9月我国汽车产销量及同比增长趋势图 17 2009年2月-2010年9月我国工业和钢铁工业当月增加值增长趋势比较图 18 2009年2月-2010年9月主要耗钢工业行业增加值增长趋势图 19 2010年1-9月主要耗钢产品产量同比增长情况图 20 2008年1季度-2010年3季度我国成品钢材季度表观消费量及同比增长趋势图 21 2009年1月-2010年9月我国成品钢材表观消费量同比增长趋势图 22 2009年1月-2010年9月我国钢材价格指数走势图 23 2009年1月-2010年9月我国主要品种钢材价格指数走势图 2

10、4 2009年1月-2010年9月各月钢材出口量及同比增长趋势图 25 2009年1月-2010年9月钢材累计出口量同比增长趋势图 26 2009年1月-2010年9月钢材进口量及环比比较图 27 2009年1月-2010年9月钢坯及粗锻件进口量及环比比较图 28 2009年1月-2010年9月钢材、钢坯累计进口数量同比增长趋势图 29 2009年1月-2010年9月钢材、钢坯进出口贸易差额变化趋势图 30 2007年2月-2010年8月钢铁行业销售毛利率、销售净利率走势图 31 2007年-2010年钢铁行业同期盈利状况对比图 32 2010年各期钢铁行业各规模类型企业盈利能力指标对比图 3

11、3 2007年2月-2010年8月钢铁行业企业亏损面及亏损企业亏损总额同比增长趋势图 34 2008年2月-2010年8月钢铁行业各规模类型企业资产负债率变化趋势图 35 2007年2月-2010年8月钢铁行业各规模类型企业应收账款占年化后主营业务收入比重变化趋势表目录表 1 2010年3季度主要产钢区粗钢产量环比及同比增减情况表 2 2010年1-9月主要产钢区粗钢产量及同比增减情况表 3 2010年3季度各地与钢铁业相关限电限产措施不完全统计表 4 2010年3季度针对我国钢铁产品的贸易摩擦案件汇总表 5 2010年3季度我国钢企成功应诉国外贸易制裁案例表 6 2008年1季度-2010年

12、3季度全国企业、钢铁行业、工业行业企业景气指数及环比情况表 7 2009年2月-2010年9月钢铁行业固定资产投资完成额变化情况表 8 2009年9月-2010年9月主要钢铁产品月产量情况表 9 2010年3季度主要钢铁产品产量前十位省（市）产量及环比增减情况表 10 2009年、2010年1-9月钢材细分品种产量及占比情况比较表 11 2010年3季度钢材细分品种产量及环比变化情况 2010年3季度钢铁行业发展环境分析1.1 宏观经济环境分析作为典型的经济周期性行业钢铁行业景气周期与经济增长周期高度正相关。具体来说，当经济强劲复苏和增长时，必然会带动钢铁行业进入较高景气状态；反之当经济增长速

13、度有所放缓时，钢铁行业景气度也相应进入下降轨道。因此，对宏观经济发展情况进行分析，有助于更好地把握钢铁行业发展态势。1.1.1 全球经济持续缓慢复苏1.1.1.1 全球经济增长放缓随着各国应对金融危机的刺激政策对经济拉动效应逐步削弱，且部分国家为削减高企的财政赤字在今年纷纷采取紧缩的财政政策，加之重建库存临近尾声，全球经济增长的推动力逐渐减弱。3季度全球经济复苏进程有所放缓，但各主要经济体发展仍存在一定的差异性。其中，3季度，美国经济温和增长。美国商务部10月29日公布的数据显示，得益于消费者开支和库存的增加，3季度美国实际国内生产总值（GDP）首次预估值按年率计算增长2.0%，较2季度的1.

14、7%略有回升。欧元区经济景气指数持续改善，7月该指数创下2008年3月以来的新高（101.3点）后，连续两月改善，9月该指数上升至103.2点，但指数环比增幅持续回落；但欧元区经济改善主要是受到德国经济较快回升的拉动。亚洲区，中国经济增速继续回落，3季度中国经济增速为9.6%，比2季度增速下降0.7个百分点；韩国经济增长也逐步放缓，截止今年8月韩国综合领先指数（CLI）虽连续16个月维持在100以上，但已经连续8个月下滑；而日本经济则陷入停滞状态，日本政府10月19日发布的月度经济报告中称“日本经济的增长动能似乎已进入停滞状态”。全球经济复苏放缓一定程度上影响了全球工业生产的恢复。从欧元区情况

15、看，其工业生产继6月份环比小幅下降后，7月环比持平，8月份环比小幅增长1.0%；工业生产的不稳定也体现在订单状况上，7月份欧元区工业订单环比下降了1.8%，8月份再次环比增长，回升了5.3%。从美国情况看，美国工业生产在 7月份强劲增长1.0%后，8月增速则回落至0.2%，9月工业产值则下降了0.2%。工业的重要组成部分制造业生产恢复受到经济增长放缓的拖累更为明显。全球制造业采购经理人指数（PMI）自今年5月份以来持续回落，9月份已经下降至52.5%，为年内的新低，产出指数和新订单指数亦是同步呈现下滑，9月两指数分别为53.8%和51.4%，触及年内最低。1.1.1.2 全球钢铁生产低迷全球经

16、济增速放缓，钢铁下游行业生产也随之减缓，其用钢需求回落，并呈现持续疲软态势；加之钢价下跌，中间贸易商及加工商采购趋向谨慎，这些因素都极大地抑制了全球钢铁业生产，3季度全球钢铁业生产低迷。从世界钢铁协会最新发布的9月全球粗钢生产快报显示，全球粗钢产能利用率自6月份以来已连续4个月低于80%，三季度各月依次为74.4%、73.3%和74.4%，处于年内低位水平，且8月、9月产能利用率均低于去年同期水平。此外，世界钢铁协会统计的全球粗钢产量数据显示，自6月份起全球粗钢月产量已经连续四个月环比下降，但环比降幅逐月收窄。3季度全球共计生产粗钢33898.4万吨，为年内最低季度产量水平，比上一季度减少了2

17、442.6万吨，环比下降6.72%，但比去年同期增长了6.19%。其中，7月、8月、9月全球粗钢产量环比降幅分别为3.36%、1.31%和0.99%，8月粗钢日均产量创下年内最低，为3641万吨/日。1-9月全球粗钢产量累计为104626.6万吨，同比大幅增长20.67%，但增幅比1-6月收窄了8.5个百分点。1.1.1.3 主要产钢区季度产量环比均下降从各产钢区粗钢生产情况看，3季度，全球各主要产钢区产量环比均出现不同程度的下降，但比去年同期均有所增长。最大产钢区亚洲地区共计生产粗钢21432.4万吨，产量比2季度下降6.57%，同比则小幅增长2.79%；欧盟27国是各产钢区中季度产量环比降

18、幅最大的区域，当季粗钢产量为4021.5万吨，环比大幅下降14.63%，但同比增长了14.80%；北美、独联体国家3季度粗钢产量分别为2793.2万吨、2612.0万吨，环比分别下降了4.06%和4.79%，同比则分别增长25.67%和2.31%。可以看到，亚洲、欧盟27国3季度粗钢产量环比下滑较大是拖累当季全球粗钢产量下降的主要因素。表 1 2010年3季度主要产钢区粗钢产量环比及同比增减情况单位：百万吨，%国家/地区2010年2季度2010年3季度环比增长同比增长全球363.41 338.98 -6.72 6.19 亚洲229.40 214.32 -6.57 2.79 欧盟（27国）47.

19、11 40.22 -14.63 14.80 北美29.12 27.93 -4.06 25.67 独联体 (6)27.44 26.12 -4.79 2.31 南美10.86 11.10 2.21 3.33 其他欧洲国家8.45 8.41 -0.40 8.88 中东地区4.89 4.48 -8.43 9.19 非洲4.14 4.26 2.93 16.28 大洋洲2.02 2.15 6.33 27.14 数据来源：世界钢铁协会，国研网行业研究部加工整理尽管3季度粗钢产量环比下滑，但由于上半年下游需求状况整体上好于去年同期，拉动了钢铁生产较快增长，今年1-9月各主要产钢区粗钢产量同比仍呈现不同程度的增

20、长。其中，北美、欧盟27国产量增长最为显著，同比增幅分别为47.11%和34.27%，亚洲、独联体、中东地区产量同比也分别增长了16.72%、13.76%和12.71%。但是与2008年1-9月相比，仅亚洲和中东地区产量已经恢复并超过了2008年同期水平，其产量分别增长了14.50%和16.26%，而欧盟27国、北美、独联体国家粗钢产量与2008年同期水平仍有16%-19%不等的差距。表 2 2010年1-9月主要产钢区粗钢产量及同比增减情况单位：百万吨，%国家/地区2009年1-9月2010年1-9月同比增长比2008年同期增长全球867.04 1046.27 20.67 1.33 亚洲56

21、8.78 663.86 16.72 14.50 欧盟（27国）96.68 129.80 34.27 -18.37 北美57.24 84.21 47.11 -18.67 独联体 (6)69.61 79.19 13.76 -16.18 南美26.63 32.69 22.77 -13.96 其他欧洲国家20.89 23.98 14.83 -4.67 中东地区12.48 14.06 12.71 16.26 非洲10.75 12.34 14.85 -10.17 大洋洲4.00 6.12 53.29 -9.17 数据来源：世界钢铁协会，国研网行业研究部加工整理1.1.1.4 多数主要产钢国3季度粗钢产量环

22、比下降从前十大产钢国粗钢生产情况看，3季度多数国家产量环比呈现下降。其中，仅印度、巴西、土耳其产量环比增长，其增幅分别为4.58%、0.13%和0.08%；德国、乌克兰、韩国、中国产量环比降幅最大，分别为13.12%、13.35%、8.62%和8.46%；美国、日本、俄罗斯产量环比降幅相对较小，分别为4.88%、2.54%和0.94%。而与去年同期相比，中国和乌克兰3季度粗钢产量同比负增长，分别下降了1.55%和10.84%，其他八个国家3季度粗钢产量同比增幅在6.78%-23.87%之间不等。1-9月，美国、德国、巴西、日本粗钢累计产量同比增长最为显著，同比增幅分别为49.84%、45.51

23、%、34.71%和34.48%，其他国家粗钢累计产量同比增幅在8.6%-19.33%之间不等。主要产钢国钢铁生产下滑，将一定程度上抑制其对钢铁产品的进口需求，而金融危机以来多国贸易保护加剧，也不利于我国钢铁出口贸易回升。图 1 2009年1月-2010年9月全球粗钢产能利用率变化趋势数据来源：世界钢铁协会，国研网行业研究部加工整理图 2 2010年3季度前十大产钢国粗钢产量环比及同比增长速度比较数据来源：世界钢铁协会，国研网行业研究部加工整理1.1.1.4 3季度全球钢价有所回落尽管3季度全球粗钢产量逐月下降，有利于缓和供需矛盾，但仍未能使钢价较快止跌。低迷的终端需求，以及钢铁市场供过于求的状

24、况继续打压全球钢价，6月份开始的钢价下跌行情延续至8月底才见底企稳；在原材料价格上涨的背景下，钢企为改善盈利状况，将成本增长压力向终端用户转嫁，推动9月钢价略有回升，但9月末全球钢价仍低于6月末水平。据CRU统计数据显示，截止9月末，全球钢材综合价格指数为179.4点，比6月末下降了7.79点，降幅为4.2%，比去年同期上升11.40%。分品种看，9月末，扁平材、长材价格指数分别为173.4点和191.7点，比6月末分别下降了5.27点和12.88点，降幅分别为2.9%和6.3%；比去年同期则分别上升13.8%和7.30%。由于主要产钢国建筑业生产持续疲软，严重拖累长材价格下行，因此3季度长材

25、价格跌幅大于扁平材。从季度均价情况看，3季度全球钢材平均价格环比下滑。3季度全球钢材综合平均价格指数为178.12点，比2季度回落20.39点，环比下降10.30%，同比则增长15.60%。分品种看，扁平材、长材3季度平均价格指数分别为172.47点和189.49点，比2季度分别回落19.22点和22.74点，环比下降10.00%、10.70%，同比则分别增长17.40%和12.50%。分地区看，3季度，亚洲、北美钢材综合平均价格指数分别为185.98点和158.98点，环比分别下降12.20%和10.90%，同比则分别增长8.60%和14.00%；欧洲钢材综合平均价格指数为184.25点，环

26、比下降5.80%，降幅相对偏小，同比增长33.20%。图 3 2009年1月-2010年9月全球钢材市场碳钢价格周指数走势 数据来源：CRU，国研网行业研究部加工整理1.1.2 我国经济运行态势总体良好 向好势头不改今年我国政府坚持落实一揽子应对金融危机冲击的政策措施，并加快推进经济结构调整，推动我国经济在国际经济复苏减缓、贸易保护主义愈演愈烈等多重挑战下，前三季度仍保持了良好的运行态势，向好发展势头进一步巩固。国内经济增长回稳。据国家统计局初步测算，前三季度，我国国内生产总值（GDP）为268660亿元，按可比价格计算，同比增长10.6%，比上年同期加快2.5个百分点。受去年基数前低后高，以

27、及今年节能减排、淘汰落后产能力度加大等因素影响，我国经济增速逐季呈现回落态势，一季度增长11.9%，二季度增长10.3%，三季度增长9.6%，但经济增速回落幅度逐步收窄，说明我国经济增速放缓势头开始减慢，整体上经济实现了软着陆，并逐步进入平稳增长通道。分产业看，前三季度，第一产业增加值25600亿元，增长4.0%；第二产业增加值129325亿元，增长12.6%；第三产业增加值113735亿元，增长9.5%。我国经济整体运行态势良好，尤其是第二产业生产保持较快增长，为钢铁业发展提供了有利的国内市场环境。图 4 2007年1季度-2010年3季度我国累计GDP同比增长趋势数据来源：国家统计局，国研

28、网行业研究部加工整理固定资产投资保持较快增长。前三季度，我国全社会固定资产投资为192228亿元，同比增长24.0%，增速比1-6月略微下降1个百分点；其中，城镇固定资产投资165870亿元，增长24.5%；增速比1-6月回落1个百分点。在城镇固定资产投资中，第一、第二、第三产业投资分别增长17.7%、22.0%和26.7%，分别比1-6月增速下降0.1、0.3、1.7个百分点。分季度看，3季度城镇固定资产投资同比增长23.14%，比2季度增速回落2.1个百分点。尽管今年以来固定资产投资增速持续回落，但仍保持了较快增长，投资的增长为拉动内需提供了强劲动力，有助于推动钢铁需求的回暖，并一定程度上

29、弥补了外需疲软对钢铁业造成的出口损失。国内市场销售呈现平稳较快增长。1-9月，社会消费品零售总额为111039亿元，同比增长18.3%，比1-6月提高0.1个百分点；其中，城镇消费品零售额为95987亿元，同比增长18.7%增速比1-6月提高0.1个百分点；乡村消费品零售额为15041亿元，同比增长15.8%，增速比1-6月提高0.2个百分点。国内消费需求的增长将带动我国钢铁下游相关制造业生产，进而拉动相关钢铁产品需求回暖。对外贸易不断恢复，但增速持续放缓。1-9月，我国进出口总额为21487亿美元，同比增长37.9%，增速比1-6月回落5.2个百分点。其中，出口总额为11346亿美元，增长3

30、4.0%；进口总额为10140亿美元，增长42.4%；出口、进口增速分别较1-6月回落了1.2和10.3个百分点。1-9月我国贸易顺差为1206亿美元，同比减少了149亿美元。出口增速回落意味着我国产品出口需求有所减弱，我国钢铁业外需持续疲软。货币供应基本稳定，信贷环境相对宽松。9月末，我国广义货币供应量（M2）余额为69.6万亿元，同比增长19.0%；狭义货币供应量（M1）余额为24.4万亿元，同比增长20.9%；M1、M2增速分别比年初大幅下降11.5和8.7个百分点，但货币供应量增速仍处于高位区间。9月末金融机构人民币各项贷款余额为46.3万亿元，1-9月共计新增贷款6.3万亿元，同比少

31、增加2.4万亿元。整体上看，市场货币供应量充裕，资金流动性较宽松，这为钢铁业加大节能减排，加快技术改造提供了良好的金融环境。工业生产运行基本平稳。1-9月，全国规模以上工业增加值同比增长16.3%，增速比去年同期加快7.6个百分点；由于去年基数因素的影响，3季度工业增加值同比增长13.5%，增速继续回落。分轻、重工业看，1-9月，重工业增长17.5%，增速比1-6月回落1.9个百分点，增速回落态势正放缓企稳；轻工业增长13.6%，增速与1-6月持平。分行业看，39个大类行业中38个行业增加值实现同比增长。1-9月工业产品销售率为97.8%，比去年同期、今年1-6月分别提高了0.4和0.2个百分

32、点，工业产销衔接良好。为确保实现“十一五”节能减排目标，今年我国节能减排的工作力度不断强化，在此影响因素下，我国工业、尤其是重工业仍保持了较快增长，从而为钢铁业下游需求稳定回暖形成支撑。1.2 钢铁行业政策环境解读今年6月4日，国务院办公厅出台关于进一步加大节能减排力度加快钢铁工业结构调整的若干意见，就我国钢铁业发展提出了要坚决抑制产能过剩、加大淘汰落后产能力度、强化节能减排、加快兼并重组等多项指导意见，并对后期重点工作做出了具体分工部署。为积极贯彻落实文件精神，3季度相关职能部门在规范行业生产经营、落实淘汰落后产能任务、加强环保核查等方面出台了相应政策和措施，这将有助于推进我国钢铁业规范化管

33、理、提升节能减排能力，优化产业结构。此外，国务院下发关于促进企业兼并重组的意见，从解决企业兼并重组面临的突出矛盾和问题出发，全面而系统地提出了促进企业兼并重组的政策体系，钢铁业作为重点行业，其重组进程有望大大加快。在贸易环境方面，3季度我国钢企仍遭遇了较为频繁的贸易摩擦，同时也在多起案件中收获了积极成果。1.2.1 钢铁业生产经营规范正式推行1.2.1.1 钢铁行业生产经营规范条件出台行业进入门槛低，综合性行业准入标准长期缺位一直是困扰我国钢铁业健康发展的一个重大问题，这直接导致了我国钢铁业集中度低、落后产能淘汰进展缓慢、产能过剩严重等系列问题。在大力推进钢铁业结构调整背景下，建立并出台明确可

34、依的行业准入标准已经迫在眉睫。为此，去年12月9日，工信部网站即已发布了现有钢铁企业生产经营准入条件及管理办法（征求意见稿）。通过向社会各界广泛征询意见，并经反复论证修改后，该文稿最终以钢铁行业生产经营规范条件（下称规范条件）的形式于今年7月16日正式对外公布。规范条件从产品质量、环境保护、能源消耗和资源综合利用、工艺与装备、生产规模、安全生产和社会责任六个基本方面，对钢铁企业生产经营规范条件进行了约束，也就是说，企业必须是上述六方面条件均满足方能具备钢铁生产资格。而六大方面的具体指标则是在遵循产业发展政策和发展规划下，结合当前行业发展水平，充分考虑到实用性及可操作性，选取的行业常用指标，其覆

35、盖范围较广、综合性较强。按照工信部的解读，规范条件的出台意味着对钢铁工业将实施全口径的行业管理。随着规范条件的逐步实施，现有钢铁企业不可避免地面临一轮全面的清理整顿，这对提升行业生产经营素质、加快淘汰落后产能、增强节能减排能力、推进兼并重组都将起到积极推动作用。其一，产品质量上，准入的钢铁企业产品必须符合国家和行业标准，这一要求将推动生产不合格产品的钢厂加快产品整改或促使其出局，从而有利于遏制不达标劣质产品流入市场，降低劣质产品对市场价格的冲击，对净化市场，提高企业诚信度、稳定市场价格意义重大。其二，在环保、能耗、生产工艺及装备方面的要求将敦促不达标企业加快技术改造和升级，并迫使落后产能及工艺

36、退出市场，从而有利于促进行业整体装备及生产水平提升，节能减排水平提高。其三，在生产规模上，规范条件要求普钢企业2009年粗钢产量在100万吨及以上，特钢企业在30万吨及以上，且合金钢比大于60%，并认可通过兼并重组后的合并企业视作一个企业核定规模。在此条件约束下，为获得准入资格，中小钢企兼并重组进程有望大大提速，而一批重组无望的小钢企则将面临淘汰，从而有助于淘汰落后产能工作的推进。根据规范条件提出的管理办法，一方面，现有钢企均需通过申请、审核和公示程序，才可能获得准入资格。不具备规范条件的企业可通过整改，合格后获得准入资格，但是整改后仍不能达到规范要求的企业则须逐步退出钢铁生产。可以看到，行业

37、准入审核并不会用生产经营规范条件一次性对企业“一刀切”，而是为可能面临淘汰的企业留存了回旋余地，鼓励其整改，成为符合规范企业，同时也为必将遭到淘汰的企业容留了退出市场的时间。这样的操作步骤可以说是充分顾及市场承受力及社会稳定和谐需要，而做出的相对可行的安排。从而全行业推行规范管理将是一个不断过渡、循序渐进的过程。另一方面，通过审核的企业并非一劳永逸，每年都需接受监督检查，以及工信部的抽查；拒不接受监督检查、不能保持规范条件、发生重大安全和污染事故等情况之一的企业将被撤销准入资格。这种动态监管的模式将令钢企生产经营行为长期处于受控状态，有利于督促企业规范化生产经营常态化。1.2.1.2 工信部指

38、导钢铁业规范管理工作推进我国钢铁企业数量众多，现有钢企数量达7800多家，且布局分散，区域发展水平差异较大，因此，对全行业企业进行全口径生产经营规范管理无疑是一项浩大的工程，如何有序、高效地推进钢铁业规范管理工作更是对牵头的工信部及相关配合部门的重大考验。8月9日，工信部下发贯彻落实<国务院办公厅关于进一步加大节能减排力度加快钢铁工业结构调整的若干意见>有关工作的通知（下称通知），其中就落实规范条件部署了规范管理工作的推进程序。通知中要求，对于地方钢企，各地工业主管部门要分期分批组织钢企的审查和上报工作，今年9月底前上报所在地条件较好钢企的规范申请，年内争取公布2-3批规范企业名单

39、；对于尚不具备某些规范条件要求的企业，各地要分类指导，并将给予一定的整改时限；对于中央钢铁企业，由钢铁企业集团统筹上报所属钢企的规范申请。同时，工信部计划争取用3年左右的时间，对我国钢铁业生产经营状况进行一次全面的整顿和规范。由于企业是否具备行业准入资格将关系企业新增项目的核批、资源的配置、新发产品的生产许可权、以及信贷支持等诸多利益方面，因此，具备规范条件以及通过努力有望符合规范条件的企业将具有较高的积极性参与规范管理。而随着规范条件的深入推进，参与规范管理的企业不断增加，我国钢铁行业生产经营水平必将不断提升，这又会倒逼重污染、落后钢企出局，从而全行业有望逐步进入规范运行的良性循环。1.2.

40、2 节能减排工作加紧推进1.2.2.1 工信部公布今年淘汰落后产能企业名单作为“两高”行业的钢铁业，其落后产能淘汰进程不仅关系到行业结构调整，就当下而言，更与“十一五”节能减排目标能否顺利实现息息相关。为切实落实今年淘汰落后产能目标任务，加快推进节能减排工作，8月5日，工信部发布公告，公布了炼铁、炼钢、铁合金等18个工业行业淘汰落后产能企业名单，并要求企业在9月底前关停落后产能，其中涉及淘汰24个省（市）3524.6万吨落后炼铁产能、16个省（市）876.4万吨落后炼钢产量、15个省（市）171.9万吨落后铁合金产能。这是工信部首次将淘汰落后企业名单以及须淘汰设备、产能进行全信息公开，可以说这

41、是淘汰落后产能信息披露工作的一大进步。同时，此次信息披露也使社会监督效应充分发挥，部分地方上报信息弄虚作假行为以及信息严重漏报的情况屡屡被曝光。针对舆论的质疑，工信部随即要求各地核查上报信息，并表示将派出督察组赴各地检查淘汰情况，而这对于挤出淘汰落后任务中的“水分”将大有益处。不过，或许是出于部分在列产能仍处于生产状态，短时间内难以彻底淘汰的考虑，这些落后产能仅被要求按期关停，而这却潜藏着落后产能再次复产的高风险。因此，后期相关监管部门仍需对这批落后产能的处置情况加强跟踪、监控，确保其彻底拆毁或转至其他用途，实现真淘汰。1.2.2.2 重点用能行业开展能效水平对标达标活动能效对标活动通过同行业

42、企业间对标找差距、找问题，找解决办法，从而有利于促进行业节能减排能力的提升，因此，工信部将组织重点用能行业开展能效对标纳入其节能减排工作的重要任务。8月18日，工信部下发关于开展重点用能行业能效水平对标达标活动的通知，决定选择钢铁、有色、化工、建材等四个重点用能行业中粗钢 (含焦化、烧结、球团、炼铁、转炉炼钢、电炉炼钢)、电解铝、合成氨等13种产品(工序)，以国内同类企业能效先进水平作为参照值，开展能效水平对标达标活动。各地工信主管部门将负责组织、监督、指导当地企业参与，并须在每年1月底前向工信部提交当地能效对标活动总结及相关指标数据分析报告。实际上，钢铁业能效对标活动已经具备了一定工作基础。

43、2007年中国钢铁工业协会就开始与中国机冶建材工会共同开展了“全国重点大型耗能钢铁生产设备节能降耗对标竞赛”活动，很多钢铁企业为挖潜增效也经常开展各种形式的节能降耗内部对标活动。不过与上述活动形式不同的是，此次工信部要求开展的能效对标是行业普及性活动，涉及所有钢铁粗钢生产企业及粗钢生产各主要耗能工序，且活动要求是阶段性持续开展的。这一方面有助于推动更多企业全面评价自身能效水平，认清优势和差距，取长补短，提高节能减排能力；另一方面，工信部、行业协会则可从活动中更全面的收集行业指标数据，及时了解行业能效发展现状，有利于行业能效标杆指标体系不断完善更新，进而推动全行业向更高能效标准发展。1.2.2.

44、3 为实现节能减排目标 多地采取限电限产措施进入三季度，距离“十一五”规划期结束仅剩下不足半年时间，要确保实现“十一五”节能减排目标只能依靠短期奏效的办法，限电、限产措施因此被地方政府广泛采用。自8月份以来，浙江、江苏、山西、河北、山东、广西、河南等省先后启动了限电、限产措施，作为能耗大户的钢铁企业自然是地方此项节能减排措施的执行对象。中小钢企由于节能减排能力相对较弱，能耗、排放超限额情况较为严重，因此成为了此次地方政策实施的重点对象，不过部分地区的“一刀切”做法也令当地一些大中型钢企未能幸免。限电、限产措施的执行将导致相应地区钢铁阶段性减产，尤其是产钢大省河北省和山东省钢铁产出受到的影响较为

45、突出。这种被动减产短期内有助于缓解国内钢市供过于求的矛盾，但一旦措施解禁，可能出现钢企报复性生产反弹，钢铁产量跳跃式增长，不利于钢市的稳定运行。可以看到，各地限电、限产措施主要是集中在8月中下旬及9月初开始的。选择这个时点开始，应该说与国务院要求各地今年三季度开展“十一五”节能减排目标完成情况预考核有一定关系。如此做法一方面能帮助相关地区提高预考核成绩，减轻四季度节能减排压力，同时对当地GDP的负面影响也能降到最低；另一方面，如预考核结果与目标存在差距，则便于地方政府在四季度调整措施力度，确保最终目标的实现。虽然9月17日发改委下发关于进一步做好当前节能减排工作的紧急通知，指出实现节能减排目标

46、关键要靠工作和机制，不能靠短期的“突击行动”，但考虑到节能减排的达成情况将实行严格的问责制，在此政策压力下，预计进入节能减排冲刺阶段的四季度，限电、限产措施的实施范围和强度仍有可能加大，钢铁业受此措施的影响仍将继续甚至扩大。表 3 2010年3季度各地与钢铁业相关限电限产措施不完全统计地区主要措施河北武安市要求钢铁企业直至今年年底实施限电措施，限电幅度在30%-50%。唐山市要求区内钢厂限产46.5%，要求9-12月地区内月度钢铁产量控制在356万吨。承德钢铁自9月10日起至年底粗钢产量控制在58万吨以内，产量释放比例被限制在30%左右。江苏江苏省对钢铁行业的限电措施规定一个月28天只可以生产

47、18天，持续到10月底；对高耗能企业电价上涨，同时取消峰谷电价政策。浙江浙江省实行分区域对高耗能、高污染企业实施限电，对全省8大高耗能的1160家企业，实行停电轮休15天。广西从9月起，广西对高耗能企业实行限产限电，对自治区内铁合金、电解锌、电解铝、钢铁、水泥等高耗能、低产出的594家企业实施每月减少负荷210万千瓦的限产措施，全面启动限电计划。河南河南省对辖区内的钢铁企业实施平均幅度在45%的限产，主要采取限制用电的措施，其中，林州地区的用电量就从原来的5亿度被限制到2.9亿度。山东山东省实施预警调控(停产、限电、限产、责令关闭等措施)，在调控的27个行业中钢铁有68家。数据来源：国研网行业

48、研究部收集整理1.2.2.4 环保部发布现有钢铁生产企业环境保护核查办法(试行)开展环保核查对钢铁业而言并不陌生，钢铁建设项目进行环评审批，竣工进行环保验收，生产过程中接受环保部门监督检查，都是环保核查工作的组成部分。但是一直以来，对钢铁企业的环保核查工作并未形成统一规范的操作、管理模式，因此此项工作的开展时常带有一定的随意性，部分钢企对环保核查因此缺乏重视，未通过环评审批便开工建设、企业污染防治水平不达标的情况不乏其数，其最终结果是制约了我国钢铁业减排能力的提升。为解决这一现状，9月20日，环保部下发了关于开展现有钢铁生产企业环境保护核查的通知，并出台了现有钢铁生产企业环境保护核查办法（试行

49、）（下称核查办法）。根据核查办法，现有钢铁联合、冶炼企业均是环保核查的对象，整个工作将实行省级环保主管部门对企业预核查，环保部最终核查、公示，公告合格企业名单的流程。钢铁企业必须满足依法执行建设项目(包括新、改、扩建项目)环评审批和竣工验收制度、达标排放、危险废物和一般工业固体废物以环境无害化方式利用或处置、污染物排放达到总量控制要求、按期足额缴纳排污费、主要污染物产排污强度符合要求、近三年未发生重大环境污染事故或重大生态破坏事件、实施清洁生产审核并通过评估验收等八项条件，方可获得预核查合格证明。可以看到，环保核查的内容涵盖了钢铁企业从立项到建成投产、生产全过程中的所有环保要求，因此，今后的环

50、保核查将是对钢铁企业环保工作开展及相关标准执行情况的系统性考核、评价，这将有助于强化企业环保意识，并帮助企业认识其环保工作存在的差距，督促其加强环保整改。而获得环保核查合格资格的企业意味着其生产经营规范条件之环保条件是达标的，因此，从这一层面看，环保核查也是对钢铁业生产经营规范管理工作的对接和协作。根据环保部的安排，今后每年将组织两次环保核查，并定期对通过审核的钢企进行资格复核，环保核查将成为钢铁业一项长期化、常规化工作，环保监督将更具规范性和长效性。1.2.3 国务院发文促企业兼并重组促进企业兼并重组一直是我国调整优化产业结构，转变经济发展方式，实现长期可持续发展的重要战略部署，诸多产业都将

51、推进兼并重组纳入了产业发展规划重点内容。近年来，不少行业企业通过合并、股权或资产收购等多种形式加快了整合，兼并重组工作取得了积极进展，也取得了良好的社会效应和经济效应，同时一些操作性、体制性问题也随之暴露，妨碍了重组工作顺利推进。尽管有关部门在一些政策文件为推进兼并重组工作提出了相关的指导意见或要求，但基本上都是各自为战，各司其职，存在一定的局限性，缺乏系统性。为进一步统一思想，切实推进企业兼并重组，8月28日国务院下发了关于促进企业兼并重组的意见（下称意见）。与以往相关文件精神不同的是，此次意见站在全局的高度，从解决企业兼并重组面临的突出矛盾和问题出发，全面而系统地提出了促进企业兼并重组的政

52、策体系，具有很强针对性和现实指导意义。可以说，意见是指导各地区、各行业全面深化落实兼并重组工作的一个纲领性政策文件。此外，意见还统领相关职能部门，强调分工合作，对全盘工作进行了细致的分工安排，这将有助于兼并重组工作有效、加快推进。对于兼并重组案例中普遍存在政府“唱主角”，企业被动接受重组安排的现象，意见明确提出兼并重组应坚持发挥企业主体作用，坚持市场化运作的原则；充分尊重企业意愿、充分调动企业积极性，引导和激励企业自愿、自主参与；要规范行政行为，防止“拉郎配”。对于如何破除跨地区重组的制度障碍问题，意见一方面明确要求清理废止各种不利于企业兼并重组和妨碍公平竞争的规定，坚决取消各地区自行出台的限

53、制外地企业对本地企业实施兼并重组的规定；另一方面则提出了地区间可根据企业资产规模和盈利能力，签订重组后的财税利益分成协议，妥善解决工业增加值等统计数据的归属问题，实现重组成果共享的建议。对于重组过程企业及员工权益维护问题，意见要求兼并重组要坚持维护企业和社会的和谐稳定原则，妥善分类处置债权债务关系，依法维护债权人、债务人以及企业职工等利益主体的合法权益；要积极稳妥解决职工安置问题。对于民营资本的参与问题，意见要求切实向民营资本开放法律法规未禁入的行业和领域，放宽在股权比例等方面的限制，并鼓励和支持民营企业参与竞争性领域国有企业改革、改制和改组。为加强对企业兼并重组的引导，意见还提出了落实税收优

54、惠政策、加强财政资金投入、加大金融支持力度、支持兼并重组企业自主创新和技术进步、发挥资本市场作用拓宽兼并重组融资渠道、完善相关土地管理政策等一系列扶持性政策措施。此外，意见还特别强调要以汽车、钢铁、水泥机械制造、电解铝、稀土等行业为重点，推动优势企业强强联合、跨地区兼并重组、境外并购和投资合作。可以看到，这些行业均突出存在重复建设严重、产业集中度低、自主创新能力不强、市场竞争力较弱等问题，国家决定重点推进这五大行业兼并重组工作，充分体现了政府加快相关产业结构调整、提高产业竞争力的要求和决心。由于这些行业具有一定的规模经济特征，兼并重组将有利于其规模经济效应的发挥，其示范效应也将助推其他行业企业

55、重组提速。就钢铁行业而言，近年来我国钢铁业重组步伐有所加快，跨区域重组也取得了一定进展，部分重组企业的规模效应逐步显现。受重组效应拉动，2008年排名前5位钢企粗钢合计产量占全国总产量的比重提升至28.6%，2009年该比重进一步提高至29.1%。但是这与钢铁产业调整和振兴规划中提出的至2011年排名前5位钢企产能占全国总产能45%的目标仍有较大差距。整体来看，钢铁业兼并重组进程仍偏缓慢，究其原因，区域保护和跨区域重组中的体制障碍仍是横亘在钢铁企业重组工作最大的绊脚石，这两大因素极大地抑制了重组双方企业的主动性和积极性。不过，随着意见精神的贯彻落实，有关推进钢铁业重组工作的细则有望加快制定并出

56、台，上述障碍有望从根本上逐步消除，这对于大型钢企加速扩张，做大做强，提升产业集中度将是一项重大利好。同时，作为重点推进行业，钢铁业“走出去”战略将获得更大的政策支持，这将为我国钢铁业扩大国际市场份额、提高资源保障力提供有利契机，钢企海外扩张步伐有望进一步加快。此外，中小钢企也将是意见的直接受益者。在未来3年左右的时间里，为取得行业准入的100万吨最低产量规模条件，中小钢企兼并重组需求将空前强烈和迫切。对于中小企业的重组需求，意见已经明确表示了鼓励和支持，同时对于其重组中普遍存在的资金短缺难题，中小钢企可能优先获得财政及金融方面的扶持，为其重组铺平道路。1.2.4 多起钢铁贸易摩擦案件我方赢得积

57、极结果我国钢铁业一直是贸易摩擦的重灾区，尤其是自金融危机以来，诸多国家钢铁业遭受重创，目前仍处于缓慢恢复状态，贸易保护主义倾向较为突出，因此，我国钢铁产品频繁遭遇贸易摩擦已经成为常态。据不完全统计，今年三季度针对我国钢铁产品的贸易保护案件共计12起，其中新增4起贸易保护调查案件，来自美国的案件仍有6起之多。表 4 2010年3季度针对我国钢铁产品的贸易摩擦案件汇总序号发布时间事件贸易保护类型发起国17月2日墨西哥对原产于中国等国的螺旋焊接钢管（税则号：7305.1901）启动保障措施调查。保障措施调查墨西哥27月6日美商务部称此前公布的税率存在行政错误，将部分调整我输美钢绞线产品反补贴税率，其中，法