《MPV市场分析》word版

1、.国内MPV市场分析及下半年预测一、当前形势判断最近国内宏观经济数据已经公布，上半年GDP增长9.6%，CPI增长5.4%，6月PPI增长PPI达6.8%。当前又面临着国内外宏观经济复杂而不稳定的环境。国家坚持宏观经济政策取向不动摇，继续保持政策的连续性、稳定性，继续把稳定物价总水平放在宏观调控的首要位置，增强政策的针对性、灵活性、有效性，进一步处理好保持经济平稳和较快发展的关系，促进经济又好又快发展。二、乘用车整体车市概况跨经济门类众多的汽车和房地产行业在上半年的销售都已经放缓了，预示着经济放缓已现端倪。今年上半年汽车销售达932.5万辆，同比仅增长3.4%，大大低于人们的预计；狭义乘用车销

2、售达590.5万辆，同比增长9.7%；其中：轿车495.5万辆，同比增长8%；SUV销量71.1万辆，同比增长21.2%；MPV达23.8万辆，同比增长13.9%(见表一)，MPV月度销量曲线从4月份开始已经“贴附着”去年同期的曲线(见图一)，可以解读为增长呈乏力态势。表一：狭义乘用车及汽车2011年一季度销量比较全国销售2011 62010 6月同比2011 1-62010 1-6累计同比轿车79969970488413.5%495554945878028.0%MPV402963453416.7%23842120933713.9%SUV1178511113975.8%711563587109

3、21.2%狭义乘用车合计95784685081512.6%590553353842489.7%汽车总量143593514120781.7%932520190161583.4%图一：MPV月度销售走势图二：MPV季度销售走势（2011年1季度达12.15万辆，2季度11.66万辆，环比下降4%，同比增长9.3%。）图三：MPV累计增长率走势（今年累计增长率曲线基本显平坦走势，2010年1-6月累计增长率为104.3%，而2011年同期累计增长率为13.9%）1-1月1-2月1-3月1-4月1-5月1-6月1-7月1-8月1-9月1-10月1-11月1-12月2010229.1%142.5%119

4、.7%113.2%108.9%104.3%100.2%95.4%88.6%86.5%82.1%78.9%201120.5%19.2%18.6%14.7%14.0%13.9%三、MPV细分市场概况MPV是狭义乘用车中三大车种之一，今年上半年MPV批发销售达23.8万辆，同比增长13.9%，其在狭义乘用车中的市场占有率达到了4%。MPV具有可供应产品少、销售集中度高、商务定位和兼用定位路线分明的特点。1)市场集中度超高目前国产MPV可供产品有31个产品，追溯过去12个月内国产MPV新品，仅有朗悦、马自达8和豪华GL8等3个产品，退市的有5个产品(销量小于10辆的产品计入退市范围，见表二)。集中度高

5、主要表现在：前10个产品占有为80.6%的市场占有率，11-20位产品占了16.8%，如果排不进前两组的产品，在市场里基本上是不被人关注的。2)仅四成车型实现正增长：在上半年的市场中，现有19个MPV品牌呈同比负增长，仅13个品牌是正增长。正增长的产品约占总产品数的40%，其中4个产品来自合资企业，余9个产品来自自主品牌企业。在前10款产品中，表现较好的是别克GL8、东风柳州的景逸、一汽吉林森雅、郑州日产帅克；本期亮点车型应该是跃位第二的东风柳州景逸，同比增长504%；别克GL8在高基数基础上又增长27.7%，其豪华GL8系列占了68%；帅克也以42%的速度增长；奥德赛可能是受日本地震牵累、普

6、力马受到景逸的正面强烈冲击，这两款车的销量同比都下滑了50%左右(见表二)。表二：2011年上半年MPV市场销量及同比No.厂家车型2011 1-62010 1-6增长率市占率1上海通用GL837183 29113 27.7%15.6%2东风柳州景逸35577 5890 504.0%14.9%3江淮瑞风瑞风33160 33063 0.3%13.9%4一汽吉林森雅18632 16743 11.3%7.8%5上海大众途安12788 12840 -0.4%5.4%6东风柳州菱智12179 12594 -3.3%5.1%7郑州日产帅克12035 8472 42.1%5.0%8广州本田奥德赛11726

7、22123 -47.0%4.9%9一汽海马普力马9611 17601 -45.4%4.0%10华晨金杯阁瑞斯9166 9503 -3.5%3.8%11郑州日产NV2008107 2059 293.7%3.4%12湖南江南朗悦5655 0 2.4%13奇瑞汽车开瑞优雅5342 10717 -50.2%2.2%14奇瑞汽车威麟V53490 6281 -44.4%1.5%15长城汽车腾翼V803447 2046 68.5%1.4%16福建戴姆勒唯雅诺Viano3417 2161 58.1%1.4%17福田汽车迷迪3133 4663 -32.8%1.3%18一汽轿股马自达82984 0 1.3%19长

8、安福特S-max2214 2639 -16.1%0.9%20福田汽车蒙派克2195 3045 -27.9%0.9%21比亚迪M61814 19 9447.4%0.8%22福建戴姆勒威霆Vito1555 843 84.5%0.7%23东风日产骏逸1.81478 2074 -28.7%0.6%24郑州日产御轩814 1093 -25.5%0.3%25江铃汽车风尚543 212 156.1%0.2%26奇瑞汽车优翼92 510 -82.0%0.0%27一汽红塔自由风70 1092 -93.6%0.0%28东南汽车凯领10 454 -97.8%0.0%29长丰汽车骐菱2 21 -90.5%0.0%30

9、悦达起亚嘉华1 454 -99.8%0.0%31东南汽车大捷龙1 71 -98.6%0.0%32湖南江南梦迪博朗0 926 -100.0%0.0%33长安汽车杰勋0 15 -100.0%0.0%合计238421 209337 13.9%100%3)排量分析：中档排量旺销在国产MPV中，排量小于1.0L和大于3.0L的都没有市场，小排量(1.0L以下)的车型不适合配置MPV车型，大排量(3.0L以上)的MPV基本被进口MPV替代了。所以国产MPV基本“居中”占领市场(见表三)。而1-0-1.6L段MPV是偏小型车，却占有MPV的45%，根据一项市场调查表明，三、四线城市的刚性需求依然存在，而这些

10、地区购买MPV的人群中购买10万元以下的用户占到38%，主要是宜商宜家的用途；2.0L-2.5L段的MPV是第二个大分市场，占比达到34%。表三：2011年上半年MPV市场分排量档次的销量及同比2011 1-62010 1-6累计增长2011占比2010占比占比变化<1.0L000%0%0%1.0-1.6L1066665386798%45%26%19%1.6-2.0L3327454206-39%14%26%-12%2.0-2.5L81838813361%34%39%-5%2.5-3.0L1664319928-16%7%10%-3%>3.0L000%0%0%合计23842120933

11、714%100%100%0%4)车系分析：自主品牌占2/3中系(自主品牌)占到2/3，份额提高了1.6%，销量达到了15.6万辆；美系车也是今年增长的车系，份额达到17%，销量贡献主要来自别克新GL8。德系和日韩系变化不大，市场份额均属少量下降型。表四：来源地2011 1-62010 1-6增长率2011份额2010份额份额增减中系 156,957 134,506 17%66%64%1.6%德系 17,760 15,844 12%7%8%-0.1%美系 39,408 32,277 22%17%15%1.1%日(韩)系 24,296 26,710 -9%10%13%-2.6%合计 238,421

12、 209,337 14%100%100%0.0%注：“日韩系”中含了韩系的嘉华销量，但嘉华已经停产，所以以上数据可以基本认为就是日系车。5)出口MPV分析：今年出口量已达7594辆，同比增长284%。在出口的MPV数据汇总中，奇瑞是最大的出口商，1-6月出口达3437辆，其次是瑞风，达1649辆，排位第三的是郑州日产的东风品牌帅克(1779辆，见表五)。表五：国产MPV上半年出口量及同比车型2011 1-62010 1-6YoYV51625122033%优翼0142-100%优雅1812247450%TX458269600%瑞风270377-28%和悦RS13790帅克1779199263%御

13、轩361989%滕翼V80111171-35%Total75941978284%四、各功能车型详述在MPV市场中，为了方便分析，我们将其分为合资商务、合资兼用、自主商务、自主兼用等四个子市场。1)合资商务MPV：全新GL8豪华MPV独占鳌头在国内，MPV高端产品往往由合资商务型和进口车组成，今年上半年国产合资商务MPV销量达到了5.3万辆，该市场主要由主力车型别克新GL8上市推动，今年上半年合资商务MPV同比增长了51.5%，合资商务车型销量多寡还与宏观经济紧密相连(上半年GDP达9.6%)。目前别克GL8占了该子市场的近7成销量，NV200和Viano都有不俗表现。凯领、嘉华、大捷龙都属于退

14、市产品。马自达8上市以来，可能由于日本地震的原因，销量没有达到业内人士的预期值，让我们期望着它下半年的表现。表六：合资商务MPV上半年销量及同比车型2011 1-62010 1-6增长率市占率GL837183 29113 27.7%69.8%NV2008107 2059 293.73%15.2%唯雅诺Viano3417 2161 58.12%6.4%马自达82984 0 10.6%威霆Vito1555 843 84.46%2.9%凯领10 454 -97.8%0.0%嘉华1 454 -99.8%0.0%大捷龙1 71 -98.6%0.0%合计53258 35155 51.5%100%2)合资兼

15、用MPV：逸致人生从此开始合资兼用MPV，一般认为：“车型是宜商宜家的、车主是关注家庭生活的”。上半年销售了2.8万辆，同比下降28.9%。该子市场约占MPV大市场中的12%，较去年同期下降7个百分点。究其原因，笔者认为合资兼用型MPV的可供产品少(见表七)，其价位高且不够商务的定位是目前这个市场的困惑和瓶颈，这也是为什么奥德赛今年以来下降比较多的原因。新公布的广汽丰田的FUV逸致是一款“以中高级车标准打造的全新FUV车型”，定位于宜商宜家的，配备了1.6-1.8L发动机，价格在14.98-23.98万元，它的核心竞品是大众的途安，上半年途安月均销量在两千多辆，如果逸致能超过途安，达到三千辆，

16、市场营销就算是成功的了，让我们拭目以待吧。表七：合资兼用MPV上半年销量及同比车型2011 1-62010 1-6增长率市占率途安12788 12840 -0.4%45.3%奥德赛11726 22123 -47.0%41.6%S-max2214 2639 -16.1%7.8%骏逸1.81478 2074 -28.7%5.2%合计28206 39676 -28.9%100.0%3)自主商务MPV：帅克的精彩持续绽放自主商务细分市场中目前有10个品牌，今年上半年销量7.5万辆，同比增长-0.9%，几乎与去年同期持平，连续几年均如此，说明出现了增长瓶颈。目前自主商务占MPV市场的31%，比去年下降了

17、5个百分点。瑞风占有其中的四成以上份额，销量为3.3万辆，只是与去年相比增长乏力。另外可圈可点的是销售势头较好的郑州日产的帅克，它以小排量、大容量、一车低仨车的鲜明定位吸引了中低端客户，在MPV车市中引发了蝴蝶效应(见表八)。表八：自主商务MPV上半年销量及同比车型2011 1-62010 1-6增长率市占率瑞风33160 33063 0.3%44.2%菱智12179 12594 -3.3%16.2%帅克12035 8472 42.1%16.0%阁瑞斯9166 9503 -3.5%12.2%威麟V53490 6281 -44.4%4.7%蒙派克2195 3045 -27.9%2.9%M6181

18、4 19 9447.4%2.4%御轩814 1093 -25.5%1.1%优翼92 510 -82.0%0.1%自由风70 1092 -93.6%0.1%合计75015 75672 -0.9%100.0%4)自主兼用MPV：景逸一路高歌势不可挡自主兼用型MPV是今年以来市场最大的子市场。上半年销量达8.1万辆，同比增长39.3%。本次销量排行第一的是东风柳汽景逸，今年自从景逸价格调整后，最低的卖到5.98万元，激起了市场旋风，直接打压了核心竞争车型森雅和普力马，获得了增长率和占有率比肩提升的成功；这也促使海马普力马尽快推出12款普力马车型；众泰公司以朗悦垂直替换了梦迪博朗，取得良好的效果(见表

19、九)。从三四线城市市场调查情况看，这些地区的近50%的被调查人员认为购买车辆是为了提高生活水平，他们购买MPV，兼有作生活资料和生产资料的考虑，由于购车预算偏低，所以大约有38%的MPV购车者会考虑10万元以下的车型，油耗在7-8L/百公里，自主兼用MPV这好迎合了这部分需求。自主兼用型MPV可以成为今后蓝海市场。表九：自主兼用MPV上半年销量及同比车型2011 1-62010 1-6增长率市占率景逸35577 5890 504.0%43.4%森雅18632 16743 11.3%22.7%普力马9611 17601 -45.4%11.7%朗悦5655 0 6.9%开瑞优雅5342 10717

20、 -50.2%6.5%腾翼V803447 2046 68.5%4.2%迷迪3133 4663 -32.8%3.8%风尚543 212 156.1%0.7%骐菱2 21 -90.5%0.0%梦迪博朗0 926 -100.0%0.0%杰勋0 15 -100.0%0.0%合计81942 58834 39.3%100.0%综上所述，涨幅最大的是合资商务型MPV，达到了51%，上半年GDP增长达9.6%，换购车辆数增加，所以豪华MPV的需求增加也情理之中；份额最大的是自主兼用型MPV车型，占比提升了6.3个百分点，它完成了对自主商务MPV的全面超越，自主兼用型MPV车型的高增长，原来是原交叉车型用户为追求生活品质而换购自主兼用型MPV车型(见表十)。表十：MPV各功能车型上半年销量及同比功能2011 1-62010 1-6增长率2011份额2010份额份额增减合资商务 53,258 35,155 51%22%17%5.5%合资兼用 28,206 39,676 -29%12%19%-7.1%自主商务 75,015 75,672 -1%31%36%-4.7%自主兼用