准主顾名册(计划100)

1、辉煌的人生1 .请设定你希望退休年龄：岁2 .你的工作时间还有：岁。3 .你的退休生活有：年。4.你工作：年、养活自己及家庭：年。生活项目所需费用合计（人民币元）生活家口万元/月x12个月x工作年万元万元每年两人国外旅游万元/次X次X年万元车子（每年换车）万元/辆X辆万元子女教育含医疗费子女人X万元万元(0-22)退休生活费万元/月x12个月x退休年万元丧笄费2人X万元万元总计1.总计花费q元+工作年=_元2.年花费_万元+12个月=_万元之每月所得一年的支出单位：人民币（元）支出项目每月全年一、固定费用租金或房屋按揭保险费（寿险+产险）银行定期存款债务偿还（分期付款除外）股票投资全年总计二、

2、生活费用膳食费置装费电话费水电费医药费全年总计三、业务开支交通费广告邮费文具、图书、杂志费用业务应酬全年总计四、其他杂项其他贷款或捐款娱乐、交际费旅游费俱乐部及各种会员会费全年总计（1）、未来12个月的总支出=上述一四项全年总计之和（2）、未来12个月的其他收入-个人的其他收入（如房租、利息）之和（3）、（1）-（2）送来12个月必要之总收入（及首年佣金）（4）、（3）/12=每个月必须之收入年度工作计划年度工作计划内容全年每月（1/12年）每周（1/4月）FYP平均每件FYP（a一）应成交件数（数一）件件件所需投保书件数（注三）件件件所需建议书份数（注四）份份份所需面谈次数（注五）次次次所需

3、约访人数（即准客户人数）（注六）人人人注一：平均每件保费：可依个人过去经验值估计，若无经验值，则以每件1,500FYP估计。注二：应成交件数：=D+。注三：所需投保书件数：=X倍。依经验值估计。因为每收取5件保费，必须要签6件投保书。注四：所需建议书份数：二X3倍。依经验值估计。因为每签回1件投保书，必须要送出3份建议书。注五：所需面谈次数：二X2倍。依经验值估计。因为每送出1份建议书，必须要过2次面谈。注六：所需约访人数：=X2倍。依经验值估计。因为每面谈一次，必须要2次约访。年度工作计划分解月份项目目标达成累计培训记录一月FYP行销学院FYC件数管理学院二月FYPFYC财经学院件数三月FY

4、P教育学院FYC件数其他课程四月FYPFYC件数五月FYP得奖记录FYC先锋奖件数六月FYP高峰会议FYC件数名人堂七月FYPFYC群英会件数八月FYP其他得奖FYC件数九月FYPFYC件数十月FYPFYC件数月FYPFYC件数个人记录十二月FYP签约日期FYC件数总计FYP顶计日力FYC晋计日期件数业务区：直属襄理：理财顾问：编号:客户来源1、亲戚关系6、消费关系2、工作关系7、嗜好关系3、邻居关系8、宗教关系4、学校关系9、社交团体关系5、兵役关系10、其他来源代号124731姓名夕S陈红兵徐春莉马永刚宋子祥王大明家庭年收入2万以下52万5万105万10万2510万30万2030万以上15

5、年龄25岁以下52534岁103544岁1045岁以上5婚姻状况单身5单身带小孩15已婚无小孩10已婚有小孩15认识时间5年以上1025年82年以下5交往程度亲近朋友15一般朋友10点头之交5去年见面次数5次以上1535次1212次8号船I名册及评估表（计划100）没有5接近难易度非常容易10相当容易8有点困难5相当困难2分级标准85分以上：A级总分9092486881676585分：B级4565分：C级等级AACBBB45分以下：D级职业销售业务人员一般行政人员专业人士作业员负责人及管理人员家庭主妇军公教人员学生退休人员其他介绍能力非常好10人以上好69人普通35人差02人准客户名册及评估表（计划100）客户来源来源代号1、亲戚关系6、消费关系2、工作关系7、嗜好关系3、邻居关系8、宗教关系4、学校关系9、社交团体关系5、兵役关系10、其他姓名家庭年收入2万以下52万5万105万10万2510万30万2030万以上15年龄25岁以下52534岁103544岁1045岁以上5婚姻状况单身5单身带小孩15已婚无小孩10已婚有小孩15认识时间5年以上1025年82年以下5交往程度亲近朋友15一般朋友10点头之交5去年见面次数5次以上1535次1212次8没有5接近难易度非常容易10相当容易8有点困难5相当困难2分级标准85分以上：A级6585分：