2015年中国紧固件行业现状及其前景预测分析

1、前瞻产业研究院 一、行业定义及分类（一）行业概念及定义紧固件为将两个或两个以上零件（或构件）紧固连接成为一件整体时所采用的一类机械零件的总称。从行业归属来看，紧固件行业在2002年之前是单独的行业小类，但2003年开始按照新的国民经济行业分类进行行业分类后，"紧固件、弹簧制造"合并成为了一个行业小类。"紧固件、弹簧制造"所对应的行业中类是"通用零部件制造及机械修理"，对应的行业大类是"通用设备制造业"。根据国家统计局制定的国民经济行业分类与代码，中国把紧固件制造归入通用设备制造（国统局代码35）中的通用零部件制造及

2、机械修理（C358），其统计4级码为C3582。作为紧固连接用且应用极为广泛的一类机械零件，紧固件主要用于汽车工业、电子工业、机械工业和建筑及维修工业等领域。（二）行业主要产品大类紧固件产品主要包括：螺栓、螺柱、螺钉、螺母、自攻螺钉、木螺钉、挡圈、垫圈、销、铆钉、组合件和连接副、焊钉。图表1：紧固件主要产品大类产品简介螺栓由头部和螺杆（带有外螺纹的圆柱体）两部分组成的一类紧固件，需与螺母配合，用于紧固连接两个带有通孔的零件。螺柱没有头部的，仅有两端均外带螺纹的一类紧固件。连接时，它的一端必须旋入带有内螺纹孔的零件中，另一端穿过带有通孔的零件中，然后旋上螺母，即使这两个零件紧固连接成一见整体。螺

3、钉是由头部和螺杆两部分构成的一类紧固件，按用途可以分为三类：机器螺钉、紧定螺钉和特殊用途螺钉。螺母带有内螺纹孔，形状一般呈显为扁六角柱形，也有呈扁方柱形或扁圆柱形，配合螺栓、螺柱或机器螺钉，用于紧固连接两个零件，使之成为一件整体。自攻螺钉与机器螺钉相似，但螺杆上的螺纹为专用的自攻螺钉用螺纹。用于紧固连接两个薄的金属构件，使之成为一件整体，构件上需要事先制出小孔，由于这种螺钉具有较高的硬度，可以直接旋入构件的孔中，使构件中形成响应的内螺纹。这种连接形式也是属于可拆卸连接。木螺钉也是与机器螺钉相似，但螺杆上的螺纹为专用的木螺钉用罗纹，可以直接旋入木质构件（或零件）中，用于把一个带通孔的金属（或非金

4、属）零件与一个木质构件紧固连接在一起。垫圈形状呈扁圆环形的一类紧固件。置于螺栓、螺钉或螺母的支撑面与连接零件表面之间，起着增大被连接零件接触表面面积，降低单位面积压力和保护被连接零件表面不被损坏的作用；另一类弹性垫圈，还能起着阻止螺母回松的作用。挡圈供装在机器、设备的轴槽或孔槽中，起着阻止轴上或孔上的零件左右移动的作用。销主要供零件定位用，有的也可供零件连接、固定零件、传递动力或锁定其他紧固件之用。铆钉由头部和钉杆两部分构成的一类紧固件，用于紧固连接两个带通孔的零件（或构件），使之成为一件整体。组合件和连接副组合件是指组合供应的一类紧固件，如将某种机器螺钉（或螺栓、自供螺钉）与平垫圈（或弹簧垫

5、圈、锁紧垫圈）组合供应；连接副指将某种专用螺栓、螺母和垫圈组合供应的一类紧固件，如钢结构用高强度大六角头螺栓连接副。焊钉由于光能和钉头（或无钉头）构成的异类紧固件，用焊接方法把它固定连接在一个零件（或构件）上面，以便再与其他零件进行连接。资料来源：前瞻产业研究院整理 二、紧固件行业发展环境分析（一）紧固件行业发展政策环境分析1、出口退税政策 2007年6月18日，财政部、国家税务总局、国家发展改革委、商务部和海关总署联合发布了财政部、国家税务总局关于调低部分商品出口退税率的通知，规定自2007年7月1日起，调整部分商品的出口退税政策，紧固件产品出口退税率从13%调整至5%。2009年6月国家上

6、调包括紧固件产品在内的部分产品的出口退税率至9%，一定程度上缓解了紧固件行业成本压力。2、所得税优惠政策 中华人民共和国企业所得税法实施条例于2008年1月1日正式实施，内外资企业统一采用25%的所得税税率。为配合内外资统一企业所得税法的实施，中国还落实符合条件的节能节水、资源综合利用、环保有关的企业所得税优惠政策，实行鼓励先进节能环保技术设备及其关键零部件进口和发展节能省地环保型绿色建筑的税收政策。（二）紧固件行业发展技术环境分析1、行业技术活跃程度分析 专利申请数量变化情况从我国紧固件专利技术总体公开量变化趋势来看，近年以来，紧固件技术快速进步，每年新申请的专利技术迅速提高，2012年达到

7、3601件。图表2：2004-2012年紧固件相关专利公开数量变化图（单位：件）资料来源：前瞻产业研究院整理 2、技术实力领先企业分析 从我国紧固件专利技术申请人构成来看，2012年苏州新凌高强度紧固件有限公司申请的专利最多，达到28件，湖南省金为型材有限公司排名第二，其专利技术为59件。图表3：2012年紧固件行业相关专利申请人前10排名（单位：件）资料来源：前瞻产业研究院整理 三、行业产业链简介紧固件是一种量大而广的通用基础件。用于制造紧固件的可以是钢材、有色金属、不锈钢、钛合金或其它工程材料等。由于钢材具有优良的塑性和强度，经冷镦或热处理后能获得预期的、优良的综合力学性能，资源丰富价格相

8、对较低，并具有一定的可利用再生性，较其他材料具有更高的性能价格比优势，因而，世界各国还是首选钢材为制造紧固件的母材。紧固件是作紧固连接用且应用极为广泛的一类机械零件。在各种机械、设备、车辆、船舶、铁路、桥梁、建筑、结构、工具、仪器、仪表和用品等上面，都可以看到各式各样的紧固件。它的特点是品种规格繁多，性能用途各异，而且标准化、系列化、通用化的程度也极高。资料来源：前瞻产业研究院整理 四、紧固件行业发展状况分析紧固件是应用最广泛的机械基础件。近年来，中国紧固件行业保持了稳健的增长态势，与世界各国经济的加速融合，使之逐渐成为国际经济中一支不可忽视的力量。根据国家统计局的数据显示，2012年中国紧固

9、件制造行业规模以上企业1260家，从业人员超过17.75万人，实现产品销售收入1338.27亿元，同比增长7.90%；实现利润总额85.13亿元，同比增长25.71%。具体内容详见前瞻产业研究院发布的2013-2017年中国紧固件行业产销需求预测与转型升级分析报告。五、国际紧固件行业知名企业美国浩明环球科技公司美国ITW集团德国伍尔特集团英莳国际集团六、中国紧固件行业领先企业晋亿实业股份有限公司上海标五高强度紧固件有限公司上海京扬紧固件有限公司浙江东明不锈钢制品股份有限公司浙江乍浦实业股份有限公司保思乐紧固件（上海）有限公司七、行业五力模型分析（一）行业内部竞争状况近年来，全行业涌现出一批骨干

10、企业，如晋亿实业股份有限公司、四川宜宾伊力集团有限公司、常熟市标准件厂等。总体看来，虽然中国紧固件生产企业较多，但多数企业并未形成较大生产规模，行业内龙头企业规模优势较为明显。行业内大部分小企业技术实力较为薄弱，主要生产中低端产品，产品竞争较为激烈。据行业协会初步统计：高档产品占比约为10%，中档产品占比约为50%，低档产品占比约为40%。（二）上游供应商议价能力长期以来，中国紧固件制造行业所生产的产品多为中低端产品，对原材料的要求较低。随着紧固件产业结构的升级，以及相关行业发展对高端紧固件的需求，使紧固件对原材料的要求越来越严格，紧固件的主要原材料为冷墩钢，目前国内能生产冷墩钢的钢铁企业较少

11、，目前主要以宝钢、马钢、杭钢、刑钢等为主。而中国紧固件生产企业较多，原材料供不应求，紧固件生产企业的议价能力较弱。（三）下游客户议价能力2012年，中国紧固件规模以上生产企业达到1260家，但行业龙头企业较少，多为中小企业，上市企业仅有亿晋实业一家。产品集中在中低端市场，企业间竞争激烈。而在紧固件高端产品市场，紧固件企业所提供的产品不能满足产业需求，与国外同行相比，性价比较低。因此，中国紧固件行业对下游客户的议价能力较弱。（四）行业潜在进入者威胁紧固件行业属于完全竞争行业，进入门槛不高。但由于中国紧固件行业的低端产品充斥，产业整体竞争实力不强，新进入者若没有相当的实力也难以在行业中立足，故对于

12、已有紧固件企业来说，中小企业的进入威胁不大。但近年来，世界制造业向中国转移，而中国汽车、机械等行业的发展拉动了紧固件需求，紧固件跨国企业纷纷来华投资，它们技术与资金充足，且拥有丰富的市场动作经验，同时由于中国紧固件行业处于产品结构转型时期，跨国企业的进入在带来技术的同时，对中国紧固件企业的转型也起到一定的阻碍，因此，威胁较大。（五）行业替代品威胁分析紧固件是国民经济发展的基础性元件，应用领域广泛。但近年来，随着科技发展，许多行业已开始向无连接方向发展，如家电行业已出现一些无需紧固件的结构，虽然目前发展尚未成型，但也反映了未来相关行业的发展趋势。另外，东南亚和南亚等国家的制造业已初见雏形，其成本较之中国更为低廉，将对中国紧固件低端产品产生一定的影响。（六）五力分析总结根据以上