娄底市经济金融形势分析报告

1、娄底市2016年经济金融形势分析报告第一部分 经济运行概况2016年,全市实现地区生产总值1400.14亿元，同比增长7.6%，与上年持平。其中，第一、二、三产业分别实现增加值206.1亿元、676.3亿元和517.7亿元，同比分别增长3.6%、6.3%和11.3%；第一、三产业增速分别比上年同期低0.2个百分点和0.6个百分点，第二产业增速比上年同期高0.5个百分点。一、农业生产基本稳定2016年，全市实现农业增加值206.1亿元，同比增长3.6%，比上年同期低0.2个百分点。农业的主要特点：一是大部分行业保持稳定增长。2016年，除牧业产值同比略降0.2%外，其余各产业产值均保持稳定增长，

2、其中渔业和林业产业产值同比分别增长8.9%和8.8%，分别较上年同期高3.4和4.6个百分点。二是养殖业基本稳定。全年除生猪出栏量同比下降2.5%外，牛羊家禽出栏（笼）量稳定增长，其中出栏牛18.74万头、羊34.72万只，同比分别增长2.2%和6.5%；出笼家禽2038.55万羽，同比增长3.7%。二、工业经济稳中有升2016年，受产品价格上涨、部分主导行业回暖影响，我市工业经济呈现稳步回升态势。全市规模以上工业企业增加值同比增长6.7%，比上年同期高1个百分点，其中一季度增长5.6%，上半年增长6%，前三季度增长6.5%。工业运行的主要特点：一是钢铁、煤机等传统强势行业较快增长。2016年

3、，全市黑色金属冶炼及压延加工业和专用设备制造业分别增长6.4%和10.2%，分别比上年同期高4.85个百分点和3.08个百分点。二是十种主要工业产品产量“五升五降”。2016年，全市粗钢、水泥、钢材、生铁和焦炭分别增长4.9%、4.4%、3.7%、3.4%和1.4%，原煤、纯碱、氮肥、锑品和发电量分别下降17.6%、10.6%、2.8%、0.2%和0.1%。三是第二产业用电量降幅收窄。2016年，第二产业用电量90.45亿千瓦时，同比下降1.7，比上年同期收窄3.4个百分点，其中工业用电量89.56亿千瓦时，同比下降1.7%，比上年同期收窄3.3个百分点。四是工业企业效益指标恢复性增长。前11

4、个月，全市规模以上工业企业实现主营业务收入1479.81亿元，同比增长5.1%，分别比上半年和上年同期高10.9和8.2个百分点；实现利润54.55亿元，同比增长77.4%，分别比上半年和上年同期高83.2和120.6个百分点。三、第三产业回升较快2016年，第三产业实现增加值517.7亿元，同比增长11.3%，分别比上半年和前三季度高0.3和0.5个百分点，但比上年同期低0.6个百分点。第三产业的主要特点：一是旅游业快速发展。2016年，全市共接待游客2856.7万人次，同比增长23.3%，较上年同期高3.5个百分点；实现旅游总收入201.12亿元，同比增长22.8%，较上年同期高4.2个百

5、分点。二是营利性服务业成为拉动第三产业回升的重要因素。2016年，全市营利性服务业实现增加值96.37亿元，同比增长25.6%，比上年同期高12.2个百分点，是稳定第三产业增长的中坚力量。四、固定资产投资低位企稳2016年，全市累计完成固定资产投资1199.92亿元，同比增长14.4%，比上年同期低3.6个百分点，但下半年各月度增速基本稳定在14.4%左右。固定资产投资的主要特点：一是工业和工业技改投资快速增长。2016年，全市完成工业投资491.72亿元，同比增长17.8%，高于上年同期8.6个百分点；完成工业技改投资371.95亿元，同比增长26.2%，比上年同期高17.7个百分点。二是制

6、造业和水利环境投资增长较快。2016年，全市制造业投资和水利环境投资分别增长23.2%和49.8%，分别比上年同期高13和20.3个百分点。三是国有投资和民间投资增速双双回落。2016年，全市国有投资和民间投资分别增长20.5%和9.2%，分别较上年同期回落0.5和6.5个百分点。四是房地产开发投资持续下行。2016年，全市完成房地产开发投资92.89亿元，同比下降13.9%，分别比一季度、上半年、前9个月和上年同期低8.4、11.6、5.1和12.3个百分点。五、社会消费稳中趋暖2016年，全市实现社会消费品零售总额485.27亿元，同比增长11.9%，比上年同期高1个百分点。消费的主要特点

7、：一是城乡居民消费均衡发展。城镇社会消费品零售总额430.97亿元，同比增长11.7%；农村社会消费品零售总额54.3亿元，同比增长13.4%。二是服装类、金银珠宝类和化妆品类消费保持较快增长。全市限额以上批发零售企业分别实现服装类、金银珠宝类和化妆品类零售额10.47、1.92和1.63亿元，同比分别增长23.5%、22.1%和21.2%，分别高于上年同期17.4、17.5和3.7个百分点。三是家居类销费大幅增长。全市限额以上批发零售企业分别实现家具类和五金电料类零售额3.15和6.5亿元，同比增长78.6%和27.7%，分别比上年同期高68.3和16.8个百分点。六、进出口降幅收窄2016

8、年，全市外贸进出口总额9.3亿美元，同比下降3.6%，比上年同期回升34.3个百分点。其中出口2.68亿美元，同比增长35.6%，进口6.62亿美元，同比下降8.1%。七、财政收支有所好转2016年，全市财政总收入累计完成104.59亿元，同比增长9.7%，比上年同期高9.7个百分点，其中完成公共财政预算收入68.25亿元，同比增长13.9%。在公共财政预算收入中，税收收入37.32亿元，同比增长8.2%；非税收入30.93亿元，同比增长21.6%。全市公共财政预算支出271.08亿元，同比增长14%，比上年同期低1.4个百分点。第二部分 金融运行概况一、存款稳定增长，增速同比提升图表1：娄底

9、市各项存款增长情况数据来源：人民银行娄底市中支2016年末，全市金融机构本外币各项存款余额1508.42亿元，同比增长17.41%，高于上年同期3.32个百分点；新增223.67亿元，同比多增65.11亿元。年末，各项存款余额、增量和增速分别位居全省第12、12和11位，其中增速排名较上年上升3个名次。(一)住户存款、非金融企业存款和广义政府存款均衡增长。年末，全市非金融企业存款余额222.4亿元，比年初增加37.55亿元，同比多增14.64亿元，其中非金融企业活期存款新增39.97亿元，同比多增12.12亿元，中小微企业等实体经济资金困难局面有所好转。广义政府存款余额241.77亿元，比年初

10、增加39.76亿元，同比多增28.4亿元。其中财政性存款增加13.49亿元，同比多增16.81亿元；机关团体存款增加26.27亿元，同比多增11.6亿元。地方政府债务转贷收入的大幅增长是财政性存款余额大幅增长的主要原因。住户存款余额1042.39亿元，突破千亿元大关，同比增长16.47%，高于全省3.48个百分点，连续31个月位居全省首位；新增147.38亿元，同比多增22.83亿元。与往年剧烈起伏不同的是，2016年各月度住户存款增速稳定在16.45%左右，上下波动幅度小于2个百分点，远小于往年6-10个百分点的波动幅度。民间融资对我市居民存款的影响已明显趋于平稳。图表2：娄底市存款分县市增

11、长情况各项存款比年初同比增减娄底市15084238 2236734 651114 市辖区5570252 721691 216856 双峰县2465221 313587 7474 新化县3051578 476872 66389 冷水江市1738835 259978 175468 涟源市2258353 464606 184927 数据来源：人民银行娄底市中支(二)各县市区存款普遍多增，市辖区和新化县表现尤为突出。2016年，市辖区、新化县、涟源市、双峰县和冷水江市存款分别新增72.17、47.69、46.46、31.36和26亿元，同比分别多增21.69、6.64、18.49、0.75和17.55

12、亿元。其中市辖区和新化县存款增量分别占全市存款增量的32.27%和21.32%。二、贷款增长趋缓，结构继续调整图表3：娄底市各项贷款增长情况数据来源：人民银行娄底市中支2016年末，全市金融机构本外币各项贷款余额839.65亿元，同比增长6.2%，比上年同期回落6.08个百分点，低于全省7.47个百分点；新增49亿元，同比少增37.49亿元，若加上核销剥离等贷款27.14亿元，全年实际新增76.14亿元，同比仅少增23.28亿元（同口径），加上产能过剩行业信贷结构调整等因素，与上年基本持平。年末，各项贷款余额、增量和增速分别位居全省第11、13和14位。年末，全市金融机构余额存贷比为55.66

13、%，位居全省第四位，比上年同期低5.88个百分点；新增存贷比为21.91%，低于全省35.4个百分点。图表4：娄底市各项贷款分期限走势数据来源：人民银行娄底市中支（一）短期贷款恢复性增长，中长期贷款和票据融资明显少增。年末，全市短期贷款余额261.48亿元，同比增长2.09%，分别比4月末（年内最低增速）和上年同期高6.49和3.26个百分点，较好地满足实体经济流动资金需求；新增3.77亿元，同比多增6.81亿元。中长期贷款余额450.6亿元，同比增长6.1%，比上年同期低3.97个百分点；新增27.48亿元，同比少增11.37亿元。票据融资余额127.27亿元，同比增长17.45%，分别比9

14、月末、6月末、3月末和上年末低23.32、68.33、101.04和71个百分点，呈现逐季回落的走势；全年新增18.91亿元，同比少增31.95亿元，其中下半年减少15.84亿元，同比多减47.17亿元。图表5：娄底市各项贷款分对象走势数据来源：人民银行娄底市中支（二）住户贷款和非金融企业及机关团体贷款增势两极分化加剧。年末，全市住户贷款余额277.8亿元，同比增长10.65%，分别比9月末、6月末、3月末和上年末高2.25、2.85、3.47和4.57个百分点，增速逐季提升；全年新增26.73亿元，同比多增12.35亿元，其中个人经营贷款新增17.8亿元，同比多增15.11亿元，经济趋暖和私

15、营业主及个体工商户对未来宏观经济信心的回升是个人经营贷款大幅回升的主要原因。非金融企业及机关团体贷款余额561.85亿元，同比增长4.13%，分别比9月末、6月末、3月末和和上年末低3.53、8.6、11.01和11.3个百分点，呈逐季回落趋势；全年仅新增22.27亿元，同比少增49.86亿元。（三）信贷结构继续调整。一是县域贷款投放力度加大。2016年，县域贷款新增52.42亿元，占全市贷款增量的106.96%，比上年同期高35.6个百分点。全市新增存款一定比例用于当地贷款的考核中，参与考核的6个法人机构有4个考核达标，考核达标率67%，高于全省33个百分点。二是民生领域贷款明显多增。全市公

16、共管理、社会保障、文体教育、卫生等行业新增贷款13.48亿元，同比多增8.83亿元。三是涉农贷款占比大幅上升。全市涉农贷款新增9.82亿元，占各项贷款增量的32.6%，比上年同期高5.38个百分点。四是积极支持房地产去库存。个人住房贷款新增8.15亿元，有效地支持了房地产去库存。五是企业贷款下降。全市企业一般性贷款减少13.88亿元，同比多减27.5亿元。图表6：娄底市各项贷款分机构增长情况贷款余额年度增量同比增减2016年2015年金融机构贷款8396515 490027 864900 -374873 全国性大型银行5434641 30147 496016 -465869 工商银行13921

17、15 36282 184913 -148631 建设银行1721183 -159510 147001 -306511 农业银行1056610 93472 60385 33087 中国银行817283 -72251 49620 -121871 交通银行210713 70770 49565 21205 邮储银行236736 61384 4532 56852 全国性中小银行472112 -35606 25983 -61589 农发行339682 -37228 111698 -148926 招商银行132430 1622 -85715 87337 省内法人金融机构2489762 495486 3429

18、01 152585 长沙银行 168753 39086 22860 16226 华融湘江银行338018 80176 104846 -24670 农合机构1877226 348550 192594 155956 村镇银行 105765 27673 22601 5072 数据来源：人民银行娄底市中支（四）农合机构贷款同比大幅多增。2016年，农合机构新增贷款34.86亿元，同比多增15.6亿元，占全市贷款增量的71.13%，同比上升48.86个百分点；全国性大型银行新增贷款3.01亿元，同比少增46.59亿元；全国性中小银行减少贷款3.56亿元，同比多减6.16亿元。(五)外币贷款大幅减少。受人

19、民币汇率波动、涉外企业外币融资风险防控的影响，全市外币贷款同比大幅减少。年末，全市外币贷款余额1.45亿美元（折合人民币10.02亿元 按1美元=6.937人民币的汇率折算，下同。），比年初减少0.4亿美元（折合人民币2.78亿元），同比多减0.76亿美元（折合人民币5.25亿元）。（六）贷款利率继续下行。2016年，人民银行稳健货币政策的针对性和有效性进一步增强，普降存款准备金率0.5个百分点，通过活用再贷款、再贴现等货币政策工具，引导全市银行贷款利率稳步下行，企业融资成本明显下降。2016年，全市金融机构人民币贷款加权平均利率为6.55%，比上年同期下降0.63个百分点，连续3年下降。其中

20、，票据融资利率下降尤为明显。2016年，全市各金融机构票据贴现加权平均利率为3.18%，比上年同期下降0.94个百分点。三、社会融资规模同比多增，直接融资力度有所加大2016年，全市社会融资规模增加51.12亿元，同比多增4.81亿元。其中，本外币贷款新增48.23亿元，同比少增37.54亿元；委托贷款新增6.64亿元，同比多增2.26亿元；未贴现的银行承兑汇票减少32.66亿元，同比少减29.22亿元；企业债增加23.3亿元，同比多增10.3亿元；其他融资减少852万元，同比少减559万元。社会融资渠道依然狭窄，多渠道融资格局还未形成。四、金融机构利润增长乏力，亏损机构数和亏损额均有扩大20

21、16年，受存贷利差持续收窄、拨备计提力度加大、投资业务收益率下降、政府债务置换等多重因素叠加影响，全市银行业金融机构利润增长乏力。全市银行业金融机构全年累计实现利润8.44亿元，同比微增0.05亿元。全市12家金融机构中，5家亏损，较上年同期增加1家；亏损机构共亏损4.71亿元，同比增亏0.64亿元。五、金融机构不良贷款“双降”2016年，面对辖内不良贷款的快速反弹，大部分银行通过建立不良贷款清收责任制、加大处置和问责力度等措施，有效地压降了不良，全市不良贷款呈现双降势头。年末，全市银行业金融机构不良贷款余额31.68亿元，比年初减少4.74亿元；不良率3.77%，比年初下降0.83个百分点。

22、第三部分 下一阶段工作建议1、 全力创建金融生态良好城市，优化融资环境2017年，娄底市政府把创建金融生态良好城市与创建全国文明城市、国家森林城市摆上同等位置，着力打造“诚信娄底”，以人民银行征信系统为基础，以建立社会信用信息平台和评价系统为重点，以推广应用社会信用评价结果为手段，不断完善社会信用体系和激励惩戒机制。（一）建立健全区域金融稳定协作机制。建议尽快建立娄底市金融稳定联席会议制度。联席会议成员领导小组组长由市政府常务副市长担任，副组长由分管金融工作的副市长担任，市金融办主任、人民银行娄底市中心支行行长和娄底银监分局局长担任办公室主任，成员单位由监管部门、相关政府职能部门和银证保等营业

23、机构组成。联席会议统筹规划全市金融业稳健运行、协调发展的指导方针和思路；组织分析、评估全市金融风险，研究部署防控措施；督促各级各部门制定金融突发事件应急预案，健全预防预警机制，提高金融风险处置能力。（二）营造多元化的不良资产处置环境。从总体上看，要适应宏观经济的周期性特点，建立多元化的处置机制，从根本上降低不良贷款对金融体系的冲击力度。一是建立地方财政控股的地方资产管理公司，通过向政策性银行机构申请低息贷款、吸收民间资本等方式，壮大资金势力，大量收购银行机构不良资产，防止在经济下行周期，银行机构的抵债资产集中流入市场，严重冲击不动产价格，进一步加剧经济的周期性。二是切实保护金融债权。对服务于地

24、方维稳的各类“土政策”进行全面清理和废止，严格按市场经济规律办事，防止对正常司法的行政干预。三是积极推进不良资产进程。政府职能部门要积极为银行机构处置抵押资产提供便得，协助提高不良贷款处置效率。（三）全面推进社会信用体系建设。一是进一步强化组织领导和责任落实。完善社会信用体系建设联席会议制度，发挥好整体协调、推进和督促作用。建立健全工作机制，明确部门和人员责任，加大牵头单位的人员配置和经费保障力度，专职专责推进全市社会信用体系建设工作。强化部门责任落实，分解全市社会信用规划明确的目标任务和重点工作，并纳入市政府年度目标责任制考核范围。二是建立信用信息共享交换平台。组建专门机构，逐步整合工商、税

25、务、质监、食品药品监督、海关、人力资源社会保障、法院、公安、电信等部门的信用信息，负责建设运行维护信用信息共享交换平台，为社会提供信息公开和查询服务。三是构建守信激励和信惩戒机制。研究出台守信激励失信惩戒的制度办法，建立诚信红黑名单制度，在行政审批、政府招标投标、市场准入、干部提拔、人大代表和政协委员选任等领域推广使用信用报告，对守信者给予激励，失信者予以惩戒；在报纸、电视台等媒体定期公布失信黑名单，在全市形成“不愿失信、不敢失信、不能失信”的良好氛围。四是加强诚信教育与信用文化建设。制定和实施“诚信娄底”建设活动方案，结合文明城市的创建，广泛开展诚信教育宣传，增强全社会的诚信意识；在报纸、电

26、视台等媒体开辟教育专栏，在城市社区、农村乡镇开展形式多样的宣传教育活动；将信用知识和信用文化教育纳入中小学、职业和高等教育范围，推动诚信知识进课堂。二、认真执行稳健货币政策，促进经济金融协调发展2017年是实施“十三五”规划的重要一年，也是供给侧结构性改革的深化之年，挑战异常严峻。人民银行将坚持稳中求进工作总基调，贯彻落实新发展理念，保持货币政策稳健中性，调节好货币闸门，维护流动性基本稳定。（一）灵活运用政策工具，引导信贷合理投放。一是用好工具。充分利用支小支农扶贫再贷款、抵押补充贷款、再贴现等货币政策工具，切实引导金融机构将信贷资金用于支持娄底实体经济发展。对以“资金空转”追求短期效益的金融

27、机构要予以限制。二是用活政策。运用对县域法人金融机构考核等政策，发挥动态存款准备金调整实施的定向支持作用。对新增存款用于当地贷款达到一定比例的县域法人金融机构，实施优惠性存款准备金率奖励政策。三是用实手段。利用信贷政策导向效果评估，引导辖区金融机构加大对“三农”、小微企业、新型城镇化建设、工业园区、现代服务业等信贷支持。（二）拓宽融资渠道，促进中小微企业健康发展。一是推动小微企业直接融资。积极鼓励企业上市融资，发行企业债券，引进私募股权投资基金，努力扩大短期融资券、中期票据、中小企业集合票据以及短期融资券等非金融企业债务运用，促进融资结构改善，确保全市社会融资总量保持较快增长。二是加强政、银、

28、企合作平台建设。定期召开政银企保联席会议，研究落实银企项目资金对接情况、解决存在的问题，增进合作共赢。三是建立中小微企业投融资纠纷快速调解机制。加强对中小微企业的司法扶持力度等，扩大中小微企业贷款风险补偿资金合作银行的范围。四是建立税费优惠机制。地方政府出台相关文件，减免企业在办理贷款时固定资产抵押过户中的测量费、登记费等，减免银行在资产处置过程中的相关税费，切实减轻企业负担，降低企业融资成本。三、千方百计增加信贷投放，适度做大金融规模一是加大项目推进力度。加强对政府融资项目的调度，协调联动，解决项目跟进中的各类问题，确保已经授信的政府融资项目贷款早日落地。二是争取省级银行支持。由市委、市政府

29、主要负责人牵头，率领相关职能部门拜会各省级银行机构，同时举办一场规模较大的融资洽谈会，邀请省级银行主要负责人来娄调研指导，争取省级银行加大支持力度。三是完善担保机制。加强担保机构监管力度，综合运用多种方式提高担保机构的融资担保能力。鼓励担保机构简化手续，降低担保费用，逐步扩充担保资本金，切实扩大对小微企业的担保规模。发挥好兴娄担保、转贷基金、助保贷基金等融资增信平台作用，尤其要加大对产品有市场、经营有效益的小微型企业倾斜。四是提振银行机构信心。优化金融司法环境，严厉打击逃费银行债务行为，建立银行诉讼快速处置机制，切实提高案件审判和执结效率；建立政府奖励机制。设立政府信贷奖励基金，对支持地方经济

30、建设作出贡献的金融机构及相关人员给予奖励，加强对银行机构贷款投放考核，把贷款投放和财政性存款挂钩，提高奖励额度，在年底表彰一批信贷投放力度大的银行机构和信贷人员。五是发挥好积极财政政策的作用。建议市政府整合各类财政补贴资金，作为银行信贷专项担保资金，增强银行放贷信心，撬动银行信贷投放。湖南省2016年各市州主要金融指标单位：亿元各项存款全省排名存款占全省比重%新增存款(比年初)全省排名存款同比增速（%）全省排名其中：住户存款住户存款新增(比年初)住户存款同比增速（%）全省41996.74 100.00 5776.12 15.95 21242.12 2441.45 12.99 长沙15559.0

31、3 1 37.05 1397.41 1 9.87 14 4877.72 517.95 11.88 株州2827.87 3 6.73 415.95 6 17.25 12 1529.63 171.77 12.65 湘潭2027.48 8 4.83 249.74 11 14.05 13 1180.90 132.87 12.68 衡阳3283.44 2 7.82 496.17 2 17.80 10 2135.88 214.34 11.15 邵阳2447.12 5 5.83 388.67 7 18.88 8 1656.64 212.51 14.72 岳阳2178.35 7 5.19 444.88 5 25.66 2 1264.17 172.79 15.83 常德2713.81 4 6.46 466.31 3 20.75 6 1633.33 189.78 13.15 张家界683.12 14 1.63 142.62 14 26.39 1 395.80 43.94 12.49 益阳1660.31 11 3.95 296.58 9 21.75 4