批发零售业市场调研报告

1、摘要批发批发零售业是社会化大生产过程中的重要环节，是决定经济运行速度、质量和效益的引导性力量，是我国市场化程度最高、竞争最为激烈的行业之一。目前，从宏观经济走势来看，居民收入水平整体上处于较快上升阶段。从长远来看，我国居民消费无论是从总量上，还是从结构上都有相当大的发展空间，这为我国批发零售行业的发展提供了良好的中长期宏观环境。通过对北京地区批发零售业流通市场的调查，了解到北京的批发零售业整体发展势头良好，规模也越来越大，越来越规范。在现代技术（尤其是网络技术）介入的情况下，使得流通效率不断提高，这为批发零售业的发展提供了有力的保障。近些年虽然批发零售市场有些波动，但是在政府的宏观调控下整体还

2、是保持增长态势。通过北京这个市场，我对全国批发零售业这一流通市场进行了归纳总结，认为全国目前的批发零售市场具有以下几个特点：一、批发零售业态多样化；二、经营连锁化；三、企业规模化；四、中外竞争、不同经济成分之间的竞争成为主流。我国批发零售产业的发展状况为机遇与挑战并存。国内13亿人口的大市场是其成长的沃土，国内批发零售企业要利用自身优势，结合国内环境的特点，努力发展壮大。在创新的前提下，不忘学习外国企业的先进技术来提高自身水平，以更好的参加国际竞争。目录一、调查背景-iv二、行业基本情况-iv（一）批发零售行业的概念-iv（二）行业的基本特征-v三、北京市批发批发零售业发展情况-vii（一）北

3、京市商品交易市场基本情况-vii（二）2009年度居民消费需求情况-viii（三）批发和批发零售业企业景气状况-ix（四）行业发展的政策环境-x四、批发零售业在股市的情况-xi五、全国的批发零售业发展趋势展望-xii（一）批发零售业态多样化-xii（二）经营连锁化-xii（三）企业规模化-xiii（四）主流竞争-xiv六、报告总结-xv七、附页-xvi 附页一-xvi 附页二-xxiii附页三-xxiv八、参考文献-xxv批发零售业市场调研报告一、调查背景批发批发零售业是社会化大生产过程中的重要环节，是决定经济运行速度、质量和效益的引导性力量，是我国市场化程度最高、竞争最为激烈的行业之一。目前

4、，从宏观经济走势来看，居民收入水平整体上处于较快上升阶段。从长远来看，我国居民消费无论是从总量上，还是从结构上都有相当大的发展空间，这为我国批发零售行业的发展提供了良好的中长期宏观环境。二、行业基本情况（一）批发零售行业的概念根据国家统计局国民经济行业分类（GB/T47542002）标准，批发批发零售业共包括2大类、18中类、92小类，详情见附也二。批发业是指批发商向批发、零售单位及其他企业、事业、机关批量销售生活用品和生产资料的活动，以及从事进出口贸易和贸易经纪与代理的活动。批发商可以对所批发的货物拥有所有权，并以本单位、公司的名义进行交易活动；也可以不拥有货物的所有权，而以中介身份做代理销

5、售商；还包括各类商品批发市场中固定摊位的批发活动。批发零售业指从工农业生产者、批发贸易业或居民购进商品，转卖给城乡居民作为生活消费和售给社会集团作为公共消费的商品流通企业。它是百货商店、超级市场、专门零售商店、品牌专卖店、售货摊等主要面向最终消费者（如居民等）的销售活动。包括以互联网、邮政、电话、售货机等方式的销售活动。还包括在同一地点，后面加工生产，前面销售的店铺（如面包房）。目前我行的客户中，从事批发零售行业的客户占45%，包括从事服装、图书、建材等产品销售的客户，均属于此类行业。（二）行业的基本特征1、批发零售业的基本特征（1）交易对象是为直接消费而购买商品的最终消费者，包括个人消费者和

6、集团消费者。消费者从零售商处购买商品的目的不是为了用于转卖或生产所用，而是为了自己消费。（2）零售贸易的标的物不仅有商品，还有劳务，即还要为顾客提供各种服务，如送货、安装、维修等。随着市场竞争的激烈加剧，零售提供的售前、售中与售后服务已成为重要的竞争手段或领域。（3）零售贸易的交易量零星分散，交易次数频繁， 每次成交额较小，未成交次数占有较大比重，这是零售应有的定义。正由于零售贸易平均每笔交易量少，交易次数频繁，因此，零售商必须严格控制库存量。（4）零售贸易受消费者购买行为的影响比较大。零售贸易的对象是最终消费者，大多数消费者在购买商品时表现为无计划的冲动型或情绪型。面对着这种随机性购买行为明

7、显的消费者，零售商欲达到扩大销售之目的，特别要注意激发消费者的购买欲望和需求兴趣，一定要有自己的经营特色，以吸引顾客，备货要充足，品种要丰富，花色、规格应齐全。以下是随着经济的发展，零售业销售总而的变化。（5）零售贸易大多在店内进行，网点规模大小不一，分布较广。由于消费者的广泛性、分散性、多样性、复杂性，为了满足广大消费者的需要，在一个地区，仅靠少数几个零售点是根本不够的。零售网点无论从规模还是布局上都必须以满足消费者需要为出发点，适应消费者购物、观光、浏览、体闲等多种需要。零售行业不同业态对于收入和面积的要求业态人均GDP（美元）面积（面积米）百货100010000超市25001000-10

8、000便利店6000100仓储式商场800010000购物中心1200010000以上（6）零售贸易必须依靠周转速度取胜。相对于批发贸易，零售贸易每次交易额小，因此必须注重提高成交率，提高贸易资本的周转速度，尽可能在同一时间内使贸易资本周转更快、更有效率，做到薄利多销，快买快卖。2、批发业的基本特征与批发零售业相比较, 批发业主要具有以下特点: （1）批发业的交易额一般较大。批发业基本属于资本密集型行业，对于批发业而言, 资金较劳动更为重要, 资金问题往往是决定批发商经营成败的关键。（2）批发业的商圈比较大。中小批发商业一般集中在地方性的中小城市, 但经营范围会辐射到周围地区；大型批发商业往往

9、分布于全国性的大城市, 其经营范围可以涵盖整个国内市场, 有些还可以开展进出口业务, 其商业圈还可以突破国界。 （3）服务项目相对较少。由于批发商业其服务对象主要是组织购买者而非个人消费者, 因此相对而言, 批发业的服务项目要较批发零售业少, 而着重于通信、储运、信息、融资等方面, 表现为组织对组织的服务，交易往往具有理性化。三、北京市批发批发零售业发展情况(一)北京市商品交易市场基本情况根据2007年统计数据显示，2007年北京市共有商品交易市场867个，总成交额达1631.4亿元，其中亿元以上市场122个，总成交额达1512.3亿元，交易规模非常庞大。（二）2009年度居民消费需求情况前三

10、季度北京实现地区生产总值(GDP)7,586.3亿元，按可比价格计算，比08年同期增长9.1%；社会消费品零售额累计3356.1亿元，累计增速20.9%；城镇居民人均可支配收入18577元，较去年同期增长12.2%，农村居民人均现金收入9389元，较去年同期增长13.1%。表3：社会消费品零售额指标本年上年为上年同期社会消费品零售总额3356123927758061120.9吃类商品85517677076605120.8穿类商品30304042547429119.0用类商品1930436415813170122.1烧类商品26747042320857115.2资料来源：北京市统计局表4：截至9

11、月份北京市居民家庭生活基本情况指         标累计增长%城镇居民人均可支配收入18577 12.2 城镇居民人均消费支出12101 5.7 农村居民人均现金收入9389 13.1 农村居民人均生活消费支出5545 12.4 资料来源：北京市统计局从上述几个表中可以看出，今年北京市居民可支配收入有了一个稳定的增长，居民的消费意愿和消费总量都在稳固的提升。从消费品零售额累计增速图中来看，增速最快的在08年12月份至09年1月份这段时间，这是由于春节的原因，之后增速曲线再平缓递增，高于去年水平。由此可以看出，北京市

12、的批发零售行业一直都在不断的增长。（三）批发和批发零售业企业景气状况表5：批发和批发零售业企业景气状况2009年3季度项目本期实际比上期增减比上年同期增减下期预计一、企业家信心指数134.4 -17.2 -38.0 125.6 二、企业景气指数159.7 -7.8 -15.0 160.2 三、分类景气指数购货合同118.2 -16.3 -37.4 118.3 商品购进价格84.8 31.6 14.7 94.5 商品销售额120.9 -12.1 -44.8 110.9 其中：出口67.5 -20.9 -61.3 74.7 商品销售价格109.7 -13.9 -8.3 101.0 商品库存情况11

13、2.8 -9.7 -21.4 123.8 经营费用（营业费用）59.9 3.5 -35.3 74.1 竞争能力154.0 -7.1 -12.5 124.3 盈利（亏损）变化143.4 -6.7 -22.9 143.8 资金情况117.9 -9.4 -32.6 121.6 企业融资116.6 -8.4 -21.5 111.5 货款拖欠情况119.4 36.6 16.2 105.4 劳动力需求122.1 2.8 -25.3 116.8 固定资产投资情况102.1 -12.1 -33.3 97.0 资料来源：北京市统计局由上表可知，愈演愈烈的经济危机对全球经济造成了极大的影响，对于国内各个行业也有一

14、个很大的冲击。许多企业因为承受不了经济危机的冲击经营出现了困难甚至倒闭。尽管北京市的批发零售行业一直都在不断的增长，但从行业的景气状况来看，存在下降的趋势。从上表可以看出，无论是企业家信心指数还是企业景气指数，今年第三季度较去年同期都成下降的趋势。从分类景气指数中看出：签订的购货合同比上期下降16.3%，较去年下降了37.4%，下降幅度较大；商品购进价格却在不断的攀升，从一定程度说明了商家的进货成本在增高；无论从商品销售额、商品销售价格还是商品库存情况都程下降的趋势，说明从事批发零售行业的企业的竞争能力和盈利能力都在下降，从而使得企业资金情况愈加困难，企业融资难度加大。因为经营的困难使得相关企

15、业贷款拖欠情况也在不断提高。因此，我们在做相关行业客户的时候，一定要认真考察其经营情况和信用状况等。（四）行业发展的政策环境“十一五”期间，全市社会消费品零售额年增幅达到9%左右；到2010年，社会消费品零售额达到4470亿元左右。要提升发展批发零售业，建成国际化的现代都市零售商业体系。扶持品牌企业，培育龙头企业，提高行业组织化、集约化发展水平。从宏观政策上看，政府对于批发零售行业的支持力度还是很大的，无论从政策导向、税收和融资渠道上都有很大的支持。尽管目前的危机对行业的发展有一定的影响，但政府政府决定投入4万亿资金，用于拉动内需，刺激消费。北京市政府决定投入1200-1500亿资金，带动投资

16、1万亿来刺激北京市的经济发展，这对于全市各个行业都是非常振奋地消息。因此，在确保风险的情况下，我行应继续加大对于批发零售行业的资金支持，扩大信贷规模。四、批发零售业在股市的情况从全球陷入经济危机以来，国内资本市场对从宏观经济到微观经济的发展态势表现出一面倒的悲观论调。然而，如果所有的资本市场预期都已充分反映甚至过度超调了实体经济的因素，接下来必将是一个风险释放和估值回升过程。这构成本报告的基本假设。随着市场对国家拉动内需一系列超预期政策的陆续出台、两会期间关于民生问题的关注、中央和地方国资委并购重组的力度超预期，来自国家最强有力的推动，是消费振兴的根本性利好。随着宏观经济的反弹与好转，居民对可

17、支配收入降低的预期将得以逐步逆转。可以肯定的是，中国股市近两年虽然多有动荡，但批发零售业还是保持较好的势头，稳中有涨是其最大特征。五、全国的批发零售业发展趋势展望 随着入世进程的推进，我国批发零售业面临的压力将越来越大，发挥本土优势，把零售企业做大做强是当务之急。我国批发零售业发展趋势是走国际化道路，与国际批发零售业发展接轨，具体表现在： （一）批发零售业态多样化 目前，国际上批发零售业态按照其经营方式和规模大小可以分为购物中心、折扣店、便利店、专卖店、超级市场、仓储式会员店、专业店等，满足了不同消费者的不同消费习 惯。据统计，全球零售行业百强企业中大多经营两到三种业态，有的企业甚至在五种业态

18、中同时开展业务，单一经营一种业态的零售企业已不多见。我国批发零售业已初步显示出这一特点，但以传统百货经营为主的公司仍然存在，业态多样化范围偏小，需要进一步扩大。 （二）经营连锁化 连锁经营占据绝对地位，市场份额高度集中，规模经济效益凸显。全球著名的大型零售企业几乎全部采取连锁经营方式。由于大多数批发零售业态都可以以连锁经营的形式存在， 因此连锁业的空前发展使其成为批发零售业新的发展趋势。在我国，近年来连锁百强的销售增幅远远高于社会消费品零售总额的增长幅度，占社会消费品零售总额的比例逐年加大。特别是上海和北京，2002年连锁企业的销售额已分别占到社会消费品零售总额的31%和18.7%：名称连锁销

19、售额（亿元）占零售总额比重（%）连锁销售增长率（%）零售总额增长率（%）北京326.318.731.29.5上海630.0530.9621.29.3天津14215.0840.613.12008年连锁百强企业平均销售额为25亿元，是上届百强企业平均销售规模的1.5倍。企业平均拥有连锁店169个，是上届百强企业平均拥有店铺数的1.3倍。随着连锁业的进一步发展，我国批发零售业产业集中度的提高是一个必然趋势，市场份额将集中到若干大型零售商手中，2000年-2002年连锁百强销售与社会消费品零售总额增长情况也反映了这一发展趋势：（三）企业规模化 国最大的50家零售商业企业销售总额在1993年即已达491

20、0亿美元，占当年美国零售总额的21.34，产业集中度极高。世界上最大的商业连锁企业是美国的沃尔玛公司。自二十世纪九十年代起，沃尔玛的收入每年都以20%的速度递增，目前在全球共拥有4150间门店，2001年以销售收入2178亿美元的成绩荣登财富500强冠军宝座。目前我国批发零售业的产业集中度仅为 1，而在经济发达国家批发零售业的产业集中度几乎都在10以上。我国批发零售业的规模远不及西方国家，在这方面要走的路还很长。通过兼并重组，走联合经营的道路，发挥群体优势是一条捷径。（四）中外竞争、不同经济成分之间的竞争成为主流由于从2000年开始国家实行了国有资产从商业领域大规模撤退的策略，国有及国有控股公

21、司在商业批发零售业所占份额已经不到20%，主要都是以大型商业集团的形式存在，由于体制僵化，业态落后，经营业绩每况愈下。2002年连锁业百强企业中，国有独资企业由2001年的10家下降为8家。根据统计数据，个体及私营经济已经占据了我国商业批发零售业的半壁江山，这种经济成份的主要特点是规模小，数量多，经营灵活。2002年百强中，有民营企业30家，销售额近700亿元，占百强的28%，民营资本也开始做大做强，夫妻老婆店的形式将逐渐被取代。外资和港澳台企业则已经在中国全面出击：下表是部分外资零售企业未来几年的发展计划，其他企业也向媒体公开了他们明确的区域扩张目标，基本上都是以每年5至10家快速扩张，根据

22、这一趋势，未来3-5年外资在中国销售额的年复合增长将达到50%以上，远远高于其他经济成份的增长速度。 公司名称在世界批发零售业排名现有店数2002年销售额（亿元）扩展目标（2005年店数）扩展目标（2005年销售额）家乐福236120100300沃乐玛1266080300麦德龙3176030>100欧尚2028217-11便利店1326>300万客隆616>10伊藤洋华堂317>6未来几年，如外资零售的拓展不遭遇政策限制，批发零售业的市场格局将会有大变动，一些外资零售巨头将在市场中的某些业态占据主导地位。外资与内资之间，都进入了一个相 互膨胀渗透、资源整合的时代。六、报

23、告总结 通过对北京地区批发零售业流通市场的调查，了解到北京的批发零售业整体发展势头良好，规模也越来越大，越来越规范。在现代技术（尤其是网络技术）介入的情况下，使得流通效率不断提高，这为批发零售业的发展提供了有力的保障。近些年虽然批发零售市场有些波动，但是在政府的宏观调控下整体还是保持增长态势。通过北京这个市场，我对全国批发零售业这一流通市场进行了归纳总结，认为全国目前的批发零售市场具有以下几个特点：一、批发零售业态多样化；二、经营连锁化；三、企业规模化；四、中外竞争、不同经济成分之间的竞争成为主流。我国批发零售产业的发展状况为机遇与挑战并存。国内13亿人口的大市场是其成长的沃土，国内批发零售企

24、业要利用自身优势，结合国内环境的特点，努力发展壮大。在创新的前提下，不忘学习外国企业的先进技术来提高自身水平，以更好的参加国际竞争。七、附页附页一北京批发市场大全1、西城区 天乐服装批发市场 地址：西城区西外南路12号 电话：68365899 2、崇文区 天桥五金工具电器市场 崇文区天桥南大街21号 金、水热、灯具、电缆、橡塑 机械、标准件、仪 3、北京服装批发市场大全： 4、东城区 隆福大厦商品交易市场 东城区隆福寺街95号 84016688-8544 小商品 5崇文区 泰鸿业酒市 崇文区东花市北里8号楼 批发零售各种酒 6、崇文区 天民市场 崇文法华寺大红眼加点街91号院 67121054

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28、城区 全国棉花交易市场 西城区金融街33号通泰 大厦C座十二层 棉花交易 31、门头沟区 石龙服装城 地址：门头沟永定镇黄村西 电话：69804178 32、朝阳区 朝龙钢材市场 南三环城外诚过街桥向南两公里路东 批发零售各类红眼pk加点钢材 33、朝阳区 北京眼镜专业市场 东三环南路南八里庄64号 眼镜 34、西城区 义乌小商品批发市场 批发产品：小商品、水产、副食和家具。 地址：西便门西滨河路（广电部小区南侧）63188311 35、海淀区 天成商品批发市场（东方天作商城-1层） 海淀区中关村南大街12号 36、宣武区 世纪天桥市场 批发：服眼睛结构图片装、箱包、文具、五金等多种小商品，地

29、址：天桥南大街1号 37、丰台区 红门鞋城 地址：丰台大红门西里1号 电话：51035678 38、崇文区 北京市方仕通通讯市场 崇文区永外大街101号 手机、电话机、传真机、寻呼机 39、海淀区 中蔬大森林花卉市场 北三环联想桥南200米 62119255/62147983 40、朝阳区 大洋路板材批发市场 朝阳十里河大洋路16号 板材 41、丰台沙眼 眼药水区 北京市源鑫达商贸城市场 海慧寺西口88号 布料 42、宣武区 京闽茶城 宣武区广外马连道15号 茶叶、茶具、茶艺 43、朝阳区 管庄木材交易市场 管庄乡东会甲1号 木材 44、丰台区 新发地农产品批发市场 蔬菜、果品、水产、肉类调料

30、等批发。地址：丰台区花乡新发地桥西侧 45、丰台区 京温服装市场 地址：丰台区南苑路高庄西口60号 电话：87275366 46、海淀区 中关村文化用品批发市场 海淀区黄庄环岛正西左侧 口内20米 批发零售办公、教学、文化礼品 47、朝阳区 天地人国际康体精品市场 朝阳区东环路2号 体育用品 48、崇文区 红桥市场 崇文天坛东路46号以北 珍珠饰品、小商品、水产品。49、海淀区 动物园服装批发 在路南103,102公车总站的南边 50、丰台区 万鑫轻纺市场 丰台区海慧寺甲8号 批发布料 51、宣武区 中国烟草交易中心 广外大街9号 烟草专卖品交易 52、崇文区 桥外桥小商品市场 永内大街5号

31、63034069 53、崇文区 北京市文化用品公司批发交 易市场 崇文永外东革新里42号 文化办公用品 54、朝阳区 天宇小商品批发市场 朝阳团结湖路东里10号 85989422 55、丰台区 玉泉营花乡花卉市场 丰台区南三环西路5号 83679939 83679959 56、西城区 福丽特中国茶城 西城区黄寺大街23号(即北三环马甸桥东100米路南角) 茶叶、茶具、工艺品 57、西城区 官园商品批发市场 批发：针织品、外贸服装。地址：西城区车公庄大街丙4号 58、丰台区 华垦岳各庄批发市场 果、菜、水畜及粮油产品。地址：丰台区丰台路34号 59、宣武区 天缘综合市场 白广路北口综合楼地下 6

32、3578515 小商品 60、丰台区 木榍园服装批发 南三环木榍园桥南 61、朝阳区 天雅服装市场 地址：朝阳区雅宝路2号天雅大厦11层 电话：51361700/51362801 62、朝阳区 管庄刨花板市场 朝阳区管庄路东 刨花板 63、朝阳区 朝阳区太和商品市场 东三环北路23号 安防产品 手机64、崇文区 天桥丹陛华小商品批发市场 崇文区永内大街22号 67013039 65、崇文区 前门鹿城商品交易市场 前门东大街20号 65113571 家居 66、西城区 西四华盛商品批发市场 西城区西四南大街3号 珠宝 67、东城区 宝龙小商品市场 雍和宫大街94号 64

33、041172 68、石景山区 阜石路钢材市场 石景山区晋元庄路口 批发零售钢材 69、丰台区 洋桥窗帘家具布批发市场 丰台区西罗园 装饰材料、家具 70、丰台区 北京市纺联纺织品交易市场 南苑镇新华里40号 纺织品 71、崇文区 白桥钢材市场 崇文区白桥大街22号 批发零售黑色金属材料 72、丰台区 北京西站北广场地下一层 美容美发用品、器械、美容 保健品等 73、海淀区 天地批发市场 海淀区复兴路甲24号 68277306 小商品 74、朝阳区 平乐园综合批发市场 朝阳区西大望路南磨房乡 67798741 小商品 75、西城区 天意市场 西城区阜外大街259号 68329332 服装鞋帽，体育用品，工艺品 76、丰台区 北京皮革城 丰台区宋家庄顺八条4号 皮革制品、裘皮制品 77、丰台区 大康鞋业批发市场 丰台右安门东滨河路