A03青铜器RDM实施专题训练营培训讲义V课件

1、青铜器研发管理系统青铜器研发管理系统RDM实施专题实施专题培训讲义培训讲义2TM青铜器青铜器RDM实施五大法宝实施五大法宝RDM训练营训练营对象：系统管理员、RDM推行小组 2011年年8月月31日前免费日前免费作用：用2天封闭培训，详细讲解RDM具体操作，具体管理理念请通过华成培训华成培训、RDM辅导辅导 2手段获得华成培训华成培训对象：公司研发管理层 收费收费作用：学习业界研发管理方法、洞悉RDM的管理理念RDMA社区社区对象：所有人员 免费免费作用：交流分享RDM实施经验、分享研发管理知识库RDM内训内训对象：所有RDM客户 单独收费单独收费作用：将RDM训练营搬到公司内部，同时给更多人

2、员培训RDM辅导辅导对象：所有RDM客户 单独收费单独收费作用：派实施顾问到客户现场，手把手帮助客户构建研发管理体系3TM华成研发管理公开课服务华成研发管理公开课服务序号序号课课 程程 名名 称称课时课时RDM051研发人员的考核与激励（R&D Performance Management）2天RDM052成功的产品经理（Success Product Manager ）2天RDM056从技术走向管理研发经理的领导力与执行力（The Leadership and Executive of R&D Manager）2天RDM026研发项目工具与模板（ R&D Projec

3、t Tools and Templates ）2天备注：此服务需要额外收费，具体收费标准和课程安排，请联系华成研发管理咨询公司：此服务需要额外收费，具体收费标准和课程安排，请联系华成研发管理咨询公司 深圳办公室：深圳办公室： 客户服务电话：客户服务电话：+86 755 8631 9181北京办公室：北京办公室： 客户服务电话：客户服务电话：+86 10 8260 1660 4TM 课程目录课程目录4、部门管理、部门管理5、信息管理与信息管理与监控监控6、业务流程与业务流程与视图配置视图配置8 、RDM后台后台维护维护9、RDM实施典实施典型案例与经验分型案例与经验分享享11、毕业典礼毕业典礼7

4、、业务扩展业务扩展1 、RDM核心核心价值链与模块介价值链与模块介绍绍2 、初始化支撑初始化支撑信息信息3 、项目五大过项目五大过程管理程管理10、RDM实施实施方法论与步骤方法论与步骤5TM 时间安排（第一天）时间安排（第一天） 时间时间 培训章节培训章节14：00-14：10 培训介绍、团队认识培训介绍、团队认识 14：10-14：30 RDM核心价值链与模块介绍核心价值链与模块介绍 14：30-15：15 初始化支撑信息初始化支撑信息 15：15-16：00 项目五大过程管理项目五大过程管理 16：00-16：40 部门管理部门管理 16：40-17：00 信息管理与监控信息管理与监控

5、6TM 时间安排（第二天）时间安排（第二天） 时间时间 培训章节培训章节09：00-11：30 业务流程与视图配置业务流程与视图配置11：30-14：00 午餐午餐14：00-15：00业务扩展业务扩展15：00-15：10 RDM后台维护后台维护15：10-15：40RDM实施典型案例与经验分享实施典型案例与经验分享15：40-15：55RDM实施方法论与步骤实施方法论与步骤15：55-16：00毕业典礼毕业典礼7TM 华成研发管理公开课服务华成研发管理公开课服务序号序号课课 程程 名名 称称课时课时RDM051研发人员的考核与激励（R&D Performance Managemen

6、t）2天RDM052成功的产品经理（Success Product Manager ）2天RDM056从技术走向管理研发经理的领导力与执行力（The Leadership and Executive of R&D Manager）2天RDM026研发项目工具与模板（ R&D Project Tools and Templates ）2天备注：此服务需要额外收费，具体收费标准和课程安排，请联系华成研发管理咨询公司：此服务需要额外收费，具体收费标准和课程安排，请联系华成研发管理咨询公司 深圳办公室：深圳办公室： 客户服务电话：客户服务电话：+86 755 8631 9181北京办公

7、室：北京办公室： 客户服务电话：客户服务电话：+86 10 8260 1660 8TM RDM核心价值链与模块介绍核心价值链与模块介绍9TM 我们对研发业务的理解我们对研发业务的理解企业核心价值链企业核心价值链10TM 实现全方位研发管理信息化实现全方位研发管理信息化11TM 全面支持全面支持PMBOK项目管理体系项目管理体系过程组启动过程组规划过程组执行过程组监控过程组收尾过程组知识领域项目整体管理项目范围管理项目时间管理项目成本管理项目质量管理项目人力资源管理项目沟通管理项目风险管理项目采购管理RDM12TM 13TM RDM提供按角色分权限的管理提供按角色分权限的管理项目团队成员其他相关

8、人员项目经理职能部门经理项目管理办公室公司高层领导得到工作任务安排反馈工作进展分享经验教训促进自我改进协作与沟通得到项目报告共享项目文档提出项目需求项目计划与过程控制人员项目工作绩效评价跨部门协调与沟通进行技术积累培养优秀的研发工程师合理配置资源员工绩效评估监控项目提供决策支持建立标准化的流程和工具整合项目报告项目优先级排序合理配置资源关注重要项目的健康状况评价项目绩效RDM14TM 功能模块功能模块系统管理系统管理 Step1: 初始化公司信息（公司信息）初始化公司信息（公司信息） Step2: 建立部门组织架构（部门管理）建立部门组织架构（部门管理） Step3: 定义角色（角色管理）定义

9、角色（角色管理） Step4: 新建用户（用户管理新建用户（用户管理-批量导入）批量导入） Step5: 修改任务和项目信息（基础信息）修改任务和项目信息（基础信息） Step6: 设置系统日历（系统日历）设置系统日历（系统日历）备注：业务流程、视图设置、业务扩展明天会详细介绍备注：业务流程、视图设置、业务扩展明天会详细介绍15TM 角色管理角色管理 功能权限功能权限 用来定义不同角色能看到的功能模块 实体权限实体权限 用来定义不同角色能看到的实体范围 查看和管理查看和管理 勾选查看就只能对权限范围内的单据实体进行查看和沟通操作； 勾选管理就能对权限范围内的单据实体还能进行管理操作，包括变更人

10、员，回退，删除。 16TM 基础信息基础信息 职位费用职位费用 对应用户中的行政职位及职位等级，作为人力成本预算的基准单位； 任务管理任务管理 自定义任务类型、优先级、完成等级，指示灯显示范围 项目管理项目管理 自定义项目类型、不同项目类型可以设定不同的项目里程碑、项目角色、业务流程、指示灯及设置优先级和关闭暂停17TM 高级设置（一）高级设置（一） 通知与提醒通知与提醒 与公司邮件系统关联 运行参数运行参数 自定义系统优化时间等 文档库文档库 设置文档库存放位置 系统协同系统协同 二次开发时调用的用户信息18TM 高级设置（二）高级设置（二） 登录配置登录配置 验证码和域用户设置 备份与恢复

11、备份与恢复 数据的备份与恢复 删除信息删除信息 数据的删除19TM 小技巧小技巧n项目类型不需要设置太多，一般控制在项目类型不需要设置太多，一般控制在8类以内类以内n项目里程碑需要考虑全面，因为具体项目使用时只能项目里程碑需要考虑全面，因为具体项目使用时只能减少里程碑点，不能增加减少里程碑点，不能增加n项目指示灯，阀值可以适当大一些，否则容易祖国河项目指示灯，阀值可以适当大一些，否则容易祖国河山一片红，领导看起来不舒服山一片红，领导看起来不舒服n任务类型，定义时不需要太多，太精细化也没有太多任务类型，定义时不需要太多，太精细化也没有太多意义，建立划分到类似：需求开发、系统测试、技术意义，建立划

12、分到类似：需求开发、系统测试、技术评审、会议评审、会议 的颗粒度即可的颗粒度即可20TM 练习一练习一 系统管理模块操练（一）系统管理模块操练（一） n部门管理部门管理 以自己公司名称创建部门，创建时注意行政上级选择RDM训练营,编号采用公司名称拼音首字母。n用户管理用户管理 编辑自己的用户名，将所属部门改为自己所创建的部门。n角色管理角色管理 以自己的姓名创建角色，体验角色权限的功能n系统日历系统日历 用于设置公司的工作日与非工作日n基础信息基础信息 用于初始化系统支撑信息，可点击进入了解不同信息的配置路径，暂时使用系统默认数据。21TM 练习一练习一 系统管理模块操练（二）系统管理模块操练

13、（二）n高级设置高级设置 用于设置系统的一些运行参数以及文档和邮件服务器，登录配置、删除信息等。n业务流程业务流程 用于配置业务单据的处理流程，了解即可，明天会做详细讲解。n视图设置视图设置 用于设置系统页面的显示规则，了解即可，明天会做详细讲解。n业务扩展业务扩展 用于自定义插件，明天会做详细讲解。22TM Checklist入门级入门级初始化公司和部门架构信息角色定义项目类型定义设置系统日历如何进行备份和恢复、删除操作如何设置登录验证码专业级专业级文档库配置邮箱配置域用户配置 23TM 项目五大过程管理项目五大过程管理24TM 项目类型项目类型产品开发类项目产品开发类项目技术开发类项目技术

14、开发类项目全新开发类项目功能增强类项目缺陷维护类项目平台技术类项目模块技术类项目三大不同点：三大不同点： 开发流程不同、项目里程碑不同、项目团队组成不同开发流程不同、项目里程碑不同、项目团队组成不同25TM 项目组合及项目的定义项目组合及项目的定义 项目组合项目组合 便于有效管理、实现战略业务目标而组合在一起的项目、项目集 项目项目 为形成某独有的产品或服务所做的临时性工作； 例如： 开发一款家用热水器 举办一场婚礼26TM 项目管理的全过程项目管理的全过程项目启动项目启动计划制定计划制定执行执行监控监控项目收尾项目收尾项目启动项目启动项目计划项目计划计划批准计划批准项目执行项目执行项目归档项

15、目归档PMBOK：RDM：创建新的项目项目开工会任命新的项目经理组建项目团队，形成PDT公司高层公司高层&项目经理项目经理项目经理项目经理公司高层公司高层项目团队成员（项目团队成员（PDT）项目团队成员项目团队成员&项目管理办公室项目管理办公室确定项目范围创建WBS创建项目计划进行资源估计发布项目计划状态报告状态报告计划调整计划调整资源调整资源调整个人工作进度反馈风险和问题管理审核项目状态报告监控健康状况项目资料归档更新公司知识库总结经验教训输出项目客观数据，进行量化评价27TM 分层实施、分层控制分层实施、分层控制公司高层公司高层项目经理项目经理/产品经理产品经理项目核心组成

16、员项目核心组成员里程碑计划里程碑计划项目项目1级计划级计划项目项目2/3级计划级计划项目组成员项目组成员个人任务个人任务28TM 步骤步骤Step1: 新建组合（需要规范，以公司为全局设计）Step2: 新建项目（项目类型决定里程碑、项目角色、业务流程组合，项目责任人和助理默认对该项目有最大权限）Step3: 组建项目团队，调整项目角色权限Step4: 设置默认流程角色Step5: 初始化里程碑（里程碑审核过程、变更版本记录）Step6: 新建计划（四种方式）Step7: 计划调整（发布、监控、变更）Step8: 项目关闭/暂停29TM 关键点（一）关键点（一）计划权限计划权限 默认项目责任人

17、和助理及计划创建人为所有者，可以修 改，双击计划-权限，指定所有者任务与里程碑点关联任务与里程碑点关联 右键编辑（变更）任务-高级信息-标记为里程碑任务前后置关联任务前后置关联 右键编辑（变更）任务-关联-添加节点协同节点协同 编辑节点、选择责任人、需求开始和结束时间、然后发布，节点状态变为协同中任务共享任务共享 右键任务-通知-共享30TM 关键点（二）关键点（二） 项目项目BBS 用来发布项目活动、技术论坛等 基础信息基础信息 用来修改项目信息 项目关闭与暂停项目关闭与暂停 异常关闭 ：如果里程碑点时间点不完整的项目只能异常关闭； 正常关闭：如果里程碑时间点完整可以正常关闭31TM 小技巧

18、小技巧 进度模块库管理进度模块库管理 模板库是公司知识库积累，也是当前研发能力基线，需 要定期调整。参考小技巧第 期 计划四种视图计划四种视图 树状图 ：用于新建、调整节点、任务 任务视图：用于监控任务进展、偏差及审核 甘特图 ：方便查看任务跨越时间段及前后置关系 资源图：查看项目成员的资源分配情况 任务的不同状态变化任务的不同状态变化 未发布-未启动-进行中-通过-关闭。参考小技巧第 期。 其他状态：暂停、强制终止 32TM 练习二练习二 项目管理过程练习（一）项目管理过程练习（一）n以自己公司名称创建项目 n组建项目团队 n初始化里程碑计划，提交给与你右手边座位的学员审核，审核里程碑计划

19、在个人工作空间-我的地盘-里程碑审核n以四种不同的创建计划的方式创建四个进度计划。n进入其中的一个进度计划中，编辑任务，选择关键任务标选择关键任务标记为里程碑记为里程碑，责 任人任意选择，然后发布任务。n创建并发布节点，任务节点协同创建并发布节点，任务节点协同n进入个人工作空间我的任务，我接收的任务里面， 完成任务及节点并提交、查询任务。33TM 练习二练习二 项目管理过程练习（二）项目管理过程练习（二）n审核任务有两种方式，分别体验不同的审核任务方式。注意进度计划中四种视图的作用。n任务完成后，进入里程碑计划里面，可看到里程碑计划的完成日期已经生成。n进度计划的其他功能体验，权限，备注，变更

20、记录，附件等。34TM Checklist入门级入门级创建项目里程碑审核过程四种方式创建计划节点协同计划权限控制、变更记录增加进度模板专业级专业级定义项目仪表盘配置项目流程35TM 部门管理部门管理36TM 综合管理综合管理路径：双击部门进入路径：双击部门进入 资源分析资源分析 部门资源预测和历史统计 部门任务部门任务 部门成员任务安排，计划和完成 工作进展工作进展 部门成员工作进展情况 业务单据业务单据 部门成员当前需要处理的业务单据 虚拟办公室虚拟办公室 部门BBS 部门文档部门文档 归属该部门的文档 基本信息基本信息 部门基本信息37TM 查看个人信息查看个人信息路径：双击个人进入路径：

21、双击个人进入 个人仪表盘个人仪表盘 个人仪表盘信息 个人任务个人任务 个人计划和完成的任务 业务单据业务单据 个人处理的业务单据 基本信息基本信息 个人信息38TM 管理配置管理配置 角色权限角色权限 部门角色权限，可以添加外部成员 部门业务单据部门业务单据 部门业务单据查看范围 虚拟办公室虚拟办公室 部门BBS开启与关闭，添加版主和用户 个人仪表盘个人仪表盘 设定个人仪表盘显示内容 个人业务单据个人业务单据 个人业务单据查看范围39TM 小技巧小技巧n个性化个人仪表盘个性化个人仪表盘n部门计划灵活开启关闭部门计划灵活开启关闭n部门部门BBS让更多人可见让更多人可见40TM 练习三练习三 部门

22、管理部门管理n体验部门管理中资源分析，部门任务，工作进展，业务单据，虚拟办公室，部门文档等模块功能n默认部门经理拥有管理配置功能，体验管理配置功能。n双击员工行，进入员工详细信息页面，注意：此页面信息可在部门的管理配置中进行配置。n部门计划的创建和监控（计划的灵活开启和关闭）41TM Checklist 入门级入门级掌控部门资源分析，任务、单据查看部门管理配置部门成员信息查看四种方式创建部门计划部门计划开启与关闭部门角色定义及增加外部成员专业级专业级个性化部门仪表盘 42TM 信息管理与监控信息管理与监控43TM 高层关注三大点高层关注三大点 组合报告生成组合报告生成 将表单图、项目仪表盘、条

23、形图组合导出，项目管理-状态管理-组合报告生成 日志报告生成日志报告生成 可以按个人、部门的方式导出某时间段内的日志，个人工作空间-工作日志-日志报告生成 查询工作进展查询工作进展 可以按个人、部门、项目的方式查询并导出某时间段内的工作进展，个人工作空间-我的任务-查询工作进展44TM 透视图举例说明透视图举例说明 里程碑状态透视里程碑状态透视 任务状态透视任务状态透视 计划状态透视计划状态透视 工作量投入透视工作量投入透视45TM 小技巧小技巧 沟通：私下沟通与公开沟通沟通：私下沟通与公开沟通46TM 练习四练习四 信息监控与管理信息监控与管理 练习信息监控与管理练习信息监控与管理47TM

24、Checklist入门级入门级组合报告生成日志报告生成查询工作进展气泡图、条形图的显示意义专业级专业级不同透视图的含义48TM 业务流程与视图配置业务流程与视图配置49TM 问题和风险管理问题和风险管理 风险（风险（risk）是可能发生的、潜在的是可能发生的、潜在的 问题（问题（issue）是已经或肯定要发生的是已经或肯定要发生的 现在Issues时间Risks时间窗50TM 文档管理介绍文档管理介绍公司为了有效推行文档需要进行公司为了有效推行文档需要进行 提高文档意识提高文档意识 绩效评价时需要体现文档的贡献绩效评价时需要体现文档的贡献 加强阶段审计，文档不提交阶段评审不通过加强阶段审计，文

25、档不提交阶段评审不通过 优化文档模板，降低写文档难度优化文档模板，降低写文档难度基线基线 经过正式审核并批准的配置项集合，并因此可作为后续开发经过正式审核并批准的配置项集合，并因此可作为后续开发工作的基础，并且只能经过正式变更流程进行更改工作的基础，并且只能经过正式变更流程进行更改 并非所有文档都需要纳入基线，例如进度计划就不需要并非所有文档都需要纳入基线，例如进度计划就不需要 纳入基线的内容只要变更就需要走变更申请流程纳入基线的内容只要变更就需要走变更申请流程 51TM RDM流程引擎原理框图流程引擎原理框图状态A状态B操作页面角色字段52TM 描述描述状态：状态：显示业务的处理过程 例如：

26、出差申请，状态可以有：等待项目经理审核、等待部门经理审核， 通过状态可以清晰表达当前出差申请的所处阶段角色：角色：角色是和状态绑定的，通常角色一般有3种：责任人、参与人、读者，在同一个状态下，不同的角色可以授予不同的操作权限 例如：技术评审流程，在预审状态下，责任人可以发起正式评审，而参与人只能反馈预审意见操作：操作：在某个状态下，某个角色具体能执行的动作 例如：出差申请，在 等待项目经理审核 状态下，项目经理可以执行 【批准申请】操作、可以【驳回申请】操作53TM 描述描述 页面：页面：一般情况下，操作都需要反馈一些信息，例如审批出差申请需要填写一些审核意见，而页面用来展现操作人看到的信息。

27、1）操作页面 用来填充信息，由字段组成2）状态页面 用来查看信息，一般为只读，指向1个或多个Tab页3）派生页面 派生操作时用到的页面，用来指向任务或关联派生单据的某个页面54TM 描述描述 字段：字段：用于填充页面，页面是一些字段按照一 定的格式排列在一起 例如：出差申请页面可以包含：出差人、出差地点、出差事由的，而出差人、出差地点、出差事由就是字段，字段可以根据需要有各种类型，例如数字、日期、文本等 状态转移：状态转移：相关人员执行相关操作可以实现状态转移，例如出差申请，项目经理执行【审核通过】后，出差申请单自动从等待项目经理审核状态进入等待部门经理审核状态55TM 步骤步骤A：设计梳理业

28、务流程：设计梳理业务流程 需要具体业务人员参与，事实证明单纯质量部门需要具体业务人员参与，事实证明单纯质量部门梳理和定义的流程很难有效推行梳理和定义的流程很难有效推行 小技巧：小技巧： 可以使用可以使用 Microsoft Office Visio来定义业务流程来定义业务流程 流程可以先简单，再复杂，上来就搞一个很复杂，看似流程可以先简单，再复杂，上来就搞一个很复杂，看似完备的流程，往往很难推行完备的流程，往往很难推行 流程角色一般不需要个性增加，系统缺省的：责任人、流程角色一般不需要个性增加，系统缺省的：责任人、参与人、读者就足够了参与人、读者就足够了56TMStep1：定义业务流程状态：定

29、义业务流程状态（例如文档归档流程）（例如文档归档流程）开始待审核提示：开始是系统缺省状态，不需要配置，没有管理含义已归档拟制中57TMStep2：定义业务流程操作：定义业务流程操作（例如文档归档流程）（例如文档归档流程）开始待审核拟制中已归档例如：此操作为【新建提交】新建保存新建提交提交审核审核不通过审核通过58TMStep3：定义操作页面、字段：定义操作页面、字段（例如文档归档流程）（例如文档归档流程）开始待审核拟制中已归档例如：此页面为【新建提交】页面新建保存新建提交提交审核审核不通过审核通过59TM 步骤步骤B：具体配置梳理后的业务流程：具体配置梳理后的业务流程Step 1：定义流程字段

30、、基础信息：定义流程字段、基础信息 【系统管理系统管理】【业务流程业务流程】【字段字段】、【基础信息基础信息】Step 2：定义流程状态：定义流程状态 【系统管理系统管理】【业务流程业务流程】【状态状态】Step 3：配置操作页面和状态页面：配置操作页面和状态页面 【系统管理系统管理】【业务流程业务流程】【页面配置页面配置】Step 4：配置状态对应的角色：配置状态对应的角色 【系统管理系统管理】【业务流程业务流程】【角色匹配角色匹配】Step 5：最后实现流程实体相互关联：最后实现流程实体相互关联 【系统管理系统管理】【业务流程业务流程】【关联配置关联配置】Step 5：检查流程配置正确性，

31、正式发布流程：检查流程配置正确性，正式发布流程 【系统管理系统管理】【业务流程业务流程】【视图视图】 自检自检 【系统管理系统管理】【业务流程业务流程】 发布流程发布流程60TM 步骤步骤C：业务扩展：业务扩展派生派生开始待审核拟制中已归档例如：此操作为【新建提交】新建保存新建提交提交审核审核不通过审核通过派生任务派生评审61TM 操作步骤操作步骤Step1:增加派生页面（任务或单据）增加派生页面（任务或单据）Step2:增加派生操作增加派生操作62TM 步骤步骤D：业务扩展：业务扩展决策决策开始待审核拟制中已归档新建保存新建提交提交审核审核不通过审核通过类别决策分支A:直接归档分支B:需要审

32、核流程分支A分支B63TM 操作步骤操作步骤 Step1:增加决策步骤增加决策步骤 Step2:增加决策分支增加决策分支64TM 个性化业务流程个性化业务流程 目前目前RDM只提供标准的只提供标准的11个研发业务流程（例如个研发业务流程（例如缺陷管理、评审管理等），通过此功能可以实现缺陷管理、评审管理等），通过此功能可以实现灵活增加个性化研发业务流程，例如版本发布流灵活增加个性化研发业务流程，例如版本发布流程、项目合同流程、版本转测试流程等等。程、项目合同流程、版本转测试流程等等。65TM 步骤步骤 Step1:新建流程；新建流程； Step2:个性化字段、状态等信息；个性化字段、状态等信息；

33、 Step3:视图设置（可选）视图设置（可选） Step4:新建实例；新建实例； Step5:按照常规流程配置过程完成按照常规流程配置过程完成 自定义流程；自定义流程； Step6:视图刷新自检；视图刷新自检； Step7:发布流程发布流程66TM 新建流程组合新建流程组合 路径：路径：【系统管理】-【业务流程】-【流程组合】 不同项目类型和部门可以选择自己的流程组合，不同项目类型和部门可以选择自己的流程组合，并设置各流程的默认操作角色。并设置各流程的默认操作角色。 67TM 视图设置视图设置 路径：路径：【系统管理】-【业务流程】双击流程进入。 方法：方法：自定义“我接收的“、“我创建的”、

34、模块下显示视图，可以设置树状显示； 个性化个性化Excel模板：模板：通过配置个性化Excel模板，系统自动把相关信息导出到Excel的指定Sheet页面，然后通过Excel的图表功能，基于导出的信息生成个性化图表 68TM 小技巧小技巧 通过页面拷贝功能，提高页面配置速度通过页面拷贝功能，提高页面配置速度 通过复制进入某状态的操作页面，然后把相应字通过复制进入某状态的操作页面，然后把相应字段设置为灰色，即可作为该流程状态对应的页面段设置为灰色，即可作为该流程状态对应的页面 可以简单处理，将一个页面同时作为多个状态页可以简单处理，将一个页面同时作为多个状态页面面69TM 练习五练习五 配置一个

35、简单的业务流程配置一个简单的业务流程流程配置流程配置7步诗步诗1、个性化流程研讨和定义、个性化流程研讨和定义2、创建流程、创建流程3、新增流程状态、新增流程状态4、配置流程页面、配置流程页面5、关联操作、关联操作6、匹配角色、匹配角色7、刷新流程视图并自检、刷新流程视图并自检70TM 评审管理介绍评审管理介绍 定义定义 评审的一种形式，查找工作产品中的缺陷的正式的过程，评审的一种形式，查找工作产品中的缺陷的正式的过程，需要前期准备、计划和时间进度安排；需要前期准备、计划和时间进度安排； 目的目的 在产品开发过程中提前发现缺陷和风险以提高工作产品在产品开发过程中提前发现缺陷和风险以提高工作产品质

36、量；质量； 依据公司产品开发阶段结束标准，确保阶段工作完成；依据公司产品开发阶段结束标准，确保阶段工作完成； 通过评审实现知识分享，经验交流；通过评审实现知识分享，经验交流；71TM 撰写评审报告撰写评审报告 评审资料评分原则：评审资料评分原则： 15分：分：5分最好，分最好，1分最差分最差 5分：资料极好，清晰易懂，关键设计描述清楚，几乎分：资料极好，清晰易懂，关键设计描述清楚，几乎没有缺陷，新手容易接手没有缺陷，新手容易接手 4分：资料良好，清晰易懂，关键设计描述清楚，有少分：资料良好，清晰易懂，关键设计描述清楚，有少量缺陷，但不影响设计，新手可以很容易接手量缺陷，但不影响设计，新手可以很

37、容易接手 3分：资料一般，清晰易懂，关键设计描述缺失，有比分：资料一般，清晰易懂，关键设计描述缺失，有比较多问题，让新人很难接手较多问题，让新人很难接手 2分：资料差，思维混乱，格式不清，关键设计没有，分：资料差，思维混乱，格式不清，关键设计没有，不，发现大量需要完善的问题不，发现大量需要完善的问题 1分：基本是废品分：基本是废品72TM 评审推行评审推行 公司为了有效推行评审需要进行公司为了有效推行评审需要进行 明确产品开发评审点、汇总整理评审要素（可以采用谁明确产品开发评审点、汇总整理评审要素（可以采用谁贡献一条评审要素，奖励贡献一条评审要素，奖励50人民币的方式）人民币的方式） 评审表现

38、统计并能与任职资格评定关联评审表现统计并能与任职资格评定关联 指定类似指定类似QA角色对评审过程监控角色对评审过程监控 定期对项目评审情况审计，发现问题立即查处定期对项目评审情况审计，发现问题立即查处 任务分配时需要注意给评审专家预留时间任务分配时需要注意给评审专家预留时间73TM 缺陷管理介绍缺陷管理介绍 BUG（缺陷）是存在于产品（文档、数据、程序（缺陷）是存在于产品（文档、数据、程序等）之中的那些不希望或不可接受的偏差等）之中的那些不希望或不可接受的偏差.其结果其结果是产品运行于某一特定条件时出现故障，产生的是产品运行于某一特定条件时出现故障，产生的一种不希望或不可接受的行为结果一种不希

39、望或不可接受的行为结果 缺陷为工程类问题，例如电话计费错误。缺陷为工程类问题，例如电话计费错误。 问题为管理类问题，例如客户拒绝付款。问题为管理类问题，例如客户拒绝付款。74TM BUG管理的目的管理的目的 及时了解并跟踪每个被发现的缺陷；及时了解并跟踪每个被发现的缺陷； 确保每个被发现的缺陷都能被处理；确保每个被发现的缺陷都能被处理； 收集缺陷数据并根据缺陷趋势曲线识别测试过程收集缺陷数据并根据缺陷趋势曲线识别测试过程阶段；阶段； 收集缺陷数据并在其上进行数据分析，作为组织收集缺陷数据并在其上进行数据分析，作为组织过程的财富。过程的财富。75TM 实施缺陷、评审管理实施缺陷、评审管理梳理缺陷

40、管理、评审管理流程在RDM中配置数据试点推行长效制度制定开发全员培训教材理念参考资料广义与狭义测试业务决策与技术评审相分离全面质量管理Design Flow流程优化方法研发项目工具与模板教材企业再造 哈默无CMMI研发管理体系CMMI-DEV-v1.2获得途径： 去当当书店 去华成培训 去互联网找 76TM 梳理缺陷管理、评审管理流程梳理缺陷管理、评审管理流程 小技巧：小技巧： 通过评审流程派生缺陷，可以实现评审问题持续跟踪，通过评审流程派生缺陷，可以实现评审问题持续跟踪，同时可以实现汇总展示一个评审对应的所有问题同时可以实现汇总展示一个评审对应的所有问题 评审流程可以和会议流程关联评审流程可

41、以和会议流程关联 商业决策评审（例如产品发布决策评审），往往不需要商业决策评审（例如产品发布决策评审），往往不需要IT化，根据业界经验商业决策评审通常要通过会议来评化，根据业界经验商业决策评审通常要通过会议来评审审 通过决策类型步骤，实现评审分支，从而不同评审走不通过决策类型步骤，实现评审分支，从而不同评审走不同的过程同的过程 位置：位置： 【系统管理系统管理】【业务流程业务流程】【技术评审流程技术评审流程】、【缺陷管理流程缺陷管理流程】77TM 建议缺陷、评审管理流程建议缺陷、评审管理流程预审中正式评审中会签中报告审核中关闭等待审核解决中回归测试中关闭创建审核会议纪要审核中会议中关闭开始开始

42、开始派生其他业务单据：发起评审会议通知：反馈预审发现的问题：录入正式评审会议补充发现的问题78TM 制定缺陷管理、评审管理的长效机制制定缺陷管理、评审管理的长效机制 管理不在于知，而在行，不在于短期热情，而在管理不在于知，而在行，不在于短期热情，而在长期坚持；没有长效机制无法保证持续进行，建长期坚持；没有长效机制无法保证持续进行，建议构建如下长效机制议构建如下长效机制 研发项目测试报告模板研发项目测试报告模板缺陷状态分布缺陷状态分布缺陷严重性分布缺陷严重性分布缺陷一次修复率缺陷一次修复率等等等等 技术评审专家管理制度技术评审专家管理制度评审专家库评审专家库评审专家表现记录评审专家表现记录专家表

43、现在绩效评价、任职资格评定中的作用专家表现在绩效评价、任职资格评定中的作用 等等等等79TM 需求管理介绍需求管理介绍是对产品或过程的操作、功能和设计的特性或约束的表述，这些表述是明确的、可测试的、可度量的，而且对于产品或过程的可接受性（被顾客或内部质量保证措施）来说是必须的。 IEEE1220-199880TM 市场需求和缺陷推行市场需求和缺陷推行 公司为了有效推行市场需求和缺陷需要进行公司为了有效推行市场需求和缺陷需要进行 市场需求不仅仅是市场部的责任市场需求不仅仅是市场部的责任 掌握需求收集的方法掌握需求收集的方法 组建专业市场需求收集团队组建专业市场需求收集团队 形成市场需求管理制度，

44、及时答复需求形成市场需求管理制度，及时答复需求 市场需求与员工任职资格绩效挂钩市场需求与员工任职资格绩效挂钩 量化缺陷管理，加强缺陷分析量化缺陷管理，加强缺陷分析 开展缺陷根源分析，从而避免重复错误开展缺陷根源分析，从而避免重复错误81TM 绩效管理介绍绩效管理介绍 绩效管理就是管理者和员工双方绩效管理就是管理者和员工双方 就目标及如何达到目标而达成共识，并增强员工成功地就目标及如何达到目标而达成共识，并增强员工成功地达到目标的管理方法。达到目标的管理方法。 绩效管理不是简单的任务管理，它特别强调沟通、辅导绩效管理不是简单的任务管理，它特别强调沟通、辅导及员工能力的提高。及员工能力的提高。 绩

45、效管理不仅强调结果导向，而且重视达成目标的过程。绩效管理不仅强调结果导向，而且重视达成目标的过程。82TM 研发个人绩效评价过程研发个人绩效评价过程制定绩效计划Plan个人绩效承诺个人绩效承诺（PBC）持续的绩效沟通数据收集、观察和文档Do例会，周报月报例会，周报月报非正式沟通非正式沟通例会和沟通纪要，报例会和沟通纪要，报告及项目文档告及项目文档员工自评Check自评，民主评议和双向沟通自评，民主评议和双向沟通周边评价新的绩效计划新的绩效计划Action找出差距与不足，找出差距与不足，制定改进计划制定改进计划绩效诊断与辅导83TM 会议管理会议管理 会议资源冲突检查会议资源冲突检查 会议工作量

46、自动汇总会议工作量自动汇总 会议直接派生项目计划任务会议直接派生项目计划任务84TM Checklist 入门级入门级熟悉默认流程的运转理解字段、页面、状态的意义了解流程的配置过程了解视图配置自定义统计视图 专业级专业级独立完成一个流程配置掌握派生、决策配置 85TM 业务扩展业务扩展86TM 插件管理插件管理 独立插件独立插件 提供给其他系统或者自定义插件的入口 容器插件容器插件 系统应用的平台，可以在其中自定义添加各种应用 注意：注意：插件与权限关联的，所以需要将该功能模块的权限赋予给对应的角色。87TM 应用管理应用管理 通过二次开发的插件及自定义的流程都会汇总到通过二次开发的插件及自定

47、义的流程都会汇总到 应用管理中。该模块实现所有应用的管理与统计。应用管理中。该模块实现所有应用的管理与统计。88TM 主题管理主题管理 系统默认自带系统默认自带12套主题，可以设置默认主题。后套主题，可以设置默认主题。后续也可以自定义增加主题。续也可以自定义增加主题。89TM 练习六练习六 自定义一个流程自定义一个流程自定义一个流程，并在左边菜单显示（显示名称前自定义一个流程，并在左边菜单显示（显示名称前面增加公司名称）面增加公司名称）90TM Checklist入门级入门级 增加容器插件并在左边主菜单显示修改自己的显示主题专业级专业级自定义独立插件 91TM RDM后台维护后台维护92TM RDM升级升级Step1: Step1: 登录登录 中中【使用者论坛使用者论坛】 下载升级包；用户名和缺省密码是下载升级包；用户名和缺省密码是RDM USBRDM USB狗的序列号