-ZOHOCRM系统使用报告材料

1、ZOHO CRh系统使用报告实验课程：信息统计学学生某某：学 号：专业班级：信息管理与信息系统131班2015年12月10日某某大学实验报告学生某某：郝君学号：6104113035专业班级：信息管理与信息系统131班实验类型： 验证 综合口 设计口 创新 实验日期： 实验成绩：实验项目名称ZOHO CR系统使用报告实验目的试用ZOHO CR系统，了解ZOHO CR的使用过程三、实验根本原理Zoho CRM系统是一款在线CRM客户关系管理系统与销售管理软件，帮助企 业全面管理客户关系，是得到 5万家企业一致认可的 CRM客户管理系统。Zoho 提供包括CRM软件在内的30款应用！Zoho CRM

2、除了 PC版，网页端外，还提供iOS,Android 以与BlackBerry 版 本，供用户在移动端中访问线索、客户、联系人、商机、服务支持、活动、通话 模块的数据信息。四、主要仪器设备与耗材可以访问互联网的PC机五、实验步骤1、打开 ZOHO CR中文主页：s:/.zoho./crm/ BXJEZoho CRM客户"管2、注册并登录到后台3、创建线索慈坏隹右hwt名-S- I*烁翩-岳H丘Ik-弟年临k剳不H争圧件-LJ4、创建客户创建客户書户佶总召斗井*S售户PWHWY钳.苔c台王小咱电占父S：B*无创公刁亟有我斑;无MSTE壬ivUt喀事冷（5“申种湘CRM1ST越左护ft?

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4、倩慝联毎人阡白g： HWY城甯沖闿：稠右忌*“无-7QE乞J|呃:1却丽u倉铉御宕獰谥帕应二酬：电话：邹门：真占电话：任宅璋话.理"J诗HflhS'生日，yyyyMMdd« q» <® U 1:fl阮1 CRM帖（ECR与审皿隹晰rftS ®nKIL* WA *1 ««4盡口茶碑王住啊&日眾四31玉¥*j-Io1- L 忡删岳1城信ami01 WD电刁*61 M?5.2导入联系人导入线索。导人我的机村罐索严选蒔耍上曾文件:选择龙可J斗这择文件限支持d贏"V贱牝骼式口6用手动线素事批=

5、一75.3导出联系人用户可以将CRM中的数据以 CSV格式导出，或者使用 Zoho Sheet视图浏览并导出为excel文件等。,9J厂 L.-l-u 二JSLHQ 茲片H-s.Eorb-mZ.Ed "=?'"vid曲心r亠s=£tKgE *f l-LIS?-,松，£lipms2 爲二#-s?2s京-屋嵐毎主» Ts¥Y'trHw口丄YWH-*ft-9對b创建商机商机信目HW¥F商刼気苹杲曰葩护ftgg玉删V0绘无bd下一由旋自虽阱fl d CRM从其亡亡RM注楼 订篦违W -0触鬆客户 KKAm出眞更话就请

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7、t;-猜售咅阵适总结会00t5l«高爭闻日歩ws魁S动HWYHWr gag二丄m十二戸 2tji5H口下二备注*C ®* 邸 itL8、管理报表:IF建覆S祐刼予直片粗寿砂抒阳Zniic efizrlsJfiKSW戸気近访冋EWW客户熬人报*盼讦爵，通话奶动揭希韦场i詡碾表服书立垮与解决方當根在斫mg丰C49、系统定制Zoho CRM中页面布局可以根据需要自行调整，可以管理分栏、管理模块中 的字段等。不需要的系统字段可以将其拖拽到右侧移除区域，同时还可以根据需要自定义分栏名称或者添加分栏。as；:璐笹軌面希再*im僅宜*!"片ts =箱斗唱曲工«审“屠乜

8、砂_豪砖弧壬右思* WlMlF三料叮帝玉飭吕左吋魁* SVft切日“ B連:1tL15事HgmH半CSfLife申訓Mbit丘梓丘UH吓奇"却用長时匡我丁筍叭瞬槿切刃看 «9-+羽卓谅E+曲*电r*辛©電店魁：|! A Htfr.M AtU鳩H电谥H fitIt凶|! iftViiUflU. jjIT O诗山I 口彳，笛I nffii a就w右A»驚宙4- 1#H!+ 1 * IJF I! <4M¥JI 阿10、字段定制如果系统中的字段不能满足需要, 模块可以添加用户可以自己添加字段，收费版本中每个130个自定义字段。步骤：设置-定制-字

9、段-新建自定义字玖序孑私真梨摄供字段洋射情息牙怦茗<«i|7巔宸冲段。11、页签管理t 5ff 丁 »詢HMn L IP*乞” Z力t壬愎垛也总1比宇理*F1 二J曲毗创建自定义字段页签的排序可以自定义，如果页签太多还可以分组管理，同时，还可以根据 需要自定义页签名称。如如下图所有，不需要的页签可以将其隐藏。页栢局Fiji干It砂护出TTTJE*刈于干98顾畫常艮笠IV删Ml趣萍更竝扈"錠删>* 审舌呼股耳笙略f E-rin4飙i订*基户有拭k产品cnw* Sift恢计丽W<4PU5F¥杯”点击上图中的“重命名页签按钮可以更改页签名称，

10、比如将“商机更改为“项目等。12、视图管理Zoho CRM每个模块均有系统默认的视图，可以编辑默认视图中显示的字段, 同时，还可以根据需要创建新的视图，以方便数据的分类管理。遶廉衬；皆可 呂»d审 «1£于+14.漆：甩 kt苗洁拥改BtPT ft ”幣0土宀召;mh r'aitll 口2丁芒匕生馭也 AmH -：i士昌孑4jL理占送二已:.戏到fH+aFf：fftcn*Wfpo创建视图时可以指定条件从而只有满足设定条件的记录会显示在视图中，还可以指定用户的访问，开放给设定的用户访问。13、职位管理Zoho CRM中职位的管理可以控制用户之间上下级关系，这

11、种关系是用来控 制系统内数据共享的根底，上级职位的用户可以操作下级用户的数据也可以查看 下级用户的所有操作记录。14、数据共享默认机构权限：Zoho CRM模块支持三种默认访问权限：私有、公开只读、 公开读/写/删除tU1.的旳傅馳豪户MBAMnw那趣胡晒碎产Ejgijf冲賞iMflMMIftfr%*iMME丁Mm私有：私有模块中用户只能访问自己的数据或其下属数据公开只读：所有用户都可以访问公开只读模块其他用户的数据数据，但不能执行除浏览以外的其它操作公开读/写/删除：所有用户都有读写与删除其他用户的数据的权限建立数据共享规如此：通过创建共享规如此可以将指定的用户数据共享给其他的用户或组/职位

12、等。15、插件Zoho CRM已跟多个系统实现了集成，以插件的形式在系统中统一管理：Google Apps可以将google日历与联系人信息同步到 Zoho CRM系统中，具体操作可以 登录系统试用。Zoho应用Zoho CRME跟多个Zoho应用集成包括、报表、Creator系统定制等。其它应用Zoho CRM提供Outlook插件可以将Outlook中的以与日历等信息同步到 CRIM六、实验数据与处理结果如上图七、思考讨论题或体会或对改良实验的建议Zoho CRM是屡获殊荣、功能完整的 CRM软件，其提供在市场营销和销售过 程中，所需用到的各项功能和模块，荣获 CRM Magazi ne全球最优中小企业 CRM 奖。而且可以免费试用，按需购置。Zoho可免费试用15天，并有专业的人员帮 助深度了解和体验Zoho CRM真正做到见效付款。可年付，可月付。轻松定制， 为所用通过简单拖拽，即可轻松构造符合企业个性化需求的系统。我们的合作伙 伴也能在需要时提供CRM定制服务。全托管模式，省心省钱使用 Z