近年来上亿美元农药品种的剖析

1、近年来销售额上亿美元农药产品的剖析张一宾2011.10目 次. 历年来销售额上亿美元农药品种情况 1. 2003年 2. 2005年 3. 2007年 4. 2009年. 销售市场上亿美元品种的特点 1. 上亿美元品种数及所占市场比例增长迅速 2. 20世纪90年代后上市品种逐渐成为中坚产品 3. 一批专利期产品的增长速度令人关注 4. 一些品种则被逐步取代.对开发品种选择的己见. 结 语 历年来销售额上亿美元农药品种情况1. 2003年 2003年销售额上亿品种的农药品种共65个。占509个统计品种的12.77%。这些品种的总销售额为155.78亿美元，占2003年农药市场267.1亿美元的

2、58.32%。1.1 除草剂 2003年销售额上市的除草剂品种草甘膦29.33亿美元、乙草胺4.30亿、百草枯3.75亿、异丙甲草胺2.95亿、2,4-滴2.90、莠去津2.60、噁唑禾草灵2.55、二甲禾灵2.25、草硫膦1.95、氟乐灵1.90、烟嘧磺隆1.85、草铵膦1.80、咪唑乙烟酸1.80、甲基磺草酮1.80、炔草酯1.75、麦草畏1.55、氯氨吡啶酸1.50、苄嘧磺隆1.40、甲磺隆1.40、吡氟禾草灵1.35、灭草松1.25、烯草酮1.20、异噁唑草酮1.20、吡氟氯禾灵1.15、氟草烟1.15、甜菜宁1.10、砜嘧磺隆1.05、二氯吡啶酸1.05、氯草啶1.05、碘甲磺隆1.

3、00 以上共30个品种，占上亿品种的46.4%。占整个统计除草剂215个品种的13.9%。 以上30个品种共81.88亿美元，占2003年除草剂市场134亿美元的61.11%1.2 杀虫剂 2003年销售额上亿的杀虫剂品种： 吡虫啉6.65亿美元、毒死蜱3.50、氟虫腈2.40、噻虫嗪2.15、溴氰菊酯1.95、高效氯氟氰菊酯1.95、氯氟菊酯1.80、阿维菌素1.50、多杀菌素1.35、联苯菊酯1.20、灭多威1.20、硫丹1.15、顺式氯氰菊酯1.10、丙溴磷1.10、克百威1.05、B.t 1.05、茚虫威1.05、S-氰戊菊酯1.00 以上共18个品种，占上亿品种27.69%。总一整个

4、统计杀虫剂品种127个的14.17% 以上18个品种共35.55亿美元，占该年杀虫剂市场66.5亿美元的53.46%1.3 杀菌剂 2003年销售上亿的杀菌剂品种： 嘧菌酯4.10亿美元、戊唑醇3.60、代森锰锌2.90、氟环唑2.80、肟菌酯2.25、百菌清2.10、甲霜灵1.70、醚菌酯1.65、铜制剂1.65、硫制剂1.55、烯酰吗啉1.20、乙膦铝1.20、苯醚甲环唑1.10、异菌脲1.05、嘧菌环胺1.05 以上共15个品种，占上亿品种的23.08%。占整个杀菌剂品种137个的10.95%。 以上15个品种共29.9亿美元，占该年杀菌剂市场57.45亿美元的52.05%1.4 其他类

5、 其他类农药共30个品种，其中上亿美元2个： 溴甲烷1.10亿美元、乙烯到1.05亿美元。占上亿美元品种3.08%。共2.15亿美元，占其他农药9.15亿美元的23.50%。2. 2005年 2005年销售额上亿品种共83个，占506个统计品种的14.82%。这些品种总销售额191.06亿美元，占该年农药市场354亿美元的53.9 7%2.1 除草剂 2005年销售额上亿的除草剂品种： 草甘膦34.10亿美元、乙草胺3.80、异丙甲草胺3.70、百草枯3.70、甲基磺草酮3.35、2,4-滴3.25、莠去津3.15、二甲戊灵2.75、草铵膦2.72、噁唑禾草灵2.70、草硫膦2.58、炔草酸2

6、.10、氨氯吡啶酸2.10、咪唑乙烟酸2.00、麦草畏1.90、氟乐灵1.85、氯氟吡氧乙酸1.85、烟嘧磺隆1.80、烯草酮1.80、甲磺胺磺隆1.4、玉嘧磺隆1.35、氯吡甲草灵1.3、苄嘧磺隆1.25、三氯吡氧乙酸1.25、氯嘧磺隆1.2、甲磺隆1.2、甜菜宁1.2 吡氧禾草灵1.15、碘甲磺隆1.10、双氟磺草胺1.10、环嗪酮1.10、异丙隆1.10、2甲4氯1.10、甲酰胺磺隆1.05、苯嗪草酮1.05、灭草松1.05、苯磺隆1.0、二甲吩草胺1.0、敌草隆1.0、二氯吡啶酸1.0 以上共39个上亿产品，占上亿农药品种的46.99%。占整个除草剂205个品种的19.02% 以上39

7、个品种共101.32亿美元，占该年除草剂市场160.52亿美元的63.12%2.2 杀虫剂 2005年销售额上亿的杀虫剂品种： 吡虫啉8.30亿美元、噻虫嗪3.59、毒死蜱3.50、氟虫腈3.15、溴氰菊酯2.25、高效氯氟氰菊酯2.10、氯氰菊酯2.00、硫丹1.80、阿维菌素1.75、噻虫胺1.62、茚虫威1.60、多杀菌素1.50、联苯菊酯1.50、涕灭威1.45、克百威1.40、灭多威1.25、乙酰甲胺磷1.20、顺式氯氰菊酯1.15、丙溴磷1.05、B.t 1.0、甲胺磷1.0 以上共20个品种，占上亿农药品种的24.10%。总整个统计杀虫剂140个品种的14.29% 以上20个品种

8、的市场为42.26亿美元，占该年杀虫剂市场96.19亿美元的43.93%2.3 杀菌剂 2005年杀菌剂上亿美元品种为： 嘧菌酯5.20亿美元、戊唑醇5.05、吡唑醚菌酯3.85、代森锰锌3.65、氟环唑2.95、铜制剂2.30、甲霜灵2.25、百菌清2.05、肟菌酯2.05、多菌灵1.65、硫黄1.45、丙环唑1.40、苯醚甲环唑1.35、甲基硫菌灵1.35、嘧菌环胺1.25、醚菌酯1.20、乙膦铝1.20、丙硫菌唑1.13、氟啶胺1.10、霜脲氰1.10、啶酰菌胺1.05、拌种咯1.05、烯丙苯噻唑1.0 以上共22个产品，占上亿农药品种26.51%，占整个统计131个杀菌剂的16.79%

9、 以上22个品种市场为44.38亿美元。占该年杀菌剂市场89.16亿美元的49.78%2.4 其他类 2005年其他类市场共14.9亿美元，其中上亿美元品种二个，为3.1亿美元，占20.81%。此类品种共30个。3. 2007年 2007年销售额上亿品种共98个，占573个统计品种的17.10%。这些品种销售额255.8亿美元。占当年总销售额333.90亿美元的76.62%。3.1 除草剂 2007年销售额上亿的除草剂品种有： 草甘膦47.05亿美元、百草枯5.10、乙草胺4.50、异丙甲草胺4.25、甲基磺草酮4.20、2,4-滴3.75、莠去津3.45、草铵膦3.30、草硫膦3.15、二甲

10、戊灵2.85、精唑禾草灵2.80、烟嘧磺隆2.30、氨氯吡啶酸2.30、甲基二磺隆1.90、异噁草松1.90、氯氟吡氧乙酸1.85、麦草畏1.80、烯草酮1.80、氟乐灵1.75、炔草酯1.70、甲基碘磺隆1.50、环嗪酮1.50、砜嘧磺隆1.45、灭草松1.35 三氯吡氧乙酸1.35、吡氟乙禾灵1.35、咪唑乙烟酸1.35、灭草松1.35、双氟磺草胺1.30、嗪草酮1.30、敌草隆1.30、甜菜宁1.30、溴苯腈1.30、2甲4氯1.25、吡氟禾草灵1.25、甲磺隆1.25、吡氟酰草胺1.20、二氯吡啶酸1.20、氯甲喹啉1.15、异丙隆1.10、二甲吩草胺1.10、苯嗪草酮1.10、苄嘧磺

11、隆1.10、pinoxadem 1.10、甲酸氨基磺隆1.05、乙氧氟草醚1.00 以上共有44个品种，占上亿农药品种（98个）44.90%。占除草剂品种18.72%。 以上44个品种共为127.8亿美元，占当年除草剂市场161.27亿美元的79.24%。3.2 杀虫剂2007年上市美元杀虫剂有 吡虫啉8.4亿美元、噻虫嗪4.55、氟虫腈4.10、毒死蜱3.90、噻虫胺3.65、阿维菌素2.90、溴氰菊酯2.75、高效氯氟氰菊酯2.70、克百威2.10、氯氰菊酯2.10、多杀菌素2.05、硫丹1.95、乙酰甲胺磷1.95、联苯菊酯1.75、茚虫威1.70、甲胺磷1.65、灭多威1.45、顺式氯

12、氰菊酯1.30、涕灭威1.30、啶虫脒1.30、氯菊酯1.10、S-氰戊菊酯1.10、乐果1.00、B.t 1.00、甲氨基阿维菌素1.00 上亿美元杀虫剂共25个，占上亿农药品种25.51%。占杀虫剂市场15.34%。 以上25个品种市场为58.45亿美元，占杀虫剂80.14亿美元的72.93%。3.3 杀菌剂 2007年杀菌剂上亿品种为 嘧菌酯6.15、戊唑醇4.85、吡唑醚菊酯4.60、代森锰锌4.00、氟环唑3.45、铜制剂3.05、肟菌酯2.92、百菌清2.65、甲霜灵2.50、丙硫菌唑2.39、苯醚甲环唑1.95、丙环唑1.85、环丙唑醇1.75、烟酰胺1.70、多菌灵1.65、甲

13、基硫菌灵1.60、硫黄1.50、霜脲氰1.50、嘧菌环胺1.40、咯菌腈1.35、氟啶胺1.30、乙膦铝1.30、醚菌酯1.15、异菌脲1.10 上亿美元杀菌剂共24个，占上亿美元品种24.49%，占杀菌剂16.90%。 以上24个品种共55.01亿美元，占2007年杀菌剂市场81.14亿美元的67.80%。3.4 其他 其他农药上亿美元共5个品种，占其他农药15.15%。占上亿美元品种5.10%。 此5个品种为乙烯利1.55亿美元、二氯丙烷1.20、溴甲烷1.20、氯化苦1.10、甲哌鎓1.05共为6.1亿美元，为其他类农药市场10.35亿美元的58.94%。4. 2009年 2009年销售

14、额上亿美元品种共117个，占564个统计品种的20.75%。 这些品种的总销售额304.88亿美元，占2009年总额378.60亿美元的80.53%。4.1 除草剂 2009年销售额上亿除草剂有： 草甘膦48.50亿美元、百草枯6.25亿、乙草胺4.75、草铵膦4.50、甲基磺草酮4.45、异丙甲草胺4.40、2,4-滴4.30、莠去津3.30、噁唑禾草灵2.80、二甲戊灵2.80、甲基二磺隆2.65、烟嘧磺隆2.65、氯氨吡啶酸2.20、烯草酮2.05、pinoxaden 2.02、双氟磺草胺1.98、麦草畏1.90、氟乐灵1.70、对草快1.70、咪唑乙烟酸1.60、二氯吡啶酸1.55、炔

15、草酸1.50、环嗪酮1.50、甲基碘磺隆1.45、敌草隆1.45、甲磺隆1.40、2甲4氯1.40、嗪草酮1.40、苯磺隆1.35、溴苯腈1.30 灭草松1.30、甜菜宁1.25、三氯吡氧乙酸1.25、氟磺胺草醚1.25、吡氟酰草胺1.20、精吡氟禾草灵1.20、氯甲喹啉酸1.20、苄嘧磺隆1.10、甲酰氨基嘧磺隆1.10、五氟磺草胺1.10、二甲吩草胺1.10、精氟吡甲禾灵1.10、异唑草酮1.05、乙氧氟草醚1.05、砜嘧磺隆1.00、吡草胺1.00、氨氯吡啶酸1.00 49个除草剂上亿美元品种占上亿品种的41.88%。占除草剂（225个）的21.78% 以上49个品种的销售额为138.8

16、5亿美元，占除草剂市场197.5亿美元的70.30%。4.2 杀虫剂 2009年上亿美元杀虫剂有 吡虫啉9.50、噻虫嗪7.45、毒死蜱4.95、氟虫腈4.55、噻虫胺3.25、高效氯氟氰菊酯3.20、溴氰菊酯2.85、乙酰甲胺磷2.60、阿维菌素2.55、氯氰菊酯2.45、克百威2.20、氯虫苯甲酰胺2.20、溴虫腈2.20、多杀菌素2.15、啶虫脒1.85、联苯菊酯1.85、硫丹1.80、灭多威1.75、茚虫威1.65、甲胺磷1.55、顺式氯氰菊酯1.55、甲维盐1.45、氯菊酯1.40 七氟菊酯1.35、涕灭威1.35、硫双威1.30、乐果1.25、氟氯氰菊酯1.25、B.t 1.20、

17、虱螨脲1.15、杀螟丹1.15、S-氰戊菊酯1.05、zeta-氯氰菊酯1.05、噻虫啉1.05、敌敌畏1.00 上亿美元杀虫剂共35个，占统计杀虫剂159个的22.01%。占上亿农药品种29.92%。 上述35个杀虫剂共79.9亿美元，占2009年杀虫剂122.1亿美元的65.44%。4.3 杀菌剂 销售市场上亿美元杀菌剂有： 嘧菌酯9.10、吡唑醚菌酯7.35、代森锰锌5.50、肟菌酯4.90、氟环唑4.25、丙硫菌唑4.21、戊唑醇4.15、铜制剂3.85、百菌清2.95、烟酰胺2.80、甲霜灵2.75、丙环唑2.70、苯醚甲环唑2.10、环菌唑2.00、甲基硫菌灵1.95、多菌灵1.7

18、5、氟嘧菌酯1.50、环嘧菌胺1.50、咯菌腈1.50、啶氧菌酯1.45、霜脲氰1.45、乙膦铝1.40、醚菌酯1.30、叶菌唑1.20、硫黄1.20、异菌脲1.15、三环唑1.05、氟啶胺1.05、咪鲜胺1.00 上亿美元杀菌剂共29个，占上亿美元品种24.79%，占杀菌剂（146个）的19.86%。 以上29个品种的销售额共为77.65亿美元，为杀菌剂市场137.5亿美元的56.47%。4.4 其他农药 其他农药共34个品种，内上亿美元品种4个，为乙烯利1.55、氯化苦1.50、二氯甲烷1.45、抗倒酯1.50，引人注目的一直到上亿美元行列的溴甲烷已退出。 以上4个上亿美元品种占此类农药的

19、11.77%。 4个品种的销售额为5.65亿美元，占此类农药55.55亿美元的10.17%。 销售市场上亿美元品种的特点1. 上亿美元品种数及所占市场比例增长迅速 纵观以上介绍的上亿美元农药品种及市场可发现，从2003年至2009年，品种数成倍增长，销售额及所占比例也增长迅速。 历年上亿美元品种的发展情况年份品种数占总品种数比例%销售额占总额比例%200365(30+18+15+2)12.77155.7858.32200583(39+20+22+2)14.82191.0653.97200798(44+25+24+5)17.10255.8176.622009117(49+35+29+4)20.7

20、5304.8880.53亿美元2. 20世纪90年代后期起上市品种逐渐成为中坚力量以2009年产品为例： 在49个除草剂品种：专利品种7个。90年代后期起上市17个，早过专利25。 35个杀虫剂品种：专利3个，90年代后期起上市11个，早过专利21个。 29个杀菌剂品种：专利内5个，90年代后期10个，早过专利14个。 以上专利及90年代后期共50个，早过专利60个。3. 一批专利期产品的增长速度令人关注 在117个品种中有15个仍在专利期内；其中除草剂7个，甲基二磺隆在2005年尚未列入，到2009年已位列除草剂中11位。又如pinoxaden已列至除草剂中第15位。其他有甲基碘磺隆、甲酰氨

21、基嘧磺隆、五氟磺草胺、精二甲吩草胺、氨氯吡啶酸等。 杀虫剂中共有3个。其中最引人注目的为氯虫苯甲酰胺，在2007年尚未列入，2009年已达2.20亿美元。 杀菌剂中，最引人注目的为列入杀菌剂中第二位的吡唑醚菌酯，其专利尚未到。其在2002年刚上市，2005年即列入杀菌剂中第三位，2009年列入第二位。其他尚有丙硫菌唑、烟酰胺、也分别在2004年和2003年刚上市，亦已列入杀菌剂第6和第9位。4. 一些品种则被逐步取代 最典型的为杀菌剂中戊唑醇，在2003年前一直列于杀菌剂首位，至2003年列第二位，2009年跌至第7位。 另外，杀虫剂毒死蜱从2003年第二位，至2009年降到第三位。 更有一些

22、品种跌出上亿美元行列，如溴甲烷。5.一批新生代系列品种逐步取代传统系列品种 如甲氧基丙烯酸酯类取代三唑类，列为杀菌剂首位、所有农药类别第二。 新烟碱类取代有机磷类、菊酯类，列杀虫剂首位、所有农药类别第三。.排位排位大类大类类别类别2009年销售额年销售额（亿美元）（亿美元）较上年增长较上年增长%1除草剂氨基酸类54.05-22.22杀菌剂甲氧基丙烯酸酯类26.285.53杀虫剂新烟碱类24.08-0.34杀虫剂有机磷类23.391.05杀菌剂三唑类23.20-7.26除草剂磺酰脲类20.85-7.17杀虫剂菊酯类20.78-2.28除草剂酰胺类15.71-1.19杀虫剂氨基甲酸酯类11.41-

23、7.510除草剂吡啶类9.961.3. 对开发品种选择的己见 选题原则 市场需要为方向 自身特长为基础 新颖品种为目标 发展迅速为优先1. 销售额上亿美元的品种应该是首选 无疑它们有稳定的市场，大多数品种有成熟的工艺。这些品种有的经过相当时间的历练（传统品种），有的有一定的特色（指新品种）。2. 发展迅速的品种应重点考虑 如2002年上市的除草剂甲基二磺隆，其在2005年尚未跻入上亿品种行列，2007年仅1.90亿美元，至2009年跃入除草剂中前11位，达2.65亿美元。 甲基二磺隆又称甲磺胺磺隆（mesosulfuron-Me） 主要用于麦田除草剂，专利（化合物）于2013年10月14日到期

24、，拜耳公司开发，主要用于麦田除草。它的合成路线如下：OSO2CICH3COCH3SO2NHBu -tBrCOOCH3SO2NHBu -tNH2COOCH3SO2NHBu -tCOOCH3N3SO2NHBu -tCH3SO3NHCO2CH3SO2NH2CH3SO2NHCO2CH3NNNHOOH3COH3CO+H3CSO2NHSO2NHCONHCO2CH3NNOCH3OCH3甲基二磺隆3. 有共用中间体的品种可根据企业特色着重考虑 如杀虫剂中噻虫嗪和噻虫胺，前者2007年市场为4.55亿美元，2009年达7.45亿美元；后者2007年3.65亿美元，2009年3.25亿美元。分列杀虫剂中第二、第五位。噻虫嗪1999年上市，由先正达公司开发，2013年7月30日化合物专利到期；噻虫胺由拜耳公司开发，20