汽车贸易高质量发展的优势和潜力

1、中国汽车贸易高质量发展报告（ 2019）汽车贸易高质量发展的意义和内涵汽车贸易高质量发展的优势和潜力中国政府正在推进新一轮更高水平对外开放，加快构建开放型经济新体制，随着进口关税下降、外商投资股比限制放开、自贸区建设加快推进等一系列汽车领域开放措施的实施，汽车产业将面临更加公平、更加开放、竞争更加充分的市场环境，有望倒逼中国品牌汽车企业加快技术创新与提质增效，培育和增强国际竞争力，同时促进外资企业优化在华生产和市场布局。在国内市场需求低迷、产能过剩问题日益突出、市场竞争日趋激烈等背景下，预计很多中外资车企将积极开拓国内国外两个市场，加快全球市场布局。受宏观经济长期向好、国内市场消费升级、关税下

2、降带动价格调整等有利因素影响，未来几年进口汽车市场仍有较大增长空间。1、中国已经形成了全球一流的汽车制造体系，具备大规模出口的产业基础当前，中国已经发展成为全球最大的汽车制造基地。快速发展的经济、低廉的劳动力成本、较强的零部件配套能力、富有竞争力的产业政策、广阔的国内市场以及完善的基础设施，再加上外资长期投资所培育的产业基础，为汽车产业的发展提供了强有力的支撑。目前，汽车产业体系日趋完善，新能源汽车领域形成了一定的先发优势，从产业基础看已经具备大规模出口实力。汽车市场规模快速增长，整车制造水平不断提升。 中国汽车市场经历了多年高速发展，市场规模持续增长。 2018 年中国汽车市场连续十年位居全

3、球第一，成为全球各主要车企的重要战略市场。2018 年，通用在中国销售 365 万辆，占其全球销量的 43.5%；大众在中国销售 421 万辆，占其全球销量的 38.8%。中国品牌企业在产品快速更新迭代、质量升级的同时，也加快制造装备和工艺标准提升，制造水平不断向国际标准看1212中国汽车贸易高质量发展报告（ 2019）汽车贸易高质量发展的意义和内涵齐。跨国品牌企业为满足不断增长市场需求，加1212中国汽车贸易高质量发展报告（ 2019）中国汽车贸易高质量发展报告（2019）快投放高质量产品，建设高水平制造工厂和引入新生产工艺，同步带动了中国汽车产业制造能力升级。供应链发展完备，配套能力不断增

4、强。中国已经成为全球重要的汽车零部件制造基地和出口大国。中国汽车技术研究中心2018 年发布的中国汽车零部件产业发展研究报告显示，中国汽车零部件企业超过 10 万家，其中规模以上企业有 1.3 万家， 2018 年的总产值已突破 4 万亿元，年均增长超过 13%。2019 年6 月美国汽车新闻发布 2019 全球汽车零部件配套供应商百强榜，中国有 7 家企业入围， 入围企业数量次于德国、日本、美国，居第四位，且呈逐年攀升态势。全球汽车零部件配套供应商百强榜的大多数国际知名企业均在中国建厂，如博世、电装、麦格纳、大陆等百强榜 TOP10 企业更是在中国全面布局，前 10 家企业在中国的生产工厂及

5、研发机构总数量达到400 多家。表 52019 年全球汽车零部件供应商百强榜TOP10 企业中国建厂情况单位：亿美元排2018 年汽车零增长中国建厂情况公司部件配套业务收名入1博世495.254.7%（德国）2电装427.934.9%（日本）麦格纳3（加拿 408.27 11.6% 大）在中国有 59 家企业，拥有员工 6 万余人， 在中国生产和销售汽车零配件和售后市场产品、工业传动和控制技术、包装技术、电动工具、博世家电、博世服务解决方案、安防和通讯系统以及热力技术。在中国有31 家企业，其中包括2 家技术企业和 27 家生产基地，布局在北京、长春、天津、上海、烟台、重庆、广州等地，涉及动力

6、传动系统、驾驶安全及信息系统、汽车空调系统和车身相关产品等。在中国有 31 家生产基地， 10 个研发基地和销售办公室，拥有员工 1 万余人。在沈阳、天津、重庆、上海、张家港等地布局，涉及车身、底盘、外饰、座椅、动力总成、电子、镜像、闭1313汽车贸易高质量发展的意义和内涵排公司2018 年汽车零名部件配套业务收入4大陆378.03（德国）5采埃孚369.29（德国）爱信6精机349.99（日本）现代7摩比斯256.24（韩国）8李尔211.49（美国）中国汽车贸易高质量发展报告（ 2019）增长中国建厂情况锁、整车设计与代工制造八个产品系统。在中国共设有 27 处生产基地、18 个研发中心。

7、 在沈阳、天津、芜湖、重庆等地布局，涉及产品包括5.3%底盘系统、发动机系统、传动系统、轮胎、汽车电子系统及传感器等。在上海设置亚太地区总部，并建立 2 个研发中心 ，在上海、北京、天津、重庆、杭州、苏州、南京、长春、沈阳、成都、西安、武汉等超过20 中国主要7.1%城市，布局近 40 家制造工场， 3 家售后公司，产品包括底盘及零配件、制动器、驱动器、发动机、变速箱等。在唐山、天津、广州、佛山、苏州、无锡、福州等地布局 27 个生产基地，涉及的产品包括发动3.4%机系统构成部件、变速器、制动器、座椅、天窗等。在中国共有14 家企业，建立了 1 个研发中心和1 个质量中心，8 个生产基地，主要

8、分布在北2.6%京、上海、天津、江苏、重庆等地区，涉及的业务较广，除了轮胎、玻璃及车身之外，生产其余全部的汽车零部件产品。在中国拥有 44 个制造工厂， 2.7 万名员工，分布在上海、武汉、重庆、湖北、南昌、南京、沈3.3% 阳、长春、北京、广州、佛山等地，涉及汽车座椅系统、汽车电器系统和汽车电子系统等。中国总部位于上海，拥有 2 万名员工，建立了70 个工厂与 4 个研发中心，分布在重庆、成都、长沙、9弗吉亚206.677.8%武汉、襄阳、南昌、广州、东莞、佛山、柳州、上海、（法国）杭州、长春、沈阳等地，涉及内饰系统、座椅系统、排气控制系统、绿动智行系统等产品。在中国拥有超过 30 个生产基

9、地、 13 个研发中10法雷奥196.831.7%心、近 2 万名员工。在沈阳、天津、武汉、佛山、（法国）深圳、福州等地布局，涉及车灯、传感器、离合器、空调总成、雨刮系统等产品。来源：根据美国汽车新闻及公开信息整理。2、汽车市场竞争激烈，倒逼国内企业加快“走出去 ”中国加快推进新一轮更高水平对外开放，中国汽车产业在国内市场的竞争将呈白热化态势，倒逼中国品牌企业最大限度整合资源，加1414中国汽车贸易高质量发展报告（ 2019）中国汽车贸易高质量发展报告（2019）快品牌培育和产品升级、增强自身竞争力。在未来的竞争中，只有更好地利用全球技术、制造、资本、人才、市场等资源的企业，才能真正具备核心竞

10、争力，唯有 “走出去 ”实现汽车产品、技术、制造、服务的国际化才能真正培育国际化的、有竞争力的中国汽车品牌。中国品牌汽车已具备一定竞争力。 2018 中国品牌乘用车的国内市场份额超过 40%，其中产销超过百万辆规模的企业达到了 6 家，一汽、东风、重汽、北汽福田、宇通等商用车企业的产销规模已经跃居世界前列。整车制造水平不断提高，产品质量得到认可，价格竞争优势明显。中国品牌汽车在某些细分市场已经能够和国际品牌同台竞争。中国品牌汽车企业加快 “走出去 ”步伐。 在国内市场需求低迷、产能过剩问题突出、产业加快变革调整、国际营商环境改善等背景下， 主要中国品牌车企纷纷将产品出口和国际化列入核心经营战略

11、，国际化经营能力逐步提升，产品质量不断提高和服务网络日益完善，国际竞力争明显增强。目前，中国品牌车企在经济型乘用车、载货车、大中型客车等领域已形成一定的国际竞争优势，比亚迪、宇通等企业已实现新能源汽车向欧美等发达国家出口。3、对外开放进一步扩大，中国有望成为全球重要汽车出口基地，外资品牌有望扩大出口规模中国将在 2022 年全面取消外商投资汽车企业的股比限制和合资企业数量限制，主要跨国汽车企业必将调整在华企业的定位，加大在华生产布局，汽车出口规模将不断扩大，中国有望成为多个外资品牌的全球重要出口基地。根据中国汽车工业协会数据统计，2018 年上1515中国汽车贸易高质量发展报告（ 2019）汽

12、车贸易高质量发展的意义和内涵汽通用、大庆沃尔沃、本田中国、东风神龙、长安福特等乘用车出口占中国乘用车出口总量比例达到37.5%，增长 10.8 个百分点。其中，沃尔沃轿车在中国已建成大庆、成都和路桥三大整车工厂以及张家口发动机工厂，S60L、S90、 XC60 等中高端车型不仅满足中国本土市场需求，还批量出口欧美等发达国家。通用汽车公司已经在华建立了以上海、烟台、沈阳等为核心的多个生产基地，包括别克、雪佛兰两大品牌多款车型销往南美、北美、亚太等地区，2018 年在华合资企业 上汽通用实现乘用车出口15.8 万辆，增长48.7%，占中国乘用车出口总量比例超过20%，位列所有品牌第一。中外汽车企业

13、加强新能源汽车领域合资合作，联手开拓国际市场。跨国汽车公司从追求商业利益最大化角度出发，将调整在华投资部署和发展战略，尤其是在电动化和智能化等领域的投资布局。2018年 7 月，宝马与长城签约成立合资公司（光束汽车有限公司） ，采用宝马的全球研发和质量标准，发挥长城在本地化生产和采购等方面的优势，计划合资生产和出口 MINI 品牌电动车型，加快推进新能源汽车战略合作和全球化布局。 2018 年 10 月，宝马集团宣布拟在 2022 年前收购华晨宝马 25%的股权，其在华晨宝马股比将突破 50%提升到 75%。根据协议，华晨宝马将继续扩大投资和生产，未来将国产 X5 车型以及研发生产 iX3 等

14、纯电动车型，并将出口到全球。4、对外贸易环境持续改善，将为扩大汽车贸易规模创造更有利条件“一带一路 ”建设为中国汽车产品扩大出口规模和提升投资合作水平带来重大机遇。 截至 2019 年 7 月底，已有 136 个国家与中国签1616中国汽车贸易高质量发展报告（ 2019）中国汽车贸易高质量发展报告（2019）署“一带一路 ”合作文件。 “一带一路 ”国家人口总量约 44 亿，约占全球总人口的 57%。GDP 总规模达到 23 万亿美元，约占全球经济总量的 31%。”一带一路 ”国家汽车消费处于初级阶段，需求层次多，经济发展水平差异大，消费者更关注产品性价比。中国汽车产品性价比高，具备一定竞争优

15、势。据 OICA 数据， 2018 年 ”一带一路 ”国家汽车产销总量分别为 5340 万和 4611 万辆，分别占全球汽车产销量的 55% 和 49%。相关国家汽车市场需求回升， 将成为拉动中国汽车出口增长的有力支撑。 2018 年，中国对 ”一带一路 ”国家出口整车 69 万辆，占中国整车出口总量的 69%，整车出口额 102 亿美元，占中国整车出口总额的 68%。中国正在积极推动自贸协定谈判，为汽车出口创造良好环境。目前，中国已签署自贸协定 17 个，涉及 25 个国家和地区；在谈自贸协定 12 个，在研自贸协定 8 个。未来将重点推进区域全面经济伙伴关系（ RCEP、）中欧投资协定、

16、中日韩自贸协定、 中国 -海合会自贸协定等对外贸易和投资协定，重点推进汽车产品关税减让，减少技术法规、投资等准入壁垒。随着中国与越来越多的发达国家、汽车生产国家签署自贸协定，中国的汽车贸易规模将大幅增长。同时，中国正在积极建设境外经贸合作区，搭建国际产能合作平台。通过整车企业联合零部件企业及相关机构共建汽车产业园区、共建境外售后维修服务中心及备件生产基地和培训中心、推动中国品牌商用车与国际工程项目 “协同出海 ”、组建海外发展联盟共享信息资源等各种举措，将有利于打造中国品牌竞争优势。中国正在加快推动汽车产品多双边互认，促进优势汽车出口产1717中国汽车贸易高质量发展报告（ 2019）汽车贸易高

17、质量发展的意义和内涵品更好地进入海外市场。中国正在积极参与国际汽车标准法规的制修订与协调工作，推动新能源汽车等优势领域中国汽车技术标准、相关方案为国际标准法规采用，也积极布局推动中国汽车标准在“一带 一路”国家的互联互通工作，切实推动中国汽车标准走出去，扩大中国汽车标准国际影响力。如作为牵头国在联合国电动汽车安全（EVS、）电动汽车与环境（ EVE）及氢燃料电池电动汽车(HFCV)全球性新技 术法规制修订中发挥主要作用，加强智能网联汽车、动力电池回收利用、充电系统及接口标准等方面国际标准法规研究制定和协调工作。同时，加快推动汽车产品多双边互认工作，加强与“一带一路 ” 重点国 家的检测认证合作

18、，支持当地认证、检测机构与中国有资质的检测机构开展合作，推动汽车产品试验室互认工作。未来，根据形势的发展，有必要研究加入关于采用统一条件批准机动车辆装备和部件并相互承认此批准的协定书（1958年协定书，）削减中国汽车出口产品 认证壁垒，缩短认证周期，降低出口成本。5、进口汽车市场长期向好，仍有较大增长空间和潜力进口汽车是中国汽车市场不可或缺的一部分，在丰富和完善国内市场汽车供应品种，满足国内市场消费升级和多样化需求等方面发挥重要作用。预期未来相当长一段时间内，中国进口汽车市场仍将有望持续增长。宏观经济增长和扩大对外开放有助于扩大进口汽车消费。 根据欧美发达国家经验，其汽车贸易均为 “大进大出 ”状态，即汽车进口、汽车出口均维持在较高水平。2018 年，中国汽车进口量占国内汽车1818中国汽车贸易高质量发展报告（ 2019）中国汽车贸易高质量发展报告（2019）表观消费量 2 的比例仅为 4.1%，而欧美国家一般都在 20%以上，部分地区甚至超过40%。随着中国汽车市场对外开放程度的不断扩大和收入水平的提高，未来中国汽车进口规模仍有较大增长空间。进口是相当长一段时间内国内市场中高端车型的主要来源渠道。目前，50 万元甚至 40 万元以上汽车市场仍以