1 医药经济全球动态

1、医药经济学教学课件一 feiwei全球药品市场动态 全球药品市场回顾 企业回顾 制药业未来发展趋势2003年全球医药市场达4918亿美元全球药品市场增长放缓70年代：13%80年代：910%90年代：7.5%2003年增长9%（不变汇率）今后5年：79%北美占全球一半市场市场销售（亿$） 占全球市场比例%增长率%北美2295 49 11欧盟1154 25 8其他欧洲国家143 3 14日本524 11 3亚非、大洋州373 8 12拉丁美洲174 4 6总计4663 100 9美国-全球最大的医药市场基本国情 数据 来源 人口（百万人） 287.7 COUNTRY WATCH 2002GDP(

2、亿美元) 104168.2 世界银行 GDP 排名 1 世界银行 2002 年人均 GDP(美元) 36210.3 计算值 人均 GDP 排名 4 世界银行 2002 年卫生保健总费用(亿美元) 15521.06 计算值 2002 年卫生保健费用占 GDP 比例(%) 14.9 CMS 人均卫生保健费用 5395.3 计算值 出处:世界医药通鉴.PHIIC 美国人均药品支出752$排 名 公 司 销售额(亿美元) 增长率% 市场份额% 1 辉瑞 292 10 13.4 2 葛兰素史克 186 5 8.5 3 强生 142 14 7.0 4 莫克 141 9 6.5 5 阿斯利康 104 -6

3、4.8 6 百时美施贵宝 96 7 4.4 7 诺华 95 24 4.4 8 安进 77 35 3.6 9 惠氏 76 5 3.5 10 礼来 75 12 3.5 10强合计 1284 10 59.0 2003年，美国处方药销售达2164亿美元，增长11.3%每人年度消费为752美元美国以占全球4.7%的人口在全球医药品销售中占有45%的份额美国药品价格全球最高美国-医疗保险最发达的国家 卫生保健情况 数据 来源 卫生保健费用公共支付部分占比(%) 44.4 WHO 卫生保健费用个人支付部分占比(%) 55.6 WHO 卫生保健费用商业支付部分占比(%) 35.6 WHO 人均卫生保健费用 5

4、395.3 计算值 所有被保险人口的占比(%) 85.4 USCensus 其中公共保险人口的占比(%) 28.1 USCensus 商业保险人口的占比(%) 70.9 USCensus 未被保险人口的占比(%) 14.6 USCensus 药房数量(间) 55581 NCPA 医师数量(人) 794930 WHO 医院床位数(张) 854763 OECD 欧盟-全球第二大药品市场 药品市场 2003年欧盟市场总销售额为918亿欧元,较上一年的864亿欧元增长6.2% 药品生产 欧洲一直是最大的药品生产地,2002年生产的药品价值1600亿元,约比2001年增加100亿欧元,其中出口1300亿

5、欧元及进口900亿欧元,贸易顺差400亿欧元,制药行业共有582,500位雇员,其中研发职位共有91,500个德国-全球第三大医药市场基本国情 数据人口（万人） 82352002年GDP（亿美元） 197622002年人均GDP（美元） 239982002年卫生保健总费用（百万美元） 213，4342002年卫生保健费用占GDP比例（%） 10.8%卫生保健费用中公共支付部分占比（%） 74.9%卫生保健费用中个人支付部分占比（%） 25.1%2003年医药市场销售总额（亿美元） 263.94外国公司市场占有率 46.2%国内公司市场占有率 53.8%药房销售占销售总额的比例（%） 86.0出

6、处：世界攻药通鉴，PHIIC德国是排在美国和日本之后的全球第三医药市场2003年总销售额为264亿美元2003年人均年度药品消费$320德国255家制药公司雇用了83，500员工2002年产值达233亿欧元，其中118亿欧元的产品供出口非专利药面临较大发展机遇 非专利药非专利药德国的非专利药市场非常发达-拥有50%的处方量占比，其销售额占到凭处方销售药品总销售额的27%非专利药平均占到该品种销售额的67.5%2002年初“非专利药替代”制度的执行，药剂师有权利在没有医生许可的情况下用非专利药替代品牌专利药。在这种新规则下，品牌专利药将被替换，除非开处方者明确禁止这样做。预期非专利药将得到很大发

7、展英国-享受全民健康保险的国家基本国情 数据人口（万人） 59912002年GDP（百万美元） 1,552,4372002年人均GDP（美元） 25，912GDP排名 4人均GDP排名 92002年卫生保健总费用（百万美元） 117,9852002年卫生保健费用占GDP比例（%） 7.60%卫生保健费用中公共支付部分占比（% 82.2%卫生保健费用中个人支付部分占比（% 17.8%卫生保健费用中商业健康保险占比（%） 3.1人均卫生保健费用（外汇汇率） 1,969.3英国国家卫生服务制度（NHS）为全体国民提供健康保险NHS于是948年建立，是全球许多卫生保健系统的原型NHS资金主要来自国家税

8、收，无需病人支付门诊或医院服务费用对于包括处方药在内的其他服务，需要病人自付少量费用（实际为药品支付的费用很少）英国非专利药处方多，定价灵活 非专利工定价方案特点：允许非专利药生产厂商以低于品牌药的价格自由定价1-3家生产厂商拥有超过40%的市场份额，涨价必须获得DOH同意生产厂商和批发商必须每季度提交非专利药品销售收入，总收入，购买成本和交易量的数据药房将根据高于出厂成本的加价获得补偿 NHS 处方/配药倾向 2000 年 2001 年 2002 年 非专利药处方 71% 74% 76% 非专利药配发 52% 52% 53% 品牌药处方 29% 26% 24% 品牌药配发 48% 48% 4

9、7% 2002 年英国非专利 药市场占用药总量的 53%，占销售总额的 20% 欧盟市场英国药价最高分销分销渠道渠道 大部分药物是由批发商通过零售药房销售的。准许连锁药房及在食品店/超市销售，不可以邮购销售平行贸易平行贸易 作为一个高价的欧盟市场，英国是平行进口产品的主要目的地，市场销售总额的15%来源于平行进口市场，年增长率超过15%市场营销市场营销 在英国不允许做直接面向消费者广告（DTC），但可以开展“疾病认知活动”（DAC）日本-全球第二大药品市场基本国情基本国情 数据数据人口（万人） 127072002年GDP（亿美元） 39787.82002年人均GDP（美元） 31313GDP排

10、名 2人均GDP排名 62002年卫生保健总费用（亿美元） 3183.032002年卫生保健费用占GDP比例（%） 8.00卫生保健费用中公共支付部分占比（%） 77.9卫生保健费用中个人支付部分占比（%） 22.1卫生保健费用中商业健康保险占比（%） 1.4人均卫生保健费用（美元） 2505.0公共保险人口的占比（%） 100.0国家健康保险（NHI）体系为所有人提供卫生保健国家健康保险（注：全面的NHI系统的一个部分）：覆盖36%的人口职员健康保险：政府性质的：为小型和中型企业雇员提供健康保险，占人口的30%社会性质的：为大型企业雇员提供健康保险，占人口的26%其它：占人口的8%NHI体系

11、压力巨大日本目前面临的经济问题人口老龄化问题（65岁及以上人口将从2000年的17.3%增长到2006年的20.4%)医疗服务过度使用的传统（1999年平均住院时间30天以上）日本-品牌药占市场主流医药市场 数据2003年销售总额（亿美元） 524.592002年人均医药品消费（美元） 359.02002年医药品消费占GDP的比例（%） 1.1外国公司的市场占有率（%） 36.0国内公司的市场占有率（%） 64.0药房销售占销售总额的比例（%） 51.0医师诊所/门诊销售占销售总额的比例（%） 37.0医院销售占销售总额的比例（%） 12.0品牌药占用药总量的比例（%） 86.0品牌药占销售总

12、额的比例（%） 93.7非专利药占用药总量的比例（%） 14.0非专利药占销售总额的比例（%） 6.3二年一次的降价，平均降幅4.2%，2004年月月生效新的统一的药品管理体系-医药品和医疗设备组织-从2004年4月开始运作日本市场2001-2003年间医药代表促销的药品数增加了50%以上大规格临床研究项目的产生逆转了国内临床研究的主宰天下日本市场增长缓慢19902000年日本和美国的平均增长情况 日本 美国市场价值（%） 1.3 12.2市场容量（%） 6.2 8.7价格（%） -4.6 3.5 以上因素综合起来造就日 本医药待业竞争不足 和产品创新不够直到90年代后期发生重大革新前审批程序

13、严惩倾向于支持国内制造商审批和处方决定非常强调安全性（而牺牲疗效）NHI体系将制造商与市场需求分隔开来跨国公司通过M&A扩大市场份额日日本本 M&A 主主要要事事件件 排排名名 公公司司 2002 年年市市场场 份份额额（%） 1 辉辉瑞瑞/法法玛玛西西亚亚 5.7 2 武武田田 4.9 3 三三共共 4.5 4 罗罗氏氏（中中外外制制药药） 4.0 5 第第一一制制药药 3.4 6 山山之之内内 3.4 7 诺诺华华 3.3 8 卫卫材材 3.1 9 默默克克（Banyu） 3.1 10 盐盐野野义义 2.9 合合计计 38.3 时时间间 收收购购者者 日日本本企企业业 控控

14、股股 % 2003 Merck Banyu 100 2002 Roche Chugai 51 2000 UCB Pharma Fujirebio 100 2000 Scheering AG Mitsui Chemical 100 1999 Organon Kanebo 100 印度 10年来印度经济取得巨大发展印度仍是一个贫穷的国家，还有超过60%的人口处于极度贫困状态印度最低基本医疗服务目标是达到人年均3040美元在药品支出中，印度政府支付占7%，非政府组织免费供药占7%，而其余86%的药品支出费用是由患者个人自己承担基本国情 数据 人口（亿人） 10.5 2002年GDP（亿美元） 515

15、0.1 2002人均GDP（美元） 491 全球GDP排名 11 全球人均GDP排名 111 2002年卫生保健总费用（亿美元） 262.7 2002年卫生保健费用占GDP比例（%） 5.1 卫生保健费用中公共支付部分占比（%） 10.0 卫生保健费用中个人支付部分占比（%） 90.0 人均卫生保健费用（美元） 25.0 印度非专利药市场巨大医药市场 数据 2003 年销售总额（亿美元） 41.1 2002 年人均医药品消费（美元） 3.7 公共支出占销售总额的比例（%） 7.0 私人支出占销售总额的比例（%） 86.0 外国公司的市场份额（%） 35.0 本国公司的市场份额（%） 65.0

16、药房销售占销售总额的比例（%） 83.0 诊所销售占销售总额的比例（%） 10.0 医院销售占销售总额的比例（%） 7.0 品牌药占用药总量的比例（%） 6.0 品牌药占销售总额的比例（%） 18.0 非专利药占用药总量的比例（%） 94.0 非专利药占销售总额的比例（%） 82.0 印度的未来大事2005年1月1日起，印度将按TRIPS要求实施药品专利保护，目前在专利保护上还存在许多问题2003年下半年授予了第一个药品的市场独占保护权最初计划于2002年放松价格调控的政策仍在审度中越来越多的印度制药企业把发展非专利药，进军发达国家医药品市场作为战略目标生产假药行为最高可判处死刑作为临床研究和

17、加工生产基地的吸引力不断上升知识产权保护-印度制药业面临最大的挑战 加 快 技 术 转 化 和 推 广 应 对 措 施 引 进 任 何 有 利 于 改 善 印 度 人 民 经 济 和 社 会 福 利 的 最 新 成 果 专 利 改 革 尽 可 能 分 阶 段 实 施 ， 不 急 于 全 面 铺 开 充 分 发 挥 创 造 力 和 想 象 力 ， 利 用T R IP S 中 的 漏 洞 发 展 成 为 大 型 跨 国 制 药 企 业 的 合 同 生 产 厂 商 发 展 战 略 承 担 巨 大 风 险 开 发 创 新 药 物 进 入 发 达 国 家 开 拓 非 专 利 药 市 场 印度批准进行药品

18、生产的有22000家，其中包括了血库，消毒剂生产厂和一些健康相关的产品生产企业，实际的药品生产厂家在570012250家之间，前250强企业市场集中度为70%2003年印度合同生产市约为4.7亿美元，预计年增长30%，2005年达到8亿美元中国是全球第9大市场2003年中国将成为第5大市场2010年美国 2195 日本 589 德国 263 法国 242 意大利 167 英国 164 西班牙 118 加拿大 100 中国 74 CGAR+13(2000-2003) 墨西哥 73 数据来源：IMS Health 2003年我国医药行业工业总量继续保持较高增幅 现 价 产 值 全 年 累 计 （

19、亿 元 ） 同 比 增 长 （ % ） 比 重 （ % ） 比 重 增 加 （ % ） 化 学 药 品 1653 18.38 54.01 0.41 中 药 837 15.54 27.34 -0.46 生 物 制 药 247 36.77 8.06 1.16 医 疗 器 械 203 43.14 6.65 1.15 卫 生 材 料 93 8.23 3.02 -0.28 制 药 器 械 28 39.30 0.91 0.11 全 国 合 计 3061 17.51 100.0 0 数 据 来 源 ： 2003年 医 药 统 计 所 报 2003年我国医药行业近现价产值计共完成工业总产值3062亿元，同比增

20、长17.51%化学药品行业仍占医药工业半壁江山中药行业增长幅度最低，比重下降生物制药行业发展迅速，行业地位迅速上升2003年我国医药产销两旺工业效益增长快于销售增长 制药机械成为销售与利润增长最快的行业，但产品利润率最低 生物制药行业凸显高科技风采，利润率排名第一 数据来源：2003年医药统计所报 行业 销售产值 （亿元） 同比（%） 全国合计 2884 17.48 化学药品 1566 18.68 生物制药 231 39.40 中药 774 13.73 医疗器械 196 45.45 制药机械 27 46.91 医用材料 89 10.41 行业 利润总额 （亿元） 同比 （%） 利润率 （%）

21、全国合计 276 28.49 9.6 化学药品 143 44.10 9.1 生物制药 26 60.25 11.3 中药 82 8.33 10.6 医疗器械 16 -4.36 8.2 制药机械 1.5 362.64 5.6 医用材料 7 198.16 7.9 全球治疗类别销售情况 2003 1999 治治疗疗类类别别 2003销销售售额额（亿亿$） CGAR （99-03） 1 1 心心血血管管系系统统用用药药 610.73 11% 2 3 中中枢枢神神经经系系统统用用药药 572.45 16% 3 2 营营养养代代谢谢用用药药 463.62 9% 4 5 呼呼吸吸系系统统用用药药 280.36

22、 10% 5 4 抗抗感感染染药药物物 269.64 6% 6 6 肌肌肉肉骨骨骼骼用用药药 197.22 15% 7 7 泌泌尿尿生生殖殖系系统统 174.51 22% 8 9 细细胞胞抑抑制制剂剂 146.29 23% 9 10 血血液液制制剂剂 109.45 14% 10 8 皮皮肤肤病病用用药药 95.50 5% 11 11 感感觉觉器器官官用用药药 63.80 9% 12 12 诊诊断断试试剂剂 57.28 12% 13 13 激激素素类类 49.91 9% 14 14 其其它它 40.05 6% 15 15 医医院院制制剂剂 19.17 -2% 16 16 抗抗寄寄生生虫虫 4.4

23、3 4% 合合计计 3154 12% 心血管系统用药排名第一前10大治疗类别排名4升3降医院制剂市场下降全球抗感染药物使用居高不下细胞抑制剂和泌尿生殖系统用药市场大幅增长心血管、中枢神经和营养代谢用药占50%市场2003年全球10大次级治疗类别治疗类别 ATC 码 排名 2003 年销售额 （亿美元） 增长率（恒 定汇率） 全球市场 4663 9% 降低胆固醇和甘油三酯药 C10A 1 261 14% 抗溃疡药 A2B 2 243 9% 抗抑郁药 N6A 3 195 10% 非甾体抗炎药 M1A 4 124 6% 抗精神病药 N5A 5 122 20% 钙拮抗剂 C8A 6 108 2% EP

24、O 产品 B3C 7 101 16% 抗癫痫药 N3A 8 94 22% 口服降糖药 A10B 9 90 10% 头孢类抗生素 J1D 10 83 23% 10 大治疗类别 1420 11% 重磅炸弹药物数9年增长了近3倍 10亿美元品牌药数目 1995：17 1996：25 1997：27 1998：30 1999：35 2000：44 2001：48 2002：57 2003：67 专利保护 新产品上市 企业促销 数据来源：PHIIC整理 2003年全球畅销品牌10强 排名 商品名 中文通用名 销售额 （亿$） 变化 （%） 企业名称 适应证 1 Lipitor 阿托伐他汀 92.31 1

25、5.8 辉瑞 高脂血症 2 Zocor 辛伐他汀 50.11 -10.2 默克 高脂血症 3 Norvasc 氨氯地平 43.36 12.7 辉瑞 高血压 4 Zyprexa 奥氨平 42.77 15.9 礼来 精神病 5 Procrit/Eprex 阿法依泊汀 39.84 -6.7 强生 贫血 6 Seretide/Advair 沙美罗/氟替 卡松丙酸酯 36.31 48.4 葛兰素史克 哮喘 7 Nexium 艾美拉唑 33.02 66.9 阿斯利康 溃疡 8 Prevacid 兰索拉唑 31.90 1.1 Tap 溃疡 9 Zoloft 舍曲林 31.18 13.7 辉瑞 抑郁症 10

26、Seroxat/Paxil 帕罗西汀 30.78 -0.2 葛兰素史克 抑郁症 数据来源：2003年畅销药400强，PHIIC 畅销药400强中：抗感染品牌药数量最多，精神障碍品牌药单个药品销售额最高 治疗类别 合计销售额 （亿美元） 个数 单个药品销 售（亿美元） 心血管系统用药 513 61 8.4 抗感染药 322 73 4.4 精神障碍用药 263 28 9.4 内分泌及代谢调节用药 210 39 5.4 消化系统用药 191 22 8.7 免疫调节剂 176 24 7.3 循环系统用药 162 22 7.4 呼吸系统用药 122 19 6.4 神经系统用药 118 22 5.4 抗肿

27、瘤药 94 19 4.9 数据来源：2003 年畅销药 400 强，PHIIC 立普妥有望逾百亿美元品牌19971998199920002001200220038.56223750.364.579.89219978.56199822199937200050.3200164.5200279.8200392立普妥（Lipitor）销售额（亿美元）创建大品牌-企业制胜之道 精炼品牌效应、发挥产品最大潜能 直接面向消费者活动 药物的品牌与日常生活紧密联系 独特的品牌图形区别于竞争对手 建立品牌药网站品牌降胆固醇药：Lipitor和Zocor Pfizer-Lipitor Lipitor是头号降胆固醇药

28、，有1800多万美国人处方本品用于降低胆固醇水平 Lipitor的品牌和广告采用一个固定的蓝色基调，与公司的蓝色标志相呼应 复方-阿托伐他汀和氯氯地平 Merck-Zocor Merck在高度竞争的市场上维持Zocor的强势地位方面亦取得了成功 Zocor的广告运用了一个视觉感应强烈的带有一个图标的橙色格局 复方-辛伐他汀和Ezetimibe（胆固醇吸收抑制剂）品牌消化系统药物：Nexium和 Prevacid阿斯利康- Nexium2003年促销费用2.07亿美元艾美拉唑的商品名以“Nex-”开头，暗示产品新一代的特性包装和颜色的设计都与Prilosec有所衔接，而紫色的药片带来了强烈而熟悉

29、的同一性感觉，并与非专利产品区分开来TAP-Prevacid2003年促销费用约为1.35亿美元Prevacid广告中的Tummy（胃）字符是医药广告中最易识别的字符之一Prevacid拥有最大的给药选择，批准适应证最多I唯一一个有口服混悬液制剂 全球药品市场回顾 企业回顾 制药业的未来发展趋势 业绩增长步伐放缓排名企业名集团销售（亿$）制药销售(亿$)增长%（制药部门）1辉瑞452396+402强生419195+143葛兰素史克352298+54罗氏250232+65诺华249160+196默克225225+57安万特224212-58百时美施贵宝 207145+109雅培197116+16

30、10阿斯利康188188+6企业利润增幅明显下降排名 企业名 利润（亿美元） 增长% 1 葛兰素史克 78.0 +8 2 强生 72.0 +9 3 默克 68.3 N/A 4 诺华 44.2 +14 5 阿斯利康 41.1 -11 6 辉瑞 39.0 -57 7 安万特 30.0 -9 8 百时美施贵宝 29.5 +43 9 礼来 25.6 -6 10 罗氏 16.6 N/A 剥离Medco公司Prilosec专利到期收购法玛西亚的巨额财务费用支出剥离维生素产业企业研发投入热情不改排名企业名R&D（亿美元） 增长%1辉瑞71.3+382强生47.0+183葛兰素史克45.0+44罗氏3

31、8.1+125安万特36.8-156阿斯利康34.5+127默克31.8+198诺华30.8+319礼来23.5+910百时美施贵宝22.8+3每股收益安万特最高排名企业名EPS（美元）增长%1安万特3.05+18.62默克2.92-23罗氏2.89N/A4强生2.40+115诺华2.03+86阿斯利康1.78-97百时美施贵宝1.51+448葛兰素史克1.35+109雅培0.60+5010辉瑞0.22-85辉瑞制药公司 总收入达到452亿美元,纯收入39.1亿镁元,处方药销售396亿美元,增长40%。研究开发费用71亿美元品牌 销售额（亿美元） 立替妥 92.31 活活喜 43.36 郁乐福

32、 31.18 Neurontin 27.00 希舒美 20.10 万艾可 18.79 西乐葆 18.83 仙特明 13.38 大扶康 11.76 葛兰素史克制药公司 集团销售达到214亿英镑，增长5%； 药品销售达到180亿英镑，增长5%； 赛乐特销售19亿英镑，力百汀销售8.25亿英镑，都有明显下降 研究开发费用27.91亿英镑。罗氏制药公司 集团销售250亿美元，增长6%；药品销售216亿瑞士法郎（173亿美元），增长14%；其中处方药销售198亿瑞士法郎，增长14%；因为收购日本中外制药公司。 美罗华销售27.75亿瑞士法郎；促红细胞生长素销售20.5亿美元；罗氏芬销售13.75亿瑞士法

33、郎；骁悉销售13.35亿美元；Herceptin销售11.77亿瑞士法郎。 研究开发费用47.66亿瑞士法郎。强生制药公司 集团2003年销售418.62亿美元。 纯利润71.97亿美元。 药品销售195.17亿美元，增长13.8%。 研究开发费用46.84亿美元。 促红细胞生长素EPREX/PROCRIT39.64亿美元，维思通25.12亿美元，REMICADE17.29亿美元，多瑞吉16.31亿美元，避孕药11.75亿美元，妥泰10.43亿美元。阿斯利康制药公司 销售188.49亿美元 研究开发费用34.51亿美元 营业利润41.11亿美元，纯利润率30。36 亿美元 洛赛克销售25.65

34、亿美元（-45%），耐信销售33亿美元，倍他乐克12.8亿美元，Seroquel 销售14.87 亿美元。礼来制药公司 销售125.83亿美元，增长14% 纯收入增长5%，达到25.61亿美元 再普乐销售42.77亿美元（+16%），糖尿病产品销售25.69亿美元（+12%），健择销售10.21亿美元（+17%），Evista销售9.22亿美元（+12%）。 研究开发费用23.50亿美元，占销售19%百事美施贵宝制药公司 集团销售达到207亿美元，其中药品销售达到145亿美元，增长10% 普拉固销售28.27亿美元，Plavix销售24.67亿美元 研究开发费用23亿美元默克制药公司 销售达到

35、225亿美元，增长5%；纯收入下降4%，为68亿美元 舒降脂销售50.11亿美元，万络销售25.49亿美元，科素亚销售24.86亿美元，福善美销售26.77亿美元，顺尔宁销售20亿美元 研究开发费用32亿美元诺华制药公司 集团销售248.64亿美元，药品销售160亿美元，增长18%。 代文销售24.25亿美元，Gleevc/Glivec销售11.28亿美元，新山地明销售10亿美元。 研究开发费用37.56亿美元。亿美元 2003 2002 增长 药品 160 135 18% 非专利药 29 18 60% OTC 18 15 17% 安万特制药公司 销售178亿欧元，药品销售168亿欧元，下降4

36、.5% 纯收入25亿欧元，增长17% 低分子肝素产品销售达到17亿欧元，增长21.3% 研究开发费用29.24亿欧元亚培制药公司 销售达到196.81亿美元，增长11.3。药品销售86.14亿美元，TAP药品销售39.80亿美元。 达克普隆Prevacid(兰索拉唑）销售33.22亿美元（主要由TAP公司销售）。 研究开发费用17.33亿美元，增长11%。 营业利润33.22美元（-5.9%）；纯利润27.53亿美元（-1.4%）。惠氏制药公司 集团销售158.50亿美元，增长9%；药品销售126.23亿美元，增长8%。 纯收入20.51亿美元。 研究开发费用20.93亿美元。 主要产品怡诺思

37、Effexor XR(27.11亿美元),Protonix(14.03亿美元)，雌激素（12.75亿美元），恩利Enbrel,特治星Zosyn。 全球药品市场回顾 企业回顾 制药业的未来发展趋势 世界制药业面临的背景 发达国家经济增长趋势，新经济重新认识 各国政府都在采取医疗体制改革措施，以控制医疗费用增长 研究开发费用不断上升，新品开发难度增加，药政管理更趋严格 市场竞争激烈，以中国为代表的一些发展中国家发展速度很快，成为新的市场争夺热点各国医疗体制改革的措施（对药品） 严格控制医疗保险药品名单 部分处方药改为非处方药，成为自费范围 提倡个人支付部分 提倡使用非专利名药，降低药价 对医生实行

38、总量控制 药品实行参考定价制度制药业的未来发展趋势 全球制药市场稳定和高速增长 重磅炸弹药物决定企业命运 非专利药市场崛起 合并与收购（M&A）加剧 市场全球化全球制药市场稳定和高速增长世界银行：全球经济增长2004年触顶达3.7% 2004 年 2003 年 全球经济 3.7% 2.6% 美国 4.6% 3.2% 欧盟 1.7% 0.4% 拉美 3.8% 1.3% 印度（南亚） 7.2% 6.5% 中国 7% 9.1% 全球经济的复苏，必将带动医药需求的增长全球经济的复苏，必将带动医药需求的增长 世界药品市场发展因素有利因素有利因素 不利因素不利因素 人口老龄化 各国政府控制药品费用

39、支出 创新治疗药物需求的增长 重磅炸弹药物专利到期，非 新产品的推出 专利药竞争激烈 跨国公司全球化战略 全球药品市场将保持年均 7-9%的增速 2010年中国成为第5大市场美 国 日 本 德 国 法 国 中 国 英 国 意 大 利 加 拿 大 西 班 牙 巴 西 4660 810 370 280 240 240 230 170 160 150 重磅炸弹药物决定企业命运默克最有潜力的药物终止临床股票遭投资者抛售 抗抑郁药Emend（阿瑞吡坦，aprepitant) y由于无效，在2003年11月中期停止研究，曾被期望在2006年投放市场后有数10亿$的销售额 Emend试验停止后8天，默克终止

40、了型糖尿治疗药MK-767的研究，该药与老鼠肿瘤生长有关，曾被预测在2006到2008年创销售额10亿$ 默克不走M&A之路 默克总裁Gilmartin先生仍坚持默克不会走合并的道路 合并不能巩固企业的生产线和带来长期利润增长，大规模合并可以带来的最好结果是企业短期的繁荣，以及为此付出的昂贵的长期代价 产品是默克复苏的关键所在，默克的研发能力现在是而且也仍将是公司的根本 控制成本，每年裁员4400人 加强研究联盟及许可证合作 重磅炸弹药物决定企业命运欧美制药企业制造出重磅炸弹级药品，再凭借知识产权保护独占市场，获得高额利润，继而可将充足的经费投入科研开发中，创造出更多的新药，形成良性循

41、环 八十年代：重磅炸弹药物为“治疗型”药物 九十年代：重磅炸弹药物为改善人们生命质量的药物 21 世纪：重磅炸弹药物为靶向治疗药、蛋白质/多肽类药物 大公司潜在的重磅炸弹药物企业产品适应症2007年预计销售额（亿美元）辉瑞Bextra(valdecoxib)COX-2抑制剂20Camptosar(irinotecan)结肠直肠癌治疗剂 15Xalatan(latanoprost)青光眼10Detrol(tolterodine)膀胱活动过度12葛兰素史克Lamictal(lamotrigine)癫痫10Valtrex/Zelitrex(valacyclovir) 抗感染10默克Arcoxia(e

42、toricoxib)COX-2抑制剂30大公司潜在的重磅炸弹药物企业产品适应症2007年预计销售额（亿美元）阿斯利康 Seloken(metoprolol)高血压和慢性心力衰竭10Atacand(candesartan cilexetil)高血压10Crestor(rosuvastatin)高血脂27强生Topamax(topiramate)癫痫10Aciphex/Pariet(rabeprazole) 质子泵抑制剂10安万特Altace/Delix/Tritace(ramipiril)ACE抑制剂14Lantus(glargine insulin)人胰岛素10制药巨头良药难求 制药巨头每年收

43、入的1020%用于研发，但研发预算中只有20%用于新药发明 为保持经营能力，大公司每年应拿出34种新药。然而，目前大多数公司每年只能勉强生产一种 据估算，新药问市的平均成本已升至17亿美元官僚作风影响制药巨头研发 与药物的开发营销成本相比，大制药公司在研究方面遇到的问题还不算大。其中首要问题是，如何吸引有才能的科学家到可能有官僚作风的大公司工作，而不是到研究实验室或生物科技公司工作 “去大公司工作的话，我的收入可能会翻3倍，但我希望能按自己的意愿办事，”一位研究人员说。对于大公司来说，激励富有创造力的员工显然是一项挑战非专利药市场崛起非专利药热的背景 新活性物质（NAS）开发呈下降趋势 众多重

44、磅炸弹药物的专利过期 非专利药受到各国政府重视 符合政府下国民的需要NAS 的特点的特点 非专利药的特点非专利药的特点 实施谨慎和严格的审批 较易获得管理层的批准 即使上市，亦有可能因严重副 经过市场较大客户群的使用， 作用被撤市，如西立伐他汀、曲 出现较大副作用的可能性很低 格列酮 吸引了一些没有能力购买品牌药 美国 PHRMA 资料显示，10 个新 的潜在用户 药中只有一个能为企业带来巨额 尽管价格较低，仍有丰厚的利润 利润，2 个持平，其余 7 个亏损 空间 中小制药企业可通过开发非专利药，以短平快的方式获得利润，而开发 NAS 并非是小企业的重点所在 美国-全球最大的非专利药市场 85

45、%的人享受医疗保险 4050%的处方是非专利药 年均增长速度为15% 根据一项研究认为，如果增加非专利药的使用量，享受美国基本医保的4000万人可节约140亿美元2002年美国畅销非专利药200种 排排序序 产产品品名名称称 销销售售额额亿亿美美元元 1 氟氟西西汀汀 $15.25 2 氢氢可可酮酮/扑扑热热息息痛痛 $13.39 3 二二甲甲双双胍胍 $8.55 4 沙沙丁丁胺胺醇醇喷喷雾雾剂剂 $6.88 5 雷雷尼尼替替丁丁盐盐酸酸盐盐 $6.83 6 阿阿普普唑唑仑仑 $6.35 7 阿阿替替洛洛尔尔 $6.04 8 劳劳拉拉西西泮泮 $5.25 9 头头孢孢氨氨苄苄 $4.99 10

46、 右右丙丙氧氧芬芬/扑扑热热息息痛痛 $4.63 前200种销售额统计情况（亿美元）总计：285.3平均：1.43中位数：0.72最大：15.25最小：0.26欧洲各国非专利药市场情况 非非专专利利药药 增增长长速速度度 很很快快 非非专专利利药药的的 市市场场份份额额不不 高高 国国家家 药药 品品的的 增增长长率率（% %） 非非 专专 利利 药药 增增 长长率率（% %） 市市场场份份额额（% %） 奥奥地地利利 6 6 1 16 6 6 6. .6 6 比比利利时时 9 9 1 12 23 3 2 2. .6 6 丹丹麦麦 8 8 4 4 1 12 2. .3 3 法法国国 9 9 5

47、 53 3 2 2. .9 9 德德国国 1 10 0 1 10 0 2 21 1. .1 1 爱爱尔尔兰兰 2 20 0 1 17 7 6 6. .4 4 意意大大利利 1 14 4 2 29 91 1 0 0. .5 5 西西班班牙牙 1 11 1 5 55 5 3 3. .2 2 荷荷兰兰 1 10 0 7 7 1 12 2. .1 1 英英国国 6 6 1 11 1 1 10 0. .6 6 合并与收购（M&A）加剧历年大型M&A事件新公司名 参与方 涉及金额（亿美元） 赛洛菲圣得拉堡 赛洛菲圣得拉堡/安万特 市值金额63% 辉瑞 辉瑞/法玛西亚 600 辉瑞 辉瑞/华

48、纳兰博特 700 葛兰素史克必成 葛兰素威廉/史克利成 700 法玛西亚 法玛西亚普强/孟山都 230 赛洛菲圣得拉堡 赛洛菲/圣得拉堡 80 阿斯利康 阿斯特拉/捷利康 350 国际医药企业并购的特点 强强联合 优势互补 战略驱动型 企业经营专业化 企业间合作世界药业排名前10名的制药公司的销售收入1993年占全球25%，1995年占27.82%，1998年占30%，2000年跃升为47.14%。藤泽山之内合并，日本近年最大并购案2005年4月1日正式合并藤泽公司以1股换山之内0.71股 藤泽 山之内 产品:免疫系统用药 产品:排尿、溃疡 市场:美国 市场：欧洲 商品名 通用名 Harmal

49、 坦洛斯 920 Prograf 他克莫司 748 Gaster 法莫替丁 738 Cefzon 头孢地尼 245 Lipitor 阿托达法汀 383 Adenoscan 腺苷 204 perdipine 尼卡地平 155 AmBisome 两性霉素B 198 Frandol 异山梨醇 122 Protopic 他克莫司 108 Intal 色苷酸钠 108辉瑞欲出资13亿美元收购艾斯帕来恩（Esperion) 艾斯帕来恩公司的药物艾斯帕来恩公司的药物 ETC-216 已经通过中期临床研究，是已得到已经通过中期临床研究，是已得到 证明能有效治疗心脏动脉血栓的唯一药物。此外，艾斯帕来恩公司证明能有效治疗心脏动脉血栓的唯一药物。此外，艾斯帕来恩公司 还有三种治疗胆固醇的药物处于初级临床研究阶段，这些药物品种还有三种治疗胆固醇的药物处于初级临床研究阶段，这些药物品种 都能充实辉瑞公司的“药库” 。都能充实辉瑞公司的“药库” 。 艾斯帕来恩公司的药物品种具有广阔的发展前景，而艾斯帕来恩公司的药物品种具有广阔的发展前景，而 且还没有和其他公司合作的历史且还没有和其他公司合作的历史 “收购“收购 Esperion,可提高我们的研究实力，进入一个显著提高患者疗效的崭新领域。流行病学数据和药物干涉可提高我们的研究实力，进入一个显著提高患者疗效的崭