工程机械行业EST分析

1、工程机械行业PEST分析1.政治环境(P)1.1政策环境工程机械行业是国民经济的基础性产业，在我国的工业化、城镇化发展进程中 发挥了重要作用。同时，在工程机械行业发展历程中，国家相关部门出台了一系列 产业政策指导、规范、推动工程机械工业的发展，这些产业政策是影响本行业发展 运行的主要政策文件。下表列出历年来与工程机械行业相关的主要政策。颁布日期产业政策1991 年机械工业标准化管理办法1994 年关于加强机械行业经济法制建设工作的若干意见2006 年建设施工机械租赁行业管理办法2006 年中国工程机械行业自律条约2007 年关于落实国务院加快振兴装备制造业的若干意见2009 年关于抑制部分行业

2、产能过剩和重复建设引导产业健康发展若干意见2009 年装备制造业调整和振兴规划2009 年对外承包工程管理办法2010 年关于鼓励和引导民间投资健康发展的若干意见（又称“新36 条”）2010 年关于推进再制造产业发展的意见2010 年2010年进口许可证管理货物目录2010 年2010年工程机械进口税收政策减免调整通知2010 年机械基础零部件产业振兴实施方案2011年1月中共中央国务院关于加快水利改革发展的决定2011年1月八条最新楼市调控政策（“新国八条”）2011年1月工业转型升级规划（20112015年）2011年2月重大技术装备自主创新指导目录（2012年版）2011年2月再制造产

3、品目录（第二批）2011年6月工程机械定义及类组划分（GXB/TY0001-20110）2011年6月产业结构调整指导目录（2011年本）2011年7月中国工程机械行业十二五发展规划2011年11月机械基础件、基础制造工艺和基础材料产业十一五发展规划2012年5月关于鼓励和引导民间资本投资铁路的实施意见2012年6月机电产品再制造技术及装备目录2012年6月水利发展规划（20112015年）2012年6月“十二五”节能环保产业发展规划2012年8月产业转移指导目录（2012年本）2012年8月关于大力实施促进中部地区崛起战略的若干意见2012年9月关于促进企业技术改造的指导意见2012年9月循

4、环经济发展专项资金管理暂行办法（财政部、发展委）2012年12月国豕重点节能技术推广目录（第五批）2013年2月关于加强内燃机工业节能减排的意见表1 工程机械行业历年来重点政策汇总1.2重点政策分析目标：到“十二五”末，努力使中国工业转型升级取得实质性进展，工业的 创新能力、抵御风险能力、可持续发展能力和国际竞争力显着增强，工业强国建设 迈上新台阶。重点：涉及工程机械的内容如下：以汽车零部件、工程机械、机床等为重点, 组织实施机电产品再制造试点，幵展再制造产品认定，培育一批示范企业，有序促 进再制造产业规模化发展；提升关键基础零部件、基础工艺、基础材料、基础制造装备研发和系统集成水平。目标：

5、对 2009 年指导目录进行修订， 以更好适应大力培育战略性新兴产业和 推动传统产业优化升级对重大技术装备的新需求。重点：工程机械领域：增加大马力推土机、大吨位汽车起重机、大吨位装载机、大型全断面隧道掘进机（含盾构机和TBM）大型智能全液压履带式钻车等五种 重大装备。影响：列入目录的产品，可优先列入政府有关科技及产品开发计划，优 先给予产业化融资支持，享受国家关于鼓励使用首台（ 套）政策；产品开发成功后，经认定为国家自主创新产品的，优先纳入政府采购自主创新产品目录，享受政府采 购政策支持；增加的五种重大装备为国内短缺的高端工程机械产品，有利于促进高 端产品的研发创新，满足社会发展的新需求。目标

6、：引导再制造产品消费，加快发展再制造产业。重点：第一批目录涉及 6家企业 4大类 35 种产品，包括工程机械及其零部件、 冶金机械零部件、电动机及其零部件、汽车零部件等 4 大类；第一类工程机械及其 零部件中包括三一重工股份有限公司 17种产品、卡特彼勒再制造工业 （上海）有限公 司 6 种产品、武汉千里马工程机械再制造有限公司 1 种产品。影响：工程机械及其零部件再次入选第二批再制造产品目录，显示出工程机 械及其零部件再制造的重要地位，有利于促进工程机械资源的回收利用和再制造， 引导再制造资源向四家工程机械企业 （ 含第一批中的柳工 ）集中，开拓新的增长点。目标：鼓励和引导民间资本依法合规进

7、入铁路领域，深入推进铁路投融资体 制改革，拓宽民间资本投资参与铁路建设的渠道和途径。重点：鼓励民间资本投资参与建设铁路干线、客运专线、城际铁路、煤运通 道和地方铁路、铁路支线、专用铁路、企业专用线、铁路轮渡及其场站设施等项目； 鼓励民间资本进入铁路工程建设领域，凡符合国家规定资质条件的民营企业，允许参与铁路工程勘察设计、施工、监理、咨询以及建设物资设备采购投标。影响：意见鼓励民间资本投资铁路，有利于解决铁路建设资金不足的问 题。尽管实际效用难以判断，但向社会释放了政策层面支持铁路建设投资的信号， 有助于推动铁路建设投资逐步回暖，对工程机械行业发展形成利好。目标：引导再制造技术装备研发，推动先进

8、适用工艺技术及装备的示范应用 和推广，加快提升再制造产业技术水平。重点：强化分类指导。对研究开发类，要紧紧围绕企业再制造工艺装备需求， 强化供需对接，引导各方面科技资源加大投入；对产业化示范类，要积极组织实施 产业化示范项目，加强技术验证和评估；对应用推广类，要进一步加大推广力度， 扩大应用范围和领域。加大支持力度。优先支持再制造相关科技创新项目及企业技 术中心等建设。支持和鼓励建设再制造技术开发平台和产业创新战略联盟，联合攻 克关键共性再制造技术。影响：除机械工业通用的再制造成形与加工技术、无损检测与寿命评估技术 外，工程机械再制造拆解与清晰技术也列入目录，将成为重点突破和示范推广 的技术方

9、向，有助于解决困扰工程机械再制造行业发展的技术问题。目标：深化水利改革，加快水利基础设施建设，加强水资源管理。重点：突出加强农田水利建设；着力加强防洪薄弱环节建设；大力提高城乡 供水保障能力；加快构建水生态安全保障体系。影响：未来十年，我国将通过各种政策支持和保障措施大力发展农田水利， 为水利工程类施工机械市场提供了广阔的增长空间，有利于缓和部分工程机械产能 过剩的局面。“十二五”节能环保产业发展规划（ 2012年 6月 29日，国务院）目标：再制造产业化被列入节能环保产业规划，作为节能环保领域八大重点 工程之一。重点：支持汽车零部件、工程机械、机床等再制造，完善可再制造旧件回收体系，重点支持

10、建立510个国家级再制造产业集聚区和一批重大示范项目。 到2015 年，实现再制造发动机 80 万台，变速箱、起动机、发电机等 800 万件，工程机械、 矿山机械、农用机械等 20 万台套，再制造产业产值达到 500 亿元。影响：工程机械再制造是资源节约利用的重要组成部分，列入节能环保规划 后，将获得更多的政策支持和财政投入，成为工程机械行业新增长点。目标：为要素合理流动指明方向，引导东部地区腾出空间发展高端产业，推 动中西部地区承接转移；明确各地承接产业转移的重点产业区（带）和优先承接发 展的产业，引导产业流向优势更突出的区域；指导区域间错位发展，推动产业有序 转移。重点：不同地区优先发展的

11、工程机械领域如下：（1）东北地区：掘进机、盾构机等建筑工程机械（辽宁）；（2）东部地区：工程机械及零部件（北京）；先进工程机械（上海）；大型工 程机械（江苏、福建）；港口、工程、建筑机械及关键零部件（山东）；（3）中部地区：铁路工程机械（山西）；叉车、挖掘机等工程机械（安徽）； 矿山机械、工程机械（河南）；高端工程机械（湖南）；（4）西部地区：大型矿山用工程机械 （内蒙古） ；工程机械用钢、 工程机械（广 西）；工程机械及关键零部件（贵州）；铁路工程机械（陕西）。影响：近年来，我国工程机械行业持续快速发展，产能迅速扩张，同质竞争、 重复建设、区域间协同能力不足、关键配套零配件依赖进口等问题突出

12、。目录 明确了未来各大区域工程机械行业发展的重点，以及区域间产业资源转移方向，将 逐步缓解重复建设、恶性竞争的局面，有利于形成错位发展、协同共进的良好态势。目标：到 2020 年，中部地区经济发展方式转变取得明显成效，年均经济增长 速度继续快于全国平均水平， 区域主体功能定位更加清晰， “三基地、 一枢纽”（粮食生产基地、能源原材料基地、现代装备制造及高技术产业基地和综合交通运输枢 纽）地位更加巩固。重点：壮大现代装备制造及高技术产业基地实力，依托骨干企业，加强技术 改造和关键技术研发，推动汽车、工程机械、大型机械、特高压输变电设备、轨道 交通设备、船舶等装备制造业升级和发展。影响：工程机械行

13、业是中部地区湖南、安徽的优势产业，尤其湖南工程机械 产值占全国的 30%以上。意见将通过财税支持、投资引导、优先核准等措施加 强对包括工程机械在内的优势装备制造业的政策支持，以湖南为代表的中部地区工 程机械行业国际竞争力进一步提升。目标：到 2015 年，技术改造投资占工业投资的比重提高，企业自主创新能力 明显提升。重点：（ 1）推进技术创新和科技成果产业化：突破一批共性关键技术，提高基础原材 料和基础零配件、重大装备和核心技术的国内保障能力；（ 2）提高装备水平：加快淘汰落后工艺技术和设备，加快装备升级改造；（3）促进绿色发展：积极发展循环经济和再制造产业；（4）优化产品结构：加快产品升级换

14、代，发展先进产能，加强品牌建设；（5）推进信息化与工业化融合：推进信息技术在工业产品上的嵌入式应用；（6）提升产业集聚水平：促进工业布局向产业配套、专业化协作、要素集约高 效、生态环保的方向发展。影响：当前，我国工程机械行业已进入了发展瓶颈期，未来将向以“技术和 价值”为核心的发展模式转变。意见为工程机械行业转型升级指明了方向，技术升级和改造、关键零部件配套、再制造、技术融合、产业集聚将成为行业未来发 展方向。目标：规范循环经济发展专项资金管理，提高财政资金使用效益。重点：专项资金支持的重点工作和范围包括再制造，即对废旧汽车零部件、 工程机械、机床等进行专业化修复的批量化生产过程，专项资金将重

15、点用于支持可 再制造技术进步、旧件回收体系建设、再制造产品推广及产业化发展等。影响：目前，工程机械市场需求乏力，新机销售面临困难，“以旧换新+再制造”为行业发展提供了新的空间。财政专项资金的拨付，有利于缓解工程机械行业 先期技术研发的资金压力，推动再制造的快速发展。目标： 加快重点节能技术的推广普及， 引导用能单位采用先进的节能新工艺、 新技术和新设备。重点： 与工程机械行业有关的节能技术包括： 数字化无模铸造精密成形技术、 发动机冷却系统优化节能技术。影响：当前，我国工程机械行业同质化严重，产能过剩问题突出，推广节能 技术、推进再制造发展是工程机械行业优化升级的必然途径。目标：到 2015

16、年，节能型内燃机产品占全社会内燃机产品保有量的60%，内燃机燃油消耗率降低6%-10%重点：培育一批汽车、工程机械用发动机等再制造重点企业；实现高效节能 环保型内燃机主机及其零部件生产制造装备的国产化、大型化；建立内燃机产品节 能减排政策法规和标准体系。1.3 未来政策发展趋势一是提高工程机械行业的在国民经济中的地位，使行业跟国民经济保持同步增 长。2011 的装备制造业调整振兴规划提出，从 2011 年到 2015 年装备制造业年增长率要保持在 15%以上二是政策将重点提高行业自主创新能力。工程机械产业的发展瓶颈和配套件发 展缓慢落后有着重大关联。将对基础零部件技术研究实施减息贷款等优惠政策

17、和金 融支持，推动高校、科研院所和企业的技术资源进行整合；引导企业通过市场手段 进行资产重组，组建大型基础零部件企业集团；鼓励主机企业与配套件企业组建长 期战略合作伙伴关系，增强配套企业生产能力等。三是推进产业结构调整，优胜劣汰，扶优扶强。将推进转变产业增长方式，推 进结构调整，支持装备制造业骨干企业进行联合重组，发展具有工程总承包、系统 集成、国际贸易和融资能力的大型企业集团。四是促进转变行业发展方式。促进工程机械制造业的服务向两头延伸，加强前 端服务的增加值。前端服务也叫个性化服务，它不仅是卖产品所赚取的后期利润， 而是经过用户调研，用户需要什么样的产品，解决什么样的问题，企业就专门为用

18、户开发成套装备，这样的设备在用户中的利用效率更好。五是推进工程机械再制造工程项目。再制造工程项目是循环经济在工程机械行 业中的重要体现，中国已是世界工程机械的制造和拥有量大国，再制造工程将是我 国工程机械行业转变增长方式的重要手段之一。2. 经济环境 (E)2.1 宏观经济运行方面国民经济增长高位趋缓工业增长速度放缓固定资产和房地产投资增速继续回落2.2 金融运行及货币政策方面货币供应保持快速增长信贷增速逐步回归正常水平货币政策由“从紧”改变为“适度宽松”2.3 区域规划方面 2011年以来国务院以前所未有的高频率出台了12 个区域规划区域规划建设为国内工程机械需求培育更多的增长极3. 技术环

19、境 (T)3.1 行业技术水平总体发展情况工程机械行业具有典型的资金密集型和技术密集型特点。我国工程机械行业虽 然发展很快，已经具备了相当的实力，但尚不属于工程机械强国。特点表现为：整体技术水平与国际企业差距缩小行业内人均劳动生产率不断改善产业振兴规划将大大改善“弱部件”格局3.2 国内行业主要技术发展现状我国作为是国际工程机械制造业的四大基地之一( 美国、日本、欧盟、中国 )，在国内外市场竞争中，产品技术水平及核心技术是制约竞争力提高的关键因素，与 国际先进水平比较， 平均差距在 15 年左右， 主要表现在产品使用可靠性、 整机寿命、 外观质量及信息化技术水平。这些差距集中反映在基础部件技术水平方面。基础部 件主要关键技术包括以下八项：动力换档变速箱设计制造技术湿式制动驱动桥设计制造技术柱塞型液压马达、液压泵设计制造技术回转支承设计制造技术整体式多路阀设计制造技术四轮一带研发制造技术产品信息化技术工程机械行业现代集成制造系统技术3.3 国外行业新技术及发展趋势系列化、特大型化多用途、超小型化、微型化多功能化微电