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文档简介
1、盈亚证券 创业板指超5%,沪指失守2900点两市的交易量都有所下降,上午反抽下午跳水,创业板直接二连阴, 这样就值得短线选手注意了。总之,情况不对短线及时退。A股尽管表现远好于海外,但依旧会承压,预计短期以震荡为主,部分谨慎资金开始关注周期股。中长线看,资金面宽松,政策上也持续鼓励资本市场发展。如果拿中长线,能够忍受一部分回撤的,可以淡定持有绩优股,不要怂。1、餐饮之后商务部再出大招!电商扶贫再加码,谁将赢得大批市场份额商务部召开网上例行新闻发布会,针对近期新冠肺炎疫情的影响,商务部会同相关部门出台了针对性措施,促进疫情期间农产品销售,推动家政、对外劳务等行业企业有序复工,巩固脱贫攻坚成果。下
2、一步,商务部将贯彻落实中央关于统筹推进疫情防控和脱贫攻坚的要求,继续充分发挥联通内外、贯通城乡、对接产销的商务优势,支持贫困地区发展生产、搞活流通、扩大开放、增加就业。点评:近段时间,在线买菜、在线购物成为热门词汇,春节期间,每日生鲜、叮咚等主打生鲜商品的电商平台成交额分别增长了3倍和6倍。苏宁易购、步步高、永辉超市等新零售相关公司加大马力抢夺市场份额。随着政策推动,无疑将有助于各大平台在新零售时代吸引更多客流。步步高:公司物流配送中心辐射全省十四个州市及邻省周边城市,年配送额可达20亿。苏宁易购:公司是中国领先的互联网零售服务商,现金的O2O零售模式标杆,线上苏宁商城和线下实体店结合,苏宁已
3、经形成了零售、金融、物流三大业务单元协同发展的态势。2、大规模复工 央行定向降准!基建或成拉动二季度经济的关键,建筑板块迎来新催化!据央视新闻联播,交通建设领域的一批重大工程近日陆续复工。全国铁路今年计划投产和续建的116个重点项目已经有90个复工,19.9万名人员进场施工,敦白高铁、盐通铁路、成兰铁路、成昆铁路等工程正在加紧建设。全国在建高速公路重大项目已有七成以上复工建设。此外,央行再度释放宽松信号。中国人民银行副行长刘国强27日表示,应对疫情方面,下一步要用好已有的支持政策,继续用好专项再贷款政策向中小银行倾斜;综合运用公开市场操作、常备借贷便利、中期借贷便利等货币政策工具;择机实施20
4、19年普惠金融定向降准动态考核,释放长期流动性。“下一阶段还要择机定向降准”。点评:国信证券分析师周松认为,农民工复工缺失将致今年一季度基建及地产投资增速不及预期,但疫情全年影响或有限,二季度及下半年基建有望受益逆周期调控,投资增速回升,建筑板块也有望迎来的催化。安信证券邵琳琳认为,1月份非金融企业贷款增量高于去年,加上地方政府债务限额提前下达,为基建发力提供了资金支持。央行此次推出一系列逆周期政策后,估值尚处于低位的银行、保险等金融板块或要迎来补涨。在央行政策红利推动下,基建等周期股也有望迎来阶段性机会。公司方面,关注冀东水泥:在重组后经营数据明显改善。北新建材:作为石膏板行业龙头,定价能力
5、持续增强。岭南股份:公司主要从事园林工程等业务,拥有完整产业链。3、外媒再爆苹果大动作!紧跟华为步伐还是超越对手,行业风口悄然而至!外媒报道,消息人士透露,苹果的下一代智能手机预计将被命名为iPhone 12,iPhone 12可能支持新的WiFi规范802.11ay,该规范目前处于草案阶段,预计将在年底完成。802.11ay使用60GHz频段(与标准家庭路由器WiFi使用的5GHz和2.4GHz频段不同),可提供高带宽设备与设备之间的数据传输,这将是苹果用来提高AirDrop传输速度的完美技术。点评:由于802.11ay有一定的局限性,甚至无法穿透墙壁,不能真正取代目前使用的Wi-Fi 6标
6、准,因此它被认为可以用于即将到来的AR眼镜。长期以来,一直有传言称,苹果正在研发一款头盔或眼镜,这款头盔或眼镜至少可以实现AR功能,也可能是混合AR和VR功能。外媒的建议是,苹果可以使用这个WiFi标准,将数据从iPhone传输到头盔上,所有的处理过程都在某种基站上进行,而iPhone则充当基站的功能。尽管最近的报道显示,苹果眼镜要到2023年才会真正上市,但让它与尽可能多的iphone兼容,以最大限度地增加销售机会,才符合苹果公司的利益。如果苹果公司真的发布了新款智能眼镜,那么这款眼镜很有可能也会使用这种速度极快的无线技术。华为已经率先退出AR眼镜,若苹果也来插一脚,行业风口将提前到来。公司
7、方面,关注歌尔股份:苹果产业链,为airpod提供其中两颗MEMS麦克风。此外,公司还助力高通全球首款支持5G的XR参考设计。卓翼科技:近日在互动平台表示,作为华为智能路由器核心供应商,2020合作产品发货量将再创历史高峰,其中WIFI6产品将逐渐成为主力发货项目。本次华为新品的发布,预示着新一轮技术的迭代和产品应用,必会带动未来更多终端产品的广泛应用,对公司而言也一定会带来更多的市场机会。4、增长远高于全球平均水平,我国IDC进入快车道!线上办公持续推动云基础设施新机遇媒体报道,谷歌宣布了2020年的扩张计划,承诺在美国11个州投资超过100亿美元,修建办公室和数据中心。另外,谷歌计划202
8、0年在纽约市开设新的哈德逊广场园区、在密西西比州开设一个新的运营中心、在爱荷华州开设一个新的数据中心。点评:在5G、云计算、人工智能等下游产业发展的推动下,作为上游基础设施的IDC(数据中心)持续受益,后续可能将进入扩容的快车道。近期线上办公的热潮期间,钉钉、企业微信、金山等均对服务器资源大幅扩容,表明此前我国云基础设施的投入仍显不足。民生证券刘欣认为,2019年我国IDC市场规模达到1560.8 亿元,同比增长27.1%,远高于世界11%的平均水平,增长潜力十足成长空间较大,服务器、交换机/路由器、光模块等设备订单将迎来提升机遇。中际旭创:数通光模块产品系列较为齐全,开发有40G、100G、
9、200G和400G等多种规格的产品,与全球及国内主要的数据中心客户均有合作。浪潮信息:主营服务器,全球市场份额位居前列。5、7连板铜峰电子:不生产超级电容产品与特斯拉没有合作连续7日涨停铜峰电子公告,公司关注到相关媒体将公司纳入超级电容概念股,经公司核实,公司不生产超级电容产品,公司与特斯拉没有任何业务和合作往来。公司于2014年设立子公司时,曾计划对超级电容器进行研发生产,但综合考虑市场、技术等多方面因素后,该项目已经终止。点评:铜峰电子7连板,紧咬住和胜股份,要争夺市场龙头。现在来个澄清公告,说没有超级电容产品,跟特斯拉没关系!对铜峰电子来说,有什么不重要,重要的是开盘被按跌停,让资金看到地天板的希望,然后蜂拥去买了;你们看其它高开的,反而都砸成了狗。所谓的妖股,都是时势造英雄;那个时间哪怕是块砖头,也能给你搞上去。毕竟,晶方科技等前期龙头倒了,市场急需新龙头,翻来覆去找到了铜峰电子。这个澄清后,今天会核按钮吗?还真不好说,去年东方通信也否定5G,照样被炒作10倍。不过,今天面临两大难题,一是外围形势恶化,A股风向偏好降低;二是龙虎榜上没有
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