金蝶K3 Wise创新管理平台房地产V12.1 发版说明

1、金蝶K3 Wise V12.1 sp 创新管理平台-房地产发版说明金蝶软件(中国有限公司2011年8月目录1.前言 (32.K3 Wise创新管理平台-房地产系统概述 (32.1.房地产项目管理简介 (32.2.房地产项目管理系统整体设计思想 (42.3.房地产售楼管理系统简介 (42.4.房地产售楼管理整体设计思想 (53.K3 Wise创新管理平台-房地产系统技术特点 (54.K3 Wise创新管理平台-房地产功能介绍 (64.1.房地产项目管理功能介绍 (64.1.1.供应商管理 (64.1.2.合同管理 (74.1.3.成本管理 (84.1.4.招标管理 (94.1.5.计划进度管理

2、(104.2.房地产售楼管理功能介绍 (124.2.1.房源管理 (124.2.2.销售设置 (134.2.3.销售策划 (144.2.4.客户管理 (154.2.5.销售过程 (154.2.6.销售后期 (164.2.7.财务管理 (174.2.8.报表分析 (185.K3 Wise创新管理平台-房地产系统配置要求 (196.K3 Wise创新管理平台-房地产产品发布形式 (20随着市场经济的发展和政府的宏观调控,房地产企业面临着越来越大的竞争压力。在这巨大的变革之中,传统的企业组织结构和决策准则、产品开发管理模式,已不能适应日趋激烈的全球化市场竞争。市场要求企业以更短的时间提供更好质量、更

3、低成本的产品。房地产企业要想在竞争激烈的国际环境中求生存、求发展,就要面对瞬息万变的市场变化,及时开发出满足用户需求的新产品。能否满足这种要求已经成为现代企业能否生存和发展的关键。在现代房地产企业中,信息化建设采用一体化方式是经过众多地产行业信息系统建设实践检验后的必然选择。企业业务部门出自本部门的需求而建设的软件系统,主要是解决本部门的劳动强度和效率问题的,它无法对整个企业的信息化管理起到作用,甚至各部门使用相互独立的业务软件会给企业带来负作用,数据割裂,信息传递失真等等,是无法实现企业信息化的,还会滋生本位主义思想,将企业作为一个有机整体,分割成了横向的部门之间、纵向的管理层与业务层之间的

4、无法信息共享和关联的一个个信息孤岛,限制了企业整体战略的统一执行和阻碍了企业整体业务流程运行。所以,信息化建设的“化”字体现的就是在信息系统建设中的整体性、均衡性、协同性,而这只有通过一体化的方法才能真正实现。房地产一体化管理信息系统,是针对中国房地产企业全面业务和管理需求,应用先进的IT技术和管理思想所开发的行业最领先的房地产企业一体化管理信息系统,经过多年来成功地在许多中小型房地产企业的推广实施和应用,它已成为众多中小型地产企业一体化信息系统的最佳实践。2.K3 Wise创新管理平台-房地产系统概述K3 Wise创新管理平台-房地产系统包括三大子系统:房地产项目管理、房地产售楼管理、房地产

5、协同管理。房地产项目管理系统,以国际先进的项目管理思想为指导,结合行业特点,贯穿项目开发全生命周期,通过对项目规范化、流程化、精细化的全过程管理,实现项目管理三大核心要素“进度、成本、品质”的动态平衡,为企业项目管理提供信息化平台,通过计划进度管理、全成本管理,帮助企业高效整合项目资源,实现“最低投入、最大回报”的项目投资目标;通过与财务系统无缝集成,为客户提供财务业务一体化的整体解决方案。房地产项目管理系统一体化技术平台采用全球最先进技术的SOA融合中间件技术,提供统一的工作流引擎、统一的消息机制、统一组织架构、统一的权限管理、统一报表工具、统一的数据处理机制,实现业务和管控系统的真正一体化

6、应用。建立精细的计划控制体系基于WBS把项目逐层分解到活动,在活动的层面上进行时间的估算、活动的关联和监控点(即里程碑事件的设定,从而得到基准时间,然后随着项目的进展对活动进行跟踪、调整和评估,从而不断生成新的滚动的计划时间和实际执行进度。建立精细的成本控制体系设定统一的项目成本类别和控制规则,并基于细分的WBS,对项目成本进行细化分解,将项目成本归集到项目各个阶段的各个活动中,然后随着项目的进展对活动的成本应用情况进行实时的统计分析,反映成本现状,进而对下一步的活动执行或活动成本应用提供依据。实现精细的过程监控设定统一的活动执行规则、变更控制规则和上报规则,随着项目的进展,对每一项活动的实际

7、执行情况与计划情况的偏差,对每一项活动的成本应用情况与成本计划投入情况的偏差,进行动态的事前预警和事后反馈。适应财务业务一体化可与金蝶K3财务总账系统无缝集成,实现财务业务一体化。K/3房地产售楼系统高度融合先进的房地产营销运营模式,以房源和客户为主线,流程化、规范化管理房源的销售情况,实时统计销售数据提供决策支持。建立以客户为目标的交付模式,贯穿房地产营销、服务全过程。K/3 房地产系统依托K/3 WISE 创新管理平台,实现与财务有效集成,支持自定义流程配置,业务适应能力更强。系统界面友好、操作简便、凝聚了标杆企业大量核心流程与关键报表,通过系统应用可快速提升房地产企业的管理水平,帮助企业

8、提高核心竞争力。采用全球最先进技术的SOA融合中间件技术的一体化技术平台,提供统一的工作流引擎、统一的消息机制、统一组织架构、统一的权限管理、统一报表工具、统一的数据处理机制实现业务和管控系统的真正一体化数据共享、一体界面、管理流程的ALL IN ONE应用。 以房源为基础精细化的管理项目、分期、楼栋、单元、房间等的详细信息,全面系统的维护楼盘资料,实时掌控每个房源的销控状态,制定有计划、有策略的营销方案,为企业最大限度的赚取利润。以客户为主线通过对客户资源的综合管理,强化客户关怀,提升服务的有效性,树立企业品牌,增强企业竞争力,支持企业的可持续发展。以销售为核心从销售前期的营销策划,到销售过

9、程的认购、签约,到销售后期的各种证件办理,完整的覆盖了售楼销售业务的整个流程,有效的控制销售过程中的各个环节。3.K3 Wise创新管理平台-房地产系统技术特点系统采用J2EE框架,纯B/S 架构,所有人机交互均通过IE操作。所有的业务逻辑实现均在一体化集成信息管理平台上。在一体化系统中使整个业务数据、信息、知识实现完全共享;不仅安全可靠,并能保证系统的高性能运行;通过对系统中的业务数据进行挖掘筛选,对业务宏观进行预警、决策;数据、信息、知识在一体化系统中实现标准化设计;B/S结构设计、操作简便易用,客户端无需维护;系统实现所有数据一次录入,关联业务完全共享;主要计算均放在服务器,降低客户机购

10、置成本和维护成本;采用面向对象组件式开发,系统扩展性好;纯WEB架构,支持Internet网络环境,实现全球协同。4.K3 Wise创新管理平台-房地产功能介绍房地产项目管理主要包括五个模块:供应商管理、合同管理、成本管理、招标管理、计划进度管理。 金蝶K/3房地产供应商管理系统结构图基础资料:供应商类型:供应商类型设置。级别评定模板:供应商考察模板设置,模板用于供应商合格验证过程中的考察报告的正文编辑。过程文件模板:其他过程文件模板设置,模板用于其他过程文件的正文编辑。供应商注册:供应商注册:新增供应商,基本信息录入,资质文件录入,成功案例录入。供应商初审:供应商初审:对新增供应商进行初步筛

11、选,审核合格后进入供应商初审合格名录。级别评审:合格验证:对初审合格的供应商进行合格验证,验证通过的供应商进入供应商合格类型。降级:对历史合格的供应商进行降级操作。升级:对历史不合格的供应商进行升级操作。信息变更:信息变更:针对合格过的供应商信息进行后期维护。信息查询:信息查询:供应商综合查询。其他过程文件:其他过程文件:供应商模块非业务文件流程审批。文件办理:待办文件:需要当前用户办理的与供应商模块相关的流程。已发文件:用户可查看自己发起的与供应商模块相关的流程,可以点击相应的链接可以查看具体的流程业务信息。已办文件:用户可查看自己办理过的与供应商模块相关的流程,可以点击相应的链接可以查看具

12、体的流程业务信息。 金蝶K/3房地产合同管理系统结构图基础资料:类型设置:合同类型相关信息设置。付款方式:设置付款登记中的付款方式以及与财务科目的关系。合同订立:合同起草:合同起草、补充合同、合同修订、单个合同的付款计划,流程审批。合同登记:记录当前项目合同的基本信息以及合同相关业务的信息,包括补充合同,合同变更,合同付款,合同结算。合同执行:变更:合同执行过程中的变更,如功能类设计变更,设计变更,工程变更。请款:合同请款。结算:合同结算。付款登记:付款单据:根据请款单生成付款单。凭证导入:付款单据导入财务系统,生成凭证。台账分析:变更台账:查看当前用户在当前项目下有权限的合同类型相关的所有合

13、同的变更情况。付款台账:查看当前用户在当前项目下有权限的合同类型相关合同的付款情况。执行统计分析:查看当前用户有权限看到的所有项目的合同执行情况。综合查询:查询当前项目下所有已审批完的合同以及合同相关业务的详细信息。文件办理:草稿箱:当前用户已经起草的合同业务,未发起流程审批。待办文件:需要当前用户办理的与供应商模块相关的流程。已发文件:用户可查看自己发起的与供应商模块相关的流程,可以点击相应的链接可以查看具体的流程业务信息。已办文件:用户可查看自己办理过的与供应商模块相关的流程,可以点击相应的链接可以查看具体的流程业务信息。其他过程文件:基他过程文件:合同模块非业务文件审批。 金蝶K/3房地

14、产成本管理系统结构图基础资料:科目模板:成本科目,合同科目模板设置。项目信息:项目信息:项目地址信息。计划成本:目标测算:项目计划成本测算,目标成本确定,目标成本修订,支持不同阶段目标成本的不断细化和版本保存。阶段对比:计划成本多个版本对比分析(总价,单方。合约规划:编制与调整:合约科目编制规划,项目的目标成本从合约科目的角度进行转换,对于项目成本的事前控制、合同的签订有重要的指导意义。执行踪跟:查看合约规划的执行情况。动态成本:已发生成本:对已发生的合同及合同相关业务的已发生金额拆分到目标成本对应的科目上,同时按产品归集。待发生预测:根据目前已发生成本预测项目后续成本待发生金额。动态成本:查

15、看当前项目实时的目标成本,动态成本(已发生成本,待发生成本,成本差异,了解整个项目的执行情况。成本分析:执行统计:根据每个时间点预测生成的动态成本。指标分析:查看当前项目实时的目标成本,动态成本(已发生成本,待发生成本,成本差异,了解整个项目的执行情况。执行分析:查看当前用户有权限的项目成本合同的整体的执行情况。计划执行:查看目标成本投入计划与实际付款的情况对比。过程文件:成本过程文件:成本模块非业务文件审批。文件办理:待办文件:成本模块需要当前用户办理的流程。已发文件:用户可查看自己发起的与成本模块业务相关的流程,可以点击相应的链接可以查看具体的流程业务信息。已办文件:用户可查看自己办理过的

16、与供应商模块相关的流程,可以点击相应的链接可以查看具体的流程业务信息。 金蝶K/3房地产招标管理系统结构图基础资料:文件模板:对招标过程中各环节的正文模块进行设置,业务模板包括招标策划,供应商入围,招标文件,标书澄清,评标,综合评标,现场勘测,文件答疑,其他过程文件办理,招标文件合成。招标计划:采购招标立项审批,并确定后续招标事项的参与人、明细节点计划等。招标策划:对制定的计划进行细节的策划。供应商入围:选择参与招标的供应商。招标文件:邀请书:编制招标文件里的邀请书信息。投标须知:编制招标文件里的投标须知部分。合同条款:编制招标文件里的合同条款部分。技术条款:编制招标文件里的技术条款部分。图纸

17、目录:编制招标文件里的图纸目录部分。工程量清单:编制招标文件里的工程量清单部分。招标文件合成:合成招标文件。招标文件答疑:招标过程中招标文件答疑的内容。评标定标:投标书澄清:招标过程中投标书澄清的内容。技术标评标:招标过程中技术标评标结果。经济标评标:招标过程中经济标评标结果。综合评标报告:综合技术标评标与经济标评标的结果,确定中标单位与候选单位。基他过程文件:招标模块非业务文件流程审批。文件办理:待办文件:需要当前用户办理的与招标模块相关业务的流程。已发文件:用户可查看自己发起的与招标模块相关业务的流程,可以点击相应的链接可以查看具体的流程业务信息。已办文件:用户可查看自己办理过的与招标模块

18、相关业务的流程,可以点击相应的链接可以查看具体的流程业务信息。4.1. 金蝶K/3房地产计划进度管理系统结构图基础资料:任务清单模板:设置计划类型并且分配计划类型权限与设置计划模版,对计划模版的维护、导入project计划模版文件。变更申请模板:设置变更模版。计划编制:关键节点计划:计划的关键任务进行导入模版计划与添加插入修改删除任务操作。对任务信息进行维护后进行审批。周工作计划:计划的过程任务进行导入与增加修改删除操作,对过程任务的信息进行维护。计划执行:我的任务:查看责任人为当前用户的任务与父任务的责任人为自己的所有子任务进行执行与变更、进度描述操作。本周任务:查看责任人为当前用户的过程任

19、务与父任务的责任人为自己的所有子任务进行执行与项目沟通。工作沟通:在任务执行过程中对任务进行沟通。工作成果确认:父任务责任人对确认属性为上级确认的子任务进行确认。项目进度:本周工作进度:监控某周或月刻度的任务完成情况与进度评估。关键节点进度:对关键节点任务的完成情况进行监控与进度评估。里程碑进度:描述里程碑任务的计划与实际完成的比率与进度评估。项目整体进度:监控周或月刻度的任务完成情况与进度评估。进度评估:对任务进行整体评估与某任务进行评估。计划变更:计划锁定:对任务进行加解锁。变更申请:对任务的计划开始时间与结束时间进行变更。计划调整:对项目的计划任务进行调整,调整后进行审批。形象进度:形象

20、进度:形象进度描点设置。形貌进度设置:形象进度图片的设置。文件办理:待办文件:进度模块需要当前用户办理的流程。已发文件:用户可查看自己发起的与进度模块业务相关的流程,可以点击相应的链接可以查看具体的流程业务信息。已办文件:用户可查看自己办理过的与进度模块业务相关的流程,可以点击相应的链接可以查看具体的流程业务信息。 项目初始化模块,是整个系统的基础。主要定义项目资料、期栋资料、户型、房间资料等初始化资料设置,快速批量搭建起项目、分期、楼栋、户型、单元、房间资料等信息。项目资料项目由一体化平台统一提供,按照售楼系统的需要,完善项目的一些信息,主要包括项目基本信息、经济技术指标、合作伙伴、项目简介

21、等。期栋资料维护项目的分期和楼栋的详细信息和图片信息。户型定义维护户型信息,户型信息包括户型基本信息和户型图片信息。可以分项目定义户型信息。房间资料批量添加房间的资料信息,可以在楼栋下定义单元、楼层、房号等信息,并可以设置禁用楼层、禁用房号。以及单元、房间的删除操作和房间详细资料的完善等功能。在销售前期为销售过程及销售后期提供必要的设置,根据实际的项目情况自定义设置不同的方案供销售过程及销售后期使用。款项设置设定售楼系统中收款的款项类型,包括代收税费、其他款项及预收款项等,可以根据实际的项目需要来自定义需要的款项类型。如:契税、印花税等。并可以按项目,按款项进行查询及删除、修改等操作。费用设置

22、可以按照项目、产品类型、款项类型、款项名称等条件根据不同的计算条件和收费标准来定义所要生成的费用。系统可以根据所设置的费用来生成收费计划。系统中除了提供了通用的计算条件和收费标准外,还提供了二次开发接口,可以通过配置自定义函数来解决个性化的费用计算功能。并可以对已存在的费用进行维护、修改和删除。按揭设置可以设置银行按揭贷款及公积金按揭贷款的业务,提醒客户什么时间做什么,提交什么资料,可以按照不同的项目定义每个项目自己的按揭流程,用于催办按揭事务和显示按揭进度。补差设置设定每个项目面积补差的计算方法,可以按照建筑面积补差,也可以按照套内面积补差,并可以设置是否为分段补差,并通过设置的计算方法计算

23、补差金额。用户补差实测登记时自动计算补差金额。补差方案可以启用和停用,每个项目只能有一套启用的补差方案。模板设置按项目上传置业计划书套打说明和认购书套打说明,用于置业计划时打印置业计划书和认购操作时打印认购书。科目设置设置各项目借贷方对应的会计科目,用于收款时收款单关联会计科目,以便生成凭证到K3财务系统中。会计科目取自K3财务系统,必须启用财务一体化才能操作此功能。提醒设置设置转公共客户提醒天数,转公共客户提前提醒天数,和交房提醒提前天数。用于提醒的时间间隔设置。在销售前期对开盘楼栋设置各种价格方案、折扣方案及付款方案供销售过程中使用。并可设置预留房源及各种问卷实时了解市场对项目的反馈意见。

24、价格维护对房间进行差价定价及差价调价并记录每个房间的调价历史及价格审核。可以按照各种定价因素定义定价方案来初始化房间价格,也可以通过模板导入的方式初试化房间价格,还可以直接录入房间的价格。价格需要审核通过后才会有效。并可以保留每次定价的版本信息。折扣管理可以按项目和楼栋设置折扣方案,折扣方式分减点、折扣、单价优惠和总价优惠四种,每个项目折扣方案可以设置多个,并可以设置折扣方案的有效期和优先级。付款方案设定系统自动生成收款方案的方法。付款方案分为一次性付款、商业贷款、公积金贷款和组合贷款等方式,并可以设置方案的有效期、各款项的付款比例及款项的精度和按揭精度。虚拟销控设定保留单位。保留哪些房源暂不

25、销售,以及取消设置操作,并可以按照选择的条件打印销控表。问卷定义定义问卷的类型和问卷的内容及应用范围,为置业顾问提供多个可供选择的问卷。全面登记所有客户的资料,对潜在客户、临定客户、认购客户、签约客户、流失客户跟踪等全生命周期管理。客户维护营销部门围绕客户展开客户资料登记、维护、跟进、问卷及查询的工作,对客户实时掌握,及时了解客户的最新需求,在潜在客户中挖掘商机,使销售机会最大化。公共客户对于各种原因长时间没有跟进的客户超过了系统设置的转为公共客户的时间,客户就会转为公共客户,销售主管可以对公共客户进行管理以及再分派给其他置业顾问跟进,以便进一步挖掘商机。客户转接由于人事的变动等原因需要将一个

26、置业顾问的客户转接给另一个置业顾问进行跟进,销售主管有权看到所属置业顾问的所有客户,并可对客户进行转接。客户导入通过excel模板形式导入客户信息,是一种批量维护客户资料的方式。高级查询自定义查询客户的基本信息、销售信息、财务信息等,并可导出到excel。还可以将设置的经常使用的查询条件保存为查询方案以便下次使用。4.2.销售过程中的管理,包括销售、变更和查询,以及过程中的业务流程审批管理。此过程是营销环节的核心。销售登记过程包括诚意认购即客户排号、置业计划、预定、认购、签约等功能,销售变更包括更名、换房、退房、价格变更等功能。销售查询提供了销售及变更业务的明细查询,以及销售的台帐及总销控表的

27、状态信息。诚意认购对项目下的房间进行意向登记排号,即实际业务中的认筹功能。客户可以通过拿到的号码按照先后顺序进行选房。并可以通过排号时交的诚意金在购房抵换一定的房款。置业计划客户对某个有意向的房间按照不同的付款方案来测算付款情况,从而来确定的自己的置业计划,并可以将测算的结构打印成置业计划书。销售登记以销控图形式显示房间的状态信息,可以查看房间的详细信息,并进行预定、认购、签约等操作,以及可以查看相应的交易单据。销售变更以销控图形式显示房间的状态信息,可以查看房间的详细信息,并可以对已销售的房源进行更名、退房、换房、价格变更等操作。业务审批待办任务当前用户需要审批的所有售楼业务的待办文件,点击

28、标题可以进行业务单据查看及审批办理。已发任务用户可查看自己发起的所有售楼业务的申请,并跟踪文件审阅进展情况。已办任务当前用户作为审批者,自己已审批完成的售楼业务的申请。销售查询销售明细根据操作人的权限,可以显示和查询整个项目的预定、认购、签约、退房、更名、换房、房款变更等信息。销售台账根据操作人的权限及各种查询条件可以显示和查询整个项目的销售和回款情况,并可以将查询结构导出到excel文件中。总销控表以销控图形式显示房间状态信息,根据房源查看客户信息、房源信息、财务信息等全面的资料信息。对签约完成后的按揭、补差、产权、入伙等客户服务环节进行管理。按揭办理可以查询或者登记任何一个已签约的房间按揭

29、办理的进度,并进行办理,办理过程中可以上传按揭资料及更改按揭银行。补差办理登记面积测绘信息,系统自动计算补差的金额,可在系统中进行补差办理。如果已销售的房源要根据实测面积及补差方案生成补差金额,如果是未收房源只登记实测面积不计算生成补差金额。还可以通过EXCE文件导入方式实现批量补差功能,补差后需要工作流审批后方可生效。产权办理对每一个房间产权办理的状态进行登记和查询,实现产权的申请和领取。交付管理查看房间入伙的状态,可以单个房间或多个房间批量办理入伙。合同备案查看合同详细信息,可添加合同的备案日期、补充协议等信息,并可对已销售完成的合同进行备案。对销售过程中产生的所有财务数据进行日常财务工作的管理。包括收支管理、收支查询、财务报表、票据管理、生成凭证等。收款管理通过列表形式,查看客户的付款情况,并可对所有未收款项进行收取,包括预收款、诚意金、房款和按揭房款等。并可以实现款项的收取、退款、追加、免收、调整、开票、生