利民股份度报告

1、利民股份 2014 年度报告网上业绩说明会1、请问沈书艳 : 请问公司现在财务结构上有哪些不足，打算采取什么举措？答：公司目前的财务结构比较合理。未来，我们会根据公司的发展阶段和发展状况， 以及内外部环境变化的要求，适时调整我们的财务结构，降低我们的财务风险，保障 公司的生产经营，谢谢！ 矚慫润厲钐瘗睞枥庑赖賃軔。2、请问沈书艳 : 能否介绍下利民目前的负债情况？谢谢！答：截至 2014 年末，公司的负债总计 416,769,296.35 元，其中：流动负债合计 352,640,768.83 万元，占负债总额的 84.61% ，主要包括短期借款、应付账款、预收 款项、应付职工薪酬、其他应付款等

2、。非流动负债合计 64,128,537.52 元，占负债总 额的 15.39% ，主要是银行长期借款。谢谢。 聞創沟燴鐺險爱氇谴净祸測。3、沈书艳 : 请问公司最近两年农药销售情况如何？答： 2014 年农药销售量为 32,602.39 吨， 2013 年农药销售量为 31,755.74 吨， 2014 年销售量比 2013 年增长 2.67% 。谢谢！ 残骛楼諍锩瀨濟溆塹籟婭骒。4、请问李新生 : 请问李经理： 1，贵公司通过什么渠道招聘人才？ 2，贵公司是江苏省 50 强企业吗？本地政府对公司有什么优惠政策？ 酽锕极額閉镇桧猪訣锥顧荭。答：公司人才招聘渠道主要包括：人才招聘交流会、校园招聘

3、、网上招聘、中介机构 招聘等。公司不是江苏省 50 强企业，但是中国农药行业 50 强企业。关于本地政府的 优惠政策问题，公司已在过去的公告中进行了披露，谢谢！ 彈贸摄尔霁毙攬砖卤庑诒尔。5、请问吴超鹏 : 众所周知，化工企业生产中都会产生废水，而废水的处理也是化工企 业面对的一大难题。请问利民公司是如何处理生产废水的？ 謀荞抟箧飆鐸怼类蒋薔點鉍。答：你好，公司建有废水处理设施，废水按照 “清污分流、分类收集，分质处理，达标 排放 ”的原则进行处理。 2014 年，公司建设了蒸出水预处理技改工程装置一套，日处 理蒸出水 240 立方；络合态代森锰锌环保 “三同时 ”工程装置一套，日处理代森锰锌

4、废 水 1000 立方。目前公司建有处理高浓度废水的多效蒸发处理装置四套，能日处理高浓 度废水 400 立方，部分蒸出水实现回用；有日处理废水 6000 立方的综合生化废水处 理站一座。高浓度废水经过多效蒸发后采用电芬顿、催化氧化、高效生化技术以及深 度氧化等多种处理技术联用的方法，实现废水达标排放。废水经处理后达到新沂经济 开发区接管排放标准。废水排口安装有废水在线监测设备，对废水流量，化学需氧量(COD )和氨氮进行监测，监测设备和新沂市环保局监控平台联网。谢谢！厦礴恳蹒骈時盡继價骚卺癩。6、请问吴超鹏 : 农业具有很强的季节性，公司的产品销售是不是也受季节性影响？ 答：你好，最近几年，全

5、球气候出现较大变化，农药市场需求的季节性也出现变化。 季节性紊乱将不利于企业捕捉市场讯息、提前安排生产计划、维持合理的存货水平， 容易出现旺季缺货、淡季积压的现象，导致不必要的损失，甚至短期亏损。谢谢！ 茕桢 广鳓鯡选块网羈泪镀齐。7、请问吴超鹏 : 利民代森类产品和霜脲氰产品的利润水平，基本上就决定了公司的整 体利润水平吧？答：你好，代森类产品和霜脲氰销售收入占比高，其毛利率基本决定了综合毛利率水 平。谢谢！8、请问沈书艳 : 公司今年的财务费用会有多少？答：请您关注公司的相关业绩报告，谢谢！9、请问李新生 : 请问贵公司在农药化工新产品研发方面的整体规划是什么？答：公司主营业务主要集中在杀

6、菌剂领域，所涉及的除草剂和杀虫剂较少。公司将通 过加大经费投入、引进高精人才、提升装备水平等措施和手段，加快产品研发及结构 调整的进程。做专做强杀菌剂：以代森类、霜脲氰、三乙膦酸铝、嘧霉胺等优势产品 为基础，加快发展以苯醚甲环唑为代表的三唑类及以嘧菌酯为代表的甲氧基丙烯酸酯 类新型杀菌剂。选优选好杀虫剂：巩固并强化杀线虫剂威百亩的技术及市场优势，进 一步拓展噻虫啉市场，做新做精除草剂：发展适用于玉米田的新型高效除草剂硝磺草 酮。加快传统剂型的替代研究，继续开发以水悬浮剂、水分散粒剂为主的新型、环保 水基化制剂。谢谢。 鹅娅尽損鹌惨歷茏鴛賴縈诘。10、请问沈书艳 : 利民股份国际业务的营利是否受

7、汇率因素的影响？答：报告期内，公司自营出口收入占主营业务收入的比重比较高，预计未来一段时间 内自营销售收入仍将占较高的比重。公司自营出口主要以美元报价和结算，汇率随着 国内外政治、经济环境的变化而波动，具有一定的不确定性。汇率的变化，对公司的 盈利有一定的影响，我们会通过锁定汇率、出口保理等方式，控制汇率变化对公司经 营业绩的影响。 籟丛妈羥为贍偾蛏练淨槠挞。11 、请问 :公司 2014 年经营活动产生的现金流量净额变化幅度较大，请问原因是什么？答：公司 2014 年度经营活动产生的现金流量较 2013 年度变化幅度较大，原因是 2014 年部分大客户第四季度供货较集中，年末时点尚未到收款账

8、期。谢谢。 預頌圣鉉儐歲龈讶骅 籴買闥。12、请问李新生 : 请问贵公司采取哪些措施来应对突发的环境事件？答：为有效应对突发环境事件，完善应急管理机制，提高企业应对突发环境事件的能 力，迅速有效地控制和处置可能发生的突发环境事件，针对生产过程可能出现的突发 环境事故，公司制定了较为完善的环境风险防范应急措施与安全事故应急救援预案， 组建了事故应急救援队伍，针对应急救援预案，公司组织进行班组、车间和公司的三 级演练，要求将预案落实到每一个环节中。 2014 年，公司进行了危险化学品泄漏、燃 烧爆炸、废液运输泄露等应急救援演练。这对公司有效应对突发环境事件，完善应急 管理机制，提高企业应对突发环境

9、事件的能力，迅速有效的控制和处置可能发生的突 发环境事件都起到了保障作用，也有利于将突发环境事件对人员、财产和环境造成的 损失降至最小程度，并最大限度地保障企业、社会和人民群众的生命财产安全及环境 安全，维护社会稳定。谢谢您的关注。 渗釤呛俨匀谔鱉调硯錦鋇絨。13、请问李新生 : 贵公司与竞争对手相比较，有何明显优势？今后可以哪些方面进行 改进和提高？答：公司竞争优势主要体现在技术、质量、品牌、规模和环保 5 个方面。公司是国家 高新技术企业，拥有省级企业技术中心、江苏省杀菌剂工程技术研究中心和国家级博 士后工作站，与国内科研院所形成了良好的合作机制，从人才引进与培养、技术吸收 与消化等各方面

10、对公司的技术优势提供了支撑。公司建立了严格的质量控制体系，通 过了 ISO9001 质量体系认证。在原材料采购、生产控制、检验检测等环节进行了严密 的全过程管理，使产品质量和稳定性达到了国际先进水平，并成为杜邦、先正达、拜 耳等跨国农药公司的供应商。公司是国内较早生产农用杀菌剂的企业， “利民 ”品牌在 国内及欧洲、东南亚和非洲等地区的杀菌剂行业拥有较高的知名度。公司杀菌剂产品 的产能、产量、销量在国内杀菌剂行业中位于前列，主导产品代森类、霜脲氰、三乙 膦酸铝、嘧霉胺和威百亩产能和产量均为国内第一。公司通过了 ISO14001 环境管理 体系认证，环保和清洁生产技术不断取得突破。 铙誅卧泻噦圣

11、骋贶頂廡缝勵。今后，公司将发挥既有优势，尽量补充短板，在完善销售渠道建设、强化新产品开发、 加快境外试验登记资料、努力吸收优秀人才，实现产业升级和长期可持续发展。谢谢 您的关注。 擁締凤袜备訊顎轮烂蔷報赢。14、请问沈书艳 : 公司 2014 年较 2013 年筹资活动产生的现金流量净额变化较大，原 因是什么？答：公司筹资活动产生的现金流量净额变化较大，原因是项目建设用款较多，增加银 行借款所致。谢谢！15、请问沈书艳 : 请问沈总，公司投资活动产生的现金流量净额变化较大，原因是什 么？答：你好，公司投资活动产生的现金流量净额变化较大，主要原因是 2014 年度 25000 吨络合态代森锰锌等

12、项目建设投入较大。谢谢！ 贓熱俣阃歲匱阊邺镓騷鯛汉。16、请问沈书艳 : 为何会出现营业收入增加利润减少的情况。答：感谢您的关注！公司 2014 年度实现营业收入 7.6 亿元，较上年同期提高 13.81% ，归属于母公司所有 者的净利润 4,836.68 万元，较上年减少 7.77% ，其原因如下： 坛摶乡囂忏蒌鍥铃氈淚跻馱。1.营业收入增加，主要原因系硝磺草酮、噻虫啉、苯醚甲环锉、百菌清等产品市场进 一步拓展、销量上升所致。2. 利润降低，主要原因是部分原材料价格在 2014 年度出现了上涨，进而推高了公司的 产品成本，导致毛利率下降。同时，公司期间费用上升，也是导致公司利润降低的原 因。

13、 蜡變黲癟報伥铉锚鈰赘籜葦。17 、请问李新生 : 李总如何看待农药产品的发展方向？答：鉴于人们对食品安全的日益重视，农药产品的发展方向是朝着高效、低毒、低残 留和环境友好的方向发展。感谢您的关注！ 買鲷鴯譖昙膚遙闫撷凄届嬌。18 、请问吴超鹏 :国家环保政策对环保要求的提高，会对公司的发展产生怎样的影响？答：你好，短期来看，随着国家经济增长模式的转变和可持续发展战略的全面实施， 国家环保和清洁生产政策要求的日益提高，存在加大公司环保成本、进而影响公司经 济效益的风险，但是从中长期来看，随着环保政策的逐步落地，大量的落后产能将会 被市场淘汰，农药市场将会进入到一个高端、清洁、环保的时代，高效、

14、低毒、低残 留的新型农药产品也将成为主流，届时，相信公司的竞争力、产品的利润水平都会有 所提升，谢谢！ 綾镝鯛駕櫬鹕踪韦辚糴飙钪。19、请问张清华 : 请问董秘，能否谈谈公司废渣的处理方式？答：公司废渣主要包括粉煤灰、生活垃圾和危险废弃物。其中，粉煤渣作为建材原料 由相关协议单位处理，生活垃圾由环卫部门统一处理。危险废弃物公司修建有专用的 标准贮存仓库，防雨、防渗、防流失措施完善，产生、收集、处置、综合利用、库存 等台账齐全，需处置的危废统一收集后均委托具备危险废弃物经营资质的单位处置， 并实施五联单转移制度。谢谢。 驅踬髏彦浃绥譎饴憂锦諑琼。20 、请问张清华 : 能否请董秘介绍下利民股份在

15、研发方面的长期发展规划？答：公司主营业务主要集中在杀菌剂领域，所涉及的除草剂和杀虫剂较少。公司将通 过加大经费投入、引进高精人才、提升装备水平等措施和手段，加快产品研发及结构调整的进程。做专做强杀菌剂：以代森类、霜脲氰、三乙膦酸铝、嘧霉胺等优势产品 为基础，加快发展以苯醚甲环唑为代表的三唑类及以嘧菌酯为代表的甲氧基丙烯酸酯 类新型杀菌剂。选优选好杀虫剂：巩固并强化杀线虫剂威百亩的技术及市场优势，进 一步拓展噻虫啉市场，做新做精除草剂：发展适用于玉米田的新型高效除草剂硝磺草 酮。加快传统剂型的替代研究，继续开发以水悬浮剂、水分散粒剂为主的新型、环保 水基化制剂。谢谢。 猫虿驢绘燈鮒诛髅貺庑献鵬。

16、21、请问吴超鹏 : 公司的农药产品是不是也可能被禁限用？答：你好，公司杀菌剂产品均为高效、低毒、低残留农药品种，不属于被禁限用生产 和进出口的范围，但仍不能排除某一国家或地区对公司产品采取禁限用措施，从而对 公司产品在上述市场销售产生不利影响。谢谢！ 锹籁饗迳琐筆襖鸥娅薔嗚訝。22、请问李新生 : 公司的发展战略是什么， 是否公司未来发展的主打方向？ 以前没怎 么听到这方面的动向， 能否详细讲解一下主要是面对哪些品种和市场？ 谢谢！ 構氽頑黉 碩饨荠龈话骛門戲。答：公司未来的发展战略主要分为四个方面：第一，产品发展战略。公司将通过加大 经费投入、引进高精人才、提升装备水平等措施和手段，加快产

17、品研发及结构调整进 程。第二，技术发展战略。以公司博士后科研工作站为前沿，加强与高校及科研院所 的合作，以公司省级工程技术研究中心为依托，着力提升技术研发。第三，人力资源 发展战略。根据公司发展需要，以技术管理人员为重点，以引进、培养、激励为主线， 逐步建立起切合实际、科学合理的现代人力资源管理体系。第四，市场开发计划。包 括国际市场开发计划和国内市场开发计划。谢谢！ 輒峄陽檉簖疖網儂號泶蛴镧。23 、请问沈书艳 : 利民去年在研发方面花了多少钱？谢谢答：报告期内，公司研发支出 25,903,205.84 元，占 2014 年末净资产的比例为 5.1% ， 占营业收入的比例为 3.42% 。谢谢！ 尧侧閆繭絳闕绚勵蜆贅瀝纰。24、请问张清华 : 公司这几年在环保方面投入这么多，我们看着非常欣慰。希望公司 能做好社会效益和