我国汽车零部件产业发展概况（上）

1、我国汽车零部件产业发展概况（上）    一、汽车零部件产业的基本情况我国汽车零部件产业的建立始于1953年，当时是依托一汽的建设以及后来的汽的建设，都是为卡车的零部件作配套生产的。改革开放以后，我国通过与跨国汽车集团(6+3)合资，引进国外技术生产轿车。与此同时，国际汽车大公司在国外的零部件原配套供货商，纷纷紧随整车公司一同进入中国，新建合资或独资企业，相继引进国外先进技术和设备，进行技术改造，建立本土化的轿车零部件配套供应体系，零部件产业步入了成长期。为轿车配套使零部件产业技术含量有所提升。随着引进车型如奥迪A6、帕萨特B5、宝来等产品技术水平的提高，

2、提升了我国零部件的技术水平和管理水平，带动和促进了该产业的发展与壮大，为整车发展奠定了良好的基础。以桑塔纳国产化为例，当年上海大众引进桑塔纳，为了抓好该车国产化，以上海大众为龙头，跨地区、跨部门组成桑塔纳轿车国产化共同体，布点遍及全国20个省市，形成了有上百家零部件厂商组成的共同体。由于国产化的实施，培养了一大批中国本土零部件企业，使我国汽车零部件制造能力有很大的提高，有力地支持了整车企业的发展。现在一些民营和地方轿车企业在国内就可以找到各层次的零部件配套厂家，新品投产起步就能达到90%以上的国产化，整车国产化进程明显加快。我国加入WTO后，汽车零部件市场进一步开放，2004年新汽车产业政策及

3、其一系列配套政策、法规，如构成整车特征的汽车零部件进口管理办法的颁布实施以后，国际汽车零部件企业看好中国稳定发展的汽车市场以及低成本的优势，更加快了到中国合资或独资设厂的进程，使我国汽车零部件产业得到进一步快速发展，产业初具规模，建成了一大批颇具实力的零部件生产企业，形成了一些新的零部件集中地区，进一步增强了国内汽车零部件产业的实力，也加剧了中国汽车零部件行业的竞争态势。根据国家统计局统计表明，汽车全行业的利税总额在2003年以前出现高增长后，2004-2005年连续两年出现利税总额的负增长。整车利税总额每年平均41.45%负增长；而汽车零部件利税总额每年平均为6.45%的负增长。近两年，我国

4、汽车全行业的盈利能力都呈下降趋势。随着竞争越来越激烈，我国汽车行业已经进入“薄利润”时代。汽车行业的销售利润率已经接近国际同行业的平均水平。二、汽车零部件进出口状况多年来，随着我国汽车市场的发展，汽车零部件业的产销量猛增。但是，应当指出的是，目前国产零部件还不能全面满足国内汽车市场多样化的需求，高档豪华乘用车、特殊用途专用车零部件短缺，使得零部件进口量增加较快。进口来源国家主要是美国、德国、日本等。进口汽车零部件中主要种类是车身、变速器、安全气囊、喷射系统等一些技术含量较高的零部件，主要是由于这些产品产量未能达到一定规模，生产成本居高不下，只能依赖进口满足组装、维修需要。在出口方面，由于一些国

5、外零部件企业纷纷来华合资或独资建厂生产汽车零部件，国内零部件企业也纷纷引进技术，开发生产高技术含量的零部件产品，在满足国内市场需求的同时，对外出口也在不断增加。近年来，随着我国汽车产业的发展，汽车零部件国际竞争力的逐步提高，进口量逐年减少，出口量逐年增加，在2004-2005年，连续两年，实现了汽车零部件产品的净出口。在2004年以前，我国汽车零部件产品一直是进口量大于出口量，但出口量逐年大幅度地增长，到2004年，汽车零部件的出口量大于进口量，出现汽车零部件产品出口从净进口向净出口的转折。而且，我国汽车零部件产品出口的发展趋势非常明显。虽然，汽车零部件产品进口和出口的总量都是递增发展的，但是

6、，汽车零部件进口量逐年发展的势头趋缓，自2003年后，进口的增长率呈明显下降趋势。而零部件产品出口量以较高的增长率逐年发展。从统计数据明显反映零部件出口的发展趋势来看，充分表现出我国汽车零部件产业国际竞争力正在逐步走强。为了更清楚地了解我国汽车零部件出口的产品结构，通过2004-2005年我国汽车零部件各种产品类型的进出口情况，即以当年的零部件各种产品类型的净出口(零部件出口额减进口额)的数据(表1)来说明我国汽车零部件产品进出口的具体情况。 从表中可以清楚看到，汽车轮胎、玻璃、车灯、电器及仪表、非驱动桥、离合器等零部件系统，不论是在进出口的数量上，还是在金额上，都实现了净出口。这清

7、楚地表明，在这些零部件系统上，我国具有明显的竞争优势；而在汽车发动机、变速器、驱动桥、转向、车身附件、以及装在拖车底盘上的空气压缩机等零部件系统，在进出口金额上显示是净进口。这清楚表明，在具有汽车主要功能的关键零部件系统上，我们目前还不具备竞争优势。但是，从统计数字总体上来看，各零部件系统出口呈现出逐步走强的发展趋势。从目前我国汽车出口的实际情况来看，汽车整车产品出口主要是自主品牌的汽车企业。2005年，我国汽车出口的高速增长展现了自主品牌的实力。根据行业协会统计资料表明，我国生产的汽车产品出口数量首次超过进口数量，成为汽车整车产品的净出口。但是，我们还应看到的是，汽车产业强国德国、日本、韩国

8、的出口量几乎占到本国出口量的一半，而在我国国内汽车市场上还是国外品牌占据主要地位。无论在汽车产品出口的数量上，还是在出口车型的技术档次上，我国汽车企业和跨国公司的差距还相当大。尽管如此，我们自主品牌汽车企业，在产品出口上已呈现逐步走强的发展趋势。三、跨国汽车零部件公司在中国的投资随着汽车跨国大公司全部进入中国，世界著名的德尔福、博世、伟世通等一大批汽车零部件企业，都纷纷来华投资，在中国建立了合资或独资企业。这些汽车零部件跨国公司大量进入中国，带来了先进的技术和管理，促进了我国汽车零部件产业整体水平的提高，初步形成了具有一定竞争力的汽车零部件制造体系，不但满足国内市场的需求，而且部分汽车零部件产

9、品已进入国际市场，推动了我国汽车零部件产业的快速发展。据不完全统计，目前国际汽车零部件企业在我国投资建立合资或独资的零部件企业已超过500家。据有关资料统计，列入财富世界500强的汽车零部件企业全部进入中国，在中国建立了合资或独资企业。这些跨国公司都具有很大的经营规模、很强的技术实力和丰富的跨国经营经验，具有参与整车企业同步开发新车型的能力和水平，具有系统开发和模块供货的能力和经验，几乎都是世界跨国汽车集团(6+3)的系统、模块级配套供货商。这些企业经营的汽车业务主要集中在车身、发动机、变速器、车桥、车架、转向、制动、电子与电器、饰件、空调、乘客保护系统、音响、排放等领域，是构成汽车最重要的零

10、部件总成和模块的骨干企业。四、目前我国零部件产业分工协作的供应体系我国汽车零部件产业按照市场发展的需求，在外资、国有资本、集体资本、民营资本，多种所有制为主体的竞争、分工、协作中，在为我国整车企业生产车型的配套供货中，不断完善、不断发展，逐渐形成了一个符合我国汽车产业发展状况的整车企业与零部件企业的协作体系，即形成了一级至三级宝塔式供应体系。所谓一级至三级宝塔式供应体系，就是指一级至三级汽车零部件供应商：第一级供应商向整车企业提供动力、底盘、车身和内外饰件几类完整的系统总成，具体包括：汽车车身、发动机、变速器、车桥、车架、转向、制动、空调、车灯、内外饰件、汽车电子等零部件系统；第二级供应商向第

11、一级供应商提供部件、零件和原材料；第三级供应商向第二级供应商提供零件和原材料。由于我国汽车产业充分地融入国际汽车产业体系，受世界各国汽车生产协作方式的影响，随着汽车市场的发展，汽车整车企业与零部件企业的协作体系也在不断的发展、完善。各层次汽车零部件供应商关系见图1。 第一，整车企业严格控制一级零部件系统。纵观世界汽车6+3巨头：通用、福特、戴姆勒克莱斯勒、大众、丰田、雷诺日产等跨国公司，都拥有发动机自主开发能力，拥有自己的发动机生产基地。这些跨国汽车公司在实施海外扩张战略，投资进入中国轿车市场时，不仅把整车技术引入中国，与此同时，还在中国建立了发动机生产基地，如德国大众分别在上海大众

12、和一汽-大众建立了轿车发动机生产线，还计划在上海和大连投资兴建新发动机厂；日本本田、丰田公司也分别在广州和天津建立了广州本田及天津丰田发动机有限公司；国内轿车合资企业几乎都有发动机生产工厂或车间。新兴的汽车企业奇瑞公司也有自己的发动机生产线，还与AVL公司联合开发新型发动机；民营企业吉利汽车公司也建有自己的规模化发动机厂。可见，合资、国有、民营轿车企业都严格控制乘用车发动机系统，都拥有自己的关键配套资源。在新的汽车产业发展政策中，对新建乘用车、重型载货车生产企业投资项目，明确规定应包括为整车配套的发动机生产，表明发动机这一关键零部件对整车企业的重要性。除了发动机以外，有的汽车整车企业还严格控制变速器及车桥等关键总成。因此，一般来说，汽车车身、发动机、变速器及车桥等关键总成是汽车整车企业严格控制的一级零部件系统。第二，形成围绕整车配套服务的区域性一级供应商网络。在长期为汽车