电梯维保工作测评信息化平台-维保单位操作手册

1、江苏天益网络信息有限公司江苏天益电梯维保监管测评系统维保单位-操作手册江苏天益网络信息有限公司 电话：(+86)83597088 传真：(+86)818 E-mail：service 公司主页：Http:/ 公司地址：江苏省无锡市惠山区智慧路18号O-Park创业园一、系统简介包头市电梯维保工作测评信息化平台，正是为维保单位有效解决电梯维保工作的日常管理问题，结合物联网技术而推出电梯维保企业信息化综合平台。该系统涵盖了从维保计划、跟踪，急修调度，以及客户管理、库存管理、人员管理、电梯管理与年检的全流程信息化系统。尤为重要的是信息化平台

2、特别采用了电梯电子标签化管理技术和现场签到方式，可以跟踪维保人员的维保工作情况（即什么人在什么时候对那部电梯进行了什么样的工作），对维保人员的工作进行监督，对维保计划进行跟踪，保证了电梯的维保质量，提升维保公司管理效率和服务质量。二、系统架构系统拓扑图系统架构说明：1、维保人员手机APP2、在数据中心部署web服务器、数据库服务器、网络安全设备、网络通讯设备，构建包头市维保工作测评信息化平台，并发布到互联网，各个维保单位通过浏览器登陆信息化平台，操作、使用本维保单位的信息化管理平台。三、系统应用操作3.1 单位资料管理（1）点击“系统应用单位资料管理”，进入维保单位及其子单位资料管理页面，点击

3、某一单位，则显示单位详细资料，如图3.1.1图3.1.1（2）修改单位：进入某一单位详细资料页面，点击右上角“修改单位”，则可以修改单位基本资料，如图3.1.2图 角色资料管理点击“系统应用角色资料管理”，进入角色资料管理页面，角色资料管理用于创建各类角色，并为其分配相应权限，如：维保经理角色、维保小组组长角色、维保人员角色等，不同的角色可以分配不同的系统使用权限，然后将这类角色分配给相应的用户，各种不同身份的用户以不同的权限登录系统，可以进行本权限内的系统操作。（1）新增角色点击角色资料管理页面右上角“新增角色”，填写角色名称等信息，点击确定，完成角色的添加，如图3.2.1图

4、3.2.1（2）为角色分配权限点击某一角色的角色名称，进入角色详细资料页面，在此页面中进行角色权限的分配和修改，如图3.2.2图3.2.2系统中的角色应用分为“基础模组”和“维保监管”两方面。“基础模组”应用的具体内容主要涉及系统应用操作方面，如：单位资料管理、角色资料管理、用户资料管理等。“维保监管”应用的具体内容主要涉及维保单位具体维保事务的操作，如：工作测评、电梯管理、客户管理、维保计划、库存管理等。点击上图中“增加角色应用”，为角色增加系统应用，点击“确定”，进入下一步，如图3.2.3图3.2.3点击上图中“设定角色应用权限”，即可看到为该角色分配的应用名称，点击应用名称进行角色应用权

5、限修改，通过勾选权限为各类不同角色分配相应的权限，如图3.2.4图3.2.4完成对角色的应用分配和权限分配后，就完成了一个角色的添加，就可以把角色分配给用户，用户将获得角色的权限，在系统中进行权限内的操作。3.3 用户资料管理点击“系统应用用户资料管理”，进入用户资料管理页面，用户资料管理用户系统的登陆用户资料的设置、修改、删除。新建立的用户即为手机客户端登录帐号，是维保人员手机客户端登录信息的录入口。（1）点击某个用户的用户名，查看该用户的详细资料，如图3.3.1图3.3.1（2）用户资料修改点击上图右上角的“修改用户”，进行用户资料的修改，可修改用户的用户名、密码、角色权限等，如图3.3.

6、2图3.3.2（3）新增用户点击用户资料管理页面右上角“新增用户”，输入用户名称、密码、角色权限等信息，点击确定，完成用户的新增，可以用新增的用户账号登陆系统，如图3.3.3图3.3.3四、电梯管理4.1 电梯资料录入电梯基本资料包括电梯的使用单位、电梯设备注册代码、电梯名称（设备安装地点）、电梯生成厂家、电梯型号等基本资料。电梯资料通过后台数据库直接录入，维保单位登录帐号后可通过“电梯管理-电梯资料”查看本单位在保电梯的详细信息。42 维保记录维保人员通过手机软件，上传维保数据，维保单位管理员登录帐号后，通过“电梯管理-维保记录”查看维保人员上传维保数据，维保数据中记录了“电梯编号、设备注册

7、代码、电梯地点、维保人员、维保时间”等信息，可对维保人员工作实时监察。43 年检记录建立电梯年检信息，对电梯年检情况实施跟踪登记，点击新增年检，选择“电梯使用单位”，填写“电梯年检时间”，选择“年检单位、年检状态”，上传“年检扫描件、合格证”，点击确定完成新增年检。五、人员资料管理人员资料管理模块主要包括包括人员的基本资料管理、维保资格证书的管理、人员调度顶岗管理。人员基本资料管理包括人员基本资料的录入、修改等，维保资格证书管理包括维保资格证书类型、证书编号、证书有效期、到期提醒等，人员调度顶岗包括电梯分配、人员调度、无人维保电梯查看等。5.1 人员基本资料管理（1）新增人员资料点击“员工管理

8、员工信息管理”，进入员工信息管理界面，点击右上角的“新增人员”，进入新增人员的基本界面，填写维保人员的基本信息，其中“姓名、身份证号码、手机号码”是必填信息，填写基本资料后，点击“确定”，完成人员资料的添加。如图5.1.1图5.1.1（2）人员资料修改点击“员工管理员工信息管理”，进入员工管理界面，点击某个人员的姓名，即进入该员工的详细资料界面，点击右上角的“修改人员”，进入人员信息修改界面，修改人员信息后点击确定完成人员资料的修改。或者点击员工管理界面中，员工列表右侧的“编辑”，直接进入员工资料修改界面。如图5.1.2图5.1.2（3）人员离职管理因为人员资料对于系统日常使用非常重要，涉及到

9、系统中很多其他管理模块的基本信息，如维保工单中的人员安排等，即使一个维保人员离职了，系统也不能完全删除该维保人员的资料，因为系统中保存了该维保人员的工单完成记录、故障抢修记录等，所以对于已经离职的维保人员只能做离职标记。进入某个员工资料修改界面，在“是否离职”状态栏中勾选离职，点击确定，则完成了对一个维保人员的离职操作。如图5.1.4图 维保资格管理系统中提供维保人员维保资格管理模块，即维保人员维保证书管理功能，提供添加、修改维保证书，以及证书到期提醒功能。在人员信息管理和维保资格管理两个模块中涉及维保资格证书的添加、修改。（1）添加维保资格点击“员工管理员工信息管理修改人员信

10、息资料”，进入修改人员信息资料界面，点击该界面下方的添加证书，弹出证书添加界面，填写证书的相关信息，如：证书编号、过期时间、证书类型、证书附件，点击添加，为该维保人员完成维保证书的添加。如图5.2.1图5.2.1点击“员工管理维保资格管理”，进入维保资格列表界面，点击右上角的“新增维保资格”，进入维保资格新增界面，选择需要添加的维保人员，填写证书相关信息，点击确定，为该维保人员完成维保证书的添加。如图5.2.2图 人员分组管理人员分组管理模块用于维保人员分组管理、设定维保组长、安排组员。（1）新增分组点击“人员管理人员分组管理”，进入人员分组管理界面，点击右上角的“新增分组”，

11、填写组名，选择组员，并从组员中安排组长，点击确定，完成维保小组的新增。如图5.5.1图5.5.1（2）修改分组点击“人员管理人员分组管理”，进入人员分组管理界面，点击某一小组的名称，进入该小组资料界面，点击右上角的“修改分组”，可调整组员分配、修改组长等。如图5.5.2图5.5.2六、客户管理系统提供客户管理功能，主要包括客户的基本信息管理、使用单位基本信息管理、合同管理三大模块。客户的基本信息管理主要包括客户信息的录入、修改、删除。使用单位基本信息管理主要包括使用单位资料的录入、修改、删除。合同管理主要包括合同的基本信息的添加、修改、到期提醒等。6.1 客户信息管理（1）新增客户信息点击“客

12、户管理客户信息”，进入客户信息管理界面，点击左侧的“所有物业”，左侧列表框中展现该维保单位所有客户信息。点击该界面右上角“新增客户”，进入客户新增界面，填写客户的相关基本信息，如“客户名称、联系人、联系方式、地址”等，点击确定，完成客户的新增。如图6.1.1图6.1.1（2）修改客户信息点击“客户管理客户信息”，进入客户信息管理界面，点击左侧客户列表中的某个客户名称，查看该客户的详细信息，点击右上角的“修改客户”，进入客户资料修改界面，修改相关信息，点击确定，完成客户资料的修改。如图6.1.2图6.1.2（3）删除客户信息进入客户资料修改界面，点击右上角的“删除客户”，点击确定，完成客户信息的

13、删除。如图6.1.3图6.1.3（4）恢复客户信息由于客户信息属于系统重要信息，与系统中其他功能模块紧密相关，如维保计划、维保合同等，所以系统中对于客户信息的删除做了可恢复处理。系统中已删除的客户会做“已删除”的红色字体标示。点击已删除的某个客户的名称，进入该客户资料修改界面，点击确定，完成该客户资料的恢复。如图6.1.4图 使用单位管理（1）新增使用单位点击“客户管理使用单位”，进入使用单位管理界面，点击右上角的“新增使用单位”，进入使用单位新增界面，选择该使用单位隶属的客户名称，填写使用单位相关信息，如：使用单位名称、联系人、联系方式、安全管理员等，点击确定，完成使用单位的

14、添加。因为使用单位与客户之间存在所属关系，即在系统中使用单位是所属于客户的，所以在添加使用单位之前，要先完成相关客户的添加。如图6.2.1图6.2.1（2）修改使用单位资料点击“客户管理使用单位”，进入使用单位管理界面，点击要修改的使用单位左侧的查看，进入使用单位详细资料查看界面，点击右上角的“修改使用单位”，进入使用单位资料修改界面，修改相应信息，点击确定，完成对使用单位资料的修改。如图6.2.2图6.2.2（3）删除使用单位进入要删除的使用单位的资料修改界面，点击右上角的“删除使用单位”，点击确定完成使用单位的删除。如图6.2.3图 合同管理（1）新增维保合同点击“客户管理

15、合同管理”，进入维保合同管理界面，点击右上角的“新增维保合同”，进入维保合同新增界面，选择合同相关的客户、使用单位、电梯名称，及其他基本信息，点击确定，完成维保合同的添加。因为维保合同涉及客户、使用单位、电梯等信息，所以在添加维保合同之前要先完成相关的客户、使用单位、电梯等资料的添加。如图6.3.1图6.3.1（2）修改维保合同点击“客户管理合同管理”，点击某个维保合同的合同编号或合同号，进入该维保合同的详细信息界面，点击右上角的“修改维保合同”，进入维保合同的修改界面，修改合同相关信息，点击确定，完成对维保合同的修改。如图6.3.2图6.3.2（3）删除维保合同在维保合同修改界面中，点击右上

16、角的“删除维保合同”，点击确定，完成维保合同的删除。如图6.3.3图6.3.3（4）续约维保合同点击“客户管理合同管理”，点击某个维保合同的合同编号或合同号，进入该维保合同的详细信息界面，点击右上角的“维保合同续约”，修改维保合同时间，点击确定，完成维保合同的续约。如图6.3.4图6.3.4七、维保计划管理维保计划管理包括维保计划的制定、自动生成维保工单、执行维保工单、上传维保记录、反馈维保工单的维保事务安排的信息化流程。7.1 维保模板管理制定维保计划时需要选择相应的维保模板，维保模板包括：半月维保模板、季度维保模板、半年维保模板、年度维保模板。（1）新增维保模板点击“维保计划模板管理”，进

17、入模板管理界面，点击右上角“新增维保模板”，进入新增维保模板界面，填写维保模板名称，选择维保项目，点击确定，完成维保模板的添加。维保项目分为国家维保项目和自定义维保项目两类，其中国家维保项目是根据国家相关维保要求由系统制定，自定义维保项目由维保单位自行添加管理。新增维保模板界面如图7.1.1图7.1.1（2）修改维保模板点击“维保计划模板管理”，进入模板管理界面，点击维保模板名称，进入维保模板详细资料界面，点击右上角“修改维保模板”，进入维保模板修改界面，修改相应信息，点击确定，完成对维保模板的修改。如图7.1.2图 维保计划管理（1）新增维保计划点击“维保计划计划管理”，进入

18、维保计划管理界面，点击右上角的“新增维保计划”，进入维保计划新增界面，选择签约的客户、维保合同、使用单位、相关电梯、计划执行人员，点击确定，完成维保计划的新增。由于维保计划涉及客户、合同、使用单位、电梯、人员等相关信息，所以在添加维保计划时要完成以上等信息的添加，同时维保计划的时间与合同时间相关联，维保计划时间必须在合同时间范围内。新增维保计划界面如图7.2.1图7.2.1（2）修改维保计划点击“维保计划计划管理”，点击计划列表中某条计划右侧的详细，进入该计划的详细资料界面，点击右上角的“修改维保计划”，或者点击某条计划右侧的“编辑”，直接进入维保计划的修改界面。修改该维保计划的相关信息，点击

19、确定，完成对维保计划的修改。对于执行状态中的维保计划中有部分信息在新增后则不能修改，如计划开始时间、涉及的电梯等。对于新建的维保计划（即还未开始执行的维保计划）则可以修改基本信息。对于已经完成的维保计划则不能再做修改。如图7.2.2图 工单管理（1）查看维保工单点击“维保计划计划管理”，点击计划列表中某条计划右侧的查看维保工单，则能查看该条维保计划下的工单。点击“维保计划工单管理”，则能查看该维保单位所有的工单，并对工单执行状态进行监督管理。如图7.3.1图7.3.1系统提供以日历视图查看工单，便于维保单位直观统筹地查看维保工作进行情况，点击如上界面右上角“日历视图”，进入日历

20、视图查看维保工单的界面。如图7.3.2图7.3.2图7.3.4八、故障受理故障受理功能用于维保单位对故障抢修情况进行监督管理，同时提供故障情况、故障原因类型、故障处理方法的记录，日积月累形成故障抢修的知识库。8.1 故障受理管理（1）新增故障故障发生后，由系统操作人员在故障受理模块中添加一条故障，点击“故障受理故障资料管理”，进入故障受理界面，点击右上角“新增故障”，填写故障发生的使用单位、电梯、时间、故障情况、指派人员等基本信息，点击确定，完成对故障的新增。如图8.1.1图8.1.1（2）故障资料修改对于待抢修或未审核状态的故障记录，可以进行修改，用于完善故障情况、故障原因、故障分类。点击某

21、条未审核故障右侧的“详细”，进入故障详细资料界面，点击右上角的“修改电梯故障”，进入故障修改界面，修改相关故障信息，点击确定，完成对故障的修改。如图8.1.2图8.1.2（3）故障审核对于已完成的故障抢修记录，系统提供审核功能，审核一方面监督故障抢修情况，一方面丰富完善对故障情况、原因分类、解决方法的描述，更好地完善故障抢修知识库。点击某条已完成故障抢修记录右侧的“详细”，进入故障详细资料界面，点击右上角的“审核”，完成对故障抢修记录的审核。如图8.1.3图8.1.3（4）删除电梯故障对于待抢修状态的抢修工单，可以进行删除操作，用于处理误报或故障自行解决的情况。进入待抢修工单的修改界面，点击右

22、上角的“删除电梯故障”，点击确定，完成故障的删除。如图8.1.4图8.1.4九、库存管理库存管理主要包括库存基础库的建立和库存日常基本操作。库存日常基本操作主要包括入库单管理、出库单管理、退货管理、盘点管理、库存预警。9.1 建立库存基础库建立库存基础库主要包括材料的基本信息录入和仓库的建立。材料基本信息主要包括：材料名称、计量单位、材料类型、材料规格、供应商等。仓库的建立主要包括添加仓库和货架。（1）新增材料因为新增材料时需要填写该材料相关的基本信息，如材料规格、材料类型、计量单位、供应商等。所以在添加材料之前要先添加此类基础信息。点击“库存管理材料管理”，进入材料管理界面，点击右上角“新增

23、材料”，填写材料的相关信息，点击确定，完成材料的添加。如图9.1.1图 入库单管理（1）新增入库单点击“库存管理入库单管理”，进入入库单管理界面，点击右上角的“新增入库单”，填写入库单相关信息，如：入库人姓名、采购人姓名、入库材料等，点击确定，完成入库单的新增。如图9.2.1图9.2.1（2）修改入库单对于未审核的入库单可以进行修改，审核过的入库单则不能进行修改。点击某条未审核的入库单右侧的“查看”，进入该入库单的详细资料界面，点击右上角的“修改入库单”，进入入库单修改界面，修改相关入库单信息，点击确定，完成对入库单的修改。如图9.2.2图9.2.2（3）审核入库单系统提供入库单审核功能，以便更准确严格地掌握库存进出情况。点击入库单详细界面，点击右上角的“审核”，完成对入库单的审核。9.3 出库单管理（1）新增处库单点击“库