1-王成-中国新能源汽车发展现状及趋势(国际新能源汽车

1、中国汽车技术研究中心中国汽车技术研究中心China Automotive Technology & Research CenterChina Automotive Technology & Research Center20212021年年1111月月November 2021November 2021新能源汽车动力电池产业发展研究室新能源汽车动力电池产业发展研究室NEV Power Battery Industry Development Center2目目 录录 Outline 三、中国关键零部件产业发展三、中国关键零部件产业发展 Key parts industry de

2、velopment 二、中国新能源汽车总体技术路径与产业发二、中国新能源汽车总体技术路径与产业发展展 General situation of NEV industry development 四、示范推广与商业模式四、示范推广与商业模式 Demonstration promotion and business models 一、国际新能源汽车产业发展及趋势一、国际新能源汽车产业发展及趋势 International NEV industry development & Trend新能源汽车动力电池产业发展研究室新能源汽车动力电池产业发展研究室NEV Power Battery Ind

3、ustry Development Center3 全球范围内全球范围内PHEV和和EV市场销量增长迅速，市场销量增长迅速，2021年美国市场销量近年美国市场销量近10万辆，万辆，2021年年1月，月，leaf全球累计销量突破全球累计销量突破10万辆。截至万辆。截至2021年年7月，全球累计销售月，全球累计销售50万万辆，其中美国占到辆，其中美国占到47%，日本占到，日本占到18%，中国，中国16%。注：2021年数据截止到7月份新能源汽车动力电池产业发展研究室新能源汽车动力电池产业发展研究室NEV Power Battery Industry Development Center42021-

4、20212021-2021年国际主要年国际主要HVHV车型动力电池情况车型动力电池情况Li-ion63%Li polymer31%NiMH6% 在汽车动力电池领域，锂离子电池市场份额进一步提升，占有绝对优势。2021-20212021-2021年国际主要年国际主要PHV/EVPHV/EV动力电池情况动力电池情况Li-ion 100%新能源汽车动力电池产业发展研究室新能源汽车动力电池产业发展研究室NEV Power Battery Industry Development Center5 从价值和市场来讲，移动从价值和市场来讲，移动 和手提电脑的份额正在萎缩，汽车、平板电脑、电和手提电脑的份额正

5、在萎缩，汽车、平板电脑、电动自行车，尤其是汽车用动力电池成为锂离子电池市场主要推动力量。动自行车，尤其是汽车用动力电池成为锂离子电池市场主要推动力量。来源：avicenne ENERGY新能源汽车动力电池产业发展研究室新能源汽车动力电池产业发展研究室NEV Power Battery Industry Development Center6 1 1、中国部分企业已经进入行业领导者行列。比如正极材料的当升科技、杉杉、中国部分企业已经进入行业领导者行列。比如正极材料的当升科技、杉杉（钴酸锂、三元领域分别占到（钴酸锂、三元领域分别占到20212021年市场份额的年市场份额的10%10%、11%11%

6、），负极材料领域的），负极材料领域的贝特瑞，电解液领域的金牛、新宙邦等；贝特瑞，电解液领域的金牛、新宙邦等； 2 2、材料（或电池）企业产业链纵向一体化发展趋势十分明显。、材料（或电池）企业产业链纵向一体化发展趋势十分明显。比如，比如，LGLG化学化学开始涉足正极材料、隔膜、电解液领域，巴斯夫开始涉足正极材料和电解液；开始涉足正极材料、隔膜、电解液领域，巴斯夫开始涉足正极材料和电解液；新能源汽车动力电池产业发展研究室新能源汽车动力电池产业发展研究室NEV Power Battery Industry Development Center7目目 录录 Outline 三、中国关键零部件产业发展三

7、、中国关键零部件产业发展 Key parts industry development 二、中国新能源汽车总体技术路径和产业发二、中国新能源汽车总体技术路径和产业发展展 General situation of NEV industry development 四、示范推广与商业模式四、示范推广与商业模式 Demonstration promotion and business models 一、国际新能源汽车产业现状及趋势一、国际新能源汽车产业现状及趋势 International NEV industry development & Trend新能源汽车动力电池产业发展研究室新能源

8、汽车动力电池产业发展研究室NEV Power Battery Industry Development Center8p“八五”和“九五”期间启动了电动汽车及其关键零部件预研项目； EV and key parts preliminary researchp“十五”启动电动汽车重大科技专项，“十一五”，“十二五”期间持续实施并支持电动汽车科技创新和产业化 key projects of “Electric vehicle R&D and industrialization”p借助北京奥运、上海世博、深圳青运等契机，开展了规模示范应用Beijing Olympics, Shanghai

9、Expo,p开始实施对新能源汽车生产企业及产品的准入管理，允许具备达到条件的企业和产品开始生产、销售 Manufacturer and product admittancep试点实施电动汽车标准法规，电动汽车开始上路 EV on road研究布局R&D示范应用Demonstration市场导入Marketp2021年四部门组织实施节能与新能源汽车“十城千辆”示范运行；2021年开展私人消费试点；2021年第二阶段推广启动；Demonstrationp启动实施新能源汽车产业技术创新工程，推进电动汽车产业化 Industrializationp标准法规逐步完善，电动汽车商业运行初具规模 C

10、ommercialization新能源汽车动力电池产业发展研究室新能源汽车动力电池产业发展研究室NEV Power Battery Industry Development Center9电动汽车研发体系动力平台机电耦合混合动力汽车动力平台标定匹配纯电动汽车动力平台燃料电池燃料电池汽车多能源动力总成控制系统电机驱动系统和控制单元动力电池和电池组管理系统关键零部件整车基础设施标准检测政策法规插电、增程式混合动力汽车纯电驱动新能源汽车动力电池产业发展研究室新能源汽车动力电池产业发展研究室NEV Power Battery Industry Development Center10我国新能源汽车车型

11、统计（我国新能源汽车车型统计（-202107）数据来源：节能与新能源汽车网 截至2021年7月，累计新能源汽车公告车型1008个，占到节能与新能源汽车车型总数的70%以上。新能源汽车动力电池产业发展研究室新能源汽车动力电池产业发展研究室NEV Power Battery Industry Development Center118/2021节能与新能源汽车示范推广应用工程推荐车型目录，发布第一批。First batch11/2021发布目录62批 62 batches目录车型1316款1,316 models 车辆生产企业及产品公告车型基本都进入了补贴目录。截至2021年11月，公告车型157

12、0款，目录车型占比近84%。Basically models in Bulletins entered the subsidy catalogue.新能源汽车动力电池产业发展研究室新能源汽车动力电池产业发展研究室NEV Power Battery Industry Development Center12电动车辆相关标准情况：截止目前，已完成75项标准。 75 standards by nowGeneralComplete vehicleOthersEnergy storageE motorCharging新能源汽车动力电池产业发展研究室新能源汽车动力电池产业发展研究室NEV Power Ba

13、ttery Industry Development Center13电动汽车研发体系形成，纯电驱动车型研发力度加大，品种呈现多元化；电动汽车研发体系形成，纯电驱动车型研发力度加大，品种呈现多元化； EV R&D system formed; enhanced R&D in pure E-drive; diverse products掌握整车设计、制造、零部件开发、系统集成等关键技术，正向开发产品掌握整车设计、制造、零部件开发、系统集成等关键技术，正向开发产品得到应用；得到应用；Grasped key technologies of vehicle design, parts

14、R&D, system integration; application of positive developed products;纯电乘用车中级别以下车型性能指标趋近国际水平，高端产品尚属空白；纯电乘用车中级别以下车型性能指标趋近国际水平，高端产品尚属空白；插电产品投放市场；插电产品投放市场；Performance towards international level; no high end products; plug in products entered market纯电客车性能已接近国外产品，部分指标领先，产品出口加大纯电客车性能已接近国外产品，部分指标领先，产品出口

15、加大 International level performance of battery electric buses; some specifications more advanced; more products exported 2022-1-22新能源汽车动力电池产业发展研究室新能源汽车动力电池产业发展研究室NEV Power Battery Industry Development Center14目目 录录 Outline 三、中国关键零部件产业发展三、中国关键零部件产业发展 Key parts industry development 二、中国新能源汽车总体技术路径与产业发二

16、、中国新能源汽车总体技术路径与产业发展展 General situation of NEV industry development 四、示范推广与商业模式四、示范推广与商业模式 Demonstration promotion and business models 一、国际新能源汽车产业现状及趋势一、国际新能源汽车产业现状及趋势 International NEV industry development & Trend新能源汽车动力电池产业发展研究室新能源汽车动力电池产业发展研究室NEV Power Battery Industry Development Center15国外 F

17、oreign国内 Domestic新能源汽车动力电池产业发展研究室新能源汽车动力电池产业发展研究室NEV Power Battery Industry Development Center16与与2003年相比（年相比（150Ah锰酸锂电池，能量密度锰酸锂电池，能量密度89wh/kg）Compare with 2003 (150Ah lithium manganese oxide battery with energy density 89 wh/kg: )：锂电池能量密度提高了50%以上（ 50Ah磷酸铁锂电池，能量密度137wh/kg ） Energy density enhanced b

18、y more than 50%.成本下降了50%,电池系统的价格已降至3元/瓦时以下 Cost reduced by 50%; cost of battery system is below 3 Yuan/wh.质保期达到5年/10万公里 Quality guarantee period: 5 years/100,000 km材料进步材料进步 Material progress：正负极材料技术及产业水平已进入世界前列world front anode cathode material正负极材料向高容量化、纳米化方向发展 high capacity, nano-crystallization大规

19、模生产大规模生产 large scale production：技术趋向全自动化、绿色化 automatic, green系统集成系统集成 system integration：技术趋向智能化、模块化 Intelligent, module新能源汽车动力电池产业发展研究室新能源汽车动力电池产业发展研究室NEV Power Battery Industry Development Center17 依据：节能与新能源汽车发展规划（2021-2021），2021年纯电动、插电式混合动力汽车累计产销50万辆。“Energy-saving and new energy automotive indus

20、try development plan (2021-2021)” : by 2021, accumulated production and sales volume of BEV and PHEV is 500,000.2021年动力电池大致需求：70亿瓦时；7 billion wh2021年动力电池大致需求：87.5亿瓦时；8.75 billion wh（测算标准：商用车与乘用车比例1:5；商用车电池容量120千瓦时，其他类电池容量20千瓦时）新能源汽车动力电池产业发展研究室新能源汽车动力电池产业发展研究室NEV Power Battery Industry Development Ce

21、nter18电驱动系统的电动化程度Electrification高高high电功率随着汽车电动化而增加，电机系统向动力总成集成发展Electric power increases with electrification; power train integration低低 low电驱动动力总成电驱动动力总成Power train插电与纯电插电与纯电Plug in and pure60-120kW60-120kW260-300kW260-300kWEV/HEVEV/HEV电机电机EV/HEVEV/HEV电机电机EV/HEV E motor15-50kW15-50kW起动机起动机/ /发电机发电

22、机 starter/generator起停系统起停系统Start/stop1-2kW1-2kW新能源汽车动力电池产业发展研究室新能源汽车动力电池产业发展研究室NEV Power Battery Industry Development Center19起停电机 start/stopISG电机 ISG 驱动电机 Driving进入规模示demonstrationAPU电机 APU HEV系统 HEV system高功率密度电机系统 high power density开始规模产业化 industrialization电机与减速系统集成 integration各种动力总成系统 power trai

23、n燃料电池车轮边电机系统FCEV wheel electric motor system试验、产业化认证和专利等自主知识产权大大提高 independent intellectual property rights电机( 永磁和感应电机）系统已经逐步实现规模生产 scale production of electric motor system电机系统满足国内新能源汽车自主需求，部分企业向欧美出口 satisfy domestic NEV demand and export 新能源汽车动力电池产业发展研究室新能源汽车动力电池产业发展研究室NEV Power Battery Industry D

24、evelopment Center20目目 录录 Outline 三、中国关键零部件产业发展三、中国关键零部件产业发展 Key parts industry development 二、中国新能源汽车总体技术路径与产业发二、中国新能源汽车总体技术路径与产业发展展 General situation of NEV industry development 四、示范推广与商业模式四、示范推广与商业模式 Demonstration promotion and business models 一、国际新能源汽车产业现状及趋势一、国际新能源汽车产业现状及趋势 International NEV indu

25、stry development & Trend新能源汽车动力电池产业发展研究室新能源汽车动力电池产业发展研究室NEV Power Battery Industry Development Center21新一轮推广应用新一轮推广应用3939个城市和城市群，集中在中东部空气质量较差区域；个城市和城市群，集中在中东部空气质量较差区域；39 city or groups目前示范城市累计目前示范城市累计推广节能与新能源汽车超过推广节能与新能源汽车超过5 5万辆万辆。More than 50,000 vehiclesDistribution of China NEV promotion cit

26、ies新能源汽车动力电池产业发展研究室新能源汽车动力电池产业发展研究室NEV Power Battery Industry Development Center222222 中央财政补贴政策中央财政补贴政策内容2009年新能源补贴政策2013年新能源车补贴政策补贴范围节能与新能源汽车：1.6L以下节能型乘用车、符合要求的纯电动汽车、插电式混合动力汽车新能源汽车（不包括节能汽车）：符合要求的纯电动汽车、插电式混合动力汽车和燃料电池汽车补贴标准 根据动力电池组能量确定乘用车以纯电行驶里程为标准补贴金额1、1.6L以下节能型乘用车：每辆3千元1、插电式混合动力乘用车（含增程式）R50，每车补贴3.5

27、万元；2、插电式混合动力车：按3000元/千瓦时给予补贴。每辆最高补贴5万元。2、纯电动乘用车80R150每车3.5万、150R250每车5万、R250每车6万。3、纯电动车：按3000元/千瓦时给予补贴。每辆最高补贴6万元。3、燃料电池乘用车补贴20万，燃料电池商用车补贴50万。新能源汽车动力电池产业发展研究室新能源汽车动力电池产业发展研究室NEV Power Battery Industry Development Center232323内容2010年新能源补贴政策2013年新能源车补贴政策补贴对象中央财政对试点城市私人购买、登记注册和使用的新能源汽车给予一次性补助。补助对象是消费者，消

28、费者按销售价格扣减补贴后支付。资金拨付财政部通过省级财政部门将补助资金预拨给试点城市。中央财政将补贴资金拨付给新能源汽车生产企业，实行按季预拨，年度清算。推广城市全国25个新能源试点城市重点在京津冀、长三角、珠三角等细颗粒物治理任务较重的区域奖励措施只提出对基础设施建设给予补助对示范城市充电设施建设给予财政奖励政府采购未提及政府机关、公共机构等领域车辆采购要向新能源汽车倾斜，新增或更新的公务、环卫车辆中新能源汽车比例不低于30%。地方保护未提及推广应用的车辆中外地品牌数量不得低于30%，不得设置或变相设置障碍限制采购外地品牌车辆。淘汰机制未提及相关城市须接受年度考核评估，未能完成年度推广目标的

29、将予以淘汰。退坡未提及以2013年标准2014和2015年分别退坡5%和10%2021年新增 中央财政补贴政策中央财政补贴政策新能源汽车动力电池产业发展研究室新能源汽车动力电池产业发展研究室NEV Power Battery Industry Development Center242007-2021年7月份国内节能与新能源汽车分车型产量统计图Production volume by NEV types from 2007 to Jul.2021414227426308259144232228330223050001000015000200002500030000350002007200820

30、0920102011201220132014PHV-乘PHV-客PHV-专EV-乘EV-客EV-专FCEV-乘FCEV-客合计 截至2021年7月，累计新能源汽车产量73238辆，占到节能与新能源汽车产量总数的近60%。新能源汽车动力电池产业发展研究室新能源汽车动力电池产业发展研究室NEV Power Battery Industry Development Center25示范城市新能源汽车基示范城市新能源汽车基础设施建设呈快速发展础设施建设呈快速发展势头，取得明显进步。势头，取得明显进步。Rapid development 示范城市已建成基础设施Present infrastructure

31、 in demo cities充换电站Charging/battery replacing station506充电桩群Charging pole groups37300个加氢站Hydrogenrefueling station4个电池充电池充/ /换换电站电站 battery加氢站hydrogen新能源汽车动力电池产业发展研究室新能源汽车动力电池产业发展研究室NEV Power Battery Industry Development Center26“第三方运营+车电分离+燃油对价”模式，如深圳公交车领域； “Third party operation + vehicle and battery separation+ same as gasoline cost”“电力公司运营+快充服务+按充电量收取合理服务费”模式，如深圳出租车领域； “Power company operation + quick charging + appropriate service fee based