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1、未经许可，请勿转载行业周评国家信息中心中经网 2010年06月17日 第24期 汽车行业：节能汽车与新能源汽车行业新政解读（摘要）政策背景：节能汽车和新能源汽车发展的必要性1是推进交通领域向低碳转型的需要。2050年全球CO 2的排放量要削减至200亿吨，其中交通行业的减排量占17%。2是提升国家能源安全的需要。发展新能源汽车，可以大幅降低对进口石油的依赖。3是振兴本土汽车产业的需要。在电动汽车等新能源汽车领域，各国处于同一跑线，中国有成本和市场优势，有可能取得领先地位。政策解读1排量在1.6L 及以下的新上市车型将受益。节能汽车新政将对小排量车型的销售产生积极影响，市场对乘用车行业进行预期重

2、建的进程或将提前到来。2消费者购买新能源汽车意愿将被极大刺激。补贴标准可达新能源汽车购买成本30%以上，补贴后，相同性能的新能源汽车售价比普通汽车售价还要低。3充电式电动车将是新能源汽车推广的主要方向。在补贴办法中，插电式（plug-in ）混合动力乘用车与纯电动乘用车成为补贴主要目标，呈现出明显的重“充电车”轻“混合动力”导向。4补贴准入门槛较高，有利于保持企业先发优势。政策要求补助企业对动力电池等关键零部件提供不低于5年或10万公里的质保标准和对整车回收的承诺，将进一步扩大技术成熟度较高、先发优势明显企业的领先优势。节能汽车、新能源汽车行业发展前景1近期公共服务领域仍将是新能源汽车主要市场

3、。未来23年内，公共服务领域公交客车、出租车、园区用车等将是主要推广市场。2未来三年我国新能源汽车保有量复合增速将达340%。至2012年20个试点城市新能源汽车保有量将达9万辆；2012年2015年，新能源汽车有望在40个以上的一二级城市中推广。3动力锂电池将进入爆发式增长阶段。从目前全球主要电动汽车联盟的开发与投产来看，动力锂电已成为2020年前PHEV 、EV 的电池主流技术路线。行业投资建议关注锂电池产业链、镍氢电池产业链、电控系统和整车企业。 附：汽车行业：节能汽车与新能源汽车行业新政解读汽车行业：节能汽车与新能源汽车行业新政解读 编者按：2010年5月26日至31日，国务院及其下属

4、相关部委接连推出三项汽车产业新政策：“节能产品惠民工程”节能汽车（1.6升及以下乘用车）推广实施细则、私人购买新能源汽车试点财政补助资金管理暂行办法、关于扩大公共服务领域节能与新能源汽车示范推广有关工作的通知。本文将对上述三项政策的背景、内容、导向进行分析，并在新能源汽车、节能汽车发展现状的基础上，对政策影响、行业发展前景等进行分析预测。中国经济信息网一、政策背景：发展节能汽车、新能源汽车的必要性 （一）是推进交通领域向低碳转型的需要发展节能汽车和新能源汽车，可以大幅减少温室气体排放。目前全球每年排放大约550亿吨二氧化碳当量，其中交通行业占13%。根据发展目标，2050年二氧化碳排放量要削减

5、至200亿吨，其中交通行业的减排量占17%。在交通领域的合计12.5GT 的减排量中，第二代生物燃料减排2.166GT ，电动和混合电动汽车减排2GT ，氢燃料电池汽车减排1.79GT ，其余为通过提高能效发生的减排。对中国而言，如果采用一系列先进技术，包括电动汽车、压缩天然气汽车和以天然气为燃料的内燃机技术，到2030年，汽车二氧化碳排放总量有可能降低45。目前二氧化碳排放量集中的行业分布资料来源：The Climate Group，中经网整理2050 年前二氧化碳减排任务集中的行业分布资料来源：The Climate Group，中经网整理（二）是提升国家能源安全的需要发展新能源汽车，可以

6、降低对进口石油的依赖。目前，中国汽车保有量约为6600余万辆，每年有85%的汽油和20%的柴油被汽车烧掉。按目前的增长速度和油耗水平，到2020年中国汽车保有总量将超过1.5亿辆，年耗油将突破2.5亿吨。到2030年，如果电动汽车占中国全部乘用车的30%，届时将节省其石油总需求量的10%。 （三）是振兴本土汽车产业的需要在传统汽车行业，中国落后世界领先水平几十年，但在电动汽车等新能源汽车领域，各国基本处于同一起跑线。中国有成本和市场优势，有潜力和有可能在全球电动汽车市场取得领先地位。二、政策主要内容及导向（一）新政策一：“节能产品惠民工程”节能汽车（1.6升及以下乘用车）推广实施细则中央财政对

7、消费者购买节能汽车，即发动机排量在1.6升及以下、综合工况油耗比现行标准低20%左右的汽油、柴油乘用车（含混合动力和双燃料汽车），按每辆3000元标准给予一次性定额补贴，中国经济信息网由生产企业在销售时直接兑付给消费者。 （二）新政策二：私人购买新能源汽车试点财政补助资金管理暂行办法暂行办法将重点对试点城市充电站等基础设施建设、新能源汽车购置和使用、电池的报废及回收体系建设等给予补贴和资金支持。根据汽车产业基础、居民购买力等情况，目前仅选择在上海、长春、深圳、杭州、合肥等5个城市作为试点城市。私人购买新能源汽车试点财政补助资金管理暂行办法概要 项目补助范围 主要内容 试点城市私人购买、登记注册

8、和使用的新能源汽车；动力电池、充电站等基础设施的标准化建设。补助对象 私人直接购买、整车租赁和电池租赁三种形式购买和使用新能源汽车。项目 补助方式主要内容地方财政安排一定资金，重点对充电站等配套基础设施建设、新能源汽车购置和电池回购等给予支持。(1新能源汽车产业规模；(2商业运营模式；(3配套政策措施；(4充电站试点城市等基础设施建设；(5产品报废及回收体系；(6开放的市场环境；(7公共限定条件服务领域示范推广。 申请补助的企业和产品限定条件(1产品纳入节能与新能源汽车示范推广应用工程推荐车型目录；(2纯电动乘用车动力电池组能量不低于15千瓦时，插电式混合动力乘用车动力电池组能量不低于10千瓦

9、时；(3生产企业具备一定的产能规模和完善的售后服务体系；(4企业向消费者提供产品性能参数保证。(1对满足支持条件的新能源汽车，按3000元/千瓦时给予补助；插电式混合动力乘用车最高补助5万元/辆；纯电动乘用车最高补助6万元/辆；(2补助标准根据试点城市私人购买数量和规定的标准给予补助；采用电池租赁方式的企业，补助数量按其服务的新能源汽车数量确定。 补助退 出机制试点期内(20102012年，每家企业销售的插电式混合动力和纯电动乘用车分别达到5万辆的规模后，中央财政将适当降低补助标准。资料来源：中经网整理中国经济信息网（三）新政策三：关于扩大公共服务领域节能与新能源汽车示范推广有关工作的通知该政

10、策是2009年2月11日汽车示范节能与新能源推广财政补助资金管理暂行办法的进一步延伸，在现有13个试点城市的基础上，增加天津、海口、郑州、厦门、苏州、唐山、广州等个试点城市。中央财政重点对试点城市购置混合动力汽车、纯电动汽车和燃料电池等节能与新能源汽车给予一次性定额补助。公共服务领域节能与新能源汽车示范推广试点城市一级城市 二级城市 (GDP>1600亿元，(副省级城市、 人口>200万 经济特区 城市 济南 杭州 昆明 大连 合肥本地车厂 中通客车 吉利汽车黄海汽车、大连客车 安凯客车、江淮汽车北汽福田 比亚迪、五洲龙东风首批试点 城市北京 深圳 武汉 上海 长春 湖南 重庆 南

11、昌 天津 广州申沃客车、上海汽车中国经济信息网一汽奔腾江南汽车、南车时代长安汽车 江铃汽车 天津清源 广汽 常隆客车 厦门金龙 郑州日产、宇通客车海马汽车此次 新增 试点 城市苏州 厦门 郑州 海口 唐山资料来源：中经网整理三、政策解读（一）排量在1.6L 及以下的新上市车型将受益近三年上市的排量在1.6L 及以下的乘用车车型，大多能达到低于国家机动车第三阶段燃油消耗限值20%的要求，因此多数可以享受购车补贴。新政将对小排量车型的销售产生积极的影响，市场对乘用车行业进行预期重建的进程或将提前到来。从主要厂商符合补贴标准小排量乘用车销售情况来看，2010年1月江淮汽车、比亚迪、上海汽车、长安汽车

12、1.6L 以下乘用车销售占比分别为27%、87%、32%和39%。主要厂商1.6L 及以下符合补贴标准乘用车销售情况 中国经济信息网汽车企业补贴车型 同悦1.3L 销量江淮汽车补贴车型销量占比 1.6L 以下乘用车销售占比F0销量比亚迪补贴车型销量占比 1.6L 以下乘用车销售占比朗逸1.4T 销量 新赛欧销量上海汽车乐骋1.2L 销量 乐风1.2L 销量 新君威1.6T 销量乐驰销量2009年 57613 47% 50% 102931 23% 88% 424 0 2087 1117 2682 60000单位：辆2010年14月21571 27% 27% 47063 23% 87% 2713

13、26007 260 0 1320 31143汽车企业 上海汽车补贴车型 补贴车型销量占比 1.6L 以下乘用车销售占比 奔奔迷你1.0L 销量2009年 3% 31% 0 3961 1% 32%2010年14月6% 32% 4512 1757 2% 39%长安汽车志翔1.6L 销量 补贴车型销量占比 1.6L 以下乘用车销售占比资料来源：中经网整理（二）消费者购买新能源汽车意愿将被极大刺激根据各大产商公布的纯电动汽车参数和售价，补贴标准可达购买车成本的30%以上。意味着给予补贴后，相同性能的新能源汽车中国经济信息网售价比普通汽车售价还要低，消费者购买意愿将被极大刺激。比如，奇瑞S18售价在7万

14、，电池容量15KWH ，补贴额4.5万元，补贴幅度高达64.28%；比亚迪E6售价在20万，电池容量27KWH ，补贴额6万元，补贴幅度30%；长安奔奔Mini 售价在1015万元之间，电池容量15KWh ，补贴额4.5万元，补贴幅度37.5%。各款纯电动汽车参数和补贴金额产商 车型单次充电最长行驶距离百公里耗电量 最高时速 充电时间长安 奔奔Mini 150公里 10度 120公里比亚迪 E6 300公里 18度 160公里奇瑞 S18 120150公里 810度 120公里快速半小时，15分钟左右可充满电快充半小时充电慢速6小时 池80%，2小时充满 80%，慢充46小时产商 电池参数 售

15、价 电池容量 补贴金额 补贴金额占售价比例 资料来源：中经网整理长安磷酸铁锂电池比亚迪 奇瑞ET-Power 铁电池，主要40AH 高性能磷酸铁成分是磷酸铁锂电池锂电池1015万 15KWH 4.5万 37.50%20万 27KWH 6万 30.00%7万 15KWH 4.5万 64.28%（三）充电站等基础设施建设进程将加快新政策明确指出要安排一定资金并出台相应配套政策措施，对基础设施建设给予重点支持，我国充电站等基础设施建设进程将明显加快。中国经济信息网国家电网关于充电站建设的三步规划规划期 20092010规划目标在27个网省公司建设75座充电站和6209个充电桩，初步建成电动汽车充电设

16、施网络架构。建设电动汽车充电设施，使电动汽车充电站规模达到4000座，同20112015 步大力推广建设充电桩，初步形成电动汽车充电网络；开展电动汽车充放电站技术研究和工程试点建设。 电动汽车充电站达到10000座，同步全面开展充电桩配套建设，20162020 建成完整的电动汽车充电网络；建设电动汽车充放电设施，初步建成电动汽车充放电网络。 资料来源：中经网整理（四）充电式电动车将是新能源汽车推广的主要方向在新政策中，插电式（plug-in ）混合动力乘用车与纯电动乘用车成为补贴主要目标，呈现出明显的重“充电车”轻“混合动力”导向，可见我国已将充电式电动车作为未来推广主要方向。近期来看，混合动

17、力及其他节能汽车仍将作为过渡产品，而更适合中国国情的充电式电动车将会逐步成为主角。同时，相关的电池、电机、充电设备等产业也将成为政策鼓励的重要方向。（五）补贴准入门槛较高，有利于保持企业先发优势整车企业5年/10万公里的质保标准和对整车回收的承诺，具有较高的准入门槛，将进一步扩大技术成熟度较高、先发优势明显企业的领先优势。 中国经济信息网（六）政策出发点在于最大限度扶植国内新能源汽车产业以补贴车企的形式对新能源汽车进行示范推广，目的在于鼓励国内汽车企业发展电动车，联合上下游加快电池等核心零部件的研发及产业化进程，提高国内产品的竞争力。（七）对电池产业发展有很强的指引和促进作用此次补贴标准的出台

18、，将促使电池厂商将技术重点放在发展大容量电池（锂电池至少15KWH 以上、镍氢电池至少10KWH 以上），对车用动力电池产业发展具有很强的指引和促进作用。四、节能汽车、新能源汽车行业发展前景（一）近期公共服务领域仍将是新能源汽车主要市场私人购车补贴政策对个人市场的拉动将是积极的，但推广速度不会太快。未来2至3年，中国新能源汽车市场仍将是混合动力汽车与充电式电动车并行发展的模式，公共服务领域公交客车、出租车、园区用车等将是主要推广市场。（二）2010年将成为中国新能源汽车元年目前，新能源汽车成本较高，而且性能无法与汽油车相比，政府在公共领域的采购将解决初期市场和产品培育的问题；未来34年，新能源

19、汽车将进入政策拉动的快速成长期，公共服务领域的需中国经济信息网求，结合政府大力扶植，将初步造就国内新能源车产业链；其后，随着产品质量成熟、成本下降，政府采购退出，民间需求入场，行业将逐步进入市场化的高速增长阶段。无论从政策导向，还是从市场认知来看，2010年都有可能成为中国的新能源汽车元年。（三）未来三年我国新能源汽车保有量复合增速将达340% 根据之前13个城市的新能源汽车发展规划，至2012年平均每个城市将推广新能源汽车4500辆。据此测算，20个试点城市2012年新能源汽车总保有量将达到9万辆，复合增速达340%。20102015 年我国新能源汽车年销量预测数据来源：中经网预测2012年2015年，新能源汽车有望在40个以上的一二级城市中推广。至2015年平均每城保有量将在1.2万辆左右，全国新能源中国经济信息网汽车保有量将达到4