湘南钢材市场调查基本概况报告

1、湘南钢材市场调查基本概况报告指导老师：黎赔肆 黄知常实 习 生：罗媛媛 王凌华 杨 楠 目 录1 调查背景31.1 钢贸行业现状分析31.1.1 钢贸行业发展历程31.1.2 钢贸行业面临的主要问题31.1.3 应对措施列举41.2 钢铁行业PEST分析51.2.1 政治环境51.2.2 经济环境51.2.4 技术环境61.3 衡阳市当前钢材市场简介61.3.1 长江钢材市场71.3.2 朱家堰钢材市场82 调查动因92.1 市场方92.2 实习小组93 调查目的94 调查对象105 调查方法105.1 问卷调查法105.2 访谈法106 调查内容106.1 钢贸行业106.2 本地现有钢材市

2、场116.4 本地成熟的其他行业市场117 调查计划117.1 调查前期准备117.2 调查后期工作127.3 日程安排127.4 调查人员127.5 调查时间127.6 指导老师128 附录121 调查背景1.1 钢贸行业现状分析1.1.1 钢贸行业发展历程 钢铁贸易主要指关于钢铁类产品买卖相关的活动，受钢铁行业总体供需关系的影响较大。我国钢贸行业已处于成熟期。2014年钢贸企业约20万家，但规模都很小，民营企业所占比在95%以上。由于钢贸企业服务对象单一、操作方式差异不大，同时又由于较低的行业壁垒，使得钢贸企业间的竞争异常激烈。我国钢贸企业发展历程从时间上主要可以分为三个阶段： 缓慢增长期

3、 1993-2002年钢材生产厂家占据绝对的主导权，钢贸企业规模较小，资金实力不足，主要依靠钢铁生产企业生存。 快速扩张期 2003年-2008年，民营钢贸企业规模快速扩张，贸易商与钢厂矛盾凸现，市场波动幅度较大，进出口出现较多机会，民营贸易商实力迅速壮大。 供给过剩期 2009年至今，钢铁规模达到历史高位，供求失衡，钢贸行业开始出现分化，利润水平下降，金融因素影响巨大。1.1.2 钢贸行业面临的主要问题 我国经济增速逐步放缓，再加上“钱荒”肆虐、钢铁行业本身产能过剩矛盾尖锐，近几年钢铁业可谓内外交困、每况愈下。贸易商依旧面临以下困局。 首先，资金紧张，贸易商融资难，银行信贷收紧的情况下，贸易

4、商资金紧张成本年内普遍问题。贸易商遭遇的信贷的危机下，资金链断裂屡见不鲜。 其次，目前整体钢材市场依旧处于买方市场，供需矛盾依旧较为突出，在此情况下，今年贸易商维持低库存操作为主，虽然如此，预计2014国内的粗钢产量将达到8.1亿吨，同比增长3.8%，而2014年我国钢材实际消费量约为7.15亿吨，供给依然远远大于需求。 最后，钢厂增加直销及直供力度，钢厂以订货会、推广会等各种营销手段来增加直销及直供比例，钢厂缩窄销售环节，增加销售收入，贸易商市场占有情况受到较大的冲击在这种情况下，钢贸商传统的盈利模式，如赌行情、做代理、搬砖、融资、做终端等模式，均已迫近死亡。因此，经过大浪淘沙生存下来的贸易

5、商不得不开始寻找新的出路。 另外，钢贸企业规模小，分散，无法与上下游之间协同发展，钢贸行业被边缘化的情况严重，行业整体处于“散、乱、弱、小”的情况，议价能力普遍较弱，赢利模式单一，管理方式粗放。1.1.3 应对措施列举 首先,转变传统的低吸高抛的经营方式,注重开辟终端市场,走专业化路线,实现盈利扁平化。通过订单、合同拓展直销、直供业务,减少库存积压造成资金占用,逐渐做到按需订货,根据订单直接将货从钢厂发往施工现场,减少物流环节。在盈利模式上,通过垫资、融资等增值服务锁定资源与价格,规避市场风险。 其次,为客户提供多功能、一体化综合服务,增强竞争力。钢贸公司在直供终端用户的基础上对产业链进行延伸

6、,有机结合运输、仓储、装卸、加工、整理、配送、信息等形成完整的供应链,为用户提供多功能、一体化的综合性服务,从而把贸易与钢材配送加工结合起来,通过配送加工,扩大经营,增强企业竞争力,提升经济效益。 再其次,与上游的钢厂建立和谐、合作关系,增加重点钢厂订货量争取最大优惠,稳定资源渠道。并以钢贸商专业、精湛、独特的服务,建立新型的厂商合作模式,对于如何选择钢厂,钢贸商表示,要找大型优质钢企,实现互利互惠。 最后,现货贸易与期货交易相融合,开创电商模式,实现盈利。钢贸商走期、现结合的发展之路,改变之前的现货购销方式,利用期货市场套期保值功能,规避风险。此外,钢贸商还将更多地利用网络B2B与B2C平台

7、,减少人力、物力、财力的投入,简化销售流程、拓宽客户渠道。1.2 钢铁行业PEST分析1.2.1 政治环境1.2.1.1 政治形势和政局稳定状况 我国在14年刚刚度过65周年的庆典，国内政治形势稳定，在党中央、国务院领导下，全党全国认真贯彻落实科学发展观，保持宏观经济政策的连续性和稳定性。1.2.1.2 各项法律法规 国家完善各项法律法规体系，保障钢铁企业在经济纠纷和国际贸易中的权益。1.2.1.3 国家政策、方针 2015年是实施“十二五”规划的最后一年，根据新形势新情况政府着力提高政策的针对性和灵活性，更加注重推动经济发展方式转变和经济结构调整，更提倡自主创新，促进稳定各行业发展。 我国财

8、政政策的支持下，内需扩大，工业生产回升加快，产业结构调整和节能减排继续推进。 近年来在国家产业调控中，国家政策指向优化整合现有大型钢铁企业，淘汰落后中小企业，钢铁行业的集中度逐渐提高，并购，战略合作增多，有效提升了国内钢铁产业集中度。1.2.2 经济环境1.2.2.1 经济增长率 从2008年，随着金融危机爆发，全球经济陷入衰退，由于经济放缓，特别是房地产、汽车、家电需求下滑，使得钢铁需求疲软。1.2.2.2 利率、汇率和消费结构 为了扩大内需和应对通货膨胀，国家调整了利率和汇率，刺激人们消费，特别是对房子、汽车等的消费；我国财政支出加大了投资来刺激经济的政策，基建投资、地产投资的增多，有望拉

9、动钢铁需求，推动钢铁行业的发展。1.2.2.3 税率 金融危机的发生使得我国钢铁的出口明显减少，近年来我国持续实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策，认真落实各项重大财税政策措施，促进钢铁行业的生产和出口。1.2.2.4 经济结构 近年来国家致力于经济发展方式转变和经济结构调整，工业中有重要地位的钢铁行业得到了应用的重视。我国的资本市场不断发展，企业的融资渠道和融资方式趋向多样化。1.2.2.5 成本 世界钢铁工业快速增长带动了对铁矿石等资源性商品的需求，目前原材料铁矿石等资源价格的持续上涨，同时也会影响钢铁企业的生产。 科技发展和人类知识进步，推动了科技创新和社会进步。 人们的环保意识加强，

10、更倾向于在生产或使用时对环境污染少的原料和产品，这对钢铁生产也提出了新要求。1.2.4 技术环境 世界经济的发展，新技术、新设备、新材料、新工艺的采用，信息与自动化技术的发展，为钢铁行业降低成本、提高产能提供了条件。 国家及企业对钢铁科技开发的加大了投资和支持重点。 我国企业自主创新能力提高，推动钢铁行业技术进步在钢铁生产方面也出现了许多专利，如冷轧硅钢片、彩涂板、镀锌板等。1.3 衡阳市当前钢材市场简介 衡阳市目前较大的钢材市场有长江钢材市场和朱家堰钢材市场，其中集中了衡阳市大部分的钢贸商，其余十几户商户零星分布在衡祁路及石坳。原位于三塘镇的中储钢材市场现在是一家钢建加工厂。下面具体分析长江

11、钢材市场及朱家堰钢材市场的情况。1.3.1 长江钢材市场规模占地近200亩，市场总经营面积7万平方米，其中市场门面面积约3万平方米，货场近1万平方米，加工类厂房1万余平方米，市场内道路面积约3万平方米。标准门面（48平方米）约100间，；大型商户及加工型厂房约20间，为商户自建。入驻商户80余户。开业时间长江钢材市场位于衡阳市蒸湘区二塘村，原址为蒸湘区石坳，2011年搬迁于此，作为一个临时市场。主营产品型材、板材、管材、建材、彩钢、有色金属等。周边交通紧邻G322国道，10分钟内可到达市区市场规划长江钢材市场经营模式很不规范，市场内的全部为商户租用，但标准门面租金从1300元/月-1700元/

12、月不等，没有规范的价格，钢结构厂房皆为商户自行搭建，市场只提供场地，租金为1400平方米10万元。市场内也没有规范的仓库，商户的库存基本存放在堆场或其他商户自建的仓库中，租金为3月内28元/吨，3月后另行增价。物流商户进出货以公路运输为主。市场推广市场没有任何广告措施，商户也表示经营中不想投入多余的资金做广告推广，但希望市场方能提供一些市场推广服务。物管费用商铺租金包含物管费用市场内安全卫生环境市场内道路积灰很多，绿化面积非常小；24小时有保安值班，但市场内无监控设施。商铺结构标准门面为钢筋混凝土结构，大型厂房为钢结构。商铺布局标准门面为展示用，里面有隔间作为办公，也有少部分商户另租门面作为办

13、公；钢结构厂房外商户自建办公室。市场车位没有规范的停车位，停车条件混乱。1.3.2 朱家堰钢材市场规模占地面积约1万平方米，总经营面积近8000平方米，其中门面面积约3000平方米，货场4000平方米，加工厂房1000平方米。标准门面（35平方米）约40间，加工厂房一间，入驻商户约20户。开业时间朱家堰市场是因为长江钢材市场容量有限而另建的市场，于2012年建立，也是一个临时市场。主营产品型材、板材、管材、建材等。周边交通紧邻G322国道，在长江钢材市场东向1千米左右，10分钟内可到达市区。市场规划临公路建造，只有一排门面，为三层结构，一层商铺租用，二、三层房东自有。商铺前面为货物堆场，后面为

14、一间线材、板材加工厂。商铺租金为1300/月-1500/月不等，堆场租金3月内30元/吨，超出3月另行增价。物流商户进出货以公路运输为主。市场推广无。物管费用商铺租金包含物管费用。市场内安全卫生环境市场内道路狭窄，无绿化。 有两个保安室，无监控设施。商铺结构标准门面为钢筋混凝土结构，大型厂房为钢结构。商铺布局标准门面为展示用，里面有隔间作为办公，也有少部分商户另租门面作为办公；钢结构厂房外商户自建办公室。市场车位没有规范的停车位，停车条件混乱。2 调查动因2.1 市场方衡阳钢材市场是上世纪九十年代在原金属材料公司姚家山仓库的基础上发展起来的，为衡阳市的经济建设作出了巨大贡献，销售和利税在整个湘

15、南地区排在最前面，随着市场的发展壮大，原有的场地和门面己不能满足市场的需要，并且影响居民生活和城市发展。看中衡南县三塘镇独特的区位优势和拥有铁路专用线等交通平台优势，中国龙兴集团投资10亿元，在这里建设湘南钢材综合市场、衡阳市承接旧城市场外迁的示范基地和衡阳连接全国物流的重点口岸。龙兴集团是衡阳市知名的房地产公司，但对钢贸行业和本地钢材市场的了解有限，对于湘南钢材市场建设的定位不甚明了，亟需对钢贸行业进行深入认知和梳理以及对本地钢材市场的调查，恰逢南华大学市场营销系2012级学生在衡阳市广播电视台进行专业实习，于是委托实习小组进行开发湘南钢材市场专项调查。2.2 实习小组 南华大学市场营销系2

16、012级学生罗媛媛、王凌华、杨楠组成的实习小组，在衡阳市广播电视台进行为期1月的专业实习。为将市场营销专业理论知识运用于实践中，以检验学习成果、积累实践经验，实习小组接受龙兴集团委托进行开发湘南钢材市场专项调查。3 调查目的 研究钢贸行业现状和本地钢材市场分布及经营环境，整理分析出行业发展特征、本地市场的经营模式、钢材经销商的数量、经营状况等有用信息，应用到湘南钢材市场的开发和建设上来。 实习小组能合理地将所学市场调查、市场营销、客户关系管理、广告学、营销策划、渠道管理等专业理论知识与开发湘南钢材市场专项调查相结合，培养市场调查、市场推广等经验，锻炼自身的表达沟通能力、营销策划能力和团队协作能

17、力，优秀地完成专业实习。4 调查对象 衡阳市现有钢材市场、钢材经销商；衡阳市成熟的其他行业市场。5 调查方法5.1 问卷调查法 利用传统问卷成本比较低； 利用传统问卷所得到的信息比较准确； 利用传统问卷容易操作，容易控制。5.2 访谈法访谈法的对象、时间、人数、形式可以自由掌握； 利用访谈法了解到的信息较为全面深刻、真实并富有启发性； 利用访谈法对问题的回收率较高可以收集有关被调查者的附加信息，提高调查结果的真实度和可信度。6 调查内容6.1 钢贸行业 钢贸行业的发展历程； 钢贸行业目前面临的主要问题。6.2 本地现有钢材市场 现有钢材市场分布情况； 现有钢材市场规模；现有钢材市场提供的服务。6.3 钢材经销商 经销商总量和分布情况； 经销商的经营状况； 经销商对目前市场的满意度； 经销商入驻新市场的意愿及形式。6.4 本地成熟的其他行业市场 成熟市场的经营模式； 成熟市场提供的市场服务； 市场内商户对于所在市场的感官。7 调查计划7.1 调查前期准备 收集企业及项目的背景资料，并通过各种渠道（包括上网）进行行业、区域（城市）、企业的信息收集与分析。 拟定调查