休闲装行业分析报告

1、休闲装行业分析1、市场容量 32、主要消费群体及消费特征. 43、行业竞争格局及主要企业. 5（1）基本竞争格局 5（2）市场集中度 6（3）销售渠道竞争情况 6（4）主要企业情况 74、休闲装行业发展趋势 . 9（1）消费趋势变化 9（2）品牌和市场细分时代来临 101、市场容量成人休闲装市场是服装行业的主要市场。 根据 Euromonitor 的市 场分析数据，以终端销售收入计算， 2003-2008 年，成人休闲装销售 额 3的年均复合增长率为 13.91%，2008 年市场规模达到 4,660 亿元， 占服装市场销售总额的 47.48%。预计 2009-2013 年，成人休闲装消费 将

2、继续保持稳步增长，年均复合增长率为 9.72%，到2013 年，我国成 人休闲装市场消费额将达到 7,472 亿元。（注：成人休闲装消费额包 含休闲装及之配套设计的帽、腰带、袜等配饰的终端销售收入。） 在成人休闲装市场中， 16-25 岁的成人休闲装是增长最快的细分 市场。2003-2008 年，16-25 岁休闲服装市场的销售额年均复合增长 率达到 15.08%，高于同期整个服装市场和成人休闲装市场的增长速 度， 2008 年市场规模达到 1,328 亿元，占成人休闲装市场销售额的 28.49%。预计 2009-2013 年，16-25 岁休闲服装市场仍将保持 11.15% 的年均复合增长率

3、，至 2013 年，市场规模有望达到 2,270 亿元，占成 人休闲装市场销售额的比例将提高至 30.38%。无论从市场规模还是从 增长速度来看， 16-25 岁的年轻一代休闲装市场都具有广阔的发展空 间。亿儿2、主要消费群体及消费特征随着我国国民经济的发展和城市化进程的推进，居民服装消费观念趋于成熟和理性化，穿着风格日益向休闲化、多样化、个性化和品 牌化的方向发展，休闲服不但能够满足人们重视个性发展、 轻松舒适 的穿着需求，而且能满足不同年龄段消费群体在不同场合的穿着需 求，因此，休闲装逐渐成为大多数消费者的首选。16-25岁的年轻一代是成人休闲装消费的主要群体之一。根据国家统计局的统计数据

4、，2007年，我国16-25岁的人口约1.7亿（其 中城镇约0.8亿人），主要80后、90后的人群，其中约半数为学生， 半数已经踏上工作岗位。80后、90后消费群体中独生子女占比较高， 消费观念普遍超前，在衣着上追逐个性与潮流，容易受时尚元素的吸 引，在搭配上求新求变。而时尚亮丽也不再是女性的专利，多变的着 装风格，如今也早已蔓延到了这个年龄段的男性身上。3、行业竞争格局及主要企业（1）基本竞争格局我国休闲装市场起步较晚，成熟度较低，因此竞争十分激烈。国 内休闲装品牌主要集中于平价市场的竞争，在市场、顾客、价格等方 面的定位存在较大重合，如美邦、森马、以纯、真维斯、班尼路、佐 丹奴等。由于看好

5、国内休闲装市场的发展潜力， ZARA、H&M、UNIQLO、 ESPRIT、JACK& JONES、LEVI'S 等国际大众休闲装品牌凭借着强大 的品牌影响力， 快速的反应能力和卓越的全球资源整合能力， 纷纷大 举进入中国市场， 在国内中档休闲装市场展开竞争， 争夺国内休闲装 市场份额。另外， 由于休闲装的概念外延丰富，也使大量的服装品牌 厂商纷纷推出了商务休闲、运动休闲、旅游休闲、家居休闲等服装产 品，加入休闲服装细分市场的竞争行列。从竞争区域来看， 目前，国际大众休闲装品牌主要在国内一线市 场和发达二线市场加速扩张， 普遍采用直营模式。 国内自主品牌由于 对当地的消

6、费文化、 消费习惯和消费需求更加了解， 因而在产品开发、 销售策略和市场推广、 售后服务方面仍保持了一定的竞争优势。 此外， 由于我国流通渠道的分散性与流动性， 国际服装品牌在短时间内难以 快速向二线及以下市场过渡， 而国内自主品牌通过直营与特许加盟的 模式可以快速覆盖二、三线等具有发展潜力的市场。(2)市场集中度国内休闲装市场的自主品牌、港资品牌与国际品牌众多，市场集 中度较低。根据Euromonitor的市场分析数据，以终端销售收入计算， 2008年，美邦、森马、以纯、真维斯、班尼路和佐丹奴这六大品牌 的市场占有率为5.23%,比2003年的2.75%提高了 2.48个百分点，行 业呈现出

7、向优势休闲装品牌集中的趋势。其中，美邦品牌以约1.27%的市场份额居首位，森马品牌以约1.03%的市场份额紧随其后。国内休闲装市场占有率情况(2008年)数幅来Jlh Eutomonitor(3) 销售渠道竞争情况我国休闲装市场的销售渠道以专卖店和百货店为主，销售比例合 计超过了 60%从各销售渠道占比的变化情况来看，选址空间相对自 由、兼具提升经营效率和推广品牌形象和品牌理念功能的专卖店已逐 步成为休闲服装品牌企业的主要选择之一， 与2003年相比，2008年 休闲装专卖店销售占比的提升幅度较大， 而通过百货商店、小零售店和其他渠道等的销售占比均有所下降。专卖店销售比例的不断提升表 明，销售

8、渠道已成为休闲装品牌竞争的焦点号抵皿 n货商场 俎市大茫舄 水孚牌雅兀它纵皿收頼;黑谒：MTOmDUltOT(4) 主要企业情况从产品定位和时尚度来看，美邦、森马、以纯、真维斯、佐丹奴 和班尼路同处于年轻人休闲装这一细分市场。 这些品牌在国内市场的 时间较长，并已经建立起比较完善的生产和营销网络。国内休闲装市场主要品牌的简要情况如下表所示：J(斯帳丹載年牡人is-y年址人隼腔人1 口當 年軽人隼艳人転年人泊费不聲、时尚、 羽话力年警、时尚、 曹格力年轻、时词* 育赫力 运咖黄址JO倉盍*辻更让至质和 牛人凤賂我就老鬧 ftp苹轻诂力、邑侔闪的贴 近甲国年轻-ftrt”18 力、迥谜时爭、肓主见

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10、+HfiJSL営b加<air生产：卄苦 为丄+喜陇r腐直巷勾加 3M卜更ttit0自有 （甘如 域“整朋HJ 剖盘茅严直它耳Ml-戲计-生产自富（連毎涣宜售卯加店欄 ftl43,Zj8C 扛申.Him2 A63 (耳中fiS523)'!3.0W23W ' H T 直S1JB7)3妙1.0174虫鸟牺由MAHHt冉域的由审升舟至处，離扈皓时由怕撤扈 «£ KHO i 31 s.旦境的姑A0事揮为JVff方円鮎瓷蒂舉.近年来，以西班牙ZARA瑞典H&M和日本UNIQL0为代表的国际 大众休闲装品牌凭借着强大的品牌和产品优势、快速的供应链体系、 丰富

11、的市场经验和雄厚的资金实力加速了在国内一线市场和发达二 线市场的扩张，以直营方式迅速占据繁华商业路段， 建立大面积的销 售终端，扩大市场份额。国际大众休闲装品牌的进入使得国内一、二 线城市核心商圈的店铺资源争夺日趋激烈， 优质的店铺资源已成为国 内休闲装品牌竞相争夺的重点。三尢日际休品牌的炜非悄况ZARAHAM全球市场2008 全團占铺数呈畑15201,700161200&即个球店锚区爛井布72个国宝33牛国家7个国家200E年销書收人申亿（殴元）1.040 亿C黑腔克郎】艸亿 f门元中国市场遇入中国布场的时制：OW5 斗:2007 年2005 A国内苦辅垃培匚憲2007年末7792m

12、年味23IJ212009年末J J1747?005耶末国内腐铺廿布医威北京、上規、滦圳. 天津、杭州*南京、 无钢、沈闭.略尔 浣.牡暮、昆剧、 大连北盘:血、次圳、 杭讯和料中沐 苏忆、需州北臥卜漁展圳 天律、杭HL广4U 庸都倆京斥庆、 际赫州.沈阴2007年垮端销售籾入亿兀人民 币）4出2.53200S年终瑞伯皆枚入亿丸人民 币）8.6$4屈5.70资料粒忌 上市:，司告忌械滿，I口H瓷幵信盘，Em皿血皿仙冇场囲触潮4、休闲装行业发展趋势（1）消费趋势变化随着人们对随意、轻松和休闲的生活方式的追求，全球服饰潮流 日趋休闲化。从国内的情况来看，随着居民收入水平的提高和消费理 念的转变，消费

13、者尤其是80后、90后的年轻一代越来越重视通过着 装来展现时尚、潮流、个性、自我的一面，追求选择符合自身品位的 服饰产品来表现个性化的搭配效果，消费者在购买休闲装时会更加注 重品牌和消费体验，面料上强调功能性、舒适性和环保性，使得以“时 尚、个性”为主要产品特色的休闲服零售业将得以快速发展。2）品牌和市场细分时代来临国内休闲装市场的快速成长， 吸引众多的国际领先的休闲装品牌 进入中国，这些品牌紧盯我国中高收入群体，占领高端市场，迅速向 中端市场渗透， 并从沿海城市向内地辐射， 而国内自主品牌也加紧扩 张，抢占市场份额。 市场竞争压力加速了国内服装行业品牌和市场细 分时代的来临，这种品牌和市场细分不仅仅局限于品种、档次、区域 的进一步细分， 还表现在以产品风格和消费群为主体的深度细分， 品 牌的“差异化”特征在竞争中将显得越来越重要。（4）资源整合能力的竞争将带来巨大的机遇与挑战ZARA H&M UNIQLO等国际知名的休闲装企业主要采用品牌经营的商业模式，通过建立统一管理的全球供应链体系和一体化的商业模 式，在全球范围内实现了对休闲装行业上下游各种资源的高效整合和 有效管控，使得这些企业能够时刻根据市场需求和时尚潮流的变化， 向市场推出快速、时尚、