财富会所筹备方案

1、一一民享民享会财富俱乐部成立宗旨会财富俱乐部成立宗旨二二服务内容服务内容三三管控模式管控模式四四组织架构组织架构五五会籍管理会籍管理 六六近期需要完成的事项近期需要完成的事项 目目 录录一、一、民享民享会财富俱乐部成立宗旨会财富俱乐部成立宗旨n 客户粘性是第三方理财机构的命脉所在，那么如何增强客户粘性呢？n 除了为客户提供低成本高收益的理财产品外，通过一个平台和组织形式将客户有计划的聚拢起来，通过系统服务让他们时刻想着你，处处都离不开你是更有效的手段。n 理财规划的最高境界是人生规划。除了关注客户的财富，你还需要关注他的成长、他的健康、他的子女，他的人生n 民享会性质：民享会是由民享财富管理中

2、心发起成立，由高净值投资人自愿组成的，旨在为高净值投资人提供培训、咨询等专享会员服务并组织会员交流、学习和沟通的服务平台。 n 民享会宗旨：以私人财富管理为基础，以活动为载体，以学习、交流、沟通和减压为内容，以合作发展为目标，为高净值投资人提供持久的服务平台。借此平台，保持和增强民享财富中心与客户之间的深度联系、传递成功经验，谋求资源整合、共同发展。二、民享会的服务内容二、民享会的服务内容n 民享会为会员提供全方位的服务：其中包括民享会为会员提供全方位的服务：其中包括“理财规划服理财规划服务，个人价值提升服务，品质生活和资源整合务，个人价值提升服务，品质生活和资源整合”，三类服，三类服务有机结

3、合、相辅相成。务有机结合、相辅相成。民享会民享会理财规划服务理财规划服务品质生活和品质生活和资源整合资源整合个人价值个人价值提升提升个人价值提升服务个人价值提升服务n 提升客户价值是民享会不懈追求的目标，民享会整合强势资源，为高净值投资人的个人价值提升方面提供以下七大服务：管理培训私人私人律师律师服务服务企业宣传高峰论坛沙龙聚会会员专刊游学考察税税务务工工商商管理管理服务服务个个性性化化服务服务n 管理培训管理培训 n 民享会整合国际国内一流的经济学家、金融学者、资本运营专家、管理专家、国学大师、名校教授构成自身强大的师资团队。不定期为会员提供高端培训服务，培训有机融合金融培训与管理培训，以成

4、长型企业投融资为主线，结合企业发展不同阶段讲授企业融资策划、融资方式选择、融资实务等，涉及债权、股权、信托、并购与重组、上市等资本运营知识；同时涵盖企业家必修的战略管理、领导艺术、企业文化、国学经典、品牌管理、财务管理等课程。课程以实用可操作为最大特色，实现知识的有效传递，助力企业家提升和企业发展。 个人价值提升服务个人价值提升服务n 私人私人律师服务律师服务n 民享会将为每位会员配备24小时专业权威律师作为私人法律顾问，专享免费法律跟踪服务，联络知名律师，跟踪进度。n 每年享受以下三项服务各一次：n 法律事务文书n 法律见证n 参与有关项目、协议及其他法律事务现场谈判（两小时内免费、两小时以

5、上按业务收费标准50%收费）n 正式法律委托业务享五折优惠。个人价值提升服务个人价值提升服务n 企业宣传企业宣传n 民享会馆作为民享会企业家俱乐部常设活动场所之一，频繁的沙龙、培训、参访活动，使民享会馆为政界、金融界、商界、学界名流雅仕频频造访之地，为企业进行品牌传播，企业形象展示的绝佳场所。民享会馆专设会员企业形象展示墙，帮助会员企业精准营销、聚焦传播，有效提升会员企业知名度、影响力。n 民享会网站将开辟会员企业板块，民享会会员将可以在上面发布所在企业的简介和产品信息，成为企业宣传的又一块阵地。个人价值提升服务个人价值提升服务n 民享会专刊民享会专刊民享财富民享财富n 民享会将会定期向会员赠

6、送由民享会编撰的会刊民享财富。民享财富紧扣时代脉搏，把握经济发展的前沿动态，及时进行时政信息分析研讨，深度分析评论重大事件，全面解读相关政策走向，发表宏观经济观点，点评重点行业走势，为会员的理财人生提供专家资讯。 个人价值提升服务个人价值提升服务n 高峰论坛高峰论坛n 民享会每年春秋两季分别举行“民富论坛”和“民享论坛”，届时，国家相关部门、中外银行证券机构投资机构、法律机构、咨询机构、研究机构和中外金融家、知名学者、专家、企业家及相关新闻媒体齐聚一堂、大师云集、论道民享。 n 论坛以“理财规划与人生规划”为主题，以专题论坛、高峰对话、项目对接、联谊酒会、参观、座谈等为主体内容。结合当前热点进

7、行探讨，研究和展望全球、中国及民享经济发展趋势，构建产业界与金融资本有效对接平台，分享国内一流金融与投资大师的思想和经验，捕捉新兴市场的重大投资机会。同时论坛亦是一个提升企业品牌，赢得资本关注的最佳平台。论坛有效助力实现投资人和企业家共同受益。个人价值提升服务个人价值提升服务n 沙龙聚会沙龙聚会 n 民享会将不定期举办各种形式、各种主题的沙龙研讨，每期都会结合相关话题邀请该领域的顶尖专家莅临，广邀政界、金融界、学界、艺术界、商界精英与会员一起论道，相互激荡思想，共同分享，共同学习，一起成长。 n 民享会沙龙集学习、娱乐、运动、交流于一体，形式多样，活动主题涉及管理经验分享、当下热点话题辩论、专

8、家前沿讲座、国学论道、健康生活方式探讨、名家书画笔会、艺术品鉴赏与收藏、美食品鉴、私人形象设计等，旨在为会员提供知识性强、实用性强、参与性强的商务性、文化性活动。个人价值提升服务个人价值提升服务n 游学考察游学考察n 海外商务考察：组织会员到海外进行行业或地区发展或知名企业的专项考察；n 海外游学计划：组织会员到海外著名商学院或研究机构进行短期学习培训；n 国内知名企业考察：组织学员到国内一流企业进行考察、访问、学习；n 国内名胜游学：组织学员到名寺名观、千年书院参学国学，回归传统；n 会员企业考察：组织会员和部分企业家导师到会员企业进行考察，既加强交流，相互学习，又能为会员企业提供管理诊断。

9、 个人价值提升服务个人价值提升服务 个人价值提升服务个人价值提升服务n 税务工商管理服务税务工商管理服务n 协助解决客户所属企业各类税务问题协助解决客户所属企业各类税务问题n 协助客户企业所有工商服务类问题协助客户企业所有工商服务类问题个人价值提升服务个人价值提升服务n 个性化服务个性化服务n 百分百24小时人工服务n 各项增值服务预定n 定制个性化旅游计划n 旅行预定、咨询协助服务n 大型会议、展览、节庆活动查询n 电话口译、紧急讯息n 购物及礼品安排n 参厅、音乐会、体育赛事及门票预定品质生活和资源整合品质生活和资源整合n子女教育发展子女教育发展n 企业家子女的健康发展同样是民享会关注的重

10、点，为此民享会将为会员子女的教育发展提供一系列服务：n “等你在名校”暑期夏令营：对于会员的少年子女，民享会将在每年暑期组织他们赴北京参观北大、清华等知名高校，与高考状元面对面交流座谈，开阔视野，激发孩子的学习动力。n 富二代青年领袖培训：对于处在接班和创业阶段的会员子女，民享会将聘请国内管理和创业领域的专家为他们提供有针对性的青年企业家培训，激发事业雄心，完成关于自己和企业未来的系统思考。n 子女留学咨询：对于有意出国深造的会员子女，民享会将帮助他们选择留学咨询机构，对其留学事项提供建议。n 个人健康服务个人健康服务n 健康成就未来，民享会深度关心会员的身体健康，为会员提供贴心的健康服务。n

11、 民享会会员每年可以免费专享一次健康体检服务；n 民享会还会不定期邀请国内各类健康医疗领域的顶尖专家为会员提供免费诊断和健康讲座。 品质生活和资源整合品质生活和资源整合n 国内一线城市专享接待服务国内一线城市专享接待服务n 民享会将在北京、上海、深圳三个一线城市设立办事处，只要民享会会员到这四个城市出差旅游，办事处均会派专人协助会员安排交通食宿等相关事宜； 品质生活和资源整合品质生活和资源整合n 其他第三方服务其他第三方服务n 民享会是一个巨大的资源整合平台，与众多国内外顶尖顾问机构和厂商达成了长期战略合作伙伴关系，并且这种合作还在继续扩大着。民享会会员可以优惠享受这些顶尖顾问机构和厂商的专业

12、服务。咨询机构咨询机构投行机构投行机构投资机构投资机构研究机构研究机构新闻媒体新闻媒体 品质生活和资源整合品质生活和资源整合 三、管控模式三、管控模式n民享会采用公司管理和服务下的会员充分参与模式；n民享财富中心层面，设立“会籍管理部”和“会员服务部”；统一对民享会会员的会籍进行管理和提供日程服务。n民享会直接下设会员大会、执行理事会、秘书处、专家顾问委员会和地区（行业）委员会。其职责分工如下（具体内容详见民享会章程）：n会员大会是民享会的决策建议机构。设名誉理事长若干名、理事长1名、副理事长若干名；n执行理事会是民享会活动与重大事项的最高决策机构。每一届任期一年，可连选连任；n秘书处为民享会

13、各项决策的执行机构；与民享财富管理中心的“会籍管理部”和“会员服务部”人员重叠；n专家顾问委员会由民享会的顾问专家组成，旨在为会员提供高端的咨询服务，其成员兼任民享会企业家导师；n地区（行业）委员会是由会员发起设立，旨在为会员提供一个企业与当地政府沟通，地区（行业）内企业间相互之间学习的平台，以促进企业的发展。 四、组织架构四、组织架构会员服务部会员大会执行理事会秘书处（与服务部门相同）秘书处（与服务部门相同）民享会服务部门民享会（会员组成）职能和业务部门民享财富管理中心会籍管理部专家顾问委员会专家顾问委员会地区（行业）委员会地区（行业）委员会 五、会籍管理五、会籍管理n 入会条件：入会条件：

14、n 1、需要是民享财富管理中心认定的高净值客户；n 2、遵纪守法，品行端正；n 入会程序：入会程序：n 1、认真阅读民享会章程，填写“民享会会员申请登记表”；n 2、提交申请所需要的其他相关资料（见申请表清单）；n 3、由秘书处将申请资料交由执行理事会审核；n 4、颁发民享会会员证书及徽章。 五、会籍管理五、会籍管理n 退会：退会：n 1、民享会入会自愿，退会自由；n 2、没有履行章程中规定的会员义务的，视为自动退会；n 3、申请主动退会的会员必须向秘书处提出书面申请，没有书面申请的将被视为自动退会；n 4、对于严重违反法律和本章程或其它各项规定的会员，执行理事会有权决定劝其退会。 五、会籍管理五、会籍管理n 会籍管理及会籍专员会籍管理及会籍专员n 民享会将有专门的会籍专员负责与会员的日常联系；n 民享会将建立会员信息管理系统，为每位会员建立详细的电子档案，档案内容包括但不限于：会员个人基本信息，会员所在企业基本信息，甚至包括会员的性格、爱好、生日等详细信息，依据这些信息，会籍专员将为会员提