OLED OLED产业链各环节分析

1、OLED产业链各环节亟待整合 AMOLED前景看好作者：   时间：2009-03-09  来源:SEMI    浏览评论   推荐给好友、 编者按:尽管我国在液晶、等离子领域与日韩等国家存在一定的差距，但是在OLED领域，中国企业的研发实力与国际先进水平旗鼓相当。目前全球加入OLED市场竞逐的厂商合计有100家以上，如制造厂商有三星SDI、LGD等厂商；材料开发商有柯达、剑桥显示技术公司等；设备制造商有日本真空、大日本印刷等。国内方面，除台湾铼宝、奇晶等业内领先企业外，大陆的四川虹视、维信诺等均开展了研究并已实现

2、PM(被动式)OLED量产。尤其四川虹视率先开展了AMOLED研究，着重布局AM(主动式)OLED产业的发展，目前已完成3英寸级AMOLED开发。        中国电子视像行业协会秘书长白为民        产业链各环节亟待整合        众所周知，我国彩电正处于转型期。在转型期我们遇到了很多新的问题，特别是在显示技术方面出现了很多革命性举措。我们彩电产业从CRT（显像管）开始有2

3、0多年的发展历程，现在，我们碰到了显示技术的革命。目前，市场上主流的平板显示产品是液晶和等离子产品。        在今天这样的发展形势下，在新的显示技术不断涌现的这样一个时期，我们究竟该怎么做。特别是最近又发布了电子产业振兴规划，大家也都非常关注。显示技术也是振兴规划里提出来的非常醒目的、重要的内容之一。        回过头来想想，当时我们大力发展CRT产业，成为全球制造能力最强国家的时候，我们没有投入很大的精力去研究平板显示。当时，我们觉得CRT形成

4、了完整的产业链，可以说一直满足于我们是全球最大的显示产业制造基地。但是我们没有及早地投入新一代显示技术的研究，所以现在非常被动。去年，我们的平板电视产量有4000多万台，屏资源基本来自外国企业或中国台湾企业。        现在又到了发展的关键时刻，我们怎么办？现在大家一方面还在研究平板显示终端怎么解决屏的问题，特别是长虹花了很大力气自己投入、研发等离子显示屏。现在，我们又有很多企业加入了OLED（有机发光二极管）的团队。        另外，在标准的制定

5、方面，目前都是大企业主导标准的制定。而我们很多企业对于国际标准的制定，参与度是非常低的。所以，很多标准制定出来之后，形成了国际标准，我们只能按照标准走。谁的核心技术在里面，谁就跟我们要知识产权费，使我们处于非常被动的局面。        现阶段，不管哪个显示技术都有一个完整的产业链，无论从材料、设备制造、工艺，还是最终的终端产品都有完整的体系。形成了这样的产业链之后我们得干什么？我们怎么做？政府、企业怎么做？如果要合作，怎么合作？这里面有很多的课题需要研究。     

6、0;  比如合作，我们应该尽早地建立一个产业联盟，把产业链的各个环节，早早地集合在一起。然后把每个环节的事情做好，虽然五六年之后新兴显示技术才可能占有一定比例的市场份额，但是我们现在不动手的话，未来将很被动。虽然很多企业现在花费了很多财力、精力、人力、物力却见不到效果，但这是产业未来发展目标，所以投入是值得的。        不管是政府，还是行业协会都是为企业服务的，我们希望为大家服务得更好，能够把大家组织起来，承担各自的责任。我们不仅要给政府提出建议，而且也为企业之间的合作模式提出可行性意见。 

7、0;      清华大学化学系主任 邱勇        需加强配套产业建设        2008年，OLED销售额共4亿元左右，基本上是小尺寸产品，也就是PM（被动式）OLED。但在未来OLED的发展中，PMOLED可能会有所增长，但是增长的速度不会很大。OLED市场壮大将依赖大尺寸的AM（主动式）OLED的发展，我想很多企业真正关注的还是AMOLED。    &#

8、160;   在中国，现在很多人对PMOLED和AMOLED感兴趣，我想PMOLED和AMOLED的技术发展有两层含义，我们必须要认识清楚：        第一，PMOLED市场发展到一定程度，肯定不会增长得很快，但是它肯定还会存在，这个道理很简单，高档的东西会存在，低档的也要有。它会同时发展，并且永远与AMOLED技术共同存在。如果我们掌握了PMOLED的技术，但因未来是AMOLED的天下而放弃PMOLED的话,这肯定是不对的。      &#

9、160; 第二，AMOLED相当于PMOLED加TFT，现在，我们缺的是TFT。而且，我们所需要的TFT(薄膜晶体管)不是现在大规模引进的国外的TFT-LCD所用的硅的技术，AMOLED并不是把TFT-LCD(液晶)简单地做大。        在AMOLED跟TFT-LCD亮度一样时，AMOLED确实更明亮，AMOLED有更短的射明来提高亮度。而PMOLED与AMOLED相比，最大的差别是AMOLED可以做大尺寸产品，所以亮度更高、响应速度更快、寿命更长，但是技术门槛更高。    &#

10、160;   目前发展AMOLED的厂商有Player、三星、奇美等。AMOLED的发展也要经历几个过程，不是马上就可以做大尺寸电视的。目前小尺寸应用产品已经出现，包括手机、数码相机、PDA和电子相框等。即使我们要建AMOLED，发展轨迹也是从小到大。        现在很多企业宣布马上要量产AMOLED产品，但AMOLED产品还存在一些问题。        首先，大家知道索尼在OLED方面有很重要的部署，即使这样真正拿出来的产品仅是1

11、1英寸，且量很少价格也贵。另外，三星也做了很多年，投资很大，但到现在为止多数只是5英寸以下的产品。所以，很多媒体报道中国很多企业明后年要大量投产OLED，我认为希望不大。虽然OLED也要用TFT的技术，但是我们需要的AMOLED的TFT技术比现在TFT-LCD的TFT技术更难，投入也不比 TFT-LCD低。所以，AMOLED投入太大，会使我们重复TFT-LCD循环投资之路。         其次，到目前为止OLED所用的TFT技术还有多种技术并存，总体的技术还不够成熟。    

12、;    在打造OLED产业的道路上，日本有一个新的开发机构叫NEDO，其宣布了“新一代大型有机EL显示器基础开发”的绿色IT计划，计划里面包括了索尼、东芝、松下、夏普等做屏幕和终端电视机的巨头，还包括了住友化学、出光兴产，产业技术综合研究所、长州产业、JSR等上游机构。开发内容包括开发可大面积形成电极的材料技术及制造工艺技术、开发大面积透明封装技术以及大面积有机制膜技术，还有在2015年至2020年期间量产40英寸以上的有机EL显示器。        日本是按照一个完整的产业来规划的，产业链包

13、括了材料、设备、器件、整机等，这是国家计划而不是个别企业承担一个项目。        如果中国要发展大尺寸的AMOLED产业，我们还面临着几个问题。第一，面临TFT-LCD的竞争；第二，要考虑到知识产权的问题；第三，技术研发；第四，各国家同行的竞争。但是，现在中国有比较好的趋势，吉林环宇、北京维信诺、京东方、四川长虹、创维、中昆、信利、TCL、彩虹等企业都在跟进。只是我们还缺乏产业配套，如驱动电路、导电玻璃、封装玻璃、精密MASK、有机材料、辅助材料等大多是国外的。设备更是如此，关键的生产设备完全依赖进口。 

14、60;      OLED现在发展到了关键期，我国电子信息产业振兴规划获原则性通过。电子信息产业有三大主要任务，第一是完善产业体系，包括计算机。第二是立足自主创新、突破关键技术、着重建立自主可控的集成电路产业体系，突破新型显示产业发展瓶颈，提高软件产业自主发展能力，这是发展OLED的很好机会。        北京维信诺科技有限公司高级顾问万博泉        AMOLED基板技术的开发是关键 &#

15、160;      OLED是有机发光二极管，它实际上属于载流子双注入发光器件，其发光机理为，在外界电压的驱动下由电极注入的电子进行发光。OLED有以下几个特点：第一，结构比较简单，由于不需要背光源，所以可以做得很薄，像纸张一样薄。第二，真彩色，因为它自己本身是发光的，所以发光的颜色能做到色饱和度纯正。另外，它在零下45摄氏度到零上80摄氏度的状态下色彩没有变化，不像液晶技术，随着温度、视角的变化，色彩都会发生变化。第三，低功耗，因为它不需要彩膜，整个图像显示40%的图形功耗即可。第四，响应速度很快，它可以做到微妙级甚至是毫秒级，这是OLED很

16、重要的特点。第五，宽视角，全方位没有视角的问题。第六，高对比度，目前它能达到10000001，这是它基本的特性。        OLED的发展态势有以下几点：        第一，我们说OLED真正进入市场的话，应该是在21世纪初。但是，2008年之前主要是PMOLED，其有很大的缺点，只能做小尺寸的，大尺寸高容量日前不能做。        第二，OLED电视进入市场。去年，日本和韩国的

17、一些公司，都加大了对OLED的投入，主要瞄准的方向还是AMOLED。OLED在显示技术方面在国际上形成了联盟的态势。例如，日本众多厂家都结合起来要搞40英寸的计划，三星SDI和三星电子为了加快OLED的发展，也合并起来。欧洲的OLED照明发展计划，实际上搞成了一个非常完善的照明的推进计划，第一个计划叫做OLLA，实际上是用于信息通信技术与照明设备的高亮度的有机发光二极管，时间是从2004年开始的，到2008年6月份结束。紧接着从去年6月份开始，他们推进了下一代的照明计划，他们叫做OLED100欧盟的发展计划。100的含义实际上是一个高功率效率要达到100lm/w，要做到长寿命、大尺寸、低成本，

18、总经费是1996万欧元，专项经费1250万欧元。其中也有一些大公司加入。        针对AMOLED技术的发展，我认为最关键的是基板技术的开发。目前基板技术的开发，主要有以下几种：        一是低温多晶硅技术。这是日本的半导体能源所发明的，这个低温多晶硅技术做得非常好，已经进入产品的生产阶段。        二是微晶硅的技术。这方面索尼已在开发，有很大的发展前景。因为低温多晶硅

19、生产效率很低，其发展前景一般，特别是它有一个激光退火的光源，整个激光退火的时候光源很难控制，所以稳定性存在着问题。微晶硅最大的特点是可以做的面积比较大，均匀性比较好。        三是非晶硅技术。现在有的技术公司也在进行开发，目前最大的问题是迁移力难度比较大。但是它的均匀性好，工艺非常成熟，可以大幅度降低AMOLED的成本。所以，现在人们还在开发它，在一些驱动方式的改变上进行一些工作。        四是有机TFT的技术。它是柔性显示技术的关键，如果这个

20、技术不解决的话以后柔性显示很难做。柔性OLED基本上是在柔性TFT上做阵列，所以只有用有机TFT的技术。目前这个技术很不成熟，在开发的过程当中，最大的问题是迁移力很低，跟非晶硅差很多。        五是金属氧化物的技术。这项技术迁移力比较高，很有吸引力。此技术不用蒸镀，所以不用CVD(化学气相淀积)技术，可以大幅度降低生产成本，而且能提高效率也可以做大面积。这是像三星SDI、LG和其他的公司都在全力开发的技术之一。        北京恒和顿创新科技有限公

21、司咨询师丁志新        国内企业需联合建立专利池        在OLED的专利方面，国内的厂商、企业、高校申请的专利是262件，其中67件为实用新型。从世界范围来看，韩国申请的数量是比较多的，达461件。但是数量值的反应只是侧面的反应，国外专利并不代表每条都是核心专利，可能同一个技术不同方面会搞出来10多条专利，主要看核心的、重要的专利掌握在哪些厂商手里。        

22、0;   在整体分布的情况中我们发现，国外的授权人有一些区别，首先大部分是企业的，其中能源研究所也是有一定的企业性质的。我们国内申请的人可以看到清华大学和维信诺公司申请量是非常多的。        从不同的国家所关心的技术研发方向来看，韩国的研发方向集中在制造工艺方法，美国则比较均衡，它的工艺，显示器的整体，结构设计等专利申请的数量比较均衡，接近于平均值的情况。        而我们国内的情况比较特殊，材料和加工工艺专利占整体比例非常高

23、。其中，材料相关专利51件，所以我们国家在材料上投入是比较多的。从国内的申请人技术分布来看，作为个人主体的专利申请，最多是在应用领域，真正重要的像工业、驱动方法相关的很少。以企业为主体的申请单位，材料、显示器、工艺设备、驱动方法等都是他关注的重点。从这里面可以看到各种不同身份的申请人，在研发和保护自己的知识产权方面是有所不同的。值得注意的是，材料、驱动方法等专利是大家所重视的，专利成立了之后往往是核心的专利，这些专利的成果含金量比较高，大家保护的力度也很重要。        针对中国厂商的专利之路，我认为，中国的专利知识保护

24、是一块大蛋糕，很多国外的厂商高度重视，中国厂商面临着巨大挑战，也应予以高度重视。        一方面，在大尺寸的液晶面板等新技术方面我们要关注的是，研发之后一定要做保护，不然技术秘密一旦泄露，真正损失的是我们自己。另外，要提前发现国外市场的围攻、布局情况、有针对性地研发。        另一方面，寻找技术空白点，找到与别人不同的路线达到同样的效果，在有效的合理范围内进行改造工程。我们也应该呼吁加强合作，建立专利池，把专利都共享出来，一条专利被诉讼侵权的话

25、，可能会获得很高额的赔偿。如果10个专利10个厂商共同抵制谈判的话，最后的结果会好很多。        另外，我们要合理利用基础专利和已经无效的专利，例如柯达三条技术专利已经有两条失效。这些已经失效的专利需要大家进行仔细研究，甚至不需要付许可费就可以利用它。当然，应用了之后一定要对比一下跟别人的有没有什么冲突，无效的专利是非常重要的，这是别人已经成形的结果。        台湾交通大学光电系教授 陈金鑫        AMOLED是国内企业很好的机会        OLED未来趋势将有以下几个方面：        首先，OLED呈现高清的趋势，客户对我们面板显示的技术要求越来越高。未来高端的OLED，必须要走散发光的路线，因为TFT下面透光的地方少，导致OLED材料通过电的密度比较高，如果是散发光就没有这样