2018年度经营计划

1、01 .总体要求年度经营计划书（2018 年）签发:北京普莱德新能源电池科技有限公司02.宏观环境分析03.市场环境分析04.经营方针05.经营目标及主要经营指标06.主要经营策略-市场策略一广口口束屿-采购策略4运营策略-人力资源策略07.销售计划08.生产计划09项目/研发计划10 .投资计划11 .重点管理提升计划12 .附件E产能规划 人力资源计划 经营计划任务管理清单 财务预算总体要求公司高层清醒地认识到：2018年的经营目标，是在全面权衡和全面分析的基础上制定的，是一个充满机遇和机会的计划，也是一个具有挑战和风险的计划；要将这一理想变为现实，需要全体员工的共同努力（-）更新观念，创

2、新管理公司认为，要达成2018年的经营目标，首先要更新观念，各级干部和全体员工必须以宏观的立场，树立“产业洗牌、不进则 退”的危机意识和“发展公司，分享成果”的捆绑意识，在生产管理的流水作业、产品开发的结构系列、采购管理的成本降低、 订单评审的计划管理、售后服务的服务品质、财务监测的深入一线等等各方面，创新经营思维、创新管理模式，为公司经营向现代 化企业的彻底转型奠定良好的基础。（二）切实负责，重在行动行动，是一切计划得以实现的首要；执行，是一切目标得以达成的关键。没有行动和执行，一切都是空谈。公司要求，各级干部和全体员工以“负责任”的态度做好各项工作，特别是经营团队和中层干部，必须以“责任”

3、主管的立场开展各项工作，不得仍有“安于现状、不思进取、明哲保身、推卸责任、发现问题不找原因与推动解决、只报喜不报 忧、不 决策、不当责”的恶习。公司强调：干部和员工的价值在于行动和执行，公司将以行动力和执行力考察所有干部，对于那些纸上谈兵、不尚作为的干 部和员工，将列入员工淘汰计划的首选，首先予以淘汰。（三）业绩优先，奖惩落实追求利润最大化，永远是企业经营的灵魂；任何企业的首要社会责任，都是赢得市场，扩大经营，收获利润。订单是2018年公司经营指标的“核心之核”，在这一思想指导下，“业绩定酬，指标量化，逐级捆绑，分层考核”是公司的 基本政策取向，也就是，经营团队以利润为核心指标与公司实施紧密捆

4、绑，中/基层干部和员工以工作业绩指标与上级主管实施紧密捆绑，采用自上而下逐级考核的办法，充分调动全体员工的工作积极性。同时，对于不能胜任本职的干部（包括团 队成员）和员工，采取主动让贤、组织调整、公司劝退、末位淘汰等措施，增强造血功能，提升管理体质。总之，公司希望并要求：所有普莱德从业人员，必须以全新的观念、全新的面貌、全新的行动，投身“打造高效普莱德，”的 伟大征程中，为公司的跳跃发展作出更大的贡献！宏观环境分析基于新能源产业发展特点，从政治政策、经济发展、社会发展及技术进步方面识别出主要影响的宏观因素如下:P:政治政策因素S:社会环境因素汽车强国战略能源安全及空气质量城市限行限购优惠政策财

5、税补贴政策、双积分政策外商投资产业指导目录储能技术与产业发展的指导意见使用环境及人文素质E:经济发展因素T：技术发展因素经济增长情况全球汽车产业发展趋势新能源整车厂商投资提产状况中国新能源汽车路线电芯主原材料状况电池系统技术路线产业链条及配套能力状态电心技术路线市场环境分析基于动力电池市场及公司现状， 从优势、 劣势、 机会、 威胁四个角度识别出主要影响因素如下Strength （优势）Weakness （劣势）1、先发产生的市场优势份额；2、良好的行业知名度；3、稳定的上下游产业链条；4、先进的自动化产线，充足的产能保障能力5、长期积累的PACK能力1、相对客户单一；2、资金流动性不足，资金

6、使用效率低；3、核心技术竞争力尚未元全实现；Opportu nity（机会）Threat （威胁）1、双积分政策实施，市场需求增速；2、国家地方多级支持政策；3、电动车配套设施提速；4、储能技术与产业发展的指导意见即将发布；5、智能电网建设及电力市场改革；6、政策导向，物流车市场将快速拉升7、政策导向，低速车市场将很快展开1、补贴政策的变化，对我公司主流产品的冲击2、资金压力：新的补贴政策结算方式发生变化以及“三万公里”的要求等3、发展不及预期：制造成本、质量安全、服务，4、外部竞争者不断涌入：前期投资的电池企业进入投产期；外资品牌的逐步进入；5、现有竞争对手投资力度提升；6、梯次利用/再生回

7、收的链条尚未完全打通；7、国内上下游企业均开始整合产业链条，电池企业与整车企业联合挤压第三方PACK企业空间；8、技术迭代：上游电芯供应商未及时推出产品三、经营方针在认真审视公司经营的优势和劣势、强项和弱项(SWOT)的基础上，公司对当前行业的竞争形势和趋势作出基本研判，将2018年的经营方针确定为：以客户为中心、以成本为抓手、以利润为目标、以质量/安全为保障。经营方针是公司阶段性经营的指导思想；各单位、各部门和各级干部的各项经营、管理活动，包括政策制订、制度设计、日常管理，都必须始终不逾地围绕经营方针展 开、贯彻和执行。四、经营目标2018年，公司的核心经营目标是：年度销售收入42亿元（不含

8、税），增长率47.6% （2017年预计33亿元），年度净利润4.23 亿元，净利润率10.7%。利润是能够反映公司经营质量的唯一指标，也是评价和考核经营团队的“核心之核”。公司主要经营指标：序号指标名称17年目标值Q1值Q2值Q3值Q4值合计18年零值18年基准18年零值1营业收入（亿元）70.7不含税2.9282.9566.9912.872净利润（亿元）3.25-0.4770.0670.24-0.173电池系统上补贴目乘用车6乘用车2乘用车3乘用车1乘用车6录商用车34商用车25商用车9商用车5商用车384售后服务费用占总0.5%1.95%1.21%0.75%1.12%销售收入比例5技术难

9、题攻关项目10项攻关0055完成情况（项目、发30项发明专342532明专利）利6成本降低率每度电材料8%19.22%29.85%总成本：-160%-369%7.08%-30%制造成本：-40%7客户满意度9595.395.38客户考核（罚单）次每季度不得2次1次3次数超出3次，1力兀年度总金额不得超出50万9安全生产事故（减分0000项五、主要经营策略继续坚持大客户开发策略，同北汽新能源、中通客1、市场策略：深度整合战略客户，整合产业链上下游资源，提升产业联盟的竞争能力。车、福田欧辉结成战略联盟。深入联合开发，在确保战略客户市场份额的同时，不断提高普莱德产品的市场占有率及美誉度。帮助我们的客

10、户在行业内处于领先地位，同时确保我们在核心客户处有50%以上的市场份额。形成以乘用车、商用车为龙头，物流车、储能、梯次利用、移动充电等多翼齐飞的格局。电芯产品：利用产业链优势，与CATL实现无缝对接；梯次利用：挖掘电池全生命周期价值，开展梯次利用项目试点；物流车市场的高速成长，持续增加市场份额出租车换电模式的市场，争取垄断地位低成本车型（经济型）产品特别关注，特别针对A00级轿车市场的快速拓展国内市场新客户开发，海外市场快速拓展，争取韩国业务尽快量产2、产品策略：公司的整体产品策略是质量、成本、交货期，形成从材料、电芯、系统至整车的循环利用生产链。现有产品，逐步实现标准化、模块化、轻量化、高能

11、量密度（2018年目标：系统140WH/KG）,在确保品质的基础上，在设计、选材和价格上，始终围绕客户需求，以客户需求为出发点和归属点，以智能化提升为主线（智能能量管理技术），以先进制造和轻量化等共性技术为支撑，增强产品的稳定性和技术先进性，实现利润总量最大化。新产品，加强模组集成、标准箱、水冷（PHEV）、热管理技术、BMS、分布式储能、梯次利用等产品的研发力度，保持产品领先优势，拓展产业链结构。3、采购策略：加强成本管控、资源开发力度，完善供应商管理，具体如下： 成本管控：1、根据项目类型，细化各项成本分析内容（乘用车、商用车、储能），并完成公司制定的成本下降目标；2、根据物料种类建立分类

12、物料数据库，编制对应的基础价格清单，便于设计部门参考进行产品设计，同时方便快速报价 与价格比对；3、建立大宗原材料价格追踪体系；4、严格执行招投标制度； 资源开发：1、根据公司产品技术路线，重点开发新工艺和关键物料供应商（制冷加热系统、电芯、BMS、箱体等）；2、结合公司业务发展需要（北京、漂阳），有针对性的进行供应商选择，围绕两个生产基地缩小采购半径；3、适时引入技术实力强、资金雄厚的供应商，淘汰部分小型供应商，兼顾物料供应的灵活性和稳定性；供应商管理：1、建立和完善与品质、计划、销售等部门的联动机制，及时发现并解决物料供应的品质和时效问题；2、严格按照IATF16949体系要求进行供应商的

13、日常管理，重点关注A、B类物料供应商；3、充分发挥“合作伙伴大讲堂”的作用，更好的推动产品设计优化、成本管控和交期保障；4、运营策略：公司的整体运营策略是明确竞争的重点优势要素，保持竞争力，以更有效的方式提供市场所需要的产品和服务的能力，具体如下： 战略管理：将战略管理提升到新高度，18年动力电池市场依然是时间上的竞争，如何更好的适应市场变化，以前瞻性的视角合理配置公司资源成为影响企业生存和发展的重要因素；'质量管理：质量分为两类：产品（服务）质量和体系建设。产品质量包括产品的功能、耐用性、可靠性、安全性，质量的好坏反映产品满足顾客需要的程度。质量部质量提升专题立项，作为18年重点战略

14、项目管理。体系建设方面,要顺利通过IATF 16949认证工作。成本管理：价格是顾客必须对产品或服务支付的金额。显然，在质量、功能相同的条件下，顾客将选择价格较低的产品或服务。价格竞争的实质是成本竞争，生产运营成本越低，企业在价格上就越有竞争优势。成本管理将作为18年的重要战略项目，年度目标单位电量成本1.2元/WH。，交付管理：顾客对交付产品或提供服务在时间上的要求，包括快速或按时的交货能力。在同一质量水平下，竞争优势的差异的重要表现就是时间性。18年交付管理重点快速交货、交货可靠性和新产品的开发速度。（1）流程管理：公司的流程能够与不断变化的业务环境保持同步，18年将研发流程，生产流程，计

15、划流程，销售流程，服务流程，人事流程，财务流程等、固化、落地、优化，逐步提升团队合作水平与运营效率，打造核心竞争力；（1）绩效管理：沟通公司战略，指引工作方向，层层推进，将公司发展策略与员工的工作目标相结合，确保公司长期、短期目标的实现。成为管理者的有效手段，通过规范化的目标设定，沟通，绩效审查与反馈工作，改进和提高管理人员的管理能力和成效，促进被考核单位的工作方法和绩效的提升，最终实现组织整体的工作方法和绩效的提升。5、人力资源策略：创造吸引人才、激励人才、培养成才的软环境，实施以业绩为导向的管理模式，建立健康发展、持续激励的人力资源管理详细请参见2018年人力资源计划制度，充分发挥管理团队

16、的人格魅力、创造力和影响力，加强人才培养，鼓励员工的自我超越，不断挖掘人才，帮助员工设计自己的职业生 涯规划，建立员工和企业的共同愿景，使员工和企业文化相融合。六、销售计划2018年销售计划表（计算单位：套）E客普QQQQ普车EE 匚1：SI莱1234莱型 /芯并里I三S产户律 I心项/A h7 式/ k wMS时 间预预测1 月2 月J月4月5月6 月7月8 月9 月1 0 月12月h测量北E34(.102020/ Xi1£、1汽UC C2Pcc1.AA nriOC9000r00000000000000000000065c C北E3L(601.汽 立匚UCC2Prr1.AATlOF

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25、30 0/30 030 0Q70 00000朝523422 0000001480计19976143468七、生产计划2018年生产计划表（计算单位：套）序 号户 名型/7P LD产芯/串电/BMQ1Q2Q3Q4排项型项 口基并S1目2目目4目日(日日目<012北 汽新EU30 0乘 用 车C 06 3/京23P 90 S1.4CATL10 0505000001000000000000005 00 0r /北 汽EC18乘 田C24rp002P301.9航 陆20 000005000(500000000000008 00rV北洛EC2。乘FHC2067P805CA TI40 0000000

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