低速电动车调研场分析报告报告材料

1、实用标准文案精彩文档低速电动车市场调研一、低速电动车概念1、低速电动车概念 低速电动汽车是指速度低于 70km/h 的简易四轮纯电动汽车。一般最高速度为70km/h ，而外形、结构、 性能与燃油汽车类似。低速电动车广泛的定义可以涵盖电动自行车、电动摩 托车、电动三轮车、低速电动汽车，而四轮低速电动车又可分为： 高尔夫车及改装车。用于高尔夫球场、公司仓库搬运货物、建筑工地、家庭使用，年产量 23 万辆观光车、老爷车。譬如用于车速2030km旅游观光、住宅小区保安巡逻等场所使用。 全国约有 200 多家企业生产，年产约 1 万辆打猎车、 越野车。 由于电动车具有低速大扭矩的特点， 爬坡能力比内燃机

2、汽车更强。 年产 1 万辆左右用于出租、客运、私家车等。2000 多辆特种车。如高空作业车、城市扫地车、垃圾车等。年产 l 万辆，国内已经开始使用 警用巡逻车。年产 l 万辆左右 简易客车。车速在 40km/h ， 620 个座位，产量不多，主要集中在山东省小城镇 微型电动轿车。主要产地在山东，多数为私人购买，车速在5060km/h，2009国内销售 8000多辆，出口二、发展低速电动车背景目前低速电动汽车并不在政府的国内汽车业界对于是否要发展低速电动汽车存在争议， 节能与新能源汽车的鼓励范围之列 , 一些生产企业也没有汽车生产资质。国家发改委、工信 部等主管部门没有明令禁止发展低速电动汽车

3、, 但是由于低速电动汽车不能进入车辆生产 企业及产品公告 ,因此不能上牌 , 所以仍然属于受限制行列。随着资源与环境双重压力的持续增大， 电动汽车已成为未来汽车工业的发展方向。 我国 电动汽车产业虽已取得很大进步，但在关键技术方面与海外汽车巨头相比还存在一定差距。 从我国目前的市场容量、技术水平看低速电动汽车具有经济性能好、节能环保、节约资源、 使用成本低、充电方便等优势，是二、三线城市最经济、最环保、最易推广的交通工具，是 我国实现绿色交通的战略选择。 随着国家节能与新能源汽车补贴政策的出台， 我国重点扶持 纯电动汽车的战略路线基本确定。 当前市场在售或即将进入市场的纯电动汽车基本都是高端

4、电动车，价格大都在 15 万元以上，甚至有的达到 20 多万元，即便是享受国家补贴， 但大部 分人还是觉得价格偏高， 同时担心充电设施不配套及电池的续航里程短等问题， 导致企业已 上“公告” 的纯电动汽车迟迟无法推出市场， 个别已上市的产品也得不到消费者的认可。相 反，低速电动汽车因为价廉物美，得到了不少消费者的青睐。在山东、江苏、河南、浙江、 河北等地一些城镇， 节能环保低速纯电动汽车已经形成一定的规模， 保有数量日益增长。 由 于我国对汽车产品准入采取的是公告管理， 没有进入国家公告的汽车产品不能上市销售， 所 以目前多数低速电动汽车生产企业生产的电动汽车不能进入工信部的 车辆生产企业及产

5、品 公告。当前，为解决现有高端、高价电动汽车产品有价无市的市场形势，有效利用电动汽 车现有技术水平， 在发展电动汽车大方向不变的前提下， 优先发展低速电动汽车更符合我国 的现实国情，也更有利于电动汽车的推广应用。三、低速电动车市场潜力优先发展低速电动汽车符合我国新能源汽车战略规划，根据我国汽车市场需求的层次化，发展低速电动车不会阻碍高端电动汽车的发展。当前，国内大部分城市城区车速限制在70公里/小时以下，未来汽车需求占2/3的市场城乡结合部，将有 9000万辆的需求。低速电动汽车售价在15万元，车速在5060公里/小时，充一次电可行驶 100150公里，优化设 计的锂电低速电动汽车充一次电可行

6、驶300公里左右。低速电动汽车总使用成本不到传统汽车的1/4 ,具有强大的生命力和广阔的市场发展前景。近年来，我国汽车市场发展迅速，已 成为全球第一大汽车市场。城市机动车尾气排放污染占城市污染总量的65%以上。就效率而言，传统汽车的能源转化效率只有17%电动车的效率是 90%即使考虑燃煤发电的效率损失，电动车的总效率也大于30%约为传统汽车的二倍，节能效果十分明显。我国大部分城市城区行车速度限制在70km/h以下。在城区开车，因速度限制，车速很少能达到60km/h。调查结果显示，一、二、三所有三个级别城市的日均用车里程都不超过 60公里，但高于50公里。这部分汽车用户或潜在汽车用户一部分转向公

7、共交通，一部分转 向四轮低速电动车。对于非汽车用户，有升级交通工具的需求。根据不完全的统计资料，目前，全国有5亿多辆自行车，近8000万辆两轮摩托车，近 6000万辆电动自行车，三者总量 超过6亿。这些消费者都有升级交通工具的需求。这些用户有迫切改善出行条件的现实需求，但是绝大部分消费者买不起汽车或者汽车并不是最适合他们的。电动汽车目前只是在一些边缘的细分市场上得到了突破，还没有进入主流交通工具的领域。但是从目前发展的情况看， 未来在二三线城市作为城市代步车和乡镇农村市场作为城乡通勤车将是两个值得期待的市 场。针对目标市场，考虑以下基本要素：市场定位面向经济能力有限，同时对于续航里程和速度要求

8、不高的消费者技术路线 采用低廉、稳定、成熟的技术设计思路满足消费者交通的核心需要，减少一切不必要的设备和功能。同时增加对目标消费者有吸引力的价值点，譬如时尚的外观等。四、地方低速电动轿车政策山东省政策及资金环境：山东省列为低速电动车试点地区，其低速电动车发展迅速。2009年，全省低速电动车产量15896辆，2010年增加到27613辆，今年上半年完成 3.4万辆。“从目前看，全年可完 成7万辆产能。山东省为推动低速电动车的发展，曾发布全国首部低速电动车地区级管理法规，确定了低速电动车在山东的合法性，并于今年8月在全国发布了首个低速电动汽车行业自律性标准。2009年8月，全国首部低速电动车地区级

9、管理法规在山东公布，这部名为山东省低 速电动车管理办法（试行）的地方法规，确定了低速电动车在山东地区合法性。2009年9月，全国第一家主推低速电动车的行业组织一山东省新能源汽车技术创新联 盟成立。2011年8月，全国首个低速电动车行业自律性标准在山东发布。为加快推动山东省节能与新能源汽车产业发展，促进节能减排，根据山东省人民政府办公厅关于推动新能源汽车产业发展的若干意见，2010年山东省财政筹措资金 9755万,对购买使用新能源汽车的企业给予一次性补贴。其中，安排资金2000万对新能源汽车电池、电机、整车控系统等关键零部件生产企业给予支持；安排资金1755万购买新能源低速电动车配备公安、交通部

10、分，加快新能源电动车在全省推广。主要内容最高车速50km/h以下，四轮的纯电动车辆，最大续驶里程不低于70km,参照机动车管理，驾驶者需 C4牌照，行驶在1级及以下的公路上行驶。电动车有单独_ 主要城市小型低速电动车管理办法的主要内容： 城市 聊城牌照。淄博最高车速70km/h以下，四轮的纯电动车辆，最大续驶里程不低于70km,参照机动车管理，驾驶者需 C3牌照，行驶在1级及以下的公路上行驶。电动车有单独 牌照。大丰最高车速60km/h以下，四轮的纯电动车辆，最大续驶里程不低于70km,参照机动车管理，驾驶者需 C3牌照，行驶在1级及以下的公路上行驶。电动车有单独 牌照。阜阳四轮的纯电动车辆，

11、参照机动车管理，驾驶者持机动车驾驶证，行驶在1级及以下的公路上行驶。电动车有单独牌照。江苏省政策及资金环境：低速电动汽车通用技术条件 界定了低速电动汽车的述语和定义，提出了一般要求、基本性要求、安全与环保要求、可靠性要求等技术要求。由于我国尚未出台 过有关低速电动汽车的技术标准，我省出台该联盟标准在全国属首例，对推进我省 行业自律及企业健康发展意义重大。此次低速电动汽车通用技术条件的发布实施，为加强我省低速电动汽车的行业自律，提高低速电动汽车产品质量和安全性能，引导和规范整车及配套企业健康发展，奠定了良好的技术和标准化基础。江苏省政府办公厅 2010年4月下发了江苏省新能源汽车产业发展专项规划

12、纲要（20092010）» （苏政发2010 44号），明确了我省新能源汽车发展目标，纲要将微型纯电动车（即低速电动汽车）作为重点发展产品，并指出：依托现有基础，在南京、盐城、徐州 等地加快培育主要面向家庭、出租车和特定场地、具有小批量生产能力的新能源乘用车产业 基地。以南京、苏州、无锡、常州、徐州、扬州等为重点积极创造条件，尽早进入国家新能 源汽车推广应用与示范城市。五、地方低速电动车轿车发展现状山东省发展状况滨州红星车业有目前山东省拥有大小低速电动车生产及配套企业近百余家。其中包括时风集团、 唐骏欧玲汽车制造有限公司、宝雅新能源汽车股份有限公司、比德文电动车公司、限公司等17家低

13、速电动轿车生产企业。今年1-6月生产2010年，17家骨干企业生产电动轿车29731辆，比上年增长 74.3%，低速电动轿车3.4万辆，同比增长89%预计全年有望超过 6万辆。大部分农民 已走向富裕，中小城市数量很大，形成了低速电动汽车巨大的消费市场。充分表明，河南已 经具备了优先发展低速电动汽车的优势。由于开发生产的低速电动轿车，具有外形美观、行驶速度慢、价格低廉、操作方便、性能稳定、使用费用低等优点，深受市场欢迎，符合欧美 国家产品标准，已经批量出口海外市场。江苏省发展状况江苏省企业在新能源汽车领域发展迅速，已开发出多种低速电动汽车产品。据河南省发展状况电动汽车产业应“低速起步”，河南作为

14、全国人口第一大省，农村人口多，省经信委通报，今年上半年，全省17家低速电动汽车骨干生产企业共生产低速电动 车3.4万多辆，同比增长89%上，产量是去年全年总产量的 1.2倍。江苏的苏州、无锡、常州、南京、扬州、盐城、宿迁等多个市有多家电动四轮 车生产企业，新日、雅迪等也都生产电动四轮车，但总体以生产观光车、特殊场地 用车为主，低速电动四轮乘用车以出口为主。苏州阿帕奇电动车业有限公司在张家 港建立了 “低速电动汽车研发中心”，以家庭用车为主攻方向。常州与清华节能与新1KW能源汽车工程中心在常州建立清华麦科卡微型电动车生产基地，重点生产10KW各种微型低速电动车及电机、控制器、智能电池管理系统，其

15、四轮驱动的微型 低速电动汽车（欧盟标准）每次充电只需2小时，续航里程150公里，平均速度可达60公里/小时，该项目总投资达6亿元人民币。企业名称产地山东生产车型电动轿车、电动观光车累计销量5万11年产量5万五、低速电动轿车的企业调查（针对低速轿车）时风集团售 价3万-3.6万山东电动自行车、电动轿车以生产低速汽车闻名的山东时风集团，在低速电动汽车领域也是佼佼者。 自2007年开始，时风集团就大力投入研发低速电动轿车，从去年起，低速电 动轿车系列产品走向市场。时风集团低速电动轿车每月销量约为300400辆,销售区域以山东为主，在一定区域内行驶。迄今累计销售几千辆。时风电动汽车的主要优势：使用成本

16、仅为同类燃油车的1/4，百公里大约消耗10度电；充电方便，在家用220伏电源充电就可以。充满电需要67个小时，但充4个小时就能行驶 7080公里。充满电的续驶里程为120150公里。安全性能也比较可靠，短时间涉水是没问题的。售价 ：1.88 万-2.5万潍坊比德文电动车制造有限公司是一家集产品研发、生产、销售于一体的电动车专业制造公司。自2001年起，开发出豪华型和经济型电动自行车、电动三轮车、客货两用车等系列电动车，现已形成了年生产整车20余万辆的生产规模。2009年自主研发电动轿车可可、莫卡顺利上市。今年初雷丁新能 源电动汽车项目开工奠基仪式在昌乐举行，该项目由比德文控股集团投资建比德文设

17、，规划产能15万辆，严格按照乘用车生产工艺标准建设_,产品除符合国内要 求外，还能达到欧盟 EEC美国DOT小型低速电动汽车标准，可同时满足国内和 国外两个市场。万德3-58 万-4.98 万锦州I 2 万电动轿车，农用作为汽车零部件供应商的辽宁锦州万得集团， 动汽车。锦州万得投入大量资金研发低速电动汽车， 现在示范运行的低速电动车，设计最高时速是于 2009年开始生产低速电迄今投入资金超过 2000万元。7080公里，实际运行最高为65公里/时。车用的电池、电机、电控系统等都由锦州万得生产，能够更好地 控制成本。售价：按照座位进行售价，1万/座山东 I电动轿车、轻卡、巡逻车、农用山东省滨州市

18、，是山东省最早研发和生产电动轿车的企业之一。生产厂区位于滨州市滨北经济开发区，占地面积150余亩，建筑面积1.4万平方米。公司集电动轿车、电动三轮车、电动警车、电动旅游观光车的研发、生产、 销售于一体，形成了年产电动轿车 3万辆、三轮电瓶车5万辆、电动警车5000 辆的生产能力。红星车业售价：5万-5.8万江苏 I电动轿车、老爷车、货车售价：4.49 万-5.28 万I 0.5 万0.4万阿帕奇位于中国唯一内陆港保税区一一张家港保税区。主要从事电动自行车 及电动汽车的研发生产和销售。电动车的核心部件电机、控制器及车架均有 自己的工厂。阿帕奇优诺斯 售价：3.9 万-4.2万大奔售价：3.4 万

19、-3.8万河北 I电动轿车、火车、巡逻车、叉车0.2万河北新宇宙电动车有限公司，2006年成立，坐落于石家庄装备制造基地。其应用巡逻车2012年被公安部确定为警用车辆目录采购企业。新宇宙YD-D6售价：2.98 -3.2 万0YD-D5售价：4.98 -5.2 万I -PI苏州 I电动轿车、巡逻车、工程车I 0.7 万0.8万益高益高成立于1998年，系中港合资企业，位于中国政府和新加坡政府共同 投资建立的苏州工业园区。2008年国家发改委物资储备局电动巡逻车招标项 目益高获得177辆，主要以出口为主。YD-D6售价：4.5 万-5.2万YD-D6售价：3.98 万-4.2万清源0.3万天津清

20、源成立于2001年，由中国汽车技术研究中心、天津力神电池公司、蓝天高科、天汽集团共同投资组建。目前，天津清源电动汽车生产基地已投 产，具备单班年产 2万辆纯电动轿车、1000辆混合动力客车的能力。天津清源电动车辆有限责任公司是国内最大的电动汽车出口企业，该公 司出口电动汽车超过 3000辆，主要出口国为美国、荷兰、泰国等，集团用户 居多。这些出口车辆中，时速在50公里左右、售价1.5万美元以上的车型，市场反响良好。天津 I电动轿车、工程车售价:售价:A浙江 I电动轿车、专用汽车、全地形车、农夫车10万康迪科技公司业务主要通过包括浙江康迪车业，新华三方新能源汽车服 务公司、金华市康迪新能源车辆公

21、司和永康科诺电气有限公司在内的全资子 公司，机械行业500强。康迪KD50售价：3.8 万-4.3万KD-50售价：1.8 万-2.3万深圳 I电动轿车、专用车、 SUV货车2万陆地方舟具有新能源汽车生产资质，拥有包括“三大电、三小电”在内 的电动汽车的三项核心技术去。年底与江铃集团合作的纯电动轿车已成功通 过碰撞试验和1.5万公里可靠性试验，并获得工信部235批公告，列入推荐目录。陆地方舟EVIONn售 价： 5.58-6.2万QOf艾威售价：5.8 万-6.3万以上企业主要产品有公园、公安巡逻、旅游观光等场地用车、 城乡结合部的乘用车以及出口欧美等国家和地区的低速乘用车。这些企业及产品没有

22、纳入国家 车辆生产企业及产品实用标准文案公告，时风集团也只取得了国家质检总局的电动观光车生产许可证。六、低速电动轿车的企业地域分析从区域划分来看，低速电动汽车是山东新能源汽车的主要产品，生产企业有时风集团（国家特大型企业）、济南宝雅、山东比德文电动车业、德州富路车业、山东英克莱集团、山东 海滨车业、青岛澳柯玛、泰安航天特车业有限公司等20多家企业。主要产品有公园、公安，时风集团也只取得了国家质检技术上改装铅酸蓄电池、电机 因此，必须研究小型低速电动巡逻、旅游观光等场地用车、城乡结合部的乘用车以及出口欧美等国家和地区的低速乘用车。 这些企业及产品没有纳入国家车辆生产企业及产品公告 总局的电动观光

23、车生产许可证。 在山东等地，所谓的山寨电动车是在低速汽车（三轮、四轮） 和控制单元，价格低廉，深受广大农村欢迎，但上不了目录。车发展和标准。“规划”中也提出了 “研究针对小型低速纯电动车管理制度，适时选择个别 典型城市开展示范运行，研究大规模推广的可行性”。江苏，作为民营经济最发达的地区， 江苏的低速电动车产业与其他民营经济载体一样遍 地开花。河北具有发展低速电动河北，作为全国汽车配件的集散地和全国最大的汽摩生产基地， 车独特的产业优势。浙江，出口至上，浙江也是汽车零配件大省， 低速电动车发展起步较早， 生产企业较多， 但大多以欧盟和日本的低速电动车为生产标准，产品也主要出口欧美、日本及东南亚

24、。 从企业类型来看，小型低速电动汽车生产企业以民营企业居多，大都没有乘用车生产资质。 进入小型低速电动汽车市场的企业有来自传统低速汽车生产企业，如时风集团等；有来自专用车和特种车辆生产企业，如山东中融电动汽车有限公司等；也有一些是场地车企业扩大产品线进入到小型低速电动汽车领域，如浙江康迪车业股份有限公司、苏州益高电动车辆制造有限公司等；还有一些是看好这个市场的新进入的企业，如河北新宇宙电动汽车有限公司等。另外，奇瑞汽车、吉利汽车、江南汽车等部分具有乘用车资质的企业，为适应自发形成的小型低速电动汽车市场的需求，在本企业纯电动乘用车产品的基础上，简化技术方案、调整动力性指标，大幅度地降低了成本后，

25、也推出了使用铅酸蓄电池的小型低速电动汽车产品，进入了节能与新能源汽车示范推广应用工程推荐车型目录七、低速电动轿车的市场存在分析竞争优势（S）重量轻、耗电少、维修费低 操作方便， 要求低 价格低廉， 普及推广 节能环保，维护简单，对充电设施不需财政补贴即可快速零排放竞争劣势（W）铅酸电池污染较大，电池成本高、 充电慢、寿命短，低温条件下电池 超快充电技术缺乏结构相对简单，质量相对较差，可 靠性一般续驶里程短，动力性、舒适性较差市场机会（0）市场需求已经初步呈现且市场发展潜力 巨大，低速电动车符合大部分中低收入 人群的用车需求，是理想的微型代步工 具，庞大的电动自行车、摩托车、低速 精汽车等用户的

26、升级需求构成了规模巨大 的潜在市场外部威胁（T）巨大市场潜力吸引了大量企业开始投资 低速电动车，除部分低速汽车企业外，多数是生产电动自行车、摩托车等无生 产资质的零配件商，这些企业无法满足 现有新能源汽车企业的准入要求，也无法获得产品公告，生产一致性无法保证Jy八、低速电动轿车成本分析低碳、环保或许成不了市民购买低速电动汽车的理由，但是小购买成本、以。在许多人看来，一辆电动四轮车百公里耗费只有510元钱，以年行驶1全年电费只需5001000元，与百公里油耗6升多的汽车相比，每年可节约开支 在石油资源日益紧缺、油价居高不下的形势下，电动四轮车火起来并不难理解。低使用成本可 万公里计算。3000元

27、以上,经济性、环保性对比表:平均使用成本二氧化碳排能量补充方式估算放量低速电动车25万左右12kwh/100km Y 7.20/100km4kg/100km家庭便捷充电同级别普通轿车5万以上Y 45.00/100k6L/100km9.4kg/100km加油站住：居民用电价格以Y 0.6/kwh计算，汽油价格按照Y 7.50/L计算。电动车的经济能耗仅为普通轿车的16%。九、低速电动轿车政策分析弊端：1、企业生产资质。目前国内对低速电动车政策规定还不完善，致使很多小企业均进行低速电动车的生产，这就导致各家产品质量安全无法得到有力保障。就目前来看取得新能源汽车生产资质的企业均可以生产低速电动车；

28、生产低速电动车的企业极少具备可以获得新能源生产资质能力。随着车辆的增多，低速电动车在城区必然会成为安全隐患，政策法规也会随之制定， 致使很多小型企业无法生存。固获得生产资质才是企业根本。2、产业链不完善。低速电动车意味着低成本， 生产企业的部件配套商多是选取周边厂商供应，生产企业缺乏对零部件企业的管理认证，零部件体系不完善，供应链不稳定，所以产业化很难实现。3、竞争激烈全国有近20个省直辖市拥有低速电动车企业上百家，主要分布在山东、河南、江苏、浙江、湖北、安徽等省。以山东时风、河北御捷马、深圳陆地方舟、浙江康迪、山东比德文、 江苏阿帕奇、山东红星等价格比较正规的大型低速电动车生产企业对外出口均

29、占75%以上,国内市场容量大，但相对销售比较少。优势：1、市场形势低速电动车在我国拥有较好的产业优势，价格低、用户广阔、最有可能在二三线城市进行推广应用。如果政策放宽，低速电动车的辐射面将更为广阔。它具有顽强的生命力，存在时客观必然的。2、出口形势欧盟对低速电动车的规定是：“在不含电池的前提下，小型低速电动四轮车的重量不能超过400公斤；微型低速电动四轮车则不能超过350公斤。这类车型在欧洲不必参加NCAP碰撞测试，不必安装气囊，但需要满足对轮胎、喇叭、后视镜、安全带、灯具等部件的要求。”十、可实施性分析（个人看法）以山东时风和河北捷马为例：河北御捷马注册资金 1亿元共投资10亿元，2011年

30、成为河北省第一家被列入国家车 辆生产企业及产品公告目录的企业；2011年全年销售近2万辆，其中45%出口东南亚、4万辆。非洲、欧美等国家，其他均少收在河北山东等地。今年预计销售目标山东时风国家级大型企业总投资60亿元，下设五大产业园，世界机械500强企业。2011年成为河北省第一家被列入国家车辆生产企业及产品公告目录的企业；2011年销售2万辆，2012年计划销售3万辆。2012年8月至9月，时风D101电动汽车在国家轿车质量监 督检测中心（天津汽车检测中心）进行了电动乘用车产品的13大项及90小项各项性能的检测。其中包含时速 50Km/h的正面碰撞和侧面碰撞试验，时风D101各项性能均达到了

31、标准要 求。时风电动汽车率先成为中国第一个全部通过各项检测指标的短途纯电动乘用车。观点：1 、市场前景：根据调查自2010年至2012年三年的低速电动车生产及销售呈上升趋势， 国内二三线城市及出口可以保证低速电动车的稳定发展趋势，如果政策放开前景将光明。2 、目录企业：以上两家比较有代表性企业均已经国通过车辆生产企业及产品公告目录的企业，具有整车生产资质。 根据两家车厂在当地年销量均占70%以上，具有较强实力。如此可以看出通过目录是发展的必然途径。3、实力雄厚，资金投入量大：山东时风是时风集团旗下企业；河北御捷马专用车是御 捷马集团旗下企业，两者资金及设备设施完善，具有一定政府能力。4、技术设备过硬：自今年9月份起，陆续对国内规模以上的 12家低速电动车企业的畅销车型进行了性能试验，包括100%E面、侧面碰撞、最高时速、质量分配、加速性能、爬坡性能、低温性能、可靠性等数十项。这些指标也是完全按照纯电动乘用车技术条件进