OpenFlow系统操作手册第四篇-第二十三章客户管理

1、深圳市傲鹏伟业软件科技有限公司OpenFlow系统操作手册一一第四篇模块功能介绍客户管理2第一节系统概述1.1、系统功能第二节基本资料第三节日常处理第四节查询管理新方式从傲鹏开始第1页共7页深圳市傲鹏伟业软件科技有限公司OpenFlow系统操作手册一一第四篇模块功能介绍客户管理第一节系统概述E-mail跟踪，样品寄送，拜访时1.1、系统功能客户管理系统主要功能是对前期还未正式确定的客户进行电话、间按排等整个过程进行跟踪并详细记录，方便后续查询进展情况，具体功能包括:设置客户系统单据类型，主要是手工或自动产生的单据 设置基本代码资料如线索级别等审核时自动产生客对还没产生客户资料的客户进行日程安排

2、及活动联系人相关信息的记录, 户资料及商机，在商机管理录入可查到相关信息 对客户进行日程安排及活动联系人相关信息的记录，可对商机进行审核或反线索操作2. 1、客户单据类型设置登录系统后，在左边的树型图中，找到“客户管理/基本资料/客户单据类型设置”后双击它，进入“客户单据类型设置”窗口（见图1）,对于同一组织内部，基本单据应保持唯一栏位说明（图3） 业务类型： 编码方式： 单据号头： 年编格式：第二节基本资料系统设置了二项业务类型流水号，单据号按流水的形式编码；手工编码，单据号手动进行编码 单据号以什么开头单据号中加入年编，可以明确地看出是什么时候的单据YYMM :两位年+两位月；例： 040

3、5YYMMDD :两位年+两位月+两位日；例： 040513 YYYYMM :四位年+两位月；例： 200405YYYYMMDD :四位年+两位月+两位日；例： 20040513 空：年编格式为空流水号长度：设置几位的流水号 批号长度：设置几位的批号<=19注意：单据号头+年编格式+流水号长度+批号长度管理新方式从傲鹏开始第9页共7页4JS 妞魅 血知.利畅?<.祈号 晒 砂 ftHIT冃刻監？询辭初讪 J Jill' M ai7 esm :ftT匕 HE st EMSM>K At； 1II £ IIflip fllimj ilt=Ks<!話* iL

4、mH IIII：越I-J不二£1 Citi! VtHVr%tt号1t-wJ划*1讶1TIPtEiEmnw :啊*;占：lamsEim-1 1 - 1测颐册*曹弾 眩顾也酣事MhE一 動喰珂瘗 二叩锻 FGT2. 2、客户单据类型设置登录系统后，在左边的树型图中，找到“客户管理 进入“基本代码维护（客户）”窗口（见图2 ）。栏位说明（图2）编码类别：可用标志：修改时间：组/基本资料/基本代码维护（客户）”后双击它,系统设定有十六项客户基本代码，可通过下拉框选择 此项记录可用与否最后修改记录的时间织：系统默认值为本套帐开帐（可参考“系统功能”章节的图 的值修改用户：最后修改记录的用户代码

5、6）时的“组织代码”栏位.也 FfrQiiftj TJEj Jjho KIV Mia- r 3 J 口 £ -一 廊萤* IH 贬 lUr. X4 Altwira-a沾啦即EH鈕：SBIM?E住舐氓tlEXM耐UEisr'-o-UraSPlEKK蜡V1典W韬ASl»E価2史=IHHin-bM曲1miriltksUIU1*rIRit 彌1血中用苴代如in?4imiAHIL洒阿kquMim?CnuaIW»lUt荷NDIX-EStrtUhIW?丄inf：壮禅tIMI*T牯具视1矚flMtr109?一（lOM处DMlani创XiWMUL；«喝1<1

6、EHWICGZAGS IIIHl4取凰DC石jIDC：IM?3M"崛IHJE§EEAHK斡 2丫znn-BJiJ阳沖DU-1*11 iKM-CrmMM-dtBHXfrM 1DM-IK-21fbffi叭 眄竹I inn-BJiDUK?I阳呻1 2M 幹】h:U£-0&1 ：D«-fr3l昭韓】1 tUK-bll?M»21 :nn-BJi血閒 眄冲I±W»Jli :U£-D&1屈牒】H&W6M1【：1Ijrtni$ntn仙 a On 4'Sni jrtn dE a別 idtfi ?#&q

7、uot; 神 3如a On 4朝I qAn a的 iirtfi J和 1W1114irtJ第三节 日常处理3. 1、线索管理录入登录系统后，在左边的树型图中，找到“客户管理/日常处理/线索管理录入”后双击它，进入“线索管理录入”窗口（见图 3），此文件柜建立线索记录。刨E向r船 I如时虻 a丽-二:-：； J Q 专 B 7 快即 豉 話甲XU 話 ILh X4 银丹0II：1'柘乂*fl'll呼；HSjIMHHh右上窗口FW!jfJW砂1U刃t決匚占&1礼4*1和电=SMDG阳rtsD8 B0齡L-02MW-raJD曲诃0»L-j刪4聆丹恤un nPUDBJ

8、f B亚CDQtitW 朋何 gjhg»； 由斫fe*!嗣 COHI 即册Hli 鼻!UM®右下窗口Jj栏位说明（图3）：线索的主题 线索的名称 客户的名称 客户的中文名称 客户的中文地址右上窗口： 线索主题： 线索名称： 客户名称： 中文简称： 中文地址：最后联系的时间，系统自动反写 指联系客户的周期线索的级别线索挖掘人：线索的挖掘人姓名 跟单人：跟踪此线索人员的姓名 信息来源：线索的信息来源，如网站、报纸等 类别：客户类别最后联系： 联系周期： 线索级别：公司产品：客户生产的产品 公司规模：客户公司的规模 预计销售额：预计向此客户销售产品的金额 购买意向：指客户有没有购

9、买的意向 需求描述：客户对公司提出的相关需求 右下窗口：“线索活动”标签页：活动类型：可开窗选择，如首次电话，跟踪拜访等 开始时间：活动开始的时间结束时间：活动结束的时间活动对象：指此次活动针对客户中哪个人 活动内容：活动的内容效果评估：此次活动的效果执行人：执行此次活动的人 “线索日程”标签页：类型：日程的类型，可开窗选择开始时间：日程的开始时间结束时间：日程的结束时间主题：日程的主题日程内容：日程的内容重要：勾选表示此日程是重要日程提醒标志：勾选表示要提醒，可通过预警功能设置提醒 提前天数：指提前多少天提醒执行人：执行日程的人标签页可以看到转成活动的记录（注是否转活动：勾选后会自动将日程转

10、成活动，在“线索活动”意：需要先保存后才能勾选）“线索联系人”标签页：姓名：线索联系人的姓名人名类别：指联系人在客户公司所属的类别 “变更历史”标签页：系统自动记录变更前，变更后的情况。/商机管理录入”后双击它，进入“商 并同时在“客户资料维护”中增3. 2、商机管理录入登录系统后，在左边的树型图中，找到“客户管理 /日常处理 机管理录入”窗口（见图 4）,此文件柜的记录由线索审核后自动产生, 加客户记录。深圳市傲鹏伟业软件科技有限公司OpenFlow系统操作手册一一第四篇模块功能介绍客户管理gL lAD in 迥 fl丽©fl瓷管理新方式从傲鹏开始第7页共7页FX倔:M-準 El jnm眄1- TfL=e*百f鬧邸曇1T®W"11丰三1tsrie丄 n 2UCUaUb4Etot- 1< =rf.ai：!'' 11 士8打L1 h 一药尹珂主化皿,11盂虻IisH5ts na良I EHat ITg .母m护BJfU16疵 卞«伺_=巧fiEas11迦|、丰 4 Hy.栏位说明：请参考“ 3.1线索管理录入”。奶*1严婕II眉而莎