k3v103采购管理手册

1、1.系统概述关于本系统关于本系统采购管理系统，是通过采购申请、采购订货、进料检验、仓库收料、采购退货、购货发票处理、供应商管理、价格及供货信息管理、订单管理、质量检验管理等功能综合运用的管理系统，对采购物流和资金流的全过程进行有效的双向控制和跟踪，实现完善的企业物资供应信息管理。 该系统可以独立执行采购操作；与供应链其他子系统、应付款管理系统等其他系统结合运用，将能提供更完整、全面的企业物流业务流程管理和财务管理信息。采购管理系统的主要特点包括：灵活的业务流程处理严密的业务控制丰富的采购管理信息良好的扩展性1.1.1 灵活的业务流程处理采购管理系统采用灵活的设计理念，以满足用户丰富繁杂的业务需

2、要。主要体现在：系统预置现购、赊购、直运采购、受托入库采购四种采购处理流程，可以满足企业中大多数采购业务的处理；采用灵活方便的业务流程自定义设置，使业务处理流程灵活方便。 用户可根据自己的实际需要，选用不同的单据流程、自由设置单据关联关系；采购流程清晰，单据之间可分可合，单据的业务处理、批处理、管理功能分别实现而又协调统一，可以方便灵活地处理业务；单据之间的联系紧密定义灵活，设置了直接关联、间接关联、三方关联、钩稽、连属等多种联系，以满足用户不同的业务需要；1.1.2 严密的业务控制采购管理系统提供采购价格管理、供应商供货信息等多方面的内部控制手段，从而保证企业进行规范化的运作以及相关业务政策

3、强有力的执行。对于采购价格，系统提供物料基本采购价格、组合的复杂采购价格，可以满足企业对采购价格灵活管理的需求，另外系统还提供最高限价控制等多种控制手段；对于供应商供货信息，系统提供物料的供应商对应代码和名称的设置，并且可以设置同一物料在不同供应商之间的配额比例，从而使得供应商的确定更加科学合理。对于可用量，在采购业务的各个环节都可以进行可用量查询，从而为采购决策提供科学的依据；1.1.3 丰富的采购管理信息一方面，采购系统在各个业务环节提供了相应的辅助信息供具体的业务人员进行查询，如在采购订单上可以查询即时库存、可用量、采购价格、历史采购价格、供应商应付款等多种业务信息。这些业务信息既可以辅

4、助操作人员进行快速的录入，也可以辅助业务人员完成相应的业务；另一方面，系统提供了丰富的管理报表。系统为各个业务环节的业务管理人员提供了相应的明细报表、汇总报表以及业务跟踪报表，业务管理人员可以通过报表查询相应的业务进展情况；另外，系统还提供多种分析报表，如供应商供货ABC分析、采购价格分析、材料采购结构ABC分析、订单ABC分析等，主要辅助中层管理人员进行决策。1.1.4 良好的扩展性企业在长期的发展中，都会形成自己特定的管理模式，而且不同行业的企业在管理上都会具有不同的行业特色。这些个性化管理部分在实施ERP时一部分需要规范化从而使之符合标准业务流程和业务模板。但是，个性化管理的特色部分往往

5、是企业竞争力形成的一个重要的方面，企业希望作为重要管理工具的ERP能够反映企业的特色。采购管理系统考虑到企业中个性化管理，提供了采购主数据（供应商、物料等）的自定义、单据自定义、业务流程自定义、报表自定义、套打自定义等多种定制功能，从而可以让企业在标准的流程基础之上进行定制，以满足企业的个性化需求。本系统在k/3ERP中的位置与其他系统的接口与其它系统的接口1.1.1 与主生产计划系统/物料需求计划系统的接口采购订单是MPS和MRP的计算预计入库量的一种重要的单据之一，并且主生产计划系统和物料需求计划系统的计划订单可以投放生成采购申请。1.1.2 与销售系统的接口采购系统的采购订单可以根据销售

6、订单生成从而处理以销定购的业务，采购发票可以根据销售发票生成从而处理直运销售（采购）的业务。1.1.3 与仓存系统的接口采购系统的外购入库单是仓存系统中的一种重要库存交易单据，它会更新相应仓库的即时库存。1.1.4 与应付系统的接口采购系统中的采购发票可以直接传递到应付系统作为确认应付的依据，费用发票在保存时会传递到应付系统形成其他应付单；1.1.5 与存货核算系统的接口采购系统中的外购入库单是进行入库核算的原始依据之一，入库核算之后的入库成本将反填到外购入库单的单价中，核算完成的外购入库单将根据凭证模板生成相应的凭证；采购系统的采购发票也将作为确认应付的原始依据之一，可以按照凭证模板生成相应

7、的应付凭证。2.业务模式及应用企业类型企业类型企业类型可以划分为商业企业、工业企业以及工商一体化的企业，不同类型的企业业务不同。针对不同的企业类型，系统提供了不同的解决方案。1.1.1 商业企业应用用户在新建账套时可以选择账套类型“商业企业通用解决方案”，则建立商业账套。新建账套的账套类型为商业方案时，在主界面上默认不显示生产管理、成本管理、质量管理、生产相关单据、受托加工管理相关的模块和功能；但是用户可以在主界面编辑器中更改生产管理、成本管理、质量管理为显示和不显示。在商业账套中，可以通过系统设置系统设置采购管理系统设置供应链整体选项设置参数“存货名称”为“商品”，则该账套对应的单据、序时簿

8、、报表中的存货将以“商品”来展示。1.1.2 工业企业和工商一体化企业应用用户在新建账套时选择账套类型“标准供应链解决方案”，则建立标准供应链账套。当账套类型为标准供应链方案时，在主界面上默认显示所有模块和功能；用户也可以在主界面编辑器中指定特定的模块是否显示。在标准供应链账套中，系统设置系统设置采购管理系统设置供应链整体选项中的参数“存货名称”默认值是“物料”，该账套对应的单据、序时簿、报表中的存货默认以“物料”来展示，用户也可以修改。业务类型业务类型系统将采购管理分为四种业务类型，包括现购、赊购、直运采购、受托入库采购。不同业务类型其业务的处理过程以及财务收支核算的过程有差异，所以对应在系

9、统中也会有不同的业务处理流程。1.1.1 现购ü     业务流程详细内容见图2-1：图2-1ü     业务流程说明相关内容见表2-1：目标完成现购采购的全部业务过程业务背景现购是指直接现金交易的采购业务。在这种业务的处理中，现购采购发票默认作为一种付款依据，不需要传递到应付系统形成应付账款。适用范围适用于面向企业的现金交易采购业务序号处理说明责任部门责任人1根据企业的实际需要，由MRP自动生成，或手工录入采购申请单或依据销售订单生成。业务部门业务人员/计划人员2业务人员依据采购申请、采购配额

10、信息、采购价格，向供应商下达采购订单，并跟踪订单执行情况，根据实际情况可变更订单或手工关闭订单。采购订单还可以依据采购合同、销售订单生成或手工新增。采购部 采购业务人员3当货物是免检时，在订单审核通过后，为了仓库准时收货，采购业务员必须及时了解订单及库存信息并且按照订单的要求发出收料通知。收料通知也可以依据采购发票开具。当货物是全检或抽检时，则订单审核之后需要先进行采购检验，然后才能入库。采购部采购业务人员4已审核的收料通知单传递到仓库，由仓管人员根据收料通知单上货品的数量进行收货。收货完毕之后，仓管人员根据收料通知单填写外购入库单。外购入库单还可以依据采购订单、采购发票、检验合格的

11、采购检验申请单生成或手工新增。仓库仓管人员5会计收到已经确认的外购入库单，按照外购入库单进行开票和付款。现购的采购发票其确认之后就表示付款完成，并可以通过选项控制是否将现购的采购发票传递到应付系统以便在应付系统参与相应统计。财务部会计6当在采购过程中发生了费用时，可以采用费用发票来记录和管理。财务部接到相应的费用发生单证之后在K/3系统中录入费用发票。现购的费用发票确认之后就表示付款完成。费用包括“计入成本”和“不计入成本”两种类型。如果是“计入成本”，则在入库核算时会将费用作为入库成本的一部分来计算入库的单位成本；如果是“不计入成本”，则在入库核算时不会将费用作为入库成本的一部分，而直接作为

12、期间费用处理。财务部会计7现购中的外购入库单和采购发票必须进行钩稽。钩稽一方面用于核对入库和开票一致，即保证开了票的已经入库；另一方面能将入库和对应的发票（采购发票、费用发票）进行匹配，通过匹配从而在入库单和发票之间建立一种关联，然后依据这种关联进行费用分配和入库核算。财务部会计表2-11.1.2 赊购ü     业务流程详细内容见图2-2：图 2-2 ü     业务流程说明相关内容见表2-2：目标完成赊购采购的全部业务过程业务背景赊购是一种最常见的采购业务，它是购销双方利用商业信用

13、进行购销交易的一种业务。赊购的采购发票需要传递到应付系统中作为确认应付账款和付款的依据适用范围工商业企业都最常用的一种采购业务；序号处理说明责任部门责任人1根据企业的实际需要，由MRP自动生成，或手工录入采购申请单或依据销售订单生成。业务部门业务人员/计划人员2业务人员依据采购申请、采购配额信息、采购价格，向供应商下达采购订单，并跟踪订单执行情况，根据实际情况可变更订单或手工关闭订单。采购订单还可以依据采购合同、销售订单生成或手工新增。采购部 采购业务人员3当货物是免检时，在订单审核通过后，为了仓库准时收货，采购业务员必须及时了解订单及库存信息并且按照订单的要求发出收料通知。收料通知

14、也可以依据采购发票开具。当货物是全检或抽检时，则订单审核之后需要先进行采购检验，然后才能入库。采购部采购业务人员4已审核的收料通知单传递到仓库，由仓管人员根据收料通知单上货品的数量进行收货。收货完毕之后，仓管人员根据收料通知单填写外购入库单。外购入库单还可以依据采购订单、采购发票、检验合格的采购检验申请单生成或手工新增。仓库仓管人员5会计收到已经确认的外购入库单，按照外购入库单进行开票和付款。赊购的采购发票需要传递到应付系统形成应付，并依照发票付款流程进行付款处理。财务部会计6当在采购过程中发生了费用时，可以使用费用发票来记录和管理。财务部接到相应的费用发生单证之后在K/3系统中录入费用发票。

15、费用包括“计入成本”和“不计入成本”两种类型。如果是“计入成本”，则在入库核算时会将费用作为入库成本的一部分来计算入库的单位成本；如果是“不计入成本”，则在入库核算时不会将费用作为入库成本的一部分，而直接作为期间费用处理。财务部会计7赊购中的外购入库单和采购发票必须进行钩稽。钩稽一方面用于核对入库和开票一致，即保证开了票的已经入库；另一方面能将入库和对应的发票（采购发票、费用发票）进行匹配，通过匹配从而在入库单和发票之间建立一种关联，然后依据这种关联进行费用分配和入库核算。财务部会计表2-21.1.3 直运采购ü     业务流程详细内容见图2

16、-3：图2-3 ü     业务流程说明相关内容见表2-3：目标完成直运采购的全部业务过程业务背景直运采购是直运业务的一部分，直运业务是指企业接到客户的订单后，向第三方供应商签订采购订单。第三方供应商根据采购订单，组织货源直接向客户发出货物。对于进行直运销售的企业而言，无需进行实物的收发，即完成购销业务。结算包括两部分：企业和供应商之间的开票及付款；企业和客户之间的开票及付款。系统中直运采购和直运销售结合一起使用完成完整的直运业务。适用范围一般在商业企业的批发业务中应用；序号处理说明责任部门责任人1由销售部业务员根据市场、客户和成本信

17、息进行销售报价，向系统录入销售报价单。录入方式包括手工录入和根据价格资料自动生成。录入的的销售报价单可以由销售主管审批。销售部销售业务人员2业务人员将客户提出的产品需求整理后在销售订单输入屏幕中录入K/3系统，以形成销售订单。销售订单还可依据报价单或销售合同生成。销售部 销售业务人员3采购人员依据销售订单向第三方供应商签订采购订单。采购部采购业务人员4当客户收到第三方供应商发的货之后，会计根据销售订单向客户开具销售发票。如果我方先向第三方供应商付款，直运销售发票还可以依据直运采购发票生成。财务部会计5第三方供应商开具发票给我方后，我方依据采购订单生成采购发票。如果我方先向客户开票，则

18、直运采购发票也可以依据直运销售发票生成。财务部会计表2-31.1.4 受托入库采购ü     业务流程详细内容见图2-4: 图2-4 ü     业务流程说明相关内容见表2-4：目  标完成受托入库采购的全部业务过程业务背景受托入库采购是委托代销的一种对称业务，它通常用来处理代理商向已经签订代销协议的上游分销商、生产厂商进行订货的一种业务。适用范围代理商向上游生产厂商、分销商的订货以及独立核算的分公司向总公司的订货。目前系统受托入库采购的处理视同赊购。序号处理说明责

19、任部门责任人1根据企业的实际需要，由MRP自动生成，或手工录入采购申请单或依据销售订单生成。业务部门业务人员/计划人员2业务人员依据采购申请、采购配额信息、采购价格，向供应商下达采购订单，并跟踪订单执行情况，根据实际情况可变更订单或手工关闭订单。采购订单还可以依据采购合同、销售订单生成或手工新增。采购部 采购业务人员3当货物是免检时，在订单审核通过后，为了仓库准时收货，采购业务员必须及时了解订单及库存信息并且按照订单的要求发出收料通知。收料通知也可以依据采购发票开具。当货物是全检或抽检时，则订单审核之后需要先进行采购检验，然后才能入库。采购部采购业务人员4已审核的收料通知单传递到仓库

20、，由仓管人员根据收料通知单上货品的数量进行收货。收货完毕之后，仓管人员根据收料通知单填写外购入库单。外购入库单还可以依据采购订单、采购发票、检验合格的采购检验申请单生成或手工新增。仓库仓管人员5会计收到已经确认的外购入库单，按照外购入库单进行开票和付款。赊购的采购发票需要传递到应付系统形成应付，并依照发票付款流程进行付款处理。财务部会计6当在采购过程中发生了费用时，可以使用费用发票来记录和管理。财务部接到相应的费用发生单证之后在K/3系统中录入费用发票。费用包括“计入成本”和“不计入成本”两种类型。如果是“计入成本”，则在入库核算时会将费用作为入库成本的一部分来计算入库的单位成本；如果是“不计

21、入成本”，则在入库核算时不会将费用作为入库成本的一部分，而直接作为期间费用处理。财务部会计7受托入库采购中的外购入库单和采购发票必须进行钩稽。钩稽一方面用于核对入库和开票一致，即保证开了票的已经入库；另一方面能将入库和对应的发票（采购发票、费用发票）进行匹配，通过匹配从而在入库单和发票之间建立一种关联，然后依据这种关联进行费用分配和入库核算。财务部会计表2-4 1.1.5 退购流程ü     业务流程详细内容见图2-5：图2-5ü     业务流程说明相关内容见表2-5：目标完成采购退

22、回的全部业务过程业务背景由于质量问题、交期、运输损坏、发运错误等原因从而需要将供应商的货物退回，退货一般包括退料申请、退料出库和退票几个业务环节。适用范围适用于各种退料业务序号处理说明责任部门责任人1采购人员根据原来的收料通知或者是红字采购发票录入退料通知单，通知仓库准备退料。采购部采购业务人员2仓管人员根据退料通知单录入红字外购入库单进行退料。红字外购入库单还可以依据采购订单、原蓝字外购入库单、红字采购发票关联生成。仓库仓管人员3如果原来采购过程中货物已经入库并且开具了采购发票，则会计需要根据红字外购入库单开具红字采购发票。红字采购发票还可以依据采购订单和原蓝字采购发票生成。财务部会计4如果

23、原来采购过程中货物已经入库并且开具了采购费用发票，则会计需要视情况开具红字采购费用发票。财务部会计5如果采购过程中货物已经入库并且开具了采购发票，则可以红字采购入库单、红字采购发票进行钩稽核对，也可以蓝字外购入库单、蓝字采购发票、蓝字销售出库单那、蓝字采购发票一起钩稽；如果采购过程中货物已经入库，并且原来只是部分开票，则红字外购入库单、蓝字外购入库单和蓝字采购发票需要进行钩稽核对；如果采购过程中货物已经入库，并且根据蓝字采购发票开具了红字采购发票，则蓝字外购入库单、蓝字采购发票、红字采购发票进行钩稽核对。如果有费用发票，则费用发票也需要参与上述钩稽。财务部会计6如果原来的采购过程中货物已经入库

24、但没有开具采购发票，则会计需要将红字外购入库单和原来蓝字外购入库单进行对等核销。如果是部分退料，则需要先将蓝字外购入库单拆单，然后再进行对等核销。财务部会计7如果原来的采购过程中只开具了采购发票，但是货物没有入库，则会计需要将红字采购发票和原来的蓝字采购发票进行对等核销。如果只是部分退料则需要将原来的蓝字采购发票进行拆单，然后再将红字采购发票和拆单后的蓝字采购发票进行对等核销。财务部会计表2-5 3.采购管理专题采购价格管理采购价格管理采购价格管理是企业的一个重要的采购政策之一，灵活的价格体系和价格信息查询可以降低采购成本，严密的限价预警控制手段可以杜绝采购漏洞。K/3供应链的采购价

25、格管理模块给用户提供了一个有效内部控制工具。1.1.1 采购价格维护无论供应链系统处于初始化阶段还是正常阶段，用户都可以在系统主界面上单击供应链采购管理供应商管理采购价格管理来进行采购价格资料的设置、维护和查询工作。 操作界面如图3-1所示：图3-1如图3-1所示： 在操作界面左边是现有供应商或物料的分级列表显示，在基础系统每增加一个供应商或物料，就可以在此即时显示，并可使用左上方的【供应商】或【物料】，就可以将该分级列示在供应商资料和物料资料之间转换；界面右边显示的是针对某一确定供应商或物料的供应价格和限价信息。 在这个界面，用户就可以使用相关的按钮和菜单条进行供应商采购价格的增、删、改等一

26、系列操作了。ü     增加采购价格在初次进入上述操作界面时，采购价格是空白的，因此首要工作就是增加采购价格。 录入方法是针对不同供应商、不同物料、不同数量段、不同币别确定供应商供货报价信息。在操作界面上新增采购价格的方法有三种，即首先将光标移至某个具体供应商或物料条目上，然后（1）单击工具栏上的【新增】；（2）选择编辑增加采购价格；（3）直接使用快捷键Ctrl+N；都可以调出“采购价格新增”界面。采购价格管理既可以按供应商显示的采购价格新增界面，也可以按物料显示的采购价格新增界面，两种录入方法的效果都是一样的，用户可以选择任一种方式录入。 如

27、表3-1以按选择供应商新增采购价格的方式为例介绍录入内容和方法：数据项说          明必填项（是/否）供应商代码当前选中供应商的代码，用户不能再更改。是供应商名称当前选中供应商的名称，用户不能再更改。是物料代码该供应商所供货物的代码，用户直接录入或使用F7快捷键调出物料基础资料选择录入。是物料名称该供应商所供货物名称，由系统根据选择的物料代码直接录入，用户不能另行设置。是规格型号该供应商所供货物规格型号，由系统根据选择的物料代码直接录入，用户不能另行设置。否单位该供应商所供货物的计量单位，系统会根

28、据选择的物料代码直接带入基本计量单位，用户可以修改为同一组的其他计量单位。是订货量（从）当前供应商针对该物料确订单价所在的订货量范围，企业在销售货物时，往往要根据不同的订货量确定不同的价格标准，因此，一定的价格是框定在一定的数量段之间的。是订货量（到）当前供应商针对该物料确订单价所在的订货量范围，企业在销售货物时，往往要根据不同的订货量确定不同的价格标准，因此，一定的价格是框定在一定的数量段之间的。是币别计量供货价格的货币名称。默认为本位币，如果供应商资料定义了币种，则录入供应商时，携带供应商币种；如果从供应商界面新增，如果供应商资料定义了币种，则直接默为为该供应商币种。是单价类型指当前供货信

29、息的单价类型，系统提供委外加工单价、采购单价两种单价类型的选择。单价类型将决定不同（采购类、委外类）单据F9时查询记录不同及单价携带的不同，订单更新时也会根据单价类型来决定反写哪些记录。是报价针对当前供应商、当前物料、当前数量段、当前币别，供应商给出的报价。是折扣率针对当前供应商、当前物料、当前数量段、当前币别，当前报价，供应商可以提供的折扣，以百分比表示。一般情况下，如果该数量段范围是全部从最低供货量到最高供货量，则可能根据同一价格给予不同折扣。否订货提前期属于备注信息，提前期指完成一项活动所需要的时间。提前期可由下列各种时间或它们的总和组成：订单准备时间、排队时间、加工时间、搬运时间或运输

30、时间、接收和检测时间。否生效日期指该价格的生效时间，如果是通过订单更新的话，取订单保存时的系统日期，在单据上携带单价时，将会携带生效日期之后的记录。是失效日期指该价格的失效时间，如果是通过订单新增的话，则默认取21000101，如为修改原有记录，则失效日期不修改，在单据上携带单价时，将会携带生效日期之后且失效日期之前的记录。是备注该笔报价的参考信息，用户可以手工输入。否审核标志指报价的审核状态，审核过后就会置上此标志，用户不能维护。只有已审核的记录中的价格才能携带到单据中，即审核过后才有效。系统自动生成最新维护人指该报价最后一次维护人，由系统自动生成，不可修改。新建时，系统自动携带当前操作员；

31、修改保存时，系统自动用当前操作员替换原维护人。系统自动生成最新维护日期指该报价最后一次维护日期，由系统自动生成，不可修改。新建时，系统自动携带系统当前日期；修改保存时，系统自动用当前日期更新最新维护日期。系统自动生成表3-1注意：这个报价的性质是根据系统维护系统设置采购系统选项中<采购价格管理资料含税>的选项决定的：如果选中该选项，则采购价格管理中的价格、采购最高限价、物料中的采购价格都定义为含税单价；否则都为不含税单价。在“采购价格管理”界面分别使用【供应商】或【物料】，就会发现在按供应商、按物料选择的界面上显示了同一条新增的采购价格。这样，系统中就保存了详细的供货价格信息，这种

32、信息针对不同供应商、不同物料、不同数量段、不同币别唯一确定的报价信息。ü     修改采购价格对已保存的采购价格进行修改，可以使用下列方法： 先在“采购价格管理”界面左边选中某个供应商，再在界面右边选择其中的某一条采购价格，然后（1）单击工具栏上的【修改】；（2）选择编辑修改；（3）直接使用快捷键Ctrl+M；（4）直接双击该条记录；都可以调出“采购价格管理修改”界面。 在该界面上，<供应商代码>、<供应商名称>、<物料代码>、<物料名称>、<规格型号>等属性全部锁定，用户只能就<

33、;单位>、<订货量（从）>、<订货量（到）>、<单价类型>、<报价>、<币别>、<折扣率>、<订货提前期>、<生效日期>、<失效日期>、<备注>等项可以修改。 录入完毕，使用【保存】后退出“采购价格管理”修改界面。ü     删除采购价格由于资料废弃或其它原因，需要删除存在的采购价格，可以使用下列方法： 先在“采购价格管理”界面左边选中某个供应商，再在界面右边选择其中的某一条采购价格，然后（1）单击工具栏上的【删除】；（

34、2）选择编辑删除；（3）直接使用快捷键Ctrl+D，系统会提示“您确信要删除所选的采购价格吗？”，如果确定，则单击【是】，则该条采购价格被删除；否则单击【否】，则删除指令取消，回到原操作界面。ü     审核、反审核采购价格需要审核采购价格时，先在“采购价格管理”界面左边选中某个供应商，再在界面右边选择其中的某一条采购价格，然后（1）使用工具栏上的【审核】按钮；（2）选择编辑审核，如果该记录未审核，则系统会将该条采购价格审核并提示“审核成功”；如果该条记录已被审核。则系统会提示“该条记录已经审核！”需要反审核采购价格时，先在“采购价格管理”界面

35、左边选中某个供应商，再在界面右边选择其中的某一条采购价格，然后（1）使用工具栏上的【反审】按钮；（2）选择编辑反审，如果该记录已审核，则系统会将该条采购价格审核并提示“反审核成功”；如果该条记录还未被审核。则系统会提示“该条记录还未被审核！”注意：（1）由于只有已审核的记录才能在单据查询并携带出单价，如果用户希望录入的资料马上生效，请及时进行审核。（2）系统提供了“采购价格管理批量新增后自动审核”的选项，用户如果需要批量新增的记录能马上生效，则可以选中该选项，则批量新增后，只要批量新增的操作员有审核的权限，系统会自动审核刚才所新增的价格资料。ü   &#

36、160; 批量增加采购价格批量增加采购价格管理是为了减轻用户新增采购价格的工作量，而提供的一个方便性功能，进行批量处理的方法有两种，一种是按供应商组批量新增，一种是按物料组新增。下面逐一介绍：Ø  按供应商组新增首先需将光标移到供应商组（根目录组及明细组都可以，但不能是明细供应商）的位置上，然后（1）选择编辑批量处理批量新增菜单；（2）点右键，在弹出的右键菜单中，选择批量新增。批量新增的界面与单个新增基本一致，只是供应商代码及名称栏显示的是用户光标所在供应商组的代码及名称，如图3-2：图3-2批量新增的规则与单个新增基本一致，主要涉及到以下两方面：（1）如果有物料的采购价格

37、中已存在供应商、计量单位、单价类型、币别、数量段（包括从和到）、生效日期、失效日期与所需新增的采购价格和其计量单位完全一致的记录，则不再重新对该物料的采购价格进行重复追加，直接跳过该物料即可；（2）如果已有采购价格中物料、币别、数量段（包括从和到）、报价时间、是否有效与所需新增的采购价格只是部分相同，则直接追加在该供应商现有采购价格的后面；（3）如果启用最高限价预警，批量新增时对于高于限价的记录会逐一提示。批量新增完后，系统会针对有效操作，弹出提示框，给予用户“本次操作共新增多少条记录！”的提示信息。（4）如果选中“采购价格管理批量新增后自动审核”选项，则批量新增后，如果批量新增人有审核权限，

38、则会对刚才新增的记录进行自动审核。Ø  按物料组批量新增按物料组批量新增是对所选中的物料组中的所有物料都新增同一供应商的价格资料，方法如下：首先需将光标移到物料组（根目录组及明细组都可以，但不能是明细物料）的位置上，然后（1）选择编辑批量处理批量新增菜单；（2）点右键，在弹出的右键菜单中，选择“批量新增”。批量新增的界面与单个新增基本一致，只是物料代码及名称栏显示的是用户光标所在物料组的代码及名称，如图3-3：图3-3批量新增的规则与单个新增基本一致，主要涉及到以下两方面：（1）如果有物料的采购价格中已存在供应商、计量单位、单价类型、币别、数量段（包括从和到）、生效日期、失

39、效日期与所需新增的采购价格和其计量单位完全一致的记录，则不再重新对该物料的采购价格进行重复追加，直接跳过该物料即可；（2）如果已有采购价格中物料、币别、数量段（包括从和到）、报价时间、是否有效与所需新增的采购价格只是部分相同，则直接追加在该供应商现有采购价格的后面；（3）如果启用最高限价预警，批量新增时对于高于限价的记录会逐一提示。批量新增完后，系统会针对有效操作，弹出提示框，给予用户“本次操作共新增多少条记录！”的提示信息。（4）如果选中“采购价格管理批量新增后自动审核”选项，则批量新增后，如果批量新增人有审核权限，则系统会对刚才新增的记录进行自动审核。 注意：由于按物料组批量新增

40、是对同一组内的不同物料新增同一供应商的采购价格，批量录入只能支持基本计量单位记录的录入；另外，新增的记录录入的失效日期必须大于等于生效日期。ü     批量修改采购价格批量修改采购价格也是为了减轻用户维护价格资料的工作量，而提供的一个方便性功能，进行批量修改的方法有两种，一种是按供应商组修改，一种是按物料组修改，详细见下：Ø  按供应商组修改首先需将光标移到供应商组（根目录组及明细组都可以，但不能是明细供应商）的位置上，然后（1）选择编辑批量处理批量修改菜单；（2）点右键，在弹出的右键菜单中，选择批量修改。批量修改的界面与单

41、个修改略有不同，批量修改界面除了供应商代码与名称不同外，物料代码及订货范围、币别等内容均需要用户手工填写，并且取消了单个修改界面的翻页按钮，至于修改的内容栏都是一样的。批量修改是由用户录入其想批量修改的物料采购价格的条件，系统在用户所选范围内搜索出匹配的记录进行修改，具体规则主要包括两方面：（1）只有找到供应商、数量段（包括从和到）、币别、单价类型均与用户手工录入内容完全一致、计量单位为基本计量单位且未审核的记录时，才对其报价、折扣率、生效日期、失效日期、备注进行刷新，否则跳过；（2）如果某个物料有多条单位为基本计量单位且数量段、币别、是否有效与所录入内容一致的记录，只对生效日期最新的记录进行

42、刷新；批量修改完后，系统会针对有效操作，弹出提示框，给予用户“本次操作共修改多少条记录！”的提示信息。Ø  按物料组修改首先需将光标移到物料组（根目录组及明细组都可以，但不能是明细物料）的位置上，然后（1）选择编辑批量处理批量修改菜单；（2）点右键，在弹出的右键菜单中，选择批量修改。批量修改的界面与单个修改略有不同，下图左边界面为单个修改，右边界面为批量修改，可以看出批量修改界面除了物料代码与名称不同外，计量单位栏是锁定的，另外供应商代码及订货范围、币别等内容均需要用户手工填写，并且取消了单个修改界面的翻页及审核等按钮，至于修改的内容栏都是一样的。批量修改是由用户录入其想批

43、量修改的物料采购价格的条件，系统在用户所选范围内搜索出匹配的记录进行修改，具体规则主要包括两方面：（1）只有找到供应商、数量段（包括从和到）、币别、单价类型均与用户手工录入内容完全一致、计量单位为基本计量单位且未审核的记录时，才对其报价、折扣率、生效日期、失效日期、备注进行刷新，否则跳过；（2）如果某个物料有多条单位为基本计量单位且数量段、币别、是否有效与所录入内容一致的记录，只对生效日期最新的记录进行刷新；批量修改完后，系统会针对有效操作，弹出提示框，给予用户“本次操作共修改多少条记录！”的提示信息。 注意：由于审核后的记录不允许修改，故批量修改只会对未审核的记录起作用。ü

44、;     批量删除采购价格批量删除价格资料也是为了减轻用户维护价格资料的工作量，而提供的一个方便性功能，进行批量删除的方法同样包括按物料和按供应商两种，下面分别介绍。Ø  按供应商组删除首先需将光标移到供应商组（根目录组及明细组都可以，但不能是明细供应商）的位置上，然后（1）选择编辑批量处理批量删除菜单；（2）点右键，在弹出的右键菜单中，选择批量删除。批量删除给用户提供了一个录入删除条件的界面，界面如图3-4：图3-4用户录入删除条件后，点该界面删除按钮，系统会在用户所选择供应商资料的范围内根据其录入条件进行搜索，找出符合条件记录后

45、，会给予提示，用户单击【是】，则可以执行删除操作，单击【否】，则不会继续执行删除操作，直接返回批量删除界面如图3-5。图3-5批量删除是由用户录入其想批量删除的物料采购价格的条件，系统在用户所选范围内搜索出匹配的记录进行删除，由于批量删除的影响会较大，故系统对于批量删除的判断条件比较严格，只有供应商、数量段、币别、单价类型、报价、生效日期、失效日期、折扣率等字段与用户所录入内容完全一致的记录，才允许删除，否则系统会自动跳过。Ø  按物料组删除首先需将光标移到物料组（根目录组及明细组都可以，但不能是明细物料）的位置上，然后（1）选择编辑批量处理批量删除菜单；（2）点右键，在弹

46、出的右键菜单中，选择批量删除。批量删除给用户提供了一个录入删除条件的界面，界面如图3-6：图3-6用户录入删除条件后，单击该界面【删除】，系统会在用户所选择物料资料的范围内根据其录入条件进行搜索，找出符合条件记录后，会给予提示，用户单击【是】，则可以执行删除操作，单击【否】，则不会继续执行删除操作，直接返回批量删除界面。批量删除是由用户录入其想批量删除的物料价格/信息的条件，系统在用户所选范围内搜索出匹配的记录进行删除，由于批量删除的影响会较大，故系统对于批量删除的判断条件比较严格，只有供应商、数量段、币别、单价类型、报价、生效日期、失效日期、折扣率等字段与用户所录入内容完全一致的记录，才允许

47、删除，否则系统会自动跳过。企业的采购价格信息是系统的基本业务资料，请慎重使用删除功能。ü     批量审核、反审核Ø  按供应商组批量审核首先需将光标移到供应商组（根目录组及明细组都可以，但不能是明细供应商）的位置上，然后（1）选择编辑批量处理批量审核菜单；（2）点右键，在弹出的右键菜单中，选择批量审核。点击批量审核后，弹出批量审核的录入界面，用户可以录入其想批量审核的物料采购价格信息的条件，界面和批量删除的条件过滤界面一致。输入过滤条件之后，点击【审核】按钮，系统进行批量审核操作。价格资料批量审核时，只有物料、计量单位、数

48、量段、币别、生效日期、失效日期与所录入完全一致，才进行审核，否则跳过；对某供应商组进行批量审核，可以将该组中所有供应商某一物料对应的未审核的采购价格资料批量审核。Ø  按物料组审核首先需将光标移到供应商组（根目录组及明细组都可以，但不能是明细供应商）的位置上，然后（1）选择编辑批量处理批量审核菜单；（2）点右键，在弹出的右键菜单中，选择批量审核。点击批量审核后，弹出批量审核的录入界面，用户可以录入其想批量审核的物料采购价格信息的条件，界面和批量删除的条件过滤界面一致。输入过滤条件之后，点击【审核】按钮，系统进行批量审核操作。价格资料批量审核时，只有物料、计量单位、数量段、币

49、别、生效日期、失效日期与所录入完全一致，才进行审核，否则跳过；对某供应商组进行批量审核，可以将该组中所有供应商某一物料对应的未审核的采购价格资料批量审核。批量反审核的处理与审核类似，不再重复。ü     采购最高限价信息采购最高限价是指在企业进行购货交易时所能允许的最高出价，采购最高限价预警是企业将内部管理和牵制应用到对价格的管理的表现。在提供了丰富的采购价格信息的前提下，企业必须要对这些信息的处理和取舍进行控制，过高的购货价格会造成采购成本的增加，引起利润的流失，显然是不符合企业管理需要的。因此要为这些价格的审批、这些业务的实现界定一个标准，

50、即采购最高限价。 采购最高限价是在采购价格录入的基础上设置的。 如果不增加采购价格是无法进行限价信息录入的，必须有至少一条采购价格才能进行采购最高限价的设置。系统提供用户针对每一个物料按全部供应商、单个供应商两种方式设定最高限价。在操作界面上，将光标移至某个具体供应商或物料条目上，然后（1）单击工具栏上的【限价】；（2）选择编辑限价；（3）直接使用快捷键Ctrl+H；都可以调出“采购价格最高限价设置”界面。 采购价格最高限价对一个物料可以按针对当前供应商、或针对所有供应商来设置限价信息，但针对一个物料、一个供应商只能保留一个限价信息，而不论其数量段和币别如表3-2：数 据 项说 &#

51、160;        明必填项（是/否）供应商选项选择针对所有供应商还是当前供应商，录入的优先顺序是个别高于整体，其原则分别表述如下：当针对所有供应商录入了最高限价后，如果选择同一个物料，选中单独一个供应商，改变选项为针对当前供应商，系统显示的最高限价仍是早先录入的币别和金额。 如果用户修改，则改动的是针对当前供应商的限价信息，而针对其他供应商的最高限价仍是早先录入的币别和金额。当针对一个物料、一个供应商录入了最高限价后，如果用户选择同一个物料和同一个供应商，系统显示的最高限价仍是早先录入的币别和金额。 如果用户修改为针对

52、全部供应商，则改后该限价信息成为该物料针对所有供应商的最新限价。当针对一个物料、一个供应商的一个数量段录入了最高限价后，则对应的是当前物料、当前供应商的所有数量段的限价。 针对一个物料、一个供应商、一种单价类型只能保留一个限价信息。是供应商当前选中供应商的代码、名称，用户不能再更改。 如果上面选中的“所有供应商”，则显示“所有供应商”。是单价类型指当前限价所针对的单价类型范围。考虑到同一物料在系统中可以同时会委外及采购，而采购和加工费的限价极可能是不一样的，故系统提供单价类型来区分采购及委外的最高限价。如果用户在采购类型的单价记录上点限价，则系统会自动取采购类型，相应如果用户在委外类型的单价记

53、录上点限价，则系统会自动取委外类型。是物料该供应商所供货物的代码和名称，用户不能再更改。是币别计量最高限价的货币名称。是最高限价即针对当前（或所有）供应商、当前物料设置的最高限价。是表3-2注意：如果限价选项选中“针对所有供应商”，则在新增该物料的其他供应商资料或在录入订单等预警单据时，系统会自动和用户所设定的限价进行比较。但一旦该物料的所有价格资料的记录被删除，则该限价也将自动失效，重新录入价格资料后，用户需重新维护限价资料。ü     查询采购价格在“系统基本资料（采购价格管理）”界面上可以对采购价格和限价信息进行全面查询。 采购价格既可按

54、供应商树型展开查询，又可按物料树型展开查询。注意：如果对物料或者供应商进行了数据授权，则显示的采购价格只会显示有权限的物料或者供应商的数据。如果物料或者供应商按上级组进行检查，不仅需要有直接上级组的权限，也需要有间接上级组的权限，否则将无法显示。录入资料时只要有直接上级组的权限，就可以录入。Ø  按供应商查询在“系统基本资料（采购价格）”界面，（1）单击工具栏上的【供应商】；（2）选择视图按供应商分类，就会发现在界面左边显示了按供应商的分级展开设置，可以按供应商进行查询。Ø  按物料查询在“系统基本资料（供应商采购价格）”界面，（1）单击工具栏上的【物料

55、】；（2）选择视图按物料分类，就会发现在界面左边显示了按物料的分级展开设置，可以按物料进行查询。Ø  查询采购价格在“系统基本资料（采购价格管理）”界面，使用鼠标拖动界面，查看位于右侧的采购价格和限价信息。 如果想有针对性地查询，则选择视图显示/隐藏列，系统就会弹出“显示/隐藏列”界面，供用户选择需要查看的信息。另外，（1）使用快捷键F9；（2）选择视图刷新，可刷新界面上信息，以查看即时更新的信息。ü     显示禁用基础资料如果选中视图显示禁用基础资料该选项，则在打开价格管理资料时，左边树型结构和右边的记录显示页面显示含禁

56、用基础资料的记录；如果不选中时，左边树型结构和右边的记录显示页面中不显示禁用基础资料的记录。ü     搜索对采购价格提供搜索功能，即用户可以提供搜索功能来查找物料，它可以搜索物料代码、物料名称、规格型号、供应商代码、供应商名称、币别、报价、折扣率、报价时间、是否有效。对于物料代码、物料名称、供应商代码、供应商名称系统提供F7查询的功能。搜索功能还设置有选项，选项下设置有匹配选项。匹配选项包括匹配搜索和模糊搜索，选择匹配搜索则在搜索时必须一致才能搜索得到，选择模糊搜索则在搜索时有相同的内容即使不一致也可以搜索得到。ü 

57、60;   排序在采购价格中，系统提供排序功能，即用户可以通过物料代码、物料名称、规格型号、供应商代码、供应商名称、币别、报价、折扣率、报价时间、审核状态等来进行排序，以方便用户的使用。为汉字时如物料名称等排序是按汉字拼音进行排序。ü     过滤在采购价格中，系统提供过滤功能，即用户可以通过物料代码、物料名称、规格型号、供应商代码、供应商名称、币别、报价、折扣率、报价时间、审核状态等等来进行过滤，得到用户需要的数据。对于物料代码、物料名称、供应商代码、供应商名称系统提供F7查询的功能。ü  &

58、#160;  查找查找功能用于在非明细界面，根据用户录入的条件直接定位到相应明细记录。查找界面根据当前所在界面（供应商或物料）的不同，查找条件也是不同的，主要包括：物料代码、物料名称、规格型号、供应商代码、供应商名称、币别、报价、折扣率、报价时间、审核状态等。由于该功能是从非明细界面定位到明细界面，故对于左界面的供应商或物料是主查找条件，为必录项，否则系统无法定位。系统会在必录项处用颜色标识。图3-7为在物料界面的查找界面，图3-8为在供应商的查找界面。图3-7          &#

59、160;                      图3-8ü     查询采购价格在“系统基本资料（采购价格管理）”界面上可以对采购价格和限价信息进行全面查询。 采购价格既可按供应商树型展开查询，又可按物料树型展开查询。 注意：（1）供应商及物料由于为主查找条件，不支持模糊搜索，而其他条件可以支持模糊搜索；（2）在查找前，系统会检查主查找条件的物料（供应商）的名称与代码是否匹配，如果不匹配，则不继续执行查找。ü     打印和打印预览采购价格如果需要打印或打印预览采购价格，可以在“系统基本资料（采购价格管理）”界面上（1）单击工具栏上的【打印】和【打印预览】；（2）选择文件打印、文件打印预览，来进行打印的相关操作。ü     数据引入引出在明细采购价格资料的维护界面，提供从EXCEL中引入价格政策的功能，该引入指的是针对具体供应商、具体物料引