SAGEERPX3销售流程示例

1、JP-SD-V01销售部门销售订单（由此直接转为工单） 功能：销售一一订单一一销售订单目的：建立销售订单相关单据：销售订单前置操作：无操作：1. 选择新建图标，选择客户EVE2. 确定请求发货日期 07-02-25、装运提前期0，则装运日期自动计算为 07-02-25;3. 确定付款条件30EOM4. 确定大膜卷生产计划：产品一一GL001，数量一一50KG价格一一0;5. 点击“新建”按钮；6. 系统提示产生单据号码 S0HEVE00000067. 选择“打印”，打印出相应的单据，该单据销售订单同时交技术部门；8. 选择“结束”，退出该功能；9. 完成。销售订单（直接销售订单，面向库存）销售

2、部门功能：销售一一订单一一销售订单目的：建立销售订单相关单据：销售订单前置操作：无操作：1. 选择“新建”图标；2. 选择客户BOR3. 确定请求发货日期 07-02-25、装运提前期0，则装运日期自动计算为 07-02-25 ；4. 确定付款条件30EOM5. 确定销售订单内容：产品AIR200数量 200KG 价格30.0元1579750974.docCompany Confidential - For SageChina use only6. 点击“新建”按钮；7. 系统提示产生单据号码 S0HEVE00000068. 选择“打印”，打印出相应的单据，该单据销售订单交仓库部门；9. 选择

3、“结束”，退出该功能；10. 完成。销售订单（直接生成采购单）销售部门功能：销售一一订单一一销售订单目的：建立销售订单相关单据：销售订单前置操作：无操作：1. 选择“新建”图标；2. 选择客户EVE3. 确定请求发货日期 07-02-25、装运提前期0，则装运日期自动计算为 07-02-25 ;4. 确定付款条件30EOM5. 确定销售订单内容：产品GL001数量 200KG 价格30.0元6. 点击“新建”按钮；7. 系统提示产生单据号码 S0HEVE00000068. 选择“打印”，打印出相应的单据，该单据销售订单交仓库部门；9. 选择“结束”，退出该功能；10. 完成。销售出仓单仓库部门

4、功能：销售一一装运一一装运目的：销售岀仓相关单据：销售出仓单前置操作：销售部门已经建立了销售订单操作：1. 选择“新建”图标；2. 在左侧里点击“订单选择”，选择订单S0HEVE00000603. 系统自动带岀相应信息；4. 在“装运”栏输入实际送货数量：产品AIR200数量 10EA5. 点击“新建”按钮，产生销售岀仓单号为SDH0000009;6. 在产品栏内相应产品上点击右键，选择“配置明细窗口"，岀现新窗口;7. 修正相应产品批次及数量；8. 完成。仓库部门销售出仓单审核 功能：销售一一装运一一装运（单张审核）销售装运装运审核（批量审核）目的：对销售出仓单进行审核 相关单据：

5、无前置操作：销售出仓单已经完成操作一（销售装运装运）：1. 选择需要审核的销售岀仓单 SDH0000009;2. 单据“审核”按钮；3. 完成。JP-SD-V01操作二（销售装运装运审核）：1. 选择一定的范围：如时间、单据、地点、客户、交易等;2. 选择销售岀仓单 SDH0000009;3. 点击“完成”按钮；4. 完成。销售发票销售部门功能：销售一一发票一一发票目的：销售部门根据客户要求发票状况，产生系统内部传票，确认后在财务总帐系统产生总帐凭证相关单据：内部销售发票前置操作：销售送货完成操作：1. 点击“新建”图标；2. 选择发票类型“ INV 销售发票”；3. 在左侧里点击“岀货选择”

6、，选择岀仓单SDH0000009;4. 系统自动列岀相关信息；5. 可以修改相应数量、价格、付款条件等信息；6. 点击“新建”按钮，产生发票单号SIHB0R0000010;7. 完成。销售发票审核销售部门功能：销售一一发票一一发票（单张审核）销售一一发票一一发票审核（批量审核）目的： 对销售发票进行审核相关单据：无前置操作：批次服务器已经激活、日记账状态监控已经启动、销售发票已经完成操作一（销售一一发票一一发票）：1.2.3.4.选择相应发票SIHB0R0000010;点击“审核”按钮；完成审核；在财务总帐系统将自动产生一张凭证SIHB0R0000010,凭证类型为CI,其对应的是：40040

7、0借方贷方1131应收账款5101主营业务收入5.完成。操作二（采购一一发票一一发票审核）：SaCBAdonixCompany Confidential - For SageChina use onlyF Acclrateur d'entreprises1579750974.docJP-SD-V011. 选择需要审核的发票范围；2. 女口：时单据、时间、地点、种类等；3. 选择发票单号SIHBOROOOOOIO;4. 点击“完成”按钮；C0103CI12000001，凭证类型为 SI,其对11700117005. 在财务总帐系统将自动产生一张凭证 应的是：借方 1131应收账款贷方 5101主营业务收入6. 完成。销售退货处理仓库部门功能：存货一一交易一一其它收货一一销售退货收货目的：销售退货接收相关单据：销售退货接收单前置操作：销售送货操作：1. 选择“销售退货收货”类型；2. 选择相应产品AIR200商业伙伴BOR价格11.7 产生新批次040325数量10KG3. 点击“保存”按钮；4. 完成退货。销售红字发票功能：销售发票发票目的：针对销售退货开的红字发票相关的单据：销售红字发票前置操作：销售退货 操作：1. 点击左上角的新建；2. 选择好地点，客户后，3 选择左边的列表“销售退货单”；4 点击“新建”按钮