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文档简介

1、 久添财富客户服务体系客户账户升级上线试运行-客户操作指南客户的账户初始分类均为普通卡客户分级标准“久添财富®”账户分类收费标准上月客户日均资产总值低于10万元银卡免费上月客户日均资产总值大于10万元或机构客户金卡每月10元，符合客户分级建议对应关系免费上月客户日均资产总值大于80万元或机构客户铂金卡每月20元，符合客户分级建议对应关系免费上月日均客户资产总值大于500万元的个人客户或上月日均客户资产总值大于1000万元的机构客户且都属于高净值普通投资者钻石卡每月100元，符合客户分级建议对应关系免费注：新开客户开户当月不收取账户服务费。2016年6月30日前作为“久添财富®

2、;”账户分类实施的过渡期，过渡期间本收费标准暂不实施。公司每月月初按照“久添财富®”账户分类收费标准应进行收费，当日产生客户账户的预扣费记录，月末清算时进行扣费操作。“普通卡”升级至“银卡”临柜办理通过公司网上营业部厅自助办理方法一、登录网厅，跟随引导页面进入账户升级业务办理页面；方法二、登录网厅，点击“业务办理”- “账户升级”。阅读“账户升级告知书”，点击“我已阅知并同意账户升级”选择账户级别“银卡”，点击提交返回账户升级结果网厅首页客户名片信息同步修改客户查看当前账户服务级别客户查看当前账户服务级别、当前可申请账户服务级别、各级别申请/维持条件及拟自“普通卡/银卡”升级至“金卡

3、”以上时服务人员联系方式查看客户当前账户服务级别途径一：登录网厅后，于网厅首页“客户名片”处查看途径二：登录网厅，进入账户升级业务办理页面查看查看当前可申请账户服务级别、各级别申请/维持条件途径：登陆网厅，进入账户升级业务办理页面查看客户拟自“普通卡/银卡”升级至“金卡”以上时，网厅提示联系人及联系方式“普通卡/银卡”升级至“金卡”、“铂金卡”或“钻石卡”客户临柜办理远程协助办理客户确认账户升级信息客户点击收到的账户升级链接串，进入网厅账户升级确认页面，拟升级账户级别及拟绑定投资管家已锁定，客户审核无误，点击“确认”。返回账户升级及投资管家绑定结果客户账户为“金卡”及以上级别，需调整为其他账户服务级别（不含“普通卡”）客户账户已为“金卡”及以上账户服务级别调整至“银卡”客户账户已为“金卡”及以上账户服务级别，在“金卡”、“铂金卡”和“钻石卡”三类账户服务级别间调整需临柜办理，不可以调整至“普通卡”账户调整页面选择拟调整账户服务级别，其中调整至“金卡”、“铂金卡”和“钻石卡”调整可自助完成。注：客户于网上营业部厅进行账户服务级别在“金卡”、“铂金卡”和“钻石卡”之间调整，每自然月只能调整一次，从当月第二次调整开始，系统会提示需临柜办理。金卡”及以上客户账户，更换投资管家（即转签约）“金

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