基于GTAP模型的TPP贸易规则下中国纺织服装产业政策研究

1、2016年2月，泛太平洋战略经济伙伴关系协定（Trans -Pacific Partnership Agreement，TPP）取得实质性突破，在新西兰城市奥克兰正式签署了TPP协议，其高标准的“零关税”和“从纱开始”的原产地规则将对已加入协定的越南和未加入协定的中国纺织服装行业带来重要的影响。本文旨在研究中越两国纺织服装出口情况和纺织服装行业现状，得出TPP对两国纺织服装行业的影响。本文采用平行研究的方法，首先对比研究中越两国的贸易现状和贸易特征。其次，基于TPP体系下美国、越南和中国作为三大主要国家的情况，目标定位在美国，分析中国和美国在纺织服装产业链上的联系。第三，对亚太地区不包括中国的

2、TPP和不包括美国的RCEP两大巨型自贸区进行比较分析。研究结果显示，越南纺织服装行业发展势头强劲，近年来纺织服装出口额增长率一直高于中国，但中国纺织服装出口额基数更大，产业链更加完整，一时难以被撼动。然后通过分析中美两国纺织服装产业的联系，得出了两国该产业相互依存的结论。TPP刺激并导致了双轨制竞争，但这样却使各国收益受损，构建亚太自贸区是更佳的途径。关键词：TPP，纺织服装，零关税，原产地规则，RCEPFebruary 2016, the Trans -Pacific Partnership Agreement (Trans -Pacific Partnership Agreement,

3、TPP) to achieve substantial breakthroughs in the New Zealand city of Auckland signed the TPP agreement .Its high standard of "zero tariff" and "From the beginning of yarn" rule will bring important influence to Vietnam and Chinese textile and garment industry . This paper aims to

4、 study the case of the textile and garment industry and textile and garment exports in the current situation between China and Vietnam, the two countries come to affect TPP textile and apparel industry.In this paper, parallel study method was used, the first comparative study of trade status and cha

5、racteristics of trade between China and Vietnam. Secondly, under the TPP system the United States, Vietnam and China, as the case of the three major countries, targeting in the United States, China and the United States Information analysis in the textile and garment industry chain. Third, in the As

6、ia-Pacific region there are two giant free trade areas, the TPP without China and the RCEP without America were compared.The results showed that the Vietnamese textile and apparel industry strong momentum of development in recent years, textile and garment exports growth rate has been higher than Ch

7、ina, but China's textile and garment exports base larger, more complete industrial chain, making it difficult to shake. Then analyze the relationship between the two countries China and America in the textile and garment industry, they are interdependent. TPP stimulate competition and lead to a

8、two-track system, but this income countries while filling the damaged building FTAAP is a better way.Key words: TPP, Textiles and clothing, Zero tariffs, Rules of origin, RCEP第1章 绪论1.1研究的背景 1.1.1世界经济格局分析自从世界第二次世界大战以后，区域经济一体化发展势头迅猛，现已成为世界范围内最重要的区域经济一体化形势，FTA（自由贸易协定）在各种各样的RTA（区域自由贸易协定）中以绝对数量上的优势超过CU（关

9、税同盟） （龚占奎 于小燕，2011）。 图1放眼世界经济形势，近几年来新兴市场普遍放缓了增速（如印度、巴西和俄罗斯），西方经济复苏态势较为温和，而东方国家区域合作的节奏却明显加快；与此同时，美国则通过军事、经济、政治等手段参与全球事务。WTO体制下的世界经济合作格局正在受到冲击，最为明显的则是美国努力推进的三大自由贸易协定，分别为：TPP、TTIP和PSA，跨太平洋伙伴关系协议TPP（Trans -Pacific Partnership Agreement）位于东半球；跨大西洋贸易与投资伙伴协定TTIP（Transatlantic Trade and Investment Partnersh

10、ip）位于西半球；以及多边服务协议PSA（Plurilateral Services Agreement）。由此可见，美国非常看重“两洋”战略的发展，经济总量达到全球80%以上（姜跃春 2014），希望以此获得制定世界规则的话语权。在亚太地区，两大巨型自贸区试图主导未来亚太区域的合作模式，分别为不包括美国的RCEP“区域全面经济伙伴关系协定”和不包括中国的TPP“跨太平洋自由战略经济伙伴关系协定”（唐国强 王振宇 2014）。近些年以来亚太地区一直在积极探索区域经济合作的模式，规模大的有NAFTA北美自由贸易协定、APEC亚太经合组织，中等规模的有“10+1”、“10+3”、“10+6”，东盟

11、，东北亚自由贸易区，中日韩自由贸易区，小致各个国家各自签订的FTA。RCEP“区域全面经济伙伴关系协定”包括东盟十国、澳大利亚、新西兰、韩国，印度、日本和中国；TPP和RCEP一样希望通过整合资源以获得利益最大化。1.1.2 TPP发展现状及其特征一，TPP概况 TPP由四个发达的小国新加坡、智利、文莱、新西兰于2006年创立，2009年9月美国高调宣布加入TPP，从此备受世界瞩目。美国借助TPP的已有协议，开始推行自己的贸易议题，全方位主导TPP谈判。TPP成员国经济总量约占全球经济总量的40%，是欧盟经济规模的1.5倍，覆盖人口总量为7.89亿人，成为全球最大的自贸区。二，发展进程及成员国

12、 从发展历程来看，TPP共经历三个阶段,第一阶段：小国发展阶段、第二阶段、美国主导阶段、第三阶段：美国主导下的美日合作阶段。自2005年5月四国发起协议起至2008年2月美国宣布加入为第一阶段。2009年11月，美国正式提出扩大跨太平洋伙伴关系计划，澳大利亚和秘鲁随之响应加入TPP谈判。2010年，马来西亚和越南加入TPP谈判。2011年11月10日，日本正式决定加入TPP谈判，至此为TPP发展的第二阶段。2012年六月，加拿大、墨西哥接受TPP谈判的邀请，两国于10月正式加入TPP，此后为TPP发展第三阶段。从TPP成员国来看，这12个国家的自由竞争的经济发展水平和能力各异。有的是市场化程度

13、比较高的经济体，像新西兰、加拿大、澳大利亚、美国、日本，也有开放程度很高的新兴经济体，如新加坡，还有的经济体市场化程度比较低，如马来西亚、越南、秘鲁、墨西哥、智利这些国家。三，TPP的特征TPP被誉为FTA中的优等生，也是一个综合性的FTA，被视为APEC成员相互签署FTA中的“模特协定”。相比于传统的自由贸易协定，TPP具有很多新特点。首先，在实现贸易自由化方面TPP没有例外，各成员国要百分百实现贸易自由化，实施完全的商品贸易和服务贸易，对于敏感产品也不例外，力争建立一套彻底的自由贸易机制，这体现了TPP的高要求。其次是覆盖领域更宽，既包括传统的FTA条款，如原产地规则、投资、货物贸易、服务

14、贸易等；也包括大多数FTA尚未涉及或者是极少涉及的条款，像知识产权、政府采购、金融、能力建设、国有企业、劳工、临时入境、环境等。由于各成员国发展水平参差不齐，条款在落实时难免受到一些阻力。 1.2研究的意义作为美国重返亚太战略的重要工具，TPP是美国正在积极推进的，并且是极具全球影响力的高质量FTA，也是学术界研究的重点。中国与TPP成员国的贸易联系非常紧密，纺织服装贸易占有重要的份额，并且美国为中国纺织服装出口第一大国。与此同时，同为TPP成员国的越南纺织服装出口对象排名第一的也是美国。TPP正式实施后成员国之间全部商品零关税，一方面美国拥有大量的原料出口，另一方面越南有着明显的劳动力优势，

15、两国之间的合作和纺织服装出口竞争力都将大幅度提升，这将对我国纺织服装市场施加一定压力。TPP签订后会由于贸易转移效应和贸易创造效应对协定内外的国家产生贸易连带效应，我国纺织服装产业将面临不小的挑战。基于以上事实，使得研究在TPP背景下中越、中美纺织服装产业的竞争与联系具有现实意义。1.3研究的内容 本课题的研究点为基于当前中国纺织服装行业的现状，TPP“零关税”和“从纱开始”的原产地规则两项条款将对中国纺织服装行业造成哪些影响。通过重点分析中越、中美的纺织服装贸易联系来得出结论。在TPP众多条款中，对我国纺织服装行业产生重要影响的莫过于这两项，零关税一旦实施，成员国之间的所有商品将免除关税，另

16、外“从纱开始”的原产地规则将减少东盟国家对我国纺织原料以及中间产品的进口，对我国纺织服装行业带来一定冲击。另一方面，越南在纺织服装产业链上的地位和我国相似，最有可能成为我国的替代国，而美国则是世界纺织服装消费大国，也是我国出口最多的国家，所以研究视角定位在这两国是有必要的。第2 章 我国纺织服装行业现状2.1 我国纺织服装产量 21.1我国纺织品产量我国拥有世界上规模最大的纺织业，我国纺织业在全球纺织产业格局中具有产业链完整、配套能力强、专业分工明确、劳动力成本低等优势，并且这种格局在相当长时间里不会改变。同时，纺织业也是我国国民经济传统支柱产业、国际竞争优势明显产业和重要的民生产业，我国棉、

17、麻、丝、毛产量达900万吨，关系到1亿农民的生计。目前中国纺织业的产量已经超过世界总产量的一半，纤维加工量、出口额占世界比重进一步提高，国际市场占有率超过三分之一。据国家统计局数据显示，2015年我国规模以上棉纺织企业纱线产量3538万吨，同比增加4.71%；布产量703.12亿米，同比减少0.08%。全球纤维产量分类统计（百万吨）图2-1据日本化纤协会统计，2015年全球纤维总量为9059万吨，同比上升1.3%，再一次创历史新高。化学纤维占纤维总量73.4%，2015年化学纤维产量为6627万吨，说明化学纤维有着庞大的市场需求。2015年我国化纤产量是5037.7万吨，同比增长7.35%，同

18、比上升3%，全球占比扩大到75.8%，但仍占世界纤维总产量的76%，超过四分之三。2015年除中国外，其他国家化纤产量多呈下降的态势，这说明我国在世界纺织品生产中占有重要位置，稳居龙头地位。 图2-22.1.2我国服装产量中国有着庞大的人口基数，多大13亿，同时也是世界上最大的服装生产和消费国。近几年我国服装业有着较大的发展，这大大的推动了国民经济的发展。中国有着庞大的市场内需，人们生化水平不断提高，对服装的消费有着进一步的上升，这也是我国服装行业发展的保证和来源。随着人们的经济能力和精神生活的进一步提高，对服装的理解也有了更深刻的认识，从满足基本的需求转向跟高层面的精神需求，人们更是借助服装

19、来表达自己独特的生活方式和对人生的理解。从服装层面来讲，要求服装更具舒适化、时尚化、个性化以及人文化。服装消费正从低级转向中高级，对中高档面料的消费正逐年提升。服装行业向高附加值、高舒适度、以及更高的人文理念发展，则有利于产业的升级与国际竞争。在当前经济全球化的背景下，服装行业的竞争日益加剧，无论生产还是消费都有着庞大的群体，这对我国服装行业来说既是挑战也是机遇。要想在国际竞争中占据更有利的位置就要提高服装行业的科技化和人文化，我国庞大的内需则是行业发展坚实的后盾。中国为世界上最大的服装生产加工基地，平均每三件衣服就有一件来自中国。 图2-3我国服装在世界服装行业中拥有两项冠军，分别是服装产量

20、和服装出口量。由上图可以看出，自2004年以来我国服装产量基本呈逐年上升态势， 2015年前十个月的产量达到246亿件，2011年和2013年有些许波动，但这并不影响我国作为服装大国的地位，我国产出的服装一部分用于自身消费，另一部分用于出口，其中最大的出口国是美国、日本等发达国家。虽然我国拥有世界上最大的服装产出量，但世界上的知名品牌却很少是我们国家的，换句话说我国服装大国的辉煌大多是靠“大路货”来支撑的，赚到的更多是“来料加工”的费用，更大的超额利润被更知名的品牌拿走。在我国，有很多代工工厂，为某知名品牌加工市面价格上万的服装却只能拿到几十块的加工费，剩余的巨额利润被国外的品牌拿走，为此我国

21、代工厂却无能为力。不光中国的消费者乃至世界的消费者都认为像阿玛尼、杰尼亚这样的知名品牌的面料来自于艺术圣地意大利，却不知道绝大多数的面料其实是从中国进口的。更有不少服装公司由于推崇阿玛尼等品牌，花高价从海外进口同款面料，却不知道这些面料却出自于我国纺织厂之手。这种出口转内销只是无谓的提高了面料的价格，让国外公司不费力气赚了不少的差价，这只会让国内公司增加负担。日后我国要朝纺织强国努力，努力提升服装的科技含量以及人文水平，这样才能获得更多的附加值和利润。 2.2中国纺织服装出口现状 2.2.1中国对世界纺织服装出口现状中国乃是当今世界纺织服装出口第一大国。如图2-4所示，2015年纺织服装出口额

22、超过2838亿美元，是1993年的16倍，若以20年来看则相比1996年增长665%，20年来中国纺织服装在世界纺织服装贸易的占比有着很大的提高，从1994年的17%上升到现在的近四成。 图2-4中国纺织服装出口一直呈增长态势，2008年金融危机使中国纺织服装出口受挫，而后继续一路上扬。中国纺织服装出口世界的前三大市场分别为美国、欧盟和日本，在三大市场中，中国的份额分别占39%、40%和70%左右，并在去年出现略微下降。而中国的纺织服装出口对新兴市场有着较快的增长，这包括印度、俄罗斯、巴西和东盟。在2009-2013年间对东盟的平均增长率保持在33.5%，日本原是我国第三大纺织服装出口市场，现

23、被东盟取代。2014年起中国纺织服装出口份额月份对比图图2-5 由图2-可以看出2014年2月我国纺织服装出口额急剧下降，2015年和2014年相比，除了2月和12月出口额有所提高之外，其他月份出口额都呈下降趋势。2016年以前三个月的数据来看，1月和2月出口额均低于2015年同期出口额，1月和3月出口额均低于2014年同期出口额。出口额下降趋势已经初见端倪，为此我国纺织服装行业应作出积极的战略部署。2.2.2中国对TPP成员国纺织服装出口现状美国通过主导TPP制定规则，对我国纺织服装出口带来不小的压力和挑战，影响主要来自两方面，一是零关税，二是“从纱开始”的原产地规则。一旦TPP实施成员国内

24、商品流通全部零关税，而我国仍按照WTO规则出口，则会比TPP内部贸易的关税高出10%，毫无疑问这会使我国纺织服装的竞争力降低。另外一方面是“从纱开始”的原产地规则，这规定纺织服装要从纱线开始在成员国内完成才可以享受TPP的优惠政策，目的是促进贸易转移效应，这将减少中国对TPP成员国的服装面料和辅料出口，进而增加成员国从美国和墨西哥进口同类产品【1】。TPP12个成员国有着庞大的经济总量，约占世界经济的四成，也是我国纺织服装出口的主要目的地，约占我国纺织服装出口总量的四成。根据中国海关统计的数据显示，我国对TPP成员国的纺织服装出口主要集中在九个国家，分别是：新加坡、越南、美国、日本、智利、加拿

25、大、澳大利亚、马来西亚和墨西哥。我国纺织服装出口40强名录上连年有着九个国家，其中美国、日本和越南更是分列第一、第二、第三位。下面着重分析我国对着九国的纺织服装出口情况。因为我国对文莱、新西兰和秘鲁的纺织服装出口量很小，只占我国纺织服装对外出口的1%，历年来没进过我国纺织服装出口40强名录。 图2-6由图2-5可以看出，我国对TPP九国的纺织服装出口可以分为两个阶段，第一阶段为2010-2012年，是上升期，从2010年的35.01%上升到2012年的37.46%，随后开始下降，2015年1-11月我国对TPP九国纺织服装出口额为971.41亿美元，占我国对全球纺织服装出口额的36.71%，相

26、较于2014年出现小幅度的下降，下降了0.09%。我国纺织服装对TPP九国出口统计（2015年1-11月）国家出口额（万美元）同比%纺织品服装纺织服装纺织品服装纺织服装美国1102163.93265647.84367811.76.886.306.44日本396946.91589649.51986596.4-10.24-12.29-12.22越南943637.7366136.51309774.211.55-34.75-6.92澳大利亚123702.5358532.1482234.64.01-5.83.47马来西亚187371.4260466.2447837.67.353.745.22加拿大909

27、21.3275308.9369230.2-2.22-3.032.82智利69613.3211348.4279961.7-7.61-8.61-8.37墨西哥162654.5124947.6287602.1-0.09-12.42-5.83新加坡60138.7123476.9183615.65.22-13.01-10.61合计3139150.26575513.99714664.14.31-4.51-1.82 表2-1 由上表2-1可以看出来，我国纺织服装对TPP九国的出口出现了涨跌互见的景象.一方面TPP协议在此时还未生效，另一方面由于纺织服装是刚性需求，所以对加拿大、澳大利亚、马来西亚、和美国保持

28、稳定增长，增幅分别为2.82%、3.47%、5.22%和6.44%。另一方面有些国家考虑到TPP的效应，则减少了对我国纺织服装的进口，这些国家包括墨西哥、越南、智利、新加坡和日本，分别减少了5.83%、6.92%、8.37%、10.61%。按照产品分类来看，从2015年1月到11月我国对TPP国家的纺织品出口形势较好，对TPP九国实现了4.31%的增长，对日本、加拿大、智利、墨西哥出现下降趋势，但对美国、越南、澳大利亚、马来西亚、新加坡都出现不同幅度的上升，上升幅度分别为6.88%、11.55%、4.01%、7.35%和5.22%。另一方面我国对TPP国家的服装出口则显得令人担忧，前11个月我

29、国对TPP九国服装出口同比下降4.51%，保持增长的只有两个国家，分别为美国和马来西亚，增长幅度为6.3%和3.74%，其余7个国家则为负增长，其中越南更是下降了34.75个百分点。 2.3 本章小结本章主要研究了两方面的内容：中国纺织服装的产量以及出口情况。就中国纺织服装的产量而言，不论是纤维、面料还是服装都凸显我国作为纺织大国的地位，同时也得出我国纺织服装行业附加值不高的结论。就中国纺织服装出口而言，2015年之前除去金融危机的影响对外出口额上升态势较平稳，步入2015年后我国纺织服装对外出口很不稳定，对主要贸易国家出现涨跌不同的现象，这既有国际形势动荡的原因，也和我国纺织服装行业自身的发

30、展有关。第3 章TPP相关条款对我国纺织服装的影3.1“零关税”对我国纺织服装的影响3.1.1“零关税”的贸易转移效应TPP各缔约方同意免除纺织服装行业产品关税，虽然有些敏感产品的关税要经过一段时间才会被免除，但是纺织服装行业产品的关税会立刻被免除。近20 年来，我国对TPP国家纺织服装出口占我国对世界出口的占比一直保持在35%以上，美国和日本两国占有24%左右，美国是我国纺织服装出口的主要市场，与此同时越南则是仅次于我国的美国的第二大纺织服装进口来源国。对而这一条款将会对TPP某些成员国的经济增长贡献巨大，由于越南本身就以纺织服装为主要出口产品，所以最大的受惠将会是越南。未来越南对美国纺织服装出口关税有望从17.5%减到0，而我国对美国的纺织服装出口将仍按照WTO体系下的关税标准，这将对本就风雨飘摇的中国纺织服装产业带来不小的冲击【2】。有机构预测，TPP生效后越南对TPP成员国的纺织服装出口将增长一倍，到2025年，越南对美国纺织服装产品出口预计将达到550亿美元。TPP协议通过后，越南工贸部长武辉煌表示，期待国内纺织品、服装及鞋类的对外出口增加。同时，他还表示，“越南将借此机会加入TPP生效后的全球市场供应链”。同时马来西亚、墨西哥、秘鲁等国也是主要的纺织服装出口国，由于纺织服装产品具有较高的相互替代性，我国纺织服装出口必然会受到TPP零关税条款所带来的贸易转