某某年～月轿车细分市场动态分析

1、本文刊载于：2005年第11期汽车情报2005年12月轿车细分市场动态分析东风汽车公司科技信息研究所 张少华总的说来，2005年前2个月我国轿车市场依然低迷，累计销量达到28.8万辆，低于2004年同期的34.6万辆，同比负增长16.74%(见表1)。表1 2004年、2005年12月各级别轿车销量对比级别  1月2月12月总计微型轿车2004年月销量总计2689634777616732004年月销量所占总量比例17.31%一八.21%17.81%2005年月销量总计4091735685766022005年月销量所占总量比例26.69%26.43%26.57%紧凑型轿车2004年月销

2、量总计3346344123775862004年月销量所占总量比例21.54%23.11%22.40%2005年月销量总计一八49320820393一三2005年月销量所占总量比例12.06%一五.42%一三.63%中级轿车2004年月销量总计5596474928一三08922004年月销量所占总量比例36.02%39.24%37.80%2005年月销量总计6一五16512981128142005年月销量所占总量比例40.12%37.99%39.12%中高级轿车2004年月销量总计3905037100761602004年月销量所占总量比例25.一三%19.43%21.99%2005年月销量总计3

3、238827227596一五2005年月销量所占总量比例21.一三%20.16%20.67%各级别轿车2004年一五53731909283463112005年一五3314一三5030288344同比增长-1.33%-29.28%-16.74%具体到各级别轿车市场，则呈现出微型轿车一枝独秀，中级轿车及中高级轿车销量略有减少，紧凑型轿车销量大幅下滑的现象。在今年前两个月，微型轿车的累积销量达到了7.66万辆，比去年同期多出1.5万辆，同比增长24.21%。紧凑型轿车的累积销量达到了3.93万辆，比去年同期减少4.8万辆，同比负增长49.33%。中级轿车的累积销量达到了11.28万辆，比去年同期减少

4、1.8万辆，同比负增长一三.81%。中高级轿车的累积销量达到了5.96万辆，比去年同期减少1.65万辆，同比负增长21.72%(所占的市场份额见图1)。图1 2005年12月各级别轿车所占的市场份额微型轿车2005年年1月中国航空科技工业股份有限公司旗下的东安动力收购了哈飞汽车，实现了中航科工内部的资源整合，哈飞汽车也由此更名为中航汽车。并且中航二集团正在有意整合哈飞和昌河两个微型轿车生产企业，这两个企业目前属于微型轿车市场的第二梯队，总的市场份额能与第一梯队的一些生产厂家抗衡，一旦联手，可以实现资源共享和更好地应对市场压力。图2 中航汽车、昌河汽车股权示意图今年12月微型轿车的销售形势好于其

5、他各级别轿车，累计销量达到了76602辆，好于去年同期的61673辆。这是由于微型轿车经过去年的价格战，利润趋薄。今年1、2月钢材价格环比分别又上涨了5.7%、4.2%，进一步打压了微型轿车的利润空间。一些微型轿车的价格还存在可能上调的倾向，促使微型轿车的消费者加快购车步伐。这是今年前2个月微型轿车销量形势好与其它级别轿车的主要原因。表2 2005年12月微型轿车各品牌销量生产厂家品牌  1月2月12月合计销量排名一汽天津1夏利2004年550810362一五87012005年102789794200721同比增长86.60%-5.48%26.48%  环比增长-38.83

6、%-4.71%    奇瑞2QQ2004年37574225798242005年8一八66793149792同比增长117.89%60.78%87.66%  环比增长45.19%-17.02%    长安铃木3长安奥拓2004年51943570876422005年54585834112923同比增长5.08%63.42%28.85%  环比增长21.75%6.89%    吉利汽车4豪情2004年29904993798332005年6085298790724同比增长103.51%-40.一八%一三.64% 

7、 环比增长4.21%-50.91%    中航汽车5路宝2004年16231255287872005年2843219750405同比增长75.17%75.06%75.12%  环比增长55.87%-22.72%    吉利汽车6美日2004年9一三1692260582005年2359145038096同比增长一五8.38%-14.30%46.22%  环比增长106.21%-38.53%    昌河汽车7爱迪尔2004年25122002451452005年2232148537177同比增长-11.一五%-25.82

8、%-17.66%  环比增长-33.47%    昌河汽车8北斗星MMPV2004年一三38308044一八62005年129020一三33038同比增长-3.59%-34.64%-25.24%  环比增长-35.50%56.05%    上海通用五菱9Spark2004年5146101124112005年896216130579同比增长74.32%254.26%171.98%  环比增长-52.03%141.一八%    比亚迪10福莱尔MMPV2004年792一三912一八3102005年611398

9、100910同比增长-22.85%-71.39%-53.78%  环比增长-6.86%-34.86%    江南汽车11江南奥拓2004年12371080231792005年23239262411同比增长-81.24%-63.70%  环比增长-38.一三%68.97%    一汽华利、红塔12幸福使者MMPV2004年47164211一三2005年一八3一五333612同比增长289.36%-6.71%59.24%  环比增长-16.39%    吉林通田一三阁萝2004年000  2005年

10、26427291一三环比增长1一八.一八%-89.77%    南京菲亚特14英格尔2004年02020162005年01114中航汽车一五百利2004年447198645122005年000  东风悦达起亚16普莱特2004年123850一五2005年000  贵州航天17云雀2004年1297109142005年000  2004年月销量总计268963477761673  2005年月销量总计409173568576602  今年前两个月，微型轿车累计销量同比增长1.5万辆，其中夏利、QQ、长安奥拓的贡献度就达到了91

11、.95%，市场份额迅速提高(见图3)。 图3 2005年12月微型轿车各品牌所占的市场份额紧跟其后的豪情、路宝、美日同样也表现不俗，累计销量同比大幅上升。SPARK自从去年9月降价以来，销售形势迅速好转，今年2月份一些经销商又对0.8升自动挡优惠了3000元，使得SPARK销量再次走高(见图4)。图4 2005年2月微型轿车各品牌销量情况昌河北斗星在今年1月5日再次宣布全系列7款车型车型降价(最大降幅5000元，其中最低售价仅为4.38万元)之后，市场依然没有起色。今年前2个月同比负增长25%以上。去年靠低价策略打拼市场的江南奥拓，虽然在1月份把最低价格由原来的28800元降至27600元，但

12、在受奇瑞QQ在今年年初降价1万元，最低售价降至2.98万元的影响，销量明显受到打压。昔日的低价优势逐步丧失。月销量已经由去年同期的千辆以上下跌至数百辆。加之吉利亮星也进入了3万元之内的车型之列，江南奥拓正受到前所未有的挑战。英格尔、百利、云雀今年前两个月的产销为零，普莱特仅产销1辆。这些微型轿车品牌的退出和限产，说明微型轿车市场竞争的白热化。未来几年还将有其他微型轿车品牌面临此艰难抉择。紧凑型轿车表3 2005年12月紧凑型轿车各品牌销量生产厂家品牌  1月2月12月合计销量排名广州本田1飞度20042561226048215200560095488114971同比增长一三4.63%

13、142.83%一三8.48%  环比增长-47.92%-8.67%    东风悦达起亚2千里马20044639696211601320054778387786552同比增长3.00%-44.31%-25.39%  环比增长41.74%-一八.86%    上海华普3华普200475884716051120052986一五8145673同比增长293.93%86.66%一八4.55%  环比增长125.36%-47.05%    长安铃木4羚羊200490956527一五622220051603217437

14、774同比增长-82.37%-66.69%-75.82%  环比增长-61.74%35.62%    上海通用5赛欧200461039564一五6671200547226323105同比增长-99.23%-76.34%-85.26%  环比增长-98.53%4714.89%    长安集团6长安CM8MMPV2005569一五3121006环比增长-35.34%169.07%    南京菲亚特7派力奥20041一三2一三23245582005567一三5119一八7同比增长-49.91%2.12%-21.87%&#

15、160; 环比增长-56.42%一三8.27%    长安福特8嘉年华20044273一八4361162005642710一三528同比增长-77.70%-62.56%  环比增长-31.56%10.59%    一汽天津9威乐20053454568019环比增长527.27%32.17%    中航汽车10赛马MMPV20048471232207910200541431272610同比增长-51.12%-74.68%-65.08%  环比增长-21.14%-24.64%    上海大众11波罗

16、20043291472980204200525823449211同比增长-92.16%-95.05%-93.87%  环比增长-89.44%-9.30%    一汽天津12威姿20043751197一五72122005294一八748112同比增长-21.60%-84.38%-69.40%  环比增长一八5.44%-36.39%    南汽集团一三新雅途2005236222458一三环比增长-55.97%-5.93%    南京菲亚特14西耶那200412081240244892005一五628一八414同比增长-

17、87.09%-97.74%    环比增长-57.38%-82.05%-92.48%  上海大众一五高尔20046431930257372005-411406-5一五同比增长-163.92%-78.96%    环比增长-112.76%-198.78%    2004年月销量总计334634412377586  2005年月销量总计一八49320820393一三  出乎意料的是，今年12月紧凑型轿车累计销量同比出现了大幅下降，仅售出393一三万辆，远远低于去年同期的77586辆。各具体品牌呈现冰火两重天之

18、势，一方面是飞度以高达一三8.48%的同比增幅热销，市场占有率迅速提高至29.24%(见图5)，而另一方面却是其他品牌平均同比负增长70.8%，十几个品牌苦苦争夺余下的70%的市场。图5 2005年12月紧凑型轿车各品牌所占市场份额去年9月上市的两厢飞度在今年12月累计销售了近7500辆，对飞度销量贡献度达到65%以上。受飞度影响，其他紧凑型轿车老品牌降价促销乏力。今年1月份长安铃木羚羊降价1万元，最低售价达5.38万元，但2月份的销量却同比负增长一八.86%。1月20日宣布，菲亚特派力奥、西耶纳轿车全面降价，平均降价6000元。其中菲亚特周末风(1.5HL)舒适型从9.98万元直降至8.68

19、万元，降幅最大，高达1.3万元。1月新雅途轿车让利1万元促销，目前最低售价相当于3.998万元。但对销售并没有起到促进作用。2月份紧凑型轿车的多个品牌实现了环比增长(见图6)，3月份在飞度、羚羊、派力奥等降价后，紧凑型轿车的销售形势将在总体上将好于2月份。图6 2005年2月紧凑型轿车各品牌销量情况中级轿车表4 2005年12月中级轿车各品牌销量生产厂家品牌  1月2月12月合计销量排名北京现代伊兰特20042264323955031120051600010628266281同比增长606.71%228.一三%383.88%  环比增长35.72%-33.58% 

20、   上海大众桑塔纳200414231一八725329561200545426487110292同比增长-68.08%-65.36%-66.53%  环比增长-83.05%42.82%    一汽丰田花冠2004  58558517200566453888105333同比增长  564.62%    环比增长104.一五%-41.49%    上海通用凯越20045695849714192320055494400995034同比增长-3.53%-52.82%  环比增长-56.85%-

21、27.03%    一汽大众捷达200465381006516603220054146481189575同比增长-36.59%-52.20%-46.05%  环比增长-80.36%16.04%    海南汽车福美来2004295839036861620052766427970456同比增长-6.49%9.63%2.68%  环比增长-49.97%54.70%    东风神龙富康2004314035006640820053一八83一五863467同比增长1.53%-9.77%-4.43%  环比增长-28.

22、41%-0.94%    东风神龙爱丽舍2004298628745860920053462一八9453568同比增长一五.94%-34.10%-8.60%  环比增长20.08%-45.29%    东风神龙标致307200527一八2一八349019环比增长-19.06%-19.68%    一汽丰田威驰200436524269792152005265014864一三610同比增长-27.44%-65.19%-47.78%  环比增长34.38%-43.92%    东南汽车菱帅2004320

23、4349066947200520531944399711同比增长-35.92%-44.30%-40.29%  环比增长38.44%-5.31%    东风有限阳光200424903087557710200524291120354912同比增长-2.45%-63.72%-36.36%  环比增长102.42%-53.89%    一汽大众宝来20043319678410103420051622一八583480一三同比增长-51.一三%-72.61%-65.55%  环比增长-77.一五%14.55%   

24、奇瑞风云2004一三1216422954一三2005一三571279263614同比增长3.43%-22.11%    环比增长52.99%-5.75%    东风神龙赛纳20044795079861620051220一三502570一五同比增长一五4.70%166.27%    环比增长174.16%10.66%    奇瑞旗云2004一五956892284142005709526123516同比增长-55.55%-23.66%    环比增长3.81%-25.81%   

25、 一汽轿车红旗200414701630310012200542327870117同比增长-71.22%-82.94%    环比增长-62.一三%-34.28%    一汽大众高尔夫200463114422073一五200592120212一八同比增长-85.42%-91.68%    环比增长-96.62%30.43%    2004年月销量总计5596474928一三0892  2005年月销量总计6一五1651298112814  中级轿车市场也是今年12月出现销量下滑的细分市场之一，累计

26、销量仅为11.28万辆，低于去年同期的一三万辆，同比负增长一三.81%。主要是因为2月份中级轿车的销量出现了大幅下降，当月销量仅为51298辆，比1月份的6一五16辆环比减少1万多辆(见图7)。图7 2005年2月中级轿车各品牌销量情况今年前2个月的中级轿车市场，呈现出较新品牌增长势头强劲，原本畅销的老品牌步态疲惫。上市一年多的北京现代伊兰特以超过2.6万辆的累计销量高居榜首，远远超过了桑塔纳1.1万辆的累计销量。去年2月刚刚上市的一汽丰田花冠也凯歌高奏，今年两月销量过万，进入了前三甲。2003年8月逐鹿中级轿车市场，2004年又推出两厢车型的上海通用凯越，虽然同比销量大幅下滑，但也稳住了排名

27、第4的格局，紧跟花冠之后。与桑塔纳一样，捷达的步态同样疲惫，今年开局不利，前两个月累计销量不到9千辆，降至第五位。所占市场份额仅为伊兰特的1/3(见图8)。图8 2005年12月中级轿车各品牌所占市场份额中高级轿车表5 2005年12月中高级轿车各品牌销量生产厂家品牌  1月2月12月合计销量排名广州本田1雅阁2004年45903117770762005年58635611114741同比增长27.73%80.01%48.88%  环比增长-53.16%-4.30%    东风有限2天籁2005年4756382985852环比增长-2.90%-19.49%

28、    北京现代3索纳塔2004年42513463771452005年4508307075783同比增长6.05%-11.35%-1.76%  环比增长8.63%-31.90%    上海大众4帕萨特2004年101125678一五79012005年2963280057634同比增长-70.70%-50.69%-63.50%  环比增长-55.44%-5.50%    上海通用5别克君威 2004年59278一五91408622005年2752254853005同比增长-53.57%-68.77%-62.

29、37%  环比增长-38.19%-7.41%    东风有限6蓝鸟2004年24753一五8563372005年3086143945256同比增长24.69%-54.43%-19.67%  环比增长41.82%-53.37%    一汽轿车7马自达62004年43543626798042005年一八85249043757同比增长-56.71%-31.33%-45.一八%  环比增长-42.20%32.10%    长安福特8蒙迪欧2004年07一三7一三122005年1771179035618同比增长&#

30、160; 一五1.05%399.44%  环比增长-34.53%1.07%    一汽大众9奥迪A62004年39695056902532005年一五8685324399同比增长-60.04%-83.一三%-72.98%  环比增长-75.54%-46.22%    东风悦达起亚10远舰2005年987888一八7510环比增长-9.95%-10.03%    华晨金杯11宝马2004年7197一八1437112005年901826172711同比增长25.31%4%20.一八%  环比增长-19.84%-8.32%    华晨金杯12中华2004年45010081458102005年737555129212同比增长63.78%-44.94%-11.39%  环比增长101.37%-24.69%