中国钨场调研报告

1、中国鸨市场调研报告（2002年）中国是世界鸨资源大国，同时也是鸨产品的生产大国、出口大国和消费大国。中国鸨业在 世界上占有重要地位，中国鸨市场形势对全球鸨市场走势有着重要影响。1、主要鸨产品的供需情况1.1鸨精矿的生产情况中国鸨资源的储量占到世界鸨资源总量的三分之一以上，是目前世界上最大的鸨采选生产国。自新中国成立以来， 中国先后建设了 150多座鸨矿山，其中国有大中型鸨矿山有 31座，近 十年来中国鸨精矿的产量一直居于世界第一,约占全球产量的60%以上。根据原中国有色金属工业总公司（原中国有色金属工业局、中国有色金属工业协会）的统计，1984年中国鸨精矿的产量尚不到3.9万吨（WO含量，下同

2、），而到1990年时则增长至近6.3万吨，此后产量虽有所减少，甚至在1999年时产量竟不足4.0万吨，但随着鸨价的回升，中国鸨精矿的产量在 2001年又恢复到5.2万吨的水平。从主要生产地区来看，、广西、五个 省区的产量累计占到全国生产总量的95%以上。口全国江西口湖南口广东广西云南其它1996-2000年中国鸨精矿主要产区分布6% 3%9%4%口江西口湖南口广东口广西云南口其它在1996-2000年间，除1999年以外，中国鸨精矿的年产量一直在45000吨 以上。最近几年中国鸨精矿的主要产区产量的变化情况如下：表1-1-1 1996-2001年中国鸨精矿产量（折65%WO3量，吨）1996

3、年1997 年1998 年1999 年2000 年2001 年*全国合计516844864246287391604547752121直属企业169311599716816-4055024534665317781272155311-20277143263536547815494142341681320043264393379425790211192102011528978310704295441381331148141003261广西6651521145412831000586424652344391311032592520147588591-合计491494624645009374454458

4、150865-占全国95.195.197.295.698.097.6资料来源：中国有色金属工业年鉴；*为生产月报数据注：未包括规模以下矿山企业及群采矿直接出售给冶炼厂的富矿等金属含量1 / 17但是，中国鸨业协会经调查认为，中国鸨精矿的实际年产量高于正式公布的统计数据，年产能已超过6-7万吨，实际产量达到 6-7万吨水平。经过近几年的清理整顿，中国目前拥有鸨矿山企业约170多家，主要分布在赣、湘、粤、桂、滇以及闽、浙、蒙、青、甘等10个省区。其中，原属中央的统配矿山有 22家（至少有10座矿山面临破产关闭），而除少数几个县属国有鸨矿，如东乌珠穆沁旗鸨矿、徐山有色金属矿业以外，其余均为通过各种形

5、式的承包经营。在2000年45477吨的产量中，原统配矿山生产了 21250吨，其他企业生产了 24227吨。原国有矿 山产量不断下降，非国有经济矿山产量在全国产量中所占比重不断上升。按地区分布的情况如下：表1-1-2 2000年中国鸨精矿地区产量（折65%WO畲量，吨）省区总产量生产企业企业产量531东乌珠穆沁旗鸨矿531365北坑鸨矿165宁化鸨矿20026439鸨业集团13186地方企业9347地方企业892地方企业1870地方企业366其它企业6889783有色金属公司直属企业6466湘西金矿354地方企业1130永州地方企业22地方企业1005地方企业8064100有色金属工业直属企

6、业1598锯板坑矿818其它地方企业1684广西 1000大明山矿239其它地方企业7613259红河州乡镇企业302州乡镇企业2957为了规中国鸨业的生产经营秩序，抑制价格不断下滑的势头，中国政府决定从矿山生产方 面对生产总量实行调控。2001年12月20日，国土资源部公布了第一批共66家具有采矿资格的鸨矿开采企业；2002年4月11日，又公布了第二批共 63家具有采矿资格的鸨矿开采企业。 除去重复统计的以外，目前中国从事鸨矿开采的企业共有123家（详见附件1-1-1）。为了对鸨矿开采实行总量控制，2002年7月11日国土资源部发布了第15号公告，公布了2002年鸨矿开采总量的控制指标，即当

7、年中国鸨矿的开采总量将是43740吨（鸨精矿实物量，下同），其中26080吨、8760吨、3500吨、2620吨、广西1050吨、750吨、600吨、300吨、 50吨、30吨。近几年国鸨精矿的生产成本逐年上升，年均增幅在5吐右，目前国生产1吨鸨精矿的含税成本平均约为 23000元。据中国有色金属工业协会统计，2001年国鸨精矿的制造成本平均为16272元/吨，比上年上升5.9%。但是，从鸨精矿制造成本构成分析，国鸨精矿制造成本上升实际是随市场鸨价变化的，如果市场鸨价上升，则制造成本也上升；如果市场鸨价下跌，则制造2 / 17 成本也随之下降。国市场鸨精矿价格在 20000元/吨以上，国大多数

8、鸨矿山企业就可以维持生产 经营，甚至有利润。表 1-1-3中国鸨精矿制造成本变化情况单位： 元/吨1998199920002001平均制造成本15137141261536516272其中：直接材料费用8396756681288629所占比重（为55.4753.5652.9053.03直接人工费用3375316040734289所占比重（为22.3022.3726.5126.36其他费用 343369200593所占比重（为2.262.611.303.64制造费用 3023303129642761所占比重（%）19.9721.4619.2916.97需要指出的是，中国有色金属工业协会统计的国鸨精

9、矿制造成本主要是国有企业的制造成 本，但实际上非国有矿山的制造成本远低于国有矿山。特别是非国有矿山的直接人工费用大大 低于国有矿山，仅占平均制造成本的10% 15%在1500元/吨2000元/吨之间。由于非国有企业的鸨精矿产量已经超过国有企业的产量，所以中国鸨精矿的实际制造成本明显低于中国有 色金属工业协会的统计，最近两年估计在14000元/吨左右。中国鸨精矿主要供国冶炼加工消费，目前基本没有出口。由于中国鸨冶炼加工能力不断扩，鸨矿山生产又不稳定，一些沿海地区的鸨冶炼加工企业还采用进（来）料加工贸易方式进口少 量鸨精矿。表1-1-4中国鸨精矿进出口情况单位：实物吨1996 1997 1998

10、1999 2000 2001进口量2693 2564 1474 1950 563 791出口量 140 751 190 80-最近一个时期，随着国鸨采选、冶炼技术的发展，鸨矿资源的利用水平不断提高，一些过 去认为无法开发的资源现在能够得到开发利用，中国黑鸨矿资源即将枯竭的趋势已经有所缓和。从当前国鸨矿的实际生产情况看，、等地区的黑鸨矿继续大规模开发5年以上不成问题，2001年鸨精矿产量为 33643吨，比上年增长 27.25%;鸨精矿产量为 10733吨，比上年增长 9.71%, 可见黑鸨矿资源对开发利用仍然有比较可靠的保证程度。同时，国鸨生产企业加强了对白鸨精 矿冶炼技术的开发，并且取得突破

11、，为大规模开发利用柿竹园、栾川等地丰富的白鸨矿资源创 造了条件。预计在今后10年，国目前已经进行深入勘查工作的鸨矿资源完全可以保证鸨矿山生 产的需要（当然有一部分资源枯竭的老矿山将会陆续关闭）。我国鸨矿资源仍有良好前景，在、广西等一些老矿山周边具有发现新资源的条件；目前的地质工作表明，在、也存在具有开发利用价值的鸨矿资源。因此，只要加强地质找矿工作，我 国鸨矿资源优势将会更加显现。1.2 仲鸨酸钱的生产情况中国的鸨冶炼工业经过不断地发展壮大，目前已能生产出多品级、高质量的鸨制品，不但 可以有效地满足国市场的需求，而且还可以出口且成为主导国际市场的重要因素。就生产工艺 而言，株洲硬质合金厂等采用

12、的黑鸨精矿碱压煮-萃取-连续蒸发结晶工艺、鸨业股份公司与华兴鸨制品等采用的离子交换工艺均处于世界领先水平。3 / 17根据中国鸨业协会硬质合金分会的统计资料分析，从1996年到2000年，中国用于商品的鸨冶炼产品产量平均每年以近9.3%的幅度递增。到 2000年，这部分鸨冶炼产品的产量已达到了 1.55万吨。1996-2000年中国鸨冶炼产品（商品）产量变化图口鸨冶炼产品 其中：APT实际上，考虑到非会员的产量与加上硬质合金生产所需的仲鸨酸俊，中国鸨冶炼品的产量 要远远大于所统计到的数据。中国鸨业协会经过调查就认为，中国仲鸨酸俊的年产能已达9.00万吨。目前国还在正常生产的冶炼企业尚有 30多

13、家，生产能力接近8万吨，其中年产能在3000吨以上的企业有10几家。 比如，鸨业股份公司、 株洲硬质合金厂的产能在1万吨以上，硬质合金厂的产能为8000吨。另外较大的企业为大余伟良鸨业公司（6000吨）、硬质合金厂（4500吨）、华兴鸨制品（3000吨）、翔鹭鸨业（3000吨）、市鸨铝材料厂（2000吨）、市南东有色金属（3000吨）、金鑫粉末冶金股 份（3000 吨）。从我国仲鸨酸钱实际生产能力分析，按生产能力开工率40%计算，目前国仲鸨酸俊实际年产量应在3万吨左右，远高于作为商品量统计的仲鸨酸钱产量。过去国只有硬质合金厂一家能够使用白鸨精矿生产仲鸨酸俊。而现在从技术角度说，几乎 所有的仲鸨

14、酸钱生产企业均可以使用白鸨精矿作原料，一些企业甚至能够冶炼鸨含量很低的杂矿、鸨细泥等，这样就从原料方面大大降低了仲鸨酸钱的制造成本。最近几年中国统计的仲鸨酸钱产量变化情况如下：表1-2-1 1996-2001年中国仲鸨酸俊产量（吨）1996 年1997 年1998 年1999 年2000 年2001 年用作商品数量统计509962644478497145384541其中:株洲硬质合金厂11971695130817361269569硬质合金有限责任公司63212629748891005991硬质合金厂12911087905715P 452574文登市鸨制品厂6337594277808901290

15、金鑫粉末冶金股份531646451567544428（鸨业股份公司）-90009088P 90168506（华兴鸨制品）-5111076（市鸨铝材料厂）125418431870*注：（）中单位的产量为非协会统计，是实际数。*为估计数。4 / 17我国仲鸨酸俊的应用领域主要是生产氧化鸨，进一步生产鸨粉、碳化鸨份用作生产硬质合 金、鸨材的原料，也有一些直接用作化工原料，还有相当数量出口。其中用于生产硬质合金生 产的数量最多，估计占国仲鸨酸钱消费量的70蛆上。随着我国大力发展鸨深加工产品，近年来我国仲鸨酸钱出口量呈现下降趋势，但在全球仲鸨酸钱贸易量中所占比例仍然很大，估计占全球出口量的50%以上。2

16、001年中国仲鸨酸钱的出口量为6850吨。 表1-2-2我国鸨冶炼产品进出口情况单位：吨1996 1997 1998 19992000 2001出口仲鸨酸俊 12425 14596 12675 10507 9145 6850氧化鸨328846098967934891457918鸨粉10397401159141117792988碳化鸨粉-19021189122117062018进口仲鸨酸俊-氧化鸨375161-18鸨粉27111503419碳化鸨粉-1010521为了改善产品结构，增加产品的附加价值，国主要仲鸨酸钱生产企业均在采取措施延伸产 品加工深度，特别是大力发展氧化鸨、鸨粉生产，扩大氧化鸨

17、、鸨粉出口。这是近年来我国仲 鸨酸钱出口量下降，而氧化鸨、鸨粉、碳化鸨粉等产品出口量增长的一个重要原因。国硬质合金、鸨材生产的发展，也使市场对氧化鸨、鸨粉、碳化鸨粉等冶炼产品的需求有 所增加，但是与出口的增加相比，国市场对鸨冶炼产品需求的增长还是有限的。这样分析，目 前在国仲鸨酸俊及其延伸产品的产量中，约有50流右供出口，年平均出口量在1.2-1.5万吨水平，国消费量约占 50%。对国氧化鸨产品生产的估计目前国主要仲鸨酸钱生产企业大多具备氧化鸨生产能力，按仲鸨酸钱年产量3万吨，直接出口 7000吨，国直接使用3000吨计算，剩余的2万吨仲鸨酸钱基本用于氧化鸨生产，在此基 础上估计国氧化鸨产量为

18、 1.8万吨左右。中国氧化鸨同样是有一部分进一步加工成鸨粉，而另 一部分直接出口，此外还有一小部分用于生产鸨化工产品。估计直接出口的氧化鸨约占产量的 45%进一步加工成鸨粉和鸨化工产品的氧化鸨约占产量的55%在中国氧化鸨出口中，兰色氧化鸨占有很大比重，黄色氧化鸨的出口量明显低于兰色氧化 鸨，而国使用的氧化鸨产品则大部分是黄色氧化鸨。所以，尽管中国兰色氧化鸨出口多，但是 黄色氧化鸨的实际产量仍然超过兰色氧化鸨。中国氧化鸨出口经过一个上升过程之后，随着国产品加工程度的延伸，鸨粉产量的增加， 已经出现下降趋势。预计今后将有更多的氧化鸨被加工成鸨粉，除直接出口一部分兰色氧化鸨，黄色氧化鸨的出口量有可能

19、逐渐减少，甚至停止出口。对国鸨粉生产的估计5 / 17鸨粉是生产硬质合金、鸨丝、鸨材等产品的主要原料。根据国硬质合金、鸨丝、鸨材等的 生产情况和鸨粉、碳化鸨粉的出口情况判断，目前中国鸨粉的实际产量已经超过10000吨，2001年达到约11000吨，且呈进一步上升趋势。国能够生产具有国际竞争力的鸨粉、炭化鸨粉的企业不多，主要是硬质合金厂、硬质合金 厂、鸨业公司和硬质合金厂等几家。这些企业的鸨粉、炭化鸨粉生产已经形成规模，并且已经 有稳定的国际销售渠道，成为国外鸨粉、炭化鸨粉的主要供应商。从产品质量方面看，中国鸨 粉、碳化鸨粉在2-7 g中粒度品种上几乎所有企业均能生产全球用户需要的产品。但对于超

20、细、超粗的粉末，从总体上说与世界先进水平还有较大差距。至于在混合料方面，中国产品虽然有 少量出口，但还远不能满足国外用户对质量的要求从2001年起，中国对鸨品的出口和出口供货实行资格认证管理。2000年12月29日，国家经济贸易委员会与对外贸易经济合作部联合发文，公布了首批具有鸨品出口供货资格的7家企业。此后，又先后于 2001年7月12日、9月13日、12月31日公布了三批共 8家具有鸨品 出口供货资格的企业。它们是：稀有稀土鸨业集团公司、硬质合金厂、鸨业股份、硬质合金有 限责任公司、硬质合金厂、市鸨铝材料厂、金鑫粉末冶炼股份、市赣南鸨业、武宁县有色金属 加工工厂、南东有色金属、市有色金属总

21、公司鸨铝材料厂、文登市鸨制品厂、钻鸨有限责任公 司、省衡东县有色选冶厂、翔鹭鸨业。在 2002年，除以上15家企业具有鸨品出口供货资格以 外，一些中外合资企业也具有了出口共货资格，如鑫鹭特种合金、佳涛公司等。1.3 硬质合金生产与消费情况1.3.1 硬质合金生产情况中国的硬质合金工业经过 50多年的发展，目前已成为世界上最大的硬质合金生产国，生产能力与年产量均已接近万吨水平。特别是在20世纪80年代，中国的硬质合金工业实现了快速发展，不仅生产厂家从初期的35家增加到末期的120多家，而且生产量也从不足2000吨提高到近5000吨的水平。而根据中国鸨业协会硬质合金分会的统计资料分析，在 20世纪

22、90年代， 中国硬质合金的产量平均每年已在7000吨左右。同时产品牌号也从 17个扩大到320余个，品种与型号则多达40000个。1983-2000年中国硬质合金产量（吨）10000r80006000400020001983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 19991996年至2000年，中国硬质合金的产量平均每年以近5.4%的幅度递增。到2000年，中国6 / 17硬质合金的产量达到了约8200吨，占当年世界硬质合金产量的25.0%左右。目前中国硬质合金生产企业已达到160多家，生产能力估计超过了10000吨。从这一层面上来讲，中国目前已是世界上第一大硬

23、质合金生产国。最近几年中国硬质合金产量变化情况如下：表1-3-1 1996-2001年中国硬质合金产量（吨）1996 年1997 年1998 年1999 年2000 年2001 年全国合计663071407500770081719811其中:株洲硬质合金厂231523342223249526602858硬质合金有限责任公司128817261973197722092729株洲市硬质合金工具厂228263280275386408中南大学粉末冶金厂149184192168153市冶金科学研究所217181212250301415清河县硬质合金厂137148146158188288清河县金刚硬质合金工

24、具厂166128118143恒丰硬质合金制品105120165292281金鑫粉末冶金股份114120157149216硬质合金厂115112118168202281从1996-2000年中国硬质合金的生产情况来看，YG合金（WCO占产品的主要部分，比例大致是70%以上。中国硬质合金产品的结构比例如图所示。1% （谣1996-2000年中国硬质合金产品结构图口焊接刀片可转位刀片口地矿产品拉伸模芯m异型产品（含热压）口顶锤产品n VG合金口丫1件金口丫工合金钢钻弁金口具它轧辐产品口其它产品国主要硬质合金生产企业的生产经营情况，详见附件1-3。1.3.2硬质合金消费情况中国总体工业水平的提高，促进

25、了硬质合金工业的快速发展。这样，在满足国需求的同时，中国硬质合金的出口量也在不断增长。中国鸨业协会硬质合金分会的统计资料显示，在20世纪90年代后期，中国硬质合金的年出口量平均已接近1000吨，这几乎是80年代后期年平均出口量的三倍。由于中国硬质合金产品部分是YG合金，而这类合金中 WC勺含量一般在80-96.5%之间，且YT类合金的W色量只在66-85%,少数碳化钛基合金与钢结合金中WC勺含量更少，当然 YZ类7 / 17合金的鸨含量高达 95-96%,所以在此按平均85%勺比例来计算硬质合金产品中的鸨含量。同时,根据中国有部分硬质合金企业是以回收废旧合金来生产的，故按20%勺回收率来计算硬

26、质合金行业对原鸨的消费量。这样，以中国鸨业协会硬质合金分会的统计资料为基础，得出近五年中国硬质合金产品的国消费量平均每年在6400吨以上，即对金属鸨的需求量约为5400吨。如果考虑到回收利用的情况，中国的硬质合金产品对原鸨的消费量平均每年接近4400吨。表1-3-2 1996-2001年中国硬质合金消费量（吨）1996 年1997 年1998 年1999 年2000 年2001 年663071407500770081719811进口量-出口量919.751223.401431.901302.91443.82199.4表观消费量5710.255916.66068.16397.16727.2761

27、1.6折金属量（X 85%）4853.75029.15157.95437.55718.16469.9原鸨消费量（X80%）3883.04023.3P 4126.34350.04574.55175.9注：由于硬质合金品种规格很多，且中国硬质合金的进出口又多是与有关工具、刀具结合在一起统计的， 所以很难单独计算硬质合金的进出口数量。因此，在考虑中国国硬质合金的消费量时，不包括有关工具、刀具 等硬质合金产品的进出口数量差额，而是根据有关人士的分析，将两者视为出入不大，相抵之后不会对硬质合 金的消费量计算有太大影响。中国虽然是世界上最大的硬质合金生产国，但每年仍进口一定数量的硬质合金产品，主要 是汽车

28、工业用刀具、石油钻探工具和电子工业用钻头等技术含量比较高的产品。我国硬质合金 产品的出口量虽然比进口量多几倍，但进出口额却相差无几，这表明我国硬质合金产品的技术 含量与国外先进水平相比，差距较大。1.4 鸨铁生产与消费情况1.4.1 鸨铁生产情况根据中国铁合金协会的统计资料，1995年中国已成为世界第一铁合金生产和出口大国，全国铁合金的产能在 500万吨以上；有60多个品种与近300个品级牌号，上千家铁合金生产企业。 并且，形成了铭第铁合东、东北地区为主；镒系铁合金以中南、西南地区为主；硅系铁合金以 西北、西南地区为主；特种铁合金以重点企业为主的格局。经过关、停、并、转的结构调整工作后，目前中

29、国铁合金的生产企业有770多个，总产能1996-2000年中国粗钢-铁合金-鸨铁产量 粗钢（万吨）铁合金（千吨）6 鸨铁（吨）为643万吨。其中，硅系 203万吨、镒系240万吨、铭系99万吨、其它101万吨。口硅系镒系口铭系口其它中国铁合金产能结构图（单位：万吨）中国鸨铁的产量在 20世纪90年代平均每年为 7000多吨，这比80年代平均每年10000吨8 / 17左右的数量有了明显下降。但是自1999年中国对鸨铁取消出口配额限制以后，中国鸨铁的产量又有了较大的增长，2000年产量突破万吨大关至10900吨。其中，川投峨眉铁合金（集团）有限责任公司、鸨铝铁合金股份的鸨铁生产能力估计达1.2万

30、吨。最近几年中国鸨铁产量变化情况如下：表1-4-1 1996-2001年中国鸨铁产量（吨）1996 年1997 年1998 年1999 年2000 年2001 年全国合计61637102635994301090011800*其中:川投峨眉铁合金（集团）有限责 任公司可产硅、镒、鸨、银、钛、铭、电目等系列共20多个品种的铁合金，年产能力15万吨鸨铝铁合金股份主广鸨、铝系列铁合金，另广氧化电目、铢酸俊、铢酸钾、鸨 酸钙、鸨酸钠、铅锡韧合金等铁合金集团主产硅、镒、铭、鸨、钛、磷六大系列铁合金，年产能力16万吨市北方铁合金厂主产铝铁（年产 2000余吨）、钛铁（年产1000余吨）、氧化 电目砂（年产2

31、500余吨）、铝粉（年产1500余吨），新开发出 矶铁、金属铭、鸨铁等中国冶金进出口有限责任公司进料加工、代理进出，高碳铭铁、低碳铭铁、硅铝合金、金 属镁、铝铁、金属铝、鸨铁、鸨及其制品、金属铭、铅锭郴洲三江铁合金集小鸨砂加工厂成有色金属精选厂，年实现生产与销售鸨精矿、鸨铁产值4500万元以上科汇实业有限责任公司铁合金粉末专业厂家，年产金属粉末2000多吨，主要有：镒铁（高、中、低碳）、钛铁、铝铁、铝铁、鸨粉、铝粉、 银粉、铜粉、碳化鸨粉等澳秦炉料各种铁合金年销售量超过8000吨，生产：鸨铁、铝铁、氧化铝等资料来源：中国铁合金工业企事业指南；*为估计值国主要鸨铁生产企业的生产经营情况，详见附件

32、1-4。1.4.2 鸨铁消费情况中国钢铁工业的发展，带动了鸨合金钢产品的品种在不断增加，质量也稳步提高，目前中 国的高速工具钢、合金工具钢、耐磨弹簧钢等已形成了比较完整的系列。根据统计资料分析，由于从 1996年至2000年间，中国鸨铁的产量以平均每年12.1%的速度递增，所以平均每年接近8000吨的生产量带动了鸨在这方面需求的增长。与此同时，中国鸨铁出口的年均递增率则高达67.1%,即每年平均出口鸨铁 3000多吨，因此实际上中国国鸨铁的年消费量只有5000左右，对金属鸨的需求量约3700吨。表1-4-2 1996-2001年中国鸨铁消费量（吨）1996 年1997 年1998 年1999

33、年2000 年2001 年61637102635994301090012200*进口量0.373.02.21.96.216.0出口量656.02020.23334.04105.55108.56023.19 / 17表观消费量5507.35154.83027.25326.45797.76192.9折金属量（X 75%）4130.53866.12270.43994.84348.34644.8*为估计值1.5 鸨加工材生产和消费情况1.5.1 鸨材生产情况相对于鸨矿山的生产而言，中国的鸨加工材工业起步晚，可以说是在 20世纪70年代才进 入到规模发展阶段。经过引进、消化、吸收国外的先进生产技术，通过

34、科研攻关，中国的鸨加 工材工业实现了飞跃发展，特别是鸨丝产量的增长更为迅速。目前生产与应用体系也较为完备。根据中国照明电器协会材料委员会的统计资料分析，近20年来中国的鸨加工材的产量一直呈上升趋势。目前中国鸨酸和鸨酸盐的产能达到65000吨，鸨加工材产能在1000吨以上，其中鸨丝的产能则超过 100亿米，大大小小的鸨丝厂有200余家。2000年中国的鸨丝产量达到 76亿米，是1970年的15倍。1984-2000年中国鸨丝产量（亿米）最近几年中国鸨丝产量变化情况如下:表1-5-1 1996-2001年中国鸨丝产量（亿米）1996 年1997 年1998 年1999 年2000 年2001 年全

35、国合计5657555876其中:虹鹭鸨铝工业2000年产鸨丝21亿米，产能可达粗鸨丝 600吨、细鸨丝60 亿米、粗铝丝 400吨、细铝丝6亿米虹波实业2000年产鸨丝12亿米虹飞鸨铝2000年产鸨丝5.8亿米，年产能鸨丝 10亿米、电目丝1亿米鸨铝材料厂2000年产鸨丝4.3亿米蒲江电子材料2000年改拉鸨丝 9亿米电光源材料2000年改拉鸨丝3.8亿米银平鸨铝制品工贸公司2000年改拉鸨丝3.5亿米*为估计值据有关资料介绍，目前中国国的鸨丝有95%以上是用粉末冶金法生产的，且可以生产出各种规格。主要有纯鸨 （W, W）、掺杂鸨（WA11, WA2）、鸨牡（WTk, WTh , WThb）、

36、鸨铺（WC6,10 / 17WCe , WCeo）、鸨铢（WRe-Wre25 ）等 20 多个牌号。据专业人士分析，由于鸨丝的品种规格多，很难将其折合成金属吨来计量，但估计近年来中国鸨加工材的产量一直在稳定增长，目前商品用粗鸨丝和鸨杆的年产量已超过735吨。国主要鸨加工材生产企业的生产经营情况，详见附件1-5。1.5.2 鸨材消费情况根据中国海关的进出口统计资料分析，从 1996年至2000年中国鸨条、杆（简单烧结而成 的除外）、型材及异型材、板与鸨丝等鸨加工材的出口量基本上呈稳步增长的态势。特别是鸨丝的出口量从1996年的72吨增加到2000年的250吨，年均增长率达 36.4%。1996-

37、2001年中国鸨材进出口量1996 年1997 年1998 年1999 年2000 年2001 年未锻轧鸨，包括简单烧结而 成的条、杆进口0.817.40.840.4158.4249.2出口63.197.991.8124.441.93.3鸨条、杆（简单烧结而成的进口39.517.836.999.4112.020.5除外）、型材及异型材、板;出口26.5 119.1100.1192.7P 496.8972.3鸨丝进口80.187.064.099.072.866.5出口72.2118.7104.0148.8250.2239.21996-2000年，按金属量计中国鸨加工材的年平均进口量为185吨、出

38、口量近390吨。这与1993-1997年间中国鸨材产品进口量多、出口量少的情况相比有很大变化，也证明了中国鸨 加工材的发展是非常迅速的。但据业有关人士分析，中国进口的鸨丝主要是可防震的汽车等所 需要的高档次的产品，而出口的鸨丝则多为普通的粗鸨丝甚至是鸨条、杆等拉丝用原料。从产品结构来看，中国进口的鸨加工材主要是鸨丝，比例大致是43.5%;鸨条、杆（简单烧结而成的除外）、型材及异型材、板的比例为33.0%;未锻轧鸨，包括简单烧结而成的条、杆的比例是23.5%。中国出口的鸨加工材主要是鸨条、杆（简单烧结而成的除外）、型材及异型材、板，比例大致是42.9%;鸨丝的比例为35.6%;未锻轧鸨，包括简单

39、烧结而成的条、杆的比例是 21.5%。如果按目前中国商品粗鸨丝和鸨杆的年产量为735吨、鸨加工材产品的年均进口量为185吨、出口量近390吨来估计，这方面国消费量在 530吨以上。如果考虑到鸨合金电极等新材料 的国用量为430吨左右，中国鸨加工材的用鸨量已有950吨。1.6 鸨新材料生产和消费情况有关鸨新材料的生产和研发工作，国的科研院所和生产企业一直都非常关注，如有色金属 研究院、钢铁研究总院等就十分重视高比重合金、鸨触点材料和军工用材料的技术进展与生产 应用。中国照明电器协会材料委员会的有关人员认为，目前中国鸨合金电极材料的产量达到了320吨，而其它鸨加工制品的产量约在140吨以上。而据有

40、关生产企业的人员估计，实际上，由于近二、三年中国在这方面的发展速度非常快，尤其是用于僦弧焊的鸨电极材料的产能更是 增长了一半左右，目前已经达到了 1500吨以上，实际产量则约为850吨，其中出口与销基本上 各占50%即分别有420吨左右。在鸨电极材料的主要生产企业中，、津京、等地区的年产能各自已有 300吨的水平；株洲一 带的产能在250吨左右；建德、等地的产能分别约为120-180吨。目前国从事鸨电极生产的厂家主要有：鸨铝材料厂、天龙鸨铝科技、国雷电工合金元件厂、11 / 17威尔斯通鸨业、华业鸨铝材料、光明鸨铝股份、省聚力焊接材料、开发区阳雨鸨丝材料、省太 白县鸨制品厂、市蓝宇焊材、市环球

41、焊接材料。国主要鸨新材料生产和研发单位的情况，详见附件1-6。1.7 鸨化学品生产和消费情况中国汽车工业的飞速发展，带动鸨化学生产，特别是精细化工中鸨铝催化剂产品的发展。业专家分析，在90年代初期，我国每年生产的石油加氢精制含鸨铝催化剂仅有几百吨，而当时世界的总产量则高达 40000吨。然而，随着我国工业水平的整体提高，含鸨铝催化剂在燃料加 工、合成气制造、基本有机与精细有机化工产品合成中的应用也越来越广泛，尤其是我国专家 用国产偏鸨酸钱为原料研制成功的鸨馍（RN-1）催化剂，是具有世界先进水平的高脱氮、脱硫加氢精制催化剂，且目前国的加氢裂化与加氢等炼油精制催化剂的年生产能力已大致是4000吨

42、，到“十五”末期产能还可翻一番，甚至到 2005年，我国加氢催化剂的年生产能力总共将达 到10000吨。据业人士介绍，一般来说加氢催化剂所用的鸨原料为鸨酸钱或其氧化物，其中含三氧化鸨15-30%,如果按目前我国加氢裂化与加氢等炼油精制催化剂的年生产能力为4000吨来估算，这方面的用鸨量在715吨左右，如果考虑到含鸨颜料、缓蚀剂、阻燃剂、药物等方面的需要，目前中国化学工业的用鸨量将可以达到800左右，而到“十五”末期用量则有望达到 2000吨的水平。 国主要鸨化学品生产企业的生产经营情况，详见附件1-7。1.8 其他鸨产品生产和消费情况金属鸨的特殊性能，决定了其在军工方面有着重要的作用，特别是高

43、比重合金可以做为反 坦克的穿加甲弹、直升飞机与其它飞机的配重材料、航天用陀螺仪的惯性元件、核潜艇反应堆 的转子等，由于这方面没有公开的统计数据，有关专业人士认为，根据所了解到的实际情况分 析，目前我国高比重合金的产量已在 500吨以上。由于工业总体水平的不断提高，鸨 -铜合金、高比重合金在石油、医疗器械、体育器材等方面的用途也越来越大，如做石油钻井用的“加重杆”、医用核磁共振仪、比赛赛艇的配重材料、电挪焊加工的挪头材料等，所以这方面的总用鸨量估计可能已达到了700吨。国主要其他鸨产品生产企业的生产经营情况，详见附件1-8。2、中国鸨产品市场需求前景的分析预测通过以上分析可知，目前中国每年所需鸨

44、产品的数量已在10550吨以上。其中：硬质合金产品的鸨消费量接近4400吨；鸨铁的对金属鸨的需求量约3700吨；鸨加工材的用鸨量已有 1650吨（其中鸨丝与鸨条杆的消费量在530吨以上、鸨电极材料的用量为420吨左右、鸨-铜合金与高比重合金的用鸨量估计已达700吨）；化工及其它产品中的用鸨量达到800左右。1996-2000年中国鸨品消费结构图1996-2000年中国鹘加工材产品结构图12 / 17口硬质合金口鸨铁鸨加工材田化工及其它 口钙世及衿条杆日钙电极村科口鸨合金材料从消费数量上来看，中国已是世界上金属鸨消费的大国，不但比以往年均8000吨的消费量有显著提高，而且也已经同美国不分伯仲，因

45、为中国 10550吨的消费量基本上是世界鸨需求总量的25就右。表2-1世界原生鸨消费量单位：吨国家1994年1995年1996年1997年1998年1999年的美国800082258000965099009300日本493055955590675053505550西欧11655113309700110001305011750其他市场经济国家220026502700335030004000市场经济国家合计267852780025950307503130030600中国820083008300113001075011000, 、 前苏联/其他非市场经济国家400040004100400036004

46、000*世界总计389854010038350421004205041700资料来源： E&MJ , March , 1999 ITIA ,The Economics of Tungsten 2001» *为估计值由于对产品结构的划分不同，中国鸨品在消费结构上很难与目前世界上的主要发达国家相比较。但按照ITIA的数据分析，中国硬质合金产品的用鸨量同西欧、美国、日本在鸨消费结构中的比例相比要偏低一些。鸨最终消费结构图最终用途西欧日本美国中国硬质合金62516040钢铁及超级 合金24212148轧制品68154化工及其他82048表2-2 鸨的最终消费结构（）资料来源：ITIA

47、,19988%9%口硬质合金钢铁及超级合金口轧制品口化工及其它中国加入 WTO：后，市场经济的步伐必将继续加快，工业发展水平的提高也将进一步拉动鸨消费量的稳定增长。按照中国的经济在未来5年继续保持7%勺较高增长速度来估计，中国对金属鸨的需求还将继续提高。初步估方t,中国对金属鸨的消费量到2005年将接近1.15万吨,而到2010年将可提高至1.22万吨的水平。首先，鸨产品在传统消费领域中的应用将保持稳定中国高速钢材的产量在2000年突破50000吨，其中近20000吨被制成低档钻刀、立铳钻与锯片出口，有 30000吨满足于国需求。 但某些高档次产品，如轿车加工用的超硬高速钢仍需要进口。不过可以

48、肯定的是，由于中国经 济发展仍处于较快增长阶段，因此传统产业仍将保持一定的发展速度。预计机械工业和建筑业 对硬质合金的需求将稳定增长，普通电光源生产对鸨丝的需求也将有所增加；钢铁及合金生产 对鸨的需求虽然难以出现大幅度上升，但由于将重点发展高附加值的合金钢产品，所以需求也不会萎缩。预计在未来 10年中，中国鸨传统消费领域的需求年增长率在0.5%左右，2005年的需求量估计为9300吨，比2000年可增长3.6%, 2010年需求量估计为 9800吨，比2000年将会13 / 17增长7%其次，鸨产品在高技术领域的应用将继续增长鸨稳定的化学性质和优良的物理性能使其在电子信息、石油化工、现代交通等

49、新技术领域得到越来越多的应用，前景看好。如纳米技术的 开发，使鸨粉向细化、纯化和窄分布方向发展，可以大幅度提升电子器件、先进金属加工工具、 特种用途电光源、电工鸨触头、高比重合金的性能，进一步扩展鸨的应用领域。特别是在技术 不断进步的情况下，鸨的金属特性，不仅可以为新技术开发提供材料支撑，而且使其在许多新 技术领域无法被其他材料所替代。预计在未来10年中，中国新技术领域对鸨产品需求将保持增长势头，平均增长率将超过1% 2005年新技术领域的鸨消费量估计为2150吨，比2000年增长16% 2010年将达到2400吨，比2000年增长33%第三，废鸨的回收利用水平将进一步提高目前废鸨的回收利用已

50、经在中国鸨消费中占有一定比例。据1998年统计，在国硬质合金生产的原料结构中，回收利用废鸨已占到 23%相当1500吨。随着国鸨消费量的增长，可利用的废鸨积蓄量也将越来越多，为进一步提高废鸨回收利用 创造了条件。预计 2005年中国回收利用废鸨量将达到2000吨，在硬质合金生产原料构成中的比重将上升到30%废鸨应用量的增加，减少了对原生鸨需求的增长。3、世界鸨产品市场需求的基本情况 中国鸨产品应用开发的展望中国工程院院士正邦先生曾经过多次深入矿山、钢厂及工具厂调研，他指出：假如APT的出口效益是1的话，则炼成大断面高速钢和制成精密刀具（大型铳刀、拉刀、插齿、钱刀）的 效益就会是3及21。与此同

51、时，由于电子器件目前正在向大功率、超高频、小型化、多功能的 方向发展，其术关键之一就是散热问题，而最直接的方法就是采用高热导率材料。目前世界各 国的电子工业都集中很多专家从事这方面的研究、开发。W-Cu（Mo-Cu信金由于具有许多优异的性能，特别是同时兼有高热导率和定膨胀特性，因而受到电子工业部门的充分关注。简而言之，中国鸨产品应用开发的方向就是要进行产品结构的优化，即不断地开拓新的应用领域，是中国 鸨业进一步发展的目标。首先，应开发具有市场前景的鸨产品当前国市场具有前景的鸨产品主要有性能可靠的耐震抗下垂鸨丝、特种灯泡用鸨丝、显象管用鸨合金丝、精度特高的鸨窄带、超大规模集成电路 亚微元件用高纯

52、和超高纯鸨材、特宽鸨板和特大鸨环、高技术专用硬质合金产品等。加快发展 这些具有市场前景的产品，对拓展鸨的应用领域将起到积极的推动作用。其次，要扩大鸨产品的应用领域通过依靠技术创新，突破制约鸨扩大应用的技术瓶颈，重点是围绕鸨的“净化”、“细化”、“强韧化”、“复合化”，来全面提升鸨业生产技术。主要是通过对鸨原料的“净化”技术（包括金属的的纯化和加工环境的净化）提高鸨材料的塑性，降低 其塑一脆转变温度；采用纳米技术扩大亚微粉末和超细粉末生产规模，提升鸨生产的“细化” 技术；开展“强韧化”技术研究，改善鸨产品的使用性能；推进鸨产品的“复合化”技术开发， 进一步拓展鸨产品应用领域。第三，不断优化行业的产业结构为了适应市场变化，加快鸨产品结构调整和技术创新，中国鸨业企业只有通过优化产业结构，才能全面地提升行业竞争能力和市场开拓能力。而优化 产业结构的重点则是通过优势企业的整合，实现生产要素的优化配置，从而使这些企业进一步 做优做强，具有持续发展的产品开发能力，能够根据市场需求，不断推出适合市场需要的技术 含量高的鸨产品。同时，这些企业也将具备较强的抗御市场风险的能力，以应对复杂、多变