某地产公司项目后评估作业指引

1、某地产公司项目后评估作业指引精编版项目后评估作业指引编制 日期 审核 日期 批准 日期作业指引目的为规范项目后评估工作，及时分析和总结项目开发的经验与教训，积累项目开发成果，推广项目成功经验，提高公司项目投资决策水平，提高项目开发管理能力，特制订本作业指引。适用范围适用于公司投资开发的所有项目分期或全期的评估工作。职责3.1 企业管理中心3.1.1 负责编制后评估报告模板和汇总评估资料清单；3.1.2 参与区域层面项目后评估会议；3.1.3 组织召开集团层面项目后评估会议；3.1.4 组织建立项目管理案例库，并不断更新完善。3.2 各区域公司3.2.1 组织召开项目后评估区域评估会；3.2.2

2、 参与集团层面项目后评估会议。3.3 各地区公司3.3.1 开展本地区公司项目后评估工作，组织各专业编制各专业后评估报告；3.3.2 编制项目后评估报告（初稿） ，提交区域公司；3.3.3 参与区域层面项目后评估会议，并完成项目后评估报告（修订稿），提交集团企业管理中心；3.3.4 参与集团层面项目后评估会议，完成项目后评估报告（最终稿），报集团领导审核审批。关键活动描述4.1 地区公司项目后评估4.1.1 项目结束后，由地区公司在竣工交付后三个月内，完成项目后评估工作，回顾项目运营目标的达成情况，对工作经验进行分析总结。4.1.2 各专业线负责人根据地区公司总经理的指示，编制各专业后评估报告

3、，各专业线的区域分管领导需提供支持和协助。4.1.3 各专业后评估报告完成后，地区公司总经理组织项目团队成员（需包括营销、设计、成本、采招、工程、物业等业务线）召开后评估会议，形成项目后评估成果文件项目后评估报告（初稿） ，须遵循集团项目后评估报告统一模板要求。4.1.4 若项目为分期开发，项目后评估按分期实施。4.2 区域层面项目后评估4.2.1 区域评估会召开时间限制：项目后评估报告（初稿）提交分管区域集团领导后10 个工作日内或按集团通知要求，由分管区域集团领导组织召开区域评估会。4.2.2 区域评估会的参会人员，为区域各专业线领导、集团企业管理中心及地区公司项目团队。4.2.3 区域评

4、估会通过后，地区公司需形成会议纪要，并于会后2 个工作日内，提交分管区域集团领导审核后，报集团企业管理中心备案。4.3 集团层面项目后评估4.3.1 区域评估会通过后，地区公司需在15个工作日内或按集团通知要求，根据会议决议形成的项目后评估报告（修改稿），经分管区域集团领导审核后，提请集团企业管理中心组织召开后评估会议。4.3.2 集团企业管理中心负责根据项目后评估报告（修改稿）和项目运营目标责任书等会议材料的准备情况，与集团董事长确定集团后评估会议的时间，并组织召开集团后评估会议。4.3.3 集团后评估会议的参会人员，一般为集团董事长、决策委员会领导、分管区域集团领导、区域各专业线领导、集团

5、企业管理中心及地区公司项目团队主要负责人。参会人员名单由集团企业管理中心根据项目需要实时调整，具体以会议通知为准。4.3.4 集团后评估会议需形成会议纪要和项目后评估报告（最终稿），并于会后15 个工作日内，由地区公司提交分管区域集团领导签字审核后，报集团企业管理中心呈递集团董事长审批。4.3.5 集团企业管理中心依据项目后评估报告（最终稿）和项目运营目标责任书，组织开展落实项目绩效考核最终方案，并责成各相关部门实施改进措施和方案，必要时组织相关部门进行专题讨论，形成项目管理案例库，为其它项目提供经验和教训的知识案例，按要求归入知识库，并及时对相关流程文件进行修正和完善。4.3.6 集团后评估

6、会议形成的项目后评估报告为公司机密文件，严禁泄露。4.4 项目后评估主要内容4.4.1 项目后评估结果要形成项目后评估报告，内容包括但不限于：1） 项目概况；2）项目开发指导书中指标完成情况总结;3）项目定位策划总结；4）项目营销专业总结；5）项目设计专业总结；6）项目工程专业总结；7）项目客服专业总结；8）项目成本管理总结；9）项目进度管理总结；10）项目总体经验总结。4.4.2 项目后评估要点可参考下表：类别序号评估要点项目运宫1项目运营计划关键指标达成情况总结（如签约及回款、销售利润率及内部收益率、项目 成本变化、一级节点达成率、客户满意度及客户忠诚度等）2项目进度滞后或提前的原因分析3

7、风险管理计划实施总结4项目运营成功点和不足点项目定 位1项目总体定位分析成本1评估目标成本达成情况和成本控制难点分析营销 管理1项目销售情况分析2营销策划效果分析3销售资料及合同管理问题分析4销售服务及客户反馈问题分析工程管理1评估项目工程质量是否达到项目目标2施工组织总结及重大施工方案评估分析3施工节点总结4客户反馈总结分析设计及 研发1设计难点总结2设计配合问题总结3客户反馈（客户敏感点）总结分析（从设计与技术角度）4新材料、新技术、新工艺应用效益及不足类别序号评估要点客服1交房准备及交房效果评估2客户需求及客户重大投诉评估3客户敏感点总结(从客户体验角度)综合1项目管理方法及团队建设总结

8、及建议4.4.3 营销后评估：销售策划部根据阶段营销总结和专题评估结果，结合销售完成情况提出营销总结报告并进行 汇报，其他人员提出补充意见。营销总结报告包括但不限于以下几方面：1) 项目总体销售统计分析；2) 项目定位总结；3) 营销策划成功经验与失败总结；4) 销控措施经验与失败总结；5) 销售合同管理问题总结；6) 销售行为问题总结；7) 客户反馈总结分析。4.4.4 招标/采购后评估：招标中心/供应部提交招标/采购后评估报告进行汇报，各部门提出补充意见。招标/采购后评估报告内容包括但不限于：1) 战略合作伙伴的合作过程评价和总结评价结果；2) 招标采购的经验与问题总结；3)招标策略分析总

9、结；4) 不足总结。4.4.5 成本后评估：核算部编制项目成本后评估报告，内容包括但不限于：1) 归集评估项目的所有相关成本基础资料，包括：项目可研报告、目标成本指导书、目标成本测算表、该项 目的各期动态成本分析等；2) 汇总项目完整的结算资料，包括工程预算书、工程结算书、工程变更、现场签证等资料；3) 按产品类型和成本科目，分别归集成本金额；4) 费用部分(土地费用、管理费用、营销费用、其他费用)由财务部负责归集，将实际发生额与目标成本作 对比分析；5) 对比项目结算与该项目可研报告中成本数据及制定的目标成本，评价投资估算、项目目标成本的准确、合理性；6) 对比项目结算与目标成本指导书中相关

10、成本内容，汇总成本差异内容，分析差异产生的原因，评价成本管理工作的有效性；7) 分析该项目各期的动态成本资料，评价项目成本管理的科学合理性，总结其中的经验教训；8) 对照施工图、竣工资料、施工总包合同、工程预算书、工程结算书等资料，分析开发计划、施工组织、工程承包范围变化，工程量变化、设计变更及现场签证、市场因素等对成本的影响；9) 组织相关部门分析主要材料，尤其是影响外观的装修材料、影响使用的卫生洁具、门窗等，从其使用效果和耐用程度上，评价材料成本的合理性。4.4.6 设计管理后评估：总工室/设计管理部提交设计管理后评估报告，内容包括但不限于：1) 对方案设计、扩初设计和施工图设计的经验和问

11、题进行总结、对客户投诉的规划设计问题进行总结、产品标准的使用落实情况进行总结、设计配合问题总结等；2) 对客户投诉的规划设计问题进行总结；3) 产品标准的使用落实情况进行总结、设计配合问题总结等；4.4.7 项目管理后评估：工程部提交项目管理后评估报告，内容包括但不限于：1) 对工程施工技术经验问题进行总结；2) 工程进度和质量控制情况进行总结；3) 对设计单位、监理、施工单位合作情况进行总结评价；4) 施工管理经验和问题进行总结。4.4.8 客户入住阶段满意度评估：客户服务部/物业公司提交项目入住阶段客户满意度报告，内容包括但不限于：1) 组织回访形成的回访总结报告；2) 收集客服热线接到的

12、客诉信息、交房过程中客户反馈的相关信息，形成入住投诉分析报告。支持性文件5.1 流程及作业指引无5.2 表单及模板5.2.1 项目后评估报告（模板）某地产公司项目后评估作业指引精编版项目后评估作业指引编制 日期 审核 日期 批准 日期作业指引目的为规范项目后评估工作，及时分析和总结项目开发的经验与教训，积累项目开发成果，推广项目成功经验，提高公司项目投资决策水平，提高项目开发管理能力，特制订本作业指引。适用范围适用于公司投资开发的所有项目分期或全期的评估工作。职责8.1 企业管理中心8.1.1 负责编制后评估报告模板和汇总评估资料清单；8.1.2 参与区域层面项目后评估会议；8.1.3 组织召

13、开集团层面项目后评估会议；8.1.4 组织建立项目管理案例库，并不断更新完善。8.2 各区域公司8.2.1 组织召开项目后评估区域评估会；8.2.2 参与集团层面项目后评估会议。8.3 各地区公司8.3.1 开展本地区公司项目后评估工作，组织各专业编制各专业后评估报告；8.3.2 编制项目后评估报告（初稿） ，提交区域公司；8.3.3 参与区域层面项目后评估会议，并完成项目后评估报告（修订稿），提交集团企业管理中心；8.3.4 参与集团层面项目后评估会议，完成项目后评估报告（最终稿），报集团领导审核审批。关键活动描述8.1 地区公司项目后评估8.1.1 项目结束后，由地区公司在竣工交付后三个月

14、内，完成项目后评估工作，回顾项目运营目标的达成情况，对工作经验进行分析总结。8.1.2 各专业线负责人根据地区公司总经理的指示，编制各专业后评估报告，各专业线的区域分管领导需提供支持和协助。8.1.3 各专业后评估报告完成后，地区公司总经理组织项目团队成员（需包括营销、设计、成本、采招、工程、物业等业务线）召开后评估会议，形成项目后评估成果文件项目后评估报告（初稿） ，须遵循集团项目后评估报告统一模板要求。8.1.4 若项目为分期开发，项目后评估按分期实施。8.2 区域层面项目后评估8.2.1 区域评估会召开时间限制：项目后评估报告（初稿）提交分管区域集团领导后10 个工作日内或按集团通知要求

15、，由分管区域集团领导组织召开区域评估会。8.2.2 区域评估会的参会人员，为区域各专业线领导、集团企业管理中心及地区公司项目团队。8.2.3 区域评估会通过后，地区公司需形成会议纪要，并于会后2 个工作日内，提交分管区域集团领导审核后，报集团企业管理中心备案。8.3 集团层面项目后评估8.3.1 区域评估会通过后，地区公司需在15个工作日内或按集团通知要求，根据会议决议形成的项目后评估报告（修改稿），经分管区域集团领导审核后，提请集团企业管理中心组织召开后评估会议。8.3.2 集团企业管理中心负责根据项目后评估报告（修改稿）和项目运营目标责任书等会议材料的准备情况，与集团董事长确定集团后评估会

16、议的时间，并组织召开集团后评估会议。8.3.3 集团后评估会议的参会人员，一般为集团董事长、决策委员会领导、分管区域集团领导、区域各专业线领导、集团企业管理中心及地区公司项目团队主要负责人。参会人员名单由集团企业管理中心根据项目需要实时调整，具体以会议通知为准。8.3.4 集团后评估会议需形成会议纪要和项目后评估报告（最终稿），并于会后15 个工作日内，由地区公司提交分管区域集团领导签字审核后，报集团企业管理中心呈递集团董事长审批。8.3.5 集团企业管理中心依据项目后评估报告（最终稿）和项目运营目标责任书，组织开展落实项目绩效考核最终方案，并责成各相关部门实施改进措施和方案，必要时组织相关部

17、门进行专题讨论，形成项目管理案例库，为其它项目提供经验和教训的知识案例，按要求归入知识库，并及时对相关流程文件进行修正和完善。8.3.6 集团后评估会议形成的项目后评估报告为公司机密文件，严禁泄露。8.4 项目后评估主要内容8.4.1 项目后评估结果要形成项目后评估报告，内容包括但不限于：1） 项目概况；1） 项目开发指导书中指标完成情况总结;2）项目定位策划总结；3）项目营销专业总结；4）项目设计专业总结；5）项目工程专业总结；6）项目客服专业总结；7）项目成本管理总结；8）项目进度管理总结；9）项目总体经验总结。8.4.2 项目后评估要点可参考下表：类别序号评估要点项目运宫1项目运营计划关

18、键指标达成情况总结（如签约及回款、销售利润率及内部收益率、项目 成本变化、一级节点达成率、客户满意度及客户忠诚度等）2项目进度滞后或提前的原因分析3风险管理计划实施总结4项目运营成功点和不足点项目定 位1项目总体定位分析成本1评估目标成本达成情况和成本控制难点分析营销 管理1项目销售情况分析2营销策划效果分析3销售资料及合同管理问题分析4销售服务及客户反馈问题分析工程管理1评估项目工程质量是否达到项目目标2施工组织总结及重大施工方案评估分析3施工节点总结4客户反馈总结分析设计及 研发1设计难点总结2设计配合问题总结3客户反馈（客户敏感点）总结分析（从设计与技术角度）4新材料、新技术、新工艺应用

19、效益及不足类别序号评估要点客服1交房准备及交房效果评估2客户需求及客户重大投诉评估3客户敏感点总结（从客户体验角度）综合1项目管理方法及团队建设总结及建议8.4.3 营销后评估：销售策划部根据阶段营销总结和专题评估结果，结合销售完成情况提出营销总结报告并进行汇报，其他人员提出补充意见。营销总结报告包括但不限于以下几方面：8） 项目总体销售统计分析；9） 项目定位总结；10） 营销策划成功经验与失败总结；11） 销控措施经验与失败总结；12） 销售合同管理问题总结；13） 销售行为问题总结；14） 客户反馈总结分析。8.4.4 招标/采购后评估：招标中心/供应部提交招标/采购后评估报告进行汇报，

20、各部门提出补充意见。招标/采购后评估报告内容包括但不限于：5） 战略合作伙伴的合作过程评价和总结评价结果；6） 招标采购的经验与问题总结；7） 招标策略分析总结；8） 不足总结。8.4.5 成本后评估：核算部编制项目成本后评估报告，内容包括但不限于：10）归集评估项目的所有相关成本基础资料，包括：项目可研报告、目标成本指导书、目标成本测算表、该项目的各期动态成本分析等；11）汇总项目完整的结算资料，包括工程预算书、工程结算书、工程变更、现场签证等资料；12）按产品类型和成本科目，分别归集成本金额；13）费用部分（土地费用、管理费用、营销费用、其他费用）由财务部负责归集，将实际发生额与目标成本作对比分析;14) 对比项目结算与该项目可研报告中成本数据及制定的目标成本，评价投资估算、项目目标成本的准确、合理性；15) 对比项目结算与目标成本指导书中相关成本内容，