从SCP范式看我国快递产业的发展

1、从SCP范式看我国快递产业的发展闪现一、快递产业的市场结构分析 目前，我国快递产业基本形成了三大市场主体和三大市场板块。三大市场主体分别为国有快递企业、民营快递企业和外资快递企业，快递企业总量大约四万家。三大市场板块分别为国际快递市场、国内异地快递市场和同城快递市场。各市场板块的作业模式、运行规则和服务对象等都存在差异，因而在市场集中度、进入壁垒和产品差异化方面都有自身的特征。 1、市场集中度 2008年，我国规模以上快递企业业务收入累计完成408.4亿元，较2007年增长19.2%。其中，同城、异地、国际快递业务收入分别占全部快递收入的7.6%、52.4%和36%；业务量分别占全部快递业务量

2、的26.6%、66.4%和7%。并且不同市场板块中有不同类型的服务提供商。各服务提供商的法律地位不同，其市场地位也就不同。中国邮政速递服务公司（EMS）是唯一一家在三大市场中运营的服务提供商，政策性的邮政专营对快递市场格局产生了决定性的影响。由此，三个市场的竞争态势和市场集中程度也各不相同。 （1）国内异地快递业务市场上，民营企业占有主要份额 国内异地快递业务主要是指国内城市与城市之间、地区与地区之间的快递业务。这项业务在我国已经形成了三大区域市场，即长江三角洲、珠江三角洲和环渤海经济区域。国内异地快递80%以上的业务量都集中在这三大经济区域。区域内的业务与区域间的业务有明显差异。区域内的快递

3、业务可以通过公路或铁路运输完成，区域间的业务一般要依赖航空运力。排名快递名称份额CR41中国邮政40%75%2中铁快运10%3顺风快递20%4申通快递5%由上图可以看出，中国邮政速递服务公司(EMS)曾经一直是国内异地快递市场的主导者。但是随着民营快递企业的不断壮大和外资企业的不断深入，EMS在国内业务方面的势力已被大大削弱。从国家邮政局最新的统计数据来看，国有快递企业完成快递量约占整个市场总量的40%，非国有快递企业完成快递量已经达到整个国内异地市场总量的50%以上。可以看到在国内异地快递业务上，EMS正处于一个被包围的态势。 （2）同城快递市场集中度不高 不同于前两个市场，同城快递业务是高

4、度劳动密集性的业务，既不需要发达的交通工具，也不需要尖端的信息监控技术。网络运营和管理技术也不复杂，它更多依赖的是一套能够充分调动业务员积极性的灵活的管理体制和分配机制。目前，开展同城快递业务的企业达到一万多家，其中民营快递企业占有75%的市场份额，其中以中小型民营企业为主。其具有成本低和本地资源分配灵活的优势。比如，EMS的同城件要20元，而中小型的民营快递公司只需要1015元，这就比一些大型的快递公司有很大的成本优势。由于专注同城本地的快递，这些企业运转非常的灵活，效率很高，相应速度比大公司要快。但是由于较低的技术含量和行业进入门槛，导致中小型民营快递企业数量激增，同城快递市场竞争激烈，市

5、场高度分散。因而与国际快递和国内异地快递业务相比，同城快递市场集中度并不高。 2、进入壁垒 我国的快递行业发展起步时间晚，中小民营企业较多，占到全部快递企业总量的88.8%，还未形成规模经营，整个产业的规模经济性不强。因此通常的规模经济壁垒、相对费用壁垒等指标还不能形成快递行业的进入壁垒。相反较严格的政策法规却是企业进入快递产业的真正障碍。所以，进入壁垒主要有： （1）规模经济壁垒：快递规模的规模经济特别突出。没有规模经济就无法获得规模收益而使成本较高，竞争力降低，从而难以进入。（2）必要资本壁垒：进入快递行业需要有高额的资金支持整个快递系统的运作。另外快递法规规定快递行业的最低注册资本为50

6、万，这就决定了一些私人资本难以进入。（3）产品差异化壁垒：目前中国快递市场已经形成各具特色的服务市场，并且场集中度仍然有不断提高的趋势，对其他后进入该行业的企业形成一种阻滞作用。（4）政策法规壁垒：目前国家政策颁布的相关规定都没有对外资开放，这也说明，中国的快递行业外资不能独立进入市场参与竞争。二、快递产业的市场行为分析 企业的市场行为是企业在既定的市场结构的具体形态下为取得更高的市场占有率和更大利润而采取的行为。企业的市场行为受市场结构的状况和特点所制约。 1、价格行为 由上文对快递业市场结构的分析可知，我国快递市场的国际快递业务部分，一直是外资快递企业占有主要市场份额，定价较高。中国邮政速

7、递服务公司（EMS）近年来开始改变价格策略，国内邮件的起重（基价）标准，从200克上调至500克，超重部分的加价按空间距离分区计费。这次调整使EMS的总体资费下调了10%，提供了EMS的价格竞争力。低端的同城快递更是缩减利润大打价格战，目前其利润空间已非常小。而国内异地快递业务部分，目前竞争最为激烈，没有哪个企业能对市场价格起决定作用。大多数企业采用成本加成定价的方式，其主要成本包括支付给运输公司的运输费用、快递人员的工资费用、快递单包装费用等。由于看到近年来国内快递业务巨大的市场潜力，较少涉及国内业务的外资企业已经开始实施降价策略，抢滩国内异地快递市场。以联邦快递为例，2007年10月就有一

8、次明显降价，价格平均降幅达40%。可以说，外资企业正在通过循序渐进的方式进入国内异地快递市场。 2、非价格行为 随着快递产业的发展和竞争的加剧，各快递企业越来越重视产品创新，使具体操作更趋于标准化和专业化。如顺丰、申通等大公司员工的统一着装，设备的专业配备和微笑服务都是期待给客户良好的印象，以稳定客户群。而FedEx联邦快递更是针对中国市场新增七种免费的包装材料，提供更多样的包装服务。联邦快递的此番举措也表明，国际快递巨头对中国快递市场的竞争焦点正由大客户市场转向潜力巨大的中小客户市场。 三、快递产业的市场绩效分析 市场绩效是指在一定的市场结构下，由一定的市场行为所导致的、反映市场运行效率的产

9、业的最终经济结果。 1、产业的资源配置效率（1）设施利用情况 国家邮政局在2007年首次对我国快递企业的服务状况进行了统计调查。从被调查企业所拥有的营业网点数量、运输设备配备等方面的发展情况看，我国快递服务支撑能力提升显著。快递服务企业通过在营业网点、作业设施、运输设备等方面的大幅投入，拓宽了经营的地域范围，提高了作业处理能力，显著提升了对服务的支撑能力。计算机、手持终端设备投入增长迅猛，有效提升了快递企业揽收、分拣、派送、查询等环节的信息化处理水平。信息技术的广泛应用，在为服务提供有效支撑的同时，也显现了快递企业向技术密集型企业发展的趋势。 （2）服务满意度 从满意度来看，国家邮政局所进行的

10、快递企业服务状况统计调查显示，2008年公众对快递服务比较满意的是受理服务、揽收服务和投递服务，满意度分别为73.4分、71.2分和69分2；不满意的是售后服务，满意度为56.1分。公众对受理服务、揽收服务和投递服务中，电话接通速度、工作人员礼貌用语、揽收人员服务态度热情、业务规范熟练、快件安全寄达等给予了较高的评价，在这方面做得较好的企业有，中外运速递、顺丰速运、民航快递、宅急送等。综合来看，快递企业在产品服务方面还是有较好的表现。 （3）技术进步 快递是劳动密度极高的行业，国内民营快递起步时几乎全部靠人工完成。随着外资公司的进入所带来的示范效应，以及货量的增长，目前的快递行业已逐步采用高新

11、技术和设备，包括条码识别技术、扫描枪、输送分拣设备、监控设备 XRay安检设备和GPS的逐步推广运用。这些新技术的应用对提高整个行业的效率有重要的推动作用。 2、产业规模结构效率 快递产业产生几十年来，经历了从分散到集中，再到专业化的发展历程，逐步从传统物流企业和商业中分离外包，在当前快递市场需求不断上升的局面下，很多大型的快递企业都实现了短时间内规模的快速扩张。就快递企业所提供的某一服务而言，由于业务规模的不断增加带来了平均成本不断降低而产生规模收益递增。整个快递产业利用现代网络技术整合传统公路、航空运输资源和物流网络，发展速度和利润额均远远超过了物流业的其他组成部门。根据国家邮政局2007

12、年进行的全国首次快递服务统计调查结果显示，仅对比2006年与2005年，新增快递法人企业404家，增幅为20%。快递企业的从业人员数量增长了36.3%，快递业务量增长22.4%，快递业务收入增长25%。而2006年，第三产业增加值增幅为10.3%，其中交通运输、仓储和邮政业增加值增幅为8.3%，均远低于快递产业的增长速度。 3、社会就业 快递产品的特性使得这一行业成为资本密集、劳动密集、管理密集的领域。我国快递业的国际、国内和同城快递三大市场需要不同素质的人才，从普通的收件员、分拣员、投递员到高度专业化的机场工作人员、地面工作人员、海关工作人员和物流经理人员等高素质人才。快递产业作为新兴的服务

13、行业有着广阔的就业前景。外资快递企业近年来在中国扩张迅速，为快递业培养了一批高层次的管理和技术人员。根据亚太速递商协会的报告，该协会所属外资快递企业在中国雇员的总和2003年为5000人，2005年接近1.5万人。而国内快递企业及其分支机构总数超过了2万家，实际从事快递服务的各类人员超过100万人。2006年末，我国快递从业人员比2005年增长了36.3%，比全国同期城镇就业人员增长幅度（4.2%）高32个百分点。另外，由于快递产业对大部分从业人员文化素质要求不高，通过一定的职业技能培训，大部分下岗职工、进城务工人员、高中及以下文化程度的员工均可以胜任快递基层工作。因而，快递产业为我国农村剩余

14、劳动力的转移和城镇下岗职工的再就业做出了重要的贡献。 四、建议 由上文对我国快递产业的SCP分析，可以看出我国的快递业正处于发展前景广阔的朝阳阶段。据有关部门预测，未来十年中国的快递产业仍将保持20%的增长率，这块蛋糕市场已足够大，并且在不断扩张。随着新邮政法的出台，整个产业还将出现新的局面，具体的建议措施如下： 1、强化服务意识打造企业品牌 快递产业作为服务业的一种，其品牌作用和口碑效应尤为重要。同国内快递企业相比，外资企业具有更好的品牌意识。它们一向注重品牌形象的塑造和推广，着力于通过电视、户外广告等大众传媒手段，向公众传递快递服务出色提供商及全球贸易积极推动者的企业形象。比较而言，国内快

15、递企业则缺少这种品牌意识。企业要想实现品牌化发展，首先，要建立以塑造服务品牌为起点，构建融合服务品牌、文化品牌、公司品牌的三位一体的品牌体系。其次，通过明确品牌定位和识别系统，加强品牌认知和品牌忠诚来提高品牌的外部价值；通过改善品牌的管理模式，形成具有竞争力的价值观来提高品牌的内部价值，使公司成为具有强大品牌影响力的快递企业。 2、投资先进技术建立服务平台 对于一类注重操作和服务的产业而言将一个快件在一个正确的时间送到一个正确的地点，这其中先进技术的价值就立刻突现出来。目前，信息技术水平不高制约了快递企业尤其是民营快递企业的发展。因此我国的快递企业应该在原有的网络优势的基础上认识差距，增强战略

16、意识，加大科技投入。一是通过高科技来加快货物递送水平，提高管理运作效率，减低运营成本，增加货物运送过程中的透明度，以便客户能实时掌握信息，最终实现以高科技领先市场、吸引客户。二是应加强快递渠道的信息化建设，从接受订单、订单处理以及快件、包裹的报价、查询、信息反馈到与战略联盟之间的战略合作计划，改进用户界面，实现信息与客户共享，扩大用户群，从而提高企业运作效率，提升企业服务形象与竞争优势。 3、加强产业联盟谋求长期发展 从中国当前的快递产业来看，若只是以自身的力量开拓国际市场，必然受现有条件限制，发展较慢，不能形成竞争优势。中国的民营企业应利用各自的优势，互惠互利，取长补短，共同合作，开拓国际市场。相对有实力的民营快递企业，若条件成熟，应该加强与国外快递巨头之间的合作，实现双赢，学习其先进的企业管理理念，利用其资金、技术