项目文档管理流程v

1、文档治理流程深圳天音通信分销信息系统编写人员：AM珞询工程组文档编码：天音/0001文档版本：1.0批准人员：深圳天音工程经理AM珞询工程经理文档限制修改记录审阅记录编写人员日期版本 备注审阅人员审阅日期备注分发记录序号分发至备注工程资料库根据工程文档治理流程的要求,文档接收者请注意：如果您收到本文档的电子版,请打印本页并在相应的栏目中签字如果您收到本文档的原件,请直接在相关栏目中签字.目录文档限制修改记录审阅记录 分发记录文档概述目的适用范围相关文档工程资料库目的资料库结构及分类 文档限制流程目的流程说明文档限制标准目的软件标准编写标准命名标准附录：工程文档模板 文档概述目的本文档主要明确所

2、有交付成果及其工程文档的治理流程和标准,并将在深圳天音通信分销信息系统的全过程中加以运用和限制.适用范围本文档就工程文档治理中的以下方面进行明确. 工程资料库 文档限制流程 文档限制标准 文档发布流程本文档治理流程将同时适用于参与实施的AMT实施工程组包括实施联合体科讯公司实施组及PTC公司技术支持组等和深圳天音工程组的所有成员.相关文档1. AM工程实施文档标准工程资料库目的根据本工程的实施范围和总体策略,将建立集中治理的工程资料库,便于各类实施 文档的更新、审阅、批准和发布治理.同时将在工程开始的初期,快速建立企业信 息门户作为工程组进行沟通和文档发布的交互平台,本文档中确定的资料库分类及

3、 其他相关的流程都将作为此信息平台建立的需求标准之一.工程资料库由以下要素构成:1 .主目录2 .目录3 .子目录4 .主页5 .标题资料库结构及分类主目录与本实施工程有关的所有文档及其他相关资料将统一存放在“ 分销信息系统资料库主目录内.目录根据实施工程的范围和总体策略,将根据各个分工程对目录进行分类：1-工程治理文档2-财务治理系统实施文档3-人力资源治理系统实施文档4-工程设计治理系统实施文档5-工程施工治理系统实施文档6-办公与企业信息门户系统实施文档7-集成与技术开发文档子目录 根据AMT；施方法论AIM和工程治理方法论PJM,建立以下分类子目录：工程治理文档目录下：1-总体实施方案

4、及治理标准2-每周工作方案3-每周工程进度报告4-变更报告5-问题报告6-风险和争议报告7-阶段确认报告8-备忘录及会议纪要9-质量检查和审计报告10-文档发布通知11-文档模板12-其他文档及参考资料分别在财务治理系统、人力资源治理系统、工程设计治理系统、工程施工治理系统和办公及企业信息门户系统目录下：1-流程重组2-需求报告3-解决方案4-系统设置5-数据转换6-系统测试7-用户培训8-上线运行及维护9-其他集成与技术开发目录下：主页以下的文档同时要求以主页的方式存放：总体实施方案及治理标准每周工作方案每周工程进度报告阶段确认报告文档发布通知备忘录及会议纪要重大的变更报告、风险报告及问题报

5、告其他需要跨工程小组或职能部门协调的报告或文档标题以下的文档同时要求以标题的方式存放：文档模板质量检查和审计报告主要的培训教材其他需要发布的参考资料等文档限制流程目的本限制流程明确工程文档的编写、分发和更新流程,并适用于所 有工程文档的编写和收发过程.流程说明1 .新建工程文档所有文档的复核、审批、更新均需遵照以下的程序和标准.根据AMT实施方法论和工程治理方法论以及工程工作方案和交付成果清单,采用本工程特定的文档模板创立工程文档,并：分配文档的版本号和文档编码,参见文档版本标准和文档编码标准.在文档限制的修改记录栏记录文档更新的所有记录.在审阅栏中,将需要审阅本文档的人员填列出.在分发栏中,

6、将本文档所有的分发对象分别填列,包括工程资料库.创立文档目录,目录的显示级别为 3层.创立文档概述,说明此文档的阅读对象、目的以及工作关联等.编写实施文档.2 .文档复核、修改所有文档在分发前必须通过工程治理方案中指定人员的复核和审阅.本工程中各类文档的审阅级别请参见附表,并遵照以下的流程和标准：由文档编写人或工程小组组长根据文档审阅级别填列审阅人.将文档分发给相关的审阅人,并将拷贝件存放在工程资料库.由审阅人审阅后提出意见并书面通知文档编写人或工程小组组长.假设需要,由指定 人员对文档进行修改更新.根据文档级别,获得最终的审批审批可以通过会议纪要或电子邮件的方式但电 子审批件需要并会同该文档

7、一并保存于工程资料库.正式发布文档,定期通过文档发布通知工程组及所有的相关人员.3 .对已经批准的文档更新对所有的经过最终审批发布的文档需要进行修改的,必须根据工程治理方案中的变 更流程进行方能进行文档的修改和更新,未通过变更报告并获得批准的修改将视为 无效.文档限制标准目的文档限制标准对以下事项进行明确,在创立、更新和审批工程文档过程中将严格执 行统一的文档标准：文档软件标准文档编码文档版本文档封面文档页眉页脚文档字体文档命名标准软件标准1.文档软件标准建议工程文档采用统一的 MS OFFICE 2000版本作为编写工具,对于局部技术文献 资料需要采用ACROBAT READER 4.(0A

8、上进行浏览,其他相关软件的采用都需要通 过工程经理的审定.以下是常用的文档类型及软件列表：文档类型建议采用的软件文子交MS-OFFICE WORD 2000表格类MS-OFFICE EXCEL 20001培训演示类MS-OFFICE POWERPOINT 2000流程图类VISIO 2000方案类MS PROJECT 2000/ 每周工作方案采用 MS-OFFICE WORD 2000编写标准2.文档编码文档编码是所有工程交付成果及实施文档的唯一标识,要求根据以下的格式进行编排： 项 0PPR CCCNNNN 其中：PPP =分类名称缩写CCC =功能分类缩写NNNN =顺序4位数字编号根据A

9、MT实施方法论和工程治理方法论的要求结合地铁工程文档的分类,各类文档编码参见下表:文档对应目录文档对应子目录文档编码巾PPPCCCNNNN工程治理文档总体实施方案及治理标准分销PMSOP以0001为起始号顺 序编排每周工作方案WWP每周工程进度报告PPR变更报告CRF问题报告TSF风险和争议报告RIF阶段确认报告AC备忘录及会议纪要MM质量检查和审计报告QA文档发布通知RN文档模板DT其他文档及参考资料REF分销系统实施文档流程重组ERPPI需求报告RD解决方案SD系统设置TA数据转换DC系统测试ST用户培训TR上线运行及维护TM其他REF集成与技术开发文档系统安装及维护TIDIM需求报告RD

10、数据接口解决方案ISD客户化开发方案CUX开发程序文件PRG系统测试ST用户培训TR集成切换及后期维护TM其他REF3 .文档版本所有文档都要以递增的顺序号来反映每个版本,当所提交的工程文档经过另一方的 确认并做修改时,主版本号进行递增；如果所提交的工程文档只在实施同一方进行 审阅修改时,主版本号不变,次版本号进行递增.以下为版本限制例如：版本版本说明1.0文档的起始版本1.1文档经过内部的修改或审阅2.0文档提交实施另一方审阅或修改2.1在对方确认后的再次修改4 .文档封面文档封面一般由以下内容组成：主标题,包括：分项工程名称缩写,参见文档编码表文档名称,参见文档命名标准工程单位,统一采用“深圳天音通信工程名称,统一采用“分销信息系统文档说明,包括：编写人员,统一采用“深圳天音工程组、“ AMT咨询工程组、“科讯实 施小组和“ PTC技术支持小组等编写日期,根据文档创立的日期,一般不做修改更新日期,根据文档更新或修改的最新日期文档编码,参见文档编码标准文档版本,参见文档版本标准审批记录：对需工程经理批准的,应以原件打印并签字后由工程经理保存原件.5 .文档页眉页脚所有文档应保持统一的版式,其中：页眉：左侧为深圳天音的图标,右侧为 AMT和科讯公司的图标页脚：左侧为文档名称,右侧为分页号6 .文档字体本工程文档的标准字体为宋体五号字除