某银行供应链融资产品介绍讲义课件

1、国内供应链融资新产品的业务特点与分析国内供应链融资新产品的业务特点与分析中国银行青山中国银行青山国际结算部国际结算部2010年年10月月1 1内容提纲内容提纲2 23 34 4供应链的介绍供应链的介绍1 15 5国内融信达国内融信达融易达融易达融货达融货达订单融资订单融资2 2供应链的基本概念供应链的基本概念 供应链是商品从供应商到生产商（一般为核心企业）供应链是商品从供应商到生产商（一般为核心企业）再到经销商的物理链条。它是物流、资金流、信息流的再到经销商的物理链条。它是物流、资金流、信息流的混合体。混合体。供应商供应商制造商制造商经销商经销商物流物流资金流资金流信息流信息流3 3供应商供应

2、商A供应商供应商C供应商供应商B经销商经销商A经销商经销商C经销商经销商B核心企业核心企业供应链中的核心环节供应链中的核心环节 随着供应链的形成，市场逐渐出现了一些规模庞大，具随着供应链的形成，市场逐渐出现了一些规模庞大，具有一定技术优势的有一定技术优势的“核心企业核心企业”，同时在其原材料的供应，同时在其原材料的供应端和产成品的销售端聚集了大量的中小型企业，最终形成端和产成品的销售端聚集了大量的中小型企业，最终形成了了“核心环节核心环节“，这个环节是产业链整体中的一段，是供，这个环节是产业链整体中的一段，是供应链融资业务需求最为旺盛的环节应链融资业务需求最为旺盛的环节, ,也是我们所关注的环

3、节也是我们所关注的环节。4 4经营规模经营规模小小大大授信情况授信情况紧张紧张宽松宽松业务地位业务地位弱势弱势强势强势融资需求融资需求强烈强烈缓和缓和供应商供应商/ /经销商经销商核心企业核心企业供应链各方特点及需求分析供应链各方特点及需求分析5 5供应链金融的基本概念供应链金融的基本概念所谓供应链金融，是指银行、保险公司、物流所谓供应链金融，是指银行、保险公司、物流公司等联手配合，为核心企业（一般是制造商公司等联手配合，为核心企业（一般是制造商）提供针对其供应链各个环节的包括融资、保）提供针对其供应链各个环节的包括融资、保险、运输、仓储等在内的一系列解决方案险、运输、仓储等在内的一系列解决方

4、案供应链金融的关键是要将供应链中的物流、资供应链金融的关键是要将供应链中的物流、资金流、信息流有效结合，解决企业在供应链各金流、信息流有效结合，解决企业在供应链各个结点上的各种问题。个结点上的各种问题。6 6国内供应链融资产品的现状国内供应链融资产品的现状 随着客户物理供应链的形成，针随着客户物理供应链的形成，针对客户物理供应链的金融供应链解对客户物理供应链的金融供应链解决方案逐渐兴起。供应链金融服务决方案逐渐兴起。供应链金融服务成为各大银行贸易金融服务的主攻成为各大银行贸易金融服务的主攻方向。方向。7 7国国 内内 融融 信信 达达 业业 务务8 8融信达融信达信用保险项下应收账款融资业务信

5、用保险项下应收账款融资业务 融信达融信达是指中国银行对卖方已向保险公司投保信用险的是指中国银行对卖方已向保险公司投保信用险的应收账款，凭卖方提供的单据、投保信用保险的有关凭证、应收账款，凭卖方提供的单据、投保信用保险的有关凭证、赔款转让协议等，向卖方提供的资金融通业务。国内融信达赔款转让协议等，向卖方提供的资金融通业务。国内融信达业务中的保单对我行的贸易融资起到了风险缓释的作用。业务中的保单对我行的贸易融资起到了风险缓释的作用。 产品功能：产品功能： 有效规避风险有效规避风险扩大融资规模扩大融资规模改善财务报表改善财务报表9 9国内融信达特点国内融信达特点可不占用客户的工商企业额度为客户提供应

6、收账款项下融资可不占用客户的工商企业额度为客户提供应收账款项下融资，占用的是，占用的是保险公司在银行的金融机构授信额度保险公司在银行的金融机构授信额度银行、保险公司和客户（投保人）达成协议，当发生索赔事银行、保险公司和客户（投保人）达成协议，当发生索赔事项时，保险公司按照协议约定将赔款直接付给银行项时，保险公司按照协议约定将赔款直接付给银行银行可为客户提供有追索权银行可为客户提供有追索权/ /无追索权的融资支持无追索权的融资支持银行并不控制保单，不会影响客户在保单项下享有的其它权银行并不控制保单，不会影响客户在保单项下享有的其它权利和义务利和义务客户须保证切实地履行保单项下的各项义务，如缴纳保

7、费、客户须保证切实地履行保单项下的各项义务，如缴纳保费、业务申报、报损索赔等等业务申报、报损索赔等等权责清晰，操作简单权责清晰，操作简单1010国内融信达业务流程图国内融信达业务流程图卖方卖方银行银行保险公司保险公司买方买方1、贸易、贸易合同合同2、投保、投保信用险信用险3、资信、资信调查核保调查核保4、签发保单、签发保单核定额度核定额度5、银行成为、银行成为保单向下的保单向下的赔款受让人赔款受让人5、赔款、赔款转让协议转让协议6、融资、融资支持支持7、到期日付、到期日付款至指定银款至指定银行账户行账户1111国内融信达国内融信达业务受理原则及客户准入业务受理原则及客户准入业务受理原则：应严格

8、按照业务受理原则：应严格按照中国银行股份有限公司融中国银行股份有限公司融信达业务暂行办法信达业务暂行办法（中银结（中银结20073号文）的规定掌握号文）的规定掌握业务受理、客户准入等标准业务受理、客户准入等标准企业经营和财务状况企业经营和财务状况企业规模企业规模历史履约纪录历史履约纪录与我行往来关系与我行往来关系信用评级等信用评级等目标客户：目标客户：授信额度紧张授信额度紧张买方非我行客户，或结构复杂、数目众多买方非我行客户，或结构复杂、数目众多有一定的风险管理能力有一定的风险管理能力1212国内融信达国内融信达保险单据的审核保险单据的审核必须对必须对 全套正式保单全套正式保单 进行审核：进行

9、审核：国内贸易信用保险条款国内贸易信用保险条款保险单明细表保险单明细表国内贸易信用保险投保单国内贸易信用保险投保单信用限额申请表及买方信用限额审批单信用限额申请表及买方信用限额审批单批单批单 申报单申报单以上所有单据均为保单不可分割的一部分以上所有单据均为保单不可分割的一部分1313国内融信达国内融信达贸易单据的审核贸易单据的审核u 贸易背景真实性审核：贸易背景真实性审核：购销合同、增值税发票、运输单购销合同、增值税发票、运输单据等据等u 是否在保险单承保范围覆盖以内？贸易单据与保单规定是是否在保险单承保范围覆盖以内？贸易单据与保单规定是否匹配？否匹配？如：如：发货时间：是否在保险有效期内发货

10、时间：是否在保险有效期内审核客户交易，预计损失是否属于保单条款的审核客户交易，预计损失是否属于保单条款的“除外除外责任责任”范畴范畴买方情况：是否与保单已核定额度买方一致买方情况：是否与保单已核定额度买方一致发票开立时间：是否在开票期限以内发票开立时间：是否在开票期限以内买方额度：买方额度：是否仍然有效是否仍然有效/ /是否有修改是否有修改/ /是否已超额是否已超额1414国内融信达国内融信达贸易单据的审核贸易单据的审核u 审核客户交易是否属于保单条款的审核客户交易是否属于保单条款的“除外责任除外责任”范畴：范畴： 通常可由其它财产保险承保的损失；通常可由其它财产保险承保的损失； 除买方外，包

11、括被保险人在内的任何其他方的破产或无力偿付债除买方外，包括被保险人在内的任何其他方的破产或无力偿付债务、违约、欺诈或其他违法行为引起的损失；务、违约、欺诈或其他违法行为引起的损失； 被保险人知道或应当知道买方负面信息以及本条款第二条项下约被保险人知道或应当知道买方负面信息以及本条款第二条项下约定的风险已经发生，或交付货物前被保险人依照贸易合同或相关定的风险已经发生，或交付货物前被保险人依照贸易合同或相关法律的规定有权拒绝履行或中止履行交付货物义务，仍继续向买法律的规定有权拒绝履行或中止履行交付货物义务，仍继续向买方交付货物所遭受的损失；方交付货物所遭受的损失； 因被保险人或买方未能及时获得各种

12、所需许可证或批准书，致使因被保险人或买方未能及时获得各种所需许可证或批准书，致使贸易合同无法继续履行而造成的损失；贸易合同无法继续履行而造成的损失； 因国家及地方各级国家机关所颁布的法律、法规、规章、其他规因国家及地方各级国家机关所颁布的法律、法规、规章、其他规范性文件以及发布的命令、决定等导致贸易合同无法继续履行而范性文件以及发布的命令、决定等导致贸易合同无法继续履行而造成的损失；造成的损失； 因不可抗力导致的损失；因不可抗力导致的损失； 被保险人与具有关联关系的主体之间贸易项下发生的损失；被保险人与具有关联关系的主体之间贸易项下发生的损失； 被保险人依据法律规定或贸易合同约定应向买方收取的

13、利息、罚被保险人依据法律规定或贸易合同约定应向买方收取的利息、罚息和违约金；息和违约金； 本保单保险责任以外的其他损失。本保单保险责任以外的其他损失。1515国内融信达国内融信达融资比例和融资金额融资比例和融资金额应根据保险单规定的买方信用限额、赔付比例、应收应根据保险单规定的买方信用限额、赔付比例、应收账款金额等项合理确定，但无论如何，融资余额始终账款金额等项合理确定，但无论如何，融资余额始终不得超过保单规定的最高赔付限额不得超过保单规定的最高赔付限额应收账款金额（申报金额）应收账款金额（申报金额） 赔付比例赔付比例 1,000万万0.9=900万万买方信用限额买方信用限额 赔付比例赔付比例

14、 1,200万万0.9=1080万万最高赔付限额最高赔付限额 850万万1616国内融信达国内融信达两个两个“转让转让”保障我行保障我行“赔款权益受让人赔款权益受让人”的地位和权益的地位和权益签署赔款转让协议签署赔款转让协议保单项下保单项下 全部赔款受益权全部赔款受益权 的转让的转让签署三方赔款转让协议时务必明确：对于投保人签署三方赔款转让协议时务必明确：对于投保人“在保险单适保范围内的在保险单适保范围内的 全部贸易项下全部贸易项下 发生保险发生保险责任范围内的损失责任范围内的损失”，保险人都应直接付给我行，保险人都应直接付给我行1717融融 易易 达达 业业 务务1818 融易达融易达定义、

15、必要条件定义、必要条件u 定义：定义： 在以赊销为付款方式的交易中，在买方在以赊销为付款方式的交易中，在买方签署书面文件确认基础交易及应付账款无争议签署书面文件确认基础交易及应付账款无争议、保证到期履行付款义务的情况下，我行在占、保证到期履行付款义务的情况下，我行在占用买方授信额度的前提下，不再占用卖方授信用买方授信额度的前提下，不再占用卖方授信额度为卖方提供贸易融资。额度为卖方提供贸易融资。u 必要条件：必要条件：占用买方授信额度占用买方授信额度基础交易无争议基础交易无争议1919卖方银行买方（有授信的核心企业）融易达业务基本流程融易达业务基本流程1、签署贸易合同2、交付货物5、融资7、结算

16、4、额度占用6、付款3、提交申请订立协议2020融易达融易达 优势优势 充分利用买方的授信额度资源为其周边的卖方充分利用买方的授信额度资源为其周边的卖方提供便捷的融资服务提供便捷的融资服务 提供与供应链环节相配套的融资服务，全面提提供与供应链环节相配套的融资服务，全面提升供应链整体的竞争实力升供应链整体的竞争实力 可买断应收账款，优化卖方财务报表可买断应收账款，优化卖方财务报表 2121融融 货货 达达 业业 务务2222 融货达融货达-产品简介产品简介概念：概念：在贸易结算业务项下，凭中国银行可接受的货物作为质押为客户办理的贸易融资业务 业务范围：业务范围：包括进口开证/押汇、进口代收押汇、

17、汇出汇款融资和国内综合保理融资等各项主要国际/国内贸易融资业务品种货物种类：货物种类：涵盖有色金属、黑色金属、能源、化工产品、粮棉油、汽车、钢铁等7大类2323 融货达融货达-特点特点“融融”：开辟新的授信渠道，有效解决 “融”资难问题，同时帮助您维护客户和提高供应链体系整体竞争力；“货货”：帮助您盘活“货”物，减少对其它担保品的占用； “达达”：提高资金周转速度，促进业务发展，实现生意发“达”2424 融货达融货达-适用范围适用范围 一方面货物周转量大、行情走俏，急需资金支持； 另一方面除货物以外的其它担保品有限，无法从银行获得足够的授信额度？2525 融货达融货达-办理流程办理流程（一）客

18、户向中行提交业务申请，中行为客户核定质押担保额（质押担保额部分无需客户提供除货物之外的担保品），并与客户签署质押合同； （二）按照有关业务程序，为客户办理相关结算及贸易融资业务；（三）货物到达后，中行、客户及仓储监管合作单位三方签署动产质押监管协议；（四）客户就质押物向中行认可的保险公司购置存仓保险并指定中行为第一受益人，保单正本交由中行保管； （五）客户凭中行出具的放货通知书分批提货或一次性提货，提货前应向中行归还融资本息，或在远期信用证项下补足开证保证金2626 融货达融货达-注意事项注意事项l l质物的基本条件质物的基本条件1、出质人对出质物拥有完整、合法、有效的所有权，在法律权属上没有

19、瑕疵；2、质物在办理出质前，未在有关登记部门办理抵押登记；3、便于运输、存储，不易毁损、变形、变质、挥发；规格明确、便于计量；交易市场较为成熟、价格总体稳定、便于折价变现。l l融资款项须通过中行用于支付货款；l l融资期限最长不超过1年2727订订 单单 融融 资资 业业 务务28282929 订单融资订单融资-简介简介核心：核心：以订单为以订单为基础进行融资，基础进行融资，并与基于发票的并与基于发票的融资相衔接融资相衔接目标客户：目标客户：核心核心生产厂商的上游生产厂商的上游中小企业供应商中小企业供应商功能：功能：支持供应商备支持供应商备货装运的融资需求，货装运的融资需求，帮助供应商扩大贸

20、易帮助供应商扩大贸易机会、减少资金占用机会、减少资金占用29293030产品特点产品特点还款来源自偿性：以订单项下的销售收入作为直接还款来源，而不完全依赖融资到期时企业的现金流贷款用途的特定化：融资款项用于订单项下的采购和生产，融资期限根据供应商的交货期和平均生产所需时间确定，并将用于采购部分的融资款直接支付给供应商的上游操作的封闭性：通过对单据和资金的把握和控制，如要求卖方在我行叙做结算业务，将贸易单据提交我行转寄，明确我行为货款收款人等措施，一定程度上实现贷后的全程控制预警机制强：订单融资贷后的连续性，能比传统流动资金贷款提供更实时性的不良预警机制，一些预警信号更容易及时扑捉，及时调整授信

21、政策订单融资相对于流动资金贷款更安全，更适合中小企业订单融资相对于流动资金贷款更安全，更适合中小企业30303131主要风险点及控制措施主要风险点及控制措施 订单真实性风险订单真实性风险订单真实性风险订单融资的核心是真订单融资的核心是真实、优质的订单，以实、优质的订单，以供应商履行订单后的供应商履行订单后的销售收入作为直接还销售收入作为直接还款来源，因此，对订款来源，因此，对订单真实性的核查和把单真实性的核查和把握至关重要握至关重要 深入了解买卖双方以往的交易深入了解买卖双方以往的交易记录记录 买方驱动，买方选择重要的，买方驱动，买方选择重要的，具有战略意义的供应商具有战略意义的供应商 国际贸

22、易项下：运用电子平台国际贸易项下：运用电子平台等手段等手段，核查订单；或者与代理核查订单；或者与代理行合作，确认订单的真实性行合作，确认订单的真实性 国内贸易项下：如买方为我行国内贸易项下：如买方为我行客户，加强联行间的信息沟通，客户，加强联行间的信息沟通，并与融易达、国内综合保理等产并与融易达、国内综合保理等产品组合运用，把握订单真实性品组合运用，把握订单真实性31313232主要风险点及控制措施主要风险点及控制措施 买方信用风险买方信用风险买方信用风险非信用证项下的订非信用证项下的订单融资的还款没有单融资的还款没有买方银行有条件的买方银行有条件的信用保障，而基于信用保障，而基于买方自身的商

23、业信买方自身的商业信用和付款能力，因用和付款能力，因此，一定程度上要此，一定程度上要承担买方信用风险承担买方信用风险 选择资信良好买方，确定买方准选择资信良好买方，确定买方准入条件入条件 国际贸易项下国际贸易项下：1.1.实力雄厚、资实力雄厚、资信良好的世界信良好的世界500500强企业及其控股子强企业及其控股子公司；公司；2.2.国际知名企业，或国际评国际知名企业，或国际评级机构信用评级级机构信用评级BBB(BBB(含含) )以上企业；以上企业；3. 3. 代理行为我行已授信银行，国际代理行为我行已授信银行，国际评级机构信用评级评级机构信用评级BBBB（含）以上，（含）以上，并与我行合作提供

24、为买卖双方提供并与我行合作提供为买卖双方提供供应链融资。供应链融资。 国内贸易项下国内贸易项下：1.1.总行或省行级总行或省行级重点客户；重点客户；2.2.行业中排名靠前、规行业中排名靠前、规模较大的优质企业；模较大的优质企业；3.3.上述国际贸上述国际贸易项下买方企业在国内控股子公司易项下买方企业在国内控股子公司32323333主要风险点及控制措施主要风险点及控制措施 卖方履约风险卖方履约风险卖方履约风险在买方信用状况良好在买方信用状况良好的条件下，订单融资的条件下，订单融资本息的顺利支付还有本息的顺利支付还有赖于卖方按订单约定赖于卖方按订单约定备货发运，因此必须备货发运，因此必须把握卖方履

25、约风险。把握卖方履约风险。 确定客户准入，选择主营业务突确定客户准入，选择主营业务突出，买卖双方有长期稳定业务往来、出，买卖双方有长期稳定业务往来、历史履约记录良好，客户评级在历史履约记录良好，客户评级在B B以以上的我行重点支持的结算客户上的我行重点支持的结算客户 根据订单或合同要求的交货、装根据订单或合同要求的交货、装运时间，监控卖方及时通过我行办理运时间，监控卖方及时通过我行办理应收账款的相关结算手续应收账款的相关结算手续 动态考核卖方履约情况，当卖方动态考核卖方履约情况，当卖方出现不通过我行办理应收帐款结算，出现不通过我行办理应收帐款结算，经常以自有资金偿还我行融资款项，经常以自有资金偿还我行融资款项，经常取消订单，逾期交货出运等情况经常取消订单，逾期交货出运等情况时，立即停止办理订单融资时，立即停止办理订单融资33333434主要风险点及控制措施主要风险点及控制措施 卖方挪用资金风险挪用资金风险挪用资金风险订单融资主要是满足订单融资主要是满足卖方出单前备货资金卖方出单前备货资金临时周转而给予的专临时周转而给予的专项融资，如卖方挪用项融资，如卖方挪用资金，会影响我行资资金，会影响我行资金安全。金安全。 实行封闭式管理，加强资金流实行封闭式管理，加强资金流向的跟踪监控。通过采购合同等向的跟踪监控。通过采购合同等途径了解卖方的生产原材料和备途径了解卖方的