营销总案——宏观经济分析

1、宏观经济分析城市背景解读区域配套资源江西近五年受国际经济危机的影响，GDP增幅放缓。GDP总量 7589.29435.011583.8 12948.5 14338.5增幅13.10%14.00%12.50%11.00%10.10%200920102011201220130.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%0.02000.04000.06000.08000.010000.012000.014000.016000.0近近5年江西年江西GDP总量及增幅总量及增幅亿元人均GDP1733521253261502880031836增幅15.31

2、%22.60%23.04%10.13%10.54%200920102011201220130.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%05000100001500020000250003000035000近近5年江西人均年江西人均GDP及增幅及增幅元江西经济发展经济总量近5年江西GDP总量增长平稳，虽然增幅由所下降，但仍然保持在10%以上，2013年增长幅度为10.1%，比全国7.7%高出2.4个百分点，经济发展形势保持良好态势。预计未来很长一段时间江西省国民经济生产总值将保持10%左右的增长幅度，江西将成为中国中部六省发展的助推器。国际经济危机以后，江西人均GDP增幅

3、反而在2010年出现了较大幅度的增长。但受国国内外大环境影响，人均GDP在2011年增幅出现了较大的下降，但人均GDP仍然保持10%以上的增长速度，反映出江西人民生活水平依然处于加快提高阶段。0500010000150002000025000300003500020092010201120122013中部六省中部六省GDP总量比较总量比较山西安徽江西河南湖北湖南亿元江西经济发展经济总量受传统经济发展思路的影响，江西经济在中部发展滞后。近年来，中部六省GDP总量都保持较快的增长趋势，但江西由于受发展思路的禁锢，长期以来依赖农业发展经济的思想禁锢了江西经济不断崛起的可能，致使GDP增长总量排名在中

4、部地区靠后。为了发展江西经济，充分利用江西资源优势，近年来，江西不断深化产业转型，由传统农业型经济向现代化、绿色生态型工业经济转变，实现经济发展后发优势，赶超中部六省其他省份将成为可能。8.90%10.40%10.10%9.00%10.10%10.10%8.00%8.50%9.00%9.50%10.00%10.50%山西安徽江西河南湖北湖南2013年中部六省年中部六省GDP增幅增幅GDP增幅第三产业34.332.231.134.535.1第二产业51.25556.953.853.5第一产业14.512.81211.711.420092010201120122013010203040506070

5、8090100江西省历年产业结构变化江西省历年产业结构变化第三产业4033.135.13238.144.6第二产业53.954.653.555.449.351.9第一产业6.112.311.412.612.63.5山西安徽江西河南湖北湖南0204060801002013年中部年中部六省产业结构对比六省产业结构对比江西经济发展江西经济发展产业结构产业结构产业结构不断优化，第二产业仍占有很大一部分比例，说明仍处于工业化中期，产业结构需进一步优化。近5年，江西第一产业占比不断降低，第二产业占比不断上升，第三产业占比略有上升，反映出江西产业结构不断优化。但仍以第二产业增长为主线，产业发展依然依赖于第二

6、产业的增长。而相对于中部其他省份，江西第二产业占国民经济的比重较大，折射出第二产业在江西发展的重要地位，未来一段时间发展第二产业仍然成为江西未来发展的重点，同时，基于江西绿色生态经济的发展思路，在保持第二产业发展的同时，不断延伸其第三产业发展也将成为江西经济未来发展的趋势，而由电子商务所引起的将传统的生产企业（第二产业）由生产向销售的产业转型将非常好的顺应了这一经济发展的内在需求。江西经济发展江西经济发展固定资产投资固定资产投资6642.48775.51102011388.912866.240.00%32.10%25.60%30.10%19.40%0.00%10.00%20.00%30.00%

7、40.00%50.00%0200040006000800010000120001400020092010201120122013近近5年江西固定资产投资及增幅年江西固定资产投资及增幅固定资产投资增幅亿元05000100001500020000250003000020092010201120122013中部六省近中部六省近5年固定资产投资比较年固定资产投资比较山西安徽江西河南湖北湖南亿元0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%20092010201120122013中部六省近中部六省近5年固定资产占年固定资产占GDP比重比较比重比较山西安徽江西河南湖北湖南城镇化的

8、不断推进，将加大固定资产投资，拉动GDP增长。近年来江西省固定资产投资增幅有所减缓，与中部其他省份比较而言，其投资额度偏小，但对GDP的拉动作用较大，反映出GDP增长对固定资产投资的依赖性，同时，也正是这样一种GDP增长的特点，未来几年随着城镇化不断推进，基础设施将不断完善，固定资产投资将加速增长，对江西GDP的拉动作用也将不断加大。江西经济发展江西经济发展人均可支配收入人均可支配收入14022154811749519860218739.0%10.4%13.0%13.5%10.1%0.0%2.0%4.0%6.0%8.0%10.0%12.0%14.0%0500010000150002000025

9、00020092010201120122013近近5年江西城镇居民人均可支配收入年江西城镇居民人均可支配收入人均可支配收入增幅元507557896892782887818.00%14.10%19.10%13.60%12.20%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%020004000600080001000020092010201120122013近近5年江西农民人均可支配收入年江西农民人均可支配收入农民可支配收入增幅城镇居民和农村居民收入不断保持较高的增长速度，人民生活水平不断提高。近5年，江西城镇和农村居民人均可支配收入保持较快增长，城镇居民收入增幅最高达到13.5%，农民

10、收入增幅最高达19.1%。2012年，随着整个国际经济环境的不断恶化，其增幅有所下降，但增幅都保持在10%以上。预计居民收入将在未来一段时间仍将保持较高增幅增长。22456231142187322398.03229062341410.02%9.94%10.14%9.57%9.92%9.83%9.20%9.40%9.60%9.80%10.00%10.20%210002150022000225002300023500山西安徽江西河南湖北湖南中部六省城镇居民人均可支配收入中部六省城镇居民人均可支配收入城镇居民人均可支配收入（元）比上年增长7154809887818475.348867837212.5

11、4%13.08%12.17%12.63%12.93%12.53%11.50%12.00%12.50%13.00%13.50%0200040006000800010000山西安徽江西河南湖北湖南中部六省农民人均可支配收入中部六省农民人均可支配收入农村居民人均可支配收入（元）比上年增长江西经济发展江西经济发展人均可支配收入人均可支配收入农民收入增长较快，有助于城镇化发展。与中部省份相比，2013年江西城镇居民人均收入虽然处于最低水平，但是其增长幅度却是最高的，反映其未来居民收入增长将比中部其他省份有较大的提高。而作为农业大省的江西，农民人均可支配收入却是在中部六省中最高的，江西作为农业大省，在很长

12、一段时间都将发展农业作为其经济增长的重点，伴随农业经济的发展，农民收入也得到了较大提高。而且随着江西城镇化的不断推进，有很大一部分农民将进入城市，成为城镇居民，将成为未来拉动城市经济一股新力量。江西经济发展江西经济发展利用外资及出口利用外资及出口近年来，实际利用外资及出口受经济大环境的影响，增长放缓外商直接投资40.2451.0160.5968.2475.51增幅11.70% 26.80% 18.80% 12.60% 10.70%200920102011201220130.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%01020304050607080近五年江西实

13、际利用外资额近五年江西实际利用外资额亿美元出口73.64134.16218.81251.11281.7增幅-4.70%82.10%63.10%14.80%12.20%20092010201120122013-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%050100150200250300近五年江西出口额近五年江西出口额亿美元2010年江西坚定不移的推进大开放主战略，利用外资及出口其增幅一度达到近年来的最高点，尤其是出口额，在2010年增幅竟达82.1%。但近4年，国内外经济危机的不断深化，对于发展外向型经济的江西受到一定程度的影响，利用外资及出口同时出现

14、增幅降低的情况，但都保持了10%以上的增长速度，而且近两年趋于平稳。反映出处于转型升级中的江西经济由于内外调整，已开始呈现平稳健康发展态势，预计未来一段时间，江西经济还将保持平稳发展的态势。江西经济发展江西经济发展利用外资及出口利用外资及出口出口额80282.5281.7359.92228.38148.2山西安徽江西河南湖北湖南01002003004002013年中部六省出口额年中部六省出口额亿美元外商直接投资28.1106.975.51134.5768.8887山西安徽江西河南湖北湖南0204060801001201402013年中部六省外商直接投资年中部六省外商直接投资亿美元出口导向型经济

15、带动江西经济不断增长。与中部其他省份相比，江西外向型经济略有优势，不管是从外商直接投资规模，还是出口额来 看，江西排名都处于中上游。作为拉动经济的三大马车之一的出口，其高速增长将极大的拉动江西经济发展。同时，出口结构进一步优化，机电、高新技术领域等附加值较高的产品出口占据主导地位，有利于江西产业转型升级。结论通过近年来江西横向和纵向对比分析，江西经济在中部还是处于低谷地位，但是随着经济发展战略的改变，其各项经济指标增幅都保持一个较高的水平，反映出江西经济增长的内在动力比较强劲。而且最新的战略规划鄱阳湖生态经济区和振兴发展赣南等原中央苏区，以及昌九一体化的重新提出，都表明江西未来经济的发展要走一

16、条绿色、生态化的城市联动发展的新型路线，该路线的确定将不断带动江西经济整体产业转型升级，促进产业结构不断优化，经济向着更好、更快的方向发展，并重新找回发展的主体地位。宏观经济分析城市背景解读区域配套资源地区生产总值（亿元） 1837.52207.12688.87 3005.52 3336.03比上年增长13.10%14.00%13.00%12.50%10.70%200920102011201220130.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%0500100015002000250030003500南昌市地区生产总值及增长比例南昌市地区生产

17、总值及增长比例南昌市经济发展经济总量近年来，南昌经济获得了长足发展，经济增长指标GDP保持了较快的增幅，虽然近4年增幅有所下降，2013年增幅为10.7%，但仍比江西省GDP增幅高出0.6个百分点。人均GDP是全省的2倍多。作为省会城市，南昌市是江西省的政治、经济、文化、商业中心。城市经济发展较快，核心地区凸显江西省1640820888256592879231795南昌市359694396153023594166500920092010201120122013010000200003000040000500006000070000南昌市与江西省人均南昌市与江西省人均GDP比较比较元第一产业增加

18、值占比第二产业增加值占比第三产业增加值占比7.7%52.4%39.9%2004年南昌市三次产业结构第一产业增加值占比第二产业增加值占比第三产业增加值占比4.7%55.5%39.8%2013年南昌市三次产业结构通过比较2004年至2013年10年南昌市三次产业占国内生产总值比例可知，10年来南昌市第一产业比例不断下降，第二产业比重增加，且其所占比重较大，第三产业比重基本没变，因此从三次产业占国内生产总值的比值来看，南昌市产业结构仍然以第二产业为主，预计在未来很长一段时间，南昌市经济仍将以发展第二产业及第三产业为主。南昌市经济发展产业结构产业结构不断优化，第二产业占比不断增加，处于工业化中期。居民

19、收入保持较快增长，人民生活水平不断提高南昌市经济发展人均收入及消费城镇居民收入1647218276207412360226151增幅9%10.95%13.49%13.79%10.80%200920102011201220130%2%4%6%8%10%12%14%16%050001000015000200002500030000南昌市城镇居民收入南昌市城镇居民收入农民收入629671938484973010806增幅9.70%14.30%17.90%14.70%11.10%200920102011201220130.00%5.00%10.00%15.00%20.00%02000400060008

20、0001000012000南昌市农民收入南昌市农民收入元江西省城镇居民收入1402215481174951986021873南昌市城镇居民收入164721827620741236022615120092010201120122013050001000015000200002500030000江西省与南昌市城镇居民收入对比江西省与南昌市城镇居民收入对比近年来，南昌居民收入稳步提高，高于全省平均收入水平，预计在未来其居民收入仍将保持较快的较快的增长速度，居民生活水平将不断提高，居民收入的提高将带动消费及投资的增长。南昌市经济发展固定资产投资42.40%32.00%26.10%31.00%21.60

21、%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%05001000150020002500300020092010201120122013南昌市历年固定资产投资额及增长南昌市历年固定资产投资额及增长固定资产投资额（亿元）比上年增长南昌固定资产投资保持高位增长态势，有效拉动经济增长。84.18%87.70%74.48%87.27%87.22%65.00%70.00%75.00%80.00%85.00%90.00%20092010201120122013固定资产投资额占固定资产投资额占GDP的比重的比重占固定资产的比例近年，南昌市固定资产投资保持稳定增长态势，虽然增幅有所下降

22、，但仍然保持在20%以上。未来随着南昌市城市规划建设的不断扩大，其固定资产投资将不断增加，预计在未来数年，其增长幅度仍将保持高位增长。2011年前后，固定资产占GDP的比重呈现“V”字形转变，并于2012年趋于平稳。反映出南昌市经济增长对于固定资产投资的依赖性较强，并且这种依赖性在未来将持续一段时间。2011年1月编制的南昌市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要提出了要打造“双核三圈五组团”的城市发展新格局。其中五组团指的是高起点开发，有序推进瑶湖生态科技新城、昌南现代综合新城、九龙湖现代综合新城、乐化空港新城、梅岭休闲度假新城五个功能组团建设。将青山湖区、红谷滩新区、高新区、经开区和桑海开

23、发区列为重点开发的城市化区域。并明确了西客站地区、红角洲地区等地区为城区空间重点拓展地区，其行动指引里明确提出要建成华南城物流园。南昌市城市规划城市发展空间不断拓展，布局结构不断优化，助推南昌经济发展南昌市交通概况形成了铁路、公路、航空、水运相结合的四通八达的立体交通网络，方便快捷。而正在规划建设中的南昌轨道交通将带动南昌走向国际大都会。航空：有南昌至北京、福州、广州、厦门、上海、香港等25 条航线铁路：京九铁路和浙赣铁路在境内贯穿交汇。公路：昌九、昌樟高速公路是连接赣江两岸的纽带，南昌各 长途汽车线路即有省际客车，又有省内客班车。市内交通：市区各种公交、巴士、的士车辆的线路覆盖全市干道、景区

24、，安全可靠，价格便宜。南昌市城市快速轨道交通线网规划提出了三主、两辅、五条线的轨道交通线网，设置四条过赣江通道。以1、2、3号线为主形成“人”形主骨架，4、5线为两辅连接外围组团，全网线路总长168km，全网共设置车站128座，换乘站15座。南昌市交通概况四通八达的交通网络，将为南昌物流业发展奠定良好的基础。南昌市是江西省省会城市，位于江西省北部，长江中下游和赣江、抚河的下游，鄱阳湖西南岸。由南向东与珠江三角洲、长江三角洲毗邻，是承接我国东部和东南部沿海产业向中西部梯度转移必经的中间地带。其陆、水、公、空立体交通运输网络基本形成。市郊向塘有98股道的全国第二大货运编组站，是铁路交通的一个重要枢

25、纽。结论南昌作为江西省省会城市，是江西省政治、经济、文化、科技及交通中心。其国内生产总值高速发展，人均收入水平的不断提高，城市空间不断扩大，区域布局的不断优化，交通网络不断完善等，无一不在彰显南昌在江西的核心地位。为了全面建设更高水平的现代区域经济中心城市和现代文明花园英雄城市，南昌市提出要加快经济发展、转变经济发展方式，大力支持绿色生态发展。并提出要建设融入世界跨越式发展的产业强市，继续大抓工业，着力突破服务业，不断加强现代农业，超常规发展战略性支柱产业和战略性新兴产业；建设引领江西崛起的现代省会都市，带动江西经济实现跨越式发展。同时其优越的地位位置，便捷的交通网络，为其发展仓储物流产业奠定

26、了基础。宏观经济分析城市背景解读区域配套资源区域配套资源交通1、区内交通便捷，公车线路密集，主干道路线就有502路，506路，504路，511路，512路，519路，520路，701路，702路，703路，704路，232路，212路，221路，209路，204路，228路，229路，旅游2路等。公车路线密集，道路及轨道交通的建设将不断优化红谷滩新区交通。2、道路及轨道交通的建设将进一步优化新区交通。红谷滩新区规划的62条110公里道路已建成44条约78公里、桥梁35座，未来规划8座跨江大桥，4条过江隧道，南昌轨道交通原规划中的5条路线，其中有四条将经过红谷滩新区，使红谷滩交通更加便利。赣江南

27、大道、红谷南大道等14条计25公里道路已经完工。区域配套资源货运交通南昌西客站建设运营，带动周边地区交通、人流、物流及商贸业的发展。南昌西客站位于红谷滩新区九龙湖，作为昌九城际轨道交通的起点站，新西站东端衔接昌九城际轨道交通和南昌站，西端衔接沪昆（杭南长）客运专线、南昌西站将成为集普通铁路、高速铁路、市郊铁路、城市轨道交通与公交、出租等市政交通设施于一体的大型综合交通枢纽站。作为“门户站”，西客站预测近、远期年旅客发送量1600万人和2400万人，它将与南昌站一起，进一步强化南昌交通枢纽的地位。同时，按照其总体规划，未来西客站将有四大职能，包括对外交通职能、商贸物流职能、公共服务职能、生活配套

28、职能，其建设运营将带动南昌交通、人流、物流及商贸业的发展。区域配套资源交通濒临赣江，由枫生高速可以直达昌北国际机场，为物流业发展提供了便利。红谷滩新区濒临赣江，货物可以由赣江经鄱阳湖进入长江而后出海，可直达世界各个地方。由枫生高速可以直达昌北国际机场，目前该机场已开通航线80多条，通达国内外50多个城市。区内四通八达的交通网络，城市快速交通的规划建设、南昌西站的投入运营、便捷的水路运输及快捷的航空运输为红谷滩新区物流业的发展提供了便利。另根据南昌市物流业发展规划(2007-2020年)，南昌未来将在红谷滩新区的红角洲西端打造昌西南物流基地，占地约2平方公里左右，为铁路公路水路货运枢纽型物流基地

29、。主要依托赣江、拟建的铁路西货场和城市外环路，是承接城市双核的重要物流基地。重点要加快华南工业原料物流项目的建设。区域配套资源物流物流基地的规划建设，将有效的带动红谷滩新区商贸业的发展。随着红谷滩新区商贸业的不断发展，物流企业也纷纷进入，主要有信达物流公司、江西晟发集拼国际物流有限公司及南昌速尔物流有限公司、南昌乾龙物流有限公司等。随着红谷滩新区新经济中心的不断发展，预计未来将有更多地物流企业进驻。物流企业的不断进驻，昌西南物流基地开工建设，将有效地提高电子商务的效率与效益，扩大电子商务的市场范围，集成电子商务中的商流、信息流与资金流，促进华南城电子商务快速发展。区域配套资源红谷滩商业配套红谷滩新区将全力打造亚洲有影响力的CBD（中央商务区）红谷滩CBD1、引进16家金融机构和1家金融监管机构.江西保监局、中国银行江西分行、农业银行江西分行、工商银行江西分行、民生银行、博能小额贷款公司等。2、加快推进世茂天城、南昌国际金融中心、联发广场等项目建设，同步推进铜锣湾国际广场、凤凰丽晶城、凤凰城商业项目建设，打造凤凰洲商圈。3、依托南昌国际展览中心和省展演中心，积极引进国内外知名商业综合体项目，打造红角洲商圈；以西客站为引擎，依托华南城，打造九龙湖商圈。4、总部经济方面，在成功引进萍钢集团、博能集团、奥林匹克花园等9家总部的基础上，引进中外运、省煤炭集团、海峡建设、陶瓷