中国移动通信产业的发展情况和趋势

1、中国移动通信产业的发展情况和趋势作者：信息产业部电子信息产品管理司发文时间:、移动通信运营业迅猛发展我国通信运营业在改革中发展，在发展中改革，经过5年的努力，电信运营业的发展模式已由垄断经营向竞争开放转变，通信综合能力不断提高，已基本满足经济社会发展和信息化建设的需求，技术水平也跨入世界先进行列。一个覆盖全国、联通世界、 技术先进、业务多样化的国家现代通信网基本形成，全网实现了数字化，网络规模跃居世界第一位。我国计算机国际互联网从 1994年开始起步，国内用户数以年均300% 的增长率迅猛发展，目前已达到 6000多万户，跃居世界第二位。2003年1月-4月，全国新增电话用户万户，总数达亿户，

2、其中固话用户达亿户，移 动电话用户达亿户。全国电信固定资产投资完成亿元人民币，比上年同比增长,高于同期全社会固定资产投资，增幅 。25000/ r 13 咕T9弟军 199&年 出卬笫 19非军19的年 20M 2001年 2002年口移或患话用产（万户，移动电话普及奉200001SC0D1000050OT图1 1995年一2002年我国移动用户及移动电话普及率发展情况我国移动通信运营业的发展速度十分惊人，从1987年我国引进第一套移动通信设备至今的16年里，取得了举世瞩目的成绩。1987年我国移动通信用户只有 700多户；而10年之后的1997年8月我国移动用户突破了 1000万户；

3、此后又用了 3年的时间 在2001年4月用户数达到了 1亿户，并于同年7月超过美国成为全球移动用户最多 的国家；2002年我国移动用户突破了 2亿户。截止到2003年4月，我国移动电话用 户总数已达亿户，普及率为 %。图2 1996年2002年全国移动通信交换机容量（万户）目前，我国的GSM移动通信网络已覆盖祖国内地的所有地 （市）和99%以上的县（市）。 我国不仅拥有世界最大的 GSM移动通信网，而且 的掉线率使得我国的 GSM网络 质量也已超过了欧洲发达国家。我国GSM用户占全球总用户的1/3,这些数据足以说明我国已经成为 GSM网络大国。1998年以来，我国的移动通信网络容量平均每年 以

4、接近60%的速度增长，截止到2002年底，我国移动电话交换机容量合计亿户。图3 1998年一2002年移动通信运营商固定资产投资情况（亿元人民币）2002年，全国通信业务收入完成 4576亿元人民币，比上年同期增长 , 5年平均增长达,收入规模是1997年的倍。其中，移动通信业务发展迅猛，占电信业务总收入白4 47%,成为第一支柱业务； 全国移动电话本地通话量占本地话务总量的,明显分流了固话业务；移动长话占长话总时长的%口移动通信悦人（忆元）r-占全国电信归人比重图4移动通信收入及在全国电信收入中所占比重、移动通信制造业快速崛起总体发展情况移动通信运营业的快速发展，有效地带动了移动通信制造业。

5、目前国内通信整机生产 企业有43家（含三资企业25家），其中手机生产商37家（含22家三资企业），已形成 年产手机亿部的生产能力，2002年实际生产移动交换机 9053万户，移动基站458万 信道，手机亿部。其中国产品牌移动交换机、基站、手机分别占生产总量的33%、22%、,国内市场占有率稳步提高。尤其是国产手机已从1998年零的突破达到了如今超过30%的市场份额。我国移动通信产品以优良的性价比、个性化的设计赢得 了市场和用户。2002年我国通信类产品出口 92亿美元，增长;生产手机亿部，其中出口 3968万 部，占生产总量的 ;出口金额 亿美元，同比增长 。移动通信制造业的迅速崛起 和壮大，

6、对我国移动运营业的发展起到积极的支撑和推动作用：降低了产品价格，节 省了网络建设费用，拓宽了业务范围，提高了服务质量，增强了市场竞争力图5 1999年2002年我国手机产、销及出口情况 （万部）阴xm40©帖 则照200% 1g% 够1劣T工蒙日利事之OOPHUQ）CO ffiD 产-Ifl长率镣宜中忙事出口境氏率图6 1997年-2001年我国基站产、销及出口情况（万信道）图7 1999年-2001年我国移动交换机产、销及出口情况（万线）2002,我国移动通信基站出口额达到47062万美元。1998年我国移动通信制造业总规模仅为 100多亿元人民币，2001年实现销售收入约 200

7、0亿元人民币，3年增长了 20倍，成为国民经济新的经济增长点，推动了产业结 构的调整。手机生产企业从 1997年的5家发展到2002年的37家，其中GSM生产 企业29家，CDMA生产企业20家，手机生产规模到 2002年已达年产亿部以上。移动通信产业的发展创造了新的就业机会，据统计仅最近3年就为社会提供了近 6万个就业岗位。移动通信整机的发展带动了配套元器件、材料、专用设备业的发展，形成上下游产品相互依存、协调发展的新局面，并延长了产业链。继2002年我国手机制造业取得巨大成就后，2003年我国手机产业继续保持高速增长的势头。最近对信息产业部监管的37家企业的数据统计，今年 1月-4月份生产

8、移动电话万部，同比增长 ,销售万部，同比增长 ,产销率为。今年1月-4月我国通 信产品出口同比增长 ,出口额亿美元，主要出口产品为移动手机、基站和交换机。移动通信产品研发获群体突破在部党组的正确领导和各位部领导的直接指导下，我司会同信息产业部清算司及有关司局自1999年开始，在财政部及原国家计委的大力支持下，组织实施了国家移动 通信产品研发及产业化专项（以下简称 移动专项”。）由于部内各有关司局密切配合， 各项目承担单位奋力拼搏，专项执行取得了很大成绩，使我国移动通信产业从无到有、 从小到大，获得了群体突破，不仅推动了国内移动通信产业的快速发展，同时也有力地支持了我国移动通信运营业的发展。移动

9、专项”研发的各类通信产品迅速产业化，为各大运营商的网络建设节省了大量资金，有效扩大了多元化业务与运营服务，带来了显着的经济和社会效益。移动通信产品研发专项执行简况：产品研发项目及资金到位情况自1999年至2002年末，财政部共批复我部 移动专项”资金亿元人民币。移动专项资 金主要用于支持：移动通信系统（交换与基站卜手机、多媒体信息终端研发及产业化；为移动通信整 机配套的集成电路和关键元器件等基础电子产品的研发与产业化；移动通信网络管理软件和增值服务系统开发； 第三代移动通信系统关键技术产品研发和标准制订;为移动通信产业发展提供支撑和服务的公用基础设施建设等。4年总计安排了 84个项目，由近百家

10、行业骨干企业承担了这些项目。在国家移动专 项资金引导下，这些项目承担单位自筹60多亿元人民币资金投入，用于移动通信产品及其配套零部件的研发和生产。(2)移动专项主要进展和成果移动专项整体进展良好， 基本实现了预定目标，在移动通信关键技术及产品的研发与 产业化等方面都取得了很大成绩。通过移动专项的支持，国内移动通信产业从无到有、 快速发展，移动通信产品研发的技术水平不断提高，与国外的差距逐步缩小。从 2G 的被动贴牌，到的跟踪研发，再到 3G的争取主动，国内骨干移动通信企业的市场综 合竞争能力显着增强，国内移动通信产品的市场占有率逐年提高。一些骨干企业开始走出国门，寻求国际化发展，扩大产品出口，

11、经过艰辛努力，并已初见成效。1999年我国移动通信产品在市场上实现了零的突破，到2002年末国产移动交换机、基站和手机的国内市场占有率分别达到50%、70%和30%,今年1月-5月，国内手机占到半壁江山。我国移动通信制造业的快速发展，有力地支持了国家移动通信网络的建设与运营服 务，繁荣了移动通信市场，方便了百姓，也为国家和企业带来了显着的经济和社会效 益。移动通信系统项目关于GSM/GPRS和CDMA IS95/2000 1X两种制式移动通信系统的移动基站、基站控制器研发及产业化工作，基本完成了项目要求的任务，产品投入市场并且产生了可观 的经济效益。如：中兴、华为公司生产的GSM系统打破了外国

12、公司长期独占国内GSM市场的局面，2002年在移动通信边际网市场中占有主要份额，并打入国际市场，成为公司主要的利润来源。中兴通讯的CDMA系统设备在2001年中国联通一期主设 备招标中取得亿元人民币合同，占的市场份额，在2002年中国联通二期招标中又签下18亿元人民币定单，所占市场份额已超过15%。华为公司CDMA系统在国际市场也取得很好效益。东方通信、大唐电信、首信集团研发的两种制式的移动通信基 站及系统也已完成样机开发设计工作，有部分产品实现小规模商用。移动通信终端研发项目手机核心技术研发及产业化项目，这是移动专项投入资金最多， 也是难度最大的项目。国内有10多家主要手机生产厂商都参与了此

13、项目。目前基本掌握了手机协议栈 软件、应用软件的开发以及整机造型的自主设计和大生产技术，一些厂商还掌握了基带芯片设计、物理层软件开发技术， 并拥有整机参考设计能力， 使我国手机研发技术 水平得到显着提高，生产能力明显增强。在市场上得到普遍认可， 市场占有率不断提 高，今年1月-4月国产手机市场占有率超过 50%。移动多媒体信息终端研发和无线笔记本电脑及专用终端开发项目。这是2002年移动专项设立的研发项目，目前已经全部完成了产品的总体技术方案设计，正在进行应用软件开发和生产前期准备工作。进展较快的已完成样机生产，如中国长城计算机集团公司的无线移动笔记本电脑及专用终端项目、成都先锋科技产业有限公

14、司的 GPRS移动数据接入模块项目、 联想移动通信科技公司研制的无线掌上电脑项目等，都已完成样机开发，进行测试并准备投入小批量试制。为手机配套的元器件开发及产业化方面也取得了突破性进展，其中手机用SIM卡、碑化钱射频开关电路、LCD显示屏、锂离子电池、片式电阻、电容、电感、片式锂 电容、片式变压器、片式发光二极管、片式三极管、微波介质器件和声表面波器件、 滤波器、温度补偿石英晶体振荡器 (TCXO)、印制电路板、送受话器等均已实现批量 为国内外移动通信制造企业配套，或已通过相关配套认证。 如大唐微电子自主开发生产的SIM卡已被中国移动采用，目前处于供不应求的状况，并开始进入中国联通市 场。20

15、02年由北京华虹集成电路设计有限公司承担的支持增值服务的SIM卡、UIM卡芯片和COS的开发”项目，已根据中国移动和中国联通的不同需求，成功开发出支持移动梦网业务的 STK卡、支持空中下载业务的 OTA卡、支持联通165业务的UIM 卡的操作系统，设计完成 32K EEPROM和64K EEPROM智能卡，并已经供给中国 移动、中国联通使用。在移动专项支持下，我国基础元器件产品发展进入了一个新阶段， 在高频化、微型化 方面取得突破，不仅为国内移动通信终端产品研发提供了有力支持， 而且还为国际知 名品牌产品提供配套。(3)移动通信产品研发专项支持的第三代移动通信系统研发项目在移动通信产品研发专项

16、中有关3G项目共安排了 7项：基于第三代移动通信标准的移动通信系统开发及产业化、TD-SCDMA标准及产品研发、基于第三代移动通信标准的终端(双模)的研发及产业化、移动通信模拟试验环境建设项目、第三代移动通信 开发及标准制订、TD-SCDMA系统开发和标准制订、基于第三代移动通信标准的终 端(双模)的研发及产业化。信息产业部投入亿元人民币产品研发及产业化经费。TD-SCDMA第三代移动通信系统产品开发和标准制订项目TD-SCDMA作为中国提出的第三代移动通信技术标准，已被ITU、3GPP接纳，移动专项对TD-SCDMA产品开发与标准制订给予了很大支持。大唐集团进一步完善了 TD-SCDMA标准

17、，使其更为实用，同时开发出基于 TD-SCDMA标准的全系统样机， 通过现场试验验证了 TD-SCDMA 系统的技术指标和业务功能。目前， TD-SCDMA 系统的内部实验网也已开通，单载波智能天线系统已开始投产，正在进行三载波基站 产品的开发工作，TD-SCDMA系统开发已进入最后商品化阶段。2002年，我部支持国内外17家企业联合成立了上海凯明公司，并承担 基于第三代 移动通信标准的终端 (双模)的研发及产业化”项目，主要研制基于 GSM/GPRS和 TD-SCDMA的双模手机，目前正在按照项目可行性报告实施，进展顺利。C3G项目，主要用于支持 WCDMA 、CDMA2000等第三代移动通

18、信系统研发， 项目经过国内20余家企业、高校和研究所近三千名科技人员的共同努力，已实现三 大既定目标：成功开发了适应我国市场需求的现场实验系统；形成一套相对完整的中国第三代移动通信系统体制标准草案，用以指导目前正在进行的我国第三代移动通信现场技术试验；通过自主研发，产生了一批自主知识产权的技术，形成了近百项国家发明专利和国 际发明专利。(4)大唐移动TD-SCDMA第三代移动通信进展情况目前大唐移动正在进行 TD-SCDMA商用产品的开发，主要包括 TD-SCDMA基站、 无线网络控制器和终端产品的开发。终端的开发进度略滞后于系统设备。 目前上海凯明、北京天 等公司正在进行终端芯 片和参考设计

19、的开发。计划于 2004年中期提供第一个手机样机，2004年底提供可商 用的手机。TD-SCDMA产业联盟近期的进展情况：产业化项目8家成员的产业化项目申请已经上报C3G领导小组，委托信息产业部组织专家进行评审，并提出具体的项目实施建议。成员合作大唐移动已分别与普天和中兴签订了合作备忘录。成员投入项目启动速度较慢，各厂商目前对TD-SCDMA 的市场信心也存在一定的疑虑。向C3G领导小组提出有利于整个产业发展的立项建议。(5)为移动通信产业发展提供支撑和服务的公用基础设施建设项目由移动专项资金支持的国家无线电监测中心建设工程项目、数字移动通信模拟试验网(MTnet)建设项目、电信入网设备数据库

20、系统及查询网络建设项目等也都基本按期完 成了预定目标，并在实际工作中发挥了重要作用。由电信研究院承担的数字移动通信模拟试验网(MTnet)建设项目完成后，已经用于移动通信产品测试、第三代移动通信 系统验证和互联互通、一致性测试等工作；电信入网设备数据库系统及查询网络建设 项目完成后，已经成为我部电信入网设备管理的重要业务系统，实现了电信入网设备管理电子化、网络化和规范化；由信息产业部电子信息中心承担的中国移动通信产业 宏观调控数据库系统项目也已基本完成，整个系统已进入了正常的运营状态，国内生产移动手机入网数据库及查询系统已经开通运行，目前手机真伪可以通过互联网、电话等多种方式查询；国家无线电监

21、测中心建设工程项目也已经完成并通过了验收，在该项目支持下，使我国有能力对进入中国市场的大量国外移动通信产品的电磁兼容指 标进行控制，把不符合指标的产品拒之门外，达到维护电波秩序，防止各种有害干扰 的目的。三、我国移动通信产业发展趋势1 .移动通信产业规模将进一步壮大我国移动通信产业在未来几年中产业规模将进一步壮大，移动通信网络设备和终端设备的规模和产量将稳中有升。有以下几个方面原因：(1)尽管我国移动通信运营业在过去十几年中得到迅速发展，手机普及率也迅速上升至，但是与世界发达国家 70%以上的普及率和亚洲一些国家和地区50%以上的普及率相比，仍有很大的发展空间。(2)移动通信制造业已成为我国电

22、子信息产业中的支柱产业，与其他通信产品相比， 移动通信制造业还具有强劲的发展势头和较高的经济效益，吸引着众多的企业通过兼并、合作、贴牌生产等多种方式加入到移动通信产业中来(主要是手机产业)，现有企业都将进一步扩大生产规模。随着我国加入 WTO后，我国进一步对外开放，加上国际上 IT产业的持续低迷， 国际上跨国公司纷纷将生产基地向发展中国家转移。中国政局稳定、人口众多、市场庞大，加之劳动力成本低和具有强大生产制造能力，当前已成为跨国公司在海外建生产基地的首选之地，洋品牌的移动通信设备和手机将长期在我国移动通信市场上占据 一定地位。2 .移动通信技术正走向全IP和移动互联目前国际上第三代移动通信的

23、商用化正在进入实施阶段日本的KDDI及韩国的KTF已实现CDMA2000 1X的商用化。同时日本 DoCoMo于2001年10月首先实现了 WCDMA的商用化。欧洲的运营商计划从2003年起对 WCDMA进行试商用。据调查，与位置有关的信息点播业务、多媒体短信业务、移动上网浏览业务、移动电子商 务、交互式娱乐业务都将是未来最具发展前景的移动通信业务。互联网业务的日益普及，促使移动通信技术向全IP方向发展。目前3GPP和3GPP2等标准化组织正在制订基于全 IP的第三代移动通信增强型体制标准。为迎合该方面 的发展，3GPP2已提出了能够支持高速分组业务（峰值速率为 4Mbps至5Mbps）的CD

24、MA2000 1XEV标准。3GPP也在进行类似的工作，一个名为HSPDA增强性第三代移动通信标准正在制订之中，其分组业务峰值传输速率将达到8Mbps以上。随着第三代移动通信系统逐渐进入商用，国内外有关第四代移动通信的研究已经开始。欧盟在前期研究计划（第五框架研究计划）的基础上，成立了世界无线通信研究论坛（WWRF）,着手进行“ IMT2000之后的第四代移动通信研究的概念、需求与基本框架研究，并将把第四代移动通信系统列入2002年启动的欧盟第六框架研究计划韩国有关运营商和通信研究所 ETRI也向政府提出了有关第四代移动通信研究计划。我国科技部也将第四代移动通信列入国家863十五”研究计划，开

25、始启动。四、移动通信产业发展面临的问题在移动通信产业快速发展的同时，我们也应清醒地看到我国移动通信产业发展中存在 的一些问题：1 .我国移动通信制造业总体技术能力仍显薄弱，研究开发投入不足。我国目前虽已成为移动通信产品生产大国，但与移动通信产业强国的标准还有很大差距，主要表现在对核心技术的掌握不足，自主知识产权的成分过低。 如我国的手机产业，很大一部分制造企业以 CKD、SKD为主，甚至OEM国外的品牌，大多数国产 品牌手机采用国外设计公司提供的参考设计，手机的核心芯片（基带、射频芯片）更是绝大多数靠国外采购。2 .我国的移动通信制造业总体呈现产能大于市场需求的状况。这一现象固然同近两年我国通

26、信运营业格局变化和通信建设增势放缓有一定关系，但更主要的是由于国内企业缺乏资源统一协调、盲目扩张产能、重复建设等原因造成。即便是当前高速发展的手机产业，也已出现手机产能供大于求的情况，2002年国内共生产手机亿部，而据不完全统计，国内手机的产能已超过亿部， 随着日韩等企业全 力挤入手机市场以及国内许多电子企业准备涉足手机制造业，这一数字将持续增加。3 .关键元器件跟不上整机厂的需求，配套市场主要被国外企业占据。目前手机用元器件 60%在国内进行，但大都由国外公司在华设立的独资或合资企业提供，且核心器件主要依靠国外进口， 国内企业目前还只能为整机提供低端的、技术及工艺要求不高的产品。4 .加入W

27、TO后，我们面对着一个更加开放的环境，境外跨国公司、甚至一些中小企 业以各种方式不断进入中国移动通信制造领域，使市场竞争日趋激烈。国内一些企业忽视科技创新， 反而将贴牌生产、低价竞销、降低服务质量作为市场竞 争的主要策略。据国家工商行政管理总局公布的消息，2002年共接到消费者对手机投诉万件，在大中城市中，手机投诉名列第一位。又如中国联通CDMA手机两次招标中，国内虽有几家企业中标，但提供的大都是组装国外公司的产品。产业面临的主要问题。关于标准：由于3G标准版本频繁更替，特别是 WCDMA标准几乎每3个月就要 有上百项的变动，使得制造企业为跟进版本更新， 而不断修改设计方案，造成重复投 资，疲于奔命，企业不敢投入芯片研制，致使 3G终端研发及商用化滞后。(2)由于对今