微软DynamicsCRM自定义实体配置

1、实用标准文档Dyn amics CRM自定义实体配置文案大全 创立日期 最后更新 限制码： 版本：HAND2021-01-062021-01-061.0审批签字：客户工程负责人Copy Number 文档限制修改记录日期作者版本修改参考2021-0106刘崇斌1.0审阅姓名职位分发拷贝.姓名地点1111HAND Enterprise Solution Co., Ltd第 5 页目录新建自定义实体 4 创立或编辑实体字段 9 编辑实体的主窗体 14创立或编辑实体的公共视图 24添加或编辑字段和表单的事件脚本 30添加或编辑表单 Web资源 30为表单事件添加事件处理程序 32为字段事件添加事件处

2、理程序 36未解决的问题 41A N汉得信息技术新建自定义实体1.在导航窗格中,单击“设置.2.在“自定义下,单击“自定义项.3.在“自定义区域中,单击“自定义系统.摆 hHp/175 J6.L2a.2Jl J0iflf-4dW-lldd-bdl7-«il9b931221&%7d -KiAKS - Mitta - Wtnddwi bvt«rd«t Explorer ；H蚪侏存并关谢 门导出簞决打亲 闾导ASH谭 或陶译-血发甸他自走灵顶9蜀昨直丈件,留扶方案：監认解决方宾羁弓实休IH决方耀；SI认解决方基和*信息I.追件轄 ShjrEPgmtR 匸.盍全亀

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8、fl |民畔E空月5. 定义将在 Microsoft.ynamics CRM中用于此实体的"显示名称和"复数名称6. 在“所有权列表中,选择其中一项：?用户或团队iw% *此实体的记录可以由个人用户或团队负责.可以根据当前负责人所关联的业务部门来定义平安性.例如,联系人记 录设置为“用户或团队.HAND Enterprise Solution Co., Ltd第 9 页二卜汉得信息技术?组织此实体的记录用于供所有Microsoft Dyn amics CRM用录设置为“组织.弓户引用.个人用户或团队无法负责这些记录.例如,产品记7.在“名称框中,查看Microsoft Dy

9、namics CRM将中输入的内容创立的.您可以在保存实体之前修改该名称.1用于此实体的名称.默认输入内容是使用您在“显示名称8.在“显示此实体的区域区域中,选择希望在Micro所有新实体都显示在“高级查找中.soft Dyn amics CRM用户界面中显示实体的导航窗格区域.9.在“实体选项区域中,可以选择下表中列出的选项. 体时可以先不启用,待需要时再启用带有箭头的选项一经启用后不能禁用,所以开始自定义实选项注释注释包括附件选择此选项将创立与“注释实体的关系,并向实体 表单添加注释控件.这将允许用户对每个记录添加批 注.此选项一经启用,将永远无法禁用.活动选择此选项将创立与活动实体的关系

10、,并向实体添加 关联视图.这将允许您跟踪 联络、电子邮件和任 务等活动.此选项一经启用,将永远无法禁用.连接选择此选项将允许在此实体与其他实体之间建立临时 连接.此选项一经启用,将永远无法禁用.发送电子邮件 一个如果电子邮件字段不存在,那么会创立选择此选项将向此实体的主功能区选项卡添加“发送 电子直邮按钮.此选项一经启用,将永远无法禁 用.队列选择此选项将在队列中使用此实体.此选项一经启 用,将永远无法禁用.Microsoft Dy namics CRM for Microsoft Office Outlook的脱机功能选择此选项将允许用户在脱机时创立、读取、更新或 删除记录.您可以随时启用或

11、禁用此选项.Microsoft Dy namics CRM for Microsoft Office Outlook 中的阅读窗格选择此选项将在Microsoft Dy namics CRM forMicrosoft Office Outlook的阅读窗格中显示记录.您可以随时启用或禁用此选项.邮件合并选择此选项将允许在邮件合并中使用此实体.您可以 随时启用或禁用此选项.重复检测选择此选项将检测此实体的重复项.此功能通知您Microsoft Dyn amics CRM中的唯一记录,并允许您处理这些记录.您可以随时启用或禁用此选项.文档治理此选项允许您跟踪SharePoint上与 Microso

12、ftDyn amics CRM中的记录相关联的文档.您可以随时启 用或禁用此选项.Mobile Express for Microsoft Dy namics CRM选择此选项将在 Mobile Express中显示和使用此实体.您可以随时启用或禁用此选项.审核选择此选项将跟踪对业务数据所做的更改.您可以随 时启用或禁用此选项.0 fifHhtfcD'茹理帕耐烁岀认駕决力耒仁总幫甥主弼HAND Enterprise Solution Co., Ltd第11页ST埶-鳩用户君鄆皂矗"fiandl_namesrrasj-n-s 的*|(MQ twi昭|煤护長式-S.显示名称,并将

13、“需求级别保存为“业务必需心 ' MWK克ai *单徴聿vim目定曲:刪轻?«sj10. 单击“主字段选项卡.主字段在创立或显示与此实体的关系时显示,例如在“查找记录对话框中显示.假设要 保证在引用此实体时使用易于识别的名称,请输入描述性的“的_ 站络用户I v仁恵fXS规團囲裘仙拜吒断和顶 由发布更丽罔tiXH.际覚拥主車腥英律进衣K示害册翱歸.翩园筠用. 區鋳用户 Jhanderwiu&er所押仪*用户瞒团昴厂宦寅桶谢阳厂昱示在巻动柔早中显示比冕律m区苗厂工牺憐厂市场關爾r iSH厂癡中央袅休昵项亘倩与也作rt葩_r isia *r左is电子規件t如!禹弼i电子田

14、附宇氏,据创理一r电子規件丰唆十n由f件台萍r滤旨哩厂臥列-厂创世或廿:ffi记录时自£谄记录鯛超區當&®wu別0怙费昭I歸护長云 MMQU'魅理砒方ST张认舞决右妄M«%11. 单击“保存.保存组中,单击“发布.12. 发布自定义项：?假设要只发布当前编辑的组件的自定义项,请在“主页选项卡上的汉得信息技术HAND Enterprise Solution Co., Ltd第15页有自定义项?假设要同时发布所有未发布组件的自定义项,请单击“发布所:重要提示Microsoft在更改用户界面元素或执行实体的表单脚本后,必须发布相应更改才能应用这些更改.将

15、立即应用更改Dyn amics CRM数据架构的任何自定义项例如自定义实体、关系或字段创立或编辑实体字段刊 aT2.16.L23.21555/?id 旳五3F-4孙-lldd-bdl."HEl9bML2对叹岛-IfiU耳农 Jtt认临曲方去-Attb - WirJum tnitrh«t Explorer '“ WMCH) im用户段韶决方案;St认解;夬方秦JS- A>l ：IUjQ件主題.丄却Q潍扩展-旳碑姐61宇F.法全H氏- 怎却上测艮-鈿椀用户23罰俸3规医H團袅LJ手険 胡诩拓 担 N；ls 押"別关斥J帼胡唧tSDK nW楚凰祷H抿东贬3

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19、展开所需实体.5. 单击“字段.6. 假设要添加新字段,请在操作上单击“新建按钮.输入“显示名称.系统将根据“显示名称生成“名称. 假设要编辑字段,请在列表中选择该字段,然后在操作上单击“汉得信息技术汉得信息技术占 hctp;/172 10 lLJS.23*:5-'55S/?app5olwti!&ntdl"%7bFDlsS0AAF -4'DF4-llDD-BD17-001l9B93L223S7d&enllitytd2%7 - Windows- Iriternei £xplr灵 WShCHJ 'J IKS地址T*hand Kldress

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21、中, 视图用于显示使用“ 找列进行自定义时,在可用字段列表中包含该字段. 中的字段列表中包含该字段,以及是否在对快速查找和查找视图用户单击查找字段时使用的视图.9.对于字段平安性,可为该字段启用或禁用该功能.10.对于审核,可为该字段启用或禁用该功能.重要提示跟踪是对该字段启用还是禁用了字段平安性.如果启用审核,请注意审核将跟踪对字段进行的值更改,但不11. 对于新字段,请选择“类型,然后输入指定类型所需的信息.对于现有属性,虽然无法修改其类型,但可以修改类型的设置.数据类型注意单个文本行此字段可使用以下格式：o电子邮件：单击此字段将在用户的默认电子邮件软件中翻开一封新电子邮件.o文本：一个文

22、本框o文本区域：一个滚动文本框.oURL:单击此字段将在用户的默认浏览器中翻开该URL.o股票代号：将构成所有字母均大写的股票代号,单击它将在用户的默认浏览器中翻开股票相关信息.默认情况下会翻开MSN网站.o版本号：一个文本框.选项集选择现有选项集或定义一个新选项集.两个选项创立此字段后,可在要向其中添加此字段的表单中配置此字段.在该表单中,可以选择此字 段是显示为单项选择按钮、复选框还是列表.整数此字段可使用以下格式：o无：虽然可以设置不同的最大和最小值,但默认值为介于-2,147,483,648和2,147,483,648 之间的整数.o持续时间：包含分钟、小时和日期值的下拉框.o时区：针

23、对每个可用时区的下拉框选项.o语言：针对贵组织为Microsoft Dy namics CRM用户提供的各种语言的下拉框选项.浮点数最多项选择择五个精确点位.可以设置最大和最小值.十进制数最多项选择择10个小数位.可以设置最大和最小值.货币向实体中添加货币字段时,将创立相应的根底货币与实体中的每种货币属性相对应的货币属性根底货币属性可根据根底货币来存储相应货币属性的值.字段.根底货币字段也具有货币数据类型.如果实体尚不具有货币数据类型的字段,那么会创立两个附加字段：o货币允许将记录中的货币字段与货币关联的查找字段.：一种查找数据类型,必须先设置其值,然后才能设置具有货币数据类型的字段的值.o汇

24、率 任何包含货币属性的实体所含的一个属性.可以将“汇率属性添加到实体表单中,以显示记录的选定货币与组织的根底货币之间的汇率.在表单中查看 字段时,该字段为只读.：此字段具有十进制数数据类型.多个文本行一个滚动文本框.可以设置此字段的最大字符数.日期和时间两种格式：“仅日期或“日期和时间.查找可以使用已创立但尚未用于其他查找字段的实体关系允许相关记录包含查找字段的元数据配置,这允许用户将相关记录链接至另一个记录.所有相关记录会出现在一个列表中,您可 以从与这些记录相关的其他记录中查看此列表.创立查找字段.如果在实体表单中创立查找字段,将自动生成关系.查找字段将创立为关系字段存在层次结构关系时,相

25、关实体中存在的字段.在相关实体的表单中添加关系属性后,将显示查找控件,以允许记录按关系中定 义的方式与另一个记录相关.12. 选择此属性所采用的 IME模式.字符或一组字符的根本字符序列来输入更大的字符集.根本 中文字符的各种组合.您可以使用IME模式选项向文IME模式.使用输入法编辑器 IME可以输入和编辑中文、日语和朝鲜语字符.这些输入系统所包含的字符数要超岀可从标准 键盘输入的字符数.用于这些语言的IME使用描述单个字符可以是朝鲜文音节中的根本字母、日文汉字的拼音元素或 本框中快速输入这些字符和符号,而不必在需要时手动切换到输入法编辑器具有两种根本状态：“停用和“可用.停用模式的行为与标

26、准键盘类似,使用的字符集有限.可 用模式可接受中文、日语或朝鲜语字符,具体取决于您的操作系统设置.可用的IME模式包括:?自动默认汉得信息技术IME模式不受此选项的影响.?可用虽然所有字符均采用IME模式输入,但是您仍可停用该模式.在明细表单中,与名称有关的字段和地址的默认值为“可用.?停用虽然所有字符均不采用IME模式输入,但是您仍可激活该模式.在明细表单中,日期和时间datetime类型的字段的默认值为“停用.?禁用IME模式处于禁用状态,您无法激活该模式.在明细表单中, decimal、货币money的默认值为“停用.数字类型字段浮点数float、十进制数16.125.21 5/?id

27、%?bfdl40oaf-4df4-lldd-bdl 7-M19b93123SB%7d IS决方壽厭认會决方荚-KStrs Wi-vrt 詁诞方畝刍plm村*0：所両sS泵 屯-F- -F- 陳圄事SEN lh £根0亠宁1:瞅附.Ecreatedb1!/Created By丰吒肯eras t ed on creatEdonbehaffb hand_MldrESS hNndje 仃 dusehd hand.tiame rroortsequencenumh-er madhedby mad怆伽 moelhe 血mb 甘lalfby overrddencreatedon annelidCkW

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30、;前缀"字段中输入前缀.在Microsoft Dynam cs CRM 中创立的每个新实体或字段将在名称中使用前缀,以说明此实体或字段不是系统实体无法自定义默认情况下 Microsoft Dynamics CRM 附带的系统实体,也不能将其添加到解决方案中.系统实体不会显示在自定义区域.或系统属性.默认值是“ New_.使用不同的前缀值是对自定义项进行分组的一种方汉得信息技术e t/172,l&12B.2 3：5555/Sd= %7bD21AAfi71 -79E7-llDD-aff74-DttieBB01E?f%7d-时看：bund 的默认方希屯-M - Windows If

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32、要编辑现有窗体,请双击在导航窗格中,单击“设置在“自定义区域中,单击“自定义系统於字滋全Bia3舀律 3做旦M閏乘L1左度 驾中剧 昶N：l為SI遍殂I不户犹trlRWEb在“组件下,展开“实体二I导阮然后展开所需实体.±J5 血psi*为 目議侧祎关ifi圖农右玉；st认借決右棗se Solution Co., Ltd假设要创立新窗体,请在操作上的主窗格中,单击“新建按钮茹迭器用胃報 *购示未阳舷在“自定义下,单击“自定义项.G >聲勺酹全魚邑 -亠吨3E示儒牺LH礼皆嚴性01传出U目槿时冃 细 ft(3*U乜惟前删J rfltit 口电审Oi鮭Id St¥AU H

33、rSUiHM翫II省旧 j斷HE口 (SSfeBJ®J齢后raw出悄野 _i曲迢BPb单击“窗体.楚电*>命 Ril衣仝用邑'讪侨答祎an ±3 亠1股1可自鲂f说刖21 二1 ISSMg臨那.9它砂 KM Mabie £用朗扛科血*U二1博息主甕料W«此妥悴的笛诽“3 -2余供2杀M已送軽0弟«M汗玄离宙.六、根据需要进行以下任意设计更改:向窗体中添加选项卡1.在“插入选项卡上,单击“一列或“两列.占 htrpi/i7j lb.l 2S 21-5 幻妒nppZsiml ?初bF&luQA -iDFa-ilDD-BD17-

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35、J ffiStflH _,斫FiMLi翻捐SJ 3改?SHt唱Lj由朋 由阖 iJ瞬2.单击要编辑的选项卡.然后在“主页选项卡上,单击“更改属性.此时将翻开“选项卡属性对话框.再 i/172 16.1 Sa.Sl-SSSSspplutioritd 7bFCH0AAF -4DFdl-llDD-BD17-001a 31223S7d&ett« lOOTO&e - WinddwiJnCerrurtExphrs?4 McmtA Dynvnkz CRM口正支I 'mBinBiBiBinaiamaiaaia -K SRWSB,蒯 _ P测3妝T5ttHI= fSifi电曲淞

36、贸全朗鱼咗显示嵌瞬窗IE:aSSA*e頁即揪旁mp侧1示未用丰很创理摘J dft*_ eSMKrt®筑址U 3却 aSfjtA.z所疋岷帀 J SfEiW_断国县J翻捐U tSfiJFSj由明由隔HAND Enterprise Solution Co., Ltd第15页汉得信息技术3.在“显示选项卡上的“名称中输入唯一名称,指定选项卡是展开的还是折叠的.4.在“格式化选项卡上,指定希望选项卡包含一列还是两列第16页HAND Enterprise Solution Co., Ltd汉得信息技术5.在“TabS显示映确官唾対对厨沐瞻険事件iffl用莊峨*一 ,Mcn»oftCM

37、wn<3 OtM> ah& irberl | TH瘁声同事件狮*世惨耳选顼卡居性 辔就送1页卡1的岳性. I；：'MI爲sttsu m6.单击“确定.弟社宝i艮色吨醜示！并WS1t项卡上,可添加和编辑窗体库和辛初II*-|-下I睹嗚翘 _删目库库函敢己庖用BbStdt电6抽粧hHpMEZZ城12恥油泉0 Internet |新犠式：崇任7.编辑完窗体后,单击“保存并关闭即可关闭该窗体.8.您可以预览主窗体的显示方式以及事件的运行方式:a.在“主页选项卡上,单击“预览,然后选择“创立b.假设要关闭“预览窗体,请在“文件菜单上,单击tateChan ge 事件.“更新窗

38、体或“只读窗体.七 hftpcl72.1C.12i.23.5!S,55/-,apaEdLl；Mild=%7bFt3CIAAf 豆口2 llDSD BDlj*-d(H9BD31223fi=47dB£tt=lCO?lB4e V/irikws irvternei: bip'orw主贡 IS?I |凰希为保再I-IL 出料II乂 =|兄湘.鼠丹-.r.y一二桃；JJ5Wu w電茗聲軽租.aMiwn a M'KCJM1E_1解*：1迢：1W%第17页9.完成自定义后汉得信息技术发布自定义项：HAND Enterprise Solution Co., Ltd第37页保存组中,单击

39、“发布?假设要只发布当前编辑的组件的自定义项,请在“主页选项卡上的“?假设要同时发布所有未发布组件的自定义项,请单击“发布所有自定义项向窗体中添加节单击要向其添加节的选项卡区域.1. 在“插入选项卡上的“节组中,单击“一列、“两列、“三列或“四列新节会添加到选项卡底部.可编辑其属性.2. 单击要编辑的节.然后在“主页选项卡上的“编辑组中,单击“更改属性汉得信息技术倉 JATJ lJaSSll/pfclutlofM-ftTbFDldaAAF-JDFi-llDO-eDzT-DOlMSlSSSSTrfSirteiUMOOfte - Wlrtdowslnterrttl害主页范<UkAEff再fl

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41、rosoft Office Outlook 段显示在 Microsoft Dynamics CRM Web0 ltfrwr I SFttz：-塑冃如果去除此复选框,那么该字段不会显示在Microsoft中的阅读窗格"中.除非使用JScript定义其他行为,否那么该字应用程序中.在 Web应用程序中,JScript 会覆盖此复选框.8示格式比霹决方紧丑认嘴用户tab_2_sedwfl_3傑昱示未用轨>jj j"市场加:沮最密用户昏T丁送顶卡htt 【r怙met |囲战式：套周jarvscript;% 100%件字喪柿莖竞15祸走丰段祎荃区1瀚園E廉書 宜定-S定剩认可见

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