专题：养老地产概况

1、 2015年11月21日page1专题：养老地产概况产业基本情况产业基本情况page2产业基本情况1.品牌房企的探索2.保险企业、其他企业的探索3.北京过往案例4.上海案例5.2010年第六次人口普查数据：项目60岁及以上老人比例65岁及以上老人比例全国13.26%8.9%北京12.5%8.7%老龄化社会标准10%10%产业市场l2012年底我国60周岁以上老年人口已达1.94亿，2020年将达到2.43亿，2025年将突破3亿（数据摘自：2013年9月国务院关于加快发展养老服务业的若干意见）；l从2012年开始，计划生育时代的父母基本进入60岁年龄段，空巢家庭比例将陡增；我国老龄化进程将与家

2、庭小型化、空巢化相伴随，养老产业市场需求日益庞大。page3政策支持1.税收优惠政策：l营业税：对养老机构提供的养护服务免征营业税；l房产税、土地使用税：对非营利性养老机构自用房产、土地免征房产税、城镇土地使用税；l所得税：对符合条件的非营利性养老机构按规定免征企业所得税。对企事业单位、社会团体和个人向非营利性养老机构的捐赠，符合相关规定的，准予在计算其应纳税所得额时按税法规定比例扣除；l地方税费：各地对非营利性养老机构建设要免征有关行政事业性收费，对营利性养老机构建设要减半征收有关行政事业性收费，对养老机构提供养老服务也要适当减免行政事业性收费，养老机构用电、用水、用气、用热按居民生活类价格

3、执行；l境内外资本举办养老机构享有同等的税收等优惠政策。以上依据：国务院关于加快发展养老服务业的若干意见（国发201335号）2.财政补贴：l社会办养老机构每新建一张养老床位，每张新增床位补贴2-2.6万元；每实际入住一位老人，按床位补贴300-500元/月。（北京，2013年11月，关于加快本市养老机构建设的实施办法）3.开发建设：l在规划、建设、税费减免、医疗、用地、用水、用电等方面提出了一系列优惠扶持政策，鼓励和支持企事业单位、民间组织、个人等社会力量投资兴办养老机构。l关于支持社会力量兴办社会福利机构的意见民发2005170号page4养老地产主要模式养老模式代表案例典型特征“社区+医

4、院+地产”模式台湾长庚养生文化村以长庚医院雄厚的医疗资源为后盾，建成了全球最大的银发地产社区会籍制的养老俱乐部北京太申祥和山庄采用中国传统的古典园林建筑，是全国首家推行会员制新型养老模式的国际敬老院以房养老南京汤山留园养老公寓、北京太阳城养老公寓采用反向抵押的逆按揭方式“以房养老”异地养老异地购房海南等地部分楼盘以养老为目的的异地购房“候鸟式”养老大连的互动式异地养老服务中心不同城市之间的置换式异地度假养老“季节性”养老天津的泰达国际养老院炎夏和寒冬住到养老院，春秋回到家中海外华人回国养老新加坡华人、北美的购屋旅行团炎夏和寒冬住到养老院，春秋回到家中度假基地连锁北京金港家苑、江苏生态养老连锁将

5、养老和度假旅游结合起来分时度假式养老云南卧云仙居、浙江城仙居将分时度假旅游与养老结合，亦可连锁开始涉足养老的大型企业：l地产公司：万科、中海、远洋、保利等；l保险公司：泰康、中国人寿、合众人寿、平安等；l专业机构：亲和源、乐成、爱慕家、金色年华等；l其它：首钢、中石化、广州友好、复星、联想、中信等。page5品牌房企的探索品牌房企的探索page6产业基本情况1.品牌房企的探索2.保险企业、其他企业的探索3.北京过往案例4.上海案例5.品牌房企探索举例page7时间企业养老品牌运作模式项目备注2012年11月发布，预计2015年交付万科随园嘉树邻里式养老，出售位于杭州万科良渚文化村2014年9月

6、入住怡园公寓全租式养老青岛万科2014年10月发布品牌万科幸福家社区化养老，租售并举位于北京万科幸福汇2014年1月20日正式营业橡树汇长者专顾中心只提供日间服务位于成都万科城市花园2014年5月1日亲颐玺悦开始对外试营业中海投资中海亲颐系列产品线：城居系列、旅居系列、海外系列；运作模式：连锁会员制，只租不售西安华山：亲颐玺悦山东淄博：亲颐文昌湖北京大兴：案名待定2012年9月远洋椿萱茂会员费+月费北京椿萱茂凯健（亦庄）北京椿萱茂（双桥）老年公寓2012年11月推出保利和熹会会员制+房租位于北京保利西山林语，保利安平和熹会万科page8时间房企项目备注2012年11月发 布 ， 预 计2015

7、年交付万科邻里式养老：杭州万科良渚文化村 随园嘉树（出售）l随园嘉树养老社区：为长期在杭居住，并希望融入大型居住社区生活的老人提供服务解决方案：规划了575套养老公寓，一栋颐养中心和一栋康复中心。40余项养老产品性能设计体系。园区中央的“金十字”养生休闲区，面积达4500平方米，包括景观餐厅、阳光阅览室、多功能厅、健身房、棋牌室、咖啡吧、老年大学等，是一个专为长者营造的养老配套集群。l嘉木养生公寓：是为有候鸟生活习惯、子女在国外或外地，每年轮流住在杭州和杭州以外居住地的老人提供短期养生度假需求的产品。l里仁日照中心：创造更多养老服务来普及到更多居住在大型社区居家的老人，让他们享受到更多理疗、养

8、生、生活照料等服务。2014年9月入住全租式养老：青岛万科怡园公寓（出租）l简介：于2014年9月份实现入住，是万科集团在全国的首座全租式老年公寓。l价格：十一期间入住七折优惠，3200元/月起，符合条件的老年人更可免费试住。l产品：共11层65套房，130个限量床位。l公共配套：泡汤池、阅览室、健康咨询室、餐厅、助浴室、健身理疗室、棋牌室、多功能室、娱乐室、户外观景台、大堂等。l服务： “7+4”适老服务体系：7项基础服务：生活照料、日常护理、康复保健、健康管理、心理服务、饮食服务、娱乐服务。 4项增值服务：建立健康档案，制定个性化护理方案；聘请老年大学讲师定期开展养生讲座；专业医师坐诊；温

9、馨心灵慰藉，维护情绪健康，提升长者生活质量。l医疗合作：此外，万科与市立医院签署了战略合作协议，给入住长者提供强有力的健康保障。2014年10月发布社区化养老探索：北京万科幸福家（租售并举）l简介：2014年10月23日，北京万科养老品牌“万科幸福家”举行品牌发布仪式，同时揭牌的还有北京万科首个社区化养老服务项目万科幸福家(窦店)社区养老中心。万科幸福汇项目养老产品分成两种业态，分别是利用商业配套建设的“活跃长者之家”用于出租，配建于住宅部分的“活跃长者住宅”用于出售。l北京万科养老战略：定位终端，不做养老地产，做养老服务。l产品：万科幸福家（窦店）采取签约服务的形式，项目共315张床位，预计

10、将配备30-40名服务人员。床位费+介护费+餐饮等零星费用构成了基础费用，费用范围在不需要护理到需要中度护理约在4000元-8000元每月之间。2014年1月20日正式营业日间照料中心：成都橡树汇长者专顾中心l营业时间从早八点到晚八点，提供三餐及点心、午休及活动场所，以及协助淋浴、康复理疗等服务。只提供日间服务，暂时没有全托服务，目前自理老人的每月费用为2600元。中海page9时间时间房企房企品牌品牌/项目项目备注备注2014年5月1日亲颐玺悦开始对外试营业中海投资中海亲颐系列l产品线：产品线：中海亲颐分为三个产品线，分别是布局一二线中心城市、交通便利的城居系列城居系列，山清水秀、资源丰富的

11、旅居系列旅居系列，遍布亚洲、澳洲、欧美的海外系列海外系列。l运作模式：运作模式：中海亲颐产品系列采用连锁会员制，只租不售连锁会员制，只租不售，会员卡区分本地卡及全国卡，形成养老品牌连锁经营。中海亲颐养老计划2013年启动，计划至2016年达到10-12个自建经营点，完成全国布局。中海亲颐系列目前已布局的城市有：陕西西安、山东淄博、北京等。l亲颐亲颐玺悦：玺悦：2014年5月1日，中海首个养老地产项目西安亲颐玺悦开始对外试营业，项目安家于国家5A级景区华山之畔，占地面积21.85亩，建筑面积32594平方米，1栋公寓、4栋洋房共计388间房，带有全球首次商业化应用的超导定位系统，配长驻医护人员为

12、老年人定期进行健康体检及问诊。快乐无忧服务体系：快乐无忧服务体系：中海亲颐通过游乐、学乐、娱乐、秀乐、享乐丰富会员的业余生活，使会员充分享受兴趣、朋友圈子、帮助他人而带来的快乐。通过周边深度游、主题旅游、音乐、舞蹈、书法、影音、茶社、时装队、书法展、图书馆、禅修室等活动丰富老年人的生活，使其乐在其中。五位一体亲颐长寿体系：五位一体亲颐长寿体系：中海亲颐整合国内外专业机构和资源，独创居养、食养、道养、习养、情养五养体系颐养身心。全国三甲医院、各科名医、海外机构等完善的紧急救助和医疗体系，让老人们后顾无忧；独立建设专业化的护理院，选址临近三甲医院，整合日本、台湾专业机构合作，让需要长期照料的老人得

13、到最专业的照顾；入园建立会员健康档案，每年定期体检，专业医务室，24小时全科大夫值班，自备救护车，让老人们享受到最贴心周到的呵护。远洋page10时间房企品牌/项目备注2012年9月远洋椿萱茂（ S e n i o r L i v i n g LAmore）l2012年9月，远洋地产与美国的养老运营商 Emeritus、投资商哥伦比亚太平洋管理有限公司合资成立养老企业，共同打造养老品牌“椿萱茂”。l椿萱茂有多种类型的养老机构，不同的机构可以为不同需求的老人提供服务：协助型养护公寓（AL），主要面向协助型/失智型/护理型长辈；一站式颐养公馆（CCRC），提供全套养老解决方案，全面覆盖活力型至护理

14、型长辈，主要面向活力型/独立型/协助型/失智型/护理型长辈；嵌入式全龄社区（CFAA），提供覆盖全年龄段的从幼儿到养老的全方位服务社区，面向儿童、青年、活力型/独立型/协助型/失智型/护理型长辈等各年龄段群体。l椿萱茂凯健（亦庄）：椿萱茂凯健（亦庄）是远洋地产第一个养老地产项目，位于北京亦庄远洋天著小区内，规模近6000平方米，共有89个房间，以2040平方米的开间和一居室为主，自持经营，侧重后期服务而非卖房。项目2013年7月投入运营。项目主要针对高龄、部分失能、失能老人提供高品质的护理服务，其由美国TortiGallas and Partners, Inc. 负责建筑设计；美国THW设计事

15、务所负责室内设计；美国最大的养老设施设备提供商Direct Supply提供了专业的老年设施、设备；通过了美国绿色建筑委员会（USGBC）LEED-CS预认证。运作模式：“会员费+月费”。其中，会员费为8-10万元，而月费则根据护理的等级不同而不同。自理型老人床位费为每月8500元左右（含餐费服务费等），需护理型老人床位费则在每月16500元左右。l椿萱茂（双桥）老年公寓椿萱茂（双桥）老年公寓项目2014年5月10日开业，建筑面积1万平方米，设计床位184张，是首家在北京实现为高龄者提供全生命周期各层级护理的新型老年公寓，以养老服务为主体、失智老人照护为特色，全面覆盖处于独立、协助、失智、护理

16、等不同身体健康层级的老人。保利page11时间时间房企房企品牌品牌/项目项目备注备注2012年11月推出保利保利安平和熹会l产品：产品：第一个项目名为“西山林语和熹会”，项目总建筑面积约2.2万平方米，内设200套居住单元，分为标准间、VIP套间、加护间。l运作模式：运作模式：“会员制会员制+房租房租”，前期需要缴纳10万元的入住押金+2万元的医疗押金。入住者离开时，押金可全额退还。除了押金之外，和熹会的收费标准按不同房间来定，根据居住面积和朝向，租金从5000元11000元/月不等；每个房间有两张床位，单张床位租金是房间租金的一半。此外，每人每月伙食费900元，看护费500元及以上不等。l现

17、状：现状：由于入住率的不理想，从2013年8月和熹会对价格进行调整后，北边的房间自理型老人一个月吃住护理全包支付3400元即可。其他房企page12时间时间房企房企品牌品牌/项目项目备注备注2014年3月中茵股份苏州项目公司与苏州九龙医院有限公司签订了战略合作协议，进军中国高端养老业。2014年8月上实发展上海项目其参股子公司上海实业养老发展有限公司受让坐落于崇明东滩、总面积为6.8万平方米的土地，公司称，获得该地块标志着“崇明东滩长者社区一期CCRC养老项目”正式启动。2014年8月亿城投资框架协议公司与汉盛资本签订了关于中国养老产业项目投资的框架协议，双方拟共同在中国投资、运营退休养老相关

18、业务。投资总额不低于12亿元人民币。2014年9月招商地产重庆项目2014年9月2日，招商地产与高利泽在法国签署了初步合作协议，将在中国合资设立第一家养老院。按照协议约定，招商地产负责土地提供和养老机构建设，高利泽负责提供养老机构的设计、运营及服务。据了解，高丽泽集团是法国第四大养老机构。其在八年前就已经开始向中国市场发展，并在北京设立了分公司。2014年9月越秀战略合作宣布联手澳大利亚养老运营机构IMG公司，就“老年社区发展事业”签署战略合作协议，率先在一二线城市试水，首个项目落地广东，填补当地空白。计划2014年交付绿城桐 乡 雅 达国 际 生 态园绿城典型的养老地产项目是桐乡雅达国际生态

19、园项目中的养老公寓，该项目规划6000套养老公寓，总建筑面积为50万平方米。项目采取租售并举的模式，最大特点是配有占地2万多平方米的老年大学，是“学院式”的养老模式。绿城还对外宣称，要在未来的10年时间里打造100家养老院。花样年轻 资 产 服务花样年并未推出自建的养老项目，而是在深圳、成都等地以“福泰年”品牌开始推广社区护理，声称要做到健康护理、居家照顾、康复理疗、营养配餐、精神抚慰等五大养老产品全覆盖。保险企业、其他企业的探索保险企业、其他企业的探索page13产业基本情况1.品牌房企的探索2.保险企业、其他企业的探索3.北京过往案例4.上海案例5.保险企业、其他企业的养老探索page14

20、时间企业备注2013年3月中石化四川2013年3月，中石化四川销售公司与成都市郫县政府签订天府惠泽桃源颐养中心项目投资协议，进军养老地产。项目总投资80亿元，总体规划占地2000亩，规划养老床位1万张以上。2014年7月首钢首钢于2014年7月初完成养老项目的设计和公示。该项目位于原首钢第一耐火材料厂的厂址，占地面积约46.7万平方米，规划设置40006000张普通床位，以及建设一个设置800张床位的养老产业园区，据媒体估算，投资或达数十亿元。2009年11月泰康人寿2009年11月，保监会批准了泰康人寿养老社区股权投资计划。2012年4月，泰康人寿推出了国内第一款保险与养老社区相结合的“幸福有约”综合养老计划。2013年，命名为“泰康之家燕园”的养老社区实体模式亮相，