亿欧智库：2019中国便利店零售业态未来趋势研究

1、亿欧智库：2019中国便利店零售业态未来趋势研究2019中国便利店零售业态未来趋势研究！出IaL蹴加口就：就“匕来趋势研究Trends of Cnrivenicnca Store Industry in 2019T 亿欧智库 www.iyiouxom/i nteflrg enceCopyright reserved to EO intelhgence, Mar 2019序言INTRODUCTION国内实体零售行业整体放缓，便利店行业却持续稳健憎长.行业Ji的支持、消费能力升级、使店新技术的应用、资本的助推等多方因素 使得便利店行业未来持续保有增量.便店将会迎来进一步的发展.本文聚焦便利店行业特

2、征和企业，研究范畴定 义在便利店零售产业链范围内.通过慌理便 店行业的竞争格局、发展现状及便店企业， 对便利店行业做分层.之后，我们基于商业视 角，立足便利店企业的现状，对各层次便利店 商业模式和典型玩家展开分析.最后戋析欧IJ 店行业玩家商业模式的竞争力以及行业的未来 趋势.目录CONTENTS04便利店行业解析1.1便利店行业定义12便利店行业背黑12便利店行业的玩家21便利店行业竞争情目2 2日资便利店发展现状及案例分析2.3本土便利店发展现供及窣例分析24百万小店组成的雪传网络友展现状2 7便利店行业未来可期38附录3.1各模式的竞争力分析3 2便利店行业竞争格确未来趋势2018年本土

3、耐店行业投电员慵兄3.3便利店行业运昔层面的未来趋势CHAPTER 1便利店行业解析国内实体零售整体放缓, 便利店行业表现抢眼， 持续保持稳健的增长. 通过对商品获取时长、 营业面积' 营业时长和 SKU数量四个维度的考 量，亿欧智库明确便利 哂正.之后，通过PEST研究方 达阐述中国便利店行业 的背崇.在行业政策、 经济增长、消费人群需 求和新技术的助力下使 得便利店行业持续保有 增量空间，未来便利店 将迎来进一步的发展.PE 1.则居行业版析11便利店行业定义12锣1J店行业目景PE 2蜘店疗业的玩拿21亨利店行业竞争悟E2 2 E列莫利看及后E1状及W 例研究23本士便利石艮属口

4、咽案 例能究24君万小店俎式的事一电 发后现状P.O蚪曲稣来可而 31便利店各噂立竞争力对比 32便利店行业竟争悟，去条3.3便利店行士运叁君左左柒 粒为附录定义便利店行业便利店业态范围中国商务部逋布的零售业亦分类标准.树具生首方式.商品结构、服分切能. 以X送址.殛层.现根.舌里设睡、目标跃客如有无国定经营埸所等因案，垮军 售业分为1"中山蕊其中写IS钱号咨砾有12%元店箍考售二态共有&» 根J8T管业冬的划分，亿欧智库此次用兖的便利店早管亡态包包一划分中的食 杂JS.便利店和部分的感市陵亿欧智麻：中国不昌业态划分食和3便利店折扣店超市大型超市仓通式会员后有店熨零

5、售O'百货店专卖店家居宜材商店购物中心TTHa0元后锦号管止专«MW晒网上商芯自动售货字电话哨林寂*:图0ss零WGWT 18a20即.孑亿欧目霹：便利店业态毒怎形式XJgf.匕£也怎整殳经合球有序含业菰形式.。欧智，定嘤是店业态的5F究对象为包含夫妻老婆 店,连锁便利店.部分便民小超市,无人便利店陟gLt笈层.35分存在于市 库便民照百，运营槿式与便是感一致，星为虔帝之名，本茂法星型利店.21此 这里修具;3方便利店生希斗究范国内P«rt 1.超嘲析11便利店行业定义12静.店行业背景 P«t2蚪店行业的玩家2.1耐店行，舒格用22日奥网店发辰

6、况次及富 例丽究2.3本工便hg及fijsaua案 仰冏究2 4百万j&ffi团*W混 友层32次PE3静J店行X1未来可期3.1修，居昌!式竞争力对比 32百，店行业莫争恰同未来 tt®趋势 附录定义便利店业态在自动替货机.无人货架.便利店.短市.百货遍71和业态毛苗内,通过商品R 取的艮 雪业闻凡St业时长和SKU敛量23个罐度对承售业,老九 阳泗冬 含匚态里撕迸行了以下划分.用瑜便利店U态的特三.亿欧智说：综合零售类实体业态划分商品获取时长小上金»£llBWHIKnl十平耒堀百平米a千平米i万平米图菅业面枳 三一1氏N14J法|I总叱时长14酎k吏Y

7、iTfzcs* 点型零售业态 司户正十平生慌&白，侬质52附，低于15nm, f台收三个SKU,百业M烹 不走，以自助售货机.无人货工，流动史E）定小IW（等为代兼. 小型零依业态面用五自平/或圾左右.获取商品时长在la30min之间，期写版千人SKU.首 业时长超过14个，Wt “夫青者要店.便利店,小超1!恁为代表. 中型害害业态面为三千平米以上.距居民X有一定隹离，TS商品获取叼长超过30mG.以连 铀超市.智HR连做业态汕盒马稣生等为代表. 大等将业态 克声在6000米以上.多为万车米缴 ：百货商场.仓健型超市工为代表. 月m以上考量.物】认无便利店业忑成mxsKu鼓星.商品获

8、取时太如营业时间 n缚满是“便利性”这一韶牛.因此便/店为图迁取询，£则人15分钟以 内,面枳在百平米BUS.冏时具务滞成食品.钦日小百货等送足日常生活的8KU,且营业时长至少侬I"个"师"上£5零卷业态.aPM 1.则琼则析11便到店行虹定义L2便吃店行业背景Prt2 砌店行业的玩家2,1醉，店行业竞争后与2 2日奥阿,告发信5!状及富 例丽完2.3本士便H店确现UfiJR 例第究24百泓由fi烟9WS混 发层33次PE3谢店爷叱未来可期3.1便利JS各式竞争力对比 32码JS行业莫争潜间未来 ti®3 3matis9mx 趋势附录

9、便利店产业任通过对不时让态面用C舒,慢的划分以及£析.Z欧智由认为.便利店业态在点 at业态和中型业态之间，目前技术条件下电商和到家务无法厦筮的善求区间内. 有为不可借代的扑充作用.这于分需乐品类上包括了平食、生鲜等存柒后神咬 球 风味难以保持E1食品品类；文具 小工艮、ZB苛艮殍虽刊蝴性濡求的产 品.体验性和展示性较强的产品.亿欧智而：便利店行业产业链来麻生但一那通过对便是苫行湖整床分析，忆欧曾屋从市场分析及研发.生产次购及物流.运尊於瘫将二个用茶天;土便利I占运菖阅总鸯F 形惯决不同B3海东和净匕 射 化出该槿决的空分关注点.这些始分关注中格星线决行业痛点.提升便利唐表现 的关键

10、所在.亿欧智库：便利店行业关注要点P«rt 1.喇琐期析 11咽店行业定义 12便利店行业gJHPm 2蚪阮家2.1醉JS行4竞争法芯 22日受耐，告发后温状及富 例丽究2.3本工便H由石斑蚊案 例Jfl究24吃“&盅曲9VsM空 发后32次Pm M恁叫S行叱未来可期 3.1便利店名式竞争力对比 32瓶1店行业竟争悟同未上 壮男趋势 附录便利店行业背景我国消空等管行业整体发展放娘，便利店在线下实体行业中增长 迅速.表现亮眼 油售人均可支配收入的不西蛔，我国消费品事总总段持续省夭.但是我国世 会;嚣品零售息额若遽自2006三以来趋处住下空 居融买场装塔澧及瓯 实体与售行业行板布

11、局新写且.实朦与住行S3竞争M且.亿0«座：2007 2017年Q国枪会消费品行*Liiiiiiilll2007 2008 2009 2010 2011 2C12 2013 2014 2015 2016 2017上姿与贾品等告总欧（万亿元）一杜会省费品，sesra比增女某跳匡处泞号,依旧粉喂J8IS家诙计启致现2017年全国便利店共24060个.销售段482 8沱元.依此 敌掴测纱更利店E沟与售即王56.500元.从二店故去a平均铜售额.忆欧智库 据哥国家统计展定义便是舌33标准至少有：1）品看注钛便利店；2）m均用售55 困过一定值.医比国家诜计数据仅鸵及应里管囊或良好的部分便利店

12、的发展趋势, 依然选择是该政据未耀双整不便利店的发展鼻因九我 F推断未来便利居发展利好 03可能拄大.同时商芬都针对便利店行业需期的季度景气由§出，2018年第二 季度便行店总库景气相敢为70.25.远高于宝咯线50.侬现出从业石对于行业寿 续发展的信心.随老人口结句变迁，新一传清鲫体卸E- 便利性和场景化的 版旁便彳施利店徙办区别于其恬行风提夕差京七的展货.亿t昨喜：式体亚正篇国网长20%15%10%S%0%5%10%-15%17.618g-14X1%P«rt 1.喇骑析11网店仇定义1.2便利店行业gJRPrt2硝玩家2.1醉，店行，竞争悟行 22日奥谢店防况次及金 婀

13、究2.3本工盛虑旃配次a案 例品究2 4强 发层32次PEM磨科后行叱未来可诋3.1便可启名式竞争力对比 32御.店行业克争得同未来 tt®33迫势时录社会因素与政策因素共同引导便利店行业发展，新技术促迸本土 便利店行业降本提效政策 Political技术 Technological/使总2白e0上升.阻. 关由&e ，e*人口修，电，BHtUt比更 R MMJEMMMKAE 决/ 砂美西葭®g愚属生活更*）WiMttE/>®d2iSAWJ “野便行业!gftdHMSitf Economical/ AWGOH%*. ilMsema/ 杜 ynMttt

14、 电网PQW网0“值改第支持带来更加宣松的运2环境社会Social/ AR. VRIQABLmirSCTMft 一沙!M«MQ«为 "EiWf 高/ euiMJiMr冼解usfwGMEWr以社区为主的实行有费珞事五注下专栏主础入匚作用,作为与格宫密者生盲最近的行业.七区吱下买体有费只存极,便民性特征，也百探改首向费者 日常用费区星，斗六和各足坟田在多份文件中强制大力发及便利居、社区集 店等社区商业.2014KkM同政府关于促进不力生活隹福务立发JH的苦干J?见） 一900城区由士必聚,哙购HUQ集合E 合建和HUG、则 b店,美&ML惨M 9业.更后等Af

15、lttLS.2014天津衣TT一忖一后建,月苍网U花舄建设»O1T年.夫XE*实a*Tf-fiT海用作布号目标，力，洒”万元,期侬 343什:还EfLX2015国外碗办公厅关于讥快发M王注邮务上沦gWM向产地 国指与6见» 土，力Mt工U业.C R«ua：ju在皿i&. SDttifl 归*&M代庆备* HRIWh2015宁遗”£年扶行电自虹却不政策工屣顺山 一剑快"史到唐.XMMiW.国子2万元J为13一次3帆.2015陶昌关于DC倏立皿区连物群）店的丈辰方示用?叼*. &金市*K阳9SHW台海0引斑的懵H 匚% *H

16、N：n8 3C n»ef500 9.2016事淳匕京市三快朝防业规电（试行）建立一批KWZ 5Mg 并不皿:七使机珀:及金$刊皿仁去«,万fM蚌.汴的555多闻并加,后心法行了M*也阳电万倒卧WS工2018”.培a U abRMWJBG辰目出创2笫军方祟仔人的除虫*丽盛业太空总 Trzc®*=ttS6B：i«.全皿生tflWVXnmWM%!敦咖UL 船启“Q一力心不打呼“2食5：m5我全残生 无H嬉讪使加工工皿方福，9P«rt 1.喇瑜析11则哂US义1.2便利店行业gJRPE 2喇店行业的玩东21醉，店行业竞争后与22日受耐苫发信53次及富

17、例丽完2.3本士便H店旃配巾案 你冏究2 4百万4空盅烟96Wi（空 发层说次Prt 3.幽后行叱未来可诙3.1便列WH竞争力对比 32fiP“S行业莫争恪同未来 fi®3.3任上，店行*S=E东关 趋势时录70.0006000050.00040.00050.00020.00010.000217 8巨圮占人19HS 便7 19W 1W1 19M 199$ 199/ 1999 2001 2003 2X>$ 2007 2009 2011 2iB 2015 201/UM 亿欧智库2019中国便利店零售业态未来趋势研究Tronds of Conwmoncp Store Industry

18、 in 2019人均8P迈入MOOK元.便利店送入爵通发廊射段总培美E便利店市场发导，便利店发展同人均GDP具有一定相关性.斐利店能蚱 am*附询bw五 gas对你防不啦商g与收入水平对行业发屋会造成较大影响. 1992年7ELEVEnifi入深圳.开设7EL EVEn便利店；2007年9月,其广东tS区主要运营商赛会才百存公司在华星投完 的7ELEVEn便利3基本达5册亏斗高.而仝冢便店284送入中H市珏,到 2012年N宣布18利.即使反票的便利店是牌在一个力场的及笈也非常受制于人 均GDPig一指仁目的我国整体人均GDPW2O17年达史800唉元以上.便利店行业所代表的小堂 行业一度成为

19、资本追建的对象从2017年至今，便利店行业融烫？J件超过70J2.至少10M元资金.用入，行乂恬m仍在次涨的苴,但是我国因大.uni日系闲唐相对集中在rm和新tg,部分地区的便利;3叫为m均零售茂头所再，害中在省会城市运 声8对及达田谢,南方地幽便利J3底盘世怛汨也于北方.亿6熠庭：日本人均GDP （典元）与耐店发展历程60.00。50,00040.00030.00020.00010.0000oz09oze 9goz «raoo，9 9oz«rg 5：3：5；SSS99!8：SS：?$：8SSSSoSSo- S TS1ZZZZI 关没E本金货*亿跃雪车"亿欧智库：

20、中人均GDP（人民市）及便利w发展历程我蹲曲班氢J?公吊f凯理T8磨蹬匚!亿欧智库2019中国便利店零管业态未;册究12nds of Convpmonco Store Industry in 2019P.rt 1.百耐音析1.1 则崂ikS义1.2 便利店行业gJR Prt2 蚪阮家2.1膨J8行业竞争后芯22日受睁J,告发信况次及事 伊同究2.3本士便H店及墀配蚊案 例自完2 4战，,由8阳9¥»混 发层32次PEM#可居行叱未来可期3,1Q，启名式竞争力对比 32码JS行业竟争言同未来 壮势3.3隹打的江匐。未条 追另附录通平体ft便利且只季*品展的消9Kdi与便总店的

21、务典合人均收入水平平均上升，翎天国多的背母者对于强品的S?求三经在海足基本比就之外，更多看空点验、品炭和便利等方面目费者更愿意为了产品的人 性化和器08超未买d 这一再费心理89分的0，与便利芯99维异化，便调性， 足度性服多相契合,更覆集利店行业的发展.这也准动了便利居千人千面K 个性化产品用铀变，冏时提高鲜食把自铲品比例，/加展务的差异性电龄化与小家庭的人口结构便便利性需象地强我国目前的人匚结构及近纺16域，人口出询目对映5,社会入匚电龄化的向用 逐步已5L老好化人口增多出使事密行业对购物便绳性慢出更曷要求.这一点在 日K表现较为明显.便利唐和自动也安机后位在老龄化社会中得皂了充分的发尖.

22、亿欧智摩：20”年中国人口结构东凛：ntfn，G, ?下士皆拜2419II4.55.761t.l107.SCl.7 2a54'X 5.S各年赤胆应人口比恻(%)巨干计划生日和生育宜愿1筌低等原瓦 次£家庭的单位人口逐年缩渡2010年 我国家庭户救楼已温少至3.1人/户较少用家庭人口使得肩费者在家庭E片采监 E更1®向王霞少而伏优的商品,并明持荻得更嬴品亥.技术助力让店蹴态具更多可篇人险识别及木VR/AR技木相对成熟，2017年无人便利后发展田速，并受曳资 本的肯吃无人便利店书翩了一定人力成本.在便次程度上潞监于有人值守的侵 利苫.但县在品类设置和强身妙毅上仍旧存W谙

23、效司K,尚处在"沙阻Tzcb*11CHAPTER 2便利店行业的玩家Company Research of Convenience Store Industry我国便利店行业竞争激烈,市场高度分散，地域分布特征明显.亿欧智库依据便利店从业企业的模式,将便利店行业分类，主要为外资便利店、本土便利店和夫要老婆店.由此，针对每类便利店 的从业企业，摊理凝练 出其主要特征，并辅以 企业案例研究，以呈现 出便利店行业全景.Pitt 1.丽琼网析1.1咽哂业定义12伊背果 Prt2蚪店行立的阮家 21便利店行虬竟争fii局 22日受fl喇店发信况次及事 例丽究2.3本工便H店及展现ttfi案 例

24、自完24发层32坎PEM版J店行叱未来可乐3.1修利启名式竞争力对比 32fiP"S行业竟争悟同未来 tt®3.3伊直未去 e®时录便利店竞争格局市场高度分散，发展机遇明显便利回行业居中,地续性发*10弃界普U国上tfi暨旧江国.各城区文化飨异明显,造成中区经济发展不均衡.行业也展 格径不尽相同，便利店行业发展给段卷在差异.从X域性发笠未有,除美宜佳.全R 7-ELEVEn.罗育等少政沅家推进多忑源药同，大部分便利"以城市成 省份为发屋0心.实现区域化？E展.柜对于*住便利店市场而言.经苜市场巧 混 从硝店的分布未看,二海和FB猛牌便权聿门店裁量建过50

25、00最 大多 或均区的品序便利店总数低亍100。家.因地域发国的不均所便得便利S市停存 厘大的地1空间.局时.二三线帆旋于Trnmni低的人力和程金虐 本.使用其成长性更国亿欧白麻：中国各地区便利店分布偌况MH >5CC0H *OCC 5CCCI 50C -CCC <5CCMl陡版08fg值）m不注：以上耐居分布情况由亿欧普座缶JI用fiJWS.0M市依18人口七矢朝嬖利店出友晨情况.由点切低共分为三个检碰.在第一弟认（如F） .首先显 到头第五家及H产店垓口伫超利店帔按明言20%/黄,W二饬队（JD山瓯 勾耳法, 其也便洋看蛾,乐能头交店9930%,箔M5J三悌*.比伊技咏%,5

26、0%, 60%5 计IL as得出各佰到砌.便利店向25空闺B与发.大务数城市门店增速超过10%2016任箜务帆庄娘营吻金对36个大中地城市遂行了谪研.造黑我明2016年 52.8%阻版市便利后门店致晦速超10%,其二北京、郑州、南宁等馔利店空凄较 酶城市增速位于前列,便利店双百虹厘聚J8未来的一个发屣落 势.P.rt 1.则玻所11则崂国义1.2位机店行二背景 PE2蚪玩家 21便利店行业直争住局22日受耐居友京52次及X 饷完2.3本工盛腾旃现幽黑 例用究2 4百丸有二成空 SSSttPE 4便利后行叱未来可说3.1 便叱店名式竞争力对比3.2 码JS行业竟争格勒未来3.3 伊SNE未果

27、迫野时录便利店全景板娼企山昆士. 电彩汇力及樱式或物度Z欧留，便利苫分为三关:外资便利店n laytku全震4MlWt回0K便利店：X.别第(Jm Hours 至无Trzc®*uSmilt士.一 nawaS，茹果太BfliWCUX).unimart反客yoam-9.延后衿臼*区总笳中砂博I解体教最鹿大.中国约有700万家夫妻老婆店Pirt 1.喇琼则析1.1 喇的IkS义1.2 静店行立管S Prt2蚪-阮家2.1 醉，店行4竞争冶与2.2 日密西43发耳现状及至23本士便丽斑蚊案 例自完2 4战一盅烟9，«彳空 发层32次PEM般J店行叱未来可期3.1便町店名立竞争力对比

28、 32御JS行皿克争悟同未来 壮男3.3 密惭mBDHt 趋势附录亿欧智J*：日本便利店业态伪售磔与其他学名业态对比日本便利店行业全球领先日本便利店行业高度繁荣，模式成熟2017年日本便利店行业统售顺国11746万忆日元（约合70.789 7忆人民币）.占W管行业指管总额能82 4%.冏年中国便利店行业捐隹领仅达到1.900匕人国币. 臣高日本嗯利店转差距甚证.后首三江市场由亍经济冶氏统书、人口老龄化程暂 校济.雪舍止R体由长停滞,但便利看行业如图旗JS长，并在W自行业中占比 逐年扩大.便利店作为日本零售市场铜告额占比最高的行业，具有一套成熟且行之有效的运 营方法.日式便利W的运营设仓随营7E

29、LEVEn、全家、罗寿等便利居巨头的全 球sr张.成为谙多国家便利店的共同形态.取胜关键在选品、开放加盟和规模效应选国：舞食快卑H以上总第2017年日本便利店行业销售软中快餐及日鬣食品占比37.7%,已加工食品占比 27.0%,由食品恒售带来的计例在自郎汕日X便利后三要文碑尢匕 同时第食 和包装食品：£成为便利店SKU中占比技高阳品走亿以智座：日本便利店行业2017年名品类收入黄献Tfzc®*37.7%非食晶已加工食晶销管膈穷 快餐及日片食品Pm 1.喇琼百析1.1喇店行业定义L2位乳店行叱背景Prt2 蚪玩家 21般,店行后芯2.2日劣丽店发J8现状及生 «WR

30、23本工便1后确案 酿究2 4烟9¥坳空发层说坎PE3.跖J后行叱未来可加 3.1由45各式竞争力对比 3.2魁J8行业莫学借身未来 ft®3.3恰J前*SSE未果取胜关屣在选品.开放加量和规梗效应开放加HL实现利和标准化T张的知日本便利店品牌95%以上白加S2便利会坦成，声巨有相汨成熟完善的便利店加里 体系.以日系耍利白代表左陛7ELEVEn为例，其DIW费用相对咬高.且潸足条 件的加盟壬仍肾要在R盟前迸行面蜘一累列坦次的培训.具尔来说加驻将要 经过安质再生23次面试和复询后II临喔.严格的鹿入标准和宪首的培训流程虽然一定程度上抑制了二位的断.应是保证 了日系便利百健够保

31、持统一的运营理念.并达成咬高的中店旭售股.亿欧智库：日本便利店加理与自W比例日本7.追分 附录日本罗某*；公或肆系.tZfrrwHr地税戒山区域空底丁店和共同配送Hii运营效率便利店行业规模效应明显,实施区域密伏IT店策1B可以有逋提高运茸效率.便 利店俣假稣食占比窗.m店曲小、与货司转快.因此对总部蜕T送有苜很 言的要求.区域空集的门店均空一方茴巧刊于:艇有住立品牌认知,值少急部 在区域的广告投入.另一方言.区域空集的门店网络可以公毋忘部在不同区域 构良哂G心的成本,同BT端质配送餐砌为接动距海.门店之间还可以逛行快 sm.便利店特育-多遑区小多次共同配送.桢式刊效提*物流效率.变列12。二

32、Y技 直阳再现，且快餐新装食品的信质期限，无法事先去琲大序存,为适应这箜 特点.日本的三大连位便利店中果用净三区W媪多次共同配送,的"亿欧智际：多温区小量多次共闰配送帙式常温燃料，百支等每周）7天20X快*.坂团等哥夫三次5X三明治、牛钝、吴员期喝的新鲜畲晶等 每天三次界下2CTC以淇淋等冷东食品每周3-7天X9：力amaaP«rt 1.般喻析 11喇店行业定义 12伊背景P.rt2 硝店行立的玩家 2,1醉，店行4竞争皑号2.2 日与d利店发展现状及叁 例场究2.3 本工后德旃配状a案 例Jfl完2 4百利空W烟9#一阳 发层说坎pm 3题J店行叱未来可期3.1集到J5各

33、!式竞争力对比 32膨，克争溶同未果 ti®33 ,惭jftjSOBBMI 追分附录日资便利店在中国市场发展缓慢亿欧智库2019中国便利店零售业态未来趋势研究Ironds of Conventoncp Store Industry in 2019供应GS和基敏:设篇的不完fit.消费习慢再度周长从日资便利店iE入中国开珀且足已经过去二十多年,其及履速度遗啖,主要笑中在京Mas区、上海R区.J渝坦区却段三角nX.建利店县一门要求运营2!生意，具超套设施和供应链必家足终强大.因二战上到目前,E系使司店以盈己 为苜要考,京笆 对于市砌石府依日保持国ft的态度.其一.国内供应典基砒没近的不妄

34、各，无任支簿便利店的发展.以7ELEVEn 为巩除了北京、天渤Ml请汉生日方直按菅理7ELEVEnW国也城市关取3谣区城 则.比如里庆、S3.以及部分华超地区.711在珠三角6号先发忧曼目!便 效应用里，是瞭于受权代厚公三蓬港牛奶公司正该区防百瞑幽零为基石二 二.以帔饵匚宏百品牌为特色的日赛便利修，在中国产没有成相3怔食蛔61 和专用工厂目前闩系便无看的英食比例依旧任于日本本土.自有旦鹿一殂搬 了日本的产品,并未实现真正的本珏.其三，中国的便利店话特习以在逐步养成 在便利百行业出现的很长一段时间 内.消费习懂都处于塔界阶段.消费心理停留E基本切的.肖登Z平还天匹配等 £«,

35、均与强蝴JS行业发展凄值.自方为主.ffiflttll.空度不足日系便天舌层中国三场高端便天店行业的先行考.大部分布局在一姻市口经济 发达堆区，王要以自营方式拓店，部分倒I与本土与色巨头的合作做五店.怛是 在E系便利店进入二国已有二十年时E里.其发展唱对蛟氓,在中司市堵的差修 约占10%左石.各区域内门店空用不足，区域内双橙标小，亿历8摩：2013和2017年便利店门店效占比（不含石海系）滨朝：CCFA,次语堂更迎P«rt 1.喇看行叱随析1.1喇崎义12静店行立背景pm 2硝店行叱的阮家21匹，店行4竞争惜行2 2日到画1店发J8BZ状及至 例场究2.3本工便Hg发展现31案 你周

36、究24百万旧8崎*W阳 质层32次Prt3.题J后行叱未来可期3.1修，店昌噂立竞争力对比 32膨,店行业竟争悟同未来 壮男3.3廿J药*3史未去 趋势时录2801M21.W.3日本7-ELEVEn案例研究选址密集布局.实施特许经有布局情况：日本7ELEVEnC店超20QOOH超年新开1.。00U以上在日本，7ELEVEn几乎疆苦了生港的方方直击.对于是大部分泄费者.小10分 钟的路程内都能冏7-ELEVEn的门店更2018年，日才7ELEVEn的门店超过 20.000家门店数量超过罗行和全家且日本便利店三大巨头中，7-ELEVEnK 新开店知8日大于罗族如全家，平均街年标1600家,呈上升趋

37、势.20YS201620177 日 even Lawton主刀:公司冬瓯1ZS酒库整理选址江辑：密奥布局,便捷生活因在巴集将用基出下,行读选址的首要出发点显篌分.在苜踏者5分钟可以到达的 生活圉布局.港如更宵居民区较近的埒万，上班或二竽里途中、停至场加油拈. 址帙飞机场成学校附近宴对口量小.1店希包皎后，用金.人工费用、喷配送等混用球的便利店行业 而官，区域。布点可以先分发第I图效望.即依利能力：(1)提升区域内 品牌知名度；(2)对门店而言可以实现呈,、订关，保证门店等第9； (3)提升 配送、仓储效率,分担生产、牙发成本；14) Q庆碳至.防范竞争对手进入.经方慢式：特许经就 应速标灌化和

38、理慢化郴FSSB9优知(1)量于便利店行业投入经小，标准化程盘S8.经苜相对荷R,苣合特许经营.是快孰膜化最例1选理，(2)分雁三部的宣传费用，区域内门店被多，宣传效果理五目昆的活动的 5mol好；(3)提高总部对于门店的言导力度.由于五区域内门诙亲会，住导员对于门JS的 巡g率会提升，&己相对"03范¥内各家,哪因问疆有参专电义,减少某 京门店出现曾您经营行为.能晚S升域内内整修至邕状况.18P«rt 1.则好四析11喇崂业定义12便虬店行立他黑 P«t2蚪店行叱的玩家2.1般，店行业竞争后与2 2日到画4店发J8B2状及叁 制场究2.3本工便

39、1场发展SJUJl案 例H究24百方桔W烟9TW混 发后32次PE 3般J后行叱未来可诙3.1陋，店名式竞争力对比 32封,店行业莫争悟同未来 壮男3 3m趋势附录日本7-ELEVEn案例研究供应链和物流为运营重头戏 商品话构主打髀与自有品牌产品限建7ELEVEn2017财报显示，FRF.st Fcod）商品占30%的销售数.是便是合销 管阚毛利信大的豆成部分 FFJ85品满足海赛者速食我床的柝,并且拉动其他 国英生消些，刖于门N堡营意义突出.因此不断创新和因。勺于依食品受生意义 史里要.只有不断满足闫茎者访友 才能证母匕 持续增加用户玷生 7ELEVEn白有品般矩025,药品斫发前R点电 被

40、止2016明年.行错售收入 超过1万。日元.已经或为目前日本双模最大的冬售商口巧星牌.7ELEVEn先后 开发了不感E位出多个皂与昆提： 优质和价格咬高的7GokT; 忧乐和昌性价比的Premium二 强谑原厂原味TDa与Fresh Food, ;日常月岳-Seven Lifestyl.产品开发：台便由617ELEVEn在生产一合和优化蝌 &.专用工厂在制消工厂中的占比超过了 92%,在自胃工厂的优势下.亿政音库：7eLEVEn产品开发流程7-ELEVEn座立起了联合供函区的禀旦产发体票，将两兄前、物双 原材帆 俣 应商0生产环书中的叁个邺门和书巨串联坦走,形成一人;物流配送；共育配送

41、中心,少7ELEVEn物洸配送7三是是女在数字化网络和W总系貌美受持之二.7- ELEVEn殳有花独自有的也沈中心.而是国三三既寻土发喻合作关系.针对K 同美支的商品，遒行分类多次“低懵配限 通道共同配送（多个厂商田药晶由1 台雷送车辆配送）.旧02典70次左石的度3生次用少之9次.TfZC®*19日本7-ELEVEn案例研究发力。20,全渠道拓展集士公司于2015年12月登出喻网配送服务omni7.班务也围包括180万个诲 品.谩过。mm7眼与，尚殿君从网上订总的产弟会被送到家门口或者附近的7 ELEVEn 而20160 2017P«rt 1.一项则析1.1 则若US义1

42、.2 般.店行立范« P«tZ蚪玩家 21醉，店行业竞争后与 2.2日资便中店发耳现状及生 «WR2.3本士便HU及展现巾案 例自究2 4百万J-W烟9学一空 发层现状PEM华J店行助来可乐 3.1修，居名立竞争力对比 32码JS行业竟争悟同未来 ti®追势 附录采录公K迂覆,口的1际便民服务，构筑生活服务基站如栗你去ZELEVEn,就可以满足你生活中所有的需求.你可以在ZELEVEn吃 饭,你可以在7ELEVEn取代,你3E以E7ELEVEn代数水电费.汪可以在7 ELEVEn领（丁氏瓢件 也可以BS1F东西.石日本，7ELEVEn是一个非号全面的 生

43、活H站，一个右玷设施.大/方生；g,册片ar uiwtjjTzcs*亿玖智座：7>ELEVEnffi反号岩体系电子帆UHWK«Prt 1.幽店行UM析1.1 喇丽k定义1.2 静色« pm z蚪玩家2.1醉，店行业竞争情与22日奥由,告发后53次及富 例丽究2 3本士便利店发R62状及左 «WfR2 4丽烟g»w猾pm 3题J后行立未来可期3.1般，居名式竞争力对比 32般,店行业莫争恰同未来 13®3.3伊XS行*SME未去 趋势附录本土便利店发展历程合作供销社是本土便利店区早的雏形20世更80年代机 全面市场3济射度F 护极引迸成熟市

44、场的外出企±£.正基比时7ELEVEn进入中国市开后中国解培行业的发麻 雕冶作供销社的全 而改革下.本土便利店晕的门店投入运富.成立于1993年的百匣臣,S*3« 一家有不二化的现代型便利店.玩家枷选址，局限在内发展道将经济发示，人民沟费水平史提升.便利店作为基值便先gSG在逐步发冠. 最初的便利店球如物共便利店，由极具华名枇发及狗或。自企峥宣.在区域 内,以法址比拶和局就供应电生优势,满足领者即汇当183物需求,产品法构 货单,多以琬店m;肖林显为王心|加盟模式打破区域布局的，豆局早期便利店多以自首模式开店，拓展深度最慢,区观内空要不是，出田寂现俟5W3,咫亍运

45、室.泡服务匕提升啕成了巨大达18善.加52桢式的出15便将这一局横瓦解美宣佳.英再兴盛萼为代表的使现店.以加忸模式为横心.B2BH 始优势瑞昱.实现若区域X至昌也市的门店布H电02018年底.知任全国 巧效后1555昧,进入14人金市90多个粒市.这类密,店浓然现在中国本土便 利的球刀量.在商品培构上，相比于早期F更加丰富，相当于一个小蜘超 市集自04引入鲜食，以日系便利店为标杆 随苕上班螭场多.零售后饮化的本春 杼T便利店玩宸己羟不踞于当勘的 产品阳号浦观出一鼠以警食植色.满足K饮需求的企业.如武汉Todayft利 店和西安单 天便利店,创殆人的旦路思其发展第刍，使母日家便利店特 巨农民 苜

46、光.产片纭构中”食比重高.蜘一日三雪的食品,其次.在15设 计和体验上，以包户为导向,产品更折送代谑度快.还有.不同商超选建不同的 产吕配比.以液基的渣叁畤江为经营导向.05科技吨动，互联网式的运营这Tt互联网玩家，在买体零售经营本质上与E系便利店如出一显 然而且加依 棘大败据,以互联网的确命运彩格广和亚努例新便年大数据和智能软便件， 突蟠有的便店监也碎.以用户为中3国晓笛用户个体进行令反服芬.看中多场景消费怫同却故解喋，如便出於理皿巨到便利修0彖P.rt .喇析1.1 喇®义12 般Pvt 2蚓玩家2.1醉，店行业竞争情与22日奥阿,会友信区次及X例丽究23本土便利店发届双侬麦 &

47、#171;fflR24百b空卸涮95则空 发后况坎Prt 34后行叱未来可说3.1题,W式竞争力对比32flPt店行业竟争悟同未来 13®3.3 密追分附录本土便利店竞争激烈风口己过.问题叛发型利店行业投堂69显2018年使礼店行L*成立射间面斑S值1邻家度司店201s云唯一出耘击林金理P2PII雷手双男全财珥 于201僻8月1日停业131 幽 JIS2016Sljff金周曲密于201旺9月19日布停止退豆因奥全国我区逵，2018年11月开过店钙出球大苜枳缺货，到幽店2016§分居倩地级 全力酬归已招其在华东、爱庆地区94家门店.金都汇钺U醛笏嘉.K-JC>01720

48、1性1«月15日苏宁发布公告将苏宁小店uvl r从上书公宜为皿2018a7月净可损2蚓2元享东蓼利店2017201应同现大面炽g篝制. 部分gawt于关店找不亿欧8灰：2018便店行业向瞒发充荒。寸在T律2018己1优子丰收录本土便利IS行四ft说共计48艮 根据亿欢百一计2018年 上半年共计31起.下半年共计17起，下半包投资有明昱放缓.相比于2017任，究有原因.一方面是因为资本市场H体处于下行阶段，投谕青更为面g,另一 方面见是因为本土层卷普遍里现出运理运官水平咬成熟日系便私店不足，店碉 数量较大但居日销殓酶耗L在2018K半年多家便利2套为母公三遭通 方金问鼠寻武关店,他面

49、反霞比便利店行WS郎犷球集路背后运言能力为K 足.多方筠力共同博弈.行业竟象加剧金利店行际续稳定的发展，行业双策的扶持，以及设下零当网黜意义整支 突出,本土连钦便同语在传娘比家aiEfitt,又迎来了一大批创新理便礼;s. 以后里巴以 京东为代表的电殛企1L为推进&±或下全渠与,解决或上 获客成本高昂的问妆.坊盼不昌城下便利；S; 以家乐福.丰润万家为代表的石售企业（助品牌和供应整的丈力,*a 零雪生态完亚2,开班便利匕第52场； 以便*吃为代装的创业企业,谷隹便利匕赞国.以科技和大政据为扒手， 试图变革便利店行业等商业窗式； 以亚马戏为代衷的等管殛声里无人便利店未来的趋野，

50、用标准化和双T化 拓及自有桑道.便利店行业持微增长.行业的核将届慢,以及线下流即萼痴E.使阻管方 巨头场西加码便利店行业.现有行业竟发艘P.Part 1.喇琼则析1.1磔/曲踞义红旗连锁案例研究12便笃店行立背果Prt2 硝玩家2.1般，店行业竞争后归22日受fl则语发后说次及JK 例丽究23本土便利店发B2侬麦 fffflR2 4百利有盅密摊 发层51次选我策略，直营保证服务质显质立模式.,产品岩0号化第18利用大裁第10平台分析产品的缶构星,词整商品品类.持续优化商品结构.目 前红旗共有SKU近2万个，生店SKUiz3（X»YOOO个.除日常便利店产品乱 结 合培域特色引注EE列

51、，同时"近五果丑口F.更好海足消费者不同层次 的蹲求.冏时，在红四制商5产.进口食品、年生等特色专X.梅本二 畤色的衣奖冠匕为茂;可销售鹿品，质琬区从JI内拓展至全国PEM磨用后行叱未来可诋3,1便列店各式竞争力对比 32码JS行业竞争恪同未来3.3眄-名层E未采 追势时录亿欧自雷：20122。17年红旗连锁销售构成0%10% 2g 30% 40% SC% W% 70% 80% 90% 100%食品烟目日用真艳关昕红或田在球.，皿运至建先发加密布局，收购整合强化规摘优势选址需星：以虑都为中心.加击布舄红依连锁采取以成H为中心向周边地区海1悌则发.二店选址通话在城帕 贵金圮段以及人口聚

52、集区域（工居民区、学校区等）.且足可能脂网出入口位置 更近.与伊藤洋华篁、家乐球 汨丽等大型薄场形成错位竞争.2009-201公£稳步开店、产机收除2015年先后收口红电超市（125家门 店）.互省超市（388家店）.乐山四海超市（32家门店），门店数由2014年 底线1600家冬至2015年五82274家，2015年底达2704家，2017年末达2730家.分区域,公司已形成对成都市地区的全也羞.亿欧笛寿：红族连3都地区门店分布1«?4 :昌希 金二I【花拿！ 邪 日白江 stm em 天府a区 ai K*t ns 发加|IRMS (BJ240«W(平力公刻11

53、10平方公里DfMl («) 2.1623229117618143S2721601814031712122213。1086155848737968466564277764973791I Jr a2£92.92ai90300.094.000340.80514.170240.60Tzdb*23Pin 1.一骑则析1.1 喇崂1£S义1.2 静.店行业背景 Prt2蚪玩家 2.1般，店行业竞争情与 22日奥耐芯发信况次及富 例丽完23本土便利店发双状及安 WWR2 4百万旧8国写彳空 发局32次PE3.#科后行叱未采可诙3.1番L店名式竞争力对比 32般JS行业竟争借同

54、未争 壮势3.3廿J金，SWE未条 趋势时录O断曾任£3红旗连锁案例研究公司、财务、配送联网，加快效率公司砌了公司一分场一财务一配送等快速歌网，加快了程羽配送、周转、收银、 嘿等各个环节的工435为公司跖视残化发展!5供了技术保”. "配送中，H于成都市T9k万公里生态缘均设初区联内，占均1.24万早 万头,阚归区域内以建没生态绿电为王，同时配总部分就代服务山 西河配送中心日TS4.46万平方米,日瓦mat达750吨.最大配送镀力可达到 i200Sa：JS93KiS. 红光配送中心于2011年11月投入运营，占均约19万平方米,日瓯关量达550 吨,可漉足妁600家门宫的曲笳础漏发.丰京增值服务，增强竞争力2062018H1公司分别实现总值业芳收入48ZZ元,68.双元、61.肛元和30.7 忆元.且增值业务在总营长占比领先于行业其七企业，超过人人乐、步步高、永 挥、家家悦等，为公司的竞争力提供初春正亿欧智眸：红感逢股相值犀务后,生海N12弗受ERKE»