电力行业制定核心竞争力战略的途径与实践

1、1Utilities 1999, Cisco Systems, Inc. 运用网络化管理手段运用网络化管理手段全面提升企业核心竞争力全面提升企业核心竞争力陶勇陶勇2002年年8月月制定核心竞争力战略的途径与实践制定核心竞争力战略的途径与实践2Net Readiness全球电力行业的放松管制、引入竞争已有十年之久；全球电力行业的放松管制、引入竞争已有十年之久；而中国也刚刚启动了厂网分开、竞价上网的体制改革。而中国也刚刚启动了厂网分开、竞价上网的体制改革。DeregulationPolicy StrategyNew regulatory mechanismVision and objectives

2、Setting new rules of the gameRoll out strategy (trial provinces)Who implements deregulationAsset auction mechanismAsset valuation and transactionsSetting up power marketISOsNew regulations for T&DM&ACompetitionNew players enteringOld players exitingEnterprise strategyChurning of assets and b

3、usinessesBusiness managementAsset portfolio strategy and managementTransition3Net Readiness送变电建设公司的传统客户送变电建设公司的传统客户-网络运营商网络运营商（ISO/TRANSCO）将面临什么样的挑战呢？将面临什么样的挑战呢？OperationAssetRecoveryISOState Rate CaseAllowedReturnAllowedVariableCostsAllowedFixedCostsTransmissionBusiness ValueBypassStrandedInvestmen

4、tTransmissionAccess ChargeDisallowances & IncentivesActual Costs& VolumeTransmissionOperationRevenueAllocationStateRegulated RevenueRequirementsBEPCIPLSIGELGEWPLMGEWEPWPSCENIPSCPPSI/ CGEAEPCIPSIPUEMPSIMPIES142322010005605300704300250047418001300100KUCMPCOTPUPADPCNPPDIPWIIGENSP176214006508416

5、0217067046473363011925170015521082240410009341968152690414328288040001000284CPA372537513011240005001307131414401430400150250295OHMH4512 SWWestSEEast40030058164781050642200032031920033290017001500150010001500 19114434Net Readiness送变电建设公司的传统客户送变电建设公司的传统客户-网络运营商在竞争环境下网络运营商在竞争环境下（ISO/TRANSCO）的收入来源将会发生很大

6、的变化。的收入来源将会发生很大的变化。1. Bulk energy/capacity prices (based on regional unregulated market)2. Wholesale sales margin (based on merchants value added)3. Transmission and wheeling access charge (based on regulated rates)4. Distribution access charge (based on regulated rates)5. Residual regulatory asset

7、value (based on past prices)6. Retail sales margins (based on a competitive retail market)7. Stranded asset recovery (based on a negotiated settlement)63.2.57Retail Prices for Large Industrials (illustrative)010203040506070801995199619971998199920002001200220032004200520062413Beginning of customer c

8、hoice2Price($/MWh)5Net Readiness我们今天试图探讨的问题：我们今天试图探讨的问题：在放松管制、引入竞争的大环境下，在放松管制、引入竞争的大环境下，q 贵企业的中长期目标明确吗？是什么？贵企业的中长期目标明确吗？是什么？q 达到目标的路径明确吗？是什么？达到目标的路径明确吗？是什么？q 现在的核心竞争力是什么？现在的核心竞争力是什么？q 达到目标需要什么样的新的核心竞争力？达到目标需要什么样的新的核心竞争力？q 如何建立和提升企业的核心竞争力？如何建立和提升企业的核心竞争力？6Net Readiness主要内容主要内容q 什么是核心竞争力什么是核心竞争力q 核心竞争

9、力指标体系核心竞争力指标体系q 与标杆企业的比较分析与标杆企业的比较分析q 制定核心竞争力战略制定核心竞争力战略7Net Readiness核心竞争力研究演进核心竞争力研究演进1. 开始于对企业能力或竞争力的研究，形成开始于对企业能力或竞争力的研究，形成“能力学派能力学派” 20世纪世纪70年代，以罗斯比和克里斯蒂森为代表年代，以罗斯比和克里斯蒂森为代表 2. 从企业外部的市场结构分析对竞争优势的影响，形成从企业外部的市场结构分析对竞争优势的影响，形成“市场市场环境学派环境学派” 20世纪世纪70-80年代，以波特为代表年代，以波特为代表 3. 把前二者结合起来形成把前二者结合起来形成“资源学

10、派资源学派”，着重于从资源的差异，着重于从资源的差异性来分析企业的优势性来分析企业的优势 20世纪世纪80年代以后，以沃纳菲尔特和潘罗斯为代表年代以后，以沃纳菲尔特和潘罗斯为代表 4. 核心竞争力概念是核心竞争力概念是1990年正式提出的，由普拉哈拉德和哈默年正式提出的，由普拉哈拉德和哈默在哈佛商业评论上发表了标志性的文章，成为全球性的在哈佛商业评论上发表了标志性的文章，成为全球性的研究课题和实践热点。研究课题和实践热点。8Net Readiness目前几个代表性学派对核心竞争力定义的共同点：目前几个代表性学派对核心竞争力定义的共同点：资源整合、独具性、持续发展优势资源整合、独具性、持续发展优

11、势核心竞争力是“企业开发独特产品、发展独特技术和发明独特营销手段的能力”强调独特性强调独特性普 拉 哈 拉 德哈默尔核心竞争力是企业独具的支撑企业可持续竞争优势的核心能力强调持续性强调持续性国内学者“核心竞争力是群体或团队中根深蒂固的、互相弥补的一系列技能和知识的结合，借助该能力能够按世界一流水平实施一至多项核心流程”强调技能和强调技能和知识的结合知识的结合NCI 公司企业竞争力是： 企业的市场竞争能力 企业的生存发展能力 有效使用生产要素的能力 强调能力强调能力国内有关报刊，参见企业竞争力“核心竞争力是建立在企业核心资源基础上，企业的智力、技术、产品、管理、文化的综合优势在市场上的反映”强调

12、综合性强调综合性国家经贸委研究室9Net Readiness什么是核心竞争力什么是核心竞争力强调资源到能力的转换独具性与持续性的结合强调资源的有效整合核心竞争力的前提是它必需具备：它必须对顾客最重视的基本价值做出关键性的贡献。10Net Readiness能力、核心能力、竞争力与核心竞争力的关系能力、核心能力、竞争力与核心竞争力的关系以全球为目标市场的企业的核心竞争力必须是国际竞争力以全球为目标市场的企业的核心竞争力必须是国际竞争力。11Net Readiness主要内容主要内容q 什么是核心竞争力什么是核心竞争力q 核心竞争力指标体系核心竞争力指标体系q 与标杆企业的比较分析与标杆企业的比较

13、分析q 制定核心竞争力战略制定核心竞争力战略12Net Readiness目标目标评估评估指标指标计划计划财务财务“要在财务方面取得成功，我要在财务方面取得成功，我们应向股东们展示什么？们应向股东们展示什么？”目标目标评估评估指标指标计划计划客户客户“要实现战略，我们应向要实现战略，我们应向客户展示什么？客户展示什么？”目标目标评估评估指标指标计划计划管理管理“要股东和客户满意，哪些要股东和客户满意，哪些业务过程我们应该加强？业务过程我们应该加强？”目标目标评估评估指标指标计划计划创新创新“要实现战略，我们将如要实现战略，我们将如何不断改变和提高？何不断改变和提高？”公司战略公司战略建立世界一

14、流企业的指标体系的方法是建立世界一流企业的指标体系的方法是“平衡计分卡平衡计分卡”，这是，这是19921992年以后跨国大公司广泛年以后跨国大公司广泛采用的一种指标体系，其实质是把战略转变成可操作可衡量的绩效考评框架。采用的一种指标体系，其实质是把战略转变成可操作可衡量的绩效考评框架。建立全面衡量企业指标体系的方法：平衡计分卡建立全面衡量企业指标体系的方法：平衡计分卡13Net Readiness衡量中国企业核心竞争力指标体系的实践：衡量中国企业核心竞争力指标体系的实践：行业几大方面多个指标评价体系瑞士洛桑学院企业管理国际竞争力的指标体系国家统计局竞争类企业绩效指标国家经贸委培育30-50家具

15、有国际竞争力企业的5个竞争力方面标杆企业研究中国企业调研在平衡计分卡思在平衡计分卡思路的基础之上，路的基础之上，14Net Readiness规模实力规模实力1. 总资产2. 营业收入3. 无形资产4. 网络容量5. 用户数创新学习能力创新学习能力32. R&D投入占总收入比例33. 研究与开发人员占总人员比例34. 综合业务支撑系统与世界先进水平的时间差35. 核心网络技术与世界先进水平时间差36. 技术设施水平*37. 创新机制与体制* 38. 学习能力*经营管理能力经营管理能力16. 所有者权益报酬率 17. 净利润率18. EBITDA Per User19. 销售收入增长率

16、20. 人均净利润 21. 全员劳动生产率22. 每员工服务用户数23. 人才机制*24. 人员流动机制*25. 信息系统对决策支持作用*26. 信息系统对科研生产作用*27. 战略独特性*28. 中长期战略明晰度* 29. 企业家精神*30. 企业定位* 31. 企业形象*市场开拓能力市场开拓能力6.用户增长率7.运营的国家和地区数8.ARPU9.MOU10. 服务品牌知名度*11. 服务质量*12. 用户对服务总体评价*13. 服务战略*14. 对市场变化的反应速度和调节能力*15. 获得每一用户成本政策支持度政策支持度图中*标注为软指标指标体系实践举例：（指标体系实践举例：（5方面方面4

17、0个指标）个指标）39.行业海外发展政策* 40.行业投融资政策*15Net Readiness所有者权益报酬率营业利润权益营业收入营业收入成本ARPU用户总数MOU资费当前用户数用户增长率营销支出离网率网络覆盖人口数人口市场份额市场份额普及率网络质量服务水平品牌知名度网络覆盖人口率服务网点数运营成本利息折旧/摊销劳动生产率每员工服务用户数信息化网络建设统一财务/采购/人员总资产资本运做水平千人投诉率客户客户满意度满意度服务质量薪酬体系公司市值市盈率收入增长率EBITDAEBITDA资产负债率研发投入比例新业务新业务收入比例收入比例国际收入所占比例使命/远景/价值观每员工每员工服务话务量服务话

18、务量制度创新A A6个关键指标指标之间存在密切的逻辑关系，指标之间存在密切的逻辑关系，都与经营绩效高度相关都与经营绩效高度相关注：本图为非完全逻辑图16Net Readiness选定几个选定几个“标杆标杆”企业作为对照比较的对象企业作为对照比较的对象标杆企业标杆企业: :A AAAAAAAAAAA公认成功公认成功在行业内具有不可辩驳的公认程度外部公认外部公认业务组合业务组合既有单一业务的公司又有综合业务公司地域组合地域组合既有在本土运营的公司，又有国际化程度较高的公司盈利模式盈利模式各有自己独特的盈利模式管理模式管理模式成功转型的传统运营商代表性代表性可学习性可学习性对企业在不同的方面具有借鉴

19、价值可参考性可参考性17Net Readiness主要内容主要内容q 什么是核心竞争力什么是核心竞争力q 核心竞争力指标体系核心竞争力指标体系q 与标杆企业的比较分析与标杆企业的比较分析q 制定核心竞争力战略制定核心竞争力战略18Net Readiness企业面临的经营环境不同于标杆企业企业面临的经营环境不同于标杆企业在差距分析前，我们首先需明确企业面临的经营环境远优于标杆企业：政府管制、在差距分析前，我们首先需明确企业面临的经营环境远优于标杆企业：政府管制、行业垄断、巨大的市场容量潜力和增长率。行业垄断、巨大的市场容量潜力和增长率。政府管制政府管制供给供给需求需求严格宽松少多少多一流企业企业

20、运营商企业双寡头标杆企业4-8家 在分析差距时，在分析差距时，我们必须充分考虑我们必须充分考虑“环境可比性环境可比性”牌照获得方式管制程度市场开放程度企业免费严格不开放标杆企业付费宽松开放市场容量普及率企业13亿人口10%标杆企业较小 50-80%19Net Readiness全息雷达图定义全息雷达图定义为了分析的方便，在图中加入0.5和0.75的参考圆。3030313132321 12 23 34 45 56 67 78 89 91010111112121313141415151616171718181919202021212222232324242525262627272828292933

21、3334343535363637373838393940400.750. 5创新与学习能力创新与学习能力政策支持度政策支持度规模实力规模实力市场开拓能力市场开拓能力经营管理能力经营管理能力20Net Readiness注：软指标以理想企业为1。 硬指标以标杆为标准值1。标杆也有缺口。企业企业 与与 “标杆标杆” 的全息雷达图比较的全息雷达图比较企业0.50.751标杆21Net Readiness0%20%40%60%80%用户增长率进一步分析：用户规模优势进一步分析：用户规模优势q市场基数大q处于高速增长期q国内市场仍有很大潜力025005000750010000单位：万户用户数050001

22、0000150002000025000单位：万户可供开拓市场空间( 潜在入网户数)注：数据如无特别说明均截至各公司最近一个财政年度终。22Net Readiness-70%-60%-50%-40%-30%-20%-10%0%10%20%30%40% 总资产报酬率 所有者权益报酬率 销售利税率 净利润率 销售收入增长率 NTTDocomoVodafoneVerizonDTCMCC利润和收益表现利润和收益表现注：数据如无特别说明均截至各公司最近一个财政年度终，并根据当时的外汇汇率折算成美元。23Net Readiness注：所有者权益报酬率、净利润率和人均净利润为负值。在图中没有对应的点。进一步分

23、析：全息雷达图比较进一步分析：全息雷达图比较24Net Readiness主要内容主要内容q 什么是核心竞争力什么是核心竞争力q 核心竞争力指标体系核心竞争力指标体系q 与标杆企业的比较分析与标杆企业的比较分析q 制定核心竞争力战略制定核心竞争力战略25Net Readiness一个企业必须有一个有强烈感召力的企业发展战略。一个企业必须有一个有强烈感召力的企业发展战略。时间26Net Readiness有不少想法但无法达成共识有不少想法但无法达成共识没有充分的考虑到不确定性和风险没有充分的考虑到不确定性和风险缺乏有创造性的选择方案缺乏有创造性的选择方案时间浪费在不重要的细节上时间浪费在不重要的

24、细节上不清晰的目标价值及价值取舍不清晰的目标价值及价值取舍靠鼓吹去作决策而不依靠决策质量靠鼓吹去作决策而不依靠决策质量。但制定一个好的企业发展战略困难重重，为什么？但制定一个好的企业发展战略困难重重，为什么？27Net Readiness决策者常常要执行两种截然不同的任务。决策者常常要执行两种截然不同的任务。管理组织运作管理组织运作做战略性决策做战略性决策“选择正确的道路选择正确的道路”“在选定的道路上跑的又快又好在选定的道路上跑的又快又好”28Net Readiness有些很有效的运营工作经验和技能很有可能成有些很有效的运营工作经验和技能很有可能成为成功制定重大决策的障碍。为成功制定重大决策

25、的障碍。做战略性决策做战略性决策 “决策取向决策取向”管理运作管理运作 “结果取向结果取向”注重重要的议题注重重要的议题考虑长远的前景考虑长远的前景考虑不确定因素考虑不确定因素在各不同的方案中做出选择在各不同的方案中做出选择注重细节并贯彻到底注重细节并贯彻到底集中力量获得短期的成效集中力量获得短期的成效忽视不确定性忽视不确定性避免尝试新方案避免尝试新方案决策和运作的模式及要求的技能决策和运作的模式及要求的技能29Net Readiness靠鼓吹与质询来作决策的过程很难得出高质量靠鼓吹与质询来作决策的过程很难得出高质量的决策。的决策。如果我们如果我们 好的！好的！这样如何这样如何 我们已经我们已

26、经尝试过。尝试过。你什么时候提议你什么时候提议很快很快我在想为什么我我在想为什么我们不看看们不看看好主意好主意鼓吹的过程会引入信息偏差并忽略选择方案。鼓吹的过程会引入信息偏差并忽略选择方案。30Net Readiness一个公司的活动可根据其目标、参与者和结果的不一个公司的活动可根据其目标、参与者和结果的不同，分为四种主要的类型：同，分为四种主要的类型：战略议题战略议题优先级优先级潜在潜在的价值的价值价值实施价值实施平台平台价值价值集中公司注意力集中公司注意力寻找寻找“最好的主意最好的主意”实施实施“最好的主意最好的主意”实现实现“最佳的结果最佳的结果”确定战略确定战略议题议题确定确定战略方向

27、战略方向 实施实施定战略定战略实现实现价值价值31Net Readiness一个公司的绝大部分精力集中在为实现价值而进行一个公司的绝大部分精力集中在为实现价值而进行的的“企业运营上企业运营上”。1%2%7%公司精力的相对分布公司精力的相对分布90%确定确定战略战略议题议题确定确定战略方向战略方向实施实施既定战略既定战略实现实现价值价值32Net Readiness战略方向战略方向战略实施战略实施$领导层和管理者的领导层和管理者的作用作用战战略议题略议题战略决策层的工作任务将为公司未来的运作提供战略决策层的工作任务将为公司未来的运作提供一个巨大的杠杆。一个巨大的杠杆。“给我一根杠杆和一个支点，给

28、我一根杠杆和一个支点，我将移动地球我将移动地球”阿基米德33Net Readiness企业作出重大决策的挑战来自两方面：企业作出重大决策的挑战来自两方面：多个决策者需达成共识；重大决策本身复杂。多个决策者需达成共识；重大决策本身复杂。q大部分大型企业都面临类似的挑战q大型跨国公司，象HP、GM、 ATT等，也面临类似的挑战高高低低高高重大决策的复杂性重大决策的复杂性 组组织织机机构构复复杂杂性性复杂议题达成共识复杂议题达成共识34Net Readiness只有保证决策质量六个要素中每一个的质量才能确只有保证决策质量六个要素中每一个的质量才能确保整体决策的质量。保整体决策的质量。合适的框架 富有

29、创造 性，切实 可行的 方案贴切，可靠的信息清晰的目标价值 和价值 取舍 合乎逻辑 的正确推论下定决心，将决策付诸于行动决策质量要素决策质量要素35Net Readiness决策委员会和项目组决策委员会和项目组决策委员会决策委员会决策委员会决策委员会成员:决策者责任:启发过程; 批准框架、方案和信息；价值与价值取舍；作出决策选择标准:会员一起做出的选择被推翻的可能性比较低 项目组项目组项目组项目组成员:分析师和专家责任:建立框架和方案, 评估信息, 评估方案, 执行计划选择标准:决策委员会认为可信赖的专家和分析人员36Net Readiness通过系统的决策信息交流，决策者通过与项目组的通过系

30、统的决策信息交流，决策者通过与项目组的互动做出高质量的决策。互动做出高质量的决策。框架推荐多个方案计划理清问题所在同意框架同意多个分析方案同意计划建立多个方案 评估 现状 分析 方案项目推行方案做出决策决策委员会决策委员会项目组项目组对话决策过程对话决策过程37Net Readiness一个有效的决策过程必须同时找到正确答案并对其达一个有效的决策过程必须同时找到正确答案并对其达成共识。成共识。决策质量决策质量1合适的框架2创造性的可操作的方案3有意义的可靠的信息5正确的逻辑推理6投入行动4清晰的价值取舍决策委员会决策委员会项目组项目组方案计划框架推荐. 帮助我们确保最佳决策帮助我们确保最佳决策通过一个有效的决策过程通过一个有效的决策过程.38Net Readiness战略表我们在制定战略的过程中将会运用国际大企业实践我们在制定战略的过程中将会运用国际大企业实践证明有效的分析方法、过程、和工具。证