中国联通财务经营情况分析

1、内部资料 注意保密 中国联通银川分公司中国联通银川分公司2002009 9年年1 1月财务经营情况分析月财务经营情况分析中国联通银川分公司财务部中国联通银川分公司财务部 2009年年2月月13日日 一、分公司一、分公司2009年收入预算情况年收入预算情况二、成本费用分析二、成本费用分析四、上月整改落实情况四、上月整改落实情况五、下月工作重点五、下月工作重点三、各县区绩效指标完成情况三、各县区绩效指标完成情况2009年度收入预算情况年度收入预算情况银川分公司收入预算占全区预算情况银川分公司收入预算占全区预算情况:银川银川全区全区占收比占收比移动通信服务收入小计移动通信服务收入小计37467374

2、67移动业务收入（剔除网间结算业务收入）移动业务收入（剔除网间结算业务收入）1708517085362733627347.1%47.1%其中：个客部移动收入其中：个客部移动收入1674116741355353553547.1%47.1% 集团客户部移动收入集团客户部移动收入34434473873846.6%46.6% 网间结算业务收入网间结算业务收入11941194固网通信服务收入小计固网通信服务收入小计2543.032543.038700.298700.2929.2%29.2% 其中：其中： 家庭客户部数固收入家庭客户部数固收入1455.981455.982883.282883.2850.5

3、%50.5% 集团客户部数固收入集团客户部数固收入1087.051087.052831.452831.4538.4%38.4% 网间结算业务收入网间结算业务收入/ /2985.562985.56新国信外部收入新国信外部收入250250通信服务收入合计通信服务收入合计46417.2946417.29同口径收入同口径收入( (不含网间结算收入不含网间结算收入) )合计合计19628.0319628.0341987.7341987.7346.7%46.7%2009年度收入预算情况年度收入预算情况银川分公司个人客户部预算表明细表银川分公司个人客户部预算表明细表:项目09年预算项目09年预算一、用户预算

4、一、营业费用2024 g网净增出帐用户数（户）66660其中：业务宣传费45 二、收入预算 广告费42 主营业务收入（万元）通信终端补贴费用0 其中：主营收入基准值 代理佣金1736 协同效应拉动值 渠道补贴费用28 家庭客户拉动收入客户维系成本174 集团客户拉动收入用户获取成本运营商间网间结算支出客户接入成本 g网通信服务收入17085其他其他业务收入合计（万元）178 二、其他业务支出219 产品销售收入132 其他收入46 营业收入（万元）17263 其中：包含集客344万元。2009年度收入预算情况年度收入预算情况银川分公司银川分公司家庭家庭/集团客户部下发预算明细表集团客户部下发预

5、算明细表:产品产品家客部家客部集团客户部集团客户部合计合计预算年度预算年度收入收入净增用净增用户数户数到达到达用户用户数数预算年度预算年度收入收入净增用净增用户数户数到达到达用户用户数数预算年预算年度收入度收入净增用净增用户数户数到达到达用户用户数数营业收入（不含营业收入（不含ictict）1498.97 1431.382930.35 营业收入（不含营业收入（不含ictict）奋斗目标）奋斗目标1553.97 1553.97 具体明细见具体明细见:银川分解预算银川分解预算.xls2009年度收入预算情况年度收入预算情况银川分公司银川分公司 营业费用营业费用预算明细表预算明细表:项目项目个客个客

6、家客家客集团客户部集团客户部数固数固( (家集家集) )合计合计一、营业费用一、营业费用20242024600.79 600.79 129.46129.46730.25 730.25 2754.25 2754.25 其中：业务宣传费其中：业务宣传费45459.00 9.00 8.548.5417.54 17.54 62.54 62.54 广告费广告费42420 00.00 0.00 42.00 42.00 通信终端补贴费用通信终端补贴费用0 00 00.00 0.00 0.00 0.00 代理佣金代理佣97 405.97 65.8565.85471.82 471.82

7、 2207.82 2207.82 渠道补贴费用渠道补贴费用28282 22.00 2.00 30.00 30.00 客户维系成本客户维系成本17417412.5412.5412.54 12.54 186.54 186.54 用户获取成本用户获取成本0.00 0.00 14.9314.9314.93 14.93 14.93 14.93 客户接入成本客户接入成本 150.54 150.54 25.6125.61176.15 176.15 176.15 176.15 其他其他35.28 35.28 0 035.28 35.28 35.28 35.28 二、其他业务支出二、其他业务支出21921988

8、.00 88.00 0 088.00 88.00 307.00 307.00 市场成本合计（万元）市场成本合计（万元）22432243688.79 688.79 129.46 129.46 818.25 818.25 3061.25 3061.25 一、总体预算完成情况一、总体预算完成情况7全区收入完成情况全区收入完成情况： 09年年1月份完成主营收入月份完成主营收入3025万元万元,完成年预算完成年预算41988万元的万元的7.2%；各专业完成年；各专业完成年度预算情况如下：度预算情况如下： 7.29.17.67.1完完成成公公司司年年度度预预算算情情况：况：年预算不含网间年预算不含网间结算

9、结算一、总体预算完成情况一、总体预算完成情况8银川地区收入完成情况（含省分集团）：银川地区收入完成情况（含省分集团）： 1月份完成主营业务收入月份完成主营业务收入1390万元万元,完成年预算完成年预算20624万元的万元的6.7%；其中移动完成；其中移动完成年预算年预算17085万元的万元的6.5，同比增长，同比增长7.4；移动增值业务累计完成；移动增值业务累计完成257万元，占收万元，占收入比重入比重23.1%(预算预算23.3%).55。 完成全年预算情况：完成全年预算情况： 年预算包含省分集团年预算包含省分集团995.5万元万元6.76.57.9一、总体预算完成情况一、总体预算完成情况9

10、银川分公司收入完成情况银川分公司收入完成情况： 1月份完成主营业务收入月份完成主营业务收入1308.86万元万元,完成年度预算完成年度预算6.7%；完成月度预；完成月度预算算1373万元的万元的95.3。6.795.3一、总体预算完成情况一、总体预算完成情况10分公司各月收入完成年预算占比分公司各月收入完成年预算占比： 12月累计完成年预算月累计完成年预算8.0，比，比10月份降低月份降低0.9；从同口径比较看本月数；从同口径比较看本月数故专业月均完成年预算下降故专业月均完成年预算下降1.1，应引起注意。，应引起注意。一、总体预算完成情况一、总体预算完成情况11收入完成情况：收入完成情况： g

11、sm业务业务 1月份完成主营业务收入月份完成主营业务收入1110.6万元万元, 环比减少环比减少88.7万元；完成年预万元；完成年预算算17085万元的万元的6.5(省分省分7.1%)，同比增长，同比增长7.4；完成月度预算；完成月度预算1175万元的万元的94.5。 6.594.5一、总体预算完成情况一、总体预算完成情况12收入完成情况：收入完成情况： gsm专业专业收入完成与计划对比趋势图（比计划增加收入完成与计划对比趋势图（比计划增加157万元）。万元）。 银川地区收入仅比去年银川地区收入仅比去年12月份多月份多38万元，全区是万元，全区是96万元。万元。一、总体预算完成情况一、总体预算

12、完成情况13g网收入构成情况：网收入构成情况： 本月本月g网出帐用户环比减少网出帐用户环比减少12775户，出帐收入比上月减少户，出帐收入比上月减少112.23万元，其中语音万元，其中语音收入比上月降低收入比上月降低77.49万元，增值业务减少万元，增值业务减少34.74万元（短消息万元（短消息-27.14万元，炫铃万元，炫铃-3.68万元）；同口径万元）；同口径主营主营业务收入比上月减少业务收入比上月减少88.6万元万元. 一、总体预算完成情况一、总体预算完成情况14 g网各项收入环比、同比情况网各项收入环比、同比情况： 一、总体预算完成情况一、总体预算完成情况15收入完成情况：收入完成情况

13、： 固网固网 1月份完成主营业务收入月份完成主营业务收入198.26万元万元, 完成年预算完成年预算2543万元的万元的7.8，完成，完成月度预算月度预算198万元的万元的100.1 。 7.8100.1一、总体预算完成情况一、总体预算完成情况16分公司日均收入（移动同口径环比减少分公司日均收入（移动同口径环比减少2.89万元）：万元）： 按照按照09年预算计算日均收入为年预算计算日均收入为53.8万元万元,其中移动业务日均其中移动业务日均46.8万元万元,固网日均固网日均7.0万元。万元。一、总体预算完成情况一、总体预算完成情况17利润完成情况利润完成情况（不含原固网数据）：（不含原固网数据

14、）： 1月份银川地区完成利润月份银川地区完成利润858.69万元万元,比上月增加比上月增加14.94万元。万元。 一、总体预算完成情况一、总体预算完成情况18利润完成情况利润完成情况-各业务完成情况：各业务完成情况：14.9430.36-15.4219总结：总结：1月份完成年月份完成年收入收入预算预算6.7%（省分（省分7.2），），比全区收入完成比全区收入完成进度低进度低0.5；按照时间进度差；按照时间进度差1.6%，收入差，收入差314万元；按照分公司预万元；按照分公司预算算7.0%测算收入差测算收入差59万元。各专业收入时间进度如下：万元。各专业收入时间进度如下： 一、总体预算完成情况一

15、、总体预算完成情况全区实际完全区实际完成成7.2%二、二、成本费用成本费用分析分析20总成本构成：总成本构成：1月份，总成本费用完成月份，总成本费用完成266.03万元万元 ，比上月，比上月减少减少29.15万元。万元。 其中其中:主营业务成本支出主营业务成本支出83.3万元，环比减少万元，环比减少7.41万元；管理费万元；管理费用支出用支出23.58万元，环比减少万元，环比减少18.32万元；坏帐准备万元；坏帐准备31.57万元，环比万元，环比减少减少2.1万元；营业费用完成万元；营业费用完成127.64万元，环比减少万元，环比减少44.74万元；移万元；移动业务营业费用站收入比重达到动业务

16、营业费用站收入比重达到10.6（预算（预算11.85%）。）。各项费用所各项费用所占份额占份额 09年年1月份：月份：112月份：月份：二、二、成本费用成本费用分析分析21营业费用完成年预算：营业费用完成年预算：1212月月20092009年年1 1月月环比增环比增加加本年累本年累计计0909年计年计划划完成年预算完成年预算比重比重四、减：营业费用四、减：营业费用( (原联通业原联通业务务) )172.38 172.38 127.64 127.64 -44.74 -44.74 127.64 127.64 2754 2754 4.6%4.6%（一）业务宣传费（一）业务宣传费9.00 9.00 0

17、.00 0.00 -9.00 -9.00 0.00 0.00 63 63 10.0%10.0%（二）广告费（二）广告费4.45 4.45 6.23 6.23 1.79 1.79 6.23 6.23 42 42 14.8%14.8%（三）通信终端补贴费用（三）通信终端补贴费用0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 #div/0!#div/0!（四）代理佣金（四）代理佣金131.38 131.38 114.86 114.86 -16.51 -16.51 114.86 114.86 2208 2208 5.2%5.2%（五）渠道补贴费用（五）渠道补贴费

18、用0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30 30 0.0%0.0%（六）客户维系成本（六）客户维系成本27.56 27.56 6.54 6.54 -21.02 -21.02 6.54 6.54 187 187 3.5%3.5%二、二、成本费用成本费用分析分析22营业费用占收入比重营业费用占收入比重（09年预算：移动业务占收比年预算：移动业务占收比11.85，固网，固网业务占收比业务占收比38.7%）： 上图是移动业务占收比，由于原固网业务在省分上图是移动业务占收比，由于原固网业务在省分erp帐套核算，地市分公司帐套核算，地市分公司没有此帐套数据。没有

19、此帐套数据。二、二、成本费用成本费用分析分析23各县区代办费占收入比重各县区代办费占收入比重（08年预算考核指标为年预算考核指标为12%）：）：佣金金额佣金金额收入金额收入金额占比占比( (佣金佣金/ /收收入入) )兴庆兴庆569.96 569.96 6495.28 6495.28 8.78%8.78%金凤金凤165.66 165.66 1675.88 1675.88 9.88%9.88%西夏西夏183.94 183.94 1960.89 1960.89 9.38%9.38%永宁永宁122.56 122.56 1255.47 1255.47 9.76%9.76%贺兰贺兰79.61 79.61

20、 1025.90 1025.90 7.76%7.76%灵武灵武73.82 73.82 1050.57 1050.57 7.03%7.03%宁东宁东61.73 61.73 239.54 239.54 25.77%25.77%二、二、成本费用成本费用分析分析24银川地区银川地区g网佣金支付对比：网佣金支付对比：12月月g网佣金环比减少网佣金环比减少21.6万元，其中一次性佣金环比减少万元，其中一次性佣金环比减少17.14万元，分次万元，分次支付佣金减少支付佣金减少3.72万元，话费分成佣金减少万元，话费分成佣金减少6.5万元。万元。二、二、成本费用成本费用分析分析25主营业务成本完成情况：主营业务

21、成本完成情况：1212月月20092009年年1 1月月环比增长环比增长（一）主营业务成本（一）主营业务成本90.72 90.72 83.30 83.30 -7.41-7.41 1 1、人工成本、人工成本59.84 59.84 66.63 66.63 6.796.79 3 3、修理及运行维护费、修理及运行维护费6.49 6.49 0.00 0.00 -6.49-6.49 4 4、低值易耗品摊销、低值易耗品摊销7.63 7.63 2.54 2.54 -5.08-5.08 6 6、业务费、业务费12.21 12.21 14.14 14.14 1.921.92 （1 1）房屋租赁费）房屋租赁费1.6

22、9 1.69 4.48 4.48 2.792.79 （4 4）水电取暖动力费）水电取暖动力费7.64 7.64 3.57 3.57 -4.07-4.07 （5 5）邮政及通讯费）邮政及通讯费0.57 0.57 1.15 1.15 .58.58 （6 6）车辆使用费）车辆使用费3.26 3.26 1.50 1.50 -1.76-1.76 （8 8）电信卡制作费）电信卡制作费(0.06)(0.06)0.80 0.80 .86.86 （1010）其他业务费）其他业务费(1.29)(1.29)2.24 2.24 3.533.53二、二、成本费用成本费用分析分析26管理费用完成情况（含坏帐准备）：管理费

23、用完成情况（含坏帐准备）：1212月月20092009年年1 1月月环比增加环比增加五、减：管理费用五、减：管理费用41.90 41.90 23.58 23.58 (18.32)(18.32)（一）人工成本（一）人工成本15.44 15.44 15.68 15.68 0.24 0.24 （四）低值易耗品摊销（四）低值易耗品摊销2.30 2.30 0.40 0.40 (1.91)(1.91)（六）物业管理费（六）物业管理费0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 （七）水电取暧动力费（七）水电取暧动力费1.16 1.16 0.00 0.00 (1.16)(1.16)（八）邮政及

24、通讯费（八）邮政及通讯费(3.32)(3.32)0.15 0.15 3.47 3.47 （九）车辆使用费（九）车辆使用费0.69 0.69 0.05 0.05 (0.64)(0.64)（十）办公费（十）办公费11.11 11.11 0.95 0.95 (10.16)(10.16)（十一）业务招待费（十一）业务招待费4.04 4.04 1.76 1.76 (2.28)(2.28)（十三）其他管理费用（十三）其他管理费用6.21 6.21 3.95 3.95 (2.26)(2.26)（十四）坏账准备（十四）坏账准备33.67 33.67 31.57 31.57 (2.10)(2.10)二、二、成本

25、费用成本费用分析分析27银银川川地地区区:坏帐准备占收入比重（银川预算标准坏帐准备占收入比重（银川预算标准1.5）：）：二、二、成本费用成本费用分析分析282005年年-2009年移动业务各月欠费情况：年移动业务各月欠费情况：n代销商欠缴话费通报： 截至2月11日，08年底以前年度欠款18.4万元，主要有五家（掌政6.8万元，众联4.7万元，海蓝3.9万元，凯升1.4万元.)；2月1-10日欠费为5.2万元，主要是顺通2.6万元，海蓝1.5万元未能及时缴费。具体明细见下表： 经销商欠费0211.xls 三三 、各县区绩效指标完成情况各县区绩效指标完成情况30各县区欠费率情况（各县区欠费率情况（

26、渠道管理系统渠道管理系统1212月份数据月份数据）g网欠费率：网欠费率：注：根据渠道管理系统注：根据渠道管理系统08年的欠费率测算将年的欠费率测算将g网欠费率调整为网欠费率调整为1.5。县区县区预算预算112月实际月实际超预算超预算金凤区金凤区1.50%0.76%-0.74%西夏区西夏区1.50%0.34%-1.16%永宁永宁1.50%0.39%-1.11%贺兰贺兰1.50%0.42%-1.08%灵武灵武1.50%0.26%-1.24%宁东宁东1.50%0.99%-0.51%三三 、各县区绩效指标完成情况各县区绩效指标完成情况31各县区欠费率情况（各县区欠费率情况（渠道管理系统渠道管理系统1212月份数据月份数据）打分标准打分标准:在标准在标准1.5以内得以内得10分，超过公司分，超过公司0.5扣扣1分，依次类推，扣完为止