我国甘薯产品消费结构与国内外市场贸易分析

1、我国甘薯产品消费结构与国内外市场贸易分析戴起伟1 钮福祥2 孙健2 曹静11江苏省农业科学院农业经济与信息研究所,江苏南京2100142江苏徐淮地区徐州农业科学研究所/中国农业科学院甘薯研究所，江苏徐州221121;摘要：近年来我国甘薯产后淀粉加工比例达到70%-80%，城镇居民食用鲜薯及其淀粉制品2000万吨左右，人均年消费量约2公斤。国内甘薯淀粉市场主要竞争因素为玉米淀粉、马铃薯淀粉和木薯淀粉对于低端甘薯淀粉的替代作用趋于明显。我国甘薯对外贸易在1965-1980年间为起步阶段，平均每年出口4918.8吨，金额102.4万美元。1985-1994年为高峰阶段，平均每年出口48.68万吨，金

2、额5476.18万美元，出口国主要有欧盟国家、美国、俄罗斯、东盟国家、我国台湾与港澳地区等。自1995年后的近20年来我国甘薯出口急剧下降，2004-2013年，平均每年仅为2.37万吨，出口金额1002.6万美元，其主要原因为欧盟国家进口量的大量调减。近年来我国甘薯淀粉以出口韩国、日本、泰国和美国为主，目前甘薯淀粉制品国内外市场需求量仍然很大，前景良好。关键词：甘薯;甘薯消费；甘薯贸易The analysis of sweet potato products consumer demand and market at home and abroad trade Dai Qiwei1，Niu

3、Fuxiang2，Sun Jian2 and Cao Jing11 Institute of agricultural economy and information, Jiangsu academy of agricultural sciences, Nanjing, China, 2100142 Institute of Xuzhou agricultural science of Xu Huai area/ Sweet potato Institute of Chinese academy of agricultural sciences, Xuzhou, China，221121;Ab

4、stract：The main competitive factors for sweet potato in domestic market are corn, potato and cassava starch tending a replacement effects that is to be more obvious in recent years. The foreign trade of sweet potato of China in 1965-1980 as the start stage, exported 4918.8 tons per year on average,

5、with amount of $1.024 million. There was a peak period from 1985 to 1994, the average annual output 486800 tons, with amount of $54.7618 million, the main exporters were the Eu countries, the United States, Russia, Asian countries and China's Taiwan and Hong Kong and Macao regions, etc. Since 19

6、95 the sweet potato exports fell sharply in the past 20 years, only 23700 tons per year on average with export amount of $10.026 million in 2004-2013 Due to the Eu countries imports large scale down. Sweet potato starch produced of China in recent years mainly exported to South Korea, Japan, Thailan

7、d and the United States, of which the market demand at home and abroad is still strong and has a good prospects.Key words: sweet potato; Sweet potato consumption; Sweet potato trade甘薯在我国曾经是一个大宗粮食作物之一，在食品短缺时期为解决国民温饱作出过巨大贡献，在粮食结构优化过程中也为农业全面发展提供了巨大的调整空间，甘薯同时也是重要的饲料和淀粉工业原料，是发展畜牧业和轻工业不可或缺的基础性作物资源。随着社会经济发

8、展和科技进步，近年来我国甘薯的作用已发生新的转变，甘薯的生产与经营方式、消费结构和市场格局都发生了巨大的变化，作为一个新兴产业正在为广大农民增收致富、为国人提供健康食品、为工业提供生物能源等释放出巨大的潜能。科学客观地分析甘薯产业发展现状和趋势，特别是把握甘薯产品需求和市场变化规律，为引导和推动甘薯产业科学发展、可持续发展提供决策依据，有着迫切的现实意义和重要的前瞻价值。1国内甘薯产品消费结构的变化1.1产后加工比重明显上升目前我国甘薯收获后的鲜薯总量的70%-80%进入加工处理的各种环节，加工成淀粉、粉丝粉条、全粉、薯干等制品，其中以淀粉类为主。目前农村合作社+基地+企业的形式成为甘薯产业化

9、发展的新型模式，一般专业户一季约30天加工鲜薯50-100万kg左右，获净利510万元。近年来，我国加强了对薯类淀粉加工机械和加工技术的研究与推广，推动了淀粉加工业和薯区农村经济的发展。目前，全国每年通过淀粉加工消费鲜甘薯3500万吨左右。1-31.2 消费人群由农村转向城市居民“一季甘薯半年粮”已经成为历史，在甘薯作为主粮的年代，甘薯80%以上是以农民食用消费为主的，但现在鲜甘薯成了城镇居民所青睐的健康辅助食品，其消费量逐年上升。在我国，甘薯鲜食消费的比重南方高于北方，并出现“南薯北运”的情况，反季节供应北方市场。根据农户调查数字，农民种植的甘薯产品60.04%直接销售进入市场，家庭加工占3

10、3.83%，自家食用已不到1%，留种3.5%，作饲料仅占1%，坏烂1%左右。（图1）从全国范围来看，甘薯鲜食消费比重约在12%左右，考虑到城镇居民食用鲜甘薯的大幅增长，实际鲜薯消费比重可能已经达到30%，全国每年消费甘薯2000万吨左右。据中国农村统计年鉴资料，2013年全国居民薯类消费量为2.3公斤。我国是一个地域广大，从口众多，人群结构复杂的国度，不仅对甘薯食用需求量大，在品类喜好上也有很大的选择空间。随着老年社会的到来，会有越来越多的以追求“健康为中心”的人群成为鲜甘薯的消费对象。41.3 甘薯食用产品多样化除了鲜薯以外，甘薯粉丝、粉皮、全粉、薯干、薯片等产品产量每年进入市场近500万吨

11、以上，成为人们的方便食品。目前全国甘薯淀粉制品的人均消费量约在2公斤左右。1.4 饲料用比重下降过去甘薯30-50%用于养猪作饲料。据近年来的全国调查资料表明，甘薯直接作为牲畜饲料的比重明显下降，一般认为总体上不超过10%。主要原因在于农村养殖业结构调整，农村个体养殖被规模化养殖所取代，以玉米为主要原料的商用饲料占主体。甘薯淀粉加工残留的薯渣依然是用于饲料。目前我国每年用于饲料消耗鲜甘薯约在700万吨左右。2国内甘薯市场贸易渠道和方式2.1薯农消费者 农民将生产出来的甘薯直接卖到消费者手中，这种方式主要发生在各地的农贸市场，所占比例约为30%。 2.2薯农家庭作坊加工（商贩）消费者 是指薯农将

12、生产出来的甘薯通过家庭作坊加工后通过小商贩或直接到农贸市场销售。这种形式在甘薯主产区特别是加工集中区较常见，所占比例约为20%。 2.3薯农加工企业零售商消费者 这里的零售商是指终端超市、集市贸易和个体商贩。农民将甘薯出售给加工企业，企业将甘薯加工成产品后通过零售商直接供应给消费者。这种形式的特点是订单式销售，是目前甘薯流通的主要形式，所占比例约为35%。 2.4薯农批发商加工企业零售商消费者 这种形式是指企业通过中间环节组织原料，一些大型龙头企业由于需求原料量大，通过自身基地难于满足生产需求，这种形式所占比例约为15%。对于一个成熟的市场来说，通过龙头企业带动产业将是今后发展的趋势。53 国

13、内甘薯鲜薯交易价格及构成 根据国家甘薯产业技术体系的调研资料（2013，钮福祥），甘薯销售全年平均价格为1.93元/kg ，高于2012年的1.8元/kg；销售价格最高点出现在2月份，为2.54元/kg，最低点出现在10月份，价格为1.49元/kg。从销量结构分析，全国甘薯销售高峰出现在10-12月份，其中以11月份销售比例最高，占全年的30.4%。根据FAO资料，中国甘薯价格2009年为263.5美元/吨，为1991年34.2美元的7.7倍。2010年以后有所下降，2012年为每吨311.6美元。Producer Price Index-PPI）生产者价格指数是衡量工业企业产品出厂价格变动趋

14、势和变动程度的指数，是反映某一时期生产领域价格变动情况的重要经济指标，也是制定有关经济政策和国民经济核算的重要依据。1991年我国甘薯价格指数为37.55，2006年为103.42，2012年达405.59，表明甘薯价格总体上随着国内物价的上涨而身价倍增。（图2）63.1国内甘薯淀粉价格及影响因素2014年国内甘薯淀粉市场贸易行情 总体上看，近年来我国甘薯淀粉内需市场动力偏弱，供大于求。低档小型淀粉加工企业关停并转的为数不少，既受市场制约，也受排污治污环保检查力度加大的影响。甘薯淀粉湿粉的生产主要集中在收获季节的10-11月份，生产周期40天左右。由于木薯淀粉价格处于低位，对甘薯淀粉有明显的替

15、代冲击效应，一般下游低档粉条粉皮加工企业基于成本原因多用价格较低的木薯淀粉替代甘薯淀粉。据2014年12月24日市场报价，甘薯酸浆湿粉2700-2800元/吨，旋流干粉6600-7000元/吨，均与上半年持平；清水湿粉2200-2500元/吨，较上半年上涨100-200元/吨；净化烘干粉6000元/吨；颗粒粉5200-5400元/吨。3.2 2014年国内甘薯淀粉市场影响因素分析成本影响 鲜薯的淀粉产出率一般在1：5.5-6，主要与品种的淀粉率有关。每年9-10月份新季甘薯上市价格均有调整，原料收购价格涨跌每公斤0.2元左右，对甘薯淀粉加工成本的影响可达到1100-1200元/吨。甘薯淀粉原料

16、成本每吨5000元左右，加工成干淀粉市场价格6000元左右，净利润约1000元/吨。如加工成精制淀粉价格可达6500-7000元左右，利润空间1500-2000元。供需影响 淀粉市场的集中生产供应期在9月中旬-12月上旬，下游集中需求期12月-翌年2月份。集中采购期市场交投活跃，厂家惜售推涨市场价格；淀粉装置开工后期，库存压力增加，企业竞价出货可能导致降价。 资金影响 资金充裕，企业挺价意向较强；12月面临还贷、工资、水电等费用问题，5-6月份和8-9月份去库存回笼资金准备产季原料收购资金等，可能导致淀粉市场价格下挫。 替代影响 甘薯淀粉主要应用于粉条、粉皮等生产加工，中低端使用受木薯淀粉和玉

17、米淀粉替代，高端产品受马铃薯淀粉价格影响。环保影响 近年来环保部门对甘薯淀粉在生产过程中造成环境污染而采取一些强制关停措施，对甘薯淀粉低端加工业产生限制作用。3.3国内甘薯淀粉市场主要竞争因素我国以玉米淀粉占绝对主导地位，2013年达2350万吨，其最大优势是价格低，在下游粉条加工中，玉米淀粉对于低端甘薯淀粉的替代趋于明显，玉米淀粉的价格变动对甘薯淀粉的市场需求影响较大。木薯淀粉对甘薯淀粉的替代具有长期性和明显性。10月中旬至11月末，甘薯淀粉进入生产旺季，新粉大量上市，恰逢木薯淀粉价格下滑，造成厂家甘薯淀粉大范围走货不畅，下游粉条粉皮厂家基于生产成本，会大量减少对甘薯淀粉的采购，甘薯淀粉市场

18、在木薯淀粉的替代下延续冷清氛围。国内马铃薯淀粉主要应用于高端粉丝粉条行业，对甘薯淀粉行业高端市场影响较大，在山东、江苏、河北以及河南、安徽、四川等地区，甘薯淀粉和马铃薯淀粉在粉丝粉条加工中存在着替代关系，用户趋向于低价位的淀粉。2014年1-11月份马铃薯淀粉出厂均价约6800元/吨。4 我国甘薯产品国际贸易分析4.1我国甘薯对外贸易的历史概况据FAO统计数据显示，我国甘薯产品从1966年开始少量出口，至2013年合计出口总量达558.5万吨，出口金额合计71794.7万美元。其中1966-1980年每年出口量为3500-6000吨之间，平均每年4920吨，金额102.4万美元。1982年超过

19、5万吨，1983年超过10万吨。从1985-1994年的10年间，平均每年出口量达48.7万吨，出口金额5476.2万美元。最高年份的1991年出口量曾高达75.3万吨，金额9685.2万美元。但此后急剧下降，2004-2013年的10年间平均出口量为2.37万吨，出口金额为1002.6万美元。自2008年以来，中国甘薯年出口数量稳定在2.5万吨左右，约1000万美元。近年中出口的产品种类主要有甘薯精制淀粉、甘薯粉丝，保鲜整薯，油炸薯块、薯片，速冻薯块等。但无论出口总量或出口额，均占很小比重。6（图3、图4）4.2我国甘薯对外贸易阶段性特征从出口量分析，可分为三个阶段：起步阶段：1965-19

20、80年间，平均每年出口4918.8吨，金额102.4万美元。高峰阶段：1985-1994年的10年，平均每年出口48.68万吨，金额5476.18万美元。下降阶段：自1995、1996年后，我国甘薯出口急剧下降。2004-2013年，平均每年2.37万吨，出口金额1002.6万美元。（表1）64.3我国甘薯对外主要贸易国和地区从出口对象国来看，主要有欧盟国家、美国、俄罗斯、东盟国家、我国台湾与港澳地区等。我国甘薯对外出口历史上进口额总量最大的是意大利，其进口贸易集中于1987-1995年间，最高年进口量曾达43万吨，但2011年下降到4万吨，现在仍然维持少量进口。荷兰，最高的1988年曾达到近

21、11万吨，2011年只有149吨。比利时-卢森堡，1992年最高达10.3万吨，1993年后停止从我国进口。瑞士，最高6.4万吨，此后逐年下降，并停止进口。德国，1991年最高达10万吨，1994年后未有进口记录。法国的最高记录是1990年的14917吨。英国，集中于1987-1994年间，最高达41500吨，2011年降至117吨。丹麦只有一年进口记录，但进口量高达7000吨。日本是我国甘薯主要出口国之一，1990年代每年从我国进口3000吨左右，2004年曾达到万吨。2000-2011年，保持年进口5000吨左右。美国，2010-2011年保持在年进口1200吨左右。香港，自2009年以后

22、每年维持在3000吨左右，澳门2011年为3万吨，韩国，自1988年开始从我国进口甘薯产品，2010-2011年保持在每年1000吨左右。保持进口的国家（地区）还有：新加坡，2011年4万吨，马来西亚，2009-2011年保持在200吨左右。加拿大2011年保持274万吨。新西兰2011年保持在90万吨。俄罗斯每年10吨左右。泰国，每年35吨左右。从上可见，我国甘薯出口20年来下降的主要原因主要是欧盟国家进口量的大量调减。（表1）64.4近年来我国甘薯出口特点与结构据中国海关统计有关近年来中国淀粉出口数据表明，我国出口淀粉以玉米淀粉为主，其次为未列名淀粉（包括甘薯粉、葛根粉、豌豆淀粉、藕粉、椰

23、子淀粉等）、小麦淀粉、马铃薯淀粉、木薯淀粉等。自2003-2011年，我国未列名淀粉年出口量在3.7-6.1万吨，1800-4900万美元之间，出口价格从2002年的400多万美元/吨涨至1100多万美元/吨。（表2）表1 我国甘薯主要出口国贸易情况 （来源：中国贸易外经统计年鉴2014）出口国别（地区）出口量（吨）千美元主要进口年份意大利22629182507861999-2011荷兰378759450581988-2011比利时-卢森堡337204389251987-1992瑞士332160386671987-1994德国328597443032004-1994日本231769959511

24、987-2011香港179172236371987-2011英国141526170451987-2011韩国43137123521988-2011法国3197337491987-2011美国1092039861991-2011丹麦70008751988新加坡27277211988-2011马来西亚193410581988-2011加拿大187310981995-2011新西兰8776561998-2011澳门213681990-2011朝鲜2051252000-2009俄罗斯185461992-2011泰国110381998-2011西班牙86461995-2011澳大利亚761122000-

25、2010台湾60311991-20072014年甘薯淀粉进出口通关口岸以南京海关、青岛海关、石家庄海关为主，占到通关总量的87%，因为距离江苏连云港、山东济宁、临沂和河北秦皇岛等甘薯淀粉主产区较近。（表3）2014年1-9月份我国出口未列名淀粉供给25297.83吨，出口金额3254.67万美元。在未列名淀粉中，出口量远大于进口量。近年来我国甘薯淀粉以出口韩国、日本、泰国和美国为主。其中，2014年1-9月份我国出口韩国未列名淀粉共计19211.775吨，均价1116.62美元/吨。据报导，韩国生产甘薯淀粉主要制作粉丝粉条和加工冷面等，对甘薯淀粉用量较大，在中国的采购量常年保持在2万吨左右。但

26、本国生产成本约为进口价的2倍，销售价为进口价的3倍。因此，我国甘薯淀粉出口价格优势非常明显。（表4）7-10表2. 中国淀粉出口统计（万吨，万美元，美元/吨） （来源：中国农产品加工业年鉴2014）年份玉米淀粉木薯淀粉马铃薯淀粉小麦淀粉未列名淀粉数量价格数量价格数量价格数量价格数量出口额价格2002年9.6 171.9 0.03 466.5 0.6 475.3 0.75 265.4 3.77 1803.0 478.6 2003年10.9 174.3 0.02 501.8 0.5 494.3 1.36 2467.0 4.06 2005.6 494.5 2004年10.6 202.3 0.04 4

27、13.6 0.8 477.1 1.95 290.0 5.72 2564.8 448.2 2006年18.6 0.04 1.0 1.48 5.33 2008年44.5 724.3 371.4 654.9 2.04 755.0 5.29 3894.3 736.22009年29.0 318.0 0.05 514.0 0.9 650.0 1.20 437.0 6.13 3562.5581.0 2010年36.6 418.0 0.02 621.0 0.6 812.0 1.08 485.04.76 3836.3 806.0 2011年22.6 500.3 0.06 736.3 0.6 1362.9 1.0

28、7 585.24.45 4940.3 1109.9 注：未列名淀粉主要包括甘薯粉、葛根粉、豌豆淀粉、藕粉、椰子淀粉等。表3. 2014年1-9月份未列名淀粉出口统计（按出口地） 出口地区 出口量（吨）出口额（万美元） 均价（美元/吨）锦州100.00 32.17 3217.00 六安121.00 66.05 5458.50 漳州129.45 17.58 1358.28 贺州140.00 63.67 4547.86 梅州144.00 10.03 696.19 南阳160.00 65.46 4091.51 襄阳其他160.77 65.35 4064.49 湖北其他185.95 239.56 128

29、83.19 广州其他195.84 13.08 668.04 汕头特区236.65 17.83 753.24 桂林其他347.20 151.95 4376.54 龙口493.30 119.93 2431.17 威海其他519.09 54.82 1056.08 泰安738.00 69.87 946.81 佛山其他810.41 71.79 885.89 合计4481.66 1059.15 目前，国内市场出厂价甘薯淀粉制品如精制粉条为8000-9000元/吨，粉皮9000-10000元/吨，直条水晶粉丝10000-12000元/吨，方便粉丝15000-17000元/吨，国内外市场需求量很大，前景良好。表4 2014年1-9月份未列名淀