2019金融销售下半年工作计划

1、2019金融销售下半年工作计划在管理学中，计划具有两重含义，其一是计划工作，是 指根据对组织外部环境与内部条件的分析，提出在未来一定 时期内要达到的组织目标以及实现目标的方案途径。其二是 计划形式，是指用文字和指标等形式所表述的组织以及组织 内不同部门和不同成员，在未来一定时期内关于行动方向、 内容和方式安排的管理事件。下面是XX为您整理的，仅供大家查阅。【篇一】在爆竹声声中，我们迎来了崭新的20XX年，对于刚成立不久的我们公司，这新的一年必须做好新年的每一项工 作；而对于投资理财部来说，拟定一个好的工作计划，制定 一个明确的目标，是每一个销售人员必须认真对待的事情。 对于已从事销售工作两年多

2、的我，现在对销售方法和技巧都 已经比较成熟，吸取不成功的教训，吸纳成功的成果，对新 的工作我也制定了 20xx年的工作计划：首先，做好公司新年的第一个项目。在自己手上已有的客户资源上深度挖掘，在完成公司拟 定的20万目标的前提下，尽量大限度的超额，争取自己能 早日转正。给公司带来效益的同时，也给自己带来的收益。 同时，也不能够对开发新客户的工作有所忽视，每天的宣传 工作仍然得认真对待。其次，加强业务学习。学习是成功的第一要素，对于每个销售人员来说，在工 作中不断学习，开拓视野，丰富知识，总结经验与不足，是 丝毫不能懈怠个工作。只有在不断的总结与学习过程中，才 能够使自己不断的成长。同时，加强金

3、融业其他行业知识的 学习，包括银行、证券、保险、基金、期货、信托、私募等 等，特别是自己证券、信托、私募等这些自己以前没有从事 和接触过行业，加强其他行业知识及其理财产品的学习，深 挖他们产品的特点，与我们产品进行对比，找出我们产品中 的优缺点，做到知己知彼、百战不殆。当然，还需加强与同 事之间的交流与学习，把自己以前的工作经验与同事们分 享，同事虚心向身边同事请教，吸取他们的优点，改正自身 的缺点与不足，达到整个团队的共同进步。第三，工作目标的拟定。任何工作都是有目标的，没有的目标的工作就没有成功 的基础。一个好的工作目标就是成功的开始，对于今年，现 拟定工作目标如下：1. 坚持每天出去发单

4、，保证每天发单量达到 100以上， 能够和10个以上客户详谈，ZUI少留下一个电话，保证大约 有10万左右的资金量。2. 每周完成10个左右的意向客户，同时保证这10个客户中有一、两个客户能投资。同时要知道其他未来投资客户 的原因，是资金ZUI近不足，还是觉得我们公司原因，亦或 家里人不同意，还有是有其他的投资渠道等等，对每一个客 户的原因都认真分析，通过不同的方式处理，有些客户还是 可以争取过来的。3. 每月完成40个左右的意向客户，6个客户能够投资， 20万的资金量。4. 每季度130个左右的意向客户，18个客户能够投资， 100万的资金量。通过以上目标的计划能够每天保持进步，一步一个台阶

5、 的开展业务，每年完成80个左有的客户，资金量能够达到400万左右。在其他同事的共同努力之下，在自己进步和获 得收益的同事，使公司的业务能够蒸蒸日上第四，值班。把握好每一次值班机会，对每一个上门客户做到认真对 待，树立好公司形象，从内心了解客户的深切需要，仔细对 待客户提出的建议和意见，客户遇到问题，不能置之不理一 定要尽全力帮助他们解决。要先做人再做生意，让客户相信 我们的工作实力，才能更好的完成任务。当然 ZUI重要的是 争取能够将上门客户都转换为有效客户。同时，在空余时间 在门口发DM单，争取能让过路客户能进公司来全面了解公 司及公司产品。第五，客户维护和再开发。时刻做好老客户的维护工作

6、。包括日常关系维护以及节 日生日祝福等，对老客户进行再挖掘，尽可能加大老客户的 投资金额。用慧眼去发现老客户身边的资源，做好“一带十，十传百”的联动营销的效果，同时这也是对公司的宣传方式。每天都要对工作有个简单的计划安排，不能漫无目的的 工作。每天按照计划，一步一步，踏踏实实的开展业务。同 时在下班前对每天工作做个小结，思考自己工作一天来的所 得所失。分析这一天的优缺点，优点继续发扬，缺点尽量改 正，让第二天的工作能够更好的开展起来。坚持总结工作的 习惯，做到每周一小结，每月一大结。看看有哪些工作上的 失误，及时改正，下次不要再犯。我知道销售工作一开始不好做，但是我想凭借我这么多 年积累的销售

7、经验和能力，我是能够迎来一个不错的未来 的，我相信公司的明天一定有属于我的一片明媚天空！为着力完善萍乡陶瓷产业基地中小企业融资担保体系， 向中小企业提供便利的融资渠道和优质的融资担保服务，促 进企业稳健持续发展，经区委批准于20xx年6月成立了 xx市xx区中小企业融资担保中心和 xx投资有限公司，鉴于融 资担保工作的特殊性， 根据xx省融资性担保机构管理暂行 办法的有关规定：凡是设立担保机构须经省政府金融办批 准，并颁发融资性担保机构经营许可证后方可开展融资担保 业务。由于省金融办 1、2月份对全省融资性担保机构进行 规范整顿，暂时不批新成立的担保机构，所以目前我个人认 为可以从以下几个方面

8、来开展工作：一、迅速按xx融资性担保机构管理暂行办法的有关 规定准备好相关资料，争取尽早到省金融办把经营许可证办 下来。二、加强与银行沟通，选定合作银行，简化贷款手续， 充分发挥担保公司的作用。先由单一合作银行再向多家合作 银行发展，推进与金融机构合作机制与信息沟通机制的形 成，积极落实“利益共享，风险共担”机制和进行适当的利 率调整，从而建立公平合理的协作关系，为企业融资牵线搭 桥。三、建立和完善中小企业信用体系第一、开展中小企业资信评估。深入企业了解其财务、生产、销售等情况，通过查询收集企业的具体信息，由企业 申报资金需求，将征集的信息统一提交管委会，评审。第二，建立中小企业动态信用信息数

9、据库。对所有评定 等级的中小企业建立信用信息库，包含中小企业的信用等 级、法定代表人、注册资产、经营范围、纳税额度等信息， 在湘东政务网站公布，提供可供查询的开放式渠道。第三，建立企业的守信褒扬与失信惩戒机制。企业的信 用与担保机构和银行的业务相衔接，对资信等级高的中小企 业，登记审核机构应简化年检手续，逐步实行备案制；对于 失信企业，将其打入各种融资方式的黑名单，使其被市场自 动淘汰，或者促其强化信用观念、履约守信。【篇三】XX年我们将充分发挥团队力量， 扬长避短，努力并高质 量的完成制定的目标，具体计划如下：一、提高员工整体业务水平1）产品知识方面：加强熟悉我司提供设备的技术参数、 和材料

10、特点、规格型号及原料特点，了解产品的使用方法； 了解行业竞争产品的有关情况；2 ）客户需要方面：了解客户的投资心理、购买层次、 及对产品的基本要求。3 ）市场知识方面：了解冰淇林及烧烤市场的动向和变 化、根据客户投资的情况，进行市场分析。4 ）拓展知识方面：进一步了解其他加盟方面的信息， 方便能更好的和不同的客户达成共识和业务范畴的交流，以 便更好的合作。5）服务知识方面：了解接待和会客的基本礼节，细心、 认真、迅速地处理客户状况；有效地传递公司信息及获得信 任。二、及时更新设备及其产品种类随着广告的深入宣传，关注人群的多样性发展，必须得 及时更新一些有特色吸引人眼球的设备及产品满足客户的 需

11、求。明年的市场必定存在很大竞争，这也是我们能脱颖而 出的重要砝码。建议壮大专业研发人员团队；定期引进新型 畅销设备。三、完善售后服务随着业务量的加大，为了保证客户的利益并减少公司麻 烦及投诉，所以售后服务一定要完善。1 ）仓库发出的货物必须与经理所签订的配置清单保持致;2）配置专门的售后人员，客户反映的问题应第一时间 解决。结业后一定要发名片，避免出现问题客户只找话务员 的现象。四、了解并掌握员工的心态与动向团队的业绩并不是一个人的功劳，需要团队人员齐心协 力完成所得，所以其中的每一份子都很重要。培养一名销售 人员也需1-3个月，所有的前期沟通都需要话务员去做铺垫， 所以他们的心态及工作状态相

12、关领导一定要充分了解，多沟 通、多关爱、多帮助，出现问题及时调整，避免造成人员无 谓的流失。五、应提高对市场的前瞻及把控性任何一个行业都有它的发展趋势与轨迹，都是与大的环 境与市场需求息息相关。作为需要敏锐的洞察能力并通过自 身的相关经验判断出市场的走向，广告量的加减、客户的需 求点等等，也只有这样我们即便处在逆境也能独占鳌头。ZUIxx是蓬勃发展的一年，公司的发展也靠大家的集思广 益，以上是本人工作的一些感想，希望能起到点点的帮助， 明年我们市场部的全体员工也一定继续完善自己、继续努 力，为了我们的终极目标去冲刺！请领导们做我们永远 坚实的后盾！不知不觉，进入公司已经有 1年了。也成为了公司

13、的部 门经理之一。现在 XX年将结束，我想在岁末的时候写下了 20xx年工作计划。一、本半年工作总结2019年上半年一眨眼即将过去， 在这将近半年的时间中 我通过自身不断努力的工作，也有了一点小小收获，临近年 半，我感觉很有必要对自己的工作做一下自我总结了。其主 要目的在于吸取教训，提高自己，以至于把工作做的更好， 自己有信心也有决心把明年的工作做的更好。下面我对半年 的工作进行简要的总结。我是今年3月份到公司工作的，同时开始组建销售部， 进入公司之后我通过不断的学习产品知识，收取同行业之间 的信息和积累市场经验，现在对预付费储值卡市场有了一个 深入的认识和了解。可以清晰、流利的应对客户所提到

14、的各 种问题，准确的把握客户的需要，良好的与客户沟通，逐渐 取得客户的信任。所以经过努力，也取得了几个成功的客户 资源，一些优质客户也逐渐积累到了一定程度，对市场的认 识也有一个比较透明的掌握。在不断的学习产品知识和积累 经验的同时，自己的能力，业务水平都比以前有了一个较大 幅度的提高。虽然之前一直在从事销售的相关工作，有一定的销售知识与经验，但比较优秀的成功的销售管理人才，还是有一定 距离的。本职的工作做得不好，感觉自己还停留在一个销售 人员的位置上，对销售人员的培训，指导力度不够，影响销 售部的销售业绩。二、部门工作总结在将近三个月的时间中，经过销售部全体员工共同的努 力，讨论制定销售各环

15、节话术，公司产品的核心竞争优势， 公司宣传资料至客户的一封信，为各媒体广告出谋划策， 提出“万事无忧德行天下”的核心语句，使我们公司的产品 知名度在太原市场上渐渐被客户所认识。部门全体员工累计 整理黄页资料五千余条，寄出公司宣传资料三千余封，不畏 严寒，在税务大厅，高新区各个写字楼进行陌生拜访，为即 将到来的疯狂销售旺季打好了基础做好了准备。团队建设方 面，制定了详细的销售人员考核标准，与销售部运行制度， 工作流程，团队文化等。这是我认为我们做的比较好的方面， 但在其他方面在工作中我们做法还是存在很大的问题。从销售部门销售业绩上看，我们的工作做的是不好的， 可以说是销售做的十分的失败。客观上的

16、一些因素虽然存在，在工作中其他的一些做法 也有很大的问题，主要表现在1）销售工作最基本的客户访问量太少。销售部是今年十月中旬开始工作的，在开始工作到现在有记载的客户访问记录有210个，加上没有记录的概括为230个，一个月的时间，总体计算五个销售人员一天拜 访的客户量2个。从上面的数字上看我们基本的访问客户工 作没有做好。2）沟通不够深入。销售人员在与客户沟通的过程中， 不能把我们公司产品的情况十分清晰的传达给客户，了解客 户的真正想法和意图；对客户提出的某项建议不能做出迅速 的反应。在传达产品信息时不知道客户对我们的产品有几分 了解或接受的什么程度，在被拒绝之后没有二次追踪是一个 致命的失误。

17、3）工作没有一个明确的目标和详细的计划。销售人员 没有养成一个写工作总结和计划的习惯，销售工作处于放任 自流的状态，从而引发销售工作没有一个统一的管理，工作 时间没有合理的分配，工作局面混乱等各种不良的后果。4）新业务的开拓不够，业务增长小，个别业务员的工 作责任心和工作计划性不强，业务能力还有待提高。三、市场分析现在太原消费卡市场品牌很多，但主要也就是那几家公 司，现在我们公司的产品从产品质量，功能上属于上等的产 品。表面上各家公司之间竞争是激烈的，我公司的出现更是 加剧了这一场竞争战。但冷静下来仔细分析，我公司的核心 竞争力，例如发卡资金的监管，山西省境外商户的数量与质 量，以及我公司雄厚

18、的资金实力与优质的客户资源，都是其 他公司无法比拟的。在太原市场上，消费卡产品品牌众多，但以我公司雄厚 的实力为平台，加以铺天盖地的宣传态势，以及员工锲而不 舍的工作劲头，在明年的消费卡市场取得大比例的市场占有 率已成定局，打造山西省业内的第一品牌指日可待。市场是良好的，形势是严峻的。在太原消费卡市场可以 用这一句话来概括，在技术发展飞快地今天，明年是大有作 为的一年，假如在明年一年内没有把销售做好，没有抓住这 个机遇，我们很可能失去这个蓬勃发展的机会。四、下半年工作计划1）建立一支熟悉业务，而相对稳定的销售团队。人才是企业最宝贵的资源，一切销售业绩都起源于有一 个好的销售人员，建立一支具有凝

19、聚力，合作精神的销售团 队是企业的根本。在明年的工作中建立一个和谐，具有杀伤 力的团队作为一项主要的工作来抓。团队扩大建设方面，初 步预计明年的销售人力达到十五人。组建两支销售小组，分 别利用不同渠道开展销售工作。2）完善销售制度，建立一套明确系统的业务管理办法销售管理是企业的老大难问题，销售人员出勤，见客户 处于放任自流的状态。完善销售管理制度的目的是让销售人 员在工作中发挥主观能动性，对工作有高度的责任心，提高 销售人员的主人翁意识。强化销售人员的执行力，从而提高 工作效率。3 ）培养销售人员发现问题，总结问题，不断自我提高 的习惯。培养销售人员发现问题，总结问题目的在于提高销 售人员综合

20、素质，在工作中能发现问题总结问题并能提出自 己的看法和建议，业务能力提高到一个新的档次。4）建立新的销售模式与渠道。把握好现有的保险公司与证券公司这一金融行业渠道， 做好完善的计划。同时开拓新的销售渠道，利用好公司现有 资源做好电话销售与行销之间的配合。5）销售目标今年的销售目标最基本的是做到月月都有进帐的单子。 根据公司下达的销售任务，把任务根据具体情况分解到每 月，每周，每日；以每月，每周，每日的销售目标分解到各 个销售人员身上，完成各个时间段的销售任务。并在完成销 售任务的基础上提高销售业绩。【篇五】作为销售总监日常管理工作规划包括三部曲：第一是系 统规划，第二是管理控制，第三是培训激励

21、。这三部曲是有 机结合，互相配合的整体，其主要目的是解决销售人员赖散 疲惫、销售动作混乱、销售队伍“鸡肋”充斥，业绩动荡难 测等销售队伍常见问题，带领团队，配合区域总经理一起达 成销售目标。一、系统规划1、目标规划，目标分解。根据公司发展规划的要求， 对比过往的业绩数据，制定合理的业绩目标，包括销售额财 务目标、客户增长目标、管理要求目标等。并做目标分解， 分解到个人，分解到具体的季度、月度。对制定的目标与同 事们结合实际工作情况做推演，让大家有压力、有动力一起 完成！2、市场划分。外部市场是按产品线划分还是按区域划 分或是其他模式，认真做好思考与沟通交流。目前我们公司 主要是内容安全与行为审

22、计产品类、内容安全与行为监管产 品类、安全集成服务。个人的观点是在业务人数少、业务能 力不高阶段暂时放开，所有人都能做区域的全线产品，但是 每个人都有自己的侧重行业线，为后面按产品线划分市场做 准备。理由是业术有专攻，专业争取客户，打败对手！3、重要流程梳理。主要包括销售过程管理流程、客户 信息管理流程、销售人员阶段考核管理流程、应收账款管理 流程等等进行梳理，整理出相关的流程图文档。对于我们目 标客户在党、政、军，公、检、法这类国家机器部门，销售 过程流程控制显得尤其重要，例如把销售过程梳理为一般的 四个阶段，一是客户接触阶段、二是客户接受阶段、三是共 同商议阶段、四是商务突破阶段，每个阶段都有节点要素控 制，区域总经理和总监重点把控流程中的节点，给业务同事 以指导。4、内部销售组织和职责书面化。结合外部市场的划分， 区域销售组的内部机构也很容易搭建起来了，是按产品线划 分小组或个人还是按区域划分。重要的是明确下来用文本的 形式固定下来，明确每个人的工作任务、岗位职责。5、销售人员编制。目前我们的人数比较少，根据业务 需要做好了相关的规划，区域总经理已规划。6、薪资绩效考核体系设计。公司在这块有统一制度， 如果情况允许我们可以结合区域的实际情况，做一些区域特 色的绩效考核。二、管理控制1、招聘销售人员管理。选择那些经历匹配、发展阶段 匹配、个性匹配、