保险代理公司201-年工作总结

1、保险代理公司201*年工作总结 保险代理公司201*年工作总结 201*年工作总结 本是华康人，出师自同门，当年途中散，如今又重逢，一年又一年，工作换新颜，一旦把梦圆，月月领美元。 201*年，有机会重新回到华康首先要感谢陈总，当我在人生路上徘徊不前时，是陈总给我指明了前进的方向，是陈总给了一张重新加盟华康的通行证，事隔一年后重新回到运营岗位，从事我既熟悉又陌生的审单录单工作。后来因工作需要调至代理人渠道部至今，一年来，在公司多位领导的亲切关怀和其他同事的热情帮助下，自己很快就上手从一名前台人员到能够协助培训，完成部分人管工作以及独立完成业务报表，通过一年来在自己的本职岗位上的锻炼，做到了服从

2、安排积极配合本部门同事一起共同努力，较好地完成了领导和上级布置的各项工作任务。下面就本人一年来的工作状况做个汇报。一、努力提升思想政治道德水平 积极参加总公司和省公司组织的各种文化学习、主题教育、职业培训活动以及各项组织活动和文娱活动，从年初的万众一心学习活动到十六字方针“认清趋势，坚定信仰，解放思想，顺势做大，再到后来的汪总十二发展方针“走正道，走远路，靠专业，靠组织，以及年未的亮剑达标精神的铸成，从来没有缺席现象，每次都积极参加讨论学习，并及时上交心得体会，一直以来能够保持正确的发展方向，通过多方面深层次的思想理论学习，从各方面提升了自身思想道德水平和对公司在发展道路上有可能碰到各种困难的

3、认知度和前瞻性，陈总曾经讲过一支没思想部队是不能打硬仗的，可见思想觉悟提升的重要性不亚于其他任何知识的学习，正是因为有了统一思想力，才干产生绝对的执行力，进而突发出惊人的生产力，在铁血湘军思想的熏陶下湖南华康上下同心，顺利达成了总公司下发的oa目标，同样这也是我能够顺利完成本职工作的思想动力。二、努力提升业务技能和服务水平 年初在运营部工作时面对的大量的保单和一线的业务伙伴，繁琐的日常工作常常使人变得精神萎靡，工作效率下降，为了适应并且胜任工作，在平常没空的状况下利用双休日学习投保，保全及理赔规则，尽量在最短的时间内把手上的工作做完，既保证的了伙伴们的辛勤付出能最快的获得回报，又有了充足的时间

4、来解答伙伴们提出各种问题，从而树立整个运营部在伙伴们心中的优良口碑；4月份，因工作需要调至代理人渠道部，每次都积极参加总公司和省公司及本部门组织的各种业务技能学习培训和考试考核，勤于学习，善于革新，不断强化自身业务素养的训练，不断提升培训，数据操作技能和为各市公司提供后援支持的能力，掌握了本职工作应有的专业业务技能和服务技巧，能够熟练协助举行各项培训活动以及数据统计和方案追踪。在做好工作的同时，我还始终保持自己制定的三项服务原则：一、始终坚持淡淡的微笑，二、始终坚持平和的语气，三、始终坚持严谨的工作作风。 一年来，本人工作上有做得好的方面也有很多不够之处，比如服务意思还有待提升，培训演讲方面也

5、有待强化，但凭着对华康事业的热爱，本人将始终如一竭尽全力履行自己的工作和岗位职责，努力按照领导的要求做好各方面工作，争取早日成为一名综合素养全面，业务技能精湛，办事效率高超，服务伙伴周到的优秀内勤人员， 扩大阅读：抚州市保险行业协会201*年上半年工作总结 抚保协字201*10号 抚州市保险行业协会201*年上半年 工作总结 上半年，在江西保监局和市委、市政府的正确领导及各会员公司的大力支持下，抚州市保险行业协会认真贯彻落实201*年全省保险业状况通报会议精神，强化协会自律监管工作，维护保险市场经营秩序，强化服务型协会建设，改善保险工作环境，较好地完成了上半年的工作任务，实现了抚州保险市场秩序

6、的根本好转，全行业对规模和效益之间的统一协调有了更明确的熟悉。我市保费收入大幅增长，截至五月份实现保费收入8.7亿元，同比增长29.82%。现将我会半年来的工作状况汇报如下： 一、强化自律管理，维护保险市场经营秩序 半年来，依据抚州保险市场的实际，我们先后与各会员公司签订了自律公约和补充自律公约，基本上覆盖了抚州保险市场的各个方面。我们以自律公约为指南，通过自律监管， 为我市的保险业科学发展营造了优良的市场环境。 一以整顿机动车辆业务为抓手，进一步规范产险市场秩序。6月7日，由抚州市保险行业协会签头各财险公司派员组成的车险自律检查小组对东乡各保险机构、阳光崇仁机构车险业务自律状况进行了现场检查

7、。围绕抚州市机动车辆保险自律公约和201*年签订的机动车辆保险自律公约补充规定开展检查，重点检查201*年一季度车险业务交强险手续费每单是否超过2%含摩托车和拖拉机；商业险手续费每单是否超过10%，市场份额3个点以下的，本年度商业险手续费每单是否超过12%。在对县支机构进行检查的基础上，又利用3天时间，前往中心支公司对有疑问的单证进行了逐笔核实。通过检查规范了市场秩序，强化了各公司依法合规经营理念。 二以整治银邮代理业务为关键，实现银邮代理业务的综合治理。为了保证江西省银行邮政代理人身保险业务自律公约落到实处，市银邮代理保险业务稽查大队依据省行协的要求，结合本地实际，在充分听取各寿险公司的看法

8、后，制定201*抚州银邮保险自律检查方案，并对抚州城区八家寿险公司民生、阳光寿险除外开展银邮代理执行公约状况进行检查。此次检查，分别由各寿险公司抽二名人员组成二个检查组，采用“听、看、查等方法，通过查看银邮代理手续费支付系统的台账，了解手续费支付状况，使 银邮保险市场秩序得到进一步规范。201*年上半年，共组织开展了2次银邮保险市场巡查，依据抚州市区各银邮代理网点的分布状况，制定巡查路线，市稽查大队成员分成两组，对抚州市区38家银邮代理网点进行了巡查，有效地打击了银邮保险市场不规范的展业行为。 二、发挥协调职能，营造优良发展环境 一建立有效的沟通机制。抚州保险行业协会的各会员公司既是同一市场上

9、的竞争对手，又是合作伙伴，在业务竞争中不免产生矛盾和分歧，这需要及时进行沟通和协调，解决矛盾，统一步调。同时，各公司之间也有很多经验和信息可以共享、交流和互相借鉴，这些工作都有赖于协会这样一个桥梁和纽带来实现。为此，我们建立了会员之间多层次的沟通机制，201*年上半年定期组织召开产险峰会、筹备建立寿险峰会制度，及时就业内共同的问题开展协调、沟通、取得共识、减少分歧、化解矛盾、强化理解，为创造健康和谐的内部环境不遗余力。 二积极稳妥处理各类投诉案件，维护保险人和被保险人权益。协会一直把信访投诉工作列入重要议事日程，作为维护行业信誉的一件大事来抓。由秘书长亲自负责信访投诉案件的处理。关于各类投诉和

10、来访，协会一直本着“积极、慎重、稳妥的态度，都做到件件有着落、事事有回音，及 时化解矛盾，有效维护了消费者权利和行业信誉。201*年上半年，我会共接收处理各类信访投诉咨询10起。 三、强化宣扬工作，努力扩展保险业影响 一革新宣扬方式，积极举办大型活动扩展行业影响面。3月15日我会组织全体会员公司开展了“3.15消费者权益保护日现场咨询服务活动。这次活动是我们以行业整体形象开展的维权宣扬活动。为此我们进行了具体严密的筹划，精心制作了以相关保险法律法规为主要内容的宣扬板报和宣扬单。当天咨询台前人头攒动吸引了众多关注保险业的市民前来咨询、索要宣扬资料，各公司也抓住此契机介绍公司和产品，仅半天时间现场

11、发放行业及各公司宣扬资料300多份。这次活动协会以保护消费者权益的法律法规、保险知识为重点，各公司则侧重产品和服务的宣扬，把维权与行业宣扬有效地结合起来。 二强化与政府及相关部门的联系，扩展行业知名度利用春节时机，我会组织召开了抚州市保险工作座谈会，并邀请市委、市政府相关领导出席会议。通过向市委主要领导汇报工作，努力争取政府的政策支持。为创造优良的市场经营环境，推动抚州保险快速、健康发展，通过广泛征求各会员公司看法，我会草拟了关于进一步推动保险业发展的实施看法，为政府制定相关政策提供参照。同时积极组织各会员公司参加全市保险金融工作会议，汇报保险业一 季度发展状况，强化与市政府各部门的交流沟通，

12、努力提升行业知名度。 三在办好原刊物基础上，增加行业宣扬平台。上半年，抚州保险信息共采纳40篇稿件，照片14幅。在持续办好原内部刊物的基础上，结合工作实际，我们充分发挥新闻媒体的作用，不断丰富其内容，扩展宣扬面。201*年6月19日，我市遭遇洪水灾害。为减少洪水灾害造成的损失，我会积极与抚州各新闻媒体联系，向广大市民进行温馨提示，内容包括车辆汛期尽量少开，不要强行涉水；停放要选择高位，不要停放于地下停车场；涉水熄火千万不要启动车辆；发动机进水所致发动机部位损失不属保险责任等种种状况。同时大力宣扬抗洪救灾中保险业涌现出的先进典型和感人事迹，让社会各界体察到保险业的社会责任感和爱心善举。大力弘扬保

13、险业“服务大局、勇担责任、团结协作、为民分忧的行业精神。 四、反映行业呼声，维护行业利益 一针对保险手续费的问题，我会积极与市银监局进行沟通、协调，并达成一致共识：双方要充分利用现有资源，深入银、保合作，规范自身发展，达到双赢的目的；进一步提升熟悉银保合作的现实意义，更新经营理念，加强合作意识，共同探讨、互相支持。要做好这些，规范银行代理手续费问题是关键。假设是保险公司付给银行代理的手续费偏高， 将提升经营成本，造成公司亏损；并且受金融环境影响，上级公司强化内控、降低展业成本，保险公司无高额手续费支付能力，手续费过高，将严重损害消费者利益，对银行业和保险业都不利。保险业和银行业开展银保业务，应

14、当在平等互利，友好协商，立足长远的基础上进行合作，才干保证银保合作又好又快地发展，实现双赢的目的。 二为解决目前车船税代收代缴存在的问题，我会通深入各会员公司调研，对车船税代收代缴存在的问题进行透彻地分析后，向市政府提出了关于车船税代收代缴存在的问题及建议，努力寻求各种解决途径，使车船税代收代缴状况得到显然好转。 五、认真完成保监局交办和授权工作。 一认真做好行政许可事项委托工作。关于江西保监局委托的高管人员任职资格、机构筹建、开业、设立等事项的现场调查工作，我会严格遵照各项规程制度执行，如实填写调查状况表，整理存档各项调查资料，并及时将调查状况向江西保监局汇报，201*年上半年，我会组织开展

15、行政许可事项现场调查8次。 二做好保险代理人电子化考试工作。组织和协助保险代理人资格电子化考试。更好的服务各会员公司，提升我市保险代理人上岗持证率，提升我市保险机构营销员整体素养。201*年上半年，我会组织和协助省行协在抚州举办营销 员代理人电子移动考试1次，参照人数347人。认真做好保险代理人报名资料审核工作，及时将资格证书送达到各会员公司。 三保持做好保险数据统计分析工作。协会秘书处每月编辑了抚州市保险机构产险寿险统计月报表，为会员单位提供了相关的信息数据服务。建立了数据统计人员队伍，大部分会员公司统计岗位人员相对固定，报送数据更加及时、准确，数据反馈渠道更加畅通。协会对每月的数据汇总项目

16、进行了增加、细化和完善。不断提升保险数据统计的准确性和时效性的基础上，为会员单位的业务分析和监管部门提供了更为充分的参照依据。特别在今年洪水灾害中，协会向江西保监局及时上报洪水灾害出险各种数据，供上级部门迅速了解灾情动态和保险公司的理赔进度。 四深入贯彻落实文件精神。依据江西保监局关于进一步强化司法交流合作的通知要求，我会一方面及时将文件转发至各会员公司，并积极开展法律事务联系人员名单报送工作，另一方面我会积极与法院进行沟通，进一步强化司法交流合作。 六、强化自身建设，提升工作效率 一强化队伍建设，加强协会发展后劲。强化学习，提升队伍素养，及时传达上级有关文件精神，在工作中强化学习领会和贯彻落

17、实，加强工作导向性和指导性，促进个人 基础和专业知识的学习，不断提升队伍素养，提升工作能力。 二强化协会内部团结建设。协会的重大事项都经过常务理事会讨论决定，处理重大问题都保持公平、公开、透明；凡理事工作调动，协会都迎送；凡会员公司有了矛盾，协会都出面沟通协调；提倡大事讲原则、小事讲风格，和谐共事。 三认真执行理事会会议制度。协会于5月召开理事会，审议通过协会201*年工作总结和201*年工作看法、201*年经费预算、新一届各专委会组成人员等，为协会顺利开展各项工作提供了组织保证。 四按时完成年检工作。协会按照民政局年检要求，及时完成市民间组织管理局布的201*年社会团体法人登记证书、组织机构

18、代码证年检工作。 回忆上半年的工作，协会在自身建设、开展行业自律和履行职能作用方面做了大量工作，取得了一定的成绩，但我们也清醒的看到，协会工作还存在着一些问题和不够。对此，协会将高度重视，采用切实有效的措施，认真加以解决。 七、下半年工作计划 201*年下半年，协会和全体会员公司将持续以科学发展观统领工作全局，千方百计扩展保险覆盖面，为推动全市保险业又好又快发展、构建和谐抚州做出新的贡献。 一进一步强化保险行业队伍建设。一是持续做好行业协会标准化建设，强化秘书处工作人员综合调研能力和沟通协调能力，要不断强化自身建设，认真履行协会各项职责，为会员公司提供优质的服务，维护行业利益，促进行业发展。二

19、是强化营销人员的管理，促进营销人员的有序流动，规范各公司的增员行为。制订抚州市保险营销人员流动管理办法，营造合理、有序的人才流动环境，促进抚州保险市场的健康发展。 二进一步完善自律机制，切实规范保险市场秩序。认真贯彻中国保监会、江西保监局相关监管文件精神，完善行业自律机制，进一步规范市场秩序。虽然目前保险市场秩序较前两年相比有所好转，但我们要熟悉到规范市场秩序是一项长期而艰巨的任务，随时不能松懈。要发挥行业自律职能，加大查处力度，常常性地组织对自律公约执行进行检查，遏制恶性竞争。把规范保险市场秩序作为一项重中之重的任务来抓，进一步统一思想，提升熟悉。 三进一步深入宣扬交流，有效提升保险行业整体