内地公路行业上公司融资情况一览表

1、其他内地公路行业上市公司融资情况、粤高速（000429）时间方式数额募集资金募集资金使用1996 年B股发行上市13,500万股477,900,000 元佛开高速公路建设及广佛高速公路扩建1998 年A股发行上市10,000万股541,000,000 元广佛高速公路扩建及收购增持佛开高速公路权益2000 年配股（10配3）7,382.225 万股812,044,750 元原承诺投资项目为投资广惠高速公路、京珠南高速公路汤塘-太和段、京珠北高速公路小塘-甘塘段的修建，后由于由于实际募集资金只能满足惠高速公路项目和京珠南项目的部分资金需求，京珠北项目所需资金通过银行贷款解决。由于惠高速公路项目工程

2、进度滞后，京珠南项目尚无需出资，募集资金投向变更为：收购增持佛开高速公路项目16%殳权及相应的股东委托贷款债权，原计划配股募资投向项目仍会实施，尚未投入资金通过银行贷款按照工程实际进度逐步投入。2009 年公司债券（票面利率5.1 , 5年期）8亿元0.9亿元偿还公司所借短期贷款；4亿元委托贷款给控股子公司广东省佛开高速公路有限公司；1.1253亿元用于公司对外投资高速公路在建项目，剩余部分补充公 司流动资金。、湖南投资（000548）时间方式数额募集金额募集资金用途1993 年A股发行上市6,600万股19,008力兀现有冰箱厂技术改造；投入建立出口家电产品生产基地首期工程，开发生产无氟节能

3、冰箱；独资 合资开发系列小家电；兴建中意商厦;投资参与组建湖南航空股份有限公司。2001 年公募增发5,000万股50,750力兀3.1亿元收购长沙市107、319国道绕城高速公路南段 30年收费经营权；9760万元用于金刚石高 新技术产业项目；其余补充公司流动资金。三、东莞控股（000828）时间方式数额募集金额募集资金用途1997 年A股发行上市12,000万股93,000力兀引进产品技术、少数关键设备和关键件， 与国产设备配套，对原64厘米彩管生产线进行调整，达到兼容年产74厘米彩管60万只的生产能力、引进偏转线圈生产的关键设备，与国产设备配套，进行技术改造，形成年产偏转线圈 216万只

4、的生产能力；改造彩管生产的动力配套设备；归还银行贷款，改善公司财务结构。1998 年配股6176,96 万股400,267,008 元64CMHS/74CMFS1彩色显像管生产线兼容 （切换式）技术改造项目；74CM日立型多媒体倍频彩管及配套偏转线圈产业化项目；年产90力平方米TN型和STN型LCD用偏振片建设项目。2007 年短期融资券（270天，年利率3.95%）5.5亿元补充公司流动资金，降低融资成本向大股东借款3.5亿元缓解开展大修工程造成的资金压力2009 年短期融资券（1年，年利率3.74%）5亿元置换银行贷款、降低融资成本信托贷款（半年，年利率 3.72%）1亿元降低公司资金成本

5、2010 年短期融资券（1年，年利率3.44%）5亿元降低公司资金成本信托贷款（半年，年利率 3.94%）1.3亿元降低公司资金成本四、海南高速（000886）时间方式数额募集金额募集资金用途1997 年A股发行上市7,700 万45,584万元海南省环岛东线（左幅）高速公路海口至琼海段扩建工程建设五、现代投资（000900）时间方式数额募集金额募集资金用途1998 年A股发行上市8,000 万83,600力兀收购长沙至湘潭高速公路经营权项目2000 年配股11,404.74 万股1,026,426,600 元收购京珠高速公路湘潭至衡阳段的收费经营权2001 年发行可转债（2003年放弃）六、

6、华北高速（000916）时间方式数额募集金额募集资金用途1999 年A股发行上市34,000万股129,880 万元收购现代投资13.71%的国有法人股股权；提前归还世行贷款 2亿 元；收购京沈高速公路北京段 19年的车辆通行收费权（至今尚未 完成）。七、东北高速（600003） （2010年分立为龙江交通和吉林高速）时间方式数额募集金额募集资金用途1999 年A股发行上市3亿股12亿元收购哈阿公路；投资建设哈双公路；投资建设长哈公路；收购长 春23公里环城高速公里；补充流动资金。八、皖通高速（600012）时间方式数额募集金额募集资金用途1996 年H股发行上市49,301万股93,178.

7、89 万元收购合宁高速及205国道天长段2002 年A股发行上市250,000,00055,000万元收购连霍公路安徽段。2009 年公司债券（5年，年利率5%）20亿元15亿元置换商业银行贷款，调整公司财务结构，剩余部分用于补充流动资金九、中原高速（600003）时间方式数额募集金额募集资金用途2003 年A股发行上市28,000万股178,080 力兀收购潺河至驻马店高速公路收费权，剩余资金偿还公司贷款。2006 年公司债券（10年期）15亿元郑州至石人山高速公路项目建设2006 年结构化融资项目银团贷款（20年期、利率优惠）92.75亿元郑尧高速公路、郑潺高速公路改扩建工程、永毫淮高速公

8、路商丘段项目建设2008 年固定资产贷款（204个月，利率卜浮 10%）10亿元郑新黄河大桥项目建设流动资金贷款（36个月，利率卜浮 10%10亿元长期贷款（20年期，利率卜浮 10%9亿元2009 年固定资产借款（期限至2023年12月25日，利率卜浮10%）26亿元置换公司短期流动资金贷款债务重组（签订银团结构融资贷款、长74亿元郑民高速和潺驻改扩建项目建设及流动资金周转期流资周转与信托贷款协议）十、福建高速（600033）时间方式数额募集金额募集资金用途2001 年A股发行上市2亿股129,663.6 力兀原收购福州至泉州高速公路收费权调整为收购福州至泉州高 速公路51%攵费权。2009

9、 年公开增发35,000万股225,050 力兀泉厦高速公路扩建工程（募集资金置换原来先投入项目的自有资金）1一、楚天高速（600035）时间方式数额募集金额募集资金用途2004 年A股发行上市28,000万股84000万元收购江宜段收费权十二、重庆路桥（600106）时间方式数额募集金额募集资金用途1997 年A股发行上市9,000万股48,600力兀收购重庆鼎陵江石门大桥、原收购李豕沱长江大桥最后变更为：收购重庆百货大楼股份有限公司3468万股国家股、参股设立重庆市信息港宽带网络有限公司、余额补充流动资金。2004 年可转换公司债券（未能推进）2006 年非公开发行股票（未能推进）2007

10、 年以“三桥一路”的收费权为质押，在2007年-2010年期间发行理财产品。首笔4.5亿元理财产品，年利息 6.7%,比银行低1%每笔节约财务费用近 500万兀；此外利用项目贷款进行人民币利率掉期业务，每笔节约财务费用350万元。十三、赣粤高速（600269）时间方式数额募集金额募集资金用途2000 年A股发行上市12,000万股132,000 万元收购昌樟高速公路有限责任公司股权；合资建设昌傅高速 公路；完善昌九高速公路收费监控系统；偿还世界银行贷 款；增资江西方兴科技有限责任公司；发起设立湖南湘邮 科技股份有限公司；补充流动资金。2002 年配股（10:3）36,222,493 股369,

11、469,428.6 元合资建设赣粤高速公路昌泰段项目2008 年分离交易可转换公司债券12亿元收购温厚高速和九景高速公路项目十四、山东高速（600350）时间方式数额募集金额募集资金用途2002 年A股公开发行50,500万股131,300 力兀收购济南黄河二桥 30年收费权；偿还世界银行贷款；补充公 司流动资金（原收购 309国道（济潍段）15年51%攵费权无 法实施）。2009 年短期融资券（1年，年利率2.65%）15亿元偿还银行借款和补充流动资金，降低融资成本短期融资券（1年，年利率3.03%）10亿元偿还银行借款和补充流动资金，降低融资成本十五、宁沪高速（600377）时间方式数额募

12、集金额募集资金用途1997 年H股发行上市122,200 万股406,926 万元收购宁沪二级公路十五年土地使用权及经营权；投资建设江苏广靖及江苏锡澄高速公路（各拥有85%勺权益）；建设及完善沪宁高速公路收费、 通信和监控系统；偿还贷款；剩余资金作为广靖高速公路、锡澄高速公 路缺陷责任期保留金和沪宁高速公路收费、通信和监控系统的后续工程费。2000 年A股发行上市15,000万股63,000力兀收购江苏扬子大桥股份有限公司26.66%的股份2005 年短期融资券（利率2.923%、手续费率约0.4%）40亿元沪宁高速公路扩建工程以及偿还银行短期借款。2008 年公司债券（票囿利率5.4%、3年

13、期）11亿元附于公司营运资金，优化公司融资结构，降低融资成本。2010 年短期融资券（1年，年利率2.87%）10亿元用于补充流动资金及偿还银行贷款十六、深高速（600548）时间方式数额募集金额募集资金用途1997 年H股发行上市74,750万股168,500 万元建设机荷高速公路西段、收购梅观高速公路公司股权以及偿还银行贷款和用 作营运资金2001 年A股发行上市16,500万股60,390力兀投资建设盐坝高速（B段）2007 年公司债券（年利率5.5%、15 年期）8亿元清连一级公路高速化改造的建设投资2007 年分离交易可转债 （票面利率1.0%、6年期）15亿元南光高速的投资建设（项

14、目计划总投资约人民币31.7亿元）2010 年中期票据（3年利率 3.72%）7亿元降低财务费用十七、四川成渝（601107）时间方式数额募集金额募集资金用途1997 年H股发行上市89,532万股14.8亿元2006 年短期融资券 （1年期）15亿元满足其对营运资金的需要，提高直接融资比例，优化融资结构，降低融资成本，提 高资金使用效率。2008 年短期融资券 （1年期）15亿元补充正常生产经营流动资金需求；扩充融资渠道，优化债务结构；降低融资成本， 提局盈利能力。2009 年A股发行上市5亿股18亿元收购川高公司持有的成乐公司99.18%的股权和星源公司持有成乐公司0.82%的股权或置换公司为收购该股权所自筹的资金，余额用于偿还成乐公司部分银行贷款。2009 年短期融资券