中国日化行业发展调查报告

1、中国日化行业发展调查报告外资在中国日化行业并购有望再下一城。有市场传言称，世界500强、德国日化巨头拜尔斯道夫欲 20亿元人 民币收购丝宝。对方希望通过本次收购，借助丝宝的渠道，将其洗发水业 务在华全面铺幵。7月26日，针对拜尔斯道夫收购丝宝的传言，丝宝相关人士表示，双 方正处在互相考察阶段，属于“恋爱期”。此外，他否认了20亿元收购价格的说法。拜尔斯道夫在中国的子公司妮维雅（上海）相关人士则表示，由于未被德国总部授权，对此不置评论。拜尔斯道夫出牌进入中国13年后，低调潜行的德国品牌拜尔斯道夫幵始举起并购大 旗。根据此前的媒体报道，拜尔斯道夫将以近20亿元的价格，收购丝宝集团旗下舒蕾、风影、顺

2、爽和美涛四个护发品牌。据记者了解，丝宝的品 牌调整和渠道整合正在进行之中。在接受记者采访时，丝宝集团相关人士表示，双方有合作意向，“但这么快就出来一个结果，是不可能的今年2月13日，丝宝集团与德国拜尔斯道夫公司签署合作意向书,“双方同意就潜在的战略合作机会进行独家探讨。”记者了解，根据意向书，双方拟深入探讨的战略合作机会，将集中在 护发美发业务的销售、市场营销、品牌管理以及产品研发方面。在洗发水领域，丝宝市场占有率仅次于宝洁，而现在妮维雅还没有进 入洗护领域。一位不愿透露姓名的丝宝销售代表表示，妮维雅的目的，正 是想借助丝宝的渠道，推出自己的洗发水产品。近期，丝宝对旗下产品进行调整，洁婷品牌被

3、独立出来，这也被外界 认为是迎接妮维雅到来的信号，因为作为个人卫生用品的洁婷，并不在妮 维雅的收购名单上。对此，上述人士表示，把洁婷分离出去，是丝宝做的一个试点，“在渠道资源上作一些处理 ，希望这样把产品做得更专业一些。”丝宝集团另一知情人士解释，洁婷之前与丝宝洗护发产品共用一个渠道，因两者产品有较大差异，92%勺洁婷销售来自直供，而非共用渠道。 在这种情况下，把洁婷独立出来，“当在情理之中”。拜尔斯道夫的日化品牌妮维雅早在1994年就在中国合资设厂，但直到2001年才幵始盈利，最近几年更以持续50%勺速度增长，但其在华鲜有 大面积的广告宣传和资产并购。这一定程度上符合它的德国气质：定位平 民

4、，不事张扬目前妮维雅在华主要以护肤品为主，洗发水业务还没有幵展。因此， 有业内人士分析，妮维雅此举有借助丝宝旗下品牌对抗宝洁之意。与此同时，丝宝的渠道建设，虽然在内部人看来"做得难如人意"，但对于妮维雅来说，仍然具有吸引力。业内人士分析，借助丝宝的销售网络， 进驻超市、卖场，并在丝宝相对强势的二三线城市站稳脚跟，也是妮维雅 的战略目的。有外界认为，妮维雅与丝宝气质上大相径庭， 对其合作前景并不看好。 对此，武汉大学经济与管理学院教授汪涛分析，妮维雅此举，就是要拓宽 市场覆盖率，同时抢夺货架资源。“收购就是要对现有产品线进行补充， 否则不如把原有的品牌做得更为强大。”丝宝之痛

5、从昔日鼎盛时期一个令宝洁惧怕的竞争对手，到如今沦落到成为传言 被收购的主角，丝宝命途多舛。“跟丝宝同期的日化企业，现在有几个生存了下来？”丝宝相关人士 在接受记者采访时，感叹民族日化企业生存艰难。据介绍，丝宝集团是香港实业家梁亮胜先生在香港注册的公司，1989年进入中国大陆发展，中国总部位于武汉，拥有丽花丝宝、美涛、舒蕾、 风影等诸多品牌。靠着“终端为王”的战略，在最为鼎盛的2001年左右，丝宝一度在洗发水领域形成与宝洁分庭抗争之势。“从1999年到2002年，每年都是300%勺增长。”"销售代表于伟（化 名）回忆丝宝的黄金时代，脸上现出难得的喜悦之情。丝宝集团相关人士在接受记者采访

6、时承认，丝宝目前正在面临一定程 度的困境，他把原因主要归结于外资品牌的过于强势。"现在洗发水行业，一半的份额被宝洁垄断了，它一降价，整个行业 都要受到冲击。“与大打广告的宝洁相比，丝宝的家底显然不能支撑这样 的消耗战。”公司的舒蕾小麦宣传片都快用三年了，观众都看'腻了。"丝宝内部人士表示。该人士坦言，宝洁作为国际化的大公司，品牌运作和研发上更为成熟。 相比之下，国内日化企业，正在遭遇瓶颈。“这和人们的消费心理有关， 人们总是希望去追求国外的生活方式，这就对民族品牌造成了影响。日化 品牌代表着一种生活方式，往大里说也代表着一个国家形象。”为避宝洁锋芒，丝宝选择了一条终

7、端之路，"我们做终端，就是要与宝洁进行差异化竞争，寻找我们自己的生存空间。"一时间，丝宝的广告 遍布城乡卖场。但宝洁亦随之跟进，海飞丝、潘婷、飘柔，高中低档品牌全线铺幵，并通过与商务部合作的”万村千乡市场工程”，进军农村市场。而农村包围 城市，正是丝宝的策略之一。这种“贴身紧逼”，令丝宝的生存空间一再被压缩。“现在的问题是,宝洁也去做终端，他们花的钱更多。”"宝洁是个很会模仿的企业，善于总结，所以一旦你作出了某种策略， 他也有可能会立刻跟进，而且会比你做得更好。所以它可以很快适应中国 这个市场。"上述丝宝集团人士表示。终端之战，已让丝宝不能承受之重。于伟

8、向记者表示，终端越来越难做了，“因为费用太高”。他介绍， 丝宝的产品进入一个卖场，需要交纳陈列费、进场费、宣传费、导购管理 费、导购工资、店庆费、DM费，“每个月都有，在武汉市最高的要占到货 款的20% 。这些费用在前几年是没有的，随着各家品牌幵始重视终端，终端费用 “现在都被抬起来了”。虽然进入沃尔玛的费用较低，“只有 7%左右”。但他表示：“沃尔玛 会优先考虑宝洁这样的全球合作伙伴。”汪涛教授分析，中国的民族品牌，过于陶醉于自己以往成功的经验，而忽略了对渠道的把握、对整个产品宏观的规划，“他们的经验，是技术性的、短期的营销活动、制造一些噱头。”尽管美涛品牌连续四年在行业内排名第一，但多重压

9、力之下，丝宝还是幵始走向下滑之路。(饶瑶对本文亦有贡献)记者手记：国内品牌缺乏“质的升华”经历了早期的水土不服，自 2003年起，外资日化品牌幵始在国内攻 城略地。2003年12月11日，全球最大的化妆品集团欧莱雅宣布收购中国护肤 品牌小护士，推倒了日化行业外资在华并购的多米诺骨牌。次年1月，欧莱雅再次挥舞资本长袖，将中国彩妆及护肤品牌羽西收归帐下。沉寂了 3年之后，外资并购风潮再起。今年2月27日，大宝在北京产权交易所正式挂牌出售，传言宝洁、联合利华和强生三巨头为此暗战。据悉，目前大宝收购事宜已进入商务部 审批阶段，而收购方就是强生。与此同时，联合利华也频频示好白猫股份(14.38,0.72

10、,5.27%) 旗下的中华牙膏，并以品牌租赁的方式与其合作。但争议也随之而来。被纳入欧莱雅全球体系之后，小护士并没有像期 望的那样成为“美宝莲”第二。甚至有评论认为，小护士被雪藏起来，就 是为给欧莱雅同类产品“让道”。更有甚者，将之上升到民族品牌生死存 亡的高度。对此，中国香精香料化妆品工业协会秘书长陈少军在接受记者采访时 表示，日化行业外资并购对民族工业影响不大。“日化行业是一个充分竞 争的行业，它远谈不上国家的支柱产业，也不像装备制造业或者粮食生产 那样，影响到国计民生，所以政府也不宜出来干涉。”汪涛教授分析，整个日化行业，现在面临新的竞争格局。早期的国外 品牌，由于对国内的市场环境不太适

11、应，表现并不好。在国外，产品销售 主要是靠广告来拉动；而在国内，相当长一段时间，是谁能把握终端和渠 道，谁就能站稳脚跟。在汪涛看来，从2002年起，外资品牌幵始对产品渠道进行调整，减 少库存。而国内企业在渠道上做得就不够好，以至于库存过多，这就将他 们在劳动力上的优势都消耗掉了。“宝洁提出的2005年分销商计划，就是对渠道进行抢夺。他把自己 在物流、信息技术方面的优势和成熟的运作模式发挥了出来。”与此同时，外资品牌也幵始逐渐适应中国国情。2003年起，宝洁的玉兰油、舒肤佳、激爽平均分别降价20% 25% 30%在化妆品、洗衣粉、洗发水多条战线宝洁发动的价格战烽烟四起。虽然联合利华的策略被称为“

12、傲慢的本土化”，但他在华扩张的策略 就是与当地强势企业合作，然后利用它们的销售网络去推广自己的产品。汪涛认为，这种情况下，国内品牌一般有三种选择：一是发生蜕变， 在定位和形象上产生升华，二是被市场淘汰，三是被收购。“但在日化领域，我们还没有看到民族品牌质变升华的先例。”汪涛 表示。被并购或者死亡，这是摆在很多国产日化品牌面前的选择。丝宝之后,下一个是谁？美文欣赏1、走过春的田野，趟过夏的激流，来到秋天就是安静祥和的世界。秋天，虽 没有玫瑰的芳香，却有秋菊的淡雅，没有繁花似锦，却有硕果累累。秋天，没有 夏日的激情，却有浪漫的温情，没有春的奔放，却有收获的喜悦。清风落叶舞秋 韵，枝头硕果醉秋容。秋

13、天是甘美的酒，秋天是壮丽的诗，秋天是动人的歌。2、人的一生就是一个储蓄的过程，在奋斗的时候储存了希望；在耕耘的时候 储存了一粒种子；在旅行的时候储存了风景；在微笑的时候储存了快乐。聪明的 人善于储蓄，在漫长而短暂的人生旅途中，学会储蓄每一个闪光的瞬间，然后用 它们酿成一杯美好的回忆，在四季的变幻与交替之间，散发浓香，珍藏一生！3、春天来了，我要把心灵放回萦绕柔肠的远方。让心灵长出北归大雁的翅膀，乘着吹动彩云的熏风，捧着湿润江南的霡霂，唱着荡漾晨舟的渔歌，沾着充盈夜 窗的芬芳，回到久别的家乡。我翻开解冻的泥土，挖出埋藏在这里的梦，让她沐 浴灿烂的阳光，期待她慢慢长出枝蔓，结下向往已久的真爱的果实

14、。4、好好享受生活吧，每个人都是幸福的。人生山一程，水一程，轻握一份懂得，将牵挂折叠，将幸福尽收，带着明媚，温暖前行，只要心是温润的，再遥远 的路也会走的安然,.回眸处，愿阳光时时明媚，愿生活处处晴好。5、漂然月色，时光随风远逝，悄然又到雨季，花，依旧美；心，依旧静。月 的柔情，夜懂；心的清澈，雨懂；你的深情，我懂。人生没有绝美，曾经习惯漂 浮的你我，曾几何时，向往一种平实的安定，风雨共度，淡然在心，凡尘远路， 彼此守护着心的旅程。沧桑不是自然，而是经历；幸福不是状态，而是感受。6、疏疏篱落，酒意消，惆怅多。阑珊灯火，映照旧阁。红粉朱唇，腔板欲与 谁歌？画脸粉色，凝眸着世间因果；未央歌舞，轮回

15、着缘起缘落。舞袖舒广青衣 薄，何似院落寂寞。风起，谁人轻叩我柴扉小门，执我之手，听我戏说？7、经年，未染流殇漠漠清殇。流年为祭。琴瑟曲中倦红妆，霓裳舞中残娇靥。 冗长红尘中，一曲浅吟轻诵描绘半世薄凉寂寞，清殇如水。寂寞琉璃，荒城繁心。 流逝的痕迹深深印骨。如烟流年中，一抹曼妙娇羞舞尽半世清冷傲然，花祭唯美。 邂逅的情劫，淡淡刻心。那些碎时光，用来祭奠流年，可好？8、缘分不是擦肩而过，而是彼此拥抱。你踮起脚尖，彼此的心就会贴得更近。 生活总不完美，总有辛酸的泪，总有失足的悔，总有幽深的怨，总有抱憾的恨。 生活亦很完美，总让我们泪中带笑，悔中顿悟怨中藏喜，恨中生爱。9、海浪在沙滩上一层一层地漫涌上

16、来，又一层一层地徐徐退去。我与你一起 在海水中尽情的戏嬉，海浪翻滚，碧海蓝天，一同感受海的胸怀，一同去领略海 的温情。这无边的海，就如同我们俩无尽的爱，重重的将我们包裹。10、寂寞的严冬里，到处是单调的枯黄色。四处一片萧瑟，连往日明净的小河也失去了光彩，黯然无神地躲在冰面下恹恹欲睡。 有母女俩，在散发着丝丝暖意 的阳光下，母亲在为女儿梳头。她温和的把头发理顺。又轻柔的一缕缕编织着麻 花辫。她脸上写满笑意，似乎满心的慈爱永远装不下，溢到嘴边。流到眼角，纺 织进长长的。麻花辫。阳光亲吻着长发，像散上了金粉，闪着飘忽的光辉。女儿 乖巧地依偎在母亲怀里，不停地说着什么，不时把母亲逗出会心的微笑，甜美的

17、 亲情融化了冬的寒冷，使萧索的冬景旋转出春天的美丽。11、太阳终于伸出纤纤玉指，将青山的柔纱轻轻褪去。青山那坚实的肌胸，挺 拔的脊梁坦露在人们的面前，沉静而坚毅。不时有云雾从它的怀中涌起，散开， 成为最美丽的语言。那阳光下显得凝重的松柏，那苍茫中显现出的点点殷红，那 散落在群山峰顶神秘的吻痕，却又增添了青山另外的神秘。12、原野里那郁郁葱葱的植物，叫我们丝毫感受不到秋天的萧索，勃勃生机与活力仍在田间高山涌动。谷子的叶是墨绿的，长而大的谷穗沉甸甸地压弯了昨日 挺拔的脊梁；高粱仍旧那么苗条，满头漂亮的红缨挥洒出秋的风韵； 那纵横原野 的林带,.编织.着深绿浅黄的锦绣，.抒写出比之春夏更加丰富的.生命色彩。13、终于，心痛，心碎，心成灰。终于选择，在月光下，被遗忘。百转千回， 早已物是人非；欲说还休，终于咫尺天涯；此去经年，你我终成陌路。爱你，终 是一朵花开至荼糜的悲伤，一只娥飞奔扑火的悲哀。14、世界这么大，能遇见，不容易。心若向阳，何惧忧伤。人只要生活在这个 世界上，就有很多烦恼，痛苦或是快乐，取决于你的内心。人不是战胜痛苦的强 者，便是屈服于痛苦的弱者。再重的担子，笑着也是挑